Manual Usuario Business Object
Manual Usuario Business Object
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2007 Business Objects. Reservados todos los derechos. Business Objects es propietaria de las siguientes patentes de EE.UU., que pueden incluir productos ofrecidos y con licencia de Business Objects: 5,555,403; 6,247,008; 6,289,352; 6,490,593; 6,578,027; 6,768,986; 6,772,409; 6,831,668; 6,882,998 y 7,139,766. Business Objects y el logotipo de Business Objects, BusinessObjects, Crystal Reports, Crystal Xcelsius, Crystal Decisions, Intelligent Question, Desktop Intelligence, Crystal Enterprise, Crystal Analysis, Web Intelligence, RapidMarts y BusinessQuery son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Business Objects en los Estados Unidos y/u otros pases. Todos los dems nombres aqu mencionados pueden ser marcas comerciales de sus respectivos propietarios. Los productos de Business Objects de esta versin pueden contener redistribuciones de software autorizadas por colaboradores de otras empresas. Algunos de estos componentes individuales pueden estar disponibles tambin con licencias opcionales. En el sitio Web siguiente se puede acceder a una lista parcial de colaboradores de otras empresas que tienen reconocimientos solicitados o permitidos, as como avisos requeridos: http://www.businessobjects.com/thirdparty
ndice general
Captulo 1 Bienvenidos a BusinessObjects Enterprise 9 Acerca de este manual . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Quin debe utilizar este manual? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Recursos de informacin de Business Objects . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Captulo 2 Primeros pasos 11
Informacin general . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Conexin en InfoView . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Pgina principal de InfoView . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Panel de encabezado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Panel de exploracin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 Panel de rea de trabajo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Lecturas recomendadas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Ver objetos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Publicacin y administracin de objetos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 Captulo 3 Establecimiento de preferencias 21
Informacin general . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 Preferencias generales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 Preferencias de Desktop Intelligence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 Preferencias de OLAP Intelligence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 Preferencias de Crystal Reports . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 Seleccin del visor de informes de Crystal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 Desc3ripcin de los visores de informes de Crystal . . . . . . . . . . . . . . 27 Preferencias de Web Intelligence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 Seleccionar los formatos de vista de Web Intelligence . . . . . . . . . . . . 32 Seleccin de formatos de panel de informes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 Seleccionar sus opciones de exploracin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 Seleccin de formatos de MS Excel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
ndice general
Seleccin de una configuracin regional . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 Seleccin de un universo predeterminado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 Cambiar su contrasea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 Captulo 4 Trabajar con objetos 39
Informacin general . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 Desplazarse por carpetas o categoras . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 Acceso a los objetos de las carpetas personales o de la bandeja de entrada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 Ver objetos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 Seleccin de los objetos que se muestran . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 Bsqueda de objetos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 Abrir objetos para su visualizacin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 Cambio de visores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 Organizacin de objetos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 Crear carpetas o categoras . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 Agregar objetos a una carpeta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 Agregar objetos a una categora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 Ordenacin de los objetos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 Programar objetos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 Ttulo de la instancia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 Cundo ejecutar un objeto programado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 Informacin de conexin con bases de datos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 Filtros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 Ubicaciones de destino . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 Formatos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 Configuracin de impresin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 Configuracin del grupo de servidores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 Parmetros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 Eventos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 Detener o reanudar una instancia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 Visualizacin del historial de objetos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 Visualizacin de instancias de objetos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
ndice general
Eliminar
una instancia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
Enviar objetos o instancias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 Agregar nuevos objetos a InfoView . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 Establecimiento de propiedades de objetos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 Captulo 5 Trabajar con cuadros de mandos 59
Informacin general . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 Creacin de un cuadro de mandos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 Edicin del cuadro de mandos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 Captulo 6 Utilizar Debates 63
Informacin general . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 Utilizar el panel Debates . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 Acceder al panel Debates . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 Creacin de notas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 Responder a una nota . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 Edicin de notas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 Eliminacin de una nota . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 Captulo 7 Utilizar Encyclopedia 67
Informacin general . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 Acceso a Encyclopedia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 Creacin y administracin de informacin de Encyclopedia . . . . . . . . . . . 69 Ficha Introduccin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 Preguntas empresariales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 Trminos del glosario . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74 Anlisis guiado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78 Captulo 8 Trabajar con Crystal Reports 81
Informacin general . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82 Visualizacin de informes de Crystal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82 Barra de herramientas del visor de Crystal Reports . . . . . . . . . . . . . . 82 Exploracin de informes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83 Observacin de las alertas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
ndice general
Distribucin de los informes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84 Impresin de informes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85 Exportar informes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85 Visor sin conexin de Crystal Reports . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86 Instalacin del Visor sin conexin de Crystal Reports . . . . . . . . . . . . . 88 Inicio del Visor sin conexin de Crystal Reports . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88 Captulo 9 Trabajar con informes de OLAP Intelligence 89
Informacin general . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 Conectar con un servidor OLAP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 Creacin de una conexin con un servidor OLAP . . . . . . . . . . . . . . . . 90 Edicin de una conexin con un servidor OLAP . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91 Eliminacin de una conexin con un servidor OLAP . . . . . . . . . . . . . . 92 Creacin de informes OLAP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92 Configuracin de conexin de los orgenes de datos . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 Conexin a un origen de datos OLAP de Microsoft . . . . . . . . . . . . . . . 93 Conexin a un origen de datos Essbase o DB2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94 Captulo 10 Trabajar con documentos de Web Intelligence 97
Informacin general . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 Visualizacin de documentos de Web Intelligence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 Barra de herramientas de Web Intelligence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 Visualizacin del mapa de exploracin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99 Visualizacin de peticiones de usuario . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 Bsqueda de texto en documentos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 Exploracin de documentos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 Crear documentos de Web Intelligence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101 Seleccin de un universo para un nuevo documento . . . . . . . . . . . . . 101 Edicin de consultas en documentos existentes . . . . . . . . . . . . . . . . 102 Captulo 11 Publicacin de objetos en BusinessObjects Enterprise 103
Informacin general . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104 Publicacin con el Asistente de publicacin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104 Opciones de publicacin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105
ndice general
Conexin en BusinessObjects Enterprise . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106 Agregar objetos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107 Crear y seleccionar una carpeta en el CMS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108 Mover objetos de una carpeta a otra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109 Duplicar la estructura de la carpeta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109 Agregar objetos a una categora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110 Cambio de las opciones de programacin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110 Actualizacin de los campos del repositorio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111 Seleccin de un tipo de programa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112 Credenciales de programas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112 Cambiar los valores predeterminados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113 Cambiar propiedades de objetos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113 Escribir la informacin de conexin de la base de datos . . . . . . . . . . 114 Establecer parmetros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114 Establecer el formato de salida de la programacin . . . . . . . . . . . . . 115 Agregar archivos adicionales de programas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115 Especificar los argumentos de la lnea de comandos . . . . . . . . . . . . 116 Terminar la preparacin de los objetos que se van a agregar . . . . . . 116 Publicacin con el Consola de administracin central . . . . . . . . . . . . . . . 116 Guardar objetos directamente en el CMS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118 Apndice A Anexo 119
Programacin de un documento en Desktop Intelligence en formato HTML . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 Programacin de un documento en Desktop Intelligence en formato .txt 120 Programacin de un documento en Desktop Intelligence en RTF . . . . . . 121 Apndice B Recursos de informacin de Business Objects 123
Servicios de documentacin e informacinn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124 Documentacin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124 Contenido de la documentacin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124 Ubicacin de la documentacin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124 Envenos sus comentarios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125
ndice general
Soporte al cliente, consultora y formacin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125 Cmo podemos ayudarle? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125 Est buscando la solucin de desplieque ms adecuada para su empresa? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126 Busca opciones de formacin? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126 Direcciones tiles de un vistazo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126 ndice temtico 129
captulo
10
Primeros pasos
captulo
Informacin general
BusinessObjects Enterprise incluye InfoView, un escritorio Web que acta como una ventana hacia una amplia variedad de informacin til relacionada con su compaa. Desde InfoView puede acceder a informes de Crystal, informes de OLAP Intelligence, documentos de Web Intelligence, documentos de Desktop Intelligence y otros objetos, y organizarlos para que se adapten a sus preferencias. Las funciones disponibles en InfoView varan segn el tipo de contenido pero, en general, puede ver informacin en el explorador Web, exportarla a otras aplicaciones de empresa (como Microsoft Excel) y guardarla en una ubicacin especificada. BusinessObjects Enterprise tambin proporciona una gama de herramientas analticas que le ayudan a explorar la informacin con ms detalle. Si cuenta con la licencia adecuada, dispone de las siguientes funciones adicionales en InfoView:
Debates Esta funcin permite a los usuarios crear y compartir notas sobre informes, documentos y otros objetos en InfoView. Para obtener ms informacin, consulte Captulo 6: Utilizar Debates.
Encyclopedia Esta funcin proporciona a los usuarios informacin clave sobre los informes y documentos para facilitar el anlisis de inteligencia empresarial. Para obtener ms informacin, consulte Captulo 7: Utilizar Encyclopedia.
OLAP Intelligence Esta funcin permite a los usuarios crear informes OLAP personalizados basados en orgenes de datos multidimensionales. Para obtener ms informacin, consulte Captulo 9: Trabajar con informes de OLAP Intelligence.
Process Tracker Esta funcin permite a los usuarios asignar, realizar el seguimiento y comunicar procesos empresariales a travs de un conjunto de actividades, informes asociados y analticas. Para obtener ms informacin, consulte el Manual del usuario de Process Tracker.
Publisher Esta funcin permite a los usuarios enviar informacin en un formato personalizado proporcionando un entorno seguro donde compartir informacin de forma personalizada. Para obtener ms informacin, consulte el Manual del usuario de Publisher.
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Para obtener informacin sobre la disponibilidad de estas funciones en su implementacin, pngase en contacto con el administrador de BusinessObjects Enterprise.
Conexin en InfoView
Para utilizar InfoView, debe tener instalado en su equipo uno de los exploradores Web siguientes:
Nota: Para utilizar las funciones avanzadas de BusinessObjects Enterprise y InfoView, se recomienda utilizar Internet Explorer. 1. 2. Para conectarse a InfoView Abra el explorador Web. Vaya a http://servidorWeb/businessobjects/enterprise115/
desktoplaunch/InfoView/logon/logon.do
Reemplace servidorWeb por el nombre del equipo del servidor Web configurado para BusinessObjects Enterprise. Puede que tenga que preguntar al administrador el nombre del servidor Web o la direccin URL exacta que debe especificar. Sugerencia: Si tiene instaladas herramientas cliente de BusinessObjects Enterprise, en Windows tambin puede hacer clic en Inicio > Programas > BusinessObjects XI Release 2 > BusinessObjects Enterprise > InfoView .NET/Java de BusinessObjects Enterprise. Aparecer la pgina Conectarse a InfoView de BusinessObjects.
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3. 4.
En el campo Sistema, escriba el nombre del equipo donde se encuentra el Servidor de administracin central (CMS). En los campos Nombre de usuario y Contrasea, escriba sus credenciales de inicio de sesin. Sugerencia: Si desea iniciar la sesin como invitado, deje los campos en blanco.
5.
En la lista Autenticacin, seleccione la autenticacin Enterprise, LDAP, Windows AD o Windows NT. Nota:
La autenticacin Enterprise requiere un nombre de usuario y una contrasea reconocidos por BusinessObjects Enterprise. La autenticacin LDAP requiere un nombre de usuario y una contrasea reconocidos por un servidor de directorio LDAP. La autenticacin Windows AD requiere un nombre de usuario y una contrasea reconocidos por Windows AD. La autenticacin Windows NT exige un nombre de usuario y una contrasea reconocidos por Windows NT.
La autenticacin Enterprise es el mtodo predeterminado. LDAP, Windows AD, Windows NT y otros tipos de autenticacin de terceros requieren una configuracin especial. Para obtener ms informacin, consulte el Manual del administrador de BusinessObjects Enterprise. 6. Haga clic en Conectar. Aparece la pgina principal de InfoView de BusinessObjects.
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Las carpetas y objetos que puede ver en InfoView, los derechos de que dispone para programar, el visor que se muestra, etc., dependen de la cuenta con la que inicia la sesin, los derechos concedidos por el administrador de BusinessObjects Enterprise y la configuracin que se determina, ya sea personalmente o especificada por el administrador. La pgina principal de InfoView se divide en varios paneles. Para obtener ms informacin sobre cada uno de los paneles, consulte las siguientes secciones:
"Panel de encabezado " en la pgina 16 "Panel de exploracin " en la pgina 17 "Panel de rea de trabajo " en la pgina 18
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Panel de encabezado
El panel de encabezado muestra el logotioo y el nombre de usuario de la cuenta con la que ha iniciado la sesin en InfoView. Incluye una barra de herramientas que puede utilizar para realizar las siguientes acciones: Opcin Descripcin Pgina principal Muestra la pgina principal de InfoView. Alternar exploracin Muestra u oculta el panel de exploracin. Alternar Encyclopedia Muestra u oculta el panel de Encyclopedia. Crear elemento Crea una carpeta, una categora o un objeto. Actualizar el Panel de rea de trabajo Actualiza el Panel de rea de trabajo. Enviar un documento Enva un objeto o una instancia a un destino. Mi InfoView Permite crear cuadros de mandos personalizados.
