Plan de Negocio para El Sector Siderúrgico
Plan de Negocio para El Sector Siderúrgico
metalmecnico y astillero
Resumen del proyecto
Agenda de la reunin
Impulsar la transformacin productiva de la economa del pas hacia una estructura de oferta diversificada,
sostenible, de alto valor agregado y sofisticacin que promueva su insercin en los mercados globalizados
Fomentar la internacionalizacin de la economa colombiana para aprovechar las ventajas competitivas derivadas
de los Tratados de Libre Comercio
Sectores incluidos en el Programa de Transformacin Productiva
Servicios
Manufactura
Agroindustrial
Sistema Moda
Carne bovina
Turismo de salud
Camaronicultura
Turismo de naturaleza
Lcteos
Hortofrutcola
Sector Siderrgico
Plan de
Negocio
Sector
Metalmecnico
Tubera Metlica
Estructura y
Galvanizado
Materiales Elctricos
Materiales para la
construccin
Bienes de Capital
Maquinaherramientas
Sector Astillero
Alambres y barras
Elementos de soldadura
Elementos auxiliares: tornillera, grifera
Calderas, tanques de almacenamiento
Recipientes, tubos, bombas y vlvulas de presin
Ascensores y elevadores
Puentes gra
De desbaste: tornos, taladros, fresadoras, pulidoras, roscadoras,
Unidades y centros de mecanizado
Prensas: mecnicas, hidrulicas, oleoneumticas
Maquinas de electroerosin, arco de plasma, laser, ultrasonido, etc.
Dimensionamiento y
caracterizacin del Sector a
nivel mundial
Evaluacin potencial de
crecimiento a largo plazo y
anlisis de impacto en
Colombia
Estudio benchmark de pases,
regiones y empresas de
referencia
Plan de accin
Producto 1:
Diagnstico del Sector
en el mundo
Producto 2:
Diagnstico del Sector
en Colombia
Producto 3:
Plan de desarrollo
Cartagena: 18
Barranquilla 23
Manizales 40
Pereira 15
21
Sogamoso 18
Bogota 12
D. Prximos pasos
En los pases de referencia estudiados, el sector supone entre un 2,3 y un 9,5% del PIB
Peso sectores
(% sobre PIB; 2010)
Corea del
Sur
9,5%
Brasil
2,3%
Polticas pblicas de desarrollo industrial: crditos BNDES, reformas del marco regulatorio y
reduccin selectiva de aranceles sobre materias primas para sectores seleccionados
Poltica de fomento de las infraestructuras
Apuesta por la especializacin tecnolgica de las empresas
Alemania
7,5%
Mxico
5,0%
10
SECTOR SIDERRGICO
Se ha producido un incremento de la capacidad instalada y de la produccin a nivel global inpulsado por el crecimiento
de China y del resto de Asia
El aumento de la capacidad, superior al del consumo ha originado una Sobrecapacidad productiva global, lo que
provoca una mayor intensidad exportadora
Incertidumbre en evolucin de precios a nivel global , condicionados por la presin de exportaciones chinas
Los esfuerzos de inversin se han focalizado en zonas en desarrollo por cercana a materias primas (mineral
de hierro), o proximidad de puntos de consumo (Asia), as como con menores exigencias medioambientales
Se ha producido una especializacin de las empresas occidentales en productos de alto valor y de las asiticas
en produccin de commodities
Amrica Latina supone un 5% de produccin y del consumo global
Escasa penetracin per cpita de productos siderrgicos lo que se ve en datos de consumo : 130 kg
acero/persona en Lat Am, frente a media mundial de 215 kg (en Colombia se alcanzan 69 kg acero/persona)
Dficit comercial siderrgico desde 2007, con las importaciones provenientes de China que han crecido 87%
desde 2006
En la ltima dcada se ha llevado a cabo un proceso de concentracin entre las empresas a nivel regional, aunque se
han generado algunas operaciones de alcance global (ArcelorMittal, TATA Corus)
15
1.993
1.799
1.583
