Seneca Evercore

No Pipeline do Valor Econômico desta semana, o sócio fundador da Seneca Evercore, Daniel Wainstein, destaca três tendências em M&A, IPOs e dívida no mercado de capitais. Segundo nosso sócio, hoje, temos um mercado de capitais de dívida forte, com emissões de CRIs com prazos de 15 anos, o que significa a maior evolução no mercado de capitais brasileiro nos últimos anos, com emissões de crédito ocupando uma fatia que antes era dos bancos. A análise de uma assessoria financeira independente é essencial para orientar as decisões das companhias no mercado de capitais e reestruturações financeiras, sejam a curto ou a longo prazo. Confira a matéria completa aqui: https://lnkd.in/d5FNA-jX #SenecaEvercore #MercadoFinanceiro #SenecaNaImprensa

#SenecaNaImprensa O número de fusões e aquisições (M&As) no Brasil atingiu o seu menor volume semestral dos últimos cinco anos. Em entrevista ao Jornal Valor Econômico, nosso Sócio Fundador, Daniel Wainstein, explica que o aumento da instabilidade política e incertezas macroeconômicas têm afetado o fechamento das operações, refletindo nos números do setor.   O fato, que foi destaque na editoria de finanças nesta segunda-feira, ainda mostra que o número de transações de M&As chegou a 350 até o dia 17 do último mês no país, representando uma queda de 19% em relação ao mesmo período do ano anterior, de acordo dados da consultoria de mercado global Dealogic. Quer saber mais? Leia a matéria completa aqui: https://lnkd.in/dAxagJmC   #SenecaEvercore #FusõesEAquisições #MercadoFinanceiro #Brasil

Segundo um levantamento da Seneca Evercore, 74 companhias brasileiras estrearam na bolsa de valores desde 2018, mas apenas 12 delas tiveram um desempenho nominal positivo em relação ao seu preço fixado no IPO. Quando o recorte é feito comparando performance desde o IPO versus o CDI acumulado no período, apenas três empresas tiveram resultados positivos. Em entrevista ao jornal O Globo, publicada nesta semana, nosso sócio fundador Daniel Wainstein falou sobre a experiência do brasileiro ao investir em um IPO e o momento atual para este tipo de investimento. “Nossa experiência no Brasil tem demonstrado que poucas empresas que fazem IPO acabam por se tornar bons investimentos e, nesse sentido, conseguir distinguir os poucos ganhadores nessa corrida é de extrema dificuldade”, afirmou. Por outro lado, acreditamos que nossos clientes podem buscar recursos para apoiar seu crescimento mais eficientemente através de transações privadas (M&A). Para ler, clique aqui: https://lnkd.in/dKb4Y3nW #SenecaEvercore #IPO #MercadoFinanceiro

Nos últimos dias realizamos as reuniões finais de mentorias com alunos do FGV Finance e da Liga de Mercado Financeiro FEA-USP. As equipes apresentaram os casos ilustrativos de fusões e aquisições. Os sócios Daniel Wainstein, Isaias Sznifer , Anita Pfulg Tavares e Bruno De Paula, além de Kim Yokota, José Guilherme Reis, Pedro Henrique Souza e João Terra participaram da mentoria ao longo do semestre trabalhando com os alunos para simular como um M&A é planejado e executado. Com os alunos da Liga de Mercado Financeiro FEA-USP, Fernando Mirandez D.N. Gomes, do Pinheiro Neto Advogados, participou discutindo os aspectos da estruturação jurídica da transação. Nossos parabéns pela ótima qualidade dos trabalhos e agradecimentos a Arthur Faria, Júlia Bosch, Marco Antônio Pignatari, Carlos Eduardo Biasin, Gabriel Brito da Paz, Giovanna Ferrari Gatto, Luiz A., Pedro Favaron e Vinícius Antiques Barbosa, que participaram neste semestre. Sempre um prazer compartilhar conhecimento e estar próximos dos alunos. #SenecaEvercore #FGVFinance #LigadoMercadoFinanceiroFEA #mentoria

We are off to a great start at Latin Lawyer Live: Mergers & Acquisitions with a keynote speech by Marina Copola, Commissioner at CVM. It will be followed by a panel of banking and business leaders discussing opportunities and challenges in current and future Latin American M&A with: - Paul Schnell, Partner, Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP and Affiliates - Diogo Aragão, Manging Director, Bank of America - Pedro Muzzi, Head of M&A Brazil, Goldman Sachs -  Joaquim Oliveira, Partner, Seneca Evercore - Priscila Rodrigues, Managing Partner, Crescera Capital - Karolyna Schenk, M&A Managing Director, TOTVS #LatinLawyerLive #MergersandAcquisitions #Mergers #Acquisitions

O Seneca Bank, vertical de renda fixa da Seneca, atuou como estruturador exclusivo do CRI do empreendimento Jardins Genebra, da FGR Incorporações SA. A empresa é líder no Centro-Oeste em desenvolvimento, construção e comercialização de condomínios horizontais fechados de lotes residenciais e/ou casas de alto padrão. Estamos orgulhosos e honrados em fazer parte dessa captação de recursos, e parabenizamos a companhia pela operação. #Seneca #RendaFixa #FGR #SenecaBank

Estamos contratando #InvestmentBankingAnalyst! https://lnkd.in/dZtmr88a

Nosso Sócio Diretor, Daniel Wainstein, falou sobre as perspectivas do mercado de fusões e aquisições e o interesse dos investidores estrangeiros no Brasil. Publicado hoje na coluna de Germano Oliveira, na ISTOÉ. Para ler, clique aqui: https://lnkd.in/gid4Rgrr #SenecaEvercore #FusõesEAquisições #MercadoFinanceiro #Brasil

Periodicamente, participamos de eventos de renomadas faculdades do Brasil, a convite de suas ligas de mercado financeiro como FEA Finance Jr, FGV Finance, InFinance Insper, Poli Finance, e também de outros grupos ligados ao meio acadêmico, como CJE-FGV | A Empresa Júnior de Mercado Financeiro da FGV. São conversas enriquecedoras, com trocas de ideias, apresentações de estudos de casos de transações e discussões sobre a carreira em bancos de investimentos. Abaixo, algumas fotos desses encontros, com a presença de nossos sócios Daniel Wainstein, Isaias Sznifer e Anita Pfulg Tavares. #SenecaEvercore #MeA #FusõesEAquisições #MercadoFinanceiro

Nosso Sócio Diretor, Daniel Wainstein, falou com Juliana Machado, CNPI, de VEJA, sobre o momento atual e as perspectivas de IPOs na bolsa brasileira: “Quantidade não é sinônimo de qualidade, mas os números denotam a dificuldade do Brasil quanto à oferta de opções para os investidores. ‘O que temos aconselhado aos nossos clientes é: não aguarde uma janela de IPO, utilize este momento para se financiar de outras formas’, afirma Daniel Wainstein”. Para ler a reportagem completa, clique aqui: https://lnkd.in/dRKuQUzD #SenecaEvercore #MeA #FusõesEAquisições #Bolsa