Buscar Permite buscar objetos. Preferencias Permite definir cmo se muestra la informacin.
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Opcin
Descripcin Desconectar Desconecta al usuario. Ayuda Muestra la ayuda en lnea para InfoView.
Panel de exploracin
El panel de exploracin muestra un rbol que indica la posicin en la estructura de carpetas o categoras en InfoView. Incluye una barra de herramientas que puede utilizar para realizar las siguientes acciones: Opcin Descripcin Mostrar carpetas Muestra las carpetas disponibles. Mostrar categoras Muestra las categoras disponibles. Actualizar el Panel de exploracin Actualiza el Panel de exploracin. Propiedades Establece las propiedades de la carpeta o la categora seleccionada. Mover Desplaza la carpeta o la categora seleccionada. Copiar Realiza una copia de la carpeta o la categora seleccionada. Eliminar Elimina la carpeta o la categora seleccionada.
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Lecturas recomendadas
Segn el uso que haga de BusinessObjects Enterprise e InfoView, puede centrarse en secciones especficas de este documento.
Ver objetos
Si utiliza BusinessObjects Enterprise para ver objetos como informes, no necesita leer informacin sobre las funciones avanzadas de InfoView. Le recomendamos que consulte las siguientes secciones:
"Primeros pasos " en la pgina 11 "Establecimiento de preferencias " en la pgina 21 "Trabajar con objetos " en la pgina 39
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"Primeros pasos " en la pgina 11 "Establecimiento de preferencias " en la pgina 21 "Trabajar con objetos " en la pgina 39 "Trabajar con cuadros de mandos " en la pgina 59 "Utilizar Debates " en la pgina 63 "Utilizar Encyclopedia " en la pgina 67 "Publicacin de objetos en BusinessObjects Enterprise " en la pgina 103
En funcin de los tipos de objetos que cree o publique, tambin puede resultar til revisar las siguientes secciones:
"Trabajar con Crystal Reports " en la pgina 81 "Trabajar con informes de OLAP Intelligence " en la pgina 89 "Trabajar con documentos de Web Intelligence " en la pgina 97
Nota: Si trabaja con documentos de Web Intelligence, consulte tambin Elaboracin de informes con el Panel de informes de Web Intelligence, que aparece cuando hace clic en la ayuda mientras consulta un documento de Web Intelligence.
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Establecimiento de preferencias
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Informacin general
Las preferencias determinan cmo se conecta a InfoView y qu vista se muestra cuando lo hace. Tambin determinan parmetros especficos para los diferentes objetos que se pueden ver, como visores para informes de Crystal e informes de OLAP Intelligence y formatos de visualizacin para documentos de Web Intelligence y Desktop Intelligence. Para obtener informacin sobre la configuracin de las preferencias de cada tipo de objeto, consulte las siguientes secciones:
"Preferencias de Desktop Intelligence " en la pgina 24 "Preferencias de OLAP Intelligence " en la pgina 25 "Preferencias de Crystal Reports " en la pgina 26 "Preferencias de Web Intelligence " en la pgina 32
Nota: Como prctica recomendada, debe establecer las preferencias antes de comenzar a trabajar con objetos en InfoView. Sin embargo, segn la implementacin, puede que el administrador de BusinessObjects Enterprise haya configurado el sistema para utilizar una configuracin predeterminada.
Preferencias generales
En esta seccin se describe cmo establecer las preferencias generales de visualizacin para InfoView. 1. 2. Para establecer preferencias generales Inicie sesin en InfoView. En la barra de herramientas del panel de encabezado, haga clic en Preferencias.
22
3.
En el rea "Mi vista inicial es", seleccione la opcin que desea establecer como vista inicial. Por ejemplo, si elige Favoritos, la prxima vez que se conecta se muestra automticamente la carpeta Favoritos en el panel de rea de trabajo. Sugerencia: Tambin puede personalizar un cuadro de mandos como vista inicial. Para obtener detalles, consulte "Creacin de un cuadro de mandos " en la pgina 60.
4.
En el rea "Mi vista de exploracin predeterminada es", seleccione Carpeta o Categora. La opcin que selecciona determina si el panel de exploracin muestra los objetos en InfoView segn las carpetas donde estn ubicados o segn las categoras a las que estn asignados.
5.
En el rea "En mi escritorio", especifique el nmero mximo de objetos que desea ver en cada pgina del panel de rea de trabajo.
23
6.
En el rea "De cada documento, mustrame", seleccione la informacin de resumen que desea ver en el panel de rea de trabajo correspondiente al objeto que consulta.
7. 8.
Descripcin Propietario Fecha Recuento de instancias acciones y descripcin (si se ha seleccionado) no ocultas inicialmente
En el rea "Ver mis documentos", seleccione cmo desea ver sus documentos. En el rea "Al cerrar mi ventana del explorador", puede definir si desea que InfoView cierre la sesin automticamente cuando se cierra el explorador Web. En el rea "La configuracin regional de mi interfaz es", seleccione su ubicacin actual. Esta configuracin determina el idioma establecido y el formato de fecha que utilizar InfoView.
9.
10. En el rea "Mi zona horaria actual es", seleccione la zona horaria correspondiente. Nota: Es importante comprobar esta configuracin antes de programar la ejecucin de los objetos. La zona horaria predeterminada es local respecto al servidor Web que ejecuta BusinessObjects Enterprise, no respecto al equipo del Servidor de administracin central (CMS) al que se conecta cada usuario. Al establecer la zona horaria correcta, se asegura de que los objetos programados se procesen de acuerdo con la zona horaria en la que trabaja. 11. Haga clic en Aceptar.
24
3. 4.
Haga clic en la ficha Documento de Desktop Intelligence. En el rea "Seleccione un formato de vista", seleccione el formato que desea utilizar para ver los documentos de Desktop Intelligence.
Si desea ver los documentos y responder a peticiones de orden, elija HTML. Si desea ver e imprimir los documentos, elija Portable Document Format (se requiere AdobeReader). Si desea que los documentos se abran en Desktop Intelligence, elija Formato BusinessObjects (slo Windows). Para que esta opcin se pueda utilizar, Desktop Intelligence debe estar instalado en el equipo local.
5.
Si desea utilizar las funciones ActiveX para ver los informes, elija Visor ActiveX. Los controles ActiveX necesarios se instalan automticamente en el equipo cuando hace clic para ver un informe de OLAP Intelligence por primera vez. Habitualmente, el visor ActiveX es ms rpido que el visor DHTML.
Si desea utilizar el explorador Web para ver los informes, elija Visor DHTML. El visor DHTML proporciona ms opciones de barra de herramientas que el visor ActiveX.
5.
25
"Seleccin del visor de informes de Crystal " en la pgina 26 "Desc3ripcin de los visores de informes de Crystal " en la pgina 27
visor ActiveX El visor ActiveX est habilitado si ha instalado versiones de Microsoft Internet Explorer compatibles con los controles ActiveX. Para obtener ms informacin, consulte "Visor ActiveX " en la pgina 28.
visor DHTML El visor DHTML es un visor sin cliente para los exploradores compatibles con HTML dinmico. Para obtener ms informacin, consulte "Visor DHTML " en la pgina 29.
visor DHTML avanzado Adems de proporcionar todas las funciones del visor DHTML, el visor DHTML avanzado incluye un asistente de bsqueda avanzada que permite realizar bsquedas con operadores booleanos. Para obtener ms informacin, consulte "Visor DHTML avanzado " en la pgina 30.
visor Java El visor Java est diseado para los exploradores Web compatibles con Java Virtual Machine. Para obtener ms informacin, consulte "Visor Java " en la pgina 31.
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5.
Si ha seleccionado el visor DHTML o DHTML avanzado, en el rea "En la impresin con el visor DHTML se utiliza", elija Control de impresin Acrobat Reader o Control de impresin ActiveX (impresin con un solo clic). Si elige el control de impresin Acrobat Reader, el visor exporta el informe a formato PDF al hacer clic en Imprimir. A continuacin, puede imprimir el PDF. Si elije el control de impresin ActiveX (impresin con un solo clic), puede imprimir el informe directamente desde el visor de informes de Crystal. Tenga en cuenta que esta opcin requiere la instalacin de un pequeo componente ActiveX.
6. 7.
En el rea "Las unidades de medida preferidas para la presentacin de pginas de informe son", seleccione pulgadas o milmetros. Si selecciona el visor DHTML o DHTML avanzado, debe seleccionar la resolucin que desea utilizar en el rea "Resolucin de presentacin (visores DHTML)". Haga clic en Aceptar.
8.
"Visor ActiveX " en la pgina 28 "Visor DHTML " en la pgina 29 "Visor DHTML avanzado " en la pgina 30 "Visor Java " en la pgina 31
Tambin puede ver los informes cuando no est conectado a BusinessObjects Enterprise. Para obtener ms informacin, consulte "Visor sin conexin de Crystal Reports " en la pgina 86.
27
Nota: El administrador de BusinessObjects Enterprise puede deshabilitar algunas de las funciones de los visores de informes de Crystal. Para obtener informacin ms detallada, pngase en contacto con el administrador.
Visor ActiveX
Se puede acceder al visor ActiveX si se utilzan versiones de Microsoft Internet Explorer compatibles con los controles ActiveX. Puede ver, actualizar e imprimir los informes y exportarlos con diversos formatos.
Adems de las funciones incluidas en la barra de herramientas estndar del explorador, el visor ActiveX ofrece funciones adicionales en su barra de herramientas personalizada:
Exportar informe Imprimir informe Mostrar/ocultar el rbol de grupos Ir a la primera pgina Ir a la pgina anterior Ir a la pgina siguiente Ir a la ltima pgina Ir a pgina Detener la carga Renovar Buscar texto Zoom Cerrar la vista actual
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Site el puntero sobre los botones de la barra de herramientas personalizada para ver la sugerencia de herramientas correspondiente. Para obtener ms informacin, consulte "Visualizacin de informes de Crystal " en la pgina 82.
Visor DHTML
Se puede acceder al visor DHTML si se utiliza un explorador Web compatible con HTML dinmico. Puede ver, actualizar e imprimir los informes y exportarlos con diversos formatos.
Adems de las funciones incluidas en la barra de herramientas estndar del explorador, el visor DHTML ofrece funciones adicionales en su barra de herramientas personalizada:
Exportar informe Imprimir informe Mostrar/Ocultar rbol de grupos Ir a la primera pgina Ir a la pgina anterior Ir a la pgina siguiente Ir a la ltima pgina Ir a pgina Nombre de vista de profundizacin Actualizar pgina Buscar texto Zoom
Para obtener ms informacin, consulte "Visualizacin de informes de Crystal " en la pgina 82.
29
Adems de las funciones incluidas en la barra de herramientas estndar del explorador, el visor DHTML avanzado ofrece funciones adicionales en su barra de herramientas personalizada:
Exportar informe Imprimir informe Mostrar/Ocultar rbol de grupos Ir a la primera pgina Ir a la pgina anterior Ir a la pgina siguiente Ir a la ltima pgina Ir a pgina Nombre de vista de profundizacin Actualizar pgina Buscar texto Mostrar/Ocultar Asistente de bsqueda avanzada Zoom Ayuda
Para obtener ms informacin, consulte "Visualizacin de informes de Crystal " en la pgina 82.
30
Nota:
El visor DHTML avanzado contiene su propio archivo de ayuda. Haga clic en el botn Ayuda de la barra de herramientas personalizada para obtener informacin detallada acerca de las funciones adicionales del visor y del uso del Asistente de bsqueda avanzada. Dado que el Asistente de bsqueda avanzada acceder al origen de datos del informe, debe disponer al menos de derechos Ver a peticin (o superiores) en BusinessObjects Enterprise para utilizarlo. Es posible que no disponga del Asistente de bsqueda avanzada en su visor, en funcin de la configuracin que haya efectuado el administrador de BusinessObjects Enterprise en los informes del sistema.
Visor Java
Se puede acceder al visor Java mediante un explorador Web compatible con Java Virtual Machine. Puede ver, actualizar e imprimir los informes y exportarlos con diversos formatos.
