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in Österreich
Marktentwicklung 2019
Biomasse, Photovoltaik, Solarthermie, Wärmepumpen und Windkraft
14/2020
Danksagung:
Unser Dank gebührt weiters Herrn Professor Gerhard Faninger, der die Marktentwicklung der
Technologien Photovoltaik, Solarthermie und Wärmepumpen vom Beginn der Marktdiffusion in den
1970er Jahren bis zum Jahr 2006 erhoben, analysiert und dokumentiert hat. Die vorliegende Studie
baut auf diesen historischen Zeitreihen auf und führt diese auf konsistente Art fort, um
Entscheidungsgrundlagen für die Energie-, Umwelt- und Technologiepolitik, sowie für Industrie,
Gewerbe, Forschung und Entwicklung bereitzustellen.
Impressum:
Berichtsteil Solarthermie:
AEE INTEC
Dipl.-Päd. Ing. Werner Weiß
Manuela Eberl
Berichtsteil Windkraft:
IG Windkraft
Bernhard Fürnsinn, MSc.
Mag. Stefan Moidl
Patrik Wonisch
Mag. Martin Jaksch-Fliegenschnee
Die Corona-Krise hat unser Wirtschafts- und Gesellschaftssystem erschüttert und die Reisege-
schwindigkeit reduziert. Wir brauchen nun eine Vision, um die Weichen richtig zu stellen. In
diesem Sinne steckt in jeder Krise auch eine Chance. Eine Chance, historisch gewachsene Hemm-
nisse für eine nachhaltige Entwicklung hinter uns zu lassen und alle Kräfte in eine für Generationen
lebenswerte Zukunft zu lenken.
Die österreichische Bundesregierung ist angetreten, um die großen Fragen unserer Zeit anzuge-
hen. Die drohende Klimakrise, deren Auswirkungen wir nicht nur in der Land- und Forstwirtschaft
bemerken, ist eine solche Frage. Chancen zu nützen heißt hier für uns Verantwortung zu überneh-
men. Verantwortung für Rahmenbedingungen, welche die Marktdiffusion erneuerbarer Energie
forcieren und die Klimaneutralität Österreichs ermöglichen.
Leonore Gewessler
Bundesministerin für Klimaschutz, Umwelt,
Energie, Mobilität, Innovation und Technologie
Innovative Energietechnologien in Österreich – Marktentwicklung 2019
Inhaltsverzeichnis
1. Zusammenfassung................................................................................................... 19
1.1 Motivation, Methode und Inhalt ............................................................................... 19
1.2 Einleitung ................................................................................................................... 19
1.3 Feste Biomasse – Brennstoffe ................................................................................... 20
1.4 Feste Biomasse – Kessel und Öfen ............................................................................ 21
1.5 Photovoltaik ............................................................................................................... 22
1.6 Solarthermie .............................................................................................................. 23
1.7 Wärmepumpen.......................................................................................................... 24
1.8 Windkraft ................................................................................................................... 25
1.9 Schlussfolgerungen .................................................................................................... 26
1.10 Tabellarische Zusammenfassung der Projektergebnisse....................................... 28
2 Summary................................................................................................................. 29
2.1 Motivation, method and content .............................................................................. 29
2.2 Introduction ............................................................................................................... 29
2.3 Solid biomass - fuels .................................................................................................. 30
2.4 Solid biomass – boilers and stoves ............................................................................ 31
2.5 Photovoltaic ............................................................................................................... 32
2.6 Solar thermal collectors ............................................................................................. 33
2.7 Heat pumps................................................................................................................ 34
2.8 Wind power ............................................................................................................... 35
2.9 Conclusions ................................................................................................................ 36
2.10 Tabular summary of the project results ................................................................ 38
3 Methode und Daten ................................................................................................ 39
3.1 Technologiespezifische Erhebungs- und Berechnungsmethoden ............................ 39
3.1.1 Feste Biomasse – Brennstoffe ............................................................................ 39
3.1.2 Feste Biomasse – Kessel und Öfen ..................................................................... 40
3.1.3 Photovoltaik ....................................................................................................... 40
3.1.4 Solarthermie ....................................................................................................... 41
3.1.5 Wärmepumpen .................................................................................................. 42
3.1.6 Windkraft............................................................................................................ 43
3.2 Grundlagen zur Berechnung der Treibhausgaseinsparungen ................................... 44
3.2.1 Wärme aus Erneuerbaren .................................................................................. 44
3.2.2 Produktion von Strom aus Erneuerbaren und Stromverbrauch ........................ 44
3.2.3 Zusammenfassung der Emissionskoeffizienten ................................................. 45
3.3 Grundlagen zur Berechnung der volkswirtschaftlichen Effekte ................................ 46
3.4 Abkürzungen, Definitionen ........................................................................................ 48
4 Rahmenbedingungen der Marktentwicklung 2019 ................................................... 51
4.1 Der Marktpreis fossiler Energie ................................................................................. 51
4.2 Die Witterung ............................................................................................................ 52
4.3 Die allgemeine Wirtschaftsentwicklung .................................................................... 53
4.4 Die Beschäftigungssituation ...................................................................................... 55
4.5 Anreizorientierte Instrumente .................................................................................. 56
4.6 Der Kesselmarkt ......................................................................................................... 57
5 Marktentwicklung feste Biomasse – Brennstoffe ..................................................... 59
5.1 Marktentwicklung in Österreich ................................................................................ 59
Tabellenverzeichnis
Tabelle 1 – Basisdaten und Nutzwärmeertrag der Solarthermie-Referenzanlagen................ 42
Tabelle 2 – Emissionskoeffizienten auf Basis der Endenergie für das Jahr 2019 .................... 45
Tabelle 3 – Jahresumsatz pro Beschäftigtem für die relevanten Wirtschaftsbereiche ........... 47
Tabelle 4 – Vielfache und Teile von Einheiten ......................................................................... 48
Tabelle 5 – Umrechnungsfaktoren für Energieeinheiten ........................................................ 48
Tabelle 6 - Bruttoinlandsverbrauch fester Biobrennstoffe 2016 bis 2019 in Tonnen ............. 59
Tabelle 7 – Bruttoinlandsverbrauch agrarischer Biobrennstoffe 2016 bis 2018 ..................... 63
Tabelle 8 – Produktionskapazitäten der österr. Pelletsproduzenten im In- und Ausland ...... 67
Tabelle 9 – Außenhandel Österreichs mit Hackgut, Stückholz und Pellets 2019 .................... 68
Tabelle 10 – Spezifikationen zur Ermittlung des Energiegehalts von Biobrennstoffen .......... 70
Tabelle 11 – Bruttoinlandsverbrauch fester Biobrennstoffe 2016 bis 2019 in PJ ................... 71
Tabelle 12 – CO2äqu-Einsparung durch Biomassefeuerungen in Österreich im Jahr 2019....... 72
Tabelle 13 – Durchschnittliche Marktpreise für gehandelte Biobrennstoffe im Jahr 2019 .... 73
Tabelle 14 – Umsätze und Arbeitsplätze im österr. Markt für Biobrennstoffe 2019 .............. 74
Tabelle 15 – Roadmaps für den österreichischen Biomassebrennstoffmarkt ........................ 76
Tabelle 16 – Ausbaupotential des Sektors erneuerbare Wärme in Europa ............................ 79
Tabelle 17 – Jährlich in Österreich verkaufte Biomassekessel bis 100 kWth ........................... 83
Tabelle 18 – Jährlich installierte Biomassekessel mittlerer und großer Leistung ................... 87
Tabelle 19 – Kennzahlen von Biomasse Kraft-Wärme-Kopplungen von 2013 bis 2019.......... 90
Tabelle 20 – Produktion von Biomassefeuerungen in Stück in Österreich 2018 und 2019 .... 96
Tabelle 21 – Durchschnittliche Marktpreise für verschiedene Biomassefeuerungen............. 98
Tabelle 22 – Umsatz und Arbeitsplätze aus Biomasseöfen, -herde und -kessel 2019 ............ 99
Tabelle 23 – Roadmaps für Biomassetechnologien ............................................................... 101
Tabelle 24 – Jährlich in Österreich installierte PV-Leistung von 1992 bis 2019 .................... 106
Tabelle 25 – Kumulierte installierte PV-Leistung von 1992 bis 2019 .................................... 108
Tabelle 26 – PV Investitions- und Tarifförderung des Bundes und der Länder ..................... 116
Tabelle 27 – Geförderte PV-Leistung des Klima- und Energiefonds je Bundesland .............. 119
Tabelle 28 – PV-Fördersumme des Klima- und Energiefonds je Bundesland........................ 119
Tabelle 29 – Details zur Investitionsförderung gemäß §27a ÖSG 2012 ................................ 120
Tabelle 30 – Aktive OeMAG- Verträge der Jahre 2017 bis 2019 ........................................... 121
Tabelle 31 – PV Modul-Fertigung in Österreich 2015 bis 2019 ............................................. 124
Tabelle 32 – Wechselrichterproduktion in Österreich 2016 bis 2019 ................................... 125
Tabelle 33 – CO2äqu-Einsparungen durch Photovoltaik in Österreich im Jahr 2019 .............. 126
Tabelle 34 – Umsatz und Wertschöpfung durch PV-Systeme in Österreich 2019 ................ 128
Tabelle 35 – Erlöse aus dem Verkauf von PV-Strom in Österreich im Jahr 2019 .................. 129
Tabelle 36 – Arbeitsplätze des österreichischen PV-Marktes von 2014 bis 2019 ................. 130
Tabelle 37 – Jährlich installierte Kollektorfläche in Österreich in m2 .................................... 141
Tabelle 38 – Jährlich installierte Kollektorfläche in Österreich in MWth ............................... 142
Tabelle 39 – Verglaste Kollektorfläche 2019 nach Bundesländern ....................................... 146
Tabelle 40 – Landesförderungen für solarthermische Anlagen 2019 ................................... 148
Tabelle 41 – Umweltförderung der KPC im Gewerbe- und Industriebereich 2019............... 149
Tabelle 42 – Produktion, Export und Inlandsinstallation von PVT-Kollektoren .................... 157
Tabelle 43 – Nutzwärmeertrag von thermischen Solaranlagen im Jahr 2019 ...................... 158
Tabelle 44 – Treibhausgaseinsparungen durch thermische Solaranlagen im Jahr 2019 ...... 158
Tabelle 45 – Umsätze der Solarthermiebranche im Jahr 2019.............................................. 159
Tabelle 46 – Absatz von Wärmepumpen im Jahr 2018 und 2019 ......................................... 174
Tabelle 47 – Aufgliederung des kleinsten Leistungssegmentes bis 10 kW............................ 176
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Innovative Energietechnologien in Österreich – Marktentwicklung 2019
Abbildungsverzeichnis
Abbildung 1 – Verbrauch fester Biobrennstoffe in Österreich von 2007 bis 2019 ................. 20
Abbildung 2 – Die Marktentwicklung von Biomassekesseln in Österreich bis 2019 ............... 21
Abbildung 3 – Die Marktentwicklung der Photovoltaik in Österreich bis 2019 ...................... 22
Abbildung 4 – Marktentwicklung der Solarthermie in Österreich bis 2019 ............................ 23
Abbildung 5 – Die Marktentwicklung der Wärmepumpen in Österreich bis 2019 ................. 24
Abbildung 6 – Die Marktentwicklung der Windkraft in Österreich bis 2019 .......................... 25
Figure 7 – Market development of biomass fuel in Austria 2007 to 2019 .............................. 30
Figure 8 – Market development of biomass boilers in Austria from 1994 to 2019................. 31
Figure 9 – Market development of photovoltaic systems in Austria until 2019 ..................... 32
Figure 10 – Market development of solar thermal collectors in Austria until 2019 ............... 33
Figure 11 – Market development of heat pumps in Austria until 2019 .................................. 34
Figure 12 – Market development of wind power in Austria until 2019 .................................. 35
Abbildung 13 – Systemgrenzen bei der Ermittlung der Wärmemengen aus Solarthermie .... 41
Abbildung 14 –Systemgrenzen der erfassten Wertschöpfungsbereiche ................................ 46
Abbildung 15 – Nominaler Rohölpreis von Jänner 2007 bis März 2020 ................................. 51
Abbildung 16 – Jahres-Heizgradsummen 12/20 für Österreich von 1980 bis 2019 ................ 52
Abbildung 17 – Reales BIP in Österreich auf Quartalsbasis und pro Jahr bis 2019 ................. 53
Abbildung 18 – Wachstumsbeiträge zum realen BIP in Österreich 2012 bis 2019 ................. 54
Abbildung 19 – Wachstumsbeiträge zum realen BIP im Euroraum 2012 bis 2019 ................. 54
Abbildung 20 – Arbeitslosenquote und Beschäftigungswachstum in Österreich bis 2019 .... 55
Abbildung 21 – Bestandsentwicklung der Haupt-Heizsysteme ............................................... 57
Abbildung 22 – Absolute Anteile der jährlich in Österreich verkauften Heizungssysteme..... 58
Abbildung 23 – Relative Anteile der jährlich in Österreich verkauften Heizungssysteme ...... 58
Abbildung 24 – Bruttoinlandsverbrauch fester Biobrennstoffe 2007 bis 2019 ...................... 60
Abbildung 25 – Entwicklung des österreichischen Pelletsmarktes von 1999 bis 2019 ........... 61
Abbildung 26 – Marktentwicklung des Hackgutes in Österreich von 2000 bis 2019 .............. 62
Abbildung 27 – Preisentwicklung für Hackgut mit und ohne Rinde sowie Sägespäne ........... 62
Abbildung 28 – Primärenergieerzeugung erneuerbarer Energie in den EU28 Staaten in PJ .. 64
Abbildung 29 – Pelletsproduktion und –verbrauch in Deutschland und Österreich 2019 ..... 65
Abbildung 30 – Pelletsproduktion, -kapazität und -inlandsbedarf in Deutschland ................ 65
Abbildung 31 – Jährlicher Holzeinschlag in Österreich in Mio. Efm von 2006 bis 2018.......... 66
Abbildung 32 – Österreichs Außenhandel – Brennholz, Hackgut und Sägespäne lose........... 68
Abbildung 33 – Entwicklung des österreichischen Bruttoinlandsverbrauches ....................... 69
Abbildung 34 – Bruttoinlandsverbrauch fester Biobrennstoffe von 2007 bis 2019 in PJ ....... 70
Abbildung 35 – Bruttoinlandsenergieverbrauch von Biomasse für energetische Zwecke ..... 80
Abbildung 36 – Jährlich in Österreich verkaufte Biomassekessel bis 100 kWth ...................... 82
Abbildung 37 – Verkaufte Biomassekessel im Leistungsbereich bis 100 kWth im Jahr 2019 .. 84
Abbildung 38 – Jährlich installierte Pelletkessel < 100 kWth ................................................... 84
Abbildung 39 – Jährlich in Österreich verkaufte Biomassekessel großer Leistung ................. 85
Abbildung 40 – Verkaufte Biomassekessel mittlerer und großer Leistung 2019 .................... 88
Abbildung 41 – Einspeisemengen und Vergütung für Strom aus fester Biomasse ................. 89
Abbildung 42 – Bestandsentwicklung Ökostromanlagen mit Brennstoff feste Biomasse ...... 90
Abbildung 43 – In Österreich verkaufte Biomasseöfen und -herde von 2008 bis 2019.......... 91
Abbildung 44 – Pelletkessel < 50 kW in Deutschland, Italien und Österreich......................... 92
Abbildung 45 – Gesamtbestand an Pelletsheizungen (-kesseln) in Deutschland ................... 93
Abbildung 46 – Jährlich geförderte Biomassekessel bis 100 kWth in Deutschland ................. 93
Abbildung 47 – Verkaufte Pelletöfen in Deutschland und Italien von 2010 bis 2019 ............. 94
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Innovative Energietechnologien in Österreich – Marktentwicklung 2019
1. Zusammenfassung
1.1 Motivation, Methode und Inhalt
Die Dokumentation und Analyse der Marktentwicklung der Technologien zur Nutzung
erneuerbarer Energie schafft eine Daten-, Planungs- und Entscheidungsgrundlage für
zahlreiche Akteursgruppen in der Politik, der Wirtschaft und im Bereich der Forschung und
Entwicklung. Die vorliegende Marktstudie “Innovative Energietechnologien in Österreich –
Marktentwicklung 2019“ schafft diese Grundlagen für die Bereiche feste Biomasse,
Photovoltaik, Solarthermie, Wärmepumpen und Windkraft.
Zur Ermittlung der Marktentwicklung werden technologiespezifische Methoden angewandt,
wobei fragebogenbasierte Erhebungen bei Technologieproduzenten, Handelsunternehmen
und Installationsfirmen sowie bei den Förderstellen der Länder und des Bundes den zentralen
Ansatz darstellen. Weiters werden Literaturanalysen, Auswertungen verfügbarer Statistiken
und Internetrecherchen zur Informationsbereitstellung durchgeführt. Die generierten Daten
werden in konsistenten Zeitreihen dargestellt, um eine Ausgangsbasis für weiterführende
Analysen und strategische Betrachtungen bereitzustellen.
Neben der Darstellung der Marktentwicklung in Stückzahlen oder Leistungseinheiten auf
Jahresbasis erfolgt die Ermittlung des in Betrieb befindlichen Anlagenbestandes und des
Energieertrages aus dem Anlagenbestand unter der Berücksichtigung der technischen
Lebensdauer. Die erforderliche Hilfsenergie für Antriebe und Hilfsaggregate wird thematisiert
und Nettoeinsparungen von Treibhausgasemissionen werden ausgewiesen. Die dargestellten
Branchenumsätze und die Beschäftigungseffekte veranschaulichen die volkswirtschaftlichen
Auswirkungen der unterschiedlichen Technologien in Österreich. Die nachfolgende
Darstellung der Ergebnisse erfolgt in alphabetischer Reihung der Technologien.
1.2 Einleitung
Die Marktentwicklung der Technologien zur Nutzung erneuerbarer Energie wurde im Jahr
2019 von ähnlichen hemmenden und fördernden Faktoren beeinflusst, wie schon in den
Jahren davor. Die anhaltend niedrigen bis moderaten Preise fossiler Energieträger, geringe
Sanierungsraten, verhaltene Signale aus dem Bereich der energiepolitischen Instrumente, der
Wettbewerb unter den Technologien zur Nutzung erneuerbarer Energie selbst und nicht
zuletzt die milde Witterung wirkten diffusionshemmend, während das allgemeine
Wirtschaftswachstum und die steigenden Privatausgaben diffusionsfördernd wirkten. Vor
diesem Hintergrund konnte ein Wachstum des Inlandsmarktes im Jahr 2019 nur in den
Bereichen Wärmepumpen, Photovoltaik sowie Pelletskessel beobachtet werden. Der Absatz
von Biomasse-Brennstoffen stagnierte, während die Technologiebereiche Scheitholzkessel,
Biomasseöfen, Solarthermie und Windkraft teils deutliche Marktrückgänge aufwiesen.
Der Trend der zögerlichen bis rückläufigen Marktentwicklung der letzten Jahre findet damit
auch im Jahr 2019 seine Fortsetzung, auch wenn Gewinner und Verlierer über die Jahre
fallweise wechseln. Verlässlich und dynamisch wachsende Diffusionsraten, wie sie für einen
Systemwechsel von fossiler zu erneuerbarer Energie erforderlich wären, können in den
vergangen Jahren ausschließlich im Sektor Wärmepumpen beobachtet werden. Sollen die
gesteckten nationalen Energie- und Klimaziele für 2030 bzw. 2040 erreicht werden, muss den
diffusionshemmenden exogenen Faktoren entschieden begegnet werden. Hierfür müssen die
Anstrengungen im Bereich der Energie- und Umweltpolitik deutlich gesteigert werden und
effektive sowie effiziente Instrumente müssen verstärkt zur Anwendung kommen.
Im Jahr 2019 wurden auf dem österreichischen Markt 6.750 Pelletkessel, 2.088 typen-geprüfte
Stückholzkessel, 837 Stückholz-Pellets Kombikessel sowie 1.920 Hackschnitzelkessel – jeweils
alle Leistungsklassen – abgesetzt. Zusätzlich konnten 1.838 Pelletöfen, 5.494 Herde und 6.368
Kaminöfen verkauft werden. Österreichische Biomassekesselhersteller setzen typischer Weise
ca. 80 % ihrer Produktion im Ausland ab. Durch die Wirtschaftstätigkeit im Biomassekessel-
und -ofenmarkt konnte 2019 ein Umsatz von 942 Mio. Euro erwirtschaftet werden, was einen
Beschäftigungseffekt von 3.876 Arbeitsplätzen mit sich brachte. Forschungsanstrengungen
bei Biomassekesseln fokussieren auf die weitere Reduktion der Emissionen und den Einsatz
von Biomasse als Energieträger in industriellen und gewerblichen Prozessen mit hohem
Wärmebedarf. Um weiterhin Erfolge auf internationalen Märkten erzielen zu können, ist eine
weitere Kostensenkung der Anlagentechnik unter Beibehaltung der hohen technischen
Qualität erforderlich.
1.5 Photovoltaik
Der Photovoltaikmarkt erlebte in Österreich nach seiner frühen Phase der Innovatoren und
autarken Anlagen ab den 1980er Jahren mit dem Ökostromgesetz 2003 seinen ersten
Aufschwung, brach aber bald danach im Jahr 2004 durch die Deckelung der Tarifförderung
wieder ein. Nach einem durch eine Förderanomalie ausgelösten Rekordzuwachs im Jahr 2013
hat sich der PV-Markt in den Folgejahren bei jährlichen Zubauraten zwischen 150 und
190 MWpeak eingependelt. Im Jahr 2019 konnte jedoch eine deutliche Steigerung erreicht
werden: Wie in Abbildung 3 ersichtlich wurden Photovoltaikanlagen mit einer Gesamtleistung
von 247 MWpeak neu installiert, was einem Zuwachs von ca. 32,7 % entspricht.
In Österreich waren damit Ende 2019 Photovoltaikanlagen mit einer kumulierten
Gesamtleistung von 1.702 MWpeak in Betrieb. Das entspricht einem Anstieg von 17,0 %. Die in
Österreich in Betrieb befindlichen Photovoltaikanlagen führten 2019 zu einer
Stromproduktion von mindestens 1.702 GWh und damit zu einer Reduktion der CO2-
Emissionen im Umfang von 739.900 Tonnen.
Die österreichische Photovoltaikindustrie beschäftigt sich mit der Herstellung von Modulen,
Wechselrichtern und weiteren Zusatzkomponenten, der Installation, dem Monitoring und der
Wartung von Anlagen sowie mit Forschung und Entwicklung. In diesem Wirtschaftssektor
waren im Jahr 2019 2.749 Vollzeitarbeitsplätze zu verbuchen. Der mittlere Systempreis einer
netzgekoppelten 5 kWpeak Photovoltaikanlage in Österreich blieb von 2018 auf 2019 mit
1.568 Euro/kWpeak nahezu unverändert.
Für Österreich ist besonders die Entwicklung von photovoltaischen Systemen zur
Gebäudeintegration von strategischer Bedeutung, da genau in dieser Sparte eine besonders
hohe nationale Wertschöpfung erreichbar scheint. Mit einem BIPV (Bauwerkintegrierte PV)
Forschungs- und Innovationsschwerpunkt könnte die Chance für Österreichs Industrie
bestehen, eine Nische zu besetzen, die weltweit Chancen für bedeutende Exportmärkte
eröffnet. Dabei betrifft die Integration nicht nur architektonische, sondern auch systemische
Aspekte der optimalen Nutzung des lokal erzeugten Stromes.
1.6 Solarthermie
Bereits in den 1980er Jahren erlebte die thermische Solarenergienutzung einen ersten Boom
im Bereich der Warmwasserbereitung und der Erwärmung von Schwimmbädern. Zu Beginn
der 1990er Jahre gelang es, den Anwendungsbereich der Raumheizung für die thermische
Solarenergie zu erschließen. Zwischen dem Jahr 2002 und 2009 stiegen die Verkaufszahlen
rasant und erreichten im Jahr 2009 mit einer installierten Kollektorfläche von 364.887 m²,
entsprechend einer Leistung von 255 MWth den historischen Höhepunkt. Diese Entwicklung
war auf den Anstieg der Energiepreise, sowie die Erweiterung der Einsatzbereiche der
thermischen Solarenergie auf den Mehrfamilienhausbereich, den Tourismussektor und die
Einbindung von Solarenergie in Nah- und Fernwärmenetze sowie in gewerbliche und
industrielle Anwendungen zurückzuführen.
Nach der Phase des massiven Wachstums bis zum Jahr 2009 ist der Inlandsmarkt nun seit einer
Dekade rückläufig. Diese Entwicklung ist nicht nur in Österreich, sondern bis auf wenige
Ausnahmen auch in den meisten europäischen Ländern ähnlich. Auch im Jahr 2019
verzeichnete der österreichische Inlandsmarkt im Vergleich zum Jahr 2018 wieder einen
Rückgang um 7,9 %.
Mit Ende des Jahres 2019 waren in Österreich 5 Millionen Quadratmeter thermische
Kollektoren in Betrieb, was einer installierten Leistung von 3,5 GWth entspricht. Der
Nutzwärmeertrag dieser Anlagen lag bei 2.081 GWhth. Damit werden unter Zugrundelegung
des österreichischen Wärmemixes 353.713 Tonnen an CO2äqu-Emissionen vermieden.
Im Jahr 2019 wurden 91.580 m² thermische Sonnenkollektoren, entsprechend einer Leistung
von 64,1 MWth neu installiert, siehe Abbildung 4.
Der Exportanteil thermischer Kollektoren konnte 2019 wie im Jahr 2018 bei 81 % gehalten
werden. Der Umsatz der Solarthermiebranche wurde für das Jahr 2019 mit 149 Mio. Euro
abgeschätzt und die Anzahl der Vollzeitarbeitsplätze kann mit ca. 1.200 beziffert werden.
1.7 Wärmepumpen
Die historische Entwicklung des Wärmepumpenmarktes in Österreich ist von einer ersten
Phase starker Marktdiffusion von Brauchwasserwärmepumpen in den 1980er Jahren, einem
deutlichen Markteinbruch in den 1990er Jahren und einer starken Marktdiffusion von
Heizungswärmepumpen ab dem Jahr 2001 gekennzeichnet, siehe Abbildung 5. Die
Verbreitung von Heizungswärmepumpen fand ab dem Jahr 2001 parallel zur Marktdiffusion
von energieeffizienten Gebäuden statt, die durch einen geringen Heizwärmebedarf und
geringe Heizungsvorlauftemperaturen gute Bedingungen für den energieeffizienten und
wirtschaftlich attraktiven Einsatz von Wärmepumpen boten.
Der Gesamtabsatz von Wärmepumpen (Inlandsmarkt plus Exportmarkt) steigerte sich von
34.604 Anlagen im Jahr 2018 auf 39.138 Anlagen im Jahr 2019. Dies entspricht einem
Wachstum von 13,1 %. Ein Wachstum war dabei sowohl im Inlandsmarkt (+13,9 %) als auch
im Exportmarkt (+10,8 %) zu beobachten. Ein starkes Wachstum war vor allem bei Heizungs-
wärmepumpen in den kleinen Leistungssegmenten bis 20 kW zu beobachten. Die
Verkaufszahlen für Brauchwasserwärmepumpen zeigten im Inlandsmarkt einen Anstieg von
25,3 % und im Exportmarkt einen Anstieg um 8,4 %.
Der Anteil des Exportmarktes am Gesamtabsatz betrug im Jahr 2019 nach Stückzahlen 24,7 %
und war damit geringfügig niedriger als 2018. Der Wirtschaftsbereich Wärmepumpe
(Produktion, Handel, Installation und monetarisierte Umweltwärme) erzielte im Jahr 2019
einen Gesamtumsatz von 796 Mio. Euro und einen Beschäftigungseffekt von 1.551 Vollzeit-
arbeitsplätzen. Weiters konnten im Jahr 2019 durch den Einsatz von Wärmepumpen
778.561 Tonnen CO2äqu Emissionen vermieden werden.
Forschungs- und Entwicklungsanstrengungen fokussieren bei Wärmepumpensystemen
zurzeit auf Kombinationsanlagen mit anderen Technologien wie z.B. mit solarthermischen
Anlagen oder Photovoltaikanlagen, auf die Erschließung von neuen Energiedienstleistungen
wie die Raumkühlung- und Klimatisierung oder auch die Gebäudetrockenlegung im
Sanierungsbereich. Der Einsatz neuer Antriebsenergien wie Erdgas und der Einsatz in smart
grids ergänzen das Innovationsspektrum.
1.8 Windkraft
Die historische Marktentwicklung der Windkraft in Österreich ist in Abbildung 6 dargestellt.
Seit 2018 beträgt erstmals in der Geschichte der österreichischen Windkraft die installierte
Gesamtleistung mehr als 3.000 MW. Im Jahr 2019 ist der Ausbau der Windkraft auf niedrigem
Niveau weitergegangen. So wurden in Österreich 49 Windkraftanlagen mit insgesamt 152,4
MWel neu errichtet. Von den insgesamt 49 Anlagen entfielen 21 Anlagen mit 62,3 MW auf
Niederösterreich, 8 Anlagen mit 23,8 MW auf die Steiermark, 20 Anlagen mit 66,3 MW auf das
Burgenland. Ende des Jahres 2019 waren damit 1.340 Windkraftanlagen mit einer
Nennleistung von 3.160 MWel am Netz. Diese Leistung ermöglichte eine durchschnittliche
jährliche Stromproduktion von 7,3 TWh, was ca. 11 % des österreichischen Stromverbrauchs
entspricht. Verglichen mit dem Bestand Ende 2018 erhöhte sich das Stromerzeugungs-
potential aus Windkraft um 7 %.
1.9 Schlussfolgerungen
Die Marktentwicklung im Bereich der untersuchten Technologien war im Jahr 2019 – wie
schon in den Vorjahren – sehr heterogen. Längerfristig stabile Trends bestätigten sich durch
weiterhin sinkende Verkaufszahlen von solarthermischen Kollektoren und weiterhin
steigende Verkaufszahlen von Wärmepumpen. Der Absatz von Biomassebrennstoffen
stagnierte, während die Verkaufszahlen von Pelletskessel stiegen und jene von
Scheitholzkessel sanken. Die Verkaufszahlen für Photovoltaik stiegen und die Neuinstallation
von Windkraftanlagen sank auf ein 8-Jahres Tief. In Summe mischten sich im Jahr 2019 damit
Entwicklungen, die der Erreichung der nationalen Klima- und Energieziele 2030, 2040, bzw.
2050 zuträglich sind mit solchen, welche ein Hemmnis darstellen.
Konkrete Fahrpläne für eine Dekarbonisierung der österreichischen Energieversorgung in den
Bereichen Strom und Wärme werden in den Studien “Stromzukunft 2030“ von Resch et al.
(2016) und “Wärmezukunft 2050“ von Kranzl et al. (2018) dargestellt. Die zur Erreichung der
nationalen Klima- und Energieziele erforderlichen Diffusionsraten von Technologien zur
Nutzung erneuerbarer Energie liegen dabei jeweils deutlich über den aktuell messbaren
Entwicklungen.
So müsste die Stromproduktion aus Photovoltaik von 1,7 TWh im Jahr 2019 auf 11,3 TWh im
Jahr 2030 gesteigert werden, was einem gleichmäßigen jährlichen Zubau von 873 MWpeak im
Zeitraum von 2020 bis 2030 entspricht. Der Zubau an Photovoltaik im Jahr 2019 in der Höhe
von 247 MWpeak müsste hierfür bereits im Jahr 2020 um den Faktor 3,5 gesteigert werden.
