Die Auftritte eines "Magischen Zirkus" verzücken die oberen Zehntausend von London. Im Nu sind die Karten für die Vorstellungen ausverkauft, denn was man hier zu sehen bekommt, scheint alles bisher Dagewesene bei Weitem zu übertreffen. Nur in Geoffrey Stafford keimt das Misstrauen auf, als es unter den Gästen im Anschluss an die Show zu bizarren Todesfällen und irrationalen Handlungen in Zusammenhang mit Geld und Wertgegenständen kommt. Vage erinnert er sich an einen Bericht über ähnliche Fälle in Frankreich, die ihn auf die Spur eines gefährlichen Feindes bringen, den schon andere Ermittler vergeblich zu stellen versucht haben. Wird es Cross und Stafford dennoch gelingen, ihm das Handwerk zu legen?