Adems de las funciones incluidas en la barra de herramientas estndar del explorador, el visor Java ofrece funciones adicionales en su barra de herramientas personalizada:
Exportar informe Imprimir informe Mostrar/Ocultar rbol de grupos Detener Actualizar datos Ir a la primera pgina Ir a la pgina anterior
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Ir a la pgina siguiente Ir a la ltima pgina Nmero de la pgina actual y de la ltima pgina Buscar texto Factor de aumento
Si coloca el puntero sobre un botn de la barra de herramientas personalizada, aparece la descripcin asociada en el extremo izquierdo de la barra de estado del explorador. Para obtener ms informacin, consulte "Visualizacin de informes de Crystal " en la pgina 82. Nota: Es posible que se produzcan problemas menores cuando se desplaza en los informes en el visor Java. Estos problemas son el resultado de la implementacin de Java Virtual Machine en algunos exploradores Web. Si surgen estos problemas, haga clic repetidamente en los botones de desplazamiento. No mantenga presionados los botones.
"Seleccionar los formatos de vista de Web Intelligence " en la pgina 32 "Seleccin de formatos de panel de informes " en la pgina 33 "Seleccionar sus opciones de exploracin " en la pgina 34 "Seleccin de formatos de MS Excel " en la pgina 37 "Seleccin de una configuracin regional " en la pgina 37 "Seleccin de un universo predeterminado " en la pgina 37
32
3. 4.
Haga clic en la ficha Documento de Web Intelligence. En el rea "Seleccione un formato de vista", seleccione el formato que desea utilizar para ver los documentos de Web Intelligence.
Si desea ver los documentos, responder a peticiones de orden y realizar anlisis de exploracin, elija HTML. Si desea aplicar filtros a los documentos, efectuar ordenaciones y clculos, modificar el formato de los datos en tablas y grficos y realizar anlisis de exploracin, elija Interactivo. Nota:
Esta opcin slo est disponible si ha implementado Web Intelligence en modo JSP. Para utilizar el panel de consulta HTML de Web Intelligence en la creacin de documentos y la edicin de consultas, se recomienda seleccionar esta opcin. Si no selecciona el formato de vista Interactivo, puede utilizar el panel de consulta HTML para definir los documentos, pero no podr aplicarles formato.
5.
Si desea ver e imprimir los documentos, elija Portable Document Format (se requiere AdobeReader).
Si desea trabajar con consultas en un entorno HTML, elija Consulta HTML. Consulta - HTML permite definir el contenido de los documentos a partir de varios orgenes de datos. Puede utilizar Consulta - HTML para crear nuevos documentos o para modificar las consultas en que se basan documentos de Web Intelligence existentes.
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Si desea utilizar un editor grfico para generar frmulas, elija Panel de informe Java. Esta opcin permite utilizar el Editor de frmulas, que permite arrastrar y colocar variables para crear frmulas.
Si desea utilizar una interfaz similar a un asistente para crear los documentos, elija Panel de informe HTML. El panel de informe HTML permite crear funciones de consulta e informe mediante una interfaz sencilla. Cada documento que crea se basa en un nico origen de datos y puede contener varios informes que muestran diferentes subconjuntos de informacin. El panel de informe HTML se puede personalizar para implementaciones especiales.
2.
Si desea conservar una copia del documento original para poder comparar los resultados explorados con los datos del documento original, seleccione Empezar la exploracin en un informe duplicado. InfoView crea un duplicado del informe original. Cuando finaliza el modo de exploracin, el informe original y el informe explorado permanecen en el documento para su consulta.
Si desea explorar el informe de forma que ste se modifique con las acciones de exploracin, seleccione Empezar la exploracin en el informe existente. Cuando finaliza el modo de exploracin, el informe muestra los valores explorados.
3.
En el rea "Opciones generales de exploracin", seleccione las opciones generales que desea aplicar a las sesiones de exploracin.
Si desea que Web Intelligence le pregunte cada vez que una accin de exploracin requiere una nueva consulta para agregar ms datos al documento, seleccione Indica si la exploracin requiere datos adicionales.
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Por ejemplo, cuando explora los resultados mostrados en un documento de Web Intelligence, puede desear llevar la exploracin a un nivel de informacin superior o inferior, que no est incluido en el mbito de anlisis del documento. En este caso, Web Intelligence necesita ejecutar una nueva consulta para recuperar datos adicionales del origen de datos. Puede elegir que se le pregunte con un mensaje cada vez que sea necesaria una nueva consulta. La peticin de orden le pide que decida si desea ejecutar o no la consulta adicional. Adems, la peticin le puede permitir aplicar filtros a las dimensiones adicionales que incluye en la nueva consulta. Esto significa que puede restringir el tamao de la consulta a los datos necesarios para su anlisis. Tenga en cuenta, sin embargo, que necesita el permiso de su administrador para explorar ms all del objeto de anlisis durante una sesin de exploracin.
Si desea que Web Intelligence sincronice la exploracin en todos los bloques del informe, seleccione Sincronizar la exploracin en bloques del informe. Cada tabla, grfico o celda individual de un informe representa un bloque de datos concreto. Hay dos maneras de explorar un informe con varios bloques de informe:
Los siguientes ejemplos muestran cmo afecta cada opcin a un informe cuando profundiza en una tabla para analizar los resultados detallados por prestacin. En el primer ejemplo, se ha seleccionado Sincronizar la exploracin en bloques del informe, por lo que la tabla y el grfico muestran los valores explorados.
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En el segundo ejemplo, no se ha seleccionado Sincronizar la exploracin en bloques del informe, por lo que slo la tabla muestra los valores explorados.
Si desea que Web Intelligence oculte la barra de herramientas de exploracin cuando cambia al modo de exploracin, seleccione Ocultar la barra de herramientas de exploracin. Cuando inicia el modo de exploracin, la barra de herramientas Exploracin aparece automticamente en la parte superior del informe explorado. La barra de herramientas muestra los valores en los que explor. Estos valores filtran los resultados que se muestran en el informe explorado. Por ejemplo, si explora el ao 2001, los resultados que se muestran en la tabla explorada son los T1, T2, T3 y T4 del ao 2001. Esto significa que los valores trimestrales que explor estn filtrados para 2001. La barra de herramientas Exploracin muestra "2001", el valor que filtra los resultados explorados. La barra de herramientas Exploracin permite seleccionar otros valores para filtrar los resultados de manera diferente. Por ejemplo, si utiliza la barra de herramientas Exploracin para seleccionar "2002", los resultados que se muestran en la tabla explorada sern T1, T2, T3 y T4 del ao 2002. Si el informe explorado incluye dimensiones de varias consultas, aparece un cuadro de informacin sobre herramientas cuando sita el cursor sobre el valor que se muestra en el filtro. La Informacin sobre herramientas muestra el nombre de la consulta y la dimensin para el valor. Puede elegir ocultar la barra de herramientas Exploracin cuando inicia el modo de exploracin. Es til si no desea seleccionar filtros durante la sesin de la exploracin.
4.
36
2.
Si desea mostrar los datos en un formato similar a trabajar en Excel, elija WYSIWYG. Si desea mostrar los datos en un formato de texto, elija Centrado en los datos.
3.
Si desea utilizar la configuracin regional especificada durante la creacin del documento de Web Intelligence, elija Usar la configuracin regional del documento para dar formato a los datos. Si desea utilizar la configuracin regional especificada en InfoView (consulte "Preferencias generales " en la pgina 22), elija Usar mi configuracin regional de formato para dar formato a los datos.
37
2.
En el rea "Seleccionar universo predeterminado2, haga clic en Examinar y elija una de las opciones siguientes:
3.
Si desea seleccionar un universo predeterminado para que Web Intelligence lo utilice al crear documentos, seleccione un universo en la lista. Si no desea establecer un universo predeterminado, elija No existe ningn universo predeterminado.
Cambiar su contrasea
Puede cambiar la contrasea que utiliza para iniciar la sesin en InfoView. 1. 2. 3. 4. 5. Para cambiar la contrasea Inicie sesin en InfoView. En la barra de herramientas del panel de encabezado, haga clic en Preferencias. Haga clic en la ficha Contrasea. Aparece la pgina Contrasea. Escriba la contrasea actual. Escriba la nueva contrasea, confrmela y haga clic en Enviar.
La prxima vez que inicie la sesin en InfoView, deber utilizar la nueva contrasea.
38
captulo
Informacin general
En este captulo se describe cmo acceder, organizar y trabajar con objetos en InfoView.
Para obtener ms informacin sobre las carpetas y las categoras, consulte "Organizacin de objetos " en la pgina 42.
Ver objetos
La visualizacin de objetos incluye las siguientes tareas:
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"Seleccin de los objetos que se muestran " en la pgina 41 "Bsqueda de objetos " en la pgina 41 "Seleccin de los objetos que se muestran " en la pgina 41 "Abrir objetos para su visualizacin " en la pgina 42
Bsqueda de objetos
En InfoView puede realizar una bsqueda estructurada de objetos. La bsqueda se lleva a cabo en la carpeta Favoritos y en todas las carpetas pblicas que puede ver. 1. 2. Para buscar un objeto En la barra de herramientas del panel de encabezado, escriba las palabras que desea localizar en el campo Buscar. Haga clic en la lista situada junto al campo de bsqueda para especificar los parmetros de bsqueda con los siguientes criterios:
Tambin puede hacer clic en Bsqueda avanzada para ver opciones adicionales que permiten buscar objetos por su ubicacin, descripcin, propietario o tipo o por la hora en que se modific por ltima vez el objeto. 3. Haga clic en Ejecutar la bsqueda. Aparecer una lista de objetos que cumplen los parmetros de bsqueda.
41
Cambio de visores
Puede utilizar varios visores, segn los objetos que desee ver. Para obtener ms informacin sobre los visores de objetos y cmo cambiarlos, consulte "Establecimiento de preferencias " en la pgina 21.
Organizacin de objetos
La organizacin de los objetos incluye las siguientes tareas:
"Crear carpetas o categoras " en la pgina 42 "Agregar objetos a una carpeta " en la pgina 43 "Agregar objetos a una categora " en la pgina 43 "Ordenacin de los objetos " en la pgina 44
42
1. 2. 3.
Para crear una carpeta o categora En el panel de exploracin, haga clic en Mostrar carpetas o en Mostrar categoras. Desplcese a la carpeta o la categora donde desea agregar una nueva carpeta o categora. En la barra de herramientas del panel de encabezado, haga clic en Nuevo, y seleccione Carpeta o Categora. Aparecen las pginas Nueva carpeta o Nueva categora. Escriba un nombre para la nueva carpeta o categora. Tambin puede escribir una descripcin y una palabra clave para la carpeta o la categora. Nota: Puede utilizar palabras clave para buscar objetos cuando utiliza la funcin de bsqueda. Para obtener detalles, consulte "Bsqueda de objetos " en la pgina 41.
4. 5.
6.
Categoras personales Puede crear cualquier nmero de categoras personales para organizar sus objetos en InfoView. Las categoras que crea aparecen bajo Categoras personales en el panel de exploracin.
Categoras administrativas Las categoras administrativas (o de la empresa) las crea por regla general el administrador u otros usuarios con acceso a ellas. Si tiene los derechos apropiados, puede crear categoras administrativas.
43
1. 2.
Para asignar un objeto a una categora Vaya a la carpeta que contiene el objeto que desea asignar. Haga clic en el vnculo Propiedades del objeto. Sugerencia: Si este v3nculo no est visible, haga clic en la flecha situada junto al ttulo del objeto para mostrar las acciones disponibles. Aparece la pgina de propiedades.
3. 4.
En el rea Categoras, seleccione las categoras a las que desea asignar el objeto. Haga clic en Aceptar.
Programar objetos
La programacin de un objeto permite ejecutarlo automticamente a horas especificadas. Cuando un objeto programado se ejecuta con xito, se crea una instancia. Una instancia es una versin del objeto que contiene datos del momento en que se ejecut el objeto. Para ver una lista de instancias, consulte el historial de un objeto. Puede ver cualquiera de las instancias. Si tiene asignados los permisos para ver objetos a peticin, podr ver y actualizar cualquier instancia para obtener la ltima informacin del origen de datos del objeto. Al programar y ver instancias, puede asegurarse de que los objetos disponen de la ltima informacin disponible para ver, imprimir y distribuir. Nota: Para poder programar objetos, debe comprobar previamente la configuracin de la zona horaria en la pgina Preferencias de InfoView. (Consulte "Establecimiento de preferencias " en la pgina 21.) La zona horaria predeterminada es la local del servidor Web que ejecuta
44
BusinessObjects Enterprise, no la del CMS al que se conectan los usuarios. Establezca la zona horaria para asegurarse de que los objetos programados se procesen de acuerdo con la zona horaria en la que trabaja. 1. Para programar un objeto Vaya a la carpeta que contiene el objeto que desea programar y haga clic en el vnculo Programacin del objeto. Sugerencia: Si este vnculo no est visible, haga clic en la flecha situada junto al ttulo del objeto para mostrar las acciones disponibles. Aparece la pgina Programacin.
2.