1.356
1.170
1.062
Sobrecapacidad
236
567
+88%
212
200
211
1.347
Produccin
484
503
(25%)
851
970
1.144
1.490
1.656
Europa
60
China
(44%)
12
(9%)
1.232
32
(23%)
India
2001
2003
2005
2007
2009
2011
2014*
16
Produccin
(1986-2010; Mill tn/ao; % total)
1.490
1.417
1970
850
714
73%
75%
75%
Resto
82%
8%
Top 5-10
Top 5
9%
7%
11%
16%
1986
2001
Consolidacin de empresas
10%
17%
17%
2010
2011
2000
1970-2000:
Consolidacin
nacional:
Usinor Sacilor
Bristish Steel
2006
2000-2005:
Consolidacin
regional y
continental:
Arcelor
ThyssenKrupp
Mittal Steel
Nippon Steel
ISG
JFE Holding
Arbed
Baosteel
US Steel
Jindal
Gerdau
Corus
AK Steel
Ispat Int
2012
2006:
Consolidacin
global
2012:
Consolidacin
global
Arcelor Mittal
TATA Corus
Nippon Steel
Sumitomo
Metals
17
18
Amricas
21%
8% Alstom (FRA)
Otros
8%
59%
Schneider (GER)
23%
7%
Siemens
Europa
19
Oferta
Distribucin
Tubos de precisin
Pocos competidores y
especializados (Tenaris, Vallourec
en UE)
Segmento inox conformado por
productores especializados
Altas barreras de entrada por nivel
tecnolgico y de inversiones
elevado
Creciente presencia de producto
commodity de China de bajo precio
y calidad
Fuente: Asociacin Alemana de Productores de Tubo de Acero (ESTA), anlisis Idom Consulting
20
25
1,9
1,3
PRODUCCIN*
2,0
1,3
2,9
3,7
1,5
1,8
2,2
4,5
1,7
2,8
5,6
2,1
3,5
6,5
2,3
4,2
5,5
1,7
3,7
6,9
2,0
+14%
+262%
4,8
CONSUMO
APARENTE
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
+19%
+1%
11,2
+11%
EXPORTACIONES
0,5
0,4
0,5
0,4
0,7
0,5
0,9
0,6
1,1
1,4
0,8
1,1
1,9
1,5
1,5
1,3
1,1
+135%
1,2
0,9
1,0
IMPORTACIONES
2,1
1,6
2,5
1,9
3,3
4,2
1,1
2,4
3,0
5,0
1,3
3,7
7,0
1,8
5,1
9,1
2,5
6,4
7,2
1,5
5,6
8,5
1,9
6,4
3,5
2,5
11,2
2,8
8,2
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
7,0
5,5
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
+14%
+19%
8,4
+434%
3,7
4,4
11,2
4,6
3,7
3,0
3,6
+311%
2,7
2,3
4,0
2,9
14,2
13,7
5,7
7,5
9,2
10,4
8,0
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Astillero
Siderurgia
Metalmecnica
Astillero
Siderurgia
Metalmecnica
27
Sectores
Sector.
Siderrgico
TACC consumo
06-10
Largos
78
(6)
<0,5
Planos
1,9
19
(7)
20
25,5
62
(4)
34
Estructura y
Galvanizado
23
86
0*
Materiales
construccin
9,2
61
(1,2)
8,8
16,7
53
(0,5)
21
31
6,6
10
7,4
22,5*
19
29
18
(23)
<2
Tubera Metlica
Sector Metalmecnico
Exportaciones
(2010; % s/ventas)
Materiales
Elctricos
Bienes de Capital
Maquinaherramienta
Sector Astillero
Datos a mejorar
Datos destacados
* El peso de la produccin nacional sobre la mquina herramienta es residual, suponiendo solo el 9% del
consumo nacional
28
Produccin
de acero
Colada
Lingotes
Mineral de
hierro
Laminacin
en caliente
Laminacin
en fro
Acabado
Railes y
accesorios
Vigas
Productos Largos
Materias
Primas
Bloom (tocho)
Pellets de
hierro
Alto horno
Perfiles pesados
(>80 mm)
Acera (BOF)
Secciones
Alambrn
Plantas de
coque
Billet (palanquilla)
Barras
Chatarra
Tubos
DRI (Hierro
prerreducido)
Flejes
Slab (Planchn)
Produccin en COL
NO producido en COL
Fuente: Anlisis Idom Consulting
Aceros
elctricos
Chapa gruesa
Bobina laminada
en caliente
Aceros
recubiertos y
galvanizados
17478 Resumen del proyecto
Bobina laminada
en fro
Productos
planos
Horno de arco
elctrico (EAF)
31
+360%
Siderrgica largo
(horno alto, Mill ton)
2,3
Brasil
Alemania
China
-22%
3,5
4,5
3,5
Brasil
Alemania
Korea
0,5
Colombia
0,03
0,05
Colombia
Espaa pequea
Colombia
0,06
24
Brasil
0,10
+800
+300
5
+67%
+20%
+100%
Astillero
(Miles de GTs)
3,0
+29%
+600%
Metalmecnica
(Estructuras, Mill ton )
3,5
0,5
Colombia
Siderrgica plano
(horno alto, Mill ton)
-14%
204
Alemania
Korea
33
Sector Metalmecnico
Sector.