Erfolgt diese Steigerung nicht prompt, so muss – wenn die Ziele erreicht werden sollen – diese
Versäumnis im Diffusionsverlauf bis 2030 nachgeholt werden, was zu immer größeren
Herausforderungen führt. Im Bereich der Windkraft müsste eine Steigerung von 7,3 TWh im
Jahr 2019 auf 17,5 TWh im Jahr 2030 erfolgen. Dies entspricht einer jährlichen Neuinstallation
von Windkraftanlagen von netto ca. 400 MW für den Zeitraum von 2020 bis 2030, was dem
historischen Diffusionsmaximum aus dem Jahr 2014 entspricht. Dies gilt jeweils unter der
Voraussetzung, dass das, in dem Szenario auch bei allen anderen Strombereitstellungs-
technologien auf Basis Erneuerbarer wie Wasserkraft, Biomasse KWK, Biogas etc. unterstellte
Wachstum, tatsächlich stattfindet und sich die Steigerung der Nachfrage in den
angenommenen Grenzen bewegt.
Ähnliche Herausforderungen sind im Wärmebereich zu bewältigen. In diesem Bereich geht es
einerseits darum, die Neuinstallation von Wärmebereitstellungssystemen auf Basis fossiler
Energie rasch zu unterbinden und durch Systeme auf Basis erneuerbarer Energie zu
substituieren. Andererseits muss der große Anlagenbestand zur Nutzung fossiler Energie zügig
durch Systeme auf Basis erneuerbarer Energie ersetzt werden. Die vermeintlich lange, hierfür
zur Verfügung stehende Zeitspanne bis 2040 bzw. 2050, ist aufgrund der langen
Anlagenlebensdauern selbst unter den Rahmenbedingungen ambitionierter Szenarien knapp
bemessen und erfordert unverzügliches Handeln. Hierbei muss weiteres betont werden, dass
eine erneuerbare Wärmeversorgung überhaupt nur dann gelingen kann, wenn der
Energieverbrauch im Wärmesektor gleichzeitig durch Effizienzsteigerung halbiert wird, was
für sich genommen schon eine große Herausforderung ist.
Die Marktdiffusion der untersuchten Technologien wurde im Jahr 2019 durch hemmende und
fördernde, endogene und exogene Faktoren beeinflusst. Als endogene Faktoren waren die
implementierten energiepolitischen Instrumente, die Anstrengungen von Firmen und
Forschungseinrichtungen, sowie die Arbeit von DiffusionsagentInnen und LobbyistInnen, aber
auch der Wettbewerb unter den Technologien selbst wirksam. Exogen beeinflussend waren
die vergangenen milden Winter, die heißen Sommer, der langfristig niedrige Preis fossiler
Energie und die sich langsam abkühlende Konjunktur.
Als endogener fördernder Faktor kann der Start der “Raus aus dem Öl“ Kampagne angeführt
werden. Ein Mix aus anreizorientierten, normativen und informatorischen Instrumenten auf
unterschiedlichen Ebenen war hierbei ein starkes Signal an die Wirtschaft und an die
KonsumentInnen. Die Botschaft ist konkret und unmissverständlich und hat ohne besonderen
Fokus auf die normative Komponente im Jahr 2019 bereits zu Effekten wie der Steigerung der
Verkaufszahlen von Pelletskesseln um 30,5 % und der Steigerung der Verkaufszahlen von
Heizungswärmepumpen um 11,7 % beigetragen. Mit Ende 2019 wurde schließlich auch die
Förderung von neuen Ölkesseln durch die österreichische Mineralölwirtschaft eingestellt.
Über diese, innerhalb der Verpflichtungsperiode des Kyoto-Protokolls im Jahr 2009 ins Leben
gerufene Förderschiene, wurden insgesamt mehr als 50.000 neue Ölkesseln gefördert.
Angesichts der aus dem bestehenden Macht- und Interessensgefüge resultierenden
Handlungsträgheiten wird einerseits empfohlen, die weitere Marktdiffusion von Ölkesseln so
rasch wie möglich auslaufen zu lassen und in Anlehnung an den Erfolg der “Raus aus dem Öl“
Kampagne eine Strategie in Richtung “Raus aus dem Erdgas“ zu entwickeln und zu etablieren.
In vielerlei Hinsicht ist eine solche Strategie wesentlich anspruchsvoller als die “Raus aus dem
Öl“ Kampagne, da es sich um einen massiven Eingriff in bestehende kapitalintensive
Infrastrukturen, Unternehmensstrukturen und große Marktanteile handelt. Vorlaufzeiten
werden in diesem Bereich auch durch die erforderliche Forschungs- und Entwicklungs-
tätigkeiten entstehen, welche prompt durchgeführt werden sollten. Aus rein technischer und
ökonomischer Sicht wäre es jedenfalls möglich, binnen 30 Jahren (bis 2050) den Energieträger
Erdgas im nationalen Energiemix auf ein Minimum zu reduzieren, siehe auch Kranzl et al.
(2018) und Resch et al. (2016).
Das Regierungsprogramm 2020–2024 der österreichischen Bundesregierung enthält ein
detailliertes, weitreichendes und ambitioniertes Programm zum Thema Klimaschutz und
Energie. Es enthält das klare Ziel, Österreich bis zum Jahr 2040 klimaneutral zu machen. Die
Energiewende soll also rascher vollzogen werden, als dies z. B. in der EU geplant ist (2050).
Dieser mutige Schritt bringt viele Chancen für die österreichische Wirtschaft mit sich, die einen
Innovations- und Produktionsvorsprung für Marktführerschaften und Patente nutzen könnte.
Dieser Ansatz bringt auch die Chance einer hohen nationalen Wertschöpfung mit sich, da ein
frühzeitiger Ausbau des Inlandsmarktes auch hohe Exportchancen schafft. Österreich könnte
auf diese Weise seine Vorreiterrolle in Sachen Klimaschutz und erneuerbare Energie
wiedererlangen und entsprechend nutzen. Da sich Technologie- und Finanzbedarf zur
Umsetzung des Regierungszieles gut abschätzen lassen, wird empfohlen, einen
entsprechenden Plan zumindest für 10 Jahre (2030) verbindlich zu fixieren und auf eine Art
und Weise zu implementieren, welche auch InvestorInnen mobilisiert und die erforderlichen
Diffusionsraten ermöglicht.
Die Corona-Krise 2020 stellt nunmehr alle etablierten Systeme in Frage und zeigt, welche
Maßnahmen von Menschen akzeptiert und mitgetragen werden, um Unheil von der
Gesellschaft abzuwenden. Es geht nun darum, eine Zukunftsperspektive für Wirtschaft und
Gesellschaft zu präsentieren, die Zuversicht ermöglicht und neue Chancen bringt. Die
Energiewende ist ein solches Programm, welches sich mit einem Bruchteil der krisenbedingten
öffentlichen Sonderausgaben umsetzen lässt und Chancen für Generationen eröffnet.
Impressum:
Eigentümer, Herausgeber und Medieninhaber: Bundesministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie (BMK)
Verantwortung und Koordination: Abteilung für Energie- und Umwelttechnologien, Leiter: Dipl.-Ing. Michael Paula
2 Summary
2.1 Motivation, method and content
The documentation and market research in the field of technologies for the use of renewable
energy sources creates a basis for the planning and decision making in politics, economy,
research and development. The aim of this market study ”Innovative energy technologies in
Austria – market development 2019“ is to lay a foundation in the following fields: biomass,
photovoltaics, solar thermal collectors, heat pumps and wind power.
Methods used are: questionnaires handed out to manufacturers, trading firms and installation
companies as well as questionnaires for funding providers at the national and local
governments. Furthermore information is gathered with a survey of literature, the evaluation
of available statistics and internet research. The obtained data is displayed in time series to
provide the starting point for deeper analysis and strategical considerations.
First the market development is illustrated by production numbers or installed capacities and
then the energy gain is calculated taking into account the life cycle of the machinery. The
necessary support energy for the main and auxiliary machinery is discussed and savings in
gross and net of greenhouse gas emissions are calculated. The graphically displayed turnovers
and the job creating effects eventually show the impact of the various technologies in Austria.
Results are shown in alphabetical order of technologies.
2.2 Introduction
In 2019 the market development of the technologies for the use of renewable energy was
influenced by obstructing and promoting factors similarly to the previous years. The
continually low to moderate prices of fossil energy sources, low rates of refurbishment,
restrained signals from the area of energy-political instruments, the competition among
technologies for the use of renewable energy itself and not least the mild weather conditions
were diffusion-impeding. On the other hand the general economic growth and the increasing
private expenses were diffusion-promoting. Against this background growth of the domestic
market could only be observed in the areas of heat pumps, photovoltaics as well as wood
pellets boilers in 2019. The sales of biomass fuels stagnated whereas the technological areas
firewood boilers, biomass boilers, solarthermics and wind power partly had a clear decrease
on the market.
Thus the trend of the reluctant to declining market development of the past years continues
in 2019 even though winners and losers occasionally change over the years. Reliably and
dynamically growing diffusion rates which would be necessary for a system change from fossil
to renewable energy, could exclusively be observed in the sector heat pumps in the past years.
If the national energy and climate goals which have been set for 2030 or 2040 should be
reached the diffusion-impeding exogenous factors have to be confronted decisively.
Therefore the efforts in the area of energy and environmental policy have to be clearly
increased and the implementation of efficient instruments has to be strengthened.
The success of bioenergy highly depends on the availability of suitable biomasses in sufficient
volumes and at competitive prices. The availability of biomass feedstock is currently very
good. In addition to the traditional use of biomass in the heating sector, the importance of
bioenergy as part of a sustainable energy system in combination with other renewables is
increasing: biomass fuels are weather-independent energy suppliers. In this context the co-
production of electricity and/or material products such as biochar is of great interest in order
to ensure the most efficient use of resources.
In 2019 6,750 pellet boilers, 2,088 wood log boilers, 837 wood log-pellet combi-boilers and
1,920 wood chip boilers were sold on the Austrian market, all boilers concerning the whole
range of power. Furthermore at least 1,838 pellet stoves, 5,494 cooking stoves and 6,368
wood log stoves were sold. Austrian biomass boiler manufactures typically export
approximately 80 % of their production. The biomass boiler and stoves sector obtained a
turnover of 942 million Euro in 2019. This resulted in a total number of 3,876 jobs in Austria.
Research efforts are currently and in next future focused on the extension of the power range,
further reduction of emissions and the use of biomass as an energy carrier in industrial and
commercial processes with high heat demand. In addition to the technological quality, a
further reduction of capital costs is decisive for achieving success in international markets.
2.5 Photovoltaic
For the first time after the early phase of innovators and stand-alone systems the Austrian
photovoltaic market in 2003 experienced an upsurge as the green electricity bill
(Ökostromgesetz) was passed before collapsing again due to the capping of feed-in tariffs in
2004. After the absolute highest market diffusion of photovoltaic systems in Austria in 2013
due to an extra funding process, the PV market has stabilized from 2014 to 2018. However, in
2019 a substantial increase was generated: As shown in Figure 9, PV plants with a total
capacity of 247.0 MWpeak were installed in 2019, which represents a significant increase of
32.7 %.
Hence, in 2019 the total amount of installed PV capacity in Austria was 1,702 MWpeak. This
represents an increase of 17.0 %. As a consequence, the sum of produced electricity by PV
plants in operation amounted to at least 1,702 GWh in 2019 and lead to a reduction in CO2 -
emissions by 739,900 tons.
The Austrian photovoltaic industry is covering the production of PV modules and inverters as
well as other PV components and devices. Furthermore, there is a high density of planning
and installation companies for PV systems as well as specialized institutions and universities,
which play an important role in international photovoltaic research & development (R&D).
Within those economic sectors 2,749 persons are employed full-time, which raises solar
technology to an overall substantial market. The average system price of a grid-connected
5 kWpeak photovoltaic plant (1,568 Euro/kWpeak) remained nearly unchanged in 2019.
Especially the development of building integrated photovoltaic systems is of high importance
for Austria. High added value seems to be achievable in this market branch. The integration
does not only concern architectural aspects, but also systemic aspects of the optimal use of
the locally generated electricity.
By the end of the year 2019 approx. 5 million m² of solar thermal collectors were in operation.
This corresponds to an installed thermal capacity of 3,5 GWth. The solar yield of the solar
thermal systems in operation is equal to 2,081 GWhth. The avoided CO2-emissions are
353,713 tons.
In 2019 a total of 91.580 m² solar thermal collectors were installed, which corresponds to an
installed thermal capacity of 64,1 MWth as Figure 10 shows.
The export rate of solar thermal collectors with 81 % in 2019 was on the same level as in 2018.
The turnover of the Austrian solar thermal industry was estimated with 149 million Euros for
the year 2018. Therefore approx. 1,200 full time jobs can be numbered in the solar thermal
business.
The percentage of the export market was 24.7 % in quantity of the total sales in 2019 and
therefore slightly lower than in 2018. In 2019 the Austrian heat pump sector (production,
trade, installation and monetary value of heat) had an amount of total sales of 796 million
Euro and 1,551 full time jobs. Thanks to the existing heat pump stock in Austria about 778.561
tons CO2equ of net emissions could be avoided in 2019.
Presently research and development of heat pump systems focus on innovative installations
combined with other technologies: e.g. solar thermal systems or photovoltaic systems, new
energy-services as air-conditioning, space cooling or applications in the context of renovating
buildings in regard to humidity problems. The range of innovations is completed with the use
of new driving energy as natural gas and the use of the heat pump technology in smart grids.
Approximately 1 billion Euro turnover was generated by the windpower industry in Austria,
including wind energy operators, suppliers and service companies. This means a slight increase
compared to the previous year, mainly due to the proceeds from the electricity sales of the
wind energy operators. At the end of 2019, 3,555 people were employed in the Austrian wind
power industry. Around 2,655 in the areas of construction, dismantling and maintenance, of
which 470 working for operators of wind turbines. Around 900 employees were reported from
the supplying industry.
Thanks to the 2019 green electricity amendment, 250 projects with a capacity of 900 MW that
have been approved and have been waiting to be implemented since 2015 can be equipped
with subsidy contracts. As a result, more than 1 GW of wind power will be built by 2024 and
investments of 1.6 billion Euros will be generated. In addition, 640 permanent jobs will be
created.
New projects currently have no prospect of a feed in tariff because the funds in the Green
Electricity Act will be exhausted by the end of 2021. The industry is therefore waiting for the
Renewable Energy Sources Act, which was announced for early 2021.
2.9 Conclusions
In 2019 – as in the year before the market development of the investigated technologies was
very heterogeneous. Trends stable in the long-term were confirmed by continually decreasing
sales figures of solar thermal collectors and continually increasing sales figures of heat pumps.
The sale of biomass fuels stagnated while the sales figures of pellets boilers increased and the
sales figures of firewood boilers decreased. The sales figures for photovoltaics increased and
the new installations of wind power plants dropped to an 8 year low. In total there was a mix
of developments beneficial and obstructive to the national climate and energy targets of 2030,
2040 or 2050 in 2019.
Concrete road maps for a decarbonisation of the Austrian energy supply in the areas electricity
and heat are depicted in the studies “Stromzukunft 2030“ by Resch et al. (2016) and
“Wärmezukunft 2050“ by Kranzl et al. (2018). The diffusion rates of technologies for the use
of renewable energy, necessary for reaching the national climate and energy targets, are
thereby each time clearly above the actually measurable developments.
Therefor the electricity production from photovoltaics of 1.7 TWh in 2019 would have to be
increased to 11.3 TWh in 2030 which would correspond to a continuous annual growth of
873 Mwpeak in the period of 2020 to 2030. The growth of photovoltaics of 247 MWpeak in 2019
would therefor have to rise by a factor of 3.5 already in 2020. If this rise is not reached
promptly the failure in the diffusion process has to be caught up on until 2030 – if the targets
shall be reached which leads to ever-growing challenges. In the area of wind power there
would have to be a rise of 7,3 Twh in 2019 to 17,5 Twh in 2030. This corresponds to annual
new installations of wind power plants of net about 400 MW for the period of 2020 to 2030
which is equivalent to the historic diffusion maximum of 2014. This is valid under the
presumption that in this scenario the supposed growth actually occurs equally for all other
technologies of electricity supply on the basis of renewable energy like hydro power, biomass
CHP, biogas etc. and that the increase of the need lies within the presumed limits.
Similar challenges have to be met in the heat area. In this area it is the point that new
installations of heat supply systems on the basis of fossil energy are rapidly prevented and
substituted by systems on the basis of renewable energy. On the other hand the great stock
of installations for the use of fossil energy has to be quickly replaced by systems on the basis
of renewable energy. The given period of time up to 2040 or 2050 seems to be long but is due
to the long life cycle of installations even in the frame of ambitious scenarios relatively tight
and demands immediate action. Here one has to further emphasize that a renewable heat
supply can in any case only succeed if the energy consumption in the heat sector can be halved
simultaneously thanks to an increase in efficiency which is taken by itself a great challenge.
In 2019 the market diffusion of the investigated technologies has been influenced by
obstructing and favorable, endogenous and exogenous factors. Effective endogenous factors
were the implemented energy political instruments, the efforts of companies and research
institutions as well as the work of diffusion agents and lobbyists but also the competition
among the technologies themselves. Exogenous influence came from the past mild winters,
hot summers, the long-term low price of fossil energy and the slow cooling of the economy.
The beginning of the „Out of the oil“ campaign can be seen as a favorable endogenous factor.
A mixture of incentive-based, normative and informational instruments on various layers was
hereby a strong signal for the economy and for the consumers. The message is definite and
unmistakable and has already contributed without special focus on the normative
components in 2019 to effects like the rise of sales figures of pellets boilers by 30.5 % and the
rise of sales figures of heat pumps by 11.7 %. Finally in late 2019 the subsidies for new oil
boilers by the Austrian oil economy was discontinued. Due to the funding pool within the
period of obligation of the Kyoto protocol brought into being in 2009 in total more than 50,000
new oil boilers have been sponsored.
Considering the inactivity resulting from the existing power and fabric of interests on the one
hand it is recommended to let the further market diffusion of oil boilers expire as soon as
possible and to develop and establish a strategy aiming at „Out of natural gas“ similar to the
successful „Out of the oil“ campaign. In many respects such a strategy is by far more
complicated than the „Out of the oil“ campaign as it is a massive impact on existing capital
intensive infrastructures, company structures and great market shares. In this area lead-times
will arise due to the necessary research and development activities which should be rapidly
performed. Anyway in total it is technically and economically possible at least within 30 years
(until 2050) to reduce the energy carrier natural gas to a minimum in the energy mix, see also
Kranzl et al. (2018) and Resch et al. (2016).
The government program 2020-2024 of the Austrian Federal Government includes a detailed,
extensive and ambitious program concerning the topics climate protection and energy. It
includes the definite target to make Austria climate neutral until 2040. Thus the energy
transition shall be executed quicklier than is planned for instance in the EU (2050). This
courageous step bears many chances for the Austrian economy which could make use of an
advance in innovations and productions for market leadership and patents. This approach
further brings along the opportunity for a high national added value as an early expansion of
the domestic market also creates high export opportunities. In this manner Austria could
regain its leading role in terms of climate protection and renewable energy and use it
accordingly. As technological and financial needs for the realization of the government target
can be well estimated it is recommended to fix a mandatory corresponding plan for at least
10 years (2030) and thus implement it which mobilizes investors and makes the necessary
diffusion rates possible.
The Corona crisis 2020 now questions all established systems and shows which measures are
accepted and supported by humans in order to avert disaster from society. Now it is the
question to present a future perspective for the economy and the society which makes
confidence possible and offers new opportunities. The energy transition is such a program
which can be realized with a fraction of the crisis-induced public extraordinary expenses and
opens opportunities for generations.
Imprint:
Owner, publisher and media owner: Bundesministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie (BMK)
Responsibility and coordination: Abteilung für Energie- und Umwelttechnologien, Leiter: Dipl.-Ing. Michael Paula
Wie schon in den letzten Jahren enthält die folgende Analyse einen kurzen Exkurs zum
europäischen Markt der Biobrennstoffe.
Eigene Erhebungen von Primärdaten konnten im Zuge der vorliegenden Studie zum Thema
Brennstoffe nicht durchgeführt werden.
3.1.3 Photovoltaik
Die Marktentwicklung der Photovoltaik in Österreich wird seit Beginn der 1990er – also seit
dem Beginn der Marktdiffusion in Österreich – erhoben und dokumentiert. Die Erhebung
wurde auch 2019 im Bereich der inländischen Photovoltaik Produktion und im Bereich der
inländischen Photovoltaik-Installation mit Hilfe von unterschiedlichen Erhebungsformularen
durchgeführt. Die Erhebungsformulare für Anlagenplaner und -errichter sowie für
Produzenten von Modulen sind in Anhang B dokumentiert. Die Betriebe, die nicht in die
Kategorie der Fragebögen fallen, wurden direkt per E-Mail oder telefonisch kontaktiert und
befragt. Da die starke Marktdiffusion der Photovoltaik im österreichischen Inlandsmarkt seit
dem Jahr 2009 eine Abbildung des Marktes ausschließlich über die Befragung ausgewählter
PV Anlagenplaner und -errichter (Stichprobe) und Produktionsfirmen nicht mehr ermöglicht,
wird jedes Jahr eine zusätzliche Befragung bzw. Recherche bei den Landesförderstellen, der
Abwicklungsstelle für Ökostrom (OeMAG) sowie dem Klima- und Energiefonds (KLIEN) und der
Kommunalkredit Public Consulting (KPC) durchgeführt. Die Inlandsproduktion sowie
unterschiedliche Strukturinformationen (z. B. installierte Zellentypen) werden im Folgenden
aus den Unternehmensbefragungen gewonnen, das quantitative Marktvolumen des
Inlandsmarktes wird aus den Befragungen der Förderstellen abgeleitet. Insgesamt wurden
2019 ca. 250 Unternehmen, F&E Institutionen, Landes- und Bundesförderstellen, usw.
befragt.
Die nachfolgend dargestellte Marktentwicklung der Photovoltaik (PV) für das Jahr 2019 in
Österreich wurde über Daten von Investitionsförderungen der Bundesländer und des Klima-
und Energiefonds (abgewickelt durch die Kommunalkredit Public Consulting GesmbH) sowie
der Einspeiseförderungen (abgewickelt durch die OeMAG Abwicklungsstelle für Ökostrom AG)
ermittelt. Darüber hinaus wurden Datenmeldungen von österreichischen Unternehmen im
Bereich der Photovoltaik eingearbeitet, die 2019 zum PV-Markt in Österreich beigetragen
haben, wie z. B. Produzenten von PV-Modulen, Anlagenplaner und -errichter sowie Hersteller
von Wechselrichtern und PV-Zusatzkomponenten. Die detaillierten Datenquellen sind am
Ende dieses Kapitels dokumentiert.
3.1.4 Solarthermie
Die Marktentwicklung der thermischen Solaranlagen in Österreich wird seit dem Jahr 1975
erhoben und dokumentiert. Die Erhebung der Daten erfolgte 2019 bei allen 25 in Österreich
tätigen Hersteller- und Vertriebsfirmen mit spezifischen standardisierten Erhebungs-
formularen, die im in Kapitel 12.3 dokumentiert sind. Weitere Erhebungen werden bei allen
Förderstellen der Bundesländer und bei der Kommunalkredit Public Consulting (KPC)
durchgeführt. Bei diesen Stellen werden jährlich die Produktions- und Verkaufszahlen sowie
die im jeweiligen Jahr ausbezahlten Förderungen erhoben.
Der Nutzwärmeertrag der Solaranlagen ist das Ergebnis von Anlagensimulationen mit dem
Simulationsprogramm T-Sol (Valentin, 2008). Der Nutzwärmeertrag wurde in Überein-
stimmung mit EUROSTAT und dem IEA Solar Heating and Cooling Programm als Energiemenge
am Kollektoraustritt definiert [1] QSolar. Diese Definition kommt seit 2010 zur Anwendung. Die
ausgewiesenen Nutzwärmeerträge in den Markterhebungen bis 2009 waren als Energie-
eintrag in den jeweiligen Speicher definiert [2] QSolar, siehe Abbildung 13.
[1] QSolar
Die durchschnittliche Anlagengröße dieser vier Referenzanlagen wurde auf Basis von
typischen Durchschnittsgrößen aus den Förderanträgen ermittelt und durch Zuordnung der
jeweiligen Kollektorflächen zu den Anlagentypen die Anzahl der bestehenden und neu
installierten Anlagen berechnet. Als Referenzklima für die Simulationen wurden Wetterdaten
von Graz zugrunde gelegt (jährliche horizontale Globalstrahlungssumme: 1.126 kWh/m²). Die
Ergebnisse für die vier Referenzanlagen sind in Tabelle 1 dokumentiert.
Warmwasserbereitung
6 300 451
Einfamilienhäuser
Warmwasserbereitung in
Mehrfamilienhäusern, Hotels und 50 2.500 505
Gewerbebetrieben
Kombianlage Warmwasserbereitung
und Raumheizung in 16 1.000 369
Einfamilienhäusern
3.1.5 Wärmepumpen
Zur Untersuchung der Marktentwicklung im Bereich Wärmepumpen wurden Erhebungen bei
österreichischen Wärmepumpenherstellern, bei Wärmepumpenlieferanten und bei den
Förderstellen des Bundes und der Länder durchgeführt. Die Erhebung im Bereich der
Wärmepumpenhersteller und –lieferanten wurde mittels elektronisch versandtem
Fragebogen durchgeführt, welcher in den Anhängen dokumentiert ist. Die Erhebung wurde in
diesem Bereich mit Hilfe des österreichischen Wärmepumpenverbandes “Wärmepumpe
Austria“ (WPA) sowie der “Vereinigung Österreichischer Kessellieferanten“ (VÖK) im Zeitraum
von Jänner bis März 2020 durchgeführt. Die ausgefüllten Erhebungsformulare wurden von
einem Notariat gesammelt, anonymisiert und teilaggregiert. Dabei wurde eine Plausibilitäts-
kontrolle in Bezug auf die jährliche Entwicklung auf Firmenebene durchgeführt. Die
anonymisierten und voraggregierten Rohdaten wurden in der Folge von ENFOS e.U. weiter
verarbeitet und ausgewertet. In Summe konnten für das Datenjahr 2019 die Daten von 39
Firmen ausgewertet werden. Weitere Informationen wurden durch qualitative Interviews mit
Firmenvertretern der Wärmepumpenhersteller und –lieferanten sowie mit Vertretern des
Vereins Wärmepumpe Austria gewonnen.
Um Informationen über die Bundesländerverteilung sowie über die Förderungssituation im
Jahr 2019 zu erhalten, wurden Erhebungen im Bereich der Förderstellen der Länder
3.1.6 Windkraft
Für die vorliegende Auswertung haben sich von 180 Unternehmen aus dem Zuliefer- und
Dienstleistungsbereich sowie 77 Windkraftbetreibern jeweils 143 Zuliefer- und Dienst-
leistungsunternehmen sowie 59 Windkraftbetreiber für die Befragung zur Verfügung gestellt.
Die Informationssammlung erfolgte primär über den standardisierten Onlinefragebogen im
Anhang, Telefoninterviews, Daten der Abwicklungsstelle für Ökostrom OeMAG und Daten aus
dem Firmenbuch. Im Bereich der Zuliefer - und Dienstleistungsindustrie wurde eine
Rücklaufquote von 29 % erreicht. Von den derzeit existierenden Betreibergesellschaften mit
über 3.000 MW installierter Leistung in Österreich wurden Rückmeldungen von Betreibern,
die in Summe rund 2,2 GW betreiben, eingeholt. Dementsprechend wurde eine Abdeckung
von rund 70 % der heimischen Erzeugungsleistung erzielt. Es muss darauf hingewiesen
werden, dass die Erhebung in der Phase der Corona - Pandemie stattgefunden hat und diese
die Rücklaufquote negativ beeinflusst hat.
Die Abfrage der Zulieferindustrie orientierte sich vor allem an wirtschaftlichen Kennzahlen wie
Umsatz und Mitarbeiterstand. Hinsichtlich der Marktentwicklung wurden außerdem
Informationen zu den Exportmärkten und den erwarteten Zukunftsmärkten (nach Regionen)
sowie Forschungs- und Entwicklungstätigkeiten abgefragt. Zur Berücksichtigung der direkten
und indirekten Beschäftigungseffekte wie auch der Investitions- und Wertschöpfungseffekte
wurden die Berechnungen der Studie “Wirtschaftsfaktor Windenergie“ (österreichische
Energieagentur / IG Windkraft (2011)) sowie der “Windkraft Outlook 2024“ der IG Windkraft
als Grundlage herangezogen. Als Roadmaps zur Einschätzung der zukünftigen Marktent-
wicklung dienten fallweise das Regierungsprogramm 2020-2024 sowie die Studie
„Stromzukunft Österreich 2030“ der TU-Wien.
Beim Verbrauch von elektrischem Strom werden in der vorliegenden Studie zwei Lastprofile
unterschieden. Stromverbraucher, die über das Jahr betrachtet eine Bandlast repräsentieren
(z.B. Strom für Brauchwasser-Wärmepumpen, Strom für die Hilfsaggregate von Solaranlagen
zur Brauchwassererwärmung), werden mit dem Emissionskoeffizienten der mittleren
österreichischen Stromaufbringung 2019 mit 158,0 gCO2äqu/kWhel bewertet. Stromver-
braucher, die eine starke Korrelation mit den monatlichen Heizgradtagssummen (HGS12/20)
aufweisen (z.B. Strom für Heizungswärmepumpen, Strom für Hilfsantriebe in Heizkesseln),
werden mit dem HGS-gewichteten Emissionskoeffizienten für die österreichische Strom-
gestehung im Jahr 2019 von 179,0 gCO2äqu/kWhel bewertet.
Die von Österreich getätigten Stromimporte werden in der Kalkulation jeweils mit dem oben
erläuterten ENTSO-E Mix auf Monatsbasis bewertet. Die dargestellten Emissionskoeffizienten
wurden aus Basisdaten der E-Control (2020c,d) und Berechnungen von ENFOS (2020)
ermittelt. Die Grundannahmen für die Emissionskoeffizienten für Strom aus nicht
erneuerbarer Produktion lauten: Strom aus Fossilen (allgemein, nicht differenziert):
840 gCO2äqu/kWhel, aus Steinkohle: 882 gCO2äqu/kWhel, aus Heizöl: 645 gCO2äqu/kWhel, aus
Erdgas: 440 gCO2äqu/kWhel, aus sonstiger, nicht zuordenbarer Produktion: 650 gCO2äqu/kWhel,
siehe E-Control (2020e).
Die in der vorliegenden Studie verwendeten Emissionskoeffizienten für den im Inland
eingesetzten elektrischen Strom sind geringer als in den vorangegangenen Ausgaben der
Studie, da für 2019 eine Zuordnung des Sektors “Sonstige Erzeugung“ aus der Betriebsstatistik
der E-Control zu den Erneuerbaren erfolgte. Die Statistik der Jahreserzeugung 2019 nach
Kraftwerkstypen bzw. nach eingesetzten Primärenergieträgern war zu Redaktionsschluss noch
nicht verfügbar. Aus selbiger Statistik zum Datenjahr 2018 kann jedoch gefolgert werden, dass
die vollständige Zuordnung der “Sonstigen Erzeugung“ zu den Erneuerbaren keinen großen
Fehler im Gesamtergebnis verursachen wird.