Especifique las opciones de programacin que desea utilizar. Para obtener ms informacin sobre cada una de las opciones, consulte las siguientes secciones:
"Ttulo de la instancia " en la pgina 46 "Cundo ejecutar un objeto programado " en la pgina 46 "Informacin de conexin con bases de datos " en la pgina 47 "Filtros " en la pgina 47 "Ubicaciones de destino " en la pgina 48 "Formatos " en la pgina 49 "Configuracin de impresin " en la pgina 51 "Configuracin del grupo de servidores " en la pgina 52 "Parmetros " en la pgina 52 "Eventos " en la pgina 53
Nota: Al elegir algunas opciones de programacin, ya aparece seleccionada la configuracin que el administrador ha especificado para el objeto. Puede programar un objeto con estas opciones o elegir opciones propias. 3. Haga clic en Programar.
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Ttulo de la instancia
Puede escribir un nombre para cada instancia programada. Este nombre se escribe en el campo Ttulo de la instancia.
Ahora Cuando haga clic en Programacin, el objeto se ejecutar una vez (inmediatamente). Una vez Esta opcin requiere un parmetro de hora de inicio. El objeto se ejecuta una vez a la hora especificada. Cada hora Esta opcin requiere informacin en horas y minutos para indicar la frecuencia de ejecucin del objeto. Las instancias se crean regularmente para coincidir con los parmetros especificados. La primera instancia se crea en la hora inicial especificada.
A diario Esta opcin requiere un parmetro de hora de inicio. El objeto se ejecuta una vez cada N das a la hora especificada. Semanalmente Esta opcin requiere un parmetro de hora de inicio. Cada semana, el objeto se ejecuta en los das seleccionados a la hora especificada. Mensualmente Esta opcin requiere un da y hora de inicio, junto con un intervalo de repeticin en meses. El objeto se ejecuta en el da y hora especificados cada N meses.
Da N de cada mes Esta opcin requiere el da del mes en que debe ejecutarse el objeto. Las instancias se crean regularmente cada mes, el da seleccionado y a la hora especificada.
Primer lunes de cada mes Esta opcin requiere un parmetro de hora de inicio. Se crea una instancia el primer lunes de cada mes a la hora especificada.
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ltimo da de cada mes Esta opcin requiere un parmetro de hora de inicio. Se crea una instancia el ltimo da de mes a la hora especificada. Da X de la semana N de cada mes Esta opcin requiere un parmetro de hora de inicio. Se crea una instancia cada mes el da de la semana especificado. Calendario Esta opcin permite seleccionar un calendario de fechas. (Los calendarios son listas personalizadas de fechas de programacin creadas por el administrador de BusinessObjects Enterprise.) Se crea una instancia cada da especificado en el calendario.
Filtros
Si un objeto incluye una frmula de seleccin de registros o grupos, puede modificarla antes de programarlo. Las frmulas de seleccin ayudan a determinar qu datos aparecen en un informe, y pueden mejorar el rendimiento gracias a la eliminacin de los registros no deseados. 1. 2. 3. Para programar un objeto con una frmula de seleccin de registros En la pgina Programacin, expanda la opcin Filtros. Modifique como sea necesario la frmula de seleccin de registros o grupos. Establezca otros parmetros de programacin segn sea necesario y, a continuacin, haga clic en Programacin.
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Ubicaciones de destino
Puede programar una instancia de un objeto de modo que se enve a una ubicacin determinada del equipo o de la red, a una ubicacin de archivo predeterminada, a una direccin de correo electrnico, o a FTP. Si el administrador ha especificado un destino determinado para el objeto, se muestra esta opcin. Puede actualizar los campos del destino, o elegir un destino diferente. En muchos casos deber especificar informacin adicional.
Ubicacin empresarial predeterminada Si selecciona esta opcin, se guarda la instancia en la ubicacin predeterminada de BusinessObjects Enterprise (el Servidor de repositorio de archivos de salida).
Bandeja de entrada Esta opcin guarda la instancia en el Servidor de repositorio de archivos de salida y en las bandejas de entrada especificadas.
Si selecciona la opcin Usar los valores predeterminados del Servidor de tareas, se guardan copias de la instancia en las bandejas de entrada configuradas en el servidor de tareas. Si no selecciona esta opcin, puede especificar las bandejas de entrada donde desea guardar la instancia.
Ubicacin de archivo Esta opcin guarda la instancia en el Servidor de repositorio de archivos de salida y en la ubicacin de archivo especificada.
Si selecciona la opcin Usar los valores predeterminados del Servidor de tareas, se guardan copias de la instancia en la ubicacin de disco no administrado configurada en el servidor de tareas. Si no selecciona esta opcin, se guarda una copia de la instancia en la ubicacin de archivo que especifique.
Servidor FTP Esta opcin guarda la instancia en el Servidor de repositorio de archivos de salida y en el servidor FTP especificado.
Si selecciona la opcin Usar los valores predeterminados del Servidor de tareas, se guarda una copia de la instancia en el servidor FTP configurado en el servidor de tareas. Si no selecciona esta opcin, puede especificar el servidor FTP donde desea guardar la instancia.
Destinatarios de correo electrnico Esta opcin guarda la instancia en el Servidor de repositorio de archivos de salida y en los destinatarios de correo electrnico especificados.
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Si selecciona la opcin Usar los valores predeterminados del Servidor de tareas, se envan copias de la instancia por correo electrnico a los destinatarios de correo electrnico configurados en el servidor de tareas. Si no selecciona esta opcin, puede especificar los destinatarios a los que desea enviar copias de la instancia por correo electrnico.
Nota: Si selecciona cualquier opcin distinta de Ubicacin predeterminada de Enterprise y decide utilizar la opcin predeterminada del servidor de tareas, es necesario que el administrador haga configurado la ubicacin en el servidor de tareas adecuado. Para obtener ms informacin, consulte el Manual del administrador de BusinessObjects Enterprise. 1. 2. 3. Para especificar un destino En la pgina Programacin, expanda la opcin Destino. En la lista Destino, seleccione el destino que desee. Si no selecciona la opcin Usar los valores predeterminados del Servidor de tareas, debe introducir la informacin necesaria para el destino seleccionado. Por ejemplo, si no selecciona esta opcin en Bandeja de entrada, debe especificar el usuario o el grupo de usuarios a los que desea enviar la instancia del objeto que programa. 4. Establezca otros parmetros de programacin segn sea necesario y, a continuacin, haga clic en Programacin.
Formatos
Segn el tipo de objeto que programa, puede seleccionar el formato en que se guarda su instancia cuando se genera en BusinessObjects Enterprise. Formatos de documentos de Crystal Reports En Crystal Reports, puede seleccionar entre los formatos de documento siguientes:
Crystal Reports Excel Excel (slo datos) Word Acrobat Texto enriquecido Texto sin formato Texto paginado
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Texto separado por tabulaciones Valores separados por tabulaciones Valores separados por caracteres Cuando selecciona un formato de archivo distinto de Crystal Reports (.rpt), el programa intenta conservar todo el formato que permite el formato de exportacion. Sin embargo, es posible que pierda parte o todo el formato que aparece en el informe. La diferencia entre Excel y Excel (slo datos) es que la opcin Excel intenta preservar el aspecto y comportamiento del informe original, mientras que la opcin Excel (slo datos) slo guarda los datos, y cada celda representa un campo. El formato Valores separados por tabulaciones coloca un carcter de tabulacin entre los valores; el formato Valores separados por caracteres coloca un carcter especificado entre los valores. Estos dos formatos generan listas de datos. Por el contrario, el formato Texto separado por tabulaciones intenta conservar el formato del informe.
Nota:
Formatos de documentos de Web Intelligence En documentos de Web Intelligence, puede seleccionar entre los formatos siguientes:
Formatos de documentos de Desktop Intelligence En documentos de Desktop Intelligence, puede seleccionar entre los formatos siguientes:
Formato de publicacin predeterminado Adobe Acrobat HTML Microsoft Excel Texto enriquecido Text
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1. 2. 3.
Para especificar un formato de instancia En la pgina Programacin, expanda la opcin Formato. En la lista Formato, haga clic en el formato que desee. Seleccione las opciones de formato adicionales segn sea necesario. Algunas opciones de formato le exigen que especifique opciones de formato adicionales. Estas opciones varan segn el formato seleccionado.
4.
Establezca otros parmetros de programacin segn sea necesario y, a continuacin, haga clic en Programacin.
Configuracin de impresin
Cuando programa un informe de Crystal o un documento de Desktop Intelligence, puede imprimir la instancia de objeto una vez generada. Consulte las siguientes secciones:
Para configurar las opciones de impresin de un informe de Crystal Para configurar las opciones de impresin de un documento de Desktop Intelligence Para configurar las opciones de impresin de un informe de Crystal En la pgina Programacin, expanda la opcin Configuracin de impresin. En la lista Imprimir, seleccione la opcin que desea utilizar:
1. 2.
3. 4.
Si no desea imprimir el informe, asegrese de que no est activada la casilla de verificacin Imprimir una copia del informe en Crystal Reports al definir la programacin. Para imprimir el informe, active la casilla de verificacin Imprimir una copia del informe en Crystal Reports al definir la programacin.
Si decide imprimir el informe, especifique la configuracin de impresin adicional. Establezca otros parmetros de programacin segn sea necesario y, a continuacin, haga clic en Programacin.
Para configurar las opciones de impresin de un documento de Desktop Intelligence 1. En la pgina Programacin, expanda la opcin Configuracin de impresin. 2. 3. Active la opcin Habilitado si desea habilitar la configuracin especificada (en el paso 3). Seleccione la opcin Impresora predeterminada para especificar la impresora predeterminada del sistema o bien elija Especificar la impresora y proporcione la informacin de impresora necesaria.
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Utilizar el primer servidor disponible sta es la opcin predeterminada. BusinessObjects Enterprise utiliza el servidor que tenga ms recursos libres en el momento de la programacin.
Utilizar primero los servidores que pertenecen al grupo seleccionado Seleccione un grupo de servidores de la lista. Esta opcin intenta procesar el objeto desde los servidores encontrados en el grupo indicado. Si no estn disponibles, el objeto se procesa en el siguiente servidor que lo est.
Utilizar slo los servidores que pertenecen al grupo seleccionado Esta opcin asegura que BusinessObjects Enterprise slo utiliza los servidores especificados del grupo de servidores seleccionado. Si no hay disponible ninguno de los servidores del grupo de servidores, no se procesa el objeto.
3.
Establezca otros parmetros de programacin segn sea necesario y, a continuacin, haga clic en Programacin.
Parmetros
Algunos objetos utilizan la funcin de parmetros. Con los parmetros se solicita al usuario que especifique informacin. En el caso de los objetos de informe, esta informacin puede determinar los datos que aparecen en el informe. Por ejemplo, en un informe utilizado por el departamento de ventas puede haber un parmetro para solicitar al usuario que elija una regin. Cuando el usuario la elige, el informe muestra los resultados de dicha regin en lugar de los resultados de todas las regiones del informe. Nota: En los documentos de Web Intelligence, los parmetros se denominan peticiones de orden.
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Puede establecer parmetros en la pgina Programacin. Si el objeto que programa no contiene parmetros, la opcin Parmetros no aparece en la pgina Programacin. 1. 2. Para programar un objeto con parmetros En la pgina Programacin, expanda la opcin Parmetros. Seleccione el parmetro que desea utilizar para el objeto y haga clic en Agregar. Nota: El aspecto de las peticiones de orden de los parmetros en la pgina Programacin puede variar de unos objetos a otros, dependiendo del modo en que haya sido creado el campo de parmetro. Los objetos de programa pueden presentar un campo Argumento. 3. Establezca otros parmetros de programacin segn sea necesario y, a continuacin, haga clic en Programacin.
Eventos
La programacin basada en eventos proporciona un control adicional sobre la programacin de objetos: puede configurar el sistema para que los objetos se procesen slo despus de que se produzca un evento especificado. El trabajo con eventos consta de dos pasos: creacin de un evento y programacin de un objeto. Es decir, una vez que se crea un evento, se puede seleccionar como dependencia al programar un objeto. A continuacin, se procesa el trabajo programado slo cuando se produce el evento. Los eventos se crean en la Consola de administracin central (CMC) y, a continuacin, se seleccionan en InfoView cuando se programan objetos. Para obtener ms informacin acerca de las creacin de eventos y la CMC, consulte el Manual del administrador de BusinessObjects Enterprise. 1. 2. 3. Para programar un objeto con eventos En la pgina Programacin, expanda la opcin Eventos. Para especificar un evento que active el objeto programado, seleccione el evento en el panel Eventos disponibles y, a continuacin, haga clic en >. Para programar otro evento que se active al finalizar, haga clic en el evento de programacin en el panel Eventos de programacin disponibles y, a continuacin, haga clic en >. Establezca otros eventos de programacin segn sea necesario y, a continuacin, haga clic en Programacin.
4.
53
"Visualizacin de instancias de objetos " en la pgina 54 "Eliminar una instancia " en la pgina 56 "Enviar objetos o instancias " en la pgina 56
54
1. 2.
