El Mercado Del Te en Chile
El Mercado Del Te en Chile
07/06/2011
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PGINA
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crecimiento y potencial que posee esta industria, su facilidad para el consumo, las
diferentes variantes que presenta y sus reconocidas cualidades en elmejoramiento de la
salud; as como tambin la creciente utilizacin del T en otras industrias como la de
cosmticos, limpieza y farmacutica, posicionan al T como uno de los productos de mayor
perspectiva de crecimiento para los prximos aos. Otra de las particularidades que
presenta el T es que es la bebida que ms fcilmente ha sido asimilada por diferentes
culturas a lo largo de los aos.
Estudiaremos a fondo este mercado para poder llegar a conclusiones slidas en cuanto al
funcionamiento interno de ste y como es afectado por los participantes de esta industria.
Tambin analizaremos la evolucin de este mercado, como viene desenvolvindose,
quienes son sus actores principales y principales factores que inciden.
Ahora como modo de introduccin, contaremos de donde proviene el t y como fue
descubierto: La leyenda seala que en el ao 2737a.C., al emperador Shen Nung, que slo
Beba agua hervida, se le cayeron en su recipiente algunas hojas del rbol de T silvestre,
junto al cual descansaba. La infusin resultante fue del agrado del emperador y se la
denomino Cha. Posteriormente, a comienzos del Siglo IV, la propagacin de la infusin
como alimento digestivo, comenz a ser una bebida muy popular en China y
posteriormente en Japn.
ANALISIS DE LA DEMANDA
Evolucin. Quienes son los demandantes (nacionales o extranjeros). Elasticidades
relevantes (precio e ingreso). Bienes sustitutos y complementarios. Proyecciones de
lademanda (volumen, valor). Demanda intermedia y demanda final
-Chile es el principal consumidor de t de Amrica latina con unos 600 gramos per cpita;
seguido por Argentina, con 300 gramos; y Per y Bolivia que consumen 200 gramos per
cpita.
Aun cuando Chile todava est lejos de alcanzar los niveles de consumo de pases como
Inglaterra, claramente el gusto de los chilenos ha ido variando del clsico t de Ceyln o del
t cultivado en Argentina a variedades ms sofisticadas. Ya sea en las comidas o en
cualquier momento del da, se ha vuelto una costumbre tomar t con sabores y
especialidades particularmente saludables como son el t rojo, el blanco y el verde.
Segn cifras de la consultora, LatinPanel, los segmentos ms altos son los que menos
consumo registran, pero los que ms dinero gastan, bsicamente porque estn insertos en
este boom del t gourmet, que es mucho ms caro. Los sectores bajos (DE) duplican la
cantidad de t que consume el estrato alto al ao, llegando a gastar 11.181 pesos en
promedio per cpita. El ABC1, pese a consumir menos, gasta 12.340 pesos, lo que
demuestra que la compra es mucho ms cara y suntuosa.
-Podramos hablar de un antes y despus de 2004. A partir de ese ao, en Chile se produjo
un importante aumento en el consumo del t, que se explica por un incremento en los
segmentos ms altos y en los grupos ms jvenes, que descubrieron sus ventajas y
beneficios para la salud.
Los estudioshan demostrado que el t tiene un alto contenido en antioxidantes (segn
muchos, incluso superiores al vino), los que ayudan a combatir los efectos dainos de los
radicales libres, que son los causantes del alzheimer, cncer y una serie de enfermedades
degenerativas.
calientes en Chile es la del caf, con un 52,6% de las ventas. Le sigue el t con 42,7% y
ms atrs se ubican las hierbas (2,7%) y finalmente el mate (2,1%).
Dado que los nuevos segmentos estn en expansin, la competencia ha hecho que las
compaas inviertan en envoltorios que permiten conservar el frescor y resaltar las
propiedades del t. Antiguamente el t de hoja era el que ms se consuma en el pas. Hoy
en cambio un 70% se toma en bolsitas y un 30% es en hoja, lo que lleva a que el tema del
envoltorio no sea menor.
-El mercado exige renovacin. Por eso Cambiaso Hermanos, empresa chilena que data de
1875, ha desarrollado nuevas variedades y renovado los diseos de sus envases, en especial
para T Supremo (la marca estrella de la compaa), tras incorporar nuevas envolturas
laminadas y selladas hermticamente en sus diferentes variedades, como T Supremo
Ceyln Oro, T Supremo Brasil, Hierbas Supremo, entre otras -cuenta Cristin Retamal,
gerente de marketing de la empresa, al comentar sobre la importancia de esta variable.
En lo que respecta al anlisis desagregado por pas, sepuede observar que el principal
proveedor del mercado chileno es Sri Lanka, quien concentra el 65% del total importado,
seguido por Argentina (29%) y Brasil (6%).
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Pero as como el t ha ido ganando terreno, las compaas han comenzado a introducir un
nuevo producto en momentos en que el concepto de wellness o bienestar est de moda: las
famosas agitas o infusiones.
-La lnea ms novedosa de T Supremo y que ha sido recientemente lanzada al mercado
son las Infusiones Benficas cuenta Cristin Retamal. Se trata de una categora de t que
se est consumiendo principalmente en Europa y Estados Unidos y que se conoce como ts
funcionales, porque no solo son ricos y agradables en sabor, sino porque tambin sirven
para algo ms. Entre estos productos destacan la agita flaca, que sirve para adelgazar; o
la buen descanso, que es relajante, entre muchas otras.
En esta misma lnea tambin estn ganando adeptos las hierbas orgnicas. A travs de la
marca Jardn de Los Andes, Cambiaso Hermanos est haciendo una apuesta fuerte para un
mercado exigente. La familia duea de T Supremo posee un campo de 5 mil hectreas en
Quilpu, donde cultiva cedrn, manzanilla, menta, rosa mosqueta y toronjil.
En este frente Twining no se ha quedado atrs y este ao comenz a introducir en nuestro
pas su lnea de infusiones. Se trata de mezclas tan sofisticadas como lemon & ginger
(limn y jengibre) o roiboos, una planta sudafricana quesignifica arbusto rojo, que est de
ltima moda y que es de gran ayuda para tratar alergias, entre otras cosas.
-En el mundo est creciendo mucho el mercado de las infusiones porque los consumidores
estn cada vez ms enfocados en el bienestar -seal en su ltima visita al pas Stephen
Twining, quien, dado como estn las cosas, promete seguir poniendo sus fichas en Chile.
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Las exportaciones de t en Chile alcanzaron a US$ 5,9 millones en 2007, equivalentes a
768 toneladas. Estos envos son principalmente el resultado de algunos procesos
adicionales que se realiza al t importado, agregando un cierto grado de valor.
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ORGANIZACIN DEL MERCADO
Estructura del mercado (nmero de firmas, tamaos, entrada, salidas de empresas, etc.).
Grado de concentracin del mercado, nivel de competencia del mercado. Dinmica del
mercado (estrategias de las empresas, precios/calidad/variedad del producto, estrategias
diferenciadoras, nivel de agresividad de los competidores, estrategias de integracin,
fusiones, adquisiciones, etc.) evolucin de los precios, rivalidad existente entre las
empresas, grado de dinamismo del mercado, existencia de guerras de precios, mercados
tipo Cournot, Bertrand, Stackelberg, cartel) otro tipo de estrategia empresarial existente.
90 millones de dlares en un mercado que es manejado en un 90% por dos compaas:
Cambiaso Hnos. S.A.C y Unilever Best Foods (UBF). Los nmeros que maneja
laconsultora de mercado, AC Nielsen, son tanto o ms sorprendentes: el t representa el
64% de las ventas del rubro bebidas calientes. Le sigue el caf con casi el 34% y las hierbas
con 1,6%. El t verde, una de las bebidas que en estos momentos est muy de moda en
Chile, solo tiene el 0,5%.
En el ltimo tiempo para los t-adictos se realizan catas especiales de la mano de
importantes empresarios a nivel internacional, como Stephen Twining (quien promociona el
t que lleva el apellido de su familia y que es la marca que abastece al Palacio de
Buckingham) y Merril J. Fernando, dueo de la marca de t Dilmah. Mr Twining viene
prcticamente todos los aos y el segundo estuvo aqu el 2005. Razones? Las compaas
que se disputan el mercado mundial no han querido dejar fuera a Chile y eso tambin
explica los niveles de competitividad de esta industria y el lanzamiento de nuevos
productos como el t blanco, verde y rojo, adems de la lnea de ts frutales.
La lucha est siendo con todo. Durante el 2006 Unilever realiz una campaa en algunos
malls comunicando los beneficios y los tipos de t con su marca Lipton y Cambiaso
Hermanos sac una lnea que se promocion en ingls, francs y castellano.
Stephen Twining ilustra cul es la dinmica que est teniendo el mercado local:
-Hemos visto que el mercado chileno se est desarrollando muy fuertemente y que ha
descubierto que el t no es simplemente una bebida, sino que un producto muchoms
complejo, que utilizando procesos y mezclas logra distintos sabores...un poco como el vino.
El canal ms importante de distribucin es el de los supermercados, que concentra un
84,0% de las ventas, mientras que en los almacenes tradicionales se vende slo un 16% del
total.
Actores del Mercado
El mercado chileno del t est dominado por dos grandes empresas, Cambiaso Hermanos y
Unilever Chile, que se traduce en la presencia de ms de un 80% en cuatro importantes
marcas: Supremo y Superior, perteneciente a la familia Cambiaso; y Lipton y Club
perteneciente a Unilever Chile. Adicionalmente, existe una variedad de empresas
importadoras que ingresan al mercado chileno importantes marcas, como Twinning y
Dilmah. Asi mismo, pequeas empresas familiares de origen chino, establecidas en el
mercado local, realizan importaciones directas de distintos tipos de t, as como otros
productos alimenticios tpicos.
Cambiaso Hermanos SAC
La compaa Cambiaso Hermanos, de capitales chilenos, fue fundada en 1875 por
Pibamour Ltda.
La compaa Pibamour nace en 1976 en Santiago, con la idea de importar y distribuir
productos de consumo orientados a segmentos de clientes exigentes. En el ao 1996, y tras
una serie de incorporaciones de marcas de diversos rubros, concentra el negocio solo en los
mercados de productos alimenticios terminados para el sector retail y derepresentaciones de
marcas para las industrias alimenticias. En el ao 2001 se incorpora a su cartera de
representaciones, la marca internacional de t Dilmah.
La marca Dilmah es originaria de Sri Lanka y fue creada en la dcada del 50 por el Grupo
Merril J. Fernando. La compaa ha establecido uno de los negocios familiares mejor
integrados en el mundo, con propiedad e inversiones en plantaciones de t, en embalaje e
impresin, importaciones y distribucin de maquinaria para elaboracin de t. La marca
Dilmah, est presente en ms de 90 pases. En el ao 2007, las importaciones de la empresa
Pibamour totalizaron US$ 278.000, equivalente a 16.000 kg. El 45% de sus importaciones
son t verde y la diferencia corresponde a t negro fermentado. El formato principal
comercializado es t en bolsitas filtrantes.
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POLITICAS DEL GOBIERNO EN EL SECTOR
Regulacin de precios. Normas. Regulaciones. Impuestos especficos.
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(1): Preferencia otorgada a Chile en el marco del ACE N35. Una preferencia de 100%
significa que el producto ingresa libre de gravamen.
(2): El cobro del Derecho de Estadstica est limitado a un monto mximo de US$ 500.Las importaciones originarias del Mercosur, Bolivia y Chile estn exentas del pago de esta
tasa.
CONCLUSIONES SOBRE LA EFICIENCIA DE ESTE MERCADO
(satisfaccin de los consumidores, calidad/precio del producto, existencia de
externalidades)
Ver como multi-pginas
ario Riveros
Economa y Negocios
Los tres principales actores en Chile concentran el 85% del total de su comercializacin.
Baja la presin arterial, es antioxidante, facilita la circulacin y podra ayudar a prevenir el cncer.
Esas son algunas de las propiedades que el doctor Gerry Jayawardena, jefe de la Comisin de
Estudio del T de Sri Lanka (ex Ceiln), dice que tiene ese producto, el que en su mayora llega a
Chile desde su pas, el cuarto productor mundial de esa infusin, despus de China, India y Rusia.
Segn Euromonitor, el mercado del t mueve en el mundo US$ 40.749 millones, y una parte
importante de lo exportado viene de Sri Lanka. En Chile el consumo ha subido 46% en cinco aos
y ya suma ventas por US$ 195 millones.
Ayer, Sri Lanka realiz una ronda empresarial en Santiago, con el fin de fomentar la venta en Chile
de los t con el logo Ceylon Tea, que garantiza la denominacin de origen de los productos.
La importancia de Chile en este mercado, explic Hasitha de Alwis, director de la Comisin del T
de Sri Lanka, es que nuestro pas consume 10 mil toneladas de t al ao, de los cuales el 35%
vienen de ese pas asitico, que exporta US$ 1.400 millones de esta hierba al mundo.
Cada chileno consume al ao ms de un kilo de esta infusin, y el *85% se lo compra a los tres
mayores actores: Unilever, que maneja la marca T Club; Cambiaso Hermanos, T Supremo; y
Walmart, la marca Seleccin.
Hace cinco aos, solo los dos primeros players manejaban el 90% del total del sector, lo que habla
de cmo el mercado ha ido, lenta pero progresivamente, diversificndose a otros sabores y tipos,
de los cuales existen por lo menos 30.
A pesar de la diversificacin, en todo caso no hay comparacin entre el consumo nacional en
donde la mayor demanda todava se concentra en los estratos ms bajos y el de pases como
China, en donde un gramo de t negro Pu Erh puede llegar a comprarse en US$ 250.
Adems, por un tema de tradicin, en invierno el consumo de t sube en 20%, principalmente de la
variedad Ceyln, de t negro, aunque en los ltimos aos ha aumentado la tendencia por el t
verde, que es la variedad sin fermentar.
http://www.economiaynegocios.cl/noticias/noticias.asp?id=109919
Chile: mercado del t e infusiones ha crecido 48% durante ltimos cinco
aos
El consumo per cpita fue de 600 gramos en 2010 y el gasto de US$12, superando
entre otros a China, EE.UU. y Argentina.
http://www.chilealimentos.com/link.cgi/Servicios/noticiero/estudio_mercado_coy
untura_2011/Deshidratado/18920