Tabelle 2 – Emissionskoeffizienten auf Basis der Endenergie für das Jahr 2019
Quellen: E-Control (2020 b,c,d,e), Statistik Austria (2020f), ENFOS (2020)
Koeffizient
Sektor Anwendungsbereiche
[gCO2äqu/kWh]
Feste Biomasse Kessel und Öfen (Brauchwasser
und Raumwärme)
Wärme (Substitution) 178,4
Solarthermie (Brauchwasser und Raumwärme)
Umweltwärme (Brauchwasser und Raumwärme)
Strom (Substitution;
Atomstrom und fossiler 434,7 Photovoltaik, Windkraft
Anteil im ENTSO-E Mix)
Feste Biomasse Kessel Brauchwasser
Strom (Verbrauch,
158,0 Solaranlagen Brauchwasser
Bandlast)
Wärmepumpen Brauchwasser
Feste Biomasse Kessel und Öfen Raumwärme
Strom (Verbrauch, HGT-
179,0 Solaranlagen Raumwärme
korrelierte Last)
Wärmepumpen Heizung
Vorleistungen Import
Vorleistungen Inland
Technologieproduktion
Großhandel
Betrieb und
Instandhaltung
Inlandsmarkt Exportmarkt
Weitere wesentliche Bereiche sind der Großhandel sowie die Planung, Installation und
Inbetriebnahme. Der Exportmarkt wird dabei im Wesentlichen direkt von den Technologie-
produzenten und vom Großhandel bewirtschaftet. Tabelle 3 fasst die wesentlichen
Multiplikatoren für den Umsatz pro Beschäftigten der relevanten Wirtschaftsbereiche
zusammen. Weitere technologiespezifische Annahmen werden an geeigneter Stelle in den
Technologiekapiteln dokumentiert.
Abgesehen von den bereits genannten Wirtschaftsbereichen erfolgt eine monetäre
Bewertung der bereitgestellten erneuerbaren Energie. Die hierbei angewandte Methode ist
technologiespezifisch und wird in den jeweiligen Technologiekapiteln dargestellt. Die
Umsatzkomponenten werden im Weiteren jeweils separat und in Summe dokumentiert.
Im Bereich der volkswirtschaftlichen Kenngrößen werden generell primäre Bruttoeffekte
berechnet. Die primären Effekte bestehen dabei aus direkten Effekten, welche die
Technologieproduktion an sich betreffen und indirekten Effekten, welche mit der Produktion
der Technologie und deren Verkauf in engem Zusammenhang stehen. Sekundäre Effekte, die
durch das Einkommen der in diesem Wirtschaftsbereich Beschäftigten entstehen, werden
nicht berechnet. Bruttoeffekte betrachten jeweils die Effekte in einem bestimmten
Wirtschaftsbereich, ohne die Auswirkungen auf andere Wirtschaftsbereiche zu betrachten. So
kann z.B. der Mehrverkauf eines Pelletskessels den Verkauf eines Ölkessels verhindern, was
jedoch laut der gegenständlichen Definition in den Berechnungen nicht berücksichtigt wird.
Glossar
Endenergie: Der Energieinhalt von Energieträgern oder Energieströmen, die vom ener-getischen
Endverbraucher bezogen werden (elektrischer Strom am Hausanschluss, Heizöl im Haus-Heizöltank,
Hackschnitzel im Lagerraum, Erdgas am Hausanschluss, Fernwärme an der Haus-Übergabestation,…).
Endenergie resultiert aus der Umwandlung und dem Transport von Sekundärenergie oder
Primärenergie, wobei hierbei in der Regel Um-wandlungsverluste auftreten.
Energiedienstleistung: Vom Konsumenten nachgefragte Dienstleistung (z.B. Behaglichkeit in einem
Wohnraum, Lichtstärke auf einer Arbeitsfläche, Bewältigen einer räumlichen Distanz), welche mittels
Energieeinsatz bereitgestellt wird.
Energiebedarf: Bezeichnet eine theoretisch berechnete Energiemenge; z.B. weist ein bestimmtes
Gebäude einen (errechneten, simulierten) Jahresheizendenergiebedarf von 12 MWh auf.
Energiequelle: Energievorräte, welche nach menschlichen Zeitmaßstäben unerschöpfliche
Energieströme ermöglichen. Es stehen dabei als primäre Energiequellen ausschließlich die
Solarenergie (=solare Strahlung), die Erdwärme und die Gravitation zur Verfügung.
Energieverbrauch: Nach den Gesetzen der Thermodynamik kann Energie nicht “verbraucht“ sondern
nur von einer Energieform in eine andere umgewandelt werden. Der Begriff “Energieverbrauch“ wird
in der vorliegenden Arbeit dennoch für eine bestimmte tatsächlich umgesetzte (gemessene)
Energiemenge verwendet. Z.B. weist ein gewisses Gebäude einen (gemessenen)
Jahresheizendenergieverbrauch von 10 MWh auf.
Energie(wandlungs)kette: Bezeichnet alle oder ausgewählte Stufen in der schematischen Abfolge der
Energieumwandlung von Primärenergie über Sekundärenergie, Endenergie, Nutzenergie zur
Energiedienstleistung.
Erneuerbare Energie: Energieformen und Energieflüsse, welche sich von den Energiequellen solare
Strahlung, Erdwärme und Gravitation ableiten und deren Nutzungszyklen innerhalb menschlicher
Zeitmaßstäbe ablaufen.
Fossile Energieträger: Im Laufe der Erdgeschichte in geologischen Zeitperioden kumulierte und
konservierte Kohlenstoffe und Kohlenwasserstoffe (biogene fossile Energieträger) sowie
Uranlagerstätten und Vorräte an Kernfusionsausgangsstoffen.
Graue Energie: Jene Energie, die zur Herstellung eines Produktes aufgewendet werden musste und als
kumulierter Energieaufwand quasi in diesem Produkt gespeichert ist.
Niedertemperaturwärme: Eine Energieform, welche durch Wärme in einem niedrigen
Temperaturbereich bis ca. 100 oC gegeben ist. Typische Bereiche der Niedertemperatur-wärme sind
die Raumwärme (zur Raumkonditionierung) und die Brauchwassererwärmung.
Nutzenergie: Jene Energie, welche nach der Umwandlung von Endenergie in Anlagen des
Endverbrauchers zur Deckung der Energiedienstleistungsnachfrage des selbigen zur Nutzung zur
Verfügung steht (Wärmeabgabe des Heizradiators, Warmwasser, Lichtemission eines Leuchtmittels,
Bewegung eines Fahrzeuges). Bei der Umwandlung von Endenergie in Nutzenergie treten in der Regel
Umwandlungsverluste auf.
Primäre Effekte (Umsatz, Wertschöpfung, Arbeitsplätze) werden durch die Wirtschaftstätigkeit in
einem technologischen Wirtschaftsbereich durch die Produktion, den Handel und die Installation und
Inbetriebnahme (=direkte Effekte) sowie der Vorleistungen (=indirekte Effekte) einer Technologie
bewirkt (primäre Effekte = direkte Effekte + indirekte Effekte). Die primäre Wertschöpfung bzw. die
primären Arbeitsplätze sind in den technologiespezifisch beteiligten Betrieben angesiedelt.
Primärenergie: Der Energieinhalt von Energieträgern oder Energieströmen, die noch keine technische
Umwandlung erfahren haben (z.B. Kohle im Bergwerk, Rohöl am Bohrloch, Holz im Wald, Wind,
Solarstrahlung, Erdwärme,…).
Prozesswärme: Eine Energieform, welche durch Wärme in einem hohen Temperaturbereich ab ca. 100
o
C gegeben ist. Typische Bereiche der Anwendung von Prozesswärme sind industrielle und gewerbliche
betriebliche Prozesse, welche hohe Temperaturen oder/und Wasserdampf erfordern (Papierindustrie,
Reinigungsverfahren, Sterilisation,…).
Qualitativ: (in Bezug auf Daten oder Interviews): Daten oder Aussagen, welche Umstände oder
Zusammenhänge auf Grund von epischen Beschreibungen darstellen, ohne diese Umstände zwingend
mit Zahlen zu hinterlegen.
Quantitativ: (in Bezug auf Daten): In Zahlen ausgedrückte Daten.
Sekundäre Effekte (Umsatz, Wertschöpfung, Arbeitsplätze) entstehen durch das gesteigerte
Einkommen der Beschäftigten bzw. der Beteiligten der Betriebe und werden durch die erhöhte
Konsumation durch das gestiegene Einkommen bewirkt. Die sekundäre Wertschöpfung bzw. die
sekundären Arbeitsplätze entstehen (zum größten Teil) in anderen Wirtschaftsbereichen (z.B.
Konsumgüterindustrie).
Sekundärenergie: Der Energieinhalt von Energieträgern oder Energieströmen, welche aus einer oder
mehrerer technologischen Umwandlung(en) aus Primärenergieträgern hervorgehen (z.B. Koks, Heizöl,
Benzin, Biodiesel, Holzpellets,…). Bei den Umwandlungen treten in der Regel Umwandlungsverluste
auf.
Umwandlungsverluste: Entstehen durch die Umwandlung von einer Energieform in eine andere (z.B.
Übergänge in der Energiewandlungskette) und sind durch das Umwandlungs-konzept, die
Umwandlungsprozesse und Umwandlungstechnologien gegeben. Um-wandlungsverluste stellen
Energiemengen dar, welche in einem konkreten Prozess nicht weiter genutzt werden können und z.B.
in Form von Abwärme verloren gehen.
Abkürzungen
a Jahr
BHKW Blockheizkraftwerk
oC Grad Celsius
CO2äqu Kohlendioxid-Äquivalente
EFH Einfamilienhaus
Efm Einschlagsfestmeter (Holz)
ENTSO-E European Network of Transmission System Operators for Electricity
et al. (Literatur) und andere
EUR, € Euro
GWh Gigawattstunden
h Stunde
ha Hektar
HGT Heizgradtage
J Joule (Einheit der Arbeit, Energie, 1 J = 1 Ws)
K Kelvin (Einheit der Temperatur)
kg Kilogramm (Einheit der Masse)
k€ 1000 Euro
KPC Kommunalkredit Public Consulting GmbH
kWh Kilowattstunde
kWhel Kilowattstunde elektrisch
kWhth Kilowattstunde thermisch
kWpeak Kilowatt peak (Nennleistung einer PV Anlagen)
KWK Kraft-Wärme-Kopplung
MFH Mehrfamilienhaus
Mio. Million
MWh Megawattstunden
MWSt. Mehrwertsteuer
m Meter
n Nennungen, Anzahl
OeMAG Abwicklungsstelle für Ökostrom AG
ÖE Öläquivalent
peak (tiefgestellt z.B. kWpeak) Maximal(leistung)
PV Photovoltaik
RM Raummeter (Biomasse)
s Sekunde (Einheit der Zeit)
SKE Steinkohleeinheiten
SRM Schüttraummeter (Biomasse)
Stk. Stück
t-atro Tonnen absolut trocken (Biomasse)
t-lutro Tonnen lufttrocken (Biomasse)
TWh Terawattstunden
usw. und so weiter
Vfm Voratsfestmeter (Holz)
VZÄ Vollzeitäquivalent
W Watt (Leistung)
WP Wärmepumpe
WW Warmwasser
2019 war damit das fünfte Jahr mit niedrigen bis moderaten Ölpreisen in ununterbrochener
Folge. An den Ölpreis angelehnt, wiesen auch Mineralölprodukte wie Heizöl oder Treibstoffe
sowie Erdgas niedrige bis moderate Preisniveaus auf. Die Preise fossiler Energieträger werden
von KonsumentInnen zunehmend als verlässlich niedrig empfunden, was Investitionsent-
scheidungen, vor allem im Bereich des Kesseltauschs, beeinflusst.
Aus statistischer Sicht waren somit in den Jahren 2014 bis 2019 weniger Kessel zu
dekommissionieren, als dies in den vorangegangenen Jahren der Fall war, was sich direkt auf
die Verkaufszahlen von Heizkesseln auswirkte. Weiters bestand aufgrund des geringen
Brennstoffverbrauchs durch milde Winter und durch den niedrigen Ölpreis ein zweifacher
ökonomischer Anreiz zur Verlängerung der Nutzungsdauer von Bestands-Ölkessel.
Die geringen Heizgradsummen der letzten Jahre spiegeln sich auch in den Zeitreihen zum
Biomasse-Brennstoffverbrauch wider (siehe Kapitel Biomasse Brennstoffe). Dabei muss
jedoch berücksichtigt werden, dass auch Verbrauchsanteile existieren, die keine Korrelation
mit den Heizgradsummen aufweisen, wie dies z.B. beim Brennstoffverbrauch für die
Abbildung 17 – Reales BIP in Österreich auf Quartalsbasis und pro Jahr bis 2019
Quelle und Bildnachweis: ONB (2020)
Die Wachstumsbeiträge zum realen Bruttoinlandsprodukt in Österreich sind für die Jahre 2012
bis 2019 in Abbildung 18 auf Quartalsbasis dargestellt. In der Abbildung ist ersichtlich, dass im
Jahr 2019 vor allem der Privatkonsum für das Wachstum verantwortlich war. Die
Bruttoinvestitionen leisteten im ersten Quartal 2019 noch einen nennenswerten Beitrag,
waren in den restlichen 3 Quartalen 2019 jedoch kein Wachstumsfaktor mehr. Die
Wachstumsbeiträge durch Staatsausgaben waren mit jenen der beiden Vorjahre 2017 und
2018 vergleichbar und steigerten sich im Jahresverlauf 2019 geringfügig. Die Nettoexporte
waren über den Jahresverlauf 2019 gesehen stagnierend und erbrachten keinen
nennenswerten Beitrag zum Wirtschaftswachstum.
Die Wachstumsbeiträge zum realen Bruttoinlandsprodukt im gesamten Euroraum sind für den
selben Zeitraum in Abbildung 19 dargestellt. Die Hauptmotore Bruttoanlageinvestitionen und
Nettoexporte fluktuierten über die Quartale stark und führten in Summe zu dem
Jahreswachstum im Euroraum von 1,2 %. Der Privatkonsum lieferte dabei einen weitaus
geringeren Beitrag als in Österreich.
Die größten Arbeitslosenquoten traten in der EU im Jahr 2018 in Griechenland mit ca. 16,0 %,
in Spanien mit 14,1 % und in Italien mit 10,0 % auf, wobei die Quote in allen drei Ländern von
2018 auf 2019 leicht rückläufig war.
Zusammenfassend zeigen die Wirtschaftsentwicklung und Beschäftigungssituation in
Österreich im Verlauf des Jahres 2019, aber auch im Vergleich zu den Vorjahren einen Trend
zu geringerem Wachstum, wobei das noch beobachtbare Wachstum zum überwiegenden Teil
durch den wachsenden Privatkonsum getragen wird. Diese Entwicklung kann anhand der
Marktentwicklung der Technologien zur Nutzung erneuerbarer Technologien in einem
gewissen Ausmaß nachvollzogen werden, zumal endkundennahe Technologien wie
Photovoltaikanlagen, Wärmepumpen oder Pelletskessel einen Aufschwung erlebten,
während Technologien mit großem Investitionsbedarf wie Windkraftanlagen das Nachsehen
hatten.
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http://www.heizenmitoel.at/foerderung/
durchaus attraktive und effektiv ausgestaltete Förderprogramm für die Ölheizung war damit
11 Jahre lang verfügbar. Es zeigt dieses Beispiel anschaulich, welche Zeitkonstanten aus dem
etablierten Gefüge öffentlicher und privater Interessen resultieren und welche
Herausforderung der Umbau des nationalen Energiesystems gemäß der Anforderungen durch
die nationalen Klima- und Energieziele 2030 und darüber hinaus mit sich bringt.
Erdgasthermen abgesetzt. Dies entspricht ca. 48 %, also knapp der Hälfte, der in diesem Jahr
verkauften und hier dokumentierten Heizsysteme. Dieser Anteil schwankte in den
vergangenen 10 Jahren etwas, wobei über diesen Zeitraum ein anteilsmäßig steigender Trend
erkennbar ist.
Das zweithäufigste Heizsystem war im Jahr 2019 die Heizungswärmepumpe mit insgesamt
22.600 verkauften Einheiten. Der Anteil dieses Heizungssystems steigerte sich im
Betrachtungszeitraum kontinuierlich und erreicht dadurch auch in den Bestandszahlen bereits
deutlich sichtbare Anteile.
2016 die ÖNORM C4005 „Holzhackgut und Schredderholz für die energetische Verwertung in
Anlagen mit einer Nennwärmeleistung über 500 kW – Anforderungen und Prüfbe-
stimmungen – Nationale Ergänzung zu ÖNORM ISO 17225-1“ als eine neue nationale Richtlinie
zur Brennstoffcharakterisierung und Qualitätssteigerung eingeführt.
Seit 2016 sind leicht sinkende Hackgutpreise, insbesondere für das Sortiment „Hackgut mit
Rinde“ zu beobachten, siehe Abbildung 27. Im Jahr 2016 betrug der durchschnittliche
Monatspreis für „Hackgut mit Rinde“ 19,7 €/rm bzw. für „Hackgut ohne Rinde“ 15,4 €/rm. Im
Jahr 2019 beträgt der durchschnittliche Preis für „Hackgut mit Rinde“ 15,9 €/rm bzw. für
„Hackgut ohne Rinde“ 15,3 €/rm. Grund hierfür könnten die großen Mengen an Schadholz
sein, die derzeit am Markt verfügbar sind. Die Durchschnittspreise für Sägespäne stagnieren
auf einem Niveau von rund 12,4 €/rm.
Abbildung 27 – Preisentwicklung für Hackgut mit und ohne Rinde sowie Sägespäne
je Raummeter von 2016 bis 2019
Quelle: Statistik Austria (2020a), Berechnung BEST
Stroh für energetische Zwecke wird in Österreich unverändert nur in geringen Mengen
genutzt. In Niederösterreich ist die Nutzung von gut 15.000 t Stroh in sechs Fernwärme-
anlagen für das Jahr 2019 bekannt (Land Niederösterreich (2020)). Zwei der Strohkraftwerke
wurden im letzten Jahr wieder auf Holzbiomasse umgestellt. Das energetische Strohpotential
Österreichs ist auch zukünftig als moderat einzuschätzen. Für 2018 sind insgesamt 1,7 Mio. t
Stroh laut Statistik Austria (2019a) erfasst worden – das Potential für die energetische Nutzung
ist jedoch aus mehreren Gründen wesentlich geringer.
Die energetische Nutzung von Maisspindeln in Österreich wird durch die ÖNORM C 4003:
2016 08 01 – Maisspindeln – Anforderungen und Prüfbestimmungen vorangetrieben. Vor
allem in den Bundesländern Steiermark und Niederösterreich sind einige für die gleichzeitige
Ernte von Korn und Spindel adaptierte Mähdrescher im Einsatz. 2019 wurden in Österreich
220.690 ha Körnermais angebaut (Statistik Austria (2020)) – der bezifferte Ertrag lag bei
2.298.882 t. Das realistische Potential für die Maisspindelnutzung liegt bei 50.000 t.
Seite 63 von 266
Innovative Energietechnologien in Österreich – Marktentwicklung 2019
Internationale Pelletsmärkte
Die weltweite Produktion von Pellets ist im Jahr 2018 um 14 % auf rund 56 Mio. t gestiegen.
2018 produzierte China mit ca. 20 Mio.t bereits mehr Pellets als die EU28 mit ca. 17 Mio. t.
China produzierte somit 36 %, die EU28 30 % und Nordamerika 20 % der weltweiten Mengen.
Innerhalb Europas produzierte Deutschland nach wie vor die größte Menge: ca. 2,4 Mio. t.
Schweden produzierte ca. 1,8 und Lettland ca. 1,6 Mio. t, Österreich liegt mit ca. 1,3 Mio. t auf
dem fünften Platz. Die EU führt auch beim Pelletsverbrauch mit ca. 26 Mio. t (Bioenergy
Europe (2019a)). Innerhalb der EU listet Bioenergy Europe (2019a) Großbritannien, Italien,
Dänemark, Deutschland und Schweden als die Top 5 Verbrauchsländer für die
Wärmeerzeugung im Jahr 2018. Diese Reihung ist fast identisch mit dem Vorjahr, nur
Schweden hat Frankreich auf Platz 5 überholt.
Im Jahr 2019 war die Produktion in Deutschland mit ca. 2,8 Mio. t wieder deutlich höher als in
Österreich und der Verbrauch mehr als doppelt so hoch (2,3 Mio. t), wie in Abbildung 29
ersichtlich ist. Deutschland produzierte alleine im vierten und stärksten Quartal 2019
652.000 t Pellets (DEPI (2020)).
In Abbildung 30 wird der Verlauf der Pelletproduktion, des Pelletverbrauchs sowie der
Produktionskapazität von 2009 bis 2019 in Deutschland dargestellt. Die Produktionskapazität
wurde in Deutschland kontinuierlich von 2,6 Mio. t im Jahr 2010 auf 3,9 Mio.t im Jahr 2019
ausgebaut. Der Pelletsverbrauch stieg im selben Zeitraum von 1,2 Mio. t auf knapp 2,3 Mio. t
und die Pelletsproduktion von 1,75 Mio.t auf 2,82 Mio. t an (DEPI (2020)).
Bei einem konstanten Wachstum des italienischen Pelletsmarktes wurden 2019 rund 3 Mio.
Tonnen Pellets konsumiert, wovon rund 410.000 Tonnen in Italien produziert wurden (AIEL
2020). Nicht nur die steigende Anzahl an installierten Heizungen inkl. Pelletsheizungen,
sondern auch die Entwicklung der Gaspreise erhöhen die Nachfrage nach Holzpellets. In Italien
wird nicht einmal 15 % des eigenen Pelletsbedarfes produziert: 2019 wurden mehr als 2,5 Mio.
Tonnen importiert, die fehlende Differenz wurde durch Lagervorräte ausgeglichen. Die Anzahl
der italienischen Pelletsproduzenten mit einem ENplus-Zertifikat ist steigend – von 2018 auf
2019 hat sich die Anzahl um weitere 5 auf 37 Erzeuger erhöht (EN Plus (2020)).
Abbildung 31 – Jährlicher Holzeinschlag in Österreich in Mio. Efm von 2006 bis 2018
Quelle: BMLRT (2019)
Waldhackgut wird größtenteils regional organisiert und stammt oft aus landwirtschaftlichen
Betrieben. In Österreich haben sich hierbei unterschiedliche Organisationsformen zur
Bewirtschaftung und Mobilisierung von Forstholz etabliert. Das Rundholz wird nach dem
Fällen sortiert, durch landwirtschaftliche Fahrzeuge befördert, zur Trocknung gelagert und
durch einen Hacker zu Hackgut zerkleinert. Nach der Zwischenlagerung wird es durch
landwirtschaftliche Fahrzeuge oder Lastwagen zum Heizwerk befördert, welches oft in einem
Nah- oder Fernwärmenetz an den Endkunden angeschlossen ist. Der typische Einzugsradius
des Rohstoffs von kleinen Nahwärmenetzen bis 2,5 MW in landwirtschaftlich organisierten
Versorgungsstrukturen liegt bei etwa 10 km. Die Nutzung von Stückholz (Scheitholz) geschieht
meist auf kurzem Wege vom Wald zu Endnutzerinnen und Endnutzern. Oftmals stammt
Stückholz, wie zuvor erwähnt, aus Privatwäldern und wird auch privat verarbeitet und genutzt.
Neben den klassischen Sortimenten Stückholz und Hackgut, erfreuen sich Holzpellets
zunehmender Beliebtheit. Holzpellets werden zumeist direkt in Holz verarbeitenden
Produktionsstätten aus Sägenebenprodukten hergestellt. Das Holzeinzugsgebiet zur
Pelletsproduktion liegt üblicherweise in einem Umkreis von 100 km um den holzverarbeiten-
den Betrieb. Derzeit weisen die 29 Pelletsproduzenten eine Produktionskapazität von rund
1,66 Mio. t auf, siehe Tabelle 8. Im Jahr 2019 wurden in Österreich rund 1.441.000 t
Holzpellets produziert, siehe ProPellets Austria (2020). Pellets werden direkt ab Werk oder
über den Brennstoffhandel vertrieben und über Silopumpwagen oder als Sackware zu 15 kg
zum Endkunden transportiert.
Daten zum Handel mit Biomasse werden in den Eurostat Datenbanken zur Verfügung gestellt.
Der verstärkte internationale Handel mit Pellets macht sich zunehmend am österreichischen
Markt bemerkbar. Im Jahr 2012 wurden etwa 27 % (netto) der in Österreich produzierten
Pellets in Nachbarländer wie z.B. nach Italien oder Deutschland exportiert. Im Jahr 2014
wurden nur mehr rund 14 % (netto) der in Österreich produzierten Pellets exportiert, im Jahr
2015 stieg die Nettoexportrate kurzfristig auf 18 %, um 2017 wieder auf 14,6 % zu sinken.
2018 ist eine Nettoexportrate von 31,3 % zu verzeichnen, im Jahr 2019 beträgt diese 31,9 %.
Insgesamt wurden im Jahr 2019 336.846 t Pellets nach Österreich importiert und 796.530 t
exportiert.
Der Import von fester Biomasse (Brennholz, Hackgut, Sägespäne) nach Österreich hielt sich
von 2011 bis 2014 auf einem Niveau von ungefähr 2 Mio. t. Im Jahr 2015 ist ein starker
Rückgang der Importe, insbesondere im Hinblick auf Brennholz, zu beobachten, siehe
Abbildung 32. 2016 betrug der Import von Brennholz, Hackgut, Sägespäne über 1,5 Mio. t.
2017 ist ein weiterer Rückgang bei den Importen von Brennholz (0,41 Mio. t) und Sägespänen
lose (0,92 Mio. t) zu beobachten. 2018 sinken die Importe von Sägespänen lose um weitere
20 % auf 0,77 Mio.t. Die Brennholz- und Hackgutimporte steigen allerdings deutlich an. Im
Gegensatz dazu sinken die Importe dieser Sortimente im Jahr 2019 erneut ab. Der Import von
Brennholz, Hackgut und Sägespänen summiert sich auf nur 1,3 Mio. t im Jahr 2019. Auch bei
den Exporten ist eine abnehmende Menge zu beobachten. Insgesamt betrugen die Exporte
von Brennholz, Hackgut und Sägespänen 0,33 Mio. t im Jahr 2019. Die Handelsbilanzen für
Biomassesortimente in Österreich sind in Tabelle 9 dargestellt. Hierbei wird ersichtlich, dass
es einen deutlichen Importüberschuss für Hackgut und Stückholz von zusammen fast
1,1 Mio. t nach Österreich im Jahr 2019 gab. Dagegen überwog bei Holzpellets mit 459.684 t
Überschuss der Export vor importierten Mengen im Jahr 2019.
Der Verbrauch an festen Biobrennstoffen ist, mit Ausnahme von Holzpellets und –briketts, in
geläufigen Sortimenten (Hackgut, Stückholz,...) in Österreich nur teilweise konsistent erfasst.
Die konkrete Ermittlung des Verbrauchs der festen Biobrennstoffe ist in Kapitel 5.1.1
dargestellt.
In nachstehender Tabelle 10 sind die für die handelsfähigen Brennstoffe Pellets, Hackgut und
Stückholz angenommenen und für die Umrechnungen verwendeten Wassergehalte,
Heizwerte und Umrechnungsfaktoren von Tonnen auf Schüttraummeter bzw. Raummeter
angegeben. Für Hackgut und Stückholz ist dabei ein gemittelter Heizwert für Hart- und
Weichholz angenommen. Hackgut beinhaltet in der Gesamtrechnung sowohl Waldhackgut als
auch Industriehackgut zur energetischen Nutzung.
Insgesamt kann für das Jahr 2019 ein Verbrauch an festen Biobrennstoffen (Briketts, Pellets,
Rinde, Hackgut und Stückholz) von rund 180,5 Petajoule ermittelt werden siehe Abbildung 34
und Tabelle 11.
5.5 Treibhausgaseinsparungen
Die Berechnung der CO2äqu-Einsparungen erfolgt nach dem Ansatz der Substitution von nicht
erneuerbarer Energie. Es wird angenommen, dass Wärme aus Biomasse den österreichischen
Energiemix des Wärmesektors mit 178,4 gCO2äqu/kWh Endenergie substituiert, wie dies
bereits in Kapitel 3.2.3 dargestellt wurde.
Die biogene Brennstoffenergie, welche im Jahr 2019 in einem Ausmaß von 181,48 PJ
eingesetzt wurde, wird großteils in Wärme umgewandelt und mit einem Anteil von 5,7 PJ in
KWK Anlagen verstromt. Die Einsparung durch die Substitution von nicht erneuerbarer Wärme
beträgt somit 8,711 Mio. t CO2äqu. Da Biomassekessel mit Ausnahme von Stückholz-
Naturzugkessel Hilfsenergie in Form von elektrischem Strom benötigen, wird für die
Berechnung der CO2äqu-Gesamteinsparung das durch den Stromverbrauch entstehende CO2äqu
mit dem durch die Biomasse KWK Stromerzeugung eingesparte CO2äqu bilanziert.
Der Stromverbrauch von Biomassekesseln resultiert im Wesentlichen aus dem Betrieb der
Ventilatoren, dem Antrieb der Fördereinrichtungen, der automatischen Zündung und der
Regelung. Er liegt bei automatisch beschickten Kleinanlagen im Bereich von 0,5 bis 0,6 Prozent
der Nennwärmeleistung bei stationärem Volllastbetrieb. Insgesamt wird für alle Kesseltypen
und -größen der Verbrauch im Jahresverlauf mit ca. 1,5 Prozent bezogen auf die
Brennstoffendenergie abgeschätzt. Der Stromverbrauch von Biomassekesseln wird mit dem
heizgradtagsgewichteten Mix der österreichischen Stromaufbringung im Jahr 2019 mit 179,0
gCO2äqu/kWh bewertet, siehe dazu auch Kapitel 3.2.3. Mit diesem Ansatz ergibt sich ein CO2-
Äquivalent der eingesetzten Hilfsenergie elektrischer Strom von 135.356 t, welche von der
Bruttoeinsparung in Abzug gebracht werden.
Als Einsparung aus der Stromerzeugung mittels Biomasse KWK wird unter Verwendung des
Faktors 434,7 gCO2äqu/kWh ein CO2-Äquivalent von 688.275 t substituiert, welches zu der
Bruttoeinsparung addiert wird.
Für die Berechnung des Heizöläquivalents wird ein Heizwert des Heizöls von 11,63 kWh pro
kg Heizöl angenommen. Der Brennstoffverbrauch an fester Biomasse entspricht damit einem
Heizöläquivalent von 4,33 Mio. Tonnen Öl. Die Ergebnisse sind in Tabelle 12 zusammen-
gefasst.
Insgesamt ergibt sich aus dieser Berechnung im österreichischen Markt für feste Biobrenn-
stoffe im Jahr 2019 ein Gesamtumsatz aus dem Brennstoffverkauf von 1.535 Mio. €.
5.7 Beschäftigungseffekte
Zur Ermittlung der Arbeitsplätze im Bereich der Produktion, Bereitstellung, Handel und
Verkauf von festen Biobrennstoffen wird der Branchenumsatz entsprechend Kapitel 5.6
herangezogen. Dieser Umsatz zusammen mit dem branchenrelevanten Umrechnungsfaktor
für Umsatz in € je Vollzeitäquivalent ergibt die in der Branche bestehenden Arbeitsplätze.
Für Pellets wurde dabei ein empirisch relevanter Faktor von 378.142 €/VZÄ verwendet. Für
holzartige Brennstoffe kommt der Faktor für die Forstwirtschaft mit 66.381 € Umsatz je VZÄ
zum Einsatz. Dieser Umsatzfaktor wird auf Basis einer typischen Brennstoffzulieferkette laut
Höher et al. 2017 berechnet. Dabei werden die Anzahl von 1.720 Stunden pro Jahr für
Vollzeitbeschäftigte und der Brennstoffmarktpreis in Verhältnis zur durchschnittlich
benötigten Arbeitszeit von 1,42 Stunden pro Festmeter (Höher et al. (2017)) gesetzt. Für
agrarische Brennstoffe und Kurzumtrieb kommt der Faktor für die Landwirtschaft mit 35.655 €
Umsatz je VZÄ zum Einsatz, wobei die Werte aus Statistik Austria (2009) bezogen wurden. Die
Nettoexporte bei den Holzpellets und die Nettoimporte bei Hackgut und Stückholz
(sieheTabelle 9) werden mit dem Multiplikator für den Handel mit 375.00 € Umsatz je VZÄ
berücksichtigt. Insgesamt ergibt sich aus dieser Berechnung eine Beschäftigtenzahl von 17.540
Vollzeitäquivalenten durch den Inlandsverbrauch und Export von festen Biobrennstoffen,
siehe Tabelle 14.
5.8 Innovationen
Im Bereich der klassischen festen Biomassebrennstoffe sind in den nächsten Jahren keine
Innovationen zu erwarten. Themen bei der Brennstoffproduktion sind aktuell v.a.
Optimierung und Energieeinsparung. Darüber hinaus wappnet sich die Branche für sich
verändernde Rohstoffsortimente (z.B. gewisser Hartholzanteil in Pellets).
Ein Bereich welcher Innovationen bringen wird, ist die Biokohle (teilweise auch Pflanzenkohle
genannt). Diesbezüglich sind national und international einige Forschungs- und
Entwicklungsprojekte am Laufen. Die Einsatzbereiche für Biokohle sind vielfältig, als
Bodenverbesserer in der Landwirtschaft, als Futterkohle oder als Aktivkohle für Filterzwecke.
Aber auch der Ersatz von fossiler Kohle in der Eisen- und Stahlindustrie ist ein Anwendungsfeld
für Biokohle.
https://www.bmnt.gv.at/umwelt/klimaschutz/bi
Österreichische Bioökonomie-Strategie ooekonomie/Bio%C3%B6konomie-Strategie-
f%C3%BCr-%C3%96sterreich.html
https://www.bundeskanzleramt.gv.at/bundeskan
Regierungsprogramm 2020-2024 zleramt/die-
bundesregierung/regierungsdokumente.html
Baubereich propagiert. Im Fall der Steigerung der stofflichen Nutzung von Holz stehen auch
größere Restsortimente für eine energetische Nutzung zur Verfügung.
liegen die Verkaufszahlen von Biomassekesseln unter 100 kW im Jahr 2017 (insg. 10.625 Stück)
unter dem Wert von 2015 (insg. 11.552 Stück). Im Jahr 2018 sinken die Verkaufszahlen von
Biomassekesseln unter 100 kW weiter auf insgesamt 9.893 Stück. Die Verkaufszahlen von
Pelletkesseln verzeichnen dabei ein Minus von nur 0,16 %, Stückholzkessel ein Minus von
10,7 %, Stückholz-Pellet Kombikessel ein Minus von 11,1 % und Hackgutkessel ein Minus von
17,4 %. Im Jahr 2019 steigen die Verkaufszahlen der Biomassekessel unter 100 kW jedoch
wieder auf 11.223 Stück an. Bei den Pelletkesseln ist ein Absatzwachstum von 30 % (insg.
6.670 Stück) zu beobachten, die Verkaufszahlen der Stückholz-Pellet Kombikessel steigen um
21 % (insg. 837 Stück). Bei den Absatzzahlen von Stückholz- und Hackgutkessel ist ein leichtes
Minus (-15 % bzw. -0,6 %) zu verzeichnen.
Die Marktentwicklung der Biomassekessel im Leistungsbereich bis 100 kWth ist in
Abbildung 36 dargestellt. Die Stückzahlen und die jeweils installierte Nennwärmeleistung sind
in Tabelle 17 dokumentiert. Die Aufteilung nach Bundesländern ist in Abbildung 37
dargestellt. In Niederösterreich wurden 2019 insgesamt 2.834 Biomassekessel unter 100 kWth
installiert, gefolgt von der Steiermark mit 2.221 Stück und Oberösterreich mit 1.870 Stück. In
Wien hingegen wurden nur 42 Biomassekessel im Jahr 2019 installiert.
Die jährlich installierten Pelletkessel < 100 kWth und die installierte Leistung in MWth von 1997
bis 2019 sind in Abbildung 38 dargestellt. Das historische Maximum wurde im Jahr 2012
beobachtet, mit insgesamt 11.971 Stück neu installierter Pelletskesssel bzw. 267,1 MWth. 2019
ist die österreichweite Anzahl neu installierter Pelletkessel im Vergleich zu 2018 deutlich
gestiegen (von 5.110 Stück im Jahr 2018 auf 6.670 im Jahr 2019), die installierte Leistung ist
ebenfalls von 112,3 auf 136,6 MWth angestiegen.
Stückholzkessel 128.749 204.018 228.018 168.156 164.780 198.480 156.427 99.473 91.582 84.798 73.919 67.197 54.463
Stückholz/Pellets-
k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. 17.948 14.710 19.613 18.501 19.952
Kombikessel
Hackgutkessel bis
143.289 191.090 204.319 171.579 174.630 166.487 141.638 110.291 93.132 80.398 90.998 74.162 69.878
100 kW
Summen 345.742 615.496 597.748 515.019 566.551 632.021 528.021 346.443 307.366 265.599 290.999 272.192 280.906
Der Altbestand an Biomassekesseln wird auf ca. 350.000 Stück geschätzt. Dies kann aus Daten
zum Mikrozensus Energieeinsatz der Haushalte der Statistik Austria abgeleitet werden. Sehr
gut dokumentiert ist die Entwicklung der Installation moderner Biomassefeuerungen. Die
Erhebungen der Landwirtschaftskammer Niederösterreich liefern über den Berichtszeitraum
kumulierte Gesamtzahlen der installierten Anlagen und Leistungen, aus dem Betrieb
genommene Anlagen sind jedoch nicht berücksichtigt.
Von 1980 bis 2019 wurden 80.672 Hackgutfeuerungen bis 100 kWth mit einer Gesamtleistung
von über 3.713 MWth erfasst. Die seit 2001 erfassten typengeprüften Stückholzkessel ergeben
bis 2019 eine Zahl von 94.998 Stück mit einer Gesamtleistung von 2.654 MWth. Pelletkessel
wurden von 1997 bis 2019 mit 144.078 Stück und rund 2.931 MWth Gesamtleistung erhoben.
Seit 2015 wurden insgesamt 3.760 Stück Stückholz-Pellet Kombikessel mit einer Gesamt-
leistung von rund 90,7 MWth installiert.
Von 1994 bis zum Jahr 2004 lässt sich ein leichter Wachstumstrend der installierten
Anlagenzahlen beobachten, wobei es in den Jahren 1999 und 2002 zu temporären
Markteinbrüchen kommt. In den folgenden Jahren 2005 und 2006 ist ein starker Anstieg der
installierten Anlagenzahl zu verzeichnen. Im Jahr 2007 kommt es, wie auch schon im kleinen
Leistungssegment beobachtet, zu einem deutlichen Rückgang der Stückzahlen. Die
Größenordnung dieses Rückganges ist deutlich geringer als bei den Pelletkesseln im kleinen
Leistungsbereich aber ungefähr vergleichbar mit dem Rückgang von Stückholzkesseln und
Hackgutkesseln unter 100 kWth. Während 2008 und 2009 jeweils rund 700 Anlagen jährlich in
Österreich installiert wurden, ist 2010 ein Rückgang um etwa 20 % festzustellen. 2011
wiederum wurden wieder die Absatzzahlen von 2009 erreicht. 2012 wurde mit 749 Anlagen
eine Steigerung von 16 % im mittleren Bereich zwischen 101 und 1000 kWth Leistung erreicht.
Im Jahr 2013 hingegen kam es zu einem Einbruch der Absatzzahlen im mittleren Bereich
zwischen 101 und 1000 kWth Leistung von über 25 %. Dies lässt sich durch eine bereits
eintretende Sättigung erklären, da die besten Anlagenstandorte hinsichtlich guter Rohstoff-
verfügbarkeit und Wärmeabnahme bereits genutzt werden. 2014 setzt sich diese Marktent-
wicklung fort: es lässt sich ein Einbruch der Absatzzahlen im mittleren Bereich zwischen 101
und 1000 kWth Leistung von über 28 % beobachten. Auch 2015 ist ein Rückgang der
Absatzzahlen in diesem Leistungsbereich zu beobachten. Im Vergleich zu 2014 sinkt der Absatz
2015 um weitere 24 %. Im Jahr 2016 steigt die Anzahl der Neuinstallationen allerdings wieder
um rund 11 % auf 341 Anlagen an. Dieser Trend hält auch 2017 an: die Absatzzahlen im
mittleren Leistungsbereich zwischen 101 und 1000 kWth steigen um rund 22 % auf 415
Anlagen an. Nach einem Jahr erneuten Rückgang der Absatzzahlen im mittleren
Leistungsbereich zwischen 101 und 1000 kWth im Jahr 2018 (-25 %, insg. 310 Stück) ist 2019
wieder ein Anstieg auf 353 Stück (+14 %) zu beobachten.
Für Anlagen im größeren Leistungsbereich über 1000 kWth lässt sich ein ähnlicher Verlauf
beobachten. 2013 wurden lediglich 27 Anlagen verkauft, 2014 waren es überhaupt nur mehr
18 Anlagen, 2015 waren es 15 Anlagen. Im Jahr 2016 waren es wieder 27 Anlagen. Im Jahr
2017 sinken die Absatzzahlen allerdings um rund 22 % auf 21 Stück. Im Gegensatz dazu werden
im Jahr 2018 23 Anlagen im Leistungsbereich über 1000 kWth installiert, im Jahr 2019 waren
es wiederum nur 19 Anlagen. Neben den bereits genannten Standortfaktoren, sind die wenig
attraktiven Einspeisetarife für Strom für die geringen Verkaufszahlen verantwortlich.
Im Zeitraum von 1980 bis 2019 wurden im österreichischen Inlandsmarkt insgesamt 12.410
Biomassefeuerungen mittlerer Leistung (101 bis 1000 kWth) mit einer Gesamtleistung von
3.479 MWth abgesetzt. Im gleichen Zeitraum wurden 1.263 Großanlagen über 1 MW
Nennwärmeleistung mit einer Gesamtleistung von 3.409 MWth verkauft. Insgesamt konnten
im Zeitraum von 1980 bis 2019 in Österreich somit 13.673 Anlagen über 100 kW
Nennwärmeleistung mit einer Gesamtleistung von 6.888 MWth installiert werden. Die
Stückzahlen und Leistungen der Anlagen sind in Tabelle 18 dokumentiert.
Die Stückzahlen aufgeteilt nach den Bundesländern sind in Abbildung 40 dargestellt. Die
meisten Biomassekessel mittlerer und großer Leistung wurden 2019 in Niederösterreich
installiert (77 im mittleren Leistungsbereich bzw. 5 Stück über 1 MW), gefolgt von
Oberösterreich (75 bzw. 3 Stück) und der Steiermark (60 bzw. 4 Stück).
Summen 696 704 563 721 796 586 421 323 368 436 333 372 13.673
Summen 303.099 311.009 219.280 310.878 318.285 187.529 164.760 114.885 186.579 173.930 140.225 144.406 6.888.791
Ein Grund für den ausbleibenden Ausbau sind auch die Einspeisetarife, die seit 2012
(13,9 Cent/kWhel) auf niedrigem Niveau sind (2019: 12,35 Cent/kWhel; OeMAG (2020)). 2019
wurde die Novelle des Ökostromgesetzes beschlossen. Teil der Novelle ist eine
Nachfolgetarifregelung für jene Holzkraftwerke, die nicht vom Biomasse-Grundsatzgesetz
erfasst werden. Unsicherheit herrscht, weil einerseits nicht alle betroffenen Kraftwerke eine
entsprechende Förderung erhalten und andererseits viele bereits genehmigte Neuanlagen in
der Warteschleife hängen – diese Unsicherheit spiegelt sich auch in den Zahlen wider. In
Abbildung 42 ist die Bestandsentwicklung aktiver Ökostromanlagen mit Brennstoff fester
Biomasse und installierter Leistung in MWel von 2008 bis 2019 dargestellt. 2019 hatten 146
KWK Anlagen einen aktiven Vertrag mit der Oemag und produzierten mit einer
Gesamtleistung von 279 MWel, vgl. auch Tabelle 19. Sowohl wirtschaftlich als auch ökologisch
können nur mehr jene KWK-Anlagen als sinnvoll betrachtet werden, für die auch im
Sommerbetrieb eine kontinuierliche Wärmeabnahme gewährleistet ist.
Vergütung netto in Mio. € 272,8 259,7 270,4 263 263 260 195
Abbildung 43 – In Österreich verkaufte Biomasseöfen und -herde von 2008 bis 2019
Quelle: Erhebung BEST
Im Jahr 2019 wurden in Österreich mindestens 6.368 mit Stückgut befeuerte Kaminöfen
abgesetzt, wobei, im Vergleich zu 2018 wieder ein leichter Rückgang der verkauften
Stückzahl zu beobachten war. Die Gründe für die konstant niedrigen Verkaufszahlen sind
unter anderem der zunehmende Bau von Passiv- und Niedrigenergiehäusern, in denen der
Einsatz von Kaminöfen nicht notwendig ist, sowie die steigende Anschlussdichte an Nah- und
Fernwärmenetze. Allerdings zeigen auch Passiv- und Niedrigenergiehausbesitzer ein
Interesse an dem Komfortfaktor einer Holzfeuerung im Wohnraum. Wichtig hierbei ist
oftmals die sichtbare Flamme, die Feuerungen werden aber durchaus auch für Heizzwecke
genutzt.
Bei den mit Holz befeuerten Herden kann in den vergangenen Jahren ebenfalls ein sinkender
Absatz, mit Ausnahme von dem Jahr 2017, beobachtet werden. Im Jahr 2019 sinken die
Verkaufszahlen noch einmal auf 5.494 Stück ab.
Beim Verkauf von Pelletöfen konnte vom Jahr 2017 auf das Jahr 2018 ein Anstieg der
Verkaufszahlen beobachtet werden. 2019 wurden in Österreich zumindest 1.838 Pelletöfen
verkauft, was gegenüber 2018 einen Rückgang darstellt.
Neben den von österreichischen Unternehmen abgesetzten Öfen und Herden, werden noch
importierte Geräte, zum Beispiel in Baumärkten verkauft. Auch der Handel von Öfen und
Herden über das Internet, insbesondere von billigeren Geräten (Kaufpreis unter € 1.000) ist
stark am Steigen. Die verkaufte Anzahl an importieren, nicht durch österreichische Hersteller
vertriebenen, Öfen und Herde lässt sich daher nicht genau erheben.
Im Vergleich zum Vorjahr ist 2019 der Umsatz der österreichischen Ofen- und Herdbranche
leicht rückäufig.
Die Bestandszahlen für Pelletkessel und -öfen in Deutschland zeigen nach wie vor einen
steigenden Trend, siehe Abbildung 45. 2019 waren 193.500 Pelletkaminöfen, 286.500
Pelletkessel <50 kW und 12.000 Pelletkessel >50 kW installiert. Eine Prognose für 2020 lässt
weiter steigende Bestandszahlen erwarten.
Die jährlich installierten Stückzahlen und die jährlich installierte Leistung von staatlich
geförderten Biomassekesseln in Deutschland sind in Abbildung 46 zu sehen. 2010 gab es einen
deutlichen Rückgang der Installationen – dieser ist unter anderem auf die Einstellung des
jährlichen Fördermittelbudgets im Marktanreizprogramm für erneuerbare Energien für
Feuerungsanlagen bis 100 kWth zurückzuführen. Ab 2011 zeigen die Verkaufszahlen wieder
einen klaren Aufwärtstrend, dieser ist seit 2014 rückläufig. Seit 2015 gelten laut 1. Bundes-
Abbildung 47 – Verkaufte Pelletöfen in Deutschland und Italien von 2010 bis 2019
Datenquelle: DEPI (2020), AIEL (2020)
Der italienische Markt für Pelletöfen (8-12 kW) erlebte von 1999 bis Mitte der 2000er eine
durchschnittliche jährliche Wachstumsrate von 49 % mit einem plötzlichen Anstieg in 2006
(+137 %). 2007 und 2008 war man mit einem starken Umsatzrückgang (-37 %) konfrontiert,
allerdings konnte in den folgenden Jahren wieder eine Erholung des Marktes beobachtet
werden. Seit 2014 ist der Pelletofenmarkt – unterbrochen durch einen Aufwärtstrend 2017 –
wieder rückläufig. Der Pelletsverbrauch stieg seit 2006 kontinuierlich an und schwankt seit
2014 zwischen 2,9 und 3,4 Millionen Tonnen. Die Pelletsproduktion wurde hingegen nicht
ausgebaut und blieb seit 2010 auf ungefähr dem gleichen Niveau (0,4 Mio. Tonnen im Jahr
2019), siehe Abbildung 48.
6.5 Treibhausgaseinsparungen
Die mittels Biomassekessel und -öfen eingesparten Treibhausgasemissionen wurden in
Kapitel 5.5 detailliert dargestellt und sind dort ersichtlich.
6.7 Beschäftigungseffekte
Die im österreichischen Biomassefeuerungsmarkt bestehenden Arbeitsplätze im Jahr 2019
sind in Tabelle 22 dargestellt. Aus der Erhebung bei österreichischen Ofen- und
Herdproduzenten wurden die verkauften Stückzahlen im In- und Ausland, erhoben und die
Umsätze ermittelt (siehe Kapitel 6.6). Insgesamt verzeichneten die österreichischen Hersteller
von Biomasseöfen –und herden im Jahr 2019 Umsätze von 90 Mio. € und beschäftigten 325
MitarbeiterInnen. Zusammen mit dem branchenüblichen Handelsfaktor wurde der im
Endpreis enthaltene Handelsumsatz herangezogen, um mit einem empirisch relevanten
Faktor für den Beschäftigtenanteil der Statistik Austria (2017) mit 185.000 € Umsatz je
Vollzeitäquivalent die jeweiligen Arbeitsplätze im Handel und der Installation von
Biomasseöfen und –herden zu ermitteln. Hieraus ergibt sich die Gesamtzahl von
399 Arbeitsplätzen, die direkt durch die Produktion und Handel von Öfen und Herden in
Österreich bestehen und ein Gesamtumsatz von rund 104 Mio. €.
Analog zur Berechnung der Arbeitsplätze und des Gesamtumsatzes im Biomasseofen- und -
herdmarkt wurden die Daten für den Kesselmarkt errechnet. Der Gesamtumsatz
österreichischer Biomassekesselfirmen liegt demnach bei rund 705 Mio. €. Der Umsatz setzt
sich dabei aus dem Inlands- und Auslandsumsatz, Peripherie- und Montageleistungen und
Puffer- und Raumaustragungssystemen für den Export zusammen. Der Wertschöpfungs- und
Gesamtkostenanteil für die Peripherie, Raumaustragung, Pufferspeicher und Montage
zusammen liegt dabei in gleichem Größenmaßstab wie der Kessel selbst, siehe auch Nast et
al. (2009). Für die Kesselfirmen konnte eine Beschäftigtenzahl von 3.019 abgeschätzt werden.
Mit der branchenspezifischen Beschäftigungsintensität von 225.000 € Umsatz je
Vollzeitäquivalent laut Köppl et al. (2013) und dem relevanten Handelsfaktor, siehe Statistik
Austria (2017) kann ein Gesamtumsatz der Biomassekesselbranche von rund 838 Mio. € und
3.477 Arbeitsplätzen ermittelt werden.
Für Biomasseöfen, -herde und -kessel ergibt sich somit ein Gesamtumsatz von 942 Mio. € und
eine primäre Beschäftigung im Ausmaß von 3.876 Arbeitsplätzen.
Tabelle 22 – Umsatz und Arbeitsplätze aus Biomasseöfen, -herde und -kessel 2019
Quelle: BEST
Gesamtumsatz
Arbeitsplätze
(Herstellung inkl. Export,
(primär) in Österreich
Handel, Zubehör,
(Vollzeitäquivalente)
Lieferung, Anschluss)
Biomasseöfen und -herde 104 Mio. € 399
Biomassekessel 838 Mio. € 3.477
Insgesamt 942 Mio. € 3.876
6.8 Innovationen
Technologisch sind österreichische Kessel bereits seit vielen Jahren auf hohem Niveau.
Entwicklungen drehen sich daher oft nicht mehr um konventionelle Feuerungstechnologien
sondern innovative Ansätze für unterschiedliche Bereiche des gesamten Heizsystems. Das
beginnt bei neuartigen Feuerungskonzepten mit besonders niedrigen Emissionen (Low- oder
Zero-Emission-Technologies). Hier zeigt sich, dass Ergebnisse aus Forschungsprojekten
tatsächlich ihren Weg in den Markt finden (z.B. FutureBioTec).
Als Alternative zu neuen primären Maßnahmen zur Vermeidung von Emissionen setzen viele
Hersteller seit einigen Jahren auf elektrostatische Partikelabscheider („E-Filter“) zur
sekundären Abgasreinigung. Diese Entwicklung wurde maßgeblich durch die Einführung von
Partikelemissionsmessungen im Feld im Zuge der 1. Bundesimmissionsschutzverordnung in
Deutschland beeinflusst. In erster Linie wurden für Hackgutkessel integrierte oder
nachgeschaltete Abscheider entwickelt, da die Einhaltung der strengen Grenzwerte durch die
schwankenden Brennstoffqualitäten bei Hackgut besonders herausfordernd ist.
Heute hat ein Großteil der österreichischen Hersteller eine Abscheider-Lösung als Option für
ihre Hackgutkessel im Programm. Zum Einsatz kommt diese Option aktuell hauptsächlich auf
dem deutschen Markt.
Auch wenn bisher noch kein Hersteller seine Pelletskessel mit Abscheider-Technologien
ausstattet, könnte bei weiteren Verschärfungen von Emissionsanforderungen dieser Schritt
gesetzt werden. Kritisch sind hier sicher die zusätzlichen Kosten, die dadurch entstehen
würden. Schon heute ist der Preisdruck hoch, um gegen Branchen-interne und -externe
Mitbewerber am Markt bestehen zu können. Diese Situation würde durch die zusätzlichen
Kosten für Abscheider noch einmal deutlich verschärft.
Auch im Bereich der Hybridisierung (Kopplung von Biomasse Kesseln mit anderen
erneuerbaren Energietechnologien) sind noch einige neue Ansätze zu erwarten. Eine breite
Marktdurchdringung derartiger Lösungen ist aufgrund der höheren Kosten der komplexeren
Systeme aber in naher Zukunft nicht zu erwarten.
Neue Ansätze sind auch im Bereich der Prüfung von Geräten zu erwarten. Der Trend zeigt hier
ganz klar in Richtung möglichst hoher Praxisnähe bei der Prüfung von Technologien. Hier
wurden in mehreren Projekten bereits wertvolle Vorarbeiten unter wesentlicher
österreichischer Beteiligung geleistet (vgl. BeReal, BioMaxEff). Neue anspruchsvolle
Prüfabläufe für Öfen und Kessel könnten wesentlich dazu beitragen, die hohe Qualität
österreichischer Produkte im Vergleich zu ihren internationalen Mitbewerbern deutlicher
hervorzuheben. Die Implementierung neuer Prüfmethoden sollte am Ende immer in
internationalen Normen (EN oder besser ISO) erfolgen. Freiwillige Qualitätszertifizierungen
können auf dem langwierigen Weg zu neuen harmonisierten Normen hilfreiche
Zwischenschritte sein. Die EU Ökodesign Richtlinie, die sich besonders die Praxisnähe zum Ziel
gesetzt hat, kann ein zusätzlicher Treiber in diesem Prozess sein.
Die Verstromung von Biomasse spielt in vielen Szenarien eher eine untergeordnete Rolle, da
man davon ausgeht, dass die alternativen Technologien geringere Gestehungskosten
aufweisen werden, als Brennstoff-basierte Systeme. Nichtsdestotrotz kann eine Bereitstellung
von Strom in den kritischen Wintermonaten (Stichworte „Dunkelflaute“ und „Wärmepumpen-
Strombedarf“) durchaus interessant werden, falls der Strommarktpreis bzw. die
Einspeisetarife höhere saisonale Schwankungen aufweisen. Ob das dann in großen
Kraftwerken, oder in dezentralen Klein- und Micro-KWK Anlagen passiert, werden einerseits
die technische Verfügbarkeit zuverlässiger Lösungen und andererseits die ökonomischen
Rahmbedingungen entscheiden.
Zuletzt ist natürlich noch der Bereich Mobilität als wichtiges Anwendungsfeld zu nennen.
Schon heute stellen die Biotreibstoffe den wichtigsten erneuerbaren Anteil in der Mobilität
bereit. Neben den „klassischen“ Biotreibstoffen stellen neue synthetische Treibstoffe aus
Biomasse (z.B. Fischer Tropsch Treibstoffe aus fester Biomasse) interessante Alternativen für
unterschiedliche Anwendungen dar. Diese reichen von „grünem Diesel und Benzin“ bis hin zu
Flugkraftstoffen („jet fuel“). Die großen Herausforderungen einer Dekarbonisierung der
Mobilität in den Bereichen Off-road und Flugverkehr legen eine verstärkte Anwendung von
biogenen Energieträgern in diesen Bereichen nahe.
7 Marktentwicklung Photovoltaik
7.1 Marktentwicklung in Österreich
Die Entwicklung der PV-Verkaufszahlen in Österreich (neu installierte Leistung) und des
kumulierten Bestandes der in Betrieb befindlichen Photovoltaik Anlagen wird in Kapitel 7.1.1
und 7.1.2 dargestellt. Kapitel 7.1.3 und 7.1.4 geben Aufschluss über installierte
Solarzellentypen, Anlagen- und Montagearten. Schließlich werden die erhobenen Modul- und
Anlagenpreise in Kapitel 7.1.5 dargestellt und die verfügbaren Förderinstrumente in
Kapitel 7.1.6 analysiert.
Abbildung 49 – Jährlich in Österreich installierte PV-Leistung der Jahre 1992 bis 2019
Quellen: bis 2006: Faninger (2007); ab 2007: Erhebung Technikum Wien
Die gesamte in Österreich im Jahr 2019 neu installierte Photovoltaikleistung setzt sich dabei
aus ca. 246.461 kWpeak netzgekoppelten und ca. 500 kWpeak autarken Photovoltaikanlagen
zusammen. Damit konnten sowohl bei den netzgekoppelten als auch bei den autarken PV-
Anlagen deutliche Zuwächse erzielt werden. Dies entspricht etwa 13.700 neu installierten PV
Anlagen im Jahr 2019.
Ein Grund für den Zuwachs bei den autarken Anlagen sind die immer vielfältigeren
Anwendungen für autarke PV-Klein- und Kleinstanlagen, wie z. B. Balkonpanele, PV-
Einzelmodule in der Verkehrstechnik oder kleine Solar-Kits für Brunnenpumpen und
Gartenhäuser, die jedoch vielfach nicht über die PV Planer und Errichter vertrieben werden.
Dies macht eine Erhebung über diese Gruppe nur mehr bedingt möglich, wodurch heuer
erstmals die Rückmeldungen der PV-Planer und Errichter mit einer Expertenschätzung
kombiniert werden.
2019 ergibt sich ein Anstieg der kumulierten Leistung der netzgekoppelten Anlagen um 17,0 %
von 1.448 MWpeak Ende 2018 auf 1.694 MWpeak. Die kumulierte Leistung der autarken Anlagen
stieg ebenfalls um 7,0 % von rund 7,2 MWpeak auf 7,7 MWpeak. Insgesamt konnte im Jahr 2019
somit ein Zuwachs der Leistung von 1.455 MWpeak auf 1.702 MWpeak an in Österreich in Betrieb
befindlichen Photovoltaikanlagen verzeichnet werden. Das entspricht einem Anstieg von rund
16,9 %.
mengenmäßig deutlich geringer ausfallen und damit den durchschnittlichen Verkaufspreis nur
bedingt beeinflussen.
Nach einem leichten Anstieg im Jahr 2016 sank der durchschnittliche Modul-Verkaufspreis der
österreichischen Modulproduzenten in den Folgejahren und betrug im Jahr 2019
447 EUR/kWpeak (-4,0 % im Vergleich zum Vorjahr bzw. -11,9 % im Vergleich zu 2017)3.
Auch bei der Berechnung des Mittelwertes der Moduleinkaufspreise wurde 2019 die jeweils
installierte Leistung der Anlagenplaner und -errichter mitberücksichtigt. Abbildung 54 zeigt
die Entwicklung der Moduleinkaufspreise der österreichischen Anlagenplaner und -errichter.
Während der Mittelwert der genannten Einkaufspreise von 2011 bis 2015 insgesamt um mehr
als 60 % sank, stieg dieser 2016 erstmals leicht an (+5,4 % im Vergleich zu 2015). Entgegen
dem Trend der Jahre 2014 bis 2016 mit moderaten Preisschwankungen sank der Mittelwert
der genannten Einkaufspreise jedoch in den Folgejahren deutlich und beträgt im Jahr 2019
298 EUR/kWpeak (-16,6 % im Vergleich zum Vorjahr bzw. -35,1 % im Vergleich zu 2017).
Abbildung 54 zeigt jedoch auch, dass die Moduleinkaufspreise der österreichischen
Anlagenplaner und -errichter mit Werten zwischen 250 und 525 EUR/kWpeak stark variieren.
3
Dieser Wert inkludiert 2019 eine Expertenschätzung zu den fehlenden Informationen jener heimischen
Produzenten, die keine Angaben machen konnten bzw. wollten.
7.1.6 Förderinstrumente
Auch im Jahr 2019 waren weiterhin unterschiedlichste Förderbedingungen in den
Bundesländern und auch auf Bundesebene vorhanden. Vor allem die Ökostromeinspeise-
förderung für PV Anlagen mit einer Leistung über 5 kWpeak, welche durch die Abwicklungsstelle
für Ökostrom (OeMAG) durchgeführt wird, ist für Fördernehmer nach wie vor mit zeitlicher
Diskontinuität und aufgrund der limitierten Fördermittel mit einer starken Unsicherheit
hinsichtlich einer Förderzusage verbunden.