Para ver instancias de objeto Vaya a la carpeta que contiene el objeto que desea ver. Para ver la ltima instancia del objeto, haga clic en el vnculo Ver instancia ms reciente bajo el nombre del objeto. Sugerencia:
Para ver una instancia anterior del objeto, haga clic en el vnculo Historial y, a continuacin, haga clic en el vnculo de la instancia que desea ver. Si los vnculos Ver instancia ms reciente e Historial no estn visible, haga clic en la flecha situada junto al ttulo del objeto para mostrar las acciones disponibles.
El objeto aparece en el visor asociado. 3. Si cuenta con derechos Ver a peticin en BusinessObjects Enterprise, puede hacer clic en Actualizar pgina en la barra de herramientas del informe o documento para actualizarlo con los datos ms recientes del origen de datos correspondiente.
Nota: La informacin disponible depende del tipo de objeto que se visualiza. Por ejemplo, la pgina de historial de documentos de Desktop Intelligence incluye Argumentos en lugar de Parmetros y la pgina de historial de paquetes de objeto incluye menos columnas. 1. Para ver el historial de un objeto Vaya a la carpeta que contiene el objeto y haga clic en el vnculo Historial del objeto. Sugerencia: Si este vnculo no est visible, haga clic en la flecha situada junto al ttulo del objeto para mostrar las acciones disponibles.
55
Puede mostrar todas las instancias disponibles o slo las instancias que le pertenecen si selecciona la opcin correspondiente en las casillas de verificacin situadas en la esquina superior izquierda. 2. Para ver la instancia de un objeto, haga clic en el vnculo situado bajo la columna Hora de la instancia. Sugerencia: Para ordenar las instancias cronolgicamente, haga clic en el encabezado de la columna Hora de la instancia. Haga clic de nuevo en el encabezado de la columna para invertir el orden. Tambin puede ordenar las instancias por propietario y estado si hace clic en los encabezados de columna correspondientes. Cuando hace clic para ver una instancia de objeto, la instancia se abre en el visor que corresponde al tipo del objeto.
Eliminar
una instancia
Puede eliminar la instancia de cualquier objeto segn sea necesario. 1. Para eliminar una instancia Vaya a la carpeta que contiene el objeto y haga clic en el vnculo Historial del objeto. Sugerencia: Si este vnculo no est visible, haga clic en la flecha situada junto al ttulo del objeto para mostrar las acciones disponibles. Aparece la pgina Historial. 2. 3. Active las casillas de verificacin de las instancias que desea eliminar. Haga clic en Eliminar.
56
1. 2.
Para enviar un objeto o una instancia a una ubicacin Vaya a la carpeta que contiene el objeto que desea enviar. Active las casillas de verificacin de los objetos que desea enviar. Nota: Para enviar una instancia, haga clic en el vnculo Historial del objeto y active las casillas de verificacin de las instancias que desea enviar. Seleccione slo las instancias con estado Correcto o Incorrecto. Las instancias con estado Repeticin o Pendiente estn programadas y todava no contienen ningn dato.
3.
En la lista Enviar de la barra de herramientas del panel de encabezado, seleccione la ubicacin a la que desea enviar el objeto o la instancia.
Bandeja de entrada de Business Objects Correo electrnico Ubicacin FTP Ubicacin de archivo
No pueden enviarse todos los tipos de objetos a todos los destinos. Para obtener ms informacin, consulte "Ubicaciones de destino " en la pgina 48. Aparece la pgina Enviar. 4. Especifique la informacin adicional segn sea necesario. Por ejemplo, si decidi enviar el objeto a una Bandeja de entrada de Business Objects, debe seleccionar los usuarios a los que desea enviar el objeto. 5. Haga clic en Enviar. El sistema enva los objetos o instancias al destino especificado. Nota: Cuando utiliza la caracterstica Enviar, el sistema no actualiza los datos en los informes. En su lugar, enva al destino el objeto existente, por ejemplo, un archivo de Word o la instancia del informe existente.
57
crear el objeto pueden ser diferentes. Por ejemplo, los documentos de Web Intelligence se pueden crear directamente en el explorador Web si se selecciona un universo disponible, en tanto que los informes de OLAP Intelligence requieren que se cree una conexin con un servidor OLAP antes de crear el informe. Para obtener instrucciones sobre la creacin de tipos de objetos especficos, consulte los siguientes captulos:
"Trabajar con informes de OLAP Intelligence " en la pgina 89 "Trabajar con documentos de Web Intelligence " en la pgina 97
Adems, para obtener informacin adicional, consulte el Manual del administrador de BusinessObjects Enterprise, el Manual del usuario de Crystal Reports, la ayuda Elaboracin de informes con el Panel de informes de Web Intelligence, disponible cuando ve un documento de Web Intelligence. Tambin puede agregar objetos existentes a InfoView. Para obtener ms informacin, consulte "Publicacin de objetos en BusinessObjects Enterprise " en la pgina 103.
1.
Ttulo Descripcin Palabras clave Categoras Para establecer las propiedades de objeto Vaya a la carpeta que contiene el objeto que desea modificar y haga clic en el vnculo Propiedades del objeto. Sugerencia: Si este vnculo no est visible, haga clic en la flecha situada junto al ttulo del objeto para mostrar las acciones disponibles. Aparece la pgina de propiedades.
2. 3. 4.
Cambie el ttulo, la descripcin o las palabras clave del objeto segn sea necesario. En el rea Categoras, seleccione las categoras a las que desea asignar el objeto. Haga clic en Aceptar.
58
captulo
Informacin general
En InfoView, puede acceder a Mi InfoView, una funcin que permite crear cuadros de mandos. Un cuadro de mandos es una vista personalizada que contiene los objetos (por ejemplo, informes, documentos y sitios Web) que un usuario ve de forma regular. Estos objetos se muestran de acuerdo con la configuracin definida por el usuario. Si utiliza Mi InfoView, puede crear un cuadro de mandos para personalizar y mejorar la forma en que ve los objetos en InfoView.
60
3.
Elija una plantilla. Las plantillas incluyen marcos que determinan el diseo de los objetos en su cuadro de mandos. Cada cuadro puede contener un objeto.
4. 5.
Haga clic en Definir contenido. Aparece el cuadro de dilogo Propiedades del cuadro de mandos. Seleccione los objetos que desea incluir en el cuadro de mandos. Por ejemplo, puede incluir una direccin Web o un objeto. Tambin puede especificar un encabezado y un pie de pgina para cada cuadro.
6.
Haga clic en Guardar. El sistema guarda el cuadro de mandos como Mi InfoView. La ubicacin predeterminada de Mi InfoView es su carpeta Favoritos.
61
62
Utilizar Debates
captulo
Informacin general
La funcin Debates permite crear notas para informes, hipervnculos, programas y otros objetos en InfoView. Los usuarios de BusinessObjects Enterprise que disponen de los derechos adecuados pueden ver las notas o agregar sus propios comentarios a un hilo de debate, que es una serie de notas relacionadas en formato jerrquico. Puede crear un hilo de debate o agregar notas en l para cualquier objeto al que tenga acceso. Nota: Debe tener derechos de visualizacin sobre el objeto para poder ver el objeto y las notas asociadas. Si no sabe con seguridad si dispone de los derechos adecuados, pngase en contacto con el administrador de BusinessObjects Enterprise.
El ejemplo es un informe de Crystal denominado Informe de ventas mundiales. A la izquierda del panel Debates aparece un explorador que muestra todas las notas que pertenecen al informe. El nodo raz es el ttulo del informe. Cuando un usuario agrega una nota, su ttulo aparece bajo el ttulo del informe. Ms adelante los usuarios pueden agregar datos a la nota para constituir un hilo de debate.
64
Creacin de notas
Puede agregar notas a cualquier objeto para el que tenga derechos de visualizacin. 1. 2. 3. 4. 5. Para agregar una nota Inicie sesin en InfoView. Vaya a la carpeta que contiene el objeto en el que desea agregar una nota y haga clic en su ttulo para abrirla. Haga clic en Mostrar el panel de Debates para expandir el panel Debates. Haga clic en Nuevo mensaje. En el campo Asunto, escriba un encabezado para la nota. Nota: El nmero mximo de caracteres que puede utilizar en este campo es 255. 6. En el campo Mensaje, escriba la nota. Nota: El nmero mximo de caracteres que puede utilizar en este campo es 1000. 7. 8. Puede seleccionar un indicador para la nota. Haga clic en Importancia alta o en Importancia baja. Haga clic en Enviar.
65
Edicin de notas
Puede editar las notas que ha creado. 1. 2. 3. Para editar una nota En el panel Debates, seleccione la nota que desea modificar. Edite el contenido del campo Asunto y del campo Mensaje. Haga clic en Enviar.
Nota: Slo puede editar notas creadas por otros usuarios o notas que tienen respuestas en un hilo de debate si cuenta con derechos de administrador.
Nota: Slo puede eliminar notas creadas por otros usuarios o notas que tienen respuestas en un hilo de debate si cuenta con derechos de administrador.
66
Utilizar Encyclopedia
captulo
Informacin general
Encyclopedia facilita a los usuarios de Business Intelligence informacin esencial relativa a sus informes. Permite a los usuarios responder a las siguientes preguntas:
Cul es el propsito del informe? A qu preguntas empresariales responde? Cmo se ve mejor? Qu trminos se usan en el informe y qu significan? Qu otros informes estn relacionados con este? Qu anlisis se ha usado en el informe, y cmo funciona?
Encyclopedia est diseada para usuarios empresariales que trabajan en InfoView. Se puede utilizar con objetos de BusinessObjects Enterprise, como informes de Crystal, informes de OLAP Intelligence, documentos de Web Intelligence, PDF de Adobe Acrobat, documentos de Microsoft Excel, etc. Nota: En Encyclopedia, los trminos analtica e informe son sinnimos. Para utilizar Encyclopedia, debe utilizar una implementacin de BusinessObjects Enterprise Premium.
Acceso a Encyclopedia
Puede acceder a Encyclopedia desde InfoView. Cuando hace clic para ver un objeto, puede mostrar el panel Encyclopedia, que facilita la comprensin e interpretacin del contenido del objeto. De forma predeterminada, el panel de Encyclopedia no se muestra al abrir un objeto. Para ver el panel, haga clic en Alternar Encyclopedia en la barra de herramientas del panel de encabezado. Encyclopedia aparece en la parte derecha de la pantalla.
68
Sugerencia: Si aparecen los paneles Peticiones de orden o Bsqueda en lugar del panel de Encyclopedia, haga clic en la flecha del panel y seleccione Encyclopedia.
"Ficha Introduccin " en la pgina 70 "Preguntas empresariales " en la pgina 71 "Trminos del glosario " en la pgina 74 "Anlisis guiado " en la pgina 78
Para obtener informacin sobre sus derechos para modificar Encyclopedia, pngase en contacto con el administrador de BusinessObjects Enterprise.)
69
Ficha Introduccin
La ficha Introduccin es el primer elemento que se muestra en la pantalla al abrir Encyclopedia.
Ttulo El ttulo del objeto. Descripcin Un breve resumen del objeto. Los usuarios pueden leer la descripcin para determinar si el objeto les resulta de utilidad. Finalidad Una descripcin ms detallada del objeto y su propsito. Uso Una explicacin sobre el uso del objeto. Esta informacin puede incluir el significado de los trminos que se utilizan, instrucciones para la interpretacin de grficos, tablas e indicadores, una descripcin de los parmetros y las peticiones de orden e informacin sobre anlisis guiados que pueden estar asociados con el objeto. (Para obtener informacin sobre los anlisis guiados, consulte "Anlisis guiado " en la pgina 78.)
70
Preguntas empresariales
Una pregunta empresarial es una consulta orientada a la empresa a la que responde uno o varios objetos de InfoView. Las preguntas empresariales estn vinculadas a objetos relevantes, de modo que si se selecciona una pregunta, los usuarios pueden elegir entre uno o varios objetos que ayudarn a responderla. A continuacin se muestran ejemplos de preguntas empresariales de la ficha Preguntas empresariales.
71
Mostrar la lista de objetos asociados con las preguntas empresariales. Crear una nueva pregunta empresarial Asociar una pregunta empresarial determinada con un objeto de InfoView Modificar una pregunta empresarial existente Eliminar una pregunta empresarial existente
72
3.
El panel Seleccionado muestra las preguntas que ya estn asociadas con el objeto. 4. Busque las preguntas que desea asociar con el objeto; para ello, realice una de las siguientes acciones:
5.
Escriba texto en el cuadro de texto situado encima del rea Disponible y haga clic en Buscar. Encyclopedia muestra una lista de todas las preguntas que contienen el texto especificado. Haga clic en Buscar sin escribir texto para mostrar una lista de todas las preguntas disponibles. Para asociar una pregunta con el objeto, haga clic en la pregunta en el panel Disponible y, a continuacin, haga clic en >. Para asociar todas las preguntas disponibles con el objeto, haga clic en >>. Para quitar una pregunta asociada del objeto, haga clic en la pregunta en el panel Seleccionado y, a continuacin, haga clic en <. Para quitar todas las preguntas asociadas del objeto, haga clic en <<.
