ロスはレイチェルが部屋を探していると知り、自分のアパートの空き部屋を勧める。だがロスが死んだものと思っていたその部屋の年老いたオランダ系住人は生きていた。ロスは取り入るためにオランダ語まで勉強し、老人の死後その部屋を確保するが、レイチェルのルームメイトであるジョーイは、赤ちゃん用のスペースを作り、ジョーイの優しさにレイチェルは引っ越しを取りやめる。
モニカ主催のハロウィーン･パーティーに、フィービーの双子の姉のフィアンセで、感じのいい男性エリック (ゲスト･スターのショーン･ペン) も参加。人を疑うことを知らない彼に対し、姉が嘘を並べたてていると知ったフィービーは、自分も彼に惹かれていると気付く。一方、ピンクバニーの衣装のチャンドラーが、鼻で笑ってバカにした、ロスの衣装は…。
チャーリー・ハーパーは裕福な独身貴族。しかしそのマリブでの生活に邪魔が入る。心に大きな傷を負った弟のアランとその幼い息子のジェイクが転がり込んできたのだ。