Tabelle 26 gibt einen Gesamtüberblick über die Förderlandschaft in Österreich für die Jahre
2018 und 2019. Folgende Fördermöglichkeiten wurden demnach berücksichtigt und für den
vorliegenden PV Marktbericht analysiert:
• Investitionsförderungen der Bundesländer
• Investitionsförderungen des Klima- und Energiefonds (KLIEN)
Abwicklung: Kommunalkredit Public Consulting (KPC)
• Investitionsförderung bei PV-Anlagen und Stromspeicher (§ 27a ÖSG 2012)
Abwicklung: Abwicklungsstelle für Ökostrom AG (OeMAG)
• Bundesländer und KLIEN-Kofinanzierung
• Ökostromeinspeiseförderung (ÖSG 2012)
Abwicklung: Abwicklungsstelle für Ökostrom AG (OeMAG)
Zusätzlich wurden in Kärnten, Niederösterreich, Oberösterreich, Salzburg und der Steiermark
PV Anlagen über die Wohnbauförderung gefördert.
Somit konnte im Jahr 2019 in Österreich – wie in Abbildung 58 und Abbildung 59 ersichtlich –
mit Unterstützung der Förderungen eine neu installierte Leistung von rund 240,158 MWpeak
verzeichnet werden. Zusätzlich wurde mittels der Erhebung bei den österreichischen PV
Anlagenplanern und -errichtern eine Leistung von rund 6,3 MWpeak ermittelt, welche ohne
Inanspruchnahme von Fördermitteln installiert wurde. Daraus ergibt sich eine neu installierte
Gesamtleistung von rund 246,461 MWpeak (netzgekoppelte Anlagen).
Investitionsförderung
In den folgenden Abbildungen sind die mit Investitionszuschüssen der Länder und des Bundes
(KLIEN, OeMAG §27a ÖSG 2012) geförderte installierte PV-Leistung (Abbildung 60) sowie die
Fördersummen der Länder und des Bundes (KLIEN, OeMAG §27a ÖSG 2012) auf
Bundesländerebene (Abbildung 61) dargestellt. Über Tarifförderung geförderte Anlagen
wurden in diesen Aufstellungen nicht berücksichtigt.
Abbildung 60 zeigt die gesamte geförderte Anlagenleistung je Bundesland für die Jahre 2018
und 2019. Mit einer installierten PV-Leistung von 27,4 MWpeak liegt dabei Niederösterreich an
der Spitze, gefolgt von Oberösterreich (25 MWpeak) und der Steiermark (12,7 MWpeak). Mit
Ausnahme von Salzburg wurde in allen anderen Bundesländern im Jahr 2019 ein deutlicher
Zuwachs hinsichtlich der neu installierten PV-Leistung im Vergleich zum Jahr 2018 verzeichnet.
gemäß §27a ÖSG 2012 und der Ökostromeinspeiseförderung gibt es in fast allen
Bundesländern zusätzliche landesspezifische PV Förderprogramme, wie im Folgenden kurz
zusammengefasst:
• Investitionsförderung der Länder: Kärnten, Oberösterreich und Wien
• Wohnbauförderung (Direktzuschüsse, Darlehen und Annuitätenzuschüsse): Kärnten,
Niederösterreich, Oberösterreich, Salzburg, Steiermark
Details zur Investitionsförderung des Klima und Energiefonds
Das Einreichverfahren der Photovoltaik-Förderaktion „Photovoltaik-Anlagen“ des Klima- und
Energiefonds verlief auch 2019 nach demselben Prinzip wie im Jahr 2018. Baureife Projekte
konnten laufend von März bis November 2019 eingereicht werden. Innerhalb von 12 Wochen
ab dem Zeitpunkt der erstmaligen Registrierung hatten Fertigstellung und Endabrechnung der
PV-Anlage zu erfolgen. Das Fördervolumen wurde von 4,5 Mio. EUR im Jahr 2018 auf 4,3 Mio.
EUR reduziert, jedoch in der Folge mehrfach ausgestockt. Die Höhe der Investitionsförderung
wurde geringfügig reduziert und betrug im Jahr 2019 EUR 250,- pro kWpeak bzw. EUR 350,- pro
kWpeak bei gebäudeintegrierten PV-Anlagen. Es gab keine Beschränkung hinsichtlich der Größe
der Photovoltaikanlage, gefördert wurde allerdings maximal bis zu einer Größe von 5 kWpeak.
Neben Einzelanlagen konnten auch „Gemeinschaftsanlagen“ bis 50 kWpeak zur Förderung
eingereicht werden (Förderung EUR 250,- pro kWpeak bzw. EUR 350,- pro kWpeak bei
gebäudeintegrierten PV-Anlagen) (Klima- und Energiefonds (2019a)).
Darüber hinaus wurden vom Klima- und Energiefonds auch land- und forstwirtschaftliche
Betriebe (Förderaktion: Photovoltaik-Anlagen in der Land- und Forstwirtschaft) sowie diverse
Einrichtungen (z. B. öffentliche Gebäude) in Klima und Energie Modellregionen (Förderaktion:
KEM - Photovoltaikanlagen) bei der Errichtung einer PV-Anlage mit einer Engpassleistung
zwischen 5 kWpeak und 50 kWpeak (Land- und Forstwirtschaft) bzw. 150 kWpeak (KEM)
unterstützt. Die Höhe der Investitionsförderung für Landwirte betrug EUR 275,- bzw. EUR
375,- (gebäudeintegriert) pro kWpeak. PV-Anlagen in Klima und Energie Modellregionen
wurden pro kWpeak mit EUR 375,- bzw. EUR 475,- bei gebäudeintegrierten Lösungen
unterstützt (Klima- und Energiefonds 2019b, 2019c).
Tabelle 27 zeigt die vom Klima- und Energiefonds (KLIEN) geförderte PV-Leistung in kWpeak der
Jahre 2012 bis 2019 in den Bundesländern. Seit 2015 sind darin auch die geförderten Anlagen
aus den Förderprogrammen „Photovoltaik-Anlagen in der Land- und Forstwirtschaft“ und
„Klima und Energie Modellregionen – Photovoltaikanlagen“ enthalten. Deutlich zu erkennen
ist, dass auch im Jahr 2019 die meisten Antragsteller aus den Bundesländern Niederösterreich
und Oberösterreich kamen. Zählkriterium für alle Angaben ist das Datum der Endabrechnung.
In Summe wurden im Jahr 2008 210 Anlagen mit einer Leistung von 926 kWpeak und 2009
702 Anlagen mit einer Gesamtleistung von 3.073 kWpeak gefördert. Im Jahr 2010 wurde mehr
als das 3,5-fache der im Jahr 2009 geförderten Leistung subventioniert, wodurch eine Leistung
von 11.098 kWpeak (2.490 Anlagen) verzeichnet werden konnte. Im Jahr 2011 wurden bereits
27.364 kWpeak (5.827 Anlagen) gefördert, was beinahe dem 2,5-fachen des Vorjahreswertes
entspricht. Nach einem deutlich geringerem Zuwachs der geförderten Leistung um ca. 20 %
im Jahr 2012 auf 32.773 kWpeak (6.599 Anlagen) konnte 2013 eine Verdopplung der
geförderten Leistung auf 67.867 kWpeak (12.771 Anlagen) erzielt werden. Im Jahr 2014 wurden
7.678 PV-Anlagen mit einer Leistung von 46.197 kWpeak gefördert, was einen Rückgang der
geförderten PV-Leistung um ca. 30 % im Vergleich zum Rekordergebnis aus dem Jahr 2013
bedeutet. Während in den Jahren 2015 (7.702 PV Anlagen mit einer Leistung von
49.491 kWpeak) und 2016 (8.053 PV Anlagen mit einer Engpassleistung von 58.161 kWpeak)
sowohl Anzahl als auch Gesamtleistung der geförderten PV Anlagen im Vergleich zum Vorjahr
stiegen, erfolgte im Jahr 2017 ein leichter Rückgang (7.006 Anlagen mit einer Engpassleistung
von 53.216 kWpeak). Auch im Jahr 2018 wurde ein Rückgang der geförderten PV-Leistung um
ca. 38,5 % verzeichnet (4.313 PV-Anlagen mit einer Engpassleistung von 32.745 kWpeak). Im
Jahr 2019 wurden 8.571 PV-Anlagen mit einer Leistung von 56.888 kWpeak gefördert, was
einen Zuwachs der geförderten PV-Leistung um ca. 73,73 % bedeutet.
In Tabelle 28 ist die bisher ausbezahlte Fördersumme der Jahre 2012 bis 2019 angeführt.
Insgesamt wurden vom Klima- und Energiefonds seit 2008 Anlagen mit einer Leistung von
knapp 440 MWpeak mit ca. 170,6 Mio. EUR gefördert.
Tabelle 29 zeigt Anzahl, Leistung sowie Fördersumme der im Rahmen der Investitions-
förderung gemäß §27a geförderten PV Anlagen von 2018 bis 2019. In Summe wurden im Jahr
2019 4.700 Anlagen mit einer Leistung von 24.216 kWpeak gefördert. Im Vergleich zum Vorjahr
bedeutet das einen Zuwachs der geförderten Leistung von 53,78 % (2018: 15.747 kWpeak).
Tarifförderung
Die Ökostromtarifförderung gilt für neu installierte PV Anlagen mit einer Leistung größer
5 kWpeak. Geförderte Anlagen gehen ein Vertragsverhältnis mit der Abwicklungsstelle für
Ökostrom AG (OeMAG) ein. Laut Änderung der Ökostrom-Einspeisetarifverordnung 2018
(ÖSET-VO 2017) (siehe Bundesgesetzblatt (2017), ausgegeben am 22. Dezember 2017)
wurden an Anlagen, welche ab 2019 in einem Vertragsverhältnis mit der OeMAG stehen,
folgende Einspeisetarife ausgegeben:
• 7,67 €Cent/kWh für Anlagen mit einer Engpassleistung von über 5 kWpeak bis
200 kWpeak, die ausschließlich an oder auf einem Gebäude angebracht sind
Neben der erneut reduzierten Einspeisevergütung wird für Photovoltaikanlagen mit einer
Engpassleistung von über 5 kWpeak bis 200 kWpeak, die ausschließlich an oder auf einem
Gebäude angebracht sind, zusätzlich ein Investitionszuschuss für die Errichtung in Höhe von
30 % der Errichtungskosten, höchstens jedoch von 250 EUR/kWpeak gewährt. Freistehende
Anlagen wurden im Zuge der Tarifförderung wie bereits in den Vorjahren auch 2019 nicht
mehr gefördert.
Tabelle 30 zeigt die während der Laufzeit des Ökostromgesetzes mit der OeMAG
abgeschlossenen kumulierten 28.888 Verträge bis zum 31.12.2019. Die kumulierte Leistung
dieser mit der OeMAG in einem Vertragsverhältnis stehenden Photovoltaikanlagen beträgt ca.
928.777 MWpeak. Das entspricht einem Zuwachs von etwa 149.718 MWpeak im Jahr 2019.
Dementsprechend stieg auch die erzeugte Einspeisemenge an Strom von den Anlagen von
etwa 619,69 GWh in 2018 auf rund 695,1 GWh im Jahr 2019. Die Nettovergütung sank von
rund 141,56 Mio. EUR in 2018 auf etwa 140,45 Mio. EUR in 2019. Das entspricht einem
Zuwachs von rund 12,2 % bei der Einspeisemenge und einem Rückgang von 0,8 % bei der
Vergütung. Auch die Durchschnittsvergütung pro kWh sank um 11,5 % von 22,84 €Cent auf
20,21 €Cent.
Differenz Veränderung
Daten jeweils zum 31.12. 2017 2018 2019
2018/2019 2018/2019
Anzahl der aktiven Verträge
22.571 25.233 28.888 3.655 +14,5%
(Stück)
Kumulierte installierte
Leistung der aktiven 665.834 779.060 928.777 149.718 +19,2%
Verträge (kWpeak)
Durchschnittsvergütung in
24,86 22,84 20,21 -2,64 -11,5%
€Cent/kWh
1
Dieser Wert inkludiert für 2013, 2014, 2017, 2018 sowie 2019 eine Expertenschätzung zu den
fehlenden Informationen jener heimischen Produzenten, die keine Angaben machen konnten bzw.
wollten.
Produktion Produktionskapazität
Wechselrichter
2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019
Leistung [MW] 1.415 1.959 2.567 3.499 2.200 2.200 3.000 3.680
7.5 Treibhausgaseinsparungen
Die ermittelte CO2äqu-Einsparung errechnet sich für das Jahr 2019 auf 739.900 Tonnen CO2äqu.
• (2) Kategorie 2 beinhaltet alle autarken PV-Anlagen mit einer Gesamtleistung Ende
2019 von 7.697 kWpeak.
• (3) Kategorie 3 umfasst alle netzgekoppelten Anlagen, die keinen Einspeisetarif nach
dem Ökostromgesetz erhalten. Ende 2019 betrug deren installierte Leistung
765.619 kWpeak, Diese sogenannten Überschusseinspeiser verbrauchen einen Teil des
erzeugten PV-Stroms selbst, nicht verbrauchter Strom wird ins öffentliche Netz
eingespeist und entsprechend vergütet.
Die Erlöse der Anlagenbetreiber aus Kategorie 1, die aus dem Stromverkauf an die OeMAG im
Jahr 2019 erzielt wurden, betrugen laut OeMAG rund 140,45 Mio. Euro.
Sowohl bei Kategorie 2 als auch bei Kategorie 3 wird die jährliche Stromerzeugung auf Basis
von 1.000 Volllaststunden pro kWpeak installierter PV-Leistung errechnet. Eigenverbrauch wird
mit dem Jahresdurchschnittspreis für elektrische Energie im Jahr 2019 in Höhe von
16,25 €Cent/kWh bewertet (Statistik Austria 2020a). Bei autarken Anlagen kann von einem
100 %igen Eigenverbrauch ausgegangen werden, bei Überschusseinspeisern mit einem
Eigenverbrauchsanteil von ca. 30 % (Quaschning (2012)). Für die Überschusseinspeisung ins
Stromnetz werden je nach Energieversorgungsunternehmen unterschiedliche Preise bezahlt,
im Schnitt kann jedoch mit 4,5 €Cent pro eingespeiste Kilowattstunde gerechnet werden (PV
Austria (2020)). Die auf dieser Basis berechneten Opportunitätskosten für Strom von autarken
PV-Anlagen und Überschusseinspeisern betragen im Jahr über 62,7 Mio. EUR. Die Erlöse aus
dem Verkauf von PV-Strom in Österreich im Jahr 2019 sind in Tabelle 35 zusammengefasst.
Tabelle 35 – Erlöse aus dem Verkauf von PV-Strom in Österreich im Jahr 2019
Quelle: Erhebung und Berechnungen Technikum Wien
PV-Leistung Ende Erlöse
2019 in kWpeak in Mio. EUR
(1) PV-Anlagen, die einen Einspeisetarif nach dem
928.777 140,45
Ökostromgesetz erhalten
(2) autarke PV-Anlagen 7.697 1,25
7.7 Beschäftigungseffekte
Die Entwicklung der Arbeitsplätze am österreichischen PV Markt ist in Tabelle 36 abgebildet.
Die Arbeitsplatzzahlen wurden im Zuge der jährlichen Datenerhebung ermittelt. Dabei
gestaltet sich die Ermittlung der Arbeitsplatzzahlen der österreichischen PV-Planer und
Errichter als äußerst komplex, da in vielen Unternehmen keine klare Abgrenzung der
unterschiedlichen Unternehmensbereiche vorgenommen wird. Basierend auf der Befragung
von 24 österreichischen Anlagenplanern und –errichtern, die 14,01 % der 2019 in Österreich
neu installierten Leistung repräsentieren, wurden die durchschnittlichen Arbeitsplätze pro
installiertem MWpeak ermittelt und anhand der 2019 neu installierten PV Leistung
hochgerechnet. Dabei wurden nur Anlagenplaner und -errichter berücksichtigt, die im Jahr
2019 PV-Anlagen mit einer Leistung von mindestens 200 kWp installiert haben (n=12). Der
Vorjahreswert von 5,0 Arbeitsplätzen pro installiertem MWpeak blieb heuer unverändert. Dies
ist aufgrund des überschaubaren Marktwachstums der letzten Jahre durchaus realistisch, vor
allem in Anbetracht der in den letzten Jahren stark gesunkenen Anzahl an Arbeitsplätzen pro
installiertem MWpeak. Generell ist hier jedoch anzumerken, dass diese Zahlen mit Bedacht
interpretiert werden müssen und auch in Zukunft für einen aussagekräftigeren Vergleich über
mehrere Jahre hinweg beobachtet werden sollten.
Auf Basis dieser Kennzahl sowie der 2019 installierten Leistung von 246.961 MWpeak ergeben
sich 1.227 Arbeitsplätze, was einen Anstieg um etwa 31,8 % im Vergleich zum Vorjahr
bedeutet. Damit sind die PV-Planer und –errichter für 44,6 % der gesamten Arbeitsplätze der
PV-Branche verantwortlich und bilden somit den größten Teil im Jahr 2019. Mit 873
Arbeitsplätzen (31,8 %) liegen die Hersteller von Wechselrichtern und PV-Zusatzkomponenten
an zweiter Stelle. Die Anzahl der Beschäftigten in diesem Bereich dürfte jedoch deutlich höher
liegen, da viele Produzenten ihre Produkte nicht ausschließlich für die PV-Sparte produzieren
und daher keine verlässlichen Zahlen bezüglich der Angestellten im PV Bereich liefern
konnten. Schließlich wurden weitere 514 Arbeitsplätze im Bereich der Forschung und
Entwicklung erhoben (18,7 %). Mit 135 Arbeitsplätzen sank die Anzahl der Arbeitsplätze der
österreichischen Modulproduzenten im Jahr 2019 geringfügig um 2,17 % (2018: 138
Arbeitsplätze). Die Gesamtsumme im Jahr 2019 kann somit mit 2.749 Arbeitsplätzen beziffert
werden. Dies entspricht einem Zuwachs von 8,1 % im Vergleich zu 2018. Verantwortlich dafür
ist in erster Linie der deutliche Anstieg der in Österreich im Jahr 2019 neu installierten
Leistung, die vor allem seitens der PV-Planer und Errichter eine deutliche Steigerung bei den
Arbeitsplätzen mit sich brachte.
Abbildung 13 zeigt die Entwicklung der Arbeitsplätze in Vergleich zur jährlich installierten
Photovoltaik-Leistung. Zusätzlich ist eine Bandbreite möglicher Gesamtarbeitsplätze
aufgezeichnet (gestrichelte Linien), welche auf die in 2019 neu installierte Leistung
umgerechneten Kennzahlen (Arbeitsplätze pro MWpeak) der Literatur widerspiegelt. Die
Literatur spannt mit Kennzahlen zwischen 6 und 33 Arbeitsplätze pro MWpeak einen weiten
Bogen (vgl. Greenpeace (2008); Renner et al. (2008), Antal et al. (2010); EScience Associates
(2013)).
7.8 Innovationen
Der Photovoltaikmarkt beginnt sich zu diversifizieren, wobei bauwerkintegrierte PV (BIPV) erst
in geringem Ausmaß dazu beiträgt, die dominierenden Sektoren Gebäude-Aufdachsysteme
und Freiflächenanlagen zu ergänzen.
Aus technologischer Sicht haben einige Entwicklungen bzw. Trends bemerkenswertes
Potential. Landwirtschaftliche PV-Anlagen – in der Spezialform als Agro-PV in Form von
Überkopf-Modulen oder als senkrecht aufgestellte bifaziale Module - und PV-Schallschutz-
anlagen sind erst in wenigen Pilotanlagen sichtbar. Und auch Floating PV befindet sich in
Österreich noch im Entwicklungsstadium. In Fahrzeuge integrierte PV (VIPV – Vehicle
Integrated Photovoltaic) zeigt das Potenzial für eine weitere Diversifizierung von PV-Bauteilen.
Im Bereich der Zellproduktion gibt es ebenso weitere Fortschritte: Die weltweite
Produktionskapazität für polykristallines Silizium stieg kontinuierlich an und erreichte Ende
2017 etwa 540.000 Tonnen / Jahr. Ein einzelner Hersteller deckt dabei etwa 55 % des
weltweiten Marktes ab. Für das Jahr 2017 wird geschätzt, dass durchschnittlich 4,9 g pro Watt
für die Produktion der Solarzellen verwendet wurden. Diese Menge verringert sich
kontinuierlich und ist beispielsweise seit dem Jahr 2008 um 35 % zurückgegangen.
Auch die Produktionseffizienz hat Fortschritte gemacht und trug dazu bei, dass der
Energieverbrauch des Reduktionsprozesses im Jahr 2017 zwischen 40 und 50 kWh/kg betrug.
Im Vergleich dazu betrug dieser 2009 noch etwa 120 kWh/kg, was einem durchschnittlichen
Rückgang von 12 % pro Jahr entspricht (IEA PVPS (2020)).
Marktseitig ist eine Innovation in Sicht, die den vielfach favorisierten, aber das
Ausbaupotential limitierenden Eigenbedarfsvorrang deutlich erweitert: Der dezentrale oder
verteilte Eigenverbrauch beginnt sich mit der Idee weiter zu entwickeln, die Verbindung
zwischen Eigen-Erzeugung und Eigen-Verbrauch von PV-Strom großräumiger zu definieren
und auf Gemeinschaften zu erweitern. In Europa sollen 2021 Erneuerbare Energiegemein-
schaften und BürgerInnen-Energiegemeinschaften, die einen Direkthandel (Peer to Peer) des
PV Stromes zwischen Erzeuger und Verbraucher auch über größere Distanzen ermöglichen, in
die Umsetzung gebracht werden. Dadurch wird es möglich, eine weitgehendere Nutzung des
verfügbaren Platzes auf Dächern und Fassaden zu erreichen bzw. den Strom aus
Freiflächenanlagen direkt an StromkundInnen zu verkaufen. Die gesetzlich regulatorischen
Voraussetzungen dazu sind gerade im Entstehen. Das Ausmaß der damit ermöglichten
Attraktivität dieser neuen Rechtsformen wird davon abhängen, in welchem Ausmaß diese den
traditionellen Energiemarkt ergänzen.
Für Österreich wird innerhalb der „Österreichischen Technologieplattform Photovoltaik“ –
einer Partnerplattform der wichtigsten heimischen Produzenten von photovoltaischen
Produkten (www.tppv.at) – angestrebt, einerseits die Chancen dieses aufstrebenden
Weltmarktes auch für österreichische Unternehmen zu öffnen, andererseits Impulse zu
setzen, um die Wettbewerbsfähigkeit dieser überwiegend international agierenden
Unternehmen am Weltmarkt durch gemeinsame Innovationstätigkeiten weiter zu verbessern.
Aktuell sind die Realität sowie die Roadmap-Pfade bzw. die recht ähnlichen aktuellen
Regierungsziele weit voneinander entfernt. Es lässt sich bislang keine der oben erwähnten
Veränderungen für eine Marktbelebung um den notwendigen Faktor 4 erkennen. Der
jährliche Zubau hat sich in den letzten Jahren deutlich unter 200 MWpeak eingependelt, der
Anstieg im Jahr 2019 auf knapp 250 MWpeak deutet noch keine Trendwende an. Ob das
Erneuerbaren Energie-Ausbaugesetz, das 2021 das Ökostromgesetz ablösen soll, diese
Trendwende erreichen kann, lässt sich aktuell nicht voraussagen.
Technologische Ziele der Roadmap, wie eine verstärkte Fokussierung in Österreich auf die
bauwerkintegrierte Photovoltaik (BIPV) werden derzeit nur auf geringem Niveau
weitergeführt. Reduzierte Forschungsförderungen für technologische Entwicklungen in der
Photovoltaik, sprechen derzeit aber gegen eine erfolgreiche internationale Positionierung in
dieser vielversprechenden Nische. Das im Regierungsprogramm erwähnte „1 Million PV-
Dächer Programm“ zeigt den Weg auf, dass vorrangig die Gebäudepotentiale genutzt werden
sollen. Eine aktuelle Studie kommt hingegen zum Schluss, dass das realistisch bis 2030 derzeit
umsetzbare PV Potential auf Gebäuden nur etwa 4 TWh erreichen kann. Als Folgerung daraus
kann geschlossen werden, dass entweder im PV-Gebäudesektor massive Änderungen der
Rahmenbedingungen erfolgen müssen, (Eigenbedarfsvorrang abbauen, Verpflichtungen
einführen, Baurichtlinien ändern,…) und/oder PV auf Flächen abseits der Gebäude ebenso in
die Überlegungen ernsthaft einzubeziehen sind. Diese Flächen reichen von infrastrukturell
bereits genutzten Flächen wie Parkräumen, Schallschutz und Wasserflächen („Floating PV“
z. B. auf Stauseen) bis zu Grünland und anderen landwirtschaftlichen Flächen, wobei hier
speziell auf eine Kategorisierung nach der Wertigkeit der Flächen zu achten ist. Die
Doppelnutzung in Form von Agro-PV ist aktuell noch unter dem Aspekt der Forschung zu
sehen.
Die Österreichische Technologieplattform Photovoltaik (TPPV) sieht besonders in der
bauwerkintegrierten Photovoltaik einen erfolgversprechenden Weg für Österreich, wobei
Integration dabei als ästhetisch/architektonische sowie als systemische Integration in das
Energiesystem vor Ort gesehen wird. Damit rücken Energiemanagement und lokales
Lastmanagement, das bis zur Versorgung für die lokalen Mobilitätsbedürfnisse reichen kann,
in den Mittelpunkt. Die Technologieplattform Photovoltaik erwartet, dass bei diesem Ansatz
die Akzeptanz die Bevölkerung höher ist, vor allem würden aber auch die lokale
Wertschöpfung und Innovationsaspekte und damit heimische Arbeitsplätze deutlich höher
sein als bei Aufdach- bzw. Freiflächenlösungen. Ein 2019 zum bereits zweiten Mal von der
TPPV durchgeführter “Österreichischer Innovationsaward für Bauwerkintegrierte
Photovoltaik“ soll besonders auf diese Chancen hinweisen. Dabei werden neben den
Gebäuden auch alle anderen baulichen Strukturen wie Lärmschutz, Brücken, Stauwerke, Park-
und Rastplätz, d. h. die gesamte verbaute bzw. infrastrukturell genutzte Landschaft
einbezogen, um die Möglichkeit der Photovoltaik unter Einhaltung ästhetischer und
systemtechnischer Qualitätskriterien möglichst optimal zu nutzen.
4
PV Magazin 19.Februar 2020, https://www.pv-magazine.de/2020/02/19/photovoltaik-ausschreibung-mit-
neuem-rekord-beim-niedrigsten-gebotswert-von-355-cent-pro-kilowattstunde/
5
https://www.pv-magazine.de/2019/10/10/niedrigstes-gebot-in-dubais-900-megawatt-photovoltaik-
ausschreibung-liegt-bei-153-cent-pro-kilowattstunde/
6
Photovoltaics report, Fraunhofer Institute for Solar Energy Systems, ISE with support of PSE Conferences &
Consulting GmbH Freiburg, 14 March 2019 www.ise.fraunhofer.de
Photovoltaik Industrie bzw. des planenden und installierenden Gewerbes. Neben den Zahlen
der installierten Kapazität sollte bei den steuernden Eingriffen jeweils auch die damit
verbundene heimische Wertschöpfung Beachtung finden bzw. der Beitrag, den die PV einer
nachhaltigen Gesellschaft erbringt. Akzeptanz, die Synergien mit anderen Energielösungen
und das Schaffen eines nationalen Heimmarktes für innovative PV-System-Lösungen, die
weltweit exportiert werden können, sind dabei die Eckpunkte.
8 Marktentwicklung Solarthermie
8.1 Marktentwicklung in Österreich
8.1.1 Jährliche Verkaufszahlen im Inlandsmarkt
Einen ersten Boom erlebte die thermische Solarenergie im Bereich der Warmwasser-
bereitung und der Erwärmung von Schwimmbädern bereits in den 1980er Jahren. Ausgelöst
und unterstützt von Forschungs- und Entwicklungsprojekten gelang es zu Beginn der 1990er
Jahre den Anwendungsbereich der Raumheizung für die thermische Solarenergie zu
erschließen. Zahlreiche solare Kombianlagen zur Warmwasserbereitung und Raumheizung
lösten in der Folge starke Wachstumszahlen aus. Es folgte eine Phase von sinkenden
Erdölpreisen und in der Folge reduzierten sich auch die jährlich neu installierten
Kollektorflächen in Österreich. Die zwischen dem Jahr 2002 und 2009 signifikant gestiegenen
Verkaufszahlen erreichten ihren Höhepunkt 2009. Diese Entwicklung war auf den Anstieg der
Energiepreise, sowie die Erweiterung der Einsatzbereiche der thermischen Solarenergie auf
den Mehrfamilienhausbereich, den Tourismussektor und die Einbindung von Solarenergie in
Nah- und Fernwärmenetze sowie in gewerbliche und industrielle Anwendungen
zurückzuführen. Ab Anfang der 2000er Jahre wurden auch zahlreiche thermische Solaranlagen
zur Klimatisierung und Kühlung errichtet. Aufgrund der Komplexität dieser Anlagen, aber auch
aufgrund der relativ hohen Preise von Anlagen im kleinen Leistungsbereich, ist das Interesse
an diesen Anlagen wieder stark rückläufig.
Trotz der hohen Potenzialeinschätzungen in diversen österreichischen und europäischen
Studien ist das Marktvolumen für Neuinstallationen in Österreich nun seit einer Dekade in
Folge rückläufig. Dies war zu Beginn der Entwicklung unter anderem auf die Auswirkungen der
Wirtschafts- und Finanzkrise zurückzuführen, wird nun aber vor allem als eine Auswirkung der
rasant gesunkenen Preise der Photovoltaik, des zunehmenden Drucks zum Eigenstrom-
verbrauch aus diesen Anlagen sowie der verstärkten Nutzung von Wärmepumpen gesehen.
Als markthemmend werden auch die anhaltend niedrigen Preise für fossile Brennstoffe
gesehen.
Auch der verstärkte Einsatz der thermischen Solarenergie im Bereich der gewerblichen und
industriellen Anwendung sowie bei Fernwärmeanlagen konnte den generellen Rückgang nicht
verhindern. Die installierten Kollektorflächen in diesen Bereichen konnten die Marktein-
brüche im Wohnbaubereich nicht kompensieren.
Aufgrund dieser Entwicklung musste im Jahr 2019 wieder ein Marktrückgang von 8 %
verzeichnet werden. Die im Jahr 2019 installierte Leistung von 64,1 MWth bzw. 91.580 m²
Kollektorfläche entspricht dem Niveau von Anfang der 1990er Jahre.
Bemerkenswert an der langjährigen Entwicklung ist, dass die Diversität der eingesetzten
Kollektortypen signifikant abgenommen hat. Bis Anfang der 2000er Jahre hatten
beispielsweise unverglaste Kollektoren, die vor allem zur Schwimmbaderwärmung eingesetzt
wurden, noch einen signifikanten Anteil an der gesamt installierten Kollektorfläche. Danach
setzte zwischen 2005 und 2010 ein gewisser Trend hin zu Vakuumröhrenkollektoren ein. Beide
Kollektortypen spielten im Jahr 2019 kaum mehr eine Rolle. Von der gesamt installierten
Kollektorfläche von 91.580 m² (64,1 MWth) waren 98,4 % oder 90.040 m² (63,1 MWth) verglaste
Flachkollektoren, 310 m² (0,2 MWth) Vakuumrohr-Kollektoren und 460 m² (0,3 MWth)
unverglaste Flachkollektoren und Luftkollektoren mit 770 m² (0,5 MWth).
Wenn auch auf einem geringen Niveau, so verzeichneten Luftkollektoren, die vor allem zur
Trocknung von landwirtschaftlichen Produkten und von Hackschnitzel eingesetzt werden, in
den vergangenen drei Jahren als einzige Kollektortechnologie einen Marktzuwachs.
Die historische Entwicklung der Verkaufszahlen nach Kollektortypen ist in Abbildung 65
dargestellt.
Zusätzlich zu den bereits genannten Kollektoren wurden in Österreich im Jahr 2019 insgesamt
306 m² PVT-Kollektoren mit einer thermischen Leistung von 150 kWth und einer elektrischen
Leistung von 52 kWpeak installiert. PVT Kollektoren produzieren sowohl Wärme als auch Strom
in einem Modul.
In nachfolgender Tabelle 37 und Tabelle 38 sind die historische Entwicklung der jährlich
installierten Kollektorfläche bzw. der jährlich installierten Leistung dokumentiert. Die Daten
der Anlagen, welche das Ende ihrer statistischen Lebensdauer von 25 Jahren überschritten
haben, sind grau hinterlegt.
8.1.3 PVT-Kollektoren
Sogenannte PVT-Kollektoren, die in Abbildung 66 nicht enthalten sind, kombinieren
Photovoltaik und Solarthermie in einer Komponente. Vor dem Hintergrund, dass bei
Photovoltaikmodulen bei steigender Temperatur der Wirkungsgrad der PV-Module sinkt, in
manchen Fällen auch eine Flächenkonkurrenz zwischen Solarthermie und Photovoltaik
besteht und auch eine Möglichkeit zur Kostensenkung gesehen wird, wurden in den
vergangenen Jahren zahlreiche PVT-Kollektoren entwickelt und in den Markt gebracht.
Die verschiedenen PVT Kollektoren unterscheiden sich bezüglich ihrer Konstruktion und des
Wärmeträgers zum Teil erheblich. Derzeit dominieren am Markt die wassergeführten
unabgedeckten PVT-Kollektoren, gefolgt von PVT-Luftkollektoren, wassergeführten
abgedeckten PVT-Kollektoren und Vakuumröhren sowie konzentrierenden PVT-Kollektoren.
Auf der Systemebene finden Luftsysteme, die für Gebäudebeheizung bzw. Luft(vor)-
erwärmung zum Einsatz kommen, die größte Verbreitung. Wassergeführte PVT-Kollektoren
findet man in den bekannten Einsatzbereichen der Solarthermie wie Brauchwarmwasser-
erwärmung und Brauchwarmwassererwärmung mit Heizungsunterstützung. Dabei werden
die flüssiggekühlten PVT-Kollektoren speziell auch in Kombination mit Wärmepumpen
eingesetzt und deren Niedertemperaturwärme vorwiegend auf der Quellenseite der
Wärmepumpe genutzt. (Weiss et al. (2020)).
Die Gesamtfläche aller bisher in Österreich installierten PVT-Kollektoren beläuft sich auf
1.179 m² mit einer thermischen Leistung von 575 kWth und einer elektrischen Leistung von
200 kWpeak.
43 % der Solaranlagen wurden als Maßnahme im Zuge eines Neubaus installiert. Im Rahmen
einer Heizungssanierung im Altbau wurden 46 % der Solaranlagen errichtet und 11 % als
Einzelmaßnahme im Altbau installiert.
Wie in Abbildung 69 ersichtlich, entfiel im Jahr 2019 die Aufteilung der installierten
Kollektorfläche zu 49 % auf Anlagen zur Warmwasserbereitung, zu 48 % auf Kombianlagen
(Warmwasser und Heizungsunterstützung), sowie 3 % auf Prozesswärme in Gewerbe und
Industrie. Fern- oder Nahwärmesysteme wurden im Jahr 2019 keine in Betrieb genommen.
8.1.5 Bundesländerzuordnung
Die Zuordnung der im Jahr 2019 in Österreich installierten Kollektorfläche nach
Bundesländern erfolgt über die Firmenmeldungen der Verkaufszahlen und über die von den
Bundesländern ausbezahlten Landesförderungen. Die Ergebnisse der Bundesländerstatistik
sind in Tabelle 39 sowie in Abbildung 70 dargestellt.
Die im Jahr 2019 in Österreich installierten verglasten Kollektoren (Flach- und Vakuumrohr-
Kollektoren) mit einer Gesamtfläche von 90.350 m² (63,2 MWth) teilen sich auf die
Bundesländer wie folgt auf: Oberösterreich 32,4 %, Steiermark 19,8 %, Niederösterreich
13,3 %, Vorarlberg 11,8%, Tirol je 11,6 %, Kärnten 6,4 %, Salzburg 3,5 %, Wien 0,8 % und
Burgenland mit 0,4 %.
Auch wenn die gesamt installierte Kollektorfläche im Jahr 2019 rückläufig war, so sind doch
sehr unterschiedliche Trends in den einzelnen Bundesländern zu erkennen.
Während die Bundesländer Kärnten (40 %) und Vorarlberg (10 %) Zuwächse im Vergleich zum
Jahr 2018 verzeichnen konnten, erlitten Wien und das Burgenland dramatische Einbrüche von
76 % bzw. 59 % im Vergleich zum Vorjahr. Als sehr stabil erwiesen sich die traditionell starken
Bundesländer Oberösterreich und Niederösterreich.
Die Förderungen beziehen sich – je nach Bundesland – auf direkte Zuschüsse, auf begünstigte
Darlehen im Rahmen der Wohnbauförderung sowie auf Annuitätenzuschüsse. Die
wertmäßige Vergleichbarkeit der Förderungen ist aber daraus nicht ableitbar. Anzumerken ist
dabei auch, dass sich die in Tabelle 40 dargestellten Fördersummen auf die im Jahr 2019
ausbezahlten Beträge beziehen. D.h. diese Beträge müssen nicht mit der im Jahr 2019
errichteten Kollektorfläche übereinstimmen, da im Jahr 2019 teilweise Anlagen gefördert
wurden, die schon im Jahr 2018 errichtet wurden.
Bundesförderungen
Die Abwicklung und Vergabe von Bundesförderungen für thermische Solaranlagen erfolgte
über die Kommunalkredit Public Consulting (KPC).
Zum einen gab es Förderungen für Gewerbe- und Industriebetriebe sowie im Tourismus-
bereich über die Umweltförderung im Inland des Bundesministeriums für Nachhaltigkeit und
Tourismus, zum anderen wickelte die KPC auch die Investitionsförderprogramme des
Österreichischen Klima- und Energiefonds ab. Dies waren Solaranlagen, die im Rahmen der
Programme Solare Großanlagen, Solarhaus, Erneuerbare Energien und Effizienzsteigerung
sowie im Rahmen der Klima- und Energiemodellregionen errichtet wurden.
Die für Gewerbe- und Industriebetriebe im Rahmen der Umweltförderung im Inland
ausbezahlten Förderungen sind in Tabelle 41 dargestellt.
Über die Förderschiene Umweltförderung im Inland wurden im Jahr 2019 insgesamt 60
thermische Solaranlagen mit einer Kollektorfläche von 2.173 m² mit einem Betrag von
€ 256.036,- gefördert.
Zusätzlich zu den o.g. Bundesförderungen wurden 21.839 m² Kollektorfläche im Rahmen der
Klima- und Energiefonds Programme Solare Großanlagen, Solarhaus, Erneuerbare Energien
und Effizienzsteigerung sowie im Rahmen der Klima- und Energiemodellregionen mit
€ 4.269.874,- gefördert.
8.3.2 PVT-Kollektoren
Die Marktdaten von photovoltaisch-thermischen Hybridkollektoren (PVT-Kollektoren) wurden
in Österreich erstmals im Jahr 2018 erhoben, daher bestehen für diesen Kollektortyp noch
keine langen Zeitreihen.
Derzeit beschäftigen sich drei österreichische Hersteller mit der Produktion und dem Vertrieb
von PVT-Kollektoren.
Nach Angaben dieser Unternehmen wurden im Jahr 2019 insgesamt 744 m² PVT-Kollektoren
mit einer thermischen Leistung von 365 kWth und einer elektrischen Leistung von 127 kWpeak
in Österreich produziert. Rund 60 % der Produktion wurde exportiert (vornehmlich in die
Schweiz und nach Deutschland) und 306 m² PVT-Kollektoren mit einer thermischen Leistung
von 150 kWth und einer elektrischen Leistung von 52 kWpeak wurden in Österreich installiert.
8.5 Treibhausgaseinsparungen
Insgesamt wurde im Jahr 2019 durch alle in Österreich in Betrieb befindlichen Solaranlagen
ein Brutto-Nutzwärmeertrag von 2.081 GWh erzielt. Dies entspricht unter Zugrundelegung der
Substitution des Energiemixes des Wärmesektors einer Vermeidung von 353.713 Tonnen
CO2äqu (Berechnungen AEE INTEC). Details zu den CO2äqu-Emissionskoeffizienten und deren
Berechnung sind in Kapitel 3.2 dargestellt. Die bei der CO2äqu-Netto-Einsparung
gegengerechneten CO2äqu-Emissionen aus dem Stromverbrauch der Solaranlagen (Pumpen
und Regelung) betragen 5.021 Tonnen.
7 Nutzwärmeertrag (Wärme) ohne Berücksichtigung der für Regelung und Pumpenbetrieb erforderlichen
elektrischen Energie.
8 CO
2äqu Einsparung unter Berücksichtigung der CO2äqu Emissionen aus dem Stromverbrauch für die Regelung der
Anlagen und für den Pumpenbetrieb.
8.7 Beschäftigungseffekte
Mit dem im Jahr 2019 erzielten Gesamtumsatz von 149,5 Millionen Euro bei Neuanlagen und
der Wartung von bestehenden Solaranlagen sind primäre Arbeitsplatzeffekte von rund 1.200
Vollzeitarbeitsplätzen verbunden.
In Abbildung 81 ist die Entwicklung der Arbeitsplätze und des Gesamtumsatzes der letzten 10
Jahre dargestellt. Mit dem dramatischen Rückgang des Umsatzes von mehr als 420 Millionen
Euro im Jahr 2010 auf knapp 150 Millionen Euro im Jahr 2019 ist auch der Rückgang von 4.700
auf 1.200 Arbeitsplätzen verbunden.
8.8 Innovationen
Aus derzeitiger Sicht sind bei kleinen, gepumpten thermischen Solaranlagen bei den
Hauptkomponenten Kollektor, Speicher und Regelung keine weitreichenden Innovationen in
Sicht, die rasch in den Markt gebracht werden können.
Speicherkollektoren
Im weltweit sehr großen Markt der Thermosiphonanlagen ist ein österreichisches
Unternehmen im Jahr 2019 mit einem Speicherkollektor auf den Markt gekommen. Bei
diesem Speicherkollektor bilden die sonst getrennten Komponenten Kollektor und Speicher
eine Einheit. Diese Anlagen sind daher im Vergleich zu herkömmlichen Thermosiphonanlagen
wesentlich kompakter, haben ein deutlich besseres optisches Erscheinungsbild und
reduzieren die Montagezeiten. 1500 Anlagen wurden im Jahr 2019 schon exportiert. Wie breit
der Markterfolg tatsächlich ist, wird sich im Jahr 2020 zeigen.
Großanlagen für Fernwärme und industrielle Anwendungen
Bei Großanlagen für Fernwärme und industrielle Anwendungen werden folgende
Innovationen gesehen:
• Neue Montagesysteme, welche eine signifikante Reduktion der Montagezeiten erwarten
lassen.
• Neue Geschäftsmodelle, bei denen Unternehmen die Planung, Errichtung, Finanzierung
und den Betrieb der Anlage aus einer Hand anbieten.
Um Antworten auf diese Fragestellungen zu finden, wurden im Jahr 2014, basierend auf den
in diesem Jahr vorherrschenden Rahmenbedingungen und den Detailanalysen der
Marktsituation, in Abstimmung bzw. intensivem Austausch mit der österreichischen
Solarwärmebranche und einer Vielzahl weiterer wichtiger Akteure in der Energiebranche die
Roadmap SOLARWÄRME 2025 erarbeitet und im September 2014 veröffentlicht (Fink et al.
(2014)).
In der Roadmap SOLARWÄRME 2025 werden drei mögliche Entwicklungsszenarien, die sich
deutlich in den jeweiligen Aktivitätsintensitäten bzw. der Entwicklung externer Faktoren
unterscheiden, skizziert. Die beiden ersten Szenarien werden im Folgenden näher erläutert:
• Szenario „Business as Usual“
• Szenario „Forcierte Aktivitäten“
• Szenario „Ambitionierte Aktivitäten“
Darüber hinaus wurden vier Handlungsfelder („Branchenaktivitäten“, „Forschung &
Entwicklung“, „Rahmenbedingungen“, „Begleitmaßnahmen“) definiert und deren
Zusammenspiel in entsprechenden Intensitäten den drei Entwicklungsszenarien überlagert.
Konkret wurden in intensivem Austausch mit der Solarwärmebranche über 100 einzelne
Maßnahmen zur Stärkung und Entwicklung der Technologie identifiziert bzw. vorgeschlagen.
Von zentraler Bedeutung erwiesen sich dabei Aktivitäten zur Reduktion der Abhängigkeit von
externen Faktoren bei der Marktdiffusion, insbesondere durch konsequente Kostenreduktion
(bis 2025 bei Kleinanlagen in einem Ausmaß von bis zu 60 % bzw. bei Großanlagen in einem
Ausmaß von bis zu 40 %) und Verbesserung der Zielgruppenakzeptanz. Zielgerichtete
Standardisierungsarbeiten, spezifische Forschungsarbeiten, neue Vertriebs- und Geschäfts-
modelle als auch angepasste Förderinstrumente wurden hier als essentiell identifiziert.
Entwicklung der solarthermischen Anlagen nach dem „Business as Usual Szenario“ im
Vergleich zum „Status quo“:
In Abbildung 82 ist das „BAU-Szenario“ in Bezug auf die Entwicklung der Kollektorflächen und
deren Verteilung auf die unterschiedlichen Anwendungssektoren bis 2025 dargestellt. Wie aus
dem Vergleich der prognostizierten Kollektorflächen und den tatsächlich zwischen 2014 und
2019 installierten Kollektorflächen hervorgeht (dargestellt durch die rote Linie in den Jahren
2014 bis 2019), liegen die realen Entwicklungen in den dargestellten Jahren deutlich unter
dem in der Roadmap dargestellten „Business as Usual Szenario“.
Im Jahr 2019 lag die tatsächlich installierte Kollektorfläche um rund 40 % unter den
Erwartungen des „BAU-Szenario“.
Begriffsbestimmungen für die Abkürzungen in der Legende von Grafik Abbildung 82 und
Abbildung 83:
EFH, ZFH: Ein- und Zweifamilienhaus
MFH: Mehrfamilienhaus
DL, NWG: Dienstleistung-Nichtwohngebäude
Prod.+LW: Produktion u. Landwirtschaft
W-Netze: Wärmenetze
NT-PW: Niedertemperatur-Prozesswärme
KL: Klimatisierung
Im „Business as Usual“ Szenario wurde bei Studienerstellung erwartet, dass sich die jährliche
Rückgangsdynamik verlangsamt, insgesamt aber zwischen 2012 und 2025 ein durchschnitt-
licher Marktrückgang pro Jahr von 3,9 % zu erwarten ist. Das würde dazu führen, dass sich die
jährlich installierte Kollektorfläche bis zum Jahr 2025 auf rund 125.000 m² reduzieren würde,
was in etwa dem Marktvolumen von 1991 bzw. 1992 entsprechen würde. Trotz der
Rückgänge, würde der zentrale Anwendungssektor das private Ein- und Zweifamilienhaus mit
rund 85.000 m² Kollektorfläche (70 % Marktanteil) bleiben, gefolgt von Anwendungen im
Geschoßwohnbau mit rund 30.000 m² Kollektorfläche. Neue Anwendungs-sektoren im
Bereich Wärmenetzintegration, solare Prozesswärme, öffentliche und gewerbliche Gebäude,
Klimatisierung, etc. können in diesem Szenario nicht breit erschlossen werden. Aufgrund des
prognostizierten, rückläufigen österreichischen Niedertemperatur-wärmebedarfs ergäben
sich trotz abnehmender Installationszahlen im Jahr 2025 mit 1,8 % bis 1,9 % keine geringeren
solaren Deckungsgrade als 2012 (1,7 %).
Marktsegmente entwickelt und dadurch Barrieren überwunden werden. Gemeinsam mit der
öffentlichen Hand sollten damit legislative und angepasste förderpolitische Rahmenbe-
dingungen mit hoher Kontinuität geschaffen und die Technologievorteile in entsprechenden
Initiativen und Begleitaktivitäten (auf regionaler als auch nationaler Ebene) der jeweiligen
Zielgruppe kommuniziert werden. Darüber hinaus wurde angenommen, dass aufgrund der
kontinuierlichen Systemkostenreduktion Fördermodelle durchaus auf degressiven Ansätzen
aufbauen könnten. Solarwärmeanwendungen würden dadurch wieder stärker als attraktive
Technologie wahrgenommen, was den Anteil von Solaranlagen in neu errichteten Ein- und
Zweifamilienhäusern und insbesondere auch bei den Gebäudesanierungen (angenommene
Gebäudesanierungsrate von 1 %) wieder steigen ließe. Auch die Replacementrate
(Erneuerungsrate von Bestandsanlagen mit einem Alter über 25 Jahren) wurde im Vergleich
zum Szenario „Business as Usual“ von 25 % auf 50 % angehoben. Gezielte technologische
Entwicklungen (z.B. solare Bauteilaktivierung, kompakte Energiespeicher) führen in diesem
Szenario zu Systemlösungen mit höheren solaren Deckungsgraden (>60 %) für Warmwasser
und Raumheizung, die Solaranlagen zum Hauptheizsystem machen und das noch notwendige
Back-up zum Zusatzheizsystem. Eine weitere Maßnahme, die diesem Szenario unterstellt sind,
sind gezielte neue Kooperationen mit anderen Branchen, welche zu einer erheblich
gesteigerten Zahl an Multiplikatoren für die Technologie auf unterschiedlichen Ebenen führt.
Die positiven Entwicklungen am Heimmarkt, so wird angenommen, stärken auch die
Exportaktivitäten der österreichischen Unternehmen.
Das Ergebnis der Abschätzung der Auswirkungen der beschriebenen Annahmen in Bezug auf
die Kollektorflächenentwicklung und deren Verteilung auf die unterschiedlichen Anwendungs-
sektoren bis 2025 ist in Abbildung 83 dargestellt.
Durch eine Vielzahl gezielter und abgestimmter Maßnahmen wurde angenommen, dass es im
Szenario „Forcierte Aktivitäten“ gelingt, eine Trendumkehr bei der jährlich installierten
Kollektorfläche zu erreichen und bereits im Jahr 2015 moderate Steigerungsraten zu erzielen.
Die in diesem Szenario zugrunde liegenden durchschnittlichen jährlichen Steigerungsraten
liegen zwischen 2013 und 2025 bei 7,8 %.
Da die oben angeführten Rahmenbedingungen, wie legislative und angepasste förderpo-
litische Rahmenbedingungen nicht umgesetzt wurden und nur einige wenige Firmen in den
letzten Jahren neue Vertriebs- und Geschäftsmodelle (Direktvermarktung) eingeführt haben,
konnte wie aus Abbildung 80 ersichtlich wird, keine signifikante Reduktion der
Endkundenpreise beim wichtigen Segment Einfamilienhäuser erzielt werden. Die in diesem
Szenario angepeilte Trendumkehr konnte daher nicht umgesetzt werden. Die im Jahr 2019
installierte Kollektorfläche liegt rund 65 % unter den Erwartungen dieses Szenarios.
Derzeit sind einige solar unterstützte Nah- und Fernwärmeanlagen in Planung oder
Umsetzung, die in diesem Marktsegment einen positiven Trend im Jahr 2020 erwarten lassen.
Anfang des Jahres 2020 waren das Projekt Mürzzuschlag mit 5.000 m² Kollektorfläche
(3,5MWth) und die solare Fernwärmeanlage in St. Ruprecht a.d. Raab mit 1.600 m²
Kollektorfläche (1,1 MWth) bereits in der Realisierungsphase.
Darüber hinaus ist die solare Großanlage für das Fernwärmenetz Graz nach wie vor im
Gespräch. Nach dem Rückzug der ursprünglich beauftragten dänischen Errichterfirma im Jahr
2019, soll die Anlage nun von einem österreichischen Konsortium gebaut werden. Geplant ist
derzeit die Installation von rund 200.000 m² Kollektorfläche (140 MWth) in Verbindung mit
Erdbeckenspeichern.
Marktzuwächse bei PVT-Kollektoren
Ein ähnlich positiver Trend wie bei den großen Fernwärmeanlagen wird bei der Entwicklung
des Marktes für PVT-Kollektoren gesehen. Auch wenn das ein vergleichsweise kleiner und
junger Markt ist, so konnte hier ein Marktwachstum von 185 % von 2018 auf 2019 verzeichnet
werden, das durchaus ein Potenzial hat, weiter fortgeschrieben zu werden. Insbesondere in
der Kombination von Wärmepumpen mit (unverglasten) PVT-Kollektoren wird eine hohe
Marktrelevanz gesehen.
Durch die Marktentwicklung in Österreich und Europa sind die Produktionskapazitäten nicht
ausgeschöpft, die Anfang der 2000er Jahre aufgebaut wurden. Diese könnten bei einer
Steigerung der Marktdiffusion rasch wieder hochgefahren werden.
Eine besondere Chance könnte sich dem größten österreichischen Kollektorhersteller durch
die Übernahme des dänischen Marktführers bei solaren Großanlagen bieten. Durch das dazu
gewonnene Know-how könnte sich eine neue Marktdynamik nicht nur in Österreich, sondern
auch im Export ergeben.
Bezieht man die installierte Leistung auf 1.000 Einwohner, so liegt Österreich im europäischen
Vergleich nach Zypern (445 kWth) mit 407 kWth ebenfalls an zweiter Stelle.
9 Marktentwicklung Wärmepumpen
9.1 Marktentwicklung in Österreich
Die nachfolgende Dokumentation des österreichischen Wärmepumpeninlands- und -export-
marktes für das Datenjahr 2019 berücksichtigt die Datenmeldungen von 39 österreichischen
Wärmepumpenproduzenten und Wärmepumpen-Vertriebsfirmen. Eine Liste mit den teil-
nehmenden Firmen ist unter Kapitel 9.1.7 dokumentiert.
Die Auswirkungen der Finanz- und Wirtschaftskrise ab dem Jahr 2008 waren für die
Wärmepumpenbranche im Vergleich zu anderen Technologien und Wirtschaftsbereichen
überschaubar und von kurzer Dauer. Bereits im Jahr 2011 waren wieder steigende
Die Entwicklung der Verkaufszahlen aller Wärmepumpentypen und Leistungsklassen vom Jahr
2018 auf das Jahr 2019 ist in Tabelle 46 zusammengefasst. Der Übersichtlichkeit halber sind
in dieser Tabelle auch die Absätze im Exportmarkt und die Gesamtabsätze dokumentiert. Auf
die Exportzahlen wird anschließend im Kapitel 9.3 detailliert eingegangen.
Die Anzahl der im Inlandsmarkt verkauften Heizungswärmepumpen (alle Leistungsklassen,
exklusive Lüftungswärmepumpen) ist vom Jahr 2018 mit 20.270 Stück auf das Jahr 2019 mit
22.634 Stück um 11,7 % gestiegen. Dabei war die Entwicklung in den einzelnen
Leistungsklassen – wie schon in den Vorjahren – sehr inhomogen. Deutliche Steigerungen
konnten mit plus 13,5 % in der kleinsten Leistungsklasse bis 10 kW und mit plus 12,7 % in der
darauf folgenden Leistungsklasse > 10 kW bis 20 kW beobachtet werden. Rückläufige
Verkaufszahlen waren in der Leistungsklasse > 20 kW bis 50 kW und in der Leistungsklasse
> 50 kW zu beobachten.
Das Wachstum des Inlandsmarktes fand im Jahr 2019 damit im Leistungssegment bis 20 kW
statt, was mittlerweile einem langjährigen stabilen Trend entspricht. Dieses Leistungssegment
enthält nach Stückzahlen 93,7 % aller im Inlandsmarkt verkauften Heizungswärmepumpen
und ist deshalb für die Wärmepumpenbranche von großer Bedeutung. Die Verkaufszahlen in
den größeren Leistungsklassen > 20 kW zeigen über die vergangenen Jahre deutliche
Schwankungen, welche über längere Zeit betrachtet keinen signifikanten Trend ergeben.
Die Brauchwasserwärmepumpen zeigten 2019 im Inlandsmarkt deutlich steigende Absatz-
zahlen. Im Jahr 2019 wurden in Österreich 6.539 Brauchwasserwärmepumpen verkauft, was
im Vergleich zum Jahre 2018 einen Anstieg von 25,3 % entspricht. Im Jahr zuvor kam es jedoch
zu einem Rückgang der Verkaufszahlen von 12,8 %, was den neuerlichen starken Anstieg im
Jahr 2019 etwas relativiert. Der historische Diffusionsverlauf der Brauchwasserwärmepumpen
zeigt – wie jener der Heizungswärmepumpen – eine längerfristige Dämpfung der Wachstums-
dynamik durch die vielgestaltigen Effekte der Finanz- und Wirtschaftskrise 2008, wie dies auch
in Abbildung 87 zu erkennen ist. In Summe ergibt sich für die Verkaufszahlen der
Brauchwasserwärmepumpe ab dem Jahr 2000 bis zum Jahr 2019 ein wenig signifikanter, aber
dennoch leicht steigender Trend.
Industriewärmepumpen werden seit dem Jahr 2012 als eigene Klasse erhoben. Diese
Wärmepumpen werden in industriellen und gewerblichen Prozessen eingesetzt und werden
projektspezifisch gefertigt. Die erhobenen Verkaufszahlen reduzierten sich bezüglich
Inlandsmarkt von 105 Stück im Jahr 2018 auf 81 Stück im Jahr 2019, was einem Rückgang von
22,9 % entspricht. Da es sich bei Industriewärmepumpen um projektspezifisch gefertigte
Anlagen, zumeist im großen Leistungsbereich handelt, sind Korrekturen der Zahlen im
Folgejahr der Statistik die Regel, da sich die Zuordnung von Projekten zu konkreten Jahren
ändern kann. In Summe ist jedoch ein steigender Trend über die letzten Jahre zu beobachten,
wobei Direktimporte von Industriebetrieben oder z.B. Fernwärmeanbietern aus dem Ausland
in der vorliegenden Statistik nicht enthalten sind. Angesichts des großen Potenzials, auch in
Hinblick auf die Nutzung von indurstieller Abwärme in anderen Sektoren (Stichwort
Sektorkopplung), wird dieser Wärmepumpenkategorie jedenfalls eine große zukünftige
Bedeutung eingeräumt.
die kleinste der neu definierten Leistungsklassen bis 5 kW nur einen sehr geringen Anteil am
gesamten Absatz in der Leistungsklasse nach der bisherigen Definition. Im Inlandsmarkt ist
dieser Anteil vom Jahr 2018 auf das Jahr 2019 von 1,7 % auf 3,6 % angestiegen. Umgekehrt ist
der Anteil der Leistungsklasse größer 5 kW bis 10 kW am Inlandsmarkt von 2018 auf 2019 von
98,3 % auf 96,4 % gesunken.
Die nicht repräsentativen Ergebnisse zur Aufgliederung der bisher größten Heizungswärme-
pumpen-Leistungsklasse in fünf neue Unterklassen sind in Tabelle 48 dargestellt. Hierbei ist
der überwiegende Teil der bisher im Leistungssegment größer 50 kW zusammengefassten
Heizungswärmepumpen der neu definierten Leistungsklasse größer 50 kW bis 100 kW
zuzuordnen. Im Jahr 2018 betrug dieser Anteil im Inlandsmarkt 95,5 % und im Jahr 2019
89,9 %. Der überwiegende Teil der restlichen Heizungswärmepumpen ist der nächstgrößeren
Leistungsklasse größer 100 kW bis 350 kW zuzuordnen. Über diese Leistungsklasse hinaus,
wurden nur noch einzelne Wärmepumpen gemeldet.
Im Zuge der Jahreserhebung 2019 wurden von den befragten Firmen deutlich mehr Angaben
zur gegenständlichen Gruppe von Fragen gemacht als in den Vorjahren, was die Aussagekraft
der dokumentierten Zahlen deutlich verbessert. Den Ergebnissen zu Folge ist das Merkmal der
“Kombianlage“, also der kombinierten Heizungs- und Brauchwasserwärmepumpe, über alle
Leistungsklassen hinweg sehr häufig. Dabei bewegt sich der Anteil im Inlandsmarkt 2019
zwischen 79 % (in der Klasse bis 10 kW) und 50 % (in der Klasse größer 20 kW bis 50 kW).
Sollten sich diese hohen Anteile in den Folgejahren bestätigen, so ist dies auch eine mögliche
Erklärung für die verhaltene mittelfristige Marktentwicklung im Bereich der Brauchwasser-
wärmepumpen.
Die verkauften Anlagen mit dem Merkmal “passiver Kühlfunktion“ bewegen sich in den
Resultaten der Erhebung für das Datenjahr 2019 erstmals im 2-stelligen Prozentbereich. Die
passive Kühlfunktion ist in der Praxis bei Sole/Wasser und Wasser/Wasser Wärmepumpen
relevant und ist damit mit dem Marktanteil dieser Systeme limitiert. In diesem Zusammen-
hang muss einerseits nochmals angemerkt werden, dass sich die dargestellten Ergebnisse nur
auf eine Teilstichprobe der Gesamterhebung beziehen und andererseits muss im Zuge von
Folgeerhebungen sichergestellt werden, dass beim Begriff des “passiven Kühlens“ Fehlinter-
pretationen ausgeschlossen werden.
Zum Anteil der verkauften Heizungswärmepumpensysteme mit aktiver Kühlfunktion liegen
ebenfalls deutlich höhere gemeldete Anteile vor, als dies in den Vorjahren der Fall war. Der
höchste Anteil im Jahr 2019 ist dabei in der kleinsten Leistungsklasse bis 10 kW mit 58 % zu
beobachten. Demnach wird in diesem Leistungssegment bereits mindestens jede zweite
Heizungswärmepumpe mit der Funktion einer aktiven Kühlung verkauft. Angesichts der
sommerlichen Hitzebelastung der vergangenen Jahre – insbesondere ab dem Jahr 2013 – wäre
diese Entwicklung auch plausibel.
Die Meldungen für den Absatz von Hybridanlagen blieben auch bei der Erhebung zum
Datenjahr 2019 im einstelligen Prozentbereich. Meldungen langten in diesem Zusammenhang
für die Leistungsklassen bis 10 kW und größer 10 kW bis 20 kW ein. In den Vorjahren waren
ausschließlich Meldungen für die kleinste Leistungsklasse verfügbar.
pumpe bestätigt wird, kann dies zu einer sehr dynamischen Entwicklung der jährlichen
Verkaufszahlen führen. Nämlich vor allem dann, wenn parallel zum Ersatz der aus dem
Bestand ausscheidenden Altanlagen neue Märkte – wie z.B. der Sanierungsmarkt oder der
Markt für gewerbliche und industrielle Anwendungen – erschlossen werden. Bei den
Heizungswärmepumpen kann diese dynamische Entwicklung der Verkaufszahlen im Zeitraum
von 2020 bis 2025 entstehen. Zum prinzipiell wachsenden Markt der Erstanschaffung kommt
dann noch eine jährlich wachsende Zahl an Ersatzkäufen hinzu.