6.
73
2. 3.
74
Mostrar una descripcin de un trmino con informacin sobre herramientas si se pasa el ratn sobre l Mostrar una lista de objetos con los que est asociado el trmino. Crear un nuevo trmino del glosario Asociar un trmino determinado del glosario con un objeto de InfoView Modificar un trmino del glosario existente Eliminar un trmino del glosario existente
Creacin de un trmino
1. 2. 3. Para crear un trmino del glosario En el panel de Encyclopedia, haga clic en la ficha Trminos del glosario. En la parte inferior del panel, escriba un nuevo trmino en el campo Trmino del glosario. En el campo Descripcin, escriba una descripcin para el trmino.
75
4.
Haga clic en Nuevo. Encyclopedia agrega el trmino al rea Disponible. Nota: Para que este trmino resulte til a los usuarios de Encyclopedia, debe asociarlo con uno o varios objetos. Consulte "Asociacin de un trmino del glosario con un objeto " en la pgina 76 para obtener ms informacin.
5.
El panel Seleccionado muestra los trminos que ya estn asociados con el objeto.
76
4.
Busque los trminos que desea asociar con el objeto; para ello, realice una de las siguientes acciones:
5.
Escriba texto en el cuadro de texto situado sobre el rea Disponible y haga clic en Buscar. Encyclopedia muestra una lista de todos los trminos que contienen el texto especificado. Haga clic en Buscar sin escribir texto para mostrar una lista de todos los trminos disponibles. Para asociar una pregunta con el objeto, haga clic en la pregunta en el panel Disponible y, a continuacin, haga clic en >. Para asociar todas las preguntas disponibles con el objeto, haga clic en >>. Para quitar una pregunta asociada del objeto, haga clic en la pregunta en el panel Seleccionado y, a continuacin, haga clic en <. Para quitar todas las preguntas asociadas del objeto, haga clic en <<.
6.
Edicin de un trmino
1. 2. 3. Para editar un trmino En el rea Disponible, seleccione el trmino que desea modificar. El trmino se muestra en el campo de texto Trmino del glosario. Realice cambios en el trmino. Haga clic en Actualizar. Nota: No puede actualizar un trmino incluido en el rea Seleccionado.
Eliminacin de un trmino
1. Para eliminar un trmino Si el trmino que desea eliminar est asociado con el objeto que consulta actualmente, quite la asociacin como se describe en "Asociacin de un trmino del glosario con un objeto " en la pgina 76. En el panel Disponible, seleccione el trmino que desea eliminar. Haga clic en Eliminar.
2. 3.
Encyclopedia eliminar el trmino del glosario. Esta accin elimina el trmino por completo, de modo que ya no estar disponible para ningn otro objeto con el que pudiera estar asociado. Por tanto, no elimine un trmino del glosario de Encyclopedia a menos que est seguro de que no hay necesidad de que est asociado con ningn otro objeto.
77
Anlisis guiado
El anlisis guiado propociona sugerencias de rutas de exploracin (o guiones) en los objetos de InfoView. Cuando ve un objeto, un guin sugiere otros objetos que puede desear ver y, si es posible, muestra una lista de los objetos del guin que conducen al objeto actual que consulta. A continuacin se muestra un ejemplo de un guin en la ficha Anlisis guiado:
Seguir un guin existente Crear un nuevo guin Modificar un guin existente Eliminar un guin
Seguimiento de un guin
1. 2. Para seguir un guin En el panel de Encyclopedia, haga clic en la ficha Anlisis guiado. Seleccione el guin que desea seguir en la lista. Los objetos del guin aparecen en el orden en que se producen, con el objeto que consulta actualmente claramente indicado.
78
3.
Haga clic en el nombre del objeto que desea ver. El objeto aparece en el visor asociado.
Creacin de un guin
1. 2. Para crear un guin En InfoView, abra el objeto para el que desea crear un guin. Haga clic en la ficha Anlisis guiado. Aparecer la pgina Edicin.
3. 4. 5.
En el campo Nombre del guin, escriba un ttulo para el guin. Haga clic en Nuevo. Encyclopedia aadir el guin a la lista. Busque los objetos que desea agregar al guin; para ello, realice una de las siguientes acciones:
Escriba texto en el campo situado sobre el rea Disponible y haga clic en Buscar. Encyclopedia muestra una lista de todos los objetos que contienen en el ttulo el texto especificado.
79
6.
Haga clic en Buscar sin escribir texto para mostrar una lista de todas las preguntas disponibles.
Agregue o quite en el guin objetos de origen. Nota: Una analtica de origen es un informe que se vincula al informe actual del guin; ocurre anteriormente en el guin. Una analtica de destino es un informe al que se vincula el informe actual; ocurre posteriormente en el guin.
7. 8.
Para agregar un objeto al guin, haga clic en el ttulo del objeto en el panel Disponible de Analtica de origen y, a continuacin, haga clic en >. Para agregar todos los objetos disponibles al guin, haga clic en >>. Para quitar un objeto del guin, haga clic en el ttulo del objeto en el panel Seleccionado de Analtica de origen y, a continuacin, haga clic en <. Para quitar todos los objetos del guin, haga clic en <<.
Utilice el panel Analtica de destino para agregar o quitar en el guin objetos de destino de la misma forma. Haga clic en Aceptar.
Edicin de un guin
1. Para editar un guin En el rea Disponible, seleccione el guin que desea actualizar. El nombre del guin aparece en el campo Nombre del guin y los objetos asociados con el guin se muestran en las reas Seleccionado. 2. 3. 4. 5. Realice cambios en el nombre del guin. Haga clic en Actualizar. Cambie los objetos asociados con el guin si es necesario, tal como se describe en "Creacin de un guin " en la pgina 79. Haga clic en Aceptar.
Eliminacin de un guin
1. 2. Para eliminar un guin Seleccione el guin que desee eliminar en la lista. Haga clic en Eliminar. Encyclopedia eliminar el guin. Esta accin elimina el guin por completo, de modo que ya no estar disponible desde ningn otro objeto que forme parte del guin. Los propios objetos no se eliminan.
80
captulo
Informacin general
Cuando trabaja con informes de Crystal, puede utilizar todas las funciones de InfoView que se describen en "Trabajar con objetos " en la pgina 39. En este captulo se describen funciones adicionales relacionadas con el uso de informes de Crystal, como la exploracin, la visualizacin de alertas y la distribucin de informes. Tambin se describe el Visor sin conexin de Crystal Reports.
82
Opcin
Descripcin Exploracin Permite desplazarse en las pginas de un informe. Ir a pgina siguiente, Ir a pgina anterior, Ir a primera pgina e Ir a ltima pgina son opciones disponibles. Actualizar pgina Obtiene los datos ms recientes del origen de datos del informe. Para actualizar el informe, debe disponer de los derechos necesarios; adems el informe debe contener la informacin necesaria sobre el origen de datos.
Buscar texto Permite buscar una instancia especfica de un texto. Zoom Permite ampliar o reducir la presentacin de un informe.
Exploracin de informes
Es posible profundizar en los datos del informe para examinar la informacin reflejada en los grficos y grupos resumidos. Para profundizar en un grfico o en un resumen, haga clic en ellos. 1. 2. Para profundizar en informes de Crystal Abra el informe que desea ver. En el visor de informes de Crystal, haga clic en los vnculos del informe para profundizar a la informacin. Sugerencia: Tambin puede utilizar el rbol de grupos o la barra de herramientas para desplazarse a diferentes reas del informe.
83
Nota: Slo puede hacer clic en Alertas para los informes que contengan alertas. La pgina Alertas slo muestra las instancias que han activado la alerta. 3. Haga clic en el titulo para abrir la copia del informe en un visor de informes de Crystal.
Imprimir Exportar
Nota: Si dispone de los derechos para programar informes, tambin puede distribuirlos programndolos directamente para dirigirlos a una ubicacin de disco, un correo electrnico, FTP o a una impresora. Para obtener detalles, consulte "Ubicaciones de destino " en la pgina 48.
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Impresin de informes
Puede imprimir instancias correctas de informes o informes que ve a peticin. Nota:
Dependiendo del visor de informes de Crystal que utilice, los pasos que se detallan a continuacin pueden variar; sin embargo, los principios generales para imprimir informes son los mismos. Si se proporcionan instrucciones en pantalla, sgalas en lugar de los pasos que se describen a continuacin. Para imprimir informes de Crystal Abra el documento que desea ver. En la barra de herramientas del visor, haga clic en Imprimir informe. Aparece el cuadro de dilogo Imprimir. En el rea Intervalo de impresin, seleccione todas las pginas o escriba un intervalo determinado. En el rea Copias, seleccione el nmero de copias que desea imprimir. Sugerencia: Si selecciona la opcin Intercalar, las pginas se imprimen por orden. (Por ejemplo si imprime dos copias de un informe de cuatro pginas, se imprimirn las pginas uno, dos, tres y cuatro de la primera copia y, a continuacin, las de la segunda copia.
1. 2. 3. 4.
5.
Exportar informes
Puede exportar instancias correctas de informes, as como los informes que ve a peticin, a diferentes formatos que facilitan la distribucin de la informacin. Por ejemplo, puede exportar los datos de proyeccin de tendencias de ventas a una hoja de clculo de Excel y enviarlos por correo electrnico al equipo de ventas. Sugerencia:
Puede seleccionar el intervalo de pginas del informe que desea exportar. En los informes que permiten profundizar en los datos, es posible exportar la vista de profundizacin.
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Tipos de formatos
BusinessObjects Enterprise ofrece distintos tipos de formatos de exportacin:
Crystal Reports Microsoft Excel Microsoft Excel (slo datos) Microsoft Word Formato de texto enriquecido Adobe Acrobat Cuando se exporta un informe con un formato distinto de Crystal Reports (.rpt), es posible que se pierda total o parcialmente el formato con que se muestra el informe. Sin embargo, el programa intenta preservar tantas caractersticas como permita el formato de exportacin. La diferencia entre Excel y Excel (slo datos) se debe a que Excel intenta conservar el aspecto y comportamiento originales del informe. El Visor sin conexin de Crystal Reports proporciona otros formatos a los que puede exportar los informes. Para obtener ms informacin, consulte el Manual del usuario de Crystal Reports.
Nota:
86
El Visor sin conexin de Crystal Reports le permite realizar las tareas siguientes:
Imprimir o exportar informes. Seleccionar los datos que desea ver. Profundizar para obtener ms detalles del informe. Ordenar los datos del informe. Ver mltiples informes.
El Visor sin conexin de Crystal Reports funciona de forma similar a Crystal Reports. Para obtener ms informacin acerca de las tareas que puede realizar en el Visor sin conexin de Crystal Reports (seleccionar registros, ordenar registros, trabajar con diagramas, elegir los N valores superiores, etc.), abra la ayuda en lnea desde el men Ayuda del Visor sin conexin de Crystal Reports.
87
88
captulo
Informacin general
OLAP Intelligence es un diseador que permite crear informes OLAP. Si dispone de una conexin con un sistema de BusinessObjects Enterprise que tiene instalado OLAP Intelligence, puede crear, ver y administrar informes OLAP desde el explorador Web; no es necesario que instale OLAP Intelligence en el equipo local. Para ver informes de OLAP Intelligence en InfoView, debe utilizar una de las siguientes implementaciones de sistema:
BusinessObjects Enterprise Premium con OLAP Intelligence instalado en el servidor de BusinessObjects Enterprise. BusinessObjects Enterprise Professional y OLAP Intelligence instalado en el servidor de BusinessObjects Enterprise.
Puede utilizar el visor interactivo para crear un informe y analizar los datos desde InfoView. Los visores para los informes de OLAP Intelligence se seleccionan en la pgina de preferencias de InfoView. Para obtener ms informacin, consulte "Preferencias de OLAP Intelligence " en la pgina 25.) Las distintas funciones disponibles en OLAP Intelligence como la funcin para dar formato, ordenar y filtrar datos tambin estn disponibles en el visor interactivo. Para obtener ms informacin sobre las funciones de OLAP Intelligence, consulte el Manual del usuario de OLAP Intelligence, disponible en el directorio docs de su copia del producto.
90
3. 4.
Escriba un ttulo y una descripcin para la conexin. Seleccione el tipo de conexin OLAP que desea crear. Puede elegir entre los siguientes tipos de conexin:
5.
Hyperion Essbase (7.0, 7.1)/IBM DB2 OLAP (8.2) mejorado Servidor IBM DB2 OLAP (Heredado) Hyperion Essbase (Heredado) Proveedor OLE DB de Microsoft para Servicios OLAP Proveedor OLE DB de Microsoft para Servicios OLAP 8.0
Complete los campos restantes para configurar la conexin de servidor. (Para obtener informacin ms detallada, consulte "Configuracin de conexin de los orgenes de datos " en la pgina 93.) Haga clic en Probar conexin para comprobar si los detalles de conexin son vlidos. Haga clic en Aceptar. Si la conexin se realiza correctamente, se muestra un mensaje de confirmacin y aparece un vnculo a la pgina con una lista de conexiones.
6. 7.
8.
Haga clic en el vnculo. Aparece una lista de conexiones a servidores OLAP disponibles.
91
4.
Haga clic en Editar para acceder a la pgina Conexin OLAP. Ahora puede cambiar el contenido de cualquier campo para volver a configurar la conexin de servidor OLAP. (Para obtener informacin ms detallada, consulte "Configuracin de conexin de los orgenes de datos " en la pgina 93.)
5. 6.
Haga clic en Probar conexin para comprobar si los detalles de conexin son vlidos. Haga clic en Aceptar.
92
Trabajar con informes de OLAP Intelligence Configuracin de conexin de los orgenes de datos
Visite el sitio de soporte tcnico en lnea de Business Objects para ver informacin detallada sobre cmo configurar OLAP Intelligence para admitir la seguridad de Microsoft Analysis Services. Para obtener un hipervnculo al sitio de soporte tcnico en lnea, consulte Apndice B: Recursos de informacin de Business Objects. 5. Abra un catlogo y seleccione un cubo. En el visor interactivo se muestra un nuevo informe OLAP.
5.
Proveedor OLE DB de Microsoft para Servicios OLAP Proveedor OLE DB de Microsoft para Servicios OLAP 8.0 Servidor OLAP El cubo se encuentra en un Analysis Server. Escriba el nombre de servidor en los campos correspondientes.
93
Trabajar con informes de OLAP Intelligence Configuracin de conexin de los orgenes de datos
Cubo HTTP Este tipo de cubo, al que a veces se hace referencia como iCube, se encuentra en un servidor de anlisis al que se puede tener acceso a travs de HTTP. Escriba la direccin URL en el campo correspondiente. Para establecer una conexin vlida con un servidor de cubos HTTP debe especificar la direccin URL completa, que incluye el prefijo http o https. Por lo que respecta a los cubos HTTP, el servidor comprueba la autenticacin del usuario que solicita la conexin. Si el nombre de usuario o la contrasea son incorrectos o uno de los campos se deja en blanco, el servidor define cmo inicia la sesin un usuario annimo.
Para obtener ms informacin, consulte la documentacin de Microsoft sobre Analysis Services, que est disponible como parte de la instalacin de OLAP de Microsoft o en el sitio Web de MSDN en la direccin http:// msdn.microsoft.com/library/. La seccin correspondiente se denomina "Connected to Analysis Services". 6. 7. Haga clic en Probar conexin para comprobar si los detalles de conexin son vlidos. Haga clic en Aceptar.
Para editar los detalles de conexin del servidor despus de hacer clic en Aceptar, consulte "Edicin de una conexin con un servidor OLAP " en la pgina 91.
94
Trabajar con informes de OLAP Intelligence Configuracin de conexin de los orgenes de datos
4.
Seleccione el tipo de conexin OLAP que desea crear. Puede elegir entre los siguientes tipos de conexin:
5. 6. 7.
Hyperion Essbase (7.0, 7.1)/IBM DB2 OLAP (8.2) mejorado Servidor IBM DB2 OLAP (Heredado) Hyperion Essbase (Heredado)
En el campo Servidor, escriba el nombre del servidor. Haga clic en Probar conexin para comprobar si los detalles de conexin son vlidos. Haga clic en Aceptar.
Para editar los detalles de conexin del servidor despus de hacer clic en Aceptar, consulte "Edicin de una conexin con un servidor OLAP " en la pgina 91.
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Trabajar con informes de OLAP Intelligence Configuracin de conexin de los orgenes de datos
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captulo
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Informacin general
Cuando trabaja con documentos de Web Intelligence, puede utilizar todas las funciones de InfoView que se describen en "Trabajar con objetos " en la pgina 39. En este captulo se describen funciones adicionales relacionadas con el uso de documentos de Web Intelligence, como la exploracin, la respuesta a peticiones de orden y la edicin de consultas.
98
10
Opcin
Descripcin Deshacer Anula la accin anterior. Rehacer Anula la accin de deshacer. Zoom Permite reducir o acercar el documento. Exploracin Permite desplazarse en las pginas de un documento. Ir a pgina siguiente, Ir a pgina anterior, Ir a primera pgina e Ir a ltima pgina son opciones disponibles. Renovar Obtiene los datos ms recientes del origen de datos del documento. Para actualizar el documento, debe disponer de los derechos necesarios; adems el documento debe contener la informacin necesaria sobre el origen de datos. Iniciar/Finalizar modo Exploracin Permite explorar los datos situados bajo los grficos. Instantnea Realiza una instantnea de la pantalla durante el modo de exploracin. La imagen se guarda en una ficha para consultarla en un momento posterior.
99
10
Exploracin de documentos
Es posible profundizar en los datos del documento para examinar la informacin reflejada en los grficos y grupos resumidos. 1. 2. Para explorar datos del documento Abra el documento que desea ver. Haga clic en Iniciar modo Exploracin y, a continuacin, haga clic en los vnculos del documento para profundizar a ms informacin.
100
10
3. 4. 5.
Haga clic en Agregar filtro de exploracin. Las opciones de filtro aparecen en una lista. Seleccione un filtro para aplicarlo a la sesin de exploracin. Haga clic en Instantnea para realizar una instantnea de la vista explorada. La instantnea se guarda como una ficha en el visor. Haga clic en la ficha para ver la instantnea. Haga clic en Finalizar modo Exploracin para finalizar la sesin de exploracin.
6. 7.
101
10
3.
Cree una o varias consultas para utilizarlas en el documento. Nota: Para conocer las instrucciones sobre la utilzacin del panel de informes para crear consultas para documentos de Web Intelligence, consulte el manual Elaboracin de consultas con el panel de consulta HTML de Web Intelligence.
4.
102
captulo
11
Informacin general
La publicacin es el proceso de agregar objetos al entorno de BusinessObjects Enterprise y ponerlos a disposicin de usuarios autorizados. Hay varios tipos de objetos que puede publicar en BusinessObjects Enterprise:
informes (de Crystal Reports y OLAP Intelligence) documentos (de Web Intelligence y Desktop Intelligence) programas archivos de Microsoft Excel, Word y PowerPoint archivos PDF de Adobe Acrobat archivos de texto archivos de formato de texto enriquecido hipervnculos paquetes de objeto (que constan de objetos de informe o programa)
Hay tres formas de publicar objetos de BusinessObjects Enterprise. Para obtener ms informacin, consulte las siguientes secciones: "Publicacin con el Asistente de publicacin " en la pgina 104. "Publicacin con el Consola de administracin central " en la pgina 116. "Guardar objetos directamente en el CMS " en la pgina 118.
Nota: Tambin puede crear y agregar nuevos objetos directamente en BusinessObjects Enterprise desde InfoView. Para obtener detalles, consulte "Agregar nuevos objetos a InfoView " en la pgina 57.
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Nota: Segn los derechos que le asigne el administrador de BusinessObjects Enterprise, quiz no pueda publicar objetos mediante el Asistente de publicacin. Consulte al administrador de BusinessObjects Enterprise para obtener ms informacin.
Opciones de publicacin
Durante el proceso de publicacin, especifique la frecuencia con la que se ejecuta un objeto. Puede elegir establecer una programacin peridica o dejar que los usuarios definan personalmente la programacin. Por ejemplo, en informes de Crystal, puede especifiar si los datos del informe se actualizan automticamente segn una programacin definida o slo cuando los usuarios actualizan manualmente el informe. Cada opcin de publicacin incluye varias opciones:
Especificar los datos que consultan los usuarios Esta opcin es recomendable para objetos a los que tiene acceso un gran nmero de usuarios o que no requieren credenciales de conexin a la base de datos. Cuando publica un objeto, los usuarios pueden acceder a la misma instancia y reducir el nmero de veces que se solicita informacin al sistema.
Permitir que los usuarios actualicen los datos del informe Esta opcin est recomendada para objetos que requieren credenciales independientes de conexin a la base de datos. Tambin se recomienda cuando se publican objetos ms pequeos con cambios frecuentes en los datos o que utilizan parmetros y frmulas de seleccin de registros. Cuando publica un objeto, los usuarios pueden determinar la frecuencia con la que se actualiza. Sin embargo, los usuarios que acceden al objeto a la vez aumentan la carga en el sistema, ya que se incrementa el nmero de veces que se solicita informacin al sistema.
Nota:
BusinessObjects Enterprise admite informes creados en las versiones 6 a XI de Crystal Reports. Sin embargo, una vez publicados en BusinessObjects Enterprise, los informes se guardan, se procesan y se muestran en el formato de la versin XI. Puede publicar informes de OLAP Intelligence en BusinessObjects Enterprise; sin embargo, no puede definirlos para que se ejecuten con una programacin peridica.
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3. 4. 5. 6.
En el campo Sistema, escriba el nombre del CMS donde desea publicar los objetos. En los campos Nombre de usuario y Contrasea, escriba sus credenciales de inicio de sesin en BusinessObjects Enterprise. En la lista Autenticacin, seleccione el tipo de autenticacin correcto. Haga clic en Siguiente. Aparece el cuadro de dilogo Seleccionar archivos.
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Agregar objetos
1. En el cuadro de dilogo Seleccionar archivos, haga clic en Aadir archivos o en Aadir carpetas.
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Asegrese de que el tipo de archivo correcto aparece en el campo de tipos de archivo; de forma predeterminada este valor est establecido en Informe (*.rpt). Si publica una carpeta, tambin puede publicar sus subcarpetas si selecciona la opcin Incluir subcarpetas.
Repita los pasos 1 y 2 para cada uno de los archivos o carpetas que desee publicar. Haga clic en Siguiente. Si aparece el cuadro de dilogo Especificar tipo de objeto, seleccione un tipo de archivo para cada objeto no reconocido y, a continuacin, haga clic en Siguiente. Aparece el cuadro de dilogo Especificar ubicacin.
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Sugerencia:
Para agregar una nueva carpeta al CMS, seleccione una carpeta y, a continuacin, haga clic en Nueva carpeta. Para agregar un nuevo paquete de objetos al CMS, seleccione una carpeta y, a continuacin, haga clic en Nuevo paquete de objetos. Para eliminar una carpeta o un paquete de objetos, seleccione el objeto y haga clic en Eliminar.
Si publica varios objetos y desea incluirlos en directorios independientes, consulte "Duplicar la estructura de la carpeta " en la pgina 109. 2. Haga clic en Siguiente. Aparece el cuadro de dilogo Confirmar ubicacin.
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Tambin puede agregar carpetas y paquetes de objetos seleccionando una carpeta primaria y haciendo clic en los botones Nueva carpeta o Nuevo paquete de objetos. Para eliminar una carpeta o un paquete de objeto, seleccione el elemento y haga clic en el botn Eliminar. Puede arrastrar y colocar objetos para incluirlos donde desee y hacer clic con el botn derecho en los objetos para cambiar su nombre. De manera predeterminada, se muestra el ttulo de los objetos. Puede mostrar los nombres de archivo locales de los objetos, para lo que debe hacer clic en el botn Mostrar nombres de archivos. 2. Haga clic en Siguiente. Aparece el cuadro de dilogo Especificar categoras.
Para incluir todos los objetos en una sola carpeta, seleccione Poner los archivos en la misma ubicacin.
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Para volver a crear en el CMS todas las carpetas y subcarpetas tal como aparecen en el disco duro, seleccione Duplicar la jerarqua de las carpetas. Seleccione la carpeta de nivel superior que desea incluir en la jerarqua.
2.
Ejecutar una sola vez Si selecciona la opcin Ejecutar una sola vez, dispondr de otras dos series de opciones:
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Esta opcin ejecuta el objeto una vez cuando finaliza la publicacin. El objeto no volver a ejecutarse hasta que vuelva a programarlo. en la fecha y hora especificadas Esta opcin ejecuta el objeto una vez en la fecha y a la hora que especifique. El objeto no volver a ejecutarse hasta que vuelva a programarlo.
Permitir que los usuarios actualicen el objeto Esta opcin no programa el objeto, sino que deja la programacin en manos del usuario. Ejecutar segn una programacin peridica Una vez que haya seleccionado esta opcin, haga clic en el botn Establecer periodicidad para configurar las opciones de la programacin. Aparecer el cuadro de dilogo Elegir una programacin de periodicidad. Las opciones de este cuadro de dilogo permiten elegir cundo y con qu frecuencia se ejecuta el objeto. Seleccione las opciones correspondientes y haga clic en Aceptar.
3.
