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Joyeria de Plata
Joyeria de Plata
ndice
I.
1.1.
1.2.
1.3.
II.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
Logstica Interna......................................................................................................8
2.6.
III.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.
IV.
4.1.
4.2.
4.3.
PERFIL COMERCIAL DE
JOYERIA DE PLATA
I. CLASIFICACIN ARANCELARIA
1.1.
1.2.
Cdigo arancelario
7113.11.00.00: De plata, incluso revestida o chapada de otro metal
precioso (plaqu).
1.3.
Otras presentaciones
Tambin se le puede dar otras clasificaciones a la joyera de plata, a travs
de cdigos internacionales, dentro de estos se encuentra el cdigo CIIU
(Clasificacin Internacional Industrial Uniforme) 3691 cuya descripcin es
Fabricacin de joyas y artculos conexos. A travs del CUODE
(Clasificacin de Uso o Destino Econmico) tiene como cdigo A22, cuya
descripcin es Objetos de adorno de uso personal. Finalmente, una
tercera clasificacin internacional es la CUCI (Clasificacin Uniforme para el
Comercio Internacional) cuyo cdigo es 897, que tiene como descripcin
Joyas y objetos de orfebrera y platera N.E.P.
Caractersticas Bsicas
En la fabricacin de joyera y orfebrera se utilizan materiales que se
distinguen por una excepcional belleza, de ah que su principal
caracterstica es conservarla a travs de los aos. La calidad depender
del precio del material que se utilice y del trabajo que se emplee en su
elaboracin. Los productos deben ser durables de excelente apariencia,
respecto a las aleaciones sealadas, entre otros
Las joyas son productos que proporcionan satisfaccin y presentacin.
Pueden utilizarse como distintivos, artculos ornamentales o motivos
religiosos, entre otros.
2.2.
Tabla N 01
Produccin Nacional por Regiones (Plata) - (t)
N
Regin
2009
2010
1
Pasco
976,506
831,765
2
Ancash
625,922
606,330
3
Junin
527,577
524,465
4
Lima
254,425
261,332
5
Arequipa
511,287
357,874
6
Ayacucho
293,230
334,202
7
Huancavelica
165,639
183,495
8
Moquegua
143,047
142,221
9
Ica
56,333
66,051
10
Cajamarca
92,923
67,507
11
La Libertad
80,976
76,378
12
Tacna
55,594
56,030
13
Huanuco
40,311
53,953
14
Puno
48,096
45,180
15
Cusco
29,061
25,817
TOTAL
3,920,536
3,632,600
2011
899,724
496,931
445,333
308,088
293,589
289,744
209,468
116,345
68,620
63,804
67,229
53,105
48,634
24,448
27,553
2012
974,835
527,033
453,238
307,531
289,302
258,833
195,864
113,304
75,417
72,326
70,261
52,552
51,753
16,713
16,409
3,412,615
3,475,371
Part. %
28.05
15.16
13.04
8.85
8.32
7.45
5.64
3.26
2.17
2.08
2.02
1.51
1.49
0.48
0.47
100
Var. %
8.35
6.06
1.78
-0.18
-1.46
-10.67
-6.49
-2.61
9.91
13.36
4.51
-1.04
6.41
-31.64
-40.45
1.84
m
a
2.3.
Produccin Mundial
Tabla N 02
Produccin Mundial (plata) - (t)
N
2009
Pas
2010
2011
Var. %
Part. %
Mxico
3,236
4,020
4,102
20.08
Per
3,575
3,318
3,112
15.23
-6
3 China
4 Australia
2,643
3,190
-9
1,486
1,695
2,909 14.24
1,732 8.48
Chile
1,185
1,167
1,276
6.25
Rusia
1,276
1,048
1,276
6.25
22
Bolivia
1,185
1,148
1,230
6.02
Polonia
1,094
1,076
1,094
5.35
Estados Unidos
1,139
1,158
1,057
5.17
-9
547
2,570
547
638
2,689
2,005
3.12
9.81
17
-25
19,936
21,055
20,431
100
-3
10 Canad
11 Otros
TOTAL
Fuente: MINEM
Elaboracin: AREX
Oficina
de
Estudios
Econmicos
Estadsticos
2.4.