Auf eine Abbildung des ausscheidenden Bestandes mittels Weibull-Funktion wurde in der
vorliegenden Studie verzichtet, um einerseits ein Höchstmaß an Transparenz zu gewährleisten
und andererseits, weil die erforderlichen Daten für eine Parametrierung der Funktion auf
einer realen, empirischen Basis nicht zur Verfügung stehen.
Das Luft/Wasser Wärmequellensystem verzeichnete von 2018 auf 2019 einen Zuwachs von
21,1 %, wobei der stärkste leistungsklassenspezifische Zuwachs dieses Wärmequellensystems
in der Höhe von 21,8 % im Leistungssegment >10 kW bis 20 kW zu finden war, gefolgt vom
kleinsten Leistungssegment bis 10 kW, wo ein Wachstum von 21,4 % zu beobachten war.
Sole/Wasser Systeme, die noch im Vorjahr ein Marktwachstum zeigten, wiesen im Jahr 2019
in allen Leistungsklassen markante Rückgänge der Verkaufszahlen auf. Differenzierter sind
Wasser/Wasser Systeme zu betrachten. Diese weisen in den beiden kleineren
Leistungsklassen im Jahr 2019 deutliche Zuwächse auf, auch wenn die absoluten Effekte
aufgrund der geringen Stückzahlen bei diesen Systemen insgesamt kaum ins Gewicht fallen.
Eine starke Steigerung des Anteiles der Wärmequelle Luft ist seit dem Jahr 2004 zu
beobachten. Diese Steigerung war im Jahr 2019 überproportional und kompensierte damit die
etwas geringere Steigerung im Vorjahr 2018. Mit einem Gesamt-Marktanteil von 78,7 % sind
bald 8 von 10 in Österreich neu verkauften Heizungswärmepumpen Luft/Wasser
Wärmepumpen. Die Stückzahlen und die Marktanteile der unterschiedlichen Wärmequellen-
systeme sind für die Jahre 2018 und 2019 in Tabelle 53 dokumentiert und in Abbildung 91 für
das Jahr 2019 veranschaulicht.
Die historische Entwicklung der Anteile der Wärmequellensysteme am Inlandsmarkt ist für
den Zeitraum von 1990 bis 2019 in Abbildung 92 dargestellt. Die historische
Marktführerschaft der Direktverdampfungssysteme verlagerte sich rund um das Jahr 2000 auf
Sole/Wasser-Systemen abgelöst. Sole/Wasser Wärmepumpensysteme waren daraufhin im
Zeitraum von 2003 bis 2010 die im Inlandsmarkt am häufigsten verkauften
Wärmepumpensysteme. Durch die in diesem Zeitraum immer stärker nachgefragten
Luft/Wasser-Systeme verloren Sole/Wasser-Systeme jedoch sukzessive Marktanteile. Im Jahr
2011 rückten die Luft/Wasser-Systeme bezüglich ihres Marktanteiles erstmals an die erste
Stelle. Die Luft/Wasser-Systeme verdrängten im Zeitraum von 2003 bis 2007 vorwiegend
Direktverdampfersysteme, danach im wachsenden Ausmaß auch Sole/Wasser- und
Wasser/Wasser-Systeme.
Der Trend zu Luft/Wasser-Systemen scheint nach wie vor ungebrochen. Diese Systeme
werden voraussichtlich auch in den kommenden Jahren vorrangig Marktanteile der
Sole/Wasser-Systeme verdrängen, zumal Luft/Luft-, Direktverdampfungs- aber auch
Wasser/Wasser-Systeme nur noch sehr geringe Marktanteile aufweisen. Die Hintergründe
dieser Entwicklungen liegen einerseits an den geringeren Investitionskosten von Luft/Wasser-
Wärmepumpensystemen, andererseits ist die Wärmequelle Luft in der Regel strukturell
einfacher zu erschließen als das Erdreich oder das Grundwasser. In manchen
Gebäudestrukturen ist Luft überhaupt die einzige mögliche Wärmequelle. Da in Zukunft
überdies ein struktureller Wandel vom Gebäudeneubau zur Sanierung erfolgen wird,
gewinnen strukturelle Rahmenbedingungen in gewachsenen Gebäude- und Siedlungs-
strukturen zusätzlich an Bedeutung, was die Marktdiffusion von Luft/Wasser-Systemen weiter
begünstigt.
Der starke Trend zu Luft/Wasser Systemen bringt in Vergesellschaftung mit der raschen
Marktdiffusion aber auch neue Herausforderungen. Die Schallemissionen der Luftwärme-
tauscher-Gebläse von Split-Anlagen werden dabei als ein mögliches Diffusionshemmnis
diskutiert. Erforderlich scheint eine bundeseinheitlichen Definition von zweckmäßigen
Emissions- oder Immissionsgrenzwerten sowie technische Forschung und Entwicklung zur
Minimierung der Schallemissionen.
Von Seiten der Landesförderstellen wurden im Jahr 2019 insgesamt ca. 15,1 Mio. Euro zur
Förderung von Wärmepumpen eingesetzt. Diese Summe ist als Richtwert zu sehen, da die
tatsächlichen Kosten z.B. von Annuitätenzuschüssen je nach Fördermodell bestenfalls
abgeschätzt werden können. Für die Förderung von 89 Wärmepumpenanlagen an
gewerblichen Standorten wurde von Seiten der Kommunalkredit im Jahr 2019 zusätzlich eine
Summe von 322.471 Euro aufgewendet.
In Summe wurden im Jahr 2019 somit 8.481 Wärmepumpen mit einer Gesamtfördersumme9
von ca. 15,4 Mio. Euro gefördert. Die Verteilung der Anzahl der von Ländern und KPC
geförderten Wärmepumpen auf die Bundesländer ist in Abbildung 93 dargestellt. Knapp die
Hälfte der in Österreich im Jahr 2018 geförderten Wärmepumpenanlagen waren in
Niederösterreich angesiedelt (46 %), gefolgt von Oberösterreich (17 %) und Salzburg (12 %).
Abbildung 93 – Aus Mitteln der Länder und der KPC geförderte Wärmepumpen 2019
in Österreich nach Bundesländern, in Stück Anlagen und Prozent
Quellen: Förderstellen der Länder, KPC, ENFOS (2020)
• Aersys GmbH
• ait-austria GmbH
• Austria Email AG
• Bauer Ges.m.b.H.
• Buderus Austria Heiztechnik GesmbH
• Daikin Airconditioning Central Europe GmbH
• Dimplex Austria GmbH
• Drexel und Weiss energieeffiziente Haustechniksysteme GmbH
• Elco Austria GmbH
• FläktGroup Austria GmbH
• GUNTAMATIC Heiztechnik GmbH
• Harreither Gesellschaft m.b.H.
• HELIOTHERM Wärmepumpentechnik Ges.m.b.H.
• Herz Energietechnik GmbH
• Hoval Gesellschaft m.b.H.
• IDM Energiesysteme GmbH
• Kermi GmbH
• KNV Energietechnik GmbH
• LG Electronics Deutschland GmbH Zweigniederlassung Österreich
• M-TEC GmbH
• Nilan Lüftungssystem Handels GmbH
• Novelan GmbH
• Ochsner Wärmpepumpen GmbH
• Olymp - Werke Vertrieb und Service Gesellschaft m.b.H.
• Panasonic Deutschland eine Division der Panasonic Marketing Europe GmbH
• REMKO GmbH & Co. KG
• Robert Bosch AG Geschäftsbereich Thermotechnik
• SIKO GmbH
• SOLARFOCUS GmbH
• STIEBEL ELTRON GMBH
• TGV - Technische Geräte Vertriebs GmbH
• TOSHIBA - Air-Cond Klimaanlagen-Handelsgesellschaft m.b.H.
• Vaillant Group Austria GmbH/Saunier Duval
• Viessmann Ges.m.b.H.
• Walter Bösch GmbH & Co KG
• Waterkotte Austria GmbH
• Weider Wärmepumpen GmbH
• Windhager Zntralheizung GmbH
• Wolf Klima- und Heiztechnik GmbH
Das Wachstum des nationalen Wärmepumpenbestandes von 2016 auf 2017 in den einzelnen
EU 28 Ländern ist in Abbildung 95 dargestellt. Spitzenreiter war Belgien mit +57 %, gefolgt von
Spanien mit +40 %, Portugal mit +38 %, Litauen mit +30 %, Irland mit +27 % sowie Polen mit
+25 %. Im Mittel betrug das Wachstum in den dokumentierten EU-Ländern nach Stückzahlen
+7,9 %.
Laut Internationaler Energieagentur IEA (2020) steigerte sich der jährliche Absatz von
Wärmepumpen auf globaler Ebene von 10 Millionen Stück im Jahr 2010 auf 18 Millionen Stück
im Jahr 2018. Hierbei handelte es sich zu einem großen Anteil um reversible Anlagen zur
Kühlung und Klimatisiterung. Von den 18 Millionen Stück im Jahr 2018 entfielen 8,1 Millionen
auf China, 3,5 Millionen auf den OECD-Pazifikraum, 2,7 Millionen auf Nordamerika, 1,4
Millionen auf Eurasien und 2,2 Millionen auf den Rest der Welt. In einem Nachhaltigkeits-
szenario der IEA ist eine Steigerung des globalen jährlichen Absatzes auf 38,7 Millionen Stück
im Jahr 2025 bzw. auf 58,9 Millionen Stück im Jahr 2030 vorgesehen. Abgesehen von der
Steigerung der Stückzahlen sieht die IEA auch die Notwendigkeit, im globalen Schnitt der
Anlagen deutliche Steigerungen der Energieeffizienz von Wärmepumpensystemen vorzu-
nehmen, wobei auch hier die Kühldienstleistungen im Fokus stehen.
In Abbildung 97 sind die Entwicklung des Inlandsmarktes und die Entwicklung des
Exportmarktes im Zeitraum von 2008 bis 2019 für alle Wärmepumpen dargestellt.
Wesentliche Handelspartner:
Die Merkmale Import- und Exportdestinationen wurden im Zuge der Firmenbefragung von 22
Firmen gemeldet. Länder, aus denen Anlagen oder Anlagenkomponenten von öster-
reichischen Wärmepumpenproduzenten oder Wärmepumpenhandelsunternehmen im Jahr
2019 nach Österreich importiert wurden, sind, gereiht nach der Anzahl der Nennungen:
1. Deutschland
2. Italien
3. Schweiz
4. China
Damit waren die Haupt-Importländer im Vergleich zum Vorjahr unverändert. Weitere
Nennungen entfielen auf: Belgien, Dänemark, Finnland, Frankreich, Japan, Niederlande, Rest
EU, Schottland, Schweden, Slowenien, Spanien, Südkorea, Thailand, Tschechien und Ungarn.
Länder, in die Anlagen oder Anlagenkomponenten von österreichischen Wärme-
pumpenproduzenten oder Wärmepumpenhandelsunternehmen im Jahr 2019 exportiert
wurden, sind gereiht nach der Anzahl der Nennungen:
1. Schweiz
2. Slowenien
3. Deutschland
4. Tschechien
Weitere Nennungen entfielen auf: Bosnien, Bulgarien, China, Frankreich, Großbritannien,
Italien, Kosovo, Kroatien, Mazedonien, Montenegro, Niederlande, Norwegen, Rumänien,
Serbien, Slowakei und Ungarn.
Die Handelsbeziehungen sind somit sowohl im Bereich des Imports als auch im Bereich des
Exports sehr vielfältig und geografisch weit gestreut. Eine Gewichtung der Handels-
destinationen nach Stück oder Umsatz ist aufgrund der vorliegenden Daten nicht möglich.
Die Ergebnisse der Modellrechnung sind in Tabelle 57 für die Teilbereiche Raumheizung,
Brauchwassererwärmung, Industriewärmepumpen und Total dokumentiert. Insgesamt
wurden im Jahr 2019 durch alle in Österreich in Betrieb befindlichen Wärmepumpen
6.648 GWh thermische Energie bereitgestellt, wobei hiervon 2.305 GWh auf den Einsatz
elektrischen Stroms und 4.343 GWh auf die Nutzung von Umweltwärme zurückzuführen ist.
9.5 Treibhausgaseinsparungen
Es wird – wie bereits Eingangs in Kapitel 3.2 erläutert – angenommen, dass die Wärme-
pumpentechnologie im Jahr 2019 den Mix der österreichischen Wärmegestehung im Jahr
2019 mit 178,4 gCO2äqu/kWh auf Endenergiebasis substituiert. Der Jahresnutzungsgrad der
mittleren substituierten Wärmegestehung wird mit 0,80 angenommen. Die Substitution des
mittleren Wärmemix berücksichtigt dabei auch, dass neue Heizsysteme auf Basis
Erneuerbarer mittlerweile auch alte Heizsysteme auf Basis Erneuerbarer ersetzen.
Zur Berechnung der Netto-CO2 Effekte wird der Stromverbrauch für den Betrieb der
Wärmepumpen in der Bilanz gegengerechnet. Dabei wird der Anteil des Stromes für die
Brauchwassererwärmung als gleichverteilt über den Jahresverlauf angenommen und mit dem
CO2 Emissionskoeffizienten des mittleren österreichischen Strommix im Jahr 2019 von
158,0 gCO2äqu/kWh bewertet. Der Anteil des Stromes für die Raumwärmebereitstellung wird
als HGS12/20 korrelierte Last definiert, und wird mit dem auf Monatsbasis
heizgradtagsgewichteten Emissionskoeffizienten des österreichischen Strommix von
179,0 gCO2äqu/kWh bewertet.
Die CO2 Bruttoeinsparungen aus dem Einsatz von Wärmepumpen betrugen im Jahr 2019 auf
Basis der oben dokumentierten Annahmen auf 1.186.169 t CO2äqu. Durch den Einsatz
elektrischen Stroms für den Antrieb der Wärmepumpen wurden gleichzeitig 407.608 t CO2äqu
emittiert.
Die Nettoeinsparungen aus dem Betrieb des Wärmepumpenbestandes in Österreich im Jahr
2019 betrugen damit 778.561 t CO2äqu.
10
Parallel zur Berechnung der Umsätze aus den Verkaufszahlen wurden diese auch empirisch bei den
österreichischen Wärmepumpenherstellern und –handelsunternehmen erhoben. Angaben zum Umsatz im Jahr
2018 wurden von 20 Firmen gemacht. Wegen des Grades der Anonymisierung der Daten und der kleinen
Grundgesamtheit können die empirisch erhobenen Werte nicht hochgerechnet werden. In Summe wurde für
das Jahr 2019 von den meldenden Firmen für den Wirtschaftsbereich Wärmepumpen ein Umsatz von 187,5 Mio.
Euro bekanntgegeben, was im Vergleich zu den errechneten Werten plausibel ist, zumal durchwegs
Produktionsbetriebe gemeldet haben.
11
Bei der Berechnung wurde angenommen, dass die Wärmepumpentechnologie ohne Handels-Zwischenstufe
direkt vom Produzenten ins Ausland exportiert wird und das Wärmequellensystem, sofern es kein direkter
Bestandteil der Wärmepumpe ist (z.B. bei Sole/Wasser-WP), nicht mit exportiert wird.
9.7 Beschäftigungseffekte
Bei der Berechnung der Beschäftigungseffekte aus der Wirtschaftstätigkeit im Bereich der
Wärmepumpen erfolgt mit den, in Kapitel 3.3 dokumentierten Beschäftigungsmultiplikatoren
nach Wirtschaftsbereichen12.
Die Beschäftigung durch die Wirtschaftstätigkeit im Bereich Wärmepumpen wurde für das
Jahr 2019 mit einem Gesamteffekt von 1.551 Vollzeitäquivalenten (VZÄ) berechnet. Dabei
entfallen 677 Beschäftigte auf die Produktion von Wärmepumpen und Wärmequellen-
systemen, 341 Beschäftigte auf den Handel und 532 Beschäftigte auf den Bereich der
Installation und Inbetriebnahme, siehe auch Tabelle 59.
12
Parallel zur Berechnung der Arbeitsplätze über branchenspezifische Multiplikatoren aus den disaggregierten
Umsätzen wurden diese auch empirisch bei den österreichischen Wärmepumpenherstellern und –
handelsunternehmen erhoben. Angaben zu den Beschäftigten wurden dabei für das Jahr 2019 von 22 Firmen
gemacht. Wegen des Grades der Anonymisierung der Daten und der kleinen Grundgesamtheit können die
empirisch erhobenen Werte nicht hochgerechnet werden. In Summe wurde für das Jahr 2019 von den
meldenden Firmen für den Wirtschaftsbereich Wärmepumpen 686 MitarbeiterInnen gemeldet, was im Vergleich
zu den errechneten Werten plausibel ist, zumal durchwegs Produktionsbetriebe gemeldet haben.
9.8 Innovationen
Der Einsatz der Wärmepumpentechnologie fokussiert in Österreich zurzeit auf den
Massenmarkt in den Bereichen Heizung und Brauchwassererwärmung in Wohngebäuden. Es
werden dabei fast ausschließlich mit elektrischem Strom angetriebene Kompressions-
wärmepumpen eingesetzt. Die Wärmequellensysteme sind in der Regel als Luftwärme-
tauscher, horizontale Erdkollektoren, vertikale Erdsonden oder auch als Grundwasser-
brunnen ausgeführt, wobei das Luft/Wasser Wärmequellensystem mit 78,5 % Marktanteil im
Jahr 2019 das dominante System war.
Die starke Marktdiffusion der Heizungswärmepumpen in Österreich ab dem Jahr 2000 war
und ist mit der Steigerung der Energieeffizienz der Gebäude gekoppelt. Der sinkende
Leistungsbedarf pro Einheit, der sinkende spezifische Heizwärmebedarf und die Verfügbarkeit
von Niedertemperatur-Wärmeverteilsystemen schaffen ideale Voraussetzungen für den
energieeffizienten und wirtschaftlichen Einsatz von Wärmepumpen.
Eine steigende Nachfrage nach Kühlung und Klimatisierung in Wohn- und Servicegebäuden ist
durch den sukzessiven Anstieg der Sommertemperaturen und die zahlreichen Hitzerekorde
der letzten Jahre bereits in breiten Kundengruppen gegeben. In diesem Marktsegment können
Wärmepumpen konkurrenzlos die drei Endergiedientleistungsbereiche Heizung, Kühlung bzw.
Klimatisierung und Brauchwassererwärmung in einem System anbieten.
Das Marktsegment der Altbausanierung, welches in Zukunft aufgrund des großen Altgebäude-
bestandes rasch an Bedeutung gewinnen wird, ist auch aus der Sicht der Entfeuchtung ein
zukünftiges Anwendungsgebiet der Wärmepumpe mit einem sehr großen Potenzial.
Weitere technologiespezifische Innovationen betreffen die Nutzung neuer Wärmequellen-
anlagen in geothermischen oder auch tiefbautechnischen Bereichen. Beispielsweise kann in
Tunnelbauwerken geothermische Wärme auf niedrigem Temperaturniveau mit Wärme-
pumpen genutzt werden. Hinzu kommt die indirekte Nutzung von Betriebsabwärme wie z.B.
in Autobahntunnels oder U-Bahn Schächten. In diesem Zusammenhang ist auch der Aspekt
der Klimatisierung interessant. Der Markt für entsprechende Anlagen ist an technische und
nachfrageseitige Rahmenbedingungen gebunden, welche die Umsetzung des entsprechenden
Marktpotenzials zurzeit sehr zögerlich verlaufen lassen. Fluktuierende Verkaufszahlen in den
mittleren und größeren Leistungsklassen lassen für die vergangenen Jahre auf Hemmnisse und
auf ein ungünstiges Investitionsumfeld in diesem Bereich schließen.
Große Marktchancen können sich der Wärmepumpentechnologie weiters durch die
Kombination mit anderen Technologien zur Nutzung erneuerbarer Energie und durch neue
Antriebskonzepte eröffnen. Hartl et al. (2016) strukturieren die Innovationsbereiche mit den
jeweils zuordenbaren Forschungs- und Entwicklungsthemen der Wärmepumpentechnologie
in der “Österreichischen Technologie- und Umsetzungsroadmap für Wärmepumpen“ wie
folgt:
Wird der ambitionierte Pfad des Hoch-Szenarios angestrebt, so ist die aktuelle Marktdiffusion
also unzureichend und strategische Maßnahmen zur Forcierung der Marktdiffusion müssen
entwickelt werden. Dies könnte z.B. eine forcierte Strategie zur Erschließung des Sanierungs-
marktes sein, da die etablierten Märkte im Wohnungsneubau den Wachstumspfad des Hoch-
Szenarios möglicher Weise nicht tragen können. Ein zweiter wesentlicher Aspekt ist die
erforderliche Bestätigung der Implementierung nach Ablauf der technischen Lebensdauer von
Wärmepumpen. Nach einer mehrjährigen und deutlichen Abweichung vom Entwicklungs-
pfad des Hoch-Szenarios ist selbiger voraussichtlich wegen der unterstellten Dynamik nicht
mehr zu erreichen. Es resultiert dann bestenfalls ein zeitlicher Versatz der Entwicklung, d.h.
eine spätere Erreichung der gesteckten Ziele.
Bei einem Vergleich der tatsächlichen aktuellen Verteilung aus dem Jahr 2019 (Luft/Luft 1,3
%, Luft/Wasser 78,5 %, Wasser/Wasser 3,1 %, Sole/Wasser 15,1 %, Direktverdampfer 2,0 %),
mit dem Trendszenario zeigt sich eine erstaunlich gute Deckung der Realität 2019 mit der
Roadmap. Geringfügige Abweichungen treten lediglich bei Sole/Wasser und Direktver-
dampfersystemen auf, wobei im Trendszenario Sole/Wasser Systeme unterschätzt und
Direktverdampfersyteme überschätzt wurden. Der im Trendszenario für das Jahr 2020
angenommene Anteil für Luft/Wasser Systeme wurde in der Realität bereits 2019 erreicht,
womit sich der auch international zu beobachtende Trend zum Wärmequellensystem Luft
auch für Österreich bestätigt.
2030 gewährleistet diese Technologie in Österreich eine effiziente und klimaneutrale Wärme-
und Kälteversorgung auf Basis inländischer Energieressourcen und Technologie made in
Austria.
Die großen Systemveränderungen sofort anzugehen, gebietet die empirische Erfahrung aus
den vergangenen Jahrzehnten. Einerseits geht es dabei um die langen Zeitkonstanten, welche
für Veränderungen in einem Energiesystem zu berücksichtigen sind. Diese resultieren aus der
langen technischen Lebensdauer der eingesetzten Technologien, der erforderlichen hohen
Investitionen, sowie aus institutionellen und systemischen Trägheiten, die sich aus dem
Widerstand der Profiteure des fossilen Energiesystems ergeben. Andererseits geht es um
einen kontinuierlichen und für die heimische Wirtschaft optimalen Pfad, in dem die nationale
Wertschöpfung z.B. durch einen möglichst hohen Anteil an im Inland produzierten Anlagen
und erbrachten Dienstleistungen maximiert werden kann.
10 Marktentwicklung Windkraft
10.1 Marktentwicklung in Österreich
10.1.1 Errichtung neuer Anlagen
Die historische Marktentwicklung der Windkraft in Österreich ist in Abbildung 101 dargestellt.
Seit 2018 beträgt erstmals in der Geschichte der österreichischen Windkraft die installierte
Gesamtleistung mehr als 3 GW. Im Jahr 2019 ist der Ausbau der Windkraft auf niedrigem
Niveau weitergegangen. So wurden 2019 in Österreich 49 Windkraftanlagen mit insgesamt
152,4 MW neu errichtet. Von den insgesamt 49 Anlagen entfielen 21 Anlagen mit 62,3 MW
auf Niederösterreich, 8 Anlagen mit 23,8 MW auf die Steiermark und 20 Anlagen mit 66,3 MW
auf das Burgenland. Ende des Jahres 2019 waren damit 1.340 Windkraftanlagen mit einer
Nennleistung von 3.160 MW am Netz. Diese Leistung ermöglichte eine jährliche Strom-
produktion von 7,3 TWh, was ca. 11 % des österreichischen Stromverbrauchs entspricht.
Verglichen mit dem Bestand Ende 2018 erhöhte sich das Stromerzeugungspotential aus
Windkraft damit um 7 %.
Der Ausbau der Windkraft ist in den letzten Jahren deutlich zurückgegangen. Konnten 2014
noch netto 141 Windräder errichtet werden, so waren es 2019 netto (Aufbau minus Abbau)
nur mehr 33 Anlagen, siehe hierzu Abbildung 102. Somit war der Nettozubau 2019 der
geringste seit dem Bestehen des geltenden Ökostromgesetzes 2012.
Hinsichtlich der Technologie dominieren derzeit zwei Hauptgruppen: Anlagen mit Getriebe
und getriebelose Anlagen mit Direktantrieb. Erstere übertragen die großen Drehmomente des
Rotors über ein Getriebe an einen kleineren Generator, bei Letzteren ist der Rotor direkt mit
dem Generator gekoppelt. Aufgrund des technischen Aufwands setzen einzelne Hersteller
nicht auf beide Technologien gleichzeitig. Die österreichischen Windkraftanlagen basieren
aktuell zu ca. zwei Drittel auf direktgetriebenen Windkraftanlagen ohne Getriebe und zu etwa
einem Drittel auf Windkraftanlagen mit Getriebe.
Im Jahr 2019 basiert der Zuwachs an Windrädern auf Anlagen der Hersteller Vestas, Enercon
und Senvion. Von insgesamt 40 Stück 3-MW-Anlagen wurden 40,8 % (17 Anlagen mit
54,3 MW) in Niederösterreich, 46,5 % (18 Anlagen mit 62,0 MW) im Burgenland und 12,7 %
(5 Anlagen mit 16,9 MW) in der Steiermark errichtet, siehe Tabelle 64. Der Großteil des
Zuwachses wurde mit modernen Windkraftanlagen der 3-MW Generation bewerkstelligt.
87,2 % der neu installierten Leistung und 81,6 % der neu installierten Windräder waren
Windräder dieser Leistungsklasse. Verglichen mit dem Bestand haben mit 78,3 % über drei
Viertel der Anlagen eine Größe ab 2 MW, 14,3 % im Bereich 1-2 MW und lediglich 7,4 % des
Bestandes umfassen Anlagen in einer Größenklasse kleiner als 1 MW, siehe Tabelle 65 und
Tabelle 66.
Der jährliche Zubau wird stark von der besten verfügbaren Anlagentechnologie beeinflusst.
Die Fortschritte in der Windkrafttechnologie ermöglichen, dass knapp 20 Jahre seit Beginn der
Windkraftnutzung in Österreich nun Anlagen errichtet werden können, die über eine 20-mal
höhere Generatorleistung verfügen als damals. Verdeutlicht wird das durch die Darstellung
der durchschnittlichen Anlagenleistung bei den Neuinstallationen pro Jahr. Die durch-
schnittliche Anlagengröße stieg im Jahr 2019 auf 3,14 MW an, siehe Abbildung 105.
Weitere Gradmesser für die eingesetzte Technologie sind neben der elektrischen Anlagen-
leistung auch Rotordurchmesser und Nabenhöhe. Steigende Durchmesser ermöglichen eine
höhere energetische Nutzung des Winddargebotes. Während der ersten großen Ausbauwelle
zwischen 2003 und 2006 lagen der durchschnittliche Rotordurchmesser bei 72,15 m und die
durchschnittliche Turmhöhe bei 88,5 m. Im Vergleich dazu sind in der zweiten Ausbauwelle ab
2012 der durchschnittliche Rotordurchmesser um 31 % auf 95,3 m und die durchschnittliche
Turmhöhe um 35 % auf 120,3 m gestiegen. In Relation zu den ersten Anlagen, die 1994
errichtet wurden, hat sich der durchschnittliche Rotordurchmesser beinahe versechsfacht
(Faktor 5,7) sowie die Turmhöhe mehr als vervierfacht (Faktor 4,5). Durch die Nutzung von
stabileren und besseren Windverhältnissen in höheren atmosphärischen Schichten
(Nabenhöhe) und einer größeren Erntefläche (Rotordurchmesser) ergibt sich ein Potential für
einen rund 170-mal höheren Jahresenergieertrag. Wie in Abbildung 106 zu sehen ist, betrug
der durchschnittliche Rotordurchmesser der im Jahr 2019 in Österreich neu installierten
Windkraftanlagen 114 Meter.
Im Jahr 2019 wurden 54,2 GW Onshore-Windkapazität weltweit neu errichtet. Dies entspricht
einem Wachstum von 17 Prozent gegenüber dem Vorjahr. China hat als mittlerweile größter
Windmarkt der Welt alleine 23,8 GW Onshore-Windkraftanlagen installiert und hat damit
seine Onshore-Kapazitäten auf 230 GW gesteigert (Lee et al. (2019)).
Wie Abbildung 108 zu entnehmen ist, wurden allein in China damit Onshore 44 % sowie 39 %
im Offshore-Sektor der neu installierten Windkraft zugebaut. Das zweitgrößte Wachstum an
In Europa selbst gibt es ähnlich wie im Vorjahr eine Konzentration des Windkraftausbaus auf
wenige Länder, was die gesamte Industrie stark von nationalen Entwicklungen abhängig
macht. So verteilt sich 55 % des Zubaus auf lediglich 4 Länder und zwar Großbritannien,
Spanien, Deutschland und Schweden. In Europa können aktuell 17 % des Elektrizitätsbedarfs
durch Windkraft gedeckt werden, siehe Fraile et al. (2019).
Betrachtet man den Ausbau der Onshore-Windkraft in Europa, so sieht die Situation noch
dramatischer aus. An Land wurden lediglich 11 GW errichtet. Damit konnte gerade einmal die
Höhe des Windkraftausbaus an Land aus dem Jahr 2012 erreicht werden. Insgesamt stehen
rund 67 % der gesamten europäischen Windkraftleistung in den folgenden 5 Ländern:
Deutschland, Frankreich, Spanien, Großbritannien und Italien.
Durch die schwierige Marktlage kam es 2019 besonders in den, für die österreichische
Windkraftindustrie wichtigen Exportländern wie Deutschland, zu einem regelrechten
Einbruch des Windkraftausbaus. Mit gerade einmal 2 GW zugebauter Gesamtleistung wurde
der ohnehin schon niedrige Vorjahreswert weiter unterboten. So wenige Windräder wurden
das letzte Mal an Land vor zehn Jahren errichtet.
Bei allen Ausschreibungsrunden des Jahres 2018 in Deutschland konnten durchschnittlich nur
85 % der Mengen bezuschlagt werden. Auch im Folgejahr 2019 waren die Ausschreibungs-
runden für Windkraft mehrfach unterzeichnet. In Deutschland ist das Volumen der neu
errichteten Windenergieanlagen an Land in den ersten sechs Monaten des Jahres 2019 um
etwa 80 Prozent eingebrochen. Im Gegensatz zu den sinkenden Mengen an zusätzlicher
Windkraft, steigen die Kosten für Ausschreibungen. Nach sieben Ausschreibungsrunden in
Deutschland ist der Preis um 10 % höher als zu Beginn der Ausschreibungen im Mai 2017.
Damit liegt die Förderung deutlich über jener, die derzeit in Österreich mit dem bestehenden
Ökostromgesetz zu lukrieren ist. Die ausschlaggebendsten Gründe für den anhaltenden Trend
des schwachen Ausbaus in Deutschland waren unsichere Rahmenbedingungen durch das
System der Ausschreibungen und lange Genehmigungsverfahren. Eine ähnliche Situation ist
auch im Jahr 2019 in Frankreich zu verzeichnen, wo mit 1,3 GW an neu installierter Windkraft
9 % des europäischen Zubaus erfolgte. Dennoch stecken durch komplexe Genehmigungs-
verfahren zahlreiche Projekte fest, sodass gesteckte Ausbauziele nicht erreicht werden
konnten.
Länder wie Großbritannien, Schweden und Spanien machten über 40 % der Neuinstallationen
in Europa aus. Gerade in Großbritannien waren 2019 74 % der neu installierten
Windkraftanlagen Offshore-Anlagen gebaut worden und ist mit 1,8 GW europäischer
Spitzenreiter im Offshore-Bereich, siehe Fraile et al. (2019). Derzeit gibt es allerdings für neue
Windkraftanlagen keine Förderung in Großbritannien. Andere Staaten wie Spanien, aber vor
allem Schweden, mit einer nahezu Verdoppelung der Windkraft innerhalb eines Jahres von
2018 720 MW auf rund 1,5 GW zusätzlich installierter Leistung, dominieren die vorderen
Plätze im europäischen Windkraftausbau. Aber auch hier wird der Ausbau durch unsichere
Rahmenbedingungen begleitet. In Spanien hat es nach mehreren Jahren wieder die
Möglichkeit gegeben Windräder zu errichten und in Schweden treibt ein kommendes Ende
des Förderregimes den Ausbau an.
Die Hauptexportmärkte bleiben auch 2019 weiterhin auf Europa mit einem Exportanteil von
57,7 % konzentriert – siehe Abbildung 113. Asien nimmt mit 15,4 % eine immer wichtigere
Stellung ein, hier vor allem geprägt durch China. Da österreichische Unternehmen vor allem
Komponenten und Software liefern, besteht eine relativ geringe geografische Bindung,
wenngleich die Technologieführerschaft bei europäischen Herstellern liegt. Gleichzeitig
befinden sich oftmals auch die Hersteller von Komponenten, für die österreichische
Unternehmen Subkomponentenlieferanten sind, in unterschiedlichen Erdteilen. Dies
erschwert eine genaue Erfassung der endgültigen Märkte der Anlagenhersteller.
Zwar ist derzeit auf den europäischen Heimmärkten ein schwächeres Wachstum und in
manchen Bereichen sogar Stagnation zu verzeichnen, dennoch bleiben europäische Länder
aufgrund der hohen Relevanz der Windkraft sehr stark im Fokus der heimischen Wirtschaft.
Die Top 5 Exportländer der österreichischen Windkraft ´waren im Jahr 2019 in absteigenden
Reihenfolge Deutschland, Großbritannien, Frankreich, China und die USA.
10.5 Treibhausgaseinsparungen
Die Berechnung und Erläuterung der CO2äqu - Koeffizienten ist in Kapitel 3.2 dokumentiert. Wie
in Tabelle 67 zusammengefasst, konnten im Jahr 2019 durch die Erzeugung von Elektrizität
aus Windkraft 3.390.660 Tonnen CO2äqu eingespart werden.
Darüber hinaus zeigen aktuelle Studien, dass moderne Windkraftanlagen auch in Hinblick auf
die Graue Energie bzw. die energetische Rückzahlzeit attraktive Kennzahlen aufweisen.
Eine TÜV zertifizierte Untersuchung von Enercon errechnet für die in Österreich verbreiteten
Anlagen des Typs E-82 von Enercon CO2äqu Emissionen von 8,7 gCO2äqu/kWh bei einer
typischen Laufzeit von 20 Jahren. Die energetische Amortisationszeit, das heißt jene Periode,
die notwendig ist um die während des gesamten Lebenszyklus der Anlage verbrauchte Energie
wiederum zu erzeugen, liegt bei 6,6 Monaten.
Eine ähnliche Untersuchung der dänischen PE NWE für den Hersteller Vestas kommt für die
ebenso in Österreich übliche V112 Plattform zu ähnlichen Ergebnissen. Die CO2äqu Emissionen
pro Kilowattstunde werden hier mit 7,0 gCO2äqu/kWh errechnet. Die energetische Amorti-
sationszeit liegt hier bei etwa 8,0 Monaten.
10.7 Beschäftigungseffekte
In der österreichischen Windbranche waren Ende 2019 3.555 Personen beschäftigt. Rund
2.655 in den Bereichen Errichtung, Rückbau und Wartung, davon 470 bei Betreibern von
Windkraftanlagen. Aus der zuliefernden Industrie wurden rund 900 Beschäftigte gemeldet.
Damit ergibt sich ein weiterer Rückgang die Beschäftigtenzahl im Vergleich zum Vorjahr
(4.067). Umso mehr unterstreicht das Ergebnis, dass durch einen schleppenden und
verzögerten Windkraftausbau auch im Bereich der Beschäftigung kein Wachstum generiert
werden kann. Insbesondere für die Bauwirtschaft und damit verbundenen Branchen stellen
Infrastrukturprojekte im Energiebereich einen signifikanten Faktor für den wirtschaftlichen
Erfolg und die Schaffung von Arbeitsplätzen dar.
Die internationale Agentur für erneuerbare Energien (IRENA) veröffentlichte 2020 die Studie
„Global Renewables Outlook“, siehe Abbildung 115. In der europäischen Union sind Stand
2017 1,3 Millionen Menschen im Bereich der erneuerbaren Energien beschäftigt. Davon
344.000 im Bereich Windenergie. Bis zum Jahr 2030 und 2050 soll der Anteil der Beschäftigten
im Sektor erneuerbare Energie um fast 30 % beziehungsweise 45 % auf 2,7 Millionen
Menschen steigen. Die erneuerbaren Energieträger im speziellen die Windkraft sind damit
sowohl heute als noch mehr in der Zukunft für den Erhalt und die Schaffung hochwertiger
Arbeitsplätze in Europa essentiell, siehe auch Gielen et al. (2020).
10.8 Innovationen
10.8.1 Innovationen im Bereich der Windkraft
Bereits rund 180 Zuliefer- und Dienstleistungsunternehmen sind in Österreich im
Windenergiebereich bekannt. Viele dieser Firmen sind führend in den Bereichen Steuerungen,
Windkraftgeneratoren, Windkraftanlagendesign und bei High-Tech-Werkstoffen. Aber auch
österreichische Dienstleister wie Kranfirmen, Planungsbüros und Software-Designer sind
intensiv im Ausland tätig. Das Engagement erfolgt dabei für On- und Offshore. Zusätzlich
erfolgte in den letzten Jahren auch durch die Betreiber von Windkraftanlagen verstärkt der
Schritt ins Ausland. Dazu gehören Projekte in Ländern wie zum Beispiel Deutschland,
Frankreich aber auch in Übersee, z. B. in Kanada.
Im Bereich Innovation gibt es auch einige Start-ups in die Windenergiebranche, welche zum
Teil bereits erfolgreich marktreife Produkte und Dienstleistungen anbieten oder gerade
entwickeln. Zum Beispiel sind Start-up-Unternehmen wie Eologix die ein innovatives
Eiserkennungssystem für Rotorblätter anbieten oder Aero-Enterprise, welches Drohnen-
inspektionen von Windkraftanlagen durchführt, erfolgreich am Markt tätig. Seit kurzem hat,
das aus einem Team von Studenten und Forschenden der TU-Wien entstandene Spin-off
“Curratec“, ein neues innovatives Verfahren zur Aushärtung von Faserverbundstoffen
entwickelt. Diese Materialien werden im Rotorblattbau u.a. in der Windkraft verwendet. Mit
dem innovativen neu entwickelten Verfahren könnten erhebliche Effizienzsteigerungen
erreicht werden. Die österreichische Windkraft sorgt also sowohl mit großen etablierten
Unternehmen als auch im Start-up Bereich für Innovationen.
Abbildung 119 – Regionale Verteilung der Windkraft in Österreich bis Ende 2024
Quelle: IG Windkraft
Aktive Energieraumplanung zur Bereitstellung der Flächen für den Ausbau erneuerbarer
Energie:
Eine zielorientierte Energieraumplanung der Bundesländer zur Bereitstellung von Flächen
speziell für Windkraftstandorten ist essentiell, um einen Ausbau voranzutreiben. Raum- und
Infrastrukturplanung ist in den einzelnen Bundesländern unterschiedlich geregelt und wirkt
sich signifikant auf den Ausbau von erneuerbaren Energien aus. In den Bundländern
Niederösterreich, Burgenland und Steiermark sind über das Raumordnungsrecht Flächen zur
Entwicklung der Windkraft ausgewiesen worden. Diese Prozesse für die Bereitstellung von
ausgewiesenen Flächen zur Windkraftentwicklung müssen optimiert werden. Entsprechend
des UN-Klimaabkommens und den abgeleiteten bundes- und landespolitischen Zielsetzungen
für die Klima- und Energiepolitik müssen die erforderlichen Flächen zur aktiven Windkraft-
entwicklung bereitgestellt werden. Die Bundesländer müssen hier einen Beitrag leisten
bezüglich der Realisierung der Potentiale, die zur Erreichung der Klimaschutz- und
Energiezielsetzungen, welche den UN und der EU gegenüber eingegangen wurden,
erforderlich sind (z.B. Verzahnung der Verantwortung zw. Bund und Ländern etwa über Art
15a-Vereinbarungen).
Zusätzlich zu der Einschränkung auf einzelne Flächen sind in einigen österreichischen
Bundesländern pauschalierte Abstandsregelungen gesetzlich verankert. Durch pauschalierte
Abstandsregelungen wird auf die tatsächliche Emission der Windkraftanlagen nicht
eingegangen, was ohnedies in Genehmigungsverfahren überprüft wird. Insbesondere werden
dadurch wertvolle Standorte für die Stromerzeugung ausgeschlossen – unabhängig davon, ob
eine negative Einwirkung auf Nachbarn und Anrainer besteht. Auch ohne diese pauschalen
Regelungen zählen die Schutzbestimmungen u. a. bei Lärm/Schall in den Genehmigungs-
gesetzen zu den strengsten weltweit. Diese Vorgaben für die Planung wie etwa die
unterschiedlichen pauschalen Abstände zu Siedlungsgebieten und einzelnen Wohngebäuden
in den Bundesländern müssen optimiert werden.
Neben der Erzeugung von erneuerbarer Energie ergeben sich aus der Nutzung von
Windkraftanlagen erhebliche mikro- und makroökonomische Effekte entlang der Lieferkette
durch Services, Dienstleistungen, Infrastrukturerrichtung und Produktion von Komponenten
für Windkraftanlagen, welche große Chancen für die österreichische Wirtschaft zur Folge
generieren können. Die Wertschöpfungskette, also die Abfolge von einzelnen Produktions-
und Dienstleistungsschritten, kann dabei von einfachen Vorleistungen für die Errichtung von
Windkraftanlagen aber auch über Subkomponentenfertigung bis hin zu Abbau und Recycling
von Windkraftanlagen gehen. Zukünftig werden auch Services zur Digitalisierung und
Effizienzsteigerung eine größere Rolle spielen. In folgenden Bereichen sind österreichische
Firmen in der Windenergie involviert:
• Alubleche (Aufstiegshilfen)
• Beratung, Planung, Gutachten und Entwicklung
• Bremsen
• Condition Monitoring
• Eisenbleche (Türme, Generatoren, Getriebe)
• Flügel- und Gondelmaterialien
• Generatoren
• Getriebe und Hydraulik
• Transport
• Kran- und Hebetechnik
• Lager
• Mess- und Regelungstechnik
• Netzanbindung (Hoch- und Mittelspannungsbereich)
• Schmierstoffe
• Steuerungen
• Verschalungsplatten
• Grundlagenforschung
jedenfalls weiterer Forschungsbedarf. Das mögliche nutzbare Potential der Windkraft bis 2050
wird insbesondere von der Entwicklung der Windkrafttechnik sowie von der Erschließbarkeit
erforderlicher Flächen für die Windkraft bestimmt. Hierfür sei auch auf die Ausführungen des
Kapitels 10.10.3 verwiesen.
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control.at/documents/1785851/1811582/Ökostrombericht_FINAL.pdf/f689b909-2088-77b0-0c9e-
eeb260effe7b?t=1569999423109 , Abfrage am 14.4.2020
E-Control (2019a) Betriebsstatistik 2018, Bilanz der elektrischen Energie in Österreich, Öffentliches Netz,
Monatliche Bilanz, Datenstand Jänner 2019. https://www.e-control.at/de/betriebsstatistik2018 Abfrage vom
29.04.2019.
E-Control (2019b) Bestandsstatistik 2018, Engpassleistung nach Kraftwerkstypen zum 31. Dezember 2018.
https://www.e-control.at/statistik/strom/bestandsstatistik, 29.04.2020.
E-Control (2020a) Anlagenentwicklung anerkannter Ökostromanlagen lt. Bescheiddatenbank 2002 – 2019.
Stand April 2020, Download verfügbar unter http://www.e-control.at/
E-Control (2020b) ENTSO-E Mix 2018, Gesamtaufbringung nach ENTSO-E, Stromnachweisdatenbank,
Datenstand April 2020, Download verfügbar unter http://www.e-control.at/
E-Control (2020c) Bilanz der elektrischen Energie in Österreich, Datenstand April 2020, Download verfügbar
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E-Control (2020d) Erzeugung elektrischer Energie in Österreich nach Energieträgern, Betriebsstatistik,
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E-Control (2020e) Stromkennzeichnungsbericht 2019, Eigentümer und Herausgeber: Energie-Control Austria,
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E-Control (2020f) Betriebsstatistik 2019, Öffentliches Netz, Monatliche Bilanz, Datenstand April 2020.
Download verfügbar unter http://www.e-control.at/
GENOL (2020) Auskunft der Firma GENOL Gesellschaft m.b.H., Wien 2020.
Gielen Dolf, Ricardo Gorini, Nicholas Wagner, Rodrigo Leme and Gayathri Prakash (2020), Global Renewables
Outlook: Energy transformation 2050. IRENA.
Greenpeace (2008) Solar Generation V – 2008 Solar electricity for over one billion people and two million jobs
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GWEC (2019) Global Wind Energy Council, https://gwec.net/
Haas Reinhard, Peter Biermayr, Lukas Kranzl (2006) Technologien zur Nutzung Erneuerbarer Energieträger -
wirtschaftliche Bedeutung für Österreich, Wirtschaftskammer Österreich, Dachverband Energie-Klima,
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Haas Reinhard, Gustav Resch, Bettina Burgholzer, Gerhard Totschnig, Georg Lettner, Hans Auer, Jasper
Geipel (2017) Stromzukunft Österreich 2030, TU-Wien.
Hartl Michael, Peter Biermayr, Annemarie Schneeberger, Petra Schöfmann (2016) Österreichische
Technologie- und Umsetzungsroadmap für Wärmepumpen, Berichte aus Energie- und Umweltforschung Nr.
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Heizen mit Öl Gesellschaft mbH (2020) Die Förderung im Überblick, Homepage der Heizen mit Öl Gesellschaft
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Höher, M., Mraz, M., Strimitzer, L. (2017) Volkswirtschaftliche Bedeutung von Ökostromanlagen auf Basis
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IRENA (2018) Renewable Energy and Jobs - Annual Report 2018.
Klima- und Energiefonds (2019a) Leitfaden Photovoltaik-Anlagen - Jahresprogramm 2019.
https://www.klimafonds.gv.at/wp-content/uploads/sites/6/Leitfaden_Photovoltaik_2019.pdf, 29.04.2020.
Klima- und Energiefonds (2019b) Leitfaden Photovoltaik-Anlagen in der Land- und Forstwirtschaft -
Jahresprogramm 2019/2020. https://www.klimafonds.gv.at/wp-
content/uploads/sites/6/Leitfaden_PVLW_2019.pdf, 29.04.2020.
Klima- und Energiefonds (2019c) Leitfaden Klima- und Energie- Modellregionen - Jahresprogramm 2019.
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Komusanac Ivan, Daniel Fraile, Guy Brindley (2020) Wind energy in Europe in 2019 - Trends and statistics,
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Köppl Angela, Daniela Kletzan-Slamanig, Katharina Köberl (2013) Österreichische Umwelttechnikindustrie -
Export und Wettbewerbsfähigkeit, WIFO, März 2013.
KPC – Kommunalcredit Public Consulting (2020) Auskunft über die Förderungen der Technologien zur Nutzung
erneuerbarer Energie durch die KPC im Jahr 2019.
Kranzl L., Müller A., Maia I., Büchele R., Hartner M. (2018) Wärmezukunft 2050. Erfordernisse und
Konsequenzen der Dekarbonisierung von Raumwärme und Warmwasserbereitstellung in Österreich –
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Krenn Andreas, Florian Zimmer, Hans Winkelmeier (2014) DAS REALISIERBARE WINDPOTENTIAL ÖSTERREICHS
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Land Niederösterreich (2020) persönliche Auskunft Abt. Umwelt- und Energiewirtschaft, St. Pölten.
Lee Joyce, Feng Zhao (2019) GLOBAL WIND REPORT 2019, Global Wind Energy Council.
LK NÖ (2020) Monatlicher Holzmarktbericht Jänner 2019 bis Dezember 2019, Landwirtschaftskammer
Niederösterreich, St. Pölten.
12 Anhänge
12.1 Fragebogen Feste Biomasse
Firmenname:
Name Kontaktperson:
E-Mail-Adr. Kontaktperson:
Schutz von Personendaten: Mit Ihrer Einwilligung geben wir Ihre Firmenanschrift
inklusive Namen der Kontaktperson an das Bundesministerium für Verkehr,
Innovation und Technologie (BMVIT), sowie das Bundesministerium für
Nachhaltigkeit und Tourismus (BMNT) weiter, damit Sie diese Ministerien über die
Ergebnisse der Studie informieren und zu projektspezifischen Veranstaltungen
einladen können. Bitte wählen Sie in diesem Zusammenhang eine der folgenden
Optionen (bitte zutreffendes ankreuzen):
🗆 ja, leiten Sie die Firmenadresse mit Nennung der Kontaktperson an die Ministerien weiter
🗆 leiten Sie lediglich die allgemeine Firmenadresse ohne Kontaktperson an die Ministerien weiter
🗆 die Nennung unserer Firma soll gänzlich unterbleiben, wir wünschen keine Informationen
Biomassefeuerungen-MARKTSTATISTIK
BLATT A
UMSATZ und ARBEITSPLÄTZE
Arbeitsplätze Arbeitsplätze
Geschäftsbereich
2018 2019
Firma total
Bereich Biomasse-Öfen/Herde
1.
Länder aus denen importiert wird
(Anlagen oder Komponenten) 2.
3.
1.
Länder in die exportiert wird
(Anlagen oder Komponenten) 2.
3.
Biomassefeuerungen-MARKTSTATISTIK
Öfen für stückige Holzbrennstoffe BLATT B1
(Kaminöfen, Scheitholzöfen)
ANZAHL (Stück)
ABSATZ (Verkauf) in Österreich
2018 2019
Eigene Fertigung im Inland (P)
Import aus dem Ausland (Eigen-od.
Fremdfertigung;I)
Fremdfertigung/Handelsware aus Ö (H)
Gesamtabsatz (P+I+A-L)
2018 2019
Abschätzung des Bestands an Stückgutöfen
in Österreich (in Stück)
Abschätzung durchschnittl. Endverkaufspreis
von Stückgutöfen in Österreich (in EURO)
Abschätzung Gesamtmarkt Österreich inkl.
Importe und Vertrieb durch Baumärkte (in
Stück, exkl. MWSt.)
Abschätzung der Gesamtmarktentwicklung in 2020 2021 2022
Österreich (in Stück)
13
Um welche Stückzahl hat sich der Lagerstand vom 01.01.2019 bis 31.12.2019 vergrößert (+) oder verkleinert (-
)?
Biomassefeuerungen-MARKTSTATISTIK
BLATT B2
HERDE und KOCHGERÄTE
ANZAHL (Stück)
ABSATZ (Verkauf) in Österreich
2018 2019
Eigene Fertigung im Inland (P)
Import aus dem Ausland (Eigen-od.
Fremdfertigung;I)
Fremdfertigung/Handelsware aus Ö (H)
Gesamtabsatz (P+I+A-L)
davon Wassergeführt in %
Installierte Leistung des Absatzes in Österreich (in
kW thermisch)
2018 2019
Abschätzung des Bestands an Herden in
Österreich (in Stück)
Abschätzung durchschnittl. Endverkaufspreis
von Herden in Österreich (in EURO)
Abschätzung Gesamtmarkt Österreich inkl.
Importe und Vertrieb durch Baumärkte (in
Stück, exkl. MWSt.)
Abschätzung der Gesamtmarkt-entwicklung in 2020 2021 2022
Österreich (in Stück)
14
Um welche Stückzahl hat sich der Lagerstand vom 01.01.2019 bis 31.12.2019 vergrößert (+) oder verkleinert (-
)?
Biomassefeuerungen-MARKTSTATISTIK
BLATT B3
PELLETÖFEN
ANZAHL (Stück)
ABSATZ (Verkauf) in Österreich
2018 2019
Eigene Fertigung im Inland (P)
Import aus dem Ausland (Eigen-od.
Fremdfertigung;I)
Fremdfertigung/Handelsware aus Ö (H)
Gesamtabsatz (P+I+H-L)
davon Wassergeführt in %
15
Um welche Stückzahl hat sich der Lagerstand vom 01.01.2019 bis 31.12.2019 vergrößert (+) oder verkleinert (-
)?
Firma: Ansprechpartner:
Schutz von Personendaten: Mit Ihrer Einwilligung geben wir Ihre Firmenanschrift inklusive Namen der Kontaktperson an das Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie
(BMVIT), sowie das Bundesministerium für Nachhaltigkeit und Tourismus (BMNT) weiter, damit Sie diese Ministerien über die Ergebnisse der Studie informieren und zu
projektspezifischen Veranstaltungen einladen können. Bitte wählen Sie in diesem Zusammenhang eine der folgenden Optionen:
_____ ja, leiten Sie die Firmenadresse mit Nennung der Kontaktperson an die Ministerien weiter
_____ leiten Sie lediglich die allgemeine Firmenadresse ohne Kontaktperson an die Ministerien weiter
_____ die Nennung unserer Firma soll gänzlich unterbleiben, wir wünschen keine Informationen
1) Wie hoch ist die gesamte installierte Leistung der von Ihnen in Österreich errichteten PV Anlagen im Jahr 2019? (Angaben in kW )
peak
2) Von Ihnen installierte Solarzellen-Typ in Österreich im Jahr 2019: Angaben in % (soll in Summe 100% ergeben)
ACHTUNG: Bitte nur Anlagen nennen, die von Ihrem Unternehmen installiert wurden!
Dünnschicht (Welche?)
Monokristallin Polykristallin
…………. …………. ……………
Netzgekoppelt (in %)
Autark (in %)
3) Anteile nach Montageart aller der von Ihnen installierten Anlagen im Jahr 2019: Angaben in % (soll in Summe 100 % ergeben)
Fassadenintegriert (in %)
Aufdach Montage (in %)
Dachintegriert (in %)
Freistehend (in %)
Andere: Welche? (in %)
4) Wie hoch ist der Anteil der von Ihnen installierten PV Anlagen (Abschätzung in %), welche OHNE Inanspruchnahme von Fördermitteln errichtet
wurden?
5) Wieviel % der von Ihnen installierten Systemkomponenten kaufen Sie aus dem Ausland bzw. Inland zu?
Österreichische Hersteller (in %) Ausländische Hersteller (in %)
in % Hersteller in % Hersteller und/oder Länder
Module
Wechselrichter
Verkabelung, Unterkonstruktion
Sonstige Komponenten
1 kWpeak
5 kWpeak
≥10 kWpeak
Gesamt
davon Lithium-Ionen
davon Blei-Säure / Blei-Gel
davon sonstige Technologien
Welche?
11) Mittlerer Systempreis für Endkunden für Batteriespeichersysteme (inkl. Wechselrichter, Montage,...) im Jahr 2019:
Angaben in EUR/kWh Nutzkapazität (ohne MwSt.)
12) Wie hoch ist der Anteil der von Ihnen im Jahr 2019 installierten Batteriespeichersysteme?
(Abschätzung in %)
13) Welcher Anteil der von Ihnen im Jahr 2019 installierten Batteriespeichersysteme wurde folgendermaßen errichtet?
Angaben in % (soll in Summe 100 % ergeben)
14) Wieviel % der von Ihnen installierten Batteriespeichersysteme kaufen Sie aus dem Ausland bzw. Inland zu?
Österreichische Hersteller (in %) Ausländische Hersteller (in %)
Hersteller / Produkt
in % Hersteller / Produkt in %
und/oder Importländer
Batteriespeicher
Wechselrichter/Umrichter
Energiemangementsystem
Montagematerial und sonst.
Komponenten (Welche?)
15) Wieviele Arbeitsplätze haben Sie im Jahr 2019 in Österreich zur Verfügung gestellt? (in Vollzeitäquivalenten)
Arbeitsplätze Inland gesamt
PV Marktstatistik 2019 - Seite 1 von 1 - Bitte senden an: Kurt Leonhartsberger ([email protected])
Firma: Ansprechpartner:
Schutz von Personendaten: Mit Ihrer Einwilligung geben wir Ihre Firmenanschrift inklusive Namen der Kontaktperson an das Bundesministerium für Verkehr,
Innovation und Technologie (BMVIT), sowie das Bundesministerium für Nachhaltigkeit und Tourismus (BMNT) weiter, damit Sie diese Ministerien über die
Ergebnisse der Studie informieren und zu projektspezifischen Veranstaltungen einladen können. Bitte wählen Sie in diesem Zusammenhang eine der folgenden
Optionen:
_____ ja, leiten Sie die Firmenadresse mit Nennung der Kontaktperson an die Ministerien weiter
_____ leiten Sie lediglich die allgemeine Firmenadresse ohne Kontaktperson an die Ministerien weiter
_____ die Nennung unserer Firma soll gänzlich unterbleiben, wir wünschen keine Informationen
2) Verkaufszahlen (Solarmodule bzw. Zellen) 2019: Angaben in kWpeak, Gesamt: Kleingeräte, autarke und netzgekoppelte PV-
Anlagen
Eigene Fertigung Export in das Auf Lager Weiterverkauf in
gesamt Ausland (31.12.2019) Österreich
(in kW peak) (in kW peak) (in kWpeak) (in kW peak)
3) Produktionskapazitäten
2018 2019
Stück
Leistung (kW)
EUR/kWpeak
6) Bitte nennen Sie neue Produkte, Innovationen & Aktivitäten aus dem Jahr 2018 & etwaige neue Produkte in 2019:
2018
2019
7) Wieviele Arbeitsplätze haben Sie im Jahr 2019 in Österreich zur Verfügung gestellt? (in Vollzeitäquivalenten)
Arbeitsplätze Inland
a) davon im Bereich PV
PV Martkstatistik 2019 - Seite 1 von 1 - Bitte senden an: Kurt Leonhartsberger ([email protected])
Eigene Produktion
Import
Bezug aus Österreich
Export
Lagerbestand
Wenn der Kollektor, den Ihre Firma vertreibt, nicht aus eigener Produktion stammt,
bitte hier den KOLLEKTOR-HERSTELLER nennen:
KOLLEKTOR-HERSTELLER:
BEZUGSFIRMA:
(Werden Kollektoren von einer österreichischen Firma bezogen, dann ist dies unter
"Bezug aus Österreich" auszuweisen)
2. BUNDESLÄNDERVERTEILUNG
Wie verteilt sich Ihr Gesamtabsatz an Kollektoren auf die österreichischen Bundesländer? Installierte Kollektorfläche
in m²
Sum
Wien NÖ Bgld OÖ Sbg Ktn Stmk Tirol Vbg
me
Nicht abgedeckte
Kollektoren 0 m²
(Kunststoffabsorber)
Abgedeckte
Kollektoren 0 m²
(Flachkollektoren
Vakuumröhrenkollekt
0 m²
oren
Luftkollektoren 0 m²
3. EXPORTLÄNDER 2019
Land Kollektorfläche, m²
4. IMPORTLÄNDER 2019
Land Kollektorfläche, m²
5. EINSATZBEREICHE
Einsatzbereiche der thermischen Solaranlagen 2019
Angabe in % der gesamten verkauften verglasten Kollektorfläche
(=Summe aus abgedeckten Kollektoren und Vakuum-Kollektoren)
Kombianlage
Warmwasser Sonstiges zB
Warmwasser +
% Prozesswärme %
Raumheizung %
Einfamilienwohnhaus
Mehrfamilienwohnhaus
Hotel-/Freizeitzentrum
Gewerbe / Industrie
Nah- Fernwärme
Sonstige Einsatzbereiche
Gesamt 100% 0 0 0
5.a. EINSATZBEREICHE
Neubau,
Altbau,
% bezogen auf die gesamte
% bezogen auf die gesamte verkaufte verglaste Kollektorfläche,
verkaufte verglaste
(= Summe aus abgedeckten Kollektoren und Vakuum-Kollektoren)
Kollektorfläche,
= Summe aus abgedeckten
Kollektoren und Vakuum-
Kollektoren)
Solaranlage Solaranlage installiert im Rahmen einer
installiert als Einzelmaßnahme Sanierung (Heizungssanierung)
Technologische Fertigung
Handel
Technologieimport/ - export
Andere Bereiche
7. Arbeitsplätze
Arbeitsplätze gesamt
Arbeitsplätze Solarthermie
8. Produktionskapazität
2019 2020 (geschätzt)
Bundesland
SachbearbeiterIn
/ Name
Tel.
E-Mail
EINFAMILIENWOHNHAUS Art der Förderung
Durch-
Direktzu- Wohnbauförderung
schnittliche
Kollektor- schuss Förderbudget EUR
Anzahl Kollektor-
Anlagentyp fläche Förderbud- Annuitätenzuschuss □
der Anlagen fläche/
gesamt m² get 2019
Solaranlage,
m² /Anlage
EUR Darlehen □
Warmwasser
Kombianlage
Gesamt Stk m² m² € € €
Durch-
Direktzu- Wohnbauförderung
schnittliche
Kollektor- schuss Förderbudget EUR
Anzahl Kollektor-
Anlagentyp fläche Förderbud- Annuitätenzuschuss □
der Anlagen fläche/
gesamt m² get 2019
Solaranlage,
m² /Anlage
EUR Darlehen □
Warmwasser
Kombianlage
Gesamt Stk m² m² € € €
1. EINSATZBEREICHE
Einfamilienwohnhaus %
Mehrfamilienwohnhaus %
Hotel-/Freizeitzentrum %
Gewerbe / Industrie %
Sonstige Einsatzbereiche %
1.a EINSATZBEREICHE
ALTBAU,
% bezogen auf die
NEUBAU,
gesamte errichtete verglaste Kollektorfläche,
% bezogen auf die
( = Summe aus abgedeckten Kollektoren und Vakuum-Kollektoren)
gesamte errichtete verglaste
Kollektorfläche,
( = Summe aus abgedeckten
Kollektoren und Vakuum-Kollektoren) Solaranlage installiert im Rahmen
Solaranlage
einer Sanierung
installiert als Einzelmaßnahme
(Heizungssanierung)