Haga clic en Siguiente despus de establecer el programa de cada objeto que publique.
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Sugerencia: Haga clic en el botn Habilitar todos si desea actualizar todos los objetos que hagan referencia al repositorio y en Deshabilitar todos si no desea actualizar ninguno. 2. Haga clic en Siguiente.
Binario o por lotes Los programas binarios o por lotes son ejecutables, como los archivos binarios, los archivos por lotes o las secuencias de comandos de shell. Generalmente utilizan una extensin de archivo como .com, .exe, .bat o .sh. Puede publicar cualquier programa ejecutable que se pueda ejecutar desde la lnea de comandos en el equipo en el que se ejecuta el Servidor de tareas de programa.
Java Puede publicar cualquier programa de Java en BusinessObjects Enterprise como objeto de programa de Java. Suelen tener la extensin de archivo .jar.
3.
Secuencia de comandos Los programas de secuencias de comandos son secuencias de comandos de JScript y VBScript.
Despus de especificar el tipo del programa que va a agregar, haga clic en Siguiente. Aparece el cuadro de dilogo Credenciales del programa.
Credenciales de programas
1. 2. En el cuadro de dilogo Credenciales de programa, seleccione un programa. En los campos Nombre de usuario y Contrasea, especifique las credenciales de usuario de la cuenta del programa que desea utilizar para ejecutar el programa. Los derechos del programa estn restringidos a los de la cuenta con la que se ejecuta.
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3.
Despus de especificar las credenciales de usuario de los programas que vaya a utilizar, haga clic en Siguiente. Aparecer el cuadro de dilogo Cambiar valores predeterminados.
Tambin puede recorrer las restantes pantallas del Asistente de publicacin y realizar cambios. 1. 2. Seleccione Revisar o modificar las propiedades. Haga clic en Siguiente. Se abrir el cuadro de dilogo Revisar las propiedades del objeto.
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2.
Seleccione la base de datos y cambie la informacin de conexin en los campos correspondientes. Si la base de datos no requiere un nombre de usuario ni una contrasea, deje los campos en blanco. Nota: Especifique la informacin exacta correspondiente al nombre de usuario y la contrasea. Si la escribe incorrectamente, el objeto no puede recuperar datos de la base de datos.
3.
Despus de escribir la informacin de conexin de cada objeto, haga clic en Siguiente. Si es necesario, aparecer el cuadro de dilogo Establecer parmetros de informes.
Establecer parmetros
Algunos objetos contienen parmetros para la seleccin de datos. Para poder programar estos objetos, es necesario establecer los parmetros que determinarn sus peticiones predeterminadas. 1. En el cuadro de dilogo Establecer parmetros de informes, seleccione el objeto que incluye peticiones de orden que desea cambiar. Las peticiones de datos del objeto y los valores predeterminados aparecern en una lista situada en el lado derecho de la pantalla.
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2.
Haga clic en Modificar solicitud de datos para cambiar el valor de una peticin de datos. Dependiendo del tipo de parmetro que elija, aparecer un cuadro de dilogo u otro.
3. 4.
Si desea que las solicitudes de datos contengan un valor nulo (cuando sea posible), haga clic en Establecer solicitudes de datos como NULL. Haga clic en Siguiente despus de haber terminado de modificar las peticiones de datos de todos los objetos. Aparecer el cuadro de dilogo Especificar formato.
2.
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3. 4.
En la parte izquierda de la pgina, seleccione el tipo de objeto que desee publicar. Especifique las propiedades del objeto. Nota: Las propiedades que aparecen varan segn el tipo de objeto que haya elegido para publicar.
Nombre de archivo Escriba la ruta completa al objeto o haga clic en Examinar para realizar la bsqueda. Ttulo Escriba el nombre del objeto Descripcin Escriba una descripcin del objeto. Generar miniatura para el informe Seleccione esta opcin si publica un informe de Crystal y desea que los usuarios vean una imagen previa en miniatura del informe en BusinessObjects Enterprise. Nota: Para mostrar las miniaturas de un informe, bralo en Crystal Reports y, en el men Archivo, haga clic en el comando Informacin de resumen. Active la opcin Guardar imagen de vista previa y haga clic en Aceptar. Obtenga una vista previa de la primera pgina del informe y guarde los cambios.
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Usar repositorio de objetos al actualizar el informe Seleccione esta opcin si desea actualizar los campos del repositorio de un informe de Crystal cada vez que se ejecuta el informe. Tipo de programa Seleccione Ejecutable, Java o Secuencia de comandos. Nota: Seleccione Java para programas de Java, Secuencia de comandos para programas JScript y VBScript y Ejecutable para los dems objetos de programa.
Direccin URL Escriba la direccin URL de la pgina a la que desea vincular el objeto de hipervnculo.
5. 6.
Si desea asignar el objeto a una categora, seleccione sta en la lista. Asegrese de que el nombre de la carpeta correcta aparece en el campo Destino. Sugerencia: Para expandir una carpeta, seleccinela y haga clic en Mostrar subcarpetas.
7.
Cuando el objeto se publica en BusinessObjects Enterprise, la CMC muestra la pantalla Propiedades. Si es necesario, puede modificar propiedades como el ttulo, descripcin, informacin de conexin a la base de datos, informacin de programacin, derechos de usuario, etc., del objeto.
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Anexo
apndice
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apndice
Documentacin
En la documentacin puede encontrar respuestas a sus dudas sobre cmo instalar, configurar, desplegar y utilizar los productos de Business Objects.
Contenido de la documentacin
Vea o descargue la gua Business Objects Documentation Roadmap, disponible en ingls con la documentacin del producto en http://www.businessobjects.com/support/default.asp. Esta gua bsica de documentacin hace referencia a todos los manuales de Business Objects y le permite saber, de un vistazo, qu informacin est disponible, dnde y en qu formato.
Ubicacin de la documentacin
Puede tener acceso a la documentacin electrnica en cualquier momento desde la interfaz del producto, la Web o el CD del producto.
Documentacin en la Web
La documentacin electrnica completa est disponible para los clientes en el sitio Web de soporte: http://support.businessobjects.com/documentation.
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Contenido Informacin sobre cmo Business Objects puede ayudar a maximizar su inversin en business intelligence.
Servicios de formacin de Business Informacin sobre opciones y Objects mdulos de formacin de http://www.spain.businessobjects.com/ Business Objects. Servicios/formacion.htm
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ndice temtico
A
alertas 84 anlisis guiado 78 argumentos de la lnea de comandos 116 asistencia tcnica 125 Asistente de publicacin actualizacin del repositorio 111 agregar carpetas 107 objetos 107 conectar con la base de datos 114 creacin carpeta en el CMS 108 categora en el CMS 110 duplicar la estructura de la carpeta 109 establecer parmetros 114 modificacin propiedades del objeto 113 valores predeterminados 113 mover informes de una carpeta a otra 109 programar objetos 110 seleccionar carpeta en el CMS 108 categora en el CMS 110 audiencia de destino 10 derecho de acceso 15 derechos de publicacin 105 bsqueda de texto 83, 98 objetos 41
C
calendarios 47 cambiar contrasea 38 carpetas agregar objetos a 43 creacin 42 recorrer 40 categoras asignar objetos a 43, 58 creacin 42 recorrer 40 comentarios sobre la documentacin 125 configuracin de cuenta contrasea 38 preferencias generales 22 configuracin de impresin 51 configuracin del grupo de servidores 52 consultar alertas 84 historial de objetos 54 objetos 40 consultas 101 consultores de Business Objects 126 creacin carpetas 42 categoras 42 cuadros de mandos 60 guiones 79 notas 65 objetos 57 trminos del glosario 75 crear 57
B
barras de herramientas Panel de rea de trabajo 18 Panel de encabezado 16 Panel de exploracin 17 buscar objetos 16 Business Objects servicios de consultora 126, 127 servicios de formacin 126, 127 servicios de soporte tcnico 125 BusinessObjects Enterprise Carpeta Favoritos 40
ndice temtico
D
Debates notas creacin 65 edicin 66 eliminar 66 responder 65 panel 64 desplazarse carpetas 40 categoras 40 distribuir informes 84 documentacin comentarios sobre 125 en el CD del producto 125 en el Web 124 gua de orientacin 124 documentos de Web Intelligence barra de herramientas 98 configuracin regional 37 consultas 102 creacin 101 establecer preferencias 32 explorar 34, 100 formatos de MS Excel 37 formatos de panel de informes 33 mapa de exploracin 99 peticiones de usuario 100 universos 101 visualizacin 54, 98
eliminar carpetas 17 categoras 17 guiones 80 objetos 18 trminos del glosario 77 Encyclopedia acceso 68 anlisis guiado creacin 79 edicin 80 eliminar 80 seguimiento 78 asociar preguntas empresariales 72 informacin general edicin 71 informacin 70 preguntas empresariales 71 trminos del glosario asociar 76 creacin 75 edicin 77 eliminar 77 escritorio. Vase InfoView escritorio Web. Vase InfoView especificar credenciales de programas 112 explorar documentos de Web Intelligence 100 informes de Crystal 83 exportar informes de Crystal 85
F
filtrar objetos 18 formacin en productos Business Objects 126 formatos documentos de Desktop Intelligence documentos de Web Intelligence 50 informes de Crystal 49 publicaciones 50
E
editar cuadros de mandos 61 guiones 80 informacin general 71 notas 66 propiedades del objeto 58 trminos del glosario 77 educacin. Vea formacin
G
guiones creacin 79 edicin 80
ndice temtico
eliminar 80 seguimiento 78
H
historial de objetos 54 Hyperion Essbase 94
O
objetos abrir 42 agregar a InfoView 57 asignar a carpetas 43 a categoras 43 bsqueda 41 debate 64 desplazarse 40 filtrar 41 guardar en el CMS 118 historial 54 modificacin descripcin 58 palabras clave 58 propiedades 58 ttulo 58 ordenar 44 programar 44 publicacin con la CMC 116 opciones 105 varios 104 visualizacin 40 objetos de destino 80 objetos de origen 80 objetos de programa argumentos de la lnea de comandos 116 binario 112 Java 112 por lotes 112 secuencia de comandos 112 tener acceso a archivos adicionales 115 OLAP Intelligence informes OLAP 92 preferencias 25 visor ActiveX 25 visor DHTML 25
I
IBM DB2 OLAP 94 iCubes 94 imprimir informes 85 informes de Crystal alertas 84 barra de herramientas 82 establecer preferencias 26 explorar 83 exportar 85 formatos de instancia 49 imprimir 85 programar 44 seleccionar un visor 26 Visor sin conexin iniciar 88 instalar 88 visores 27 visualizacin 82 InfoView acceso 13 Debates 65 Encyclopedia 68 pgina principal 15 preferencias 22 instancias detencin 54 eliminar 56 enviar 56 reanudacin 54 ttulo 46 visualizacin 54
M
Mi InfoView creacin 60 edicin 61
ndice temtico
con la CMC 116 de directorios 104 informes y objetos 104 opciones 105 paquetes de objetos 116
P
palabras clave 58 panel de bsqueda 69 panel de peticiones de orden 69 paquetes de objetos creacin 108 mover 109 publicacin de objetos en 116 preferencias, establecer general 22 para Crystal Reports 26 para Desktop Intelligence 24 para OLAP Intelligence 25 para WebIntelligence 32 preguntas. Consulte preguntas empresariales preguntas empresariales asociar 72 bsqueda 73 creacin 72 definicin 71 quitar asociaciones 73 programar conectar con la base de datos 47 configuracin grupo de servidores 52 imprimir 51 eventos 53 filtros 47 formatos 49 frmulas de seleccin 47 parmetros agregar 52 hora de ejecucin 46 ubicaciones de destino 48 programas. Consulte objetos de programa Propiedades modificar para objetos 58 pgina 58 publicacin con el Asistente de publicacin 104
R
recursos de informacin 123, 124
S
servidor OLAP crear una conexin 90 editar una conexin 91 eliminar una conexin 92 sitios web formacin 126 soporte 125 soporte al cliente en lnea 125 sitio Web 125 tcnico 125 ubicaciones 125
T
trminos. Consulte trminos del glosario trminos del glosario asociar 76 bsqueda 77 creacin 75 edicin 77 eliminar 77 quitar asociaciones 77 ver como informacin sobre herramientas 75
U
universo predeterminado 37 universos 37, 101
V
visor ActiveX 25, 28 visor DHTML 25, 29 visor DHTML avanzado 30 visores de informes
ndice temtico
ActiveX 25, 28 cambio 42 DHTML 25, 29 DHTML avanzado 30 Java 31 para Crystal Reports 26 para documentos de Desktop Intelligence 24 para documentos de OLAP Intelligence 25 Visor sin conexin de Crystal Reports 86 visores de informes de Crystal. Vea visores de informes
W
Web direcciones tiles 126 obtener la documentacin mediante 124 soporte al cliente 125
ndice temtico