Siderrgico
Sectores
Desventaja en costes
(% sobrecoste COL vs pais)
Mxico
EEUU
Largos
20
10
15
Planos
67
15
10
Tubera Metlica
59
15
10
Estructura y
Galvanizado
20
15
Materiales
construccin
50
10
10
Materiales
Elctricos
63
25
20
Bienes de Capital
72
20
20
Maquinaherramienta
99
30
30
91
25
-5
Sector Astillero
Desventaja en coste
electricidad
(% sobrecoste COL vs pas)
Mxico
EEUU
20
Fuentes: Supersociedades, informes financieros empresas, registro Produccin Nacional ; ANDI; Anlisis Idom
Notas:
*En el Registro Nacional de Produccin y la base de datos de la ANDI la inscripcin es voluntaria, por lo que es posible que los
datos no sean totalmente exhaustivos
de coste no incluyen subsidios, incentivos a inversin, diferenciales en consumo especfico de mp y energa etc.
30
Desventaja en divisa
(% revaluacin COP vs pas;
01-10)
Mxico
40
EEUU
20
Datos a mejorar
Datos destacados
17478 Resumen del proyecto
34
6,46
-72%
2,47
0,21
2,43
1,08
0,20
0,98
-33%
0,14
0,14
0,13
-74%
Mxico
Per
0,06
61,75
Mxico
46,05
Per
-81%
11,51
17,28
8,00
11,95
Per
35
-71%
0,03
Venezuela
0,05
0,05
0,05
Per
Turqua
-91%
3,00
4,10
5,10
0,05
China
-40%
5,30
Ecuador
0,08
-34%
0,07
0,06
Precio gas1
(USD/MMBTU)
EEUU
Mexico
8,50
0,10
0,08
UE-27
9,70
10,00
Turquia
UE-27
0,12
Colombia
India
14,00
14,00
China
5,90
0,75
Venezuela
India
Per
EEUU
Mexico
Ecuador
Colombia
El elevado coste de la energa en Colombia supone un factor limitante para la realizacin de inversiones aguas arriba
Falta de compromiso de aseguramiento de gas por parte del Gobierno ha paralizado proyectos de inversin
Nota: 1) Los precios del gas estn referenciados a la distribucin de Henry Hub
Fuente: CEPAL, Anlisis Idom
Pases con los que Colombia tiene firmado TLC o est en negociaciones
37
100
100
Electricidad
Gas natural
54%
73%
32-37%
11-17%
11-14%
10-14%
Horno arco
elctrico (EAF)
Producto largo
38
Proyecto bandera
D. Prximos pasos
17478 Resumen del proyecto
41
La visin del negocio propuesta para el sector a 2027 es multiplicar por 5 el nivel de
facturacin, hasta alcanzar los 35.000 mill de USD, incrementando destacadamente el nivel
de exportaciones hasta superar el 20%/vtas, y concentrando 120.000 empleos
Evolucin estimada facturacin por sectores
(2012-2027; Miles Mill USD y TACC)
35
0,6
+10%
+3%
Astillero
102
4
10,5
Siderrgico
(30%)
76
2
(3%)
22
0,4
8
Astillero
0,3 1,6
(20%)
Siderrgico
6,0
8
0,2
2
(24%)
14
0,3
3,0
+17%
24,0
Metalmecnico
(68%)
3,5
15,0
6,0
(73%)
2012
0,9
10,0
2017
1,5
0,8 0,0 0,4 0,0 2,5
0,6 0,2 1,1
2022
2027
2012
2017
2022
14
11
(14%)
0,1 6,0
Metalmecnico
(76%)
2027
88
3
12
119
5 Astillero
17
Siderrgico
(14%)
63
(83%)
73
2012
2017
84
2022
98
Metalmecnico
(82%)
2027
El desarrollo del sector tendr un impacto total sobre el valor agregado del pas de 59.400 Mill
USD en 2027 (efecto directo e indirecto), aproximadamente un 7% del PIB colombiano en esa
fecha
Fuente: Anlisis Idom
42
Para ello ser necesario que atraer una inversin acumulada de hasta 15.000 Mill USD en
el perodo
Inversiones acumuladas para cada subsector
(perodo 2012-2027; miles de Mill USD)
1,0
0,8
0,1
15,2
Astillero
Mquina
Herramienta
Total
1,2
1,2
1,4
1,8
2,6
5,2
Planos
Largos
Material
elctrico
Materiales
construccin
Tubos
Bienes
de capital
Estructuras y
Galvanizado
