Professor Portman kann es kaum fassen, als direkt vor seinen Augen ein Ritter zusammenbricht. Der Mann ist offenbar ermordet worden - in seinem Rücken steckt ein sarazenischer Damaskusdolch. Schnell wird klar, dass er zu dem Mittelaltermarkt gehört, der außerhalb von Broughton seine Zelte aufgeschlagen hat. Lady Bedfort nimmt den Markt unter die Lupe und versucht, unter all den Gauklern, Hexen und Mönchen den wahren Täter zu ermitteln. Und noch etwas gilt es zu klären: Warum nur verhält sich ihr Bekannter Tim Denham so anders als sonst...?