JK Capital

Hoje, dia 07 de maio, é comemorado o Dia do Oftalmologista, um profissional da saúde cada vez mais essencial para a sociedade em que vivemos, devido ao envelhecimento populacional e ao crescente uso de telas. O setor da oftalmologia, em suas diversas vertentes, permanece aquecido e propício a transações relacionadas a fusões e aquisições (M&A) e captação de recursos no mercado de capitais (DCM). Grandes consolidadores buscam clínicas, hospitais, materiais, equipamentos e outros recursos para fortalecer suas operações e se destacar nesse mercado. Como especialista na área da saúde, a JK Capital tem uma forte atuação em oftalmologia, já tendo concluído 4 transações e atualmente conduzindo outros 6 projetos nesse setor. Gostaríamos de expressar nosso agradecimento e parabenizar todos os profissionais do setor pelo #DiaDoOftalmologista.

É com grande satisfação que anunciamos mais uma transação concluída pela JK Capital. A JK Capital atuou como assessoria financeira exclusiva do Hospital de Olhos de Florianópolis - HOF na transação com a Vision One, uma das principais redes de hospitais oftalmológicos do Brasil e investida do fundo de Private Equity da XP. A transação, destaque em matéria do portal Universo Visual, reforça a atuação da JK Capital no setor de saúde, que representa aproximadamente 8% do PIB e segue aquecido para fusões e aquisições. No segmento de oftalmologia, a JK Capital já concluiu 4 transações e possui outros 6 projetos em andamento. https://lnkd.in/dUtD7CJk ----------------------------------------------- It is with great pleasure that we announce another transaction completed by JK Capital. JK Capital acted as the exclusive financial advisor to Hospital de Olhos de Florianópolis - HOF in the transaction with Vision One , one of the leading ophthalmic hospital group in Brazil and invested by XP's Private Equity. The transaction, highlighted in an article on the Universo Visual portal, reinforces JK Capital's presence in the health sector, which represents approximately 8% of the GDP and remains active for mergers and acquisitions. In the ophthalmology segment, JK Capital has already completed 4 transactions and has 6 other projects ongoing. https://lnkd.in/dUtD7CJk

A Sólides Tecnologia, startup de RH do fundo Warburg Pincus, segue crescendo e anunciou a aquisição do software Folha Digital, uma unidade de negócios do grupo 2EASY. A transação reforça a posição da compradora como one-stop shop para funções de RH em pequenas e médias empresas. Após a aquisição, a unidade de negócios passa a se chamar Sólides Folha Digital. “A gente já oferece cartões de benefício e crédito responsável, mas ao integrar também a folha de pagamentos a gente potencializa a oferta de produtos financeiros” — diz Mônica Hauck, CEO da Sólides. A JK Capital prestou assessoria financeira exclusiva à 2EASY. O sócio Alberto de Oliveira Neto, que já passou pelo segmento, comenta: “É um mercado em constante evolução, que pede inovação e novas soluções a todo momento. Há muita eficiência para ser capturada na gestão de pessoas e a tecnologia é uma ferramenta fundamental quando bem atrelada à experiência de profissionais da área. Ainda veremos muita coisa mudar no RH e o M&A é um caminho natural para isso”. Abaixo, algumas páginas que divulgaram a transação: https://lnkd.in/dBfsBEAb https://lnkd.in/dhink6Hd https://lnkd.in/d3fw7DbG

O Earn-Out é um mecanismo contratual comumente utilizado em transações de fusões e aquisições (M&A), permitindo ao vendedor receber pagamentos adicionais no futuro com base no desempenho da empresa adquirida após o fechamento do negócio. Esse mecanismo é configurado como um pagamento contingente, condicionado ao alcance de metas financeiras ou operacionais específicas. Os pagamentos podem ser realizados em dinheiro, em ações da empresa adquirida, em ações da empresa compradora ou em outros ativos, conforme alinhado entre as partes envolvidas na negociação. Além disso, o Earn-Out pode ser estruturado com base em diferentes métricas de negócio, as mais comumente encontradas, são: Métricas operacionais (número de clientes, lançamento de produtos, volume de vendas, entre outros); Métricas financeiras (faturamento, EBITDA, lucro, etc). Na JK Capital, as análises são profundas e a realidade do mercado é levada em consideração em todos os processos. Conte com o nosso time! #JKCapital #Earnout #fusoeseaquisicoes

A ideia de se fazer um investimento sempre esteve atrelada à dicotomia risco x segurança. Afinal, ninguém gosta de perder dinheiro, certo? Um dos instrumentos criados para auxiliar investidores a analisar o risco de crédito, tanto de países, quanto te empresas, é um indicador chamado “investment grade” (em português, grau de investimento). Ele atua como um parâmetro para avaliar o nível de confiabilidade dos emissores de títulos públicos, no caso dos países e de títulos privados, quando o emissor é uma empresa ou banco privado. Funciona assim: agências de classificação de risco - também denominadas “agências de rating” - fixam notas classificatórias, com base na capacidade da instituição arcar com o pagamento de dívidas. Essa nota pode ir de AAA, para os melhores pagadores, a D - dada aos que já se encontram em situação de inadimplência e apresentam maior risco de calote. As notas dadas pelas agências avaliadoras também servem como referência para estabelecer os juros de títulos de dívida pública ou privada. Quando uma empresa ou país tem seu status (nota) rebaixado, como ocorreu com o Brasil, a sua capacidade de obter crédito é afetada. Torna-se mais difícil de receber o “voto de confiança” do mercado financeiro para a obtenção de financiamentos ou empréstimos. #JKCapital #DCM #investimentos

A recomendação do JK Academy deste mês traz uma obra rara. Primeiro, porque já é difícil encontrar títulos sobre M&A de autoria brasileira; ainda mais abordando uma etapa chave para o sucesso dos processos de fusão e aquisição - o due diligence. Em um cenário em que o grau de complexidade das fusões e aquisições foi elevado, o livro “Due Diligence e M&A - Fusões e Aquisições” preenche uma lacuna crucial, oferecendo uma visão abrangente e prática dos procedimentos essenciais nos mais diversos âmbitos de sua abrangência: legal, fiscal, contábil e comercial. Exemplar de cabeceira para empresários, CFO´s, COO´s, diretores, advogados e demais profissionais que primam por uma diligência de excelência nas transações de M&A. #JKAcademy #fusoeseaquisicoes #M&A

Empresas são a válvula motriz da economia. Quando uma companhia enfrenta adversidades financeiras e não consegue se recuperar, as implicações se dão de forma amplificada: pessoas perdem seus empregos e, consequentemente, o poder de compra; o segmento onde a empresa atuava tem o seu equilíbrio de concorrência afetado; dentre outros tantos desdobramentos. É a lógica do efeito dominó. A reestruturação de dívidas desempenha, portanto, um papel importante à medida que viabiliza a obtenção de financiamento para a continuidade das operações das empresas. Representa, muitas vezes, também a injeção de investimentos necessária para tirar uma companhia, ou mesmo um país, de uma situação crítica - um ganho de fôlego. Realizada em tempo hábil, a estratégia de levantar fundos por meio da negociação de títulos de dívida privada também pode evitar que empresas tenham que enfrentar um processo de judicialização (recuperação judicial) em função do contexto de endividamento. #JKCapital #DCM

Em 20 anos de existência, recém-completos este mês, o Facebook – hoje, Meta – realizou incontáveis aquisições. Tantas que é difícil precisar ao certo quantas efetivamente foram. Algumas foram emblemáticas e chamaram a atenção pelo seu valor, como a compra do WhatsApp, anunciada entre US$ 16 bilhões e US$ 22 bilhões. Muito embora a lista seja diversificada, como a incorporação de uma startup de atendimento ao cliente - a Kustomer -, Mark Zuckerberg tem focado em áreas consideradas estratégicas, cruciais para estabelecer o metaverso, como a de games e realidade virtual. Este post traz detalhes das três aquisições de maior repercussão já feitas pelo Facebook. Confira! #JKCapital #M&As #fusoeseaquisicoes

A JK Capital inicia 2024 celebrando mais um deal, assinado em 19 de dezembro de 2023. Um negócio estratégico que somou forças de outros agentes do mercado para a sua viabilização. O fundo Bossa Nova (Jive Investments ) participou do investimento para a aquisição de 100% da Via Nectare Tecnologia em Bebidas e Alimentos Ltda. pelo nosso cliente. Já os escritórios Araújo e Policastro Advogados, Demarest Advogados e GVBG | Gentil Monteiro, Vicentini, Beringhs e Gil prestaram assessoria jurídica nas transações de crédito e de M&A envolvendo a compra da Via Nectare Tecnologia em Bebidas e Alimentos Ltda. #JKCapital #deal #M&A #fusõeseaquisições

A JK Capital inicia 2024 celebrando mais um deal, assinado em 19 de dezembro de 2023. Um negócio estratégico que somou forças de outros agentes do mercado para a sua viabilização. O fundo Bossa Nova (Jive Investments ) participou do investimento para a aquisição de 100% da Via Nectare Tecnologia em Bebidas e Alimentos Ltda. pelo nosso cliente. Já os escritórios Araújo e Policastro Advogados, Demarest Advogados e GVBG | Gentil Monteiro, Vicentini, Beringhs e Gil prestaram assessoria jurídica nas transações de crédito e de M&A envolvendo a compra da Via Nectare Tecnologia em Bebidas e Alimentos Ltda. #JKCapital #deal #M&A #fusõeseaquisições