Nota: Se han considerado ratios de inversin de 4% sobre ventas, adems de inversiones para ampliacin de planos (1.300 Mill USD/1 Mill tn de aumento de capacidad),
productos largos (280 Mill USD/1 Mill tn de aumento de capacidad) y tubos (270 Mill USD/1 Mill tn de aumento de capacidad)
Fuente: Anlisis Idom Consulting
44
Actuales
Productos
Nuevos
Siderurgia y metalmecnica:
Inmediato refuerzo cuota de mercado:
CAN, Venezuela, Centroamrica
Corto plazo: resto Amrica Latina
Medio y largo plazo: NAFTA, UE y
resto de mercados con TLC
Astillero:
Reparaciones en el caribe
Construccin buques hasta 10.000
GTs
Actuales
Nuevos
Mercados
50
El sector puede impulsar el nivel de penetracin del acero hasta niveles de pases del entorno
fomentando el uso del el sector de la construccin, en el corto plazo y fomentando el desarrollo de sectores demanda
aguas abajo (automotriz, astillero, lnea blanca, ferroviario, otros) en el medio y largo
Evolucin consumo de acero aparente per capita
(2001-2011, kg acero per capita)
Largos
Planos
110
75
105
70
100
65
95
Mxico
Mxico
90
60
85
80
55
Brasil
50
-40%
Peru
75
Brasil
70
Argentina
65
45
-64%
60
LatAm
40
Colombia
35
-4%
55
LatAm
50
45
-38%
40
30
35
Colombia
30
25
25
20
Peru
20
15
15
10
10
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Fuente: Alacero, Banco Mundial
5
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
51
Agentes de compra
Empresas pblicas
de rgimen privado
y subcontratistas
(EPCs)
Concesiones de
infraestructuras
Volumen de compra
ECOPETROL tiene previsto invertir 60.000 Millones de USD
aproximadamente en el periodo 2011- 2020 en produccin, refino,
transporte y biocombustibles
Esto se puede trasladar en un volumen de compra de productos del
sector de 3.000 a 6.000 millones de USD*
*Se considera que compras de piping y accesorios suponen entre un 5 -10% del total de la inversin
** ANI
17478 Resumen del proyecto
52
PR-2
*Se considera que compras de piping y accesorios suponen entre un 5 -10% del total de la inversin
** ANI
53
MN-6
Canal de compra
Compra va EPCistas (Fluor, Technip,
Chiyoda, SK, otros)
Energa /
Hidrocarburos
/ Minero
Infraestructuras
de transporte
(carreteras,
portuario,
ferroviario,
aeropuertos )
Defensa
(armamento
ligero y
explosivos,
buques)
Compra directa
Volumen de
compra
(% sector)
ND
17478 Resumen del proyecto
54
Tubos
Planos
Largos
20
16
Colombia
Resto Latam
490
3.700
307
1.565
28
182
22
72
201
376
Fuente: DANE; ANDI; Base de Datos de produccin Nacional, Ministerio de Comercio, Agosto 2012; trademap: se han considerado los productos importados de mayor volumen por
subsector
55
Material de
construccin
Material elctrico
Mquina
herramienta
Colombia
Resto Latam
Mill USD
15,4
97,15
Mill USD
100
1.178,1
Mill USD
161
3.600
Mill USD
117
3.400
Mill USD
Mill USD
110
76
7.980
7.750
Mill USD
342
4.875
Mill USD
216
6.055
Mill USD
Mill USD
95
69
5.730
366
Mill
Mill
Mill
Mill
88
43
32
19
1.360
950
1.200
900
7%
50%
63%
Bienes
de capital
Ud
72%
99%
USD
USD
USD
USD
Fuente: DANE; ANDI; Base de Datos de Produccin Nacional, Ministerio de Comercio, Agosto 2012; Trademap: se han considerado los productos importados de mayor volumen por
subsector
56
Demanda actual
(Miles tons)
Situacin 2027
Otros sectores consumidores de acero Aplicacin
(Miles tons)
Automotriz
140
70
Lnea blanca
12
25
Astillero
n.d.