Costos de Produccin
CUADRO N 01
Costos de Produccin de un anillo de plata
CONCEPTO
COSTOS DIRECTOS
1) Materia Prima
Plata 92.5 Kt(Plata Esterlina)
Martillo
Lima
cido para probar oro
Alicate
Subtotal
2) Mano de obra
Joyero
Subtotal
3) Maquinaria
Soplete
Laminadora
Trefiladora
Pulidora
Balanza Electrnico
Calibrador
Subtotal
COSTOS INDIRECTOS
Administracin
Envases
COSTOS DE PRODUCCION
Elaboracin: AREX
CANTIDAD
REQUERIDA
15 gramos
1 unidad
1 unidad
1 unidad
3 unidades
0.86
8
5
10
5
12.9
10
5
10
15
52.9
2 jornales
10
20
20
1 unidad
1 unidad
1 unidad
1 unidad
1 unidad
1 unidad
50
150
100
150
20
10
50
150
100
150
20
10
480
caja y bolsa
20%
5
120.58
110.58
10
673.48
2.5.
Logstica Interna
Grfico N 03
2.6.
FORTALEZAS:
Creatividad y Habilidad del Artesano Orfebre
Diseo de Joyas con aplicaciones
Mano de Obra calificada y barata
Diseos tnicos peruanos reconocidos
culturales tradiciones y costumbres
internacionalmente
races
Experiencia en Platera
Pas joyero por tradicin
Disponibilidad de mano de obra
OPORTUNIDADES:
Demanda de trabajos hechos a Mano piezas nicas
Alto potencial de penetracin en mercado de EEUU y Unin Europea.
Premios y nominaciones en concursos nacionales
Pas productor de Plata y disponibilidad de insumos materia prima
DEBILIDADES:
Equipamiento inadecuado Necesidad de Maquinas y Equipos
Dbil capacidad de desarrollo e innovacin de diseos en funcin a
tendencias internacionales
Poca disponibilidad para la asociatividad
Falta de asistencia tcnica, capacitacin e informacin
Acceso limitado a crditos para capital de trabajo
Sobrecostos laborares y tributarios frente a principales competidores
AMENAZAS:
Mayor penetracin de los competidores (Mxico, Italia, Tailandia,
Turqua, China etc.) al mercado norteamericano o bajo costo de la mano
de obra en Zimbabwe e India.
Derechos de autor en diseos - piratera
Informalidad en el sector
Desproteccin del mercado interno
Incremento de competencia desleal
Inestabilidad en el Pas - Riesgo Pas, Econmica y Poltica
Permanente riesgo de hurto
Incremento sobrecostos laborales y tributarios
10
3.1.
TABLA N 03
Exportaciones de joyera de plata
Varlor
FOB (US $)
2008
3,931,517
2009
7,682,130
2010
2011
2012
Varia. %
12,015,404
10,952,995
11,434,289
4.39
PESO NETO
(Kg)
22,004
19,766
24,102
Fuente: Aduanas Per Elaboracin: AREX
20,051
1,372
40.47
11
3.2.
TABLA N 04
EXPORTACIONES DE JOYERIA DE PLATA PARTIDA (7113.11.00.00) EN VALOR FOB USD
N
EMPRESA
ARIN S A
3
4
IDEAS APLICADAS SA
6
7
DEORO SA
ALLPA S.A.C.
YOBEL SCM COSTUME JEWELRY
S.A.
UNIQUE S.A.
10 LINEA NUOVA S A
11 LOS DEMAS
2008
2009
2010
2011
2012
% Part %Var
293,714 3,966,674 6,468,308 5,694,890 4,871,464 42.61%
-14
24
1,155,100 1,292,177 1,706,347 2,453,357 3,038,054 26.58%
193,043
331,685
740,236 6.48%
123
83,711
397,344
938,692
655,170
164,620
120,010
204,375
207,896
15,033
375,781 3.29%
374,409 3.28%
362,140
3.17%
489,819
381,820
365,377
301,693
236,994
76,232
100,682
116,501
18,835
4,336
7,051
336,485 2.94%
2.49%
284,380
277,984 2.43%
127,849
121,262
40,852 0.36%
57,488
254,536
-43
80
2,308
12
144
-66
77%
730
TOTAL
3,930,136 7,681,346 12,014,576 10,952,361 11,431,952
Fuente: Aduanas Per
Elaboracin: AREX
100
1,429,855
TABLA N 05
EXPORTACIONES DE JOYERIA DE PLATA PARTIDA (7113.11.00.00) EN PESO NETO (kg)
EMPRESA
2008 2009 2010 2011 2012 % Part %Var
1 ALLPA S.A.C.
6,096 4,074 3,925 4,100 6,752 25.39% 64.68
2 UNIQUE S.A.
393
32
434
5,435 20.44%
3 YOBEL SCM COSTUME JEWELRY S.A.
1,080
492
732
395 1,759 6.62% 345.32
2,036
1,563
1,366
456
418
334
365
1,181
363
940
800
870
1,044
852
653
769
5.14% -12.6
3.54% -20.41
3.01% 120.39
2.89% 17.76
15
156
0.59%
125
6
84
4
0.32% -32.8
0.02% -33.33
8,525
32% -22.68
4 ARIN S A
5 IDEAS APLICADAS SA
6 NEW FASHION PERU S.A
244
1,485
28
49
87
185
273
16
940
100
37
13
3.3.
TABLA N 06
Mercados de destino de joyera de plata en valor FOB
N
PAIS
ESTADOS
1
UNIDOS
2 CHILE
2008
2009
1,353,050 5,427,748
2010
2011
9,025,880
8,656,872
569,045
72,463
564,433
109,393
76,913
25,880
185,025
115,697
703,996
85,438
802,969
99,090
203,149
8,164,089 71.40%
721,101 6.31%
%Var
- 6
5%
28
370
84,255
497,124
4.35%
490
81,513
585,021
591,169
274,831
454,739
203,393
3.98%
1.78%
- 23
- 26
198,937
229,209
584,784
25,930
140,801
17,982
201,239
148,286
1.76%
43
725
137,912
67,281
87,854
88,116
118,017
34
85,155
112,309
97,680
64,264
104,863
1.03%
0.92%
10,376
6,083
3,403
671
76,693 0.67%
TOTAL
3,931,517 7,682,130 12,015,404 10,952,995 11,434,289 100%
Fuente: Aduanas Per
11,320
4.39
9 ALEMANIA
10 CANADA
11 MEXICO
329,224
57,521
% Part
514,406
3 ESPAA
4 COLOMBIA
REINO
5
UNIDO
6 ITALIA
7 ECUADOR
8 BOLIVIA
344,254
144,759
2012
1.30%
63
Elaboracin: AREX
14
TABLA N 07
Mercados de destino de joyera de plata en Peso Neto(Kg)
N
PAIS
ESTADOS
1
UNIDOS
2 CHILE
2008
12,974.39
2009
2010
2011
2012
% Part
%Var
15,556.47 55.23%
1,739.15 6.17%
3.60
44.17
0.79%
137.06
1,039.39
1,016.65
1,063.48
1,874.34
1,206.33
3 ESPAA
737.201
4 COLOMBIA 76,913.80
REINO
5
UNIDO
115,697.49
6 ITALIA
703,996.17
7 ECUADOR
99,090.45
392.478
264.847
94.438
97.169
1,840.21
551.317
301.049
507.182
270.732
846.204
1,147.34
311.141
6,281.67 22.30%
1.32%
371.149
116.369 0.41%
3.65
8 BOLIVIA
203,149.01
9 ALEMANIA 137,912.83
10 CANADA
85,155.14
11 MEXICO
TOTAL
10,376.22
22,004.45
223.879
37.09
-
62.60
1,525.74
1,712.22
535.642
555.178
1.97%
509.163
226.312
33.034
355.992
1.26%
977.65
452.144
336.858
177.834
398.782
1.42%
124.24
327.127
259.496
593.863
763.577
2.71%
28.58
61.582
1.448
5.842
708.752
2.52%
12,032.01
28,165.64
100%
40.47
15
3.4.
N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
TABLA N 08
EXPORTADORES DE CODIGO: 711311 Artculos de joyera y sus partes de plata, incluso revestida o
chapada de otro metal precioso (plaqu) Unidad: Dlares USD miles
PART. VAR.
PAIS
2007
2008
2009
2010
2011
%
%
Tailandia
786,629 852,981
956,271 1,304,769 1,540,374
20.95
18
Hong Kong (China)
635,660 727,122
613,161 794,111
956,198
13.01
20
Italia
650,551 681,682
620,222 759,502
875,371
11.91
15
94,197 132,522
267,211 356,667
720,167
9.80 102
India
361,410 373,438
447,601 564,178
625,864
8.51
11
China
157,794 220,665
224,022 319,799
425,282
5.79
33
Alemania
173,019 201,557
213,855 274,966
394,539
5.37
43
Estados Unidos
Dinamarca
61,385 123,900
173,164 387,562
389,995
5.31
1
Espaa
63,462
65,310
56,688
61,179
114,215
1.55
87
Mxico
90,882
88,160
76,095 107,976
109,983
1.50
2
Turqua
59,812
75,447
68,467
84,327
103,106
1.40
22
Emiratos rabes
Unidos
8,152
10,735
5,709
3,918
98,467
1.34 2413
Reino Unido
84,516 113,500
51,260
53,179
89,158
1.21
68
159,430 144,352
172,269 236,712
85,420
1.16 -64
Malasia
60,739
77,016
54,654
67,382
76,123
1.04
13
Indonesia
79,789
81,988
62,889
75,175
74,336
1.01
-1
Francia
Repblica
51,938
54,992
43,439
51,223
71,928
0.99
40
Dominicana
29,748
38,273
40,964
50,392
56,219
0.76
12
Panam
28,630
73,416
119,222
81,641
49,521
0.67 -39
Israel
Pases Bajos
18,322
25,032
18,148
24,791
49,452
0.67
99
(Holanda)
TOTAL
3,987,556 4,488,314 4,569,721 6,027,550 7,351,114
100
22
Fuente: Trademap
Elaboracin: AREX
Tailandia es el primer exportador del cdigo 711311 (De plata, incluso revestida
o chapada de otro metal precioso (plaqu)), que para el ao 2011 alcanz
USD$ 1,540,374 miles de dlares posicionndose en primer lugar, una
participacin de 21% del total exportado, obteniendo un incremento de 18% del
Valor FOB del 2011 respecto al 2010. Hong Kong (China) se ubica como
segundo en exportaciones de joyera de plata (USD $ 956,198 Dlares en el
2011) el cual tiene un incremento de 20% en valor FOB respecto al 2010. Italia
y India ocupan el tercer y cuarto lugar respectivamente con 12% y 10%
respectivamente (USD $ 875,371 y USD $ 720,167).
Cabe mencionar que el primer pas con mayor incremento es Emiratos rabes
Unidos contando con un 2413% en valor FOB respecto al 2010.
16
3.5.
TABLA N 09
IMPORTADORES DE CODIGO: 711311 Artculos de joyera y sus partes de plata, incluso revestida o chapada de
otro metal precioso (plaqu) Unidad: Dlares USD miles
PART.
N
PAIS
2007
2008
2009
2010
2011
%
VAR. %
1 Estados Unidos
1,336,074 1,406,866 1,500,825 2,021,679 2,246,465
32.59
11
2 Hong Kong (China)
382,722
411,730
377,612
615,764
868,367
12.60
41
3 Alemania
313,733
358,865
348,617
385,844
582,837
8.45
51
4 Reino Unido
207,810
268,097
294,742
383,141
355,500
5.16
-7
5 Dinamarca
82,937
115,171
149,392
262,334
266,241
3.86
1
6 Francia
173,107
186,122
178,351
217,036
223,105
3.24
3
7 Canad
81,748
99,203
114,177
162,652
221,405
3.21
36
8 Japn
273,287
234,460
194,884
197,701
209,508
3.04
6
9 Italia
91,316
93,392
86,508
115,050
206,536
3
80
10 Australia
72,331
126,126
136,743
156,317
187,854
2.72
20
11 Espaa
77,087
111,921
94,309
144,071
122,963
1.78
-15
12
13
14
15
16
17
18
19
111,702
104,800
82,202
76,023
75,352
72,927
72,001
62,851
1.62
1.52
1.19
1.10
1.09
1.06
1.04
0.91
101
8
23
9
18
20
11
9
38,568
49,840
40,299
54,628
47,597
3,960,578 4,467,443 4,489,702 5,866,789 6,893,995
TOTAL
Unidad: Dlares USD miles
0.69
100
-13
20 Polonia
22,981
55,356
64,263
45,543
40,933
42,769
33,452
34,997
25,027
65,868
98,068
60,727
53,071
54,050
43,287
45,764
93,834
74,356
68,052
52,336
61,726
46,611
33,494
42,957
55,600
97,021
67,081
69,749
63,774
60,920
64,601
57,708
Fuente: Trademap
Elaboracin: AREX
18
3.6.
3.7.
FODA Comercial
FORTALEZAS:
Tener como socios comerciales a EE.UU, CAN y Europa ya que tenemos
mayor facilidad y menos restricciones de acceso al mercado.
Presencia de pases sudamericanos como Colombia, Bolivia y Ecuador
(Integrante de la Comunidad Andina de naciones) cuentan con arancel de
0% facilitando acceso a mercados.
18
OPORTUNIDADES:
La apreciacin de nuestra plata a nivel mundial es muy alto.
Presencia del acuerdo recientemente firmado con la UE que intensificarn
nuestras exportaciones.
.Preferencias arancelarias y firmas de tratados comerciales: TLC con
Estados Unidos; Unin Europea y Comunidad Andina de Naciones (CAN) y
otros que entrarn en vigencia por ejemplo con pases centroamericanos.
Cercana del mercado latinoamericano (idioma, cultura y geogrfica)
DEBILIDADES:
Contactos muy limitados con el Canal de Distribucin en los Estados
Unidos y la Unin Europea
La Industria Local ha no crecido en comparacin con las industrias en la
India, Turqua e Italia.
Poca participacin de empresarios peruanos en Ferias Comerciales
alrededor del Mundo.
Los Exportadores Peruanos de Joyera no parecen tener una fuerza de
ventas dedicada para las exportaciones.
AMENAZAS:
Recesin en los mercados por efecto de la crisis.
Empresas latinoamericanas que participan en eventos internacionales con
mayor apoyo estatal.
19
Estados Unidos siendo el pas que lidera el ranking de destinos para las
exportaciones de joyera de oro, figura en su arancel las subpartidas
7113.11.20 referente a otros artculos de joyera o partes de plata cuyo valor
no supere los U$S 18 por docena (de piezas o partes) y 7113.11.50 de
Otros artculos de joyera o partes de plata cuyo valor sea US$ 18 o superior
por docena (de piezas o partes).
La CAN y la Unin Europea especifican en su arancel la subpartida
7113.11.00.00, con 0% de arancel ambos.
4.2.
Negociacin Internacional.
Tabla N10
ACUERDOS COMERCIALES Y TRATADOS DE LIBRE COMERCIO FIRMADOS POR PERU Y EN VIGENCIA.
SUBPARTIDA 7113.11.00.00
Artculos de joyera y sus partes de plata, incluso revestida o chapada de otro metal precioso (plaqu)
Acuerdo
Comercial
Comunidad
Andina - CAN
Subpartida
Equivalente
Derecho
Arancelario
10% - Bolivia
20% - Colombia
7113.11.00.00
30% - Ecuador +
0.5% (*)
Acuerdo de
Complementacin
7113.11.00.00
15%
Econmica Per Cuba (ACE N 50)
Acuerdo de
18% - Argentina +
Complementacin
0.50% (*)
Econmica Per - 7113.11.00.00 18% - Brasil
18% - Paraguay
Mercosur (ACE N
18% - Uruguay
58)
Preferencia
Arancelaria
Arancel a
pagar 2013
100%
0%
No otorga
10%*
100%
0%
100%
100%
100%
0%
0%
0%
Observaciones
(*) Tasa para el
Fondo de
Desarrollo a la
Infancia
* Tratamiento
OMC, clausula de
Nacin ms
Favorecida NMF
(*) Tasa por
Servicio de
Estadstica.
20
Acuerdo de
Integracin
Comercial Per Mxico
TLC Per - Chile
TLC Per Tailandia
7113.11.99.00
16%
Desgravacin
en 5 aos
7113.11.00.00
6%
100%
0%
7113.11.90
20%
Desgravacin
en 6 aos
10%
12%
Liberado al 100%
a partir del 1
Enero del ao
2016.
Liberado al 100%
a partir del 1
Enero del ao
2016.
0%
100%
0%
8.5%
100%
0%
20%
Desgravacin
en 10 aos
12%
Liberado al 100%
a partir del 1
Enero del ao
2019.
No otorga
-
10%
0%
100%
0%
100%
0%
7113.11.90
7113.11.00
7113.11.00
10% - Islandia
0% - Noruega
7113.11.00
7113.11.00
13.5%
5%
100%
100%
0%
0%
8%
100%
0%
10%
100%
0%
2.08%
Desgravacin
en 11 aos
1.7%
Liberado al 100%
a partir del 1
Enero del ao
2022.
2.50%
100%
0%
21
4.3.
Documentos de transporte.
Certificado de Origen
permite identificar y garantizar la
procedencia de las mercancas, permitiendo a los importadores
hacer uso de las preferencias arancelarias bajo un acuerdo
comercial o tratado de libre comercio.
Certificado de Calidad.
22
23
24