Ingeniera
mecnica
n.d.
n.d.
Ferrocarril
n.d.
n.d.
50
Otros sectores
n.d.
n.d.
Fuente: DANE; ANDI; Entrevistas con la Cmara de la ANDI de electrodomsticos y PTP autopartes, Documento Plan de Negocio de autopartes
59
Controlador de la
cadena
Compaas multinacionales
con sede en EEUU, UE,
Japn, Corea
Largo plazo
Proveedores de
piezas de
ensamble
principales
Compaas con presencia
productiva multilocal
Elevada especializacin
tecnolgica
Proveedores de
sub-ensambles
Proveedores de
partes y piezas
Compaas de tamao
medio con posible
implantacin productiva
internacional
Nivel tecnolgico avanzado
Compaas de reducido
tamao que trabajan como
maquiladoras
Nivel tecnolgico medio
Medio plazo
Colombia
Corto plazo
Fuente: Propuesta de Poltica de Desarrollo Industrial Metalmecnico basada en las nuevas inversiones petroleas, ANDI
60
Proyecto bandera
D. Prximos pasos
17478 Resumen del proyecto
63
Se han consensuado con el sector las lneas estratgicas por eje de actuacin del PTP
Partiendo de una propuesta preliminar de lneas estratgicas con base en las conclusiones de las
fase anteriores Diagnstico del sector en Colombia y contrastando su inters para las empresas
del sector mediante reuniones y cuestionarios
Lneas
estratgicas
40
20
64
Promocin
2
Fortalecimiento
3
Innovacin
4
Marco
Normativo
Infraestructura
6
Sostenibilidad
7
Capital humano
COLOMBIA
Bajo nivel de consumo
per cpita de productos
de acero en Colombia
Mix de consumo de
productos siderrgicos
en Colombia est
principalmente
orientado hacia el
sector de la
construccin aunque
existen posibles nichos
industriales
En algunos
subsectores
metalmecnicos
empresas colombianas
tienen posibilidad de
incrementar su gama de
producto en Colombia
para cubrir la demanda
atendida actualmente
por importaciones, por
ejemplo:
Material elctrico:
63%
Bienes de capital:
72%
Maquina
herramienta: 99%
PR-1
PR-2
Lneas a
lanzar en 13
Descripcin
Desarrollar estrategias
para promover el
consumo de acero per
cpita a nivel nacional
Incremento de
participacin en grandes
proyectos del pas
mediante refuerzo de
medidas de acercamiento
de oferta y demanda
Evaluar la factibilidad de
desarrollar nuevas gamas
de productos no
producidos en Colombia
PR-3
Siderurgia y Metalmecnica
Siderurgia
Metalmecnica
Astillero
Transversal
65
Promocin
2
Fortalecimiento
3
Innovacin
4
Marco
Normativo
MERCADOS
INTERNACIONALES
Pases del entorno
Presencia reducida en
mercados del entorno
Venezuela y CAN
Existen oportunidades
de reforzar la presencia
con la gama actual en
esos mercados a corto
plazo
Resto de pases
El sector cuenta con
una presencia residual
en el resto de mercados
PR4
Apoyar el proceso de
internacionalizacin del
sector siderrgico y
metalmecnico mediante
incremento de
exportaciones y fomento
de implantaciones
productivas en mercados
objetivos
Infraestructura
Lneas a
lanzar en 13
Descripcin
Donde
Inmediato refuerzo cuota de
mercado: CAN, Venezuela,
Centroamrica
Corto plazo: resto Amrica Latina
Medio y largo plazo: NAFTA, UE y
resto de mercados con TLC
Cmo
Aprovechando el conocimiento de
PROEXPORT y otras entidades
pblicas y actividades de apoyo a la
internacionalizacin de empresas
Potenciando instrumentos para
apoyar la implantacin de empresas
en el exterior y la actividad
exportadora
Sostenibilidad
7
Capital humano
Siderurgia y Metalmecnica
Siderurgia
Metalmecnica
Astillero
Transversal
66
Siderurgia y Metalmecnica
Siderurgia
Metalmecnica
Astillero
Transversal
Promocin
2
Fortalecimiento
3
Innovacin
4
Marco
Normativo
Infraestructura
6
Sostenibilidad
7
Capital humano
DESARROLLO DE
INVERSIONES
Las empresas
nacionales pierden
cuota de mercado por:
- Penalizacin en costes
por falta de
capacidades en
primeros eslabones de
la cadena
- Falta de
encadenamiento
productivo aguas
abajo con los
principales sectores
FO-1
cliente(downstream)
Lneas a
lanzar en 13
Descripcin
FO-1.1 Analizar a viabilidad de
explotar de forma competitiva el
mineral de hierro para la produccin
de acero
FO-1.2 Desarrollo de capacidades
para la fabricacin de productos
planos laminados en caliente
67
FO1.2
Materias
Primas
Materias
Primas
Materias
Primas
Materias
Primas
Produccin de
hierro
Produccin de
hierro
Produccin de
hierro
Produccin de
hierro
Produccin de
acero
Produccin de
acero
Produccin de
acero
Produccin de
acero
Colada
continua
Colada
continua
Colada
continua
Colada
continua
Laminacin en
caliente
Laminacin en
caliente
Laminacin en
caliente
Laminacin en
caliente
Laminacin en
fro
Laminacin en
fro
Laminacin en
fro
Laminacin en
fro
Acabados
Acabados
Acabados
Acabados
68
FO1.4
Demanda
Mquina
herramienta
Gras
Petroquimica
Equipos para
plantas
industriales
Tanques y esferas
Recipientes a precisin y
equipos pesados
Plantas
siderrgicas
Estructura
metlica equipos
Energa
hidrulica
Compuertas
Desaladoras
Otros
Filtros
Componentes aerogeneradores
(>2MW): buje bancada
Otros:, eje, corona, carcasas
multiplicadoras,
Ferroviario
Boggie
Cruzamientos
Naval
Motores 4T
Hlice
Otros: eje,
Equipos para
plantas
industriales
Multiplicadoras
Filtros depuradoras
Tuneladoras
Mdulos offshore y subsea
Equipos para laboratorios de
investigacin
Elico
Tramos de torres
Elico
Otros
Mquina
herramienta
Siderurgia
Componentes equipos de
laminacin: bastidores,
acoplamientos, otros
Castilletes
Equipos: Tijeras,
Bobinadora
Energa
hidrulica
Carcasas de turbinas
Ejes, carcasas, otros
Nuclear
Cambiadores de calor
Componentes para
mquinas rotativas
Otros
Volumen de
mercado alto
Volumen de
mercado medio
Volumen de
mercado bajo
70
Promocin
2
Fortalecimiento
3
Innovacin
4
Marco
Normativo
Infraestructura
6
Sostenibilidad
7
Capital humano
FALTA DE
COMPETITIVIDAD
Existen brechas en
productividad respecto
a pases del entorno
FOMENTO
ASOCIATIVIDAD Y
COOPERACIN
Desventaja en costes
por falta de
capacidades en
primeros eslabones
de la cadena y
reducido tamao de
las empresas
Elevada atomizacin
del sector,
Bajo grado de
asociatividad sectorial
Se necesita
incrementar tamao
medio de empresas
colombianas para
acceder a grandes
proyectos nacionales
y mercados
internacionales
FO-2
FO4
Lneas a
lanzar en 13
Descripcin
Promover mejora de la
productividad de las
empresas
Desarrollo de esquemas de
asociatividad entre
empresas del sector,
especialmente en
departamentos con peso
del sector significativo:
Boyaca- Cundinamarca,
Santander, Risaralda,
Caldas, Valle, Atlntico Bolivar
Siderurgia y Metalmecnica
Siderurgia
Metalmecnica
Astillero
Transversal
74
FO-2
75
FO4.3
El clster vasco siderrgico tiene como principal clave de xito la inclusin de todos los
agentes del sector, tanto actores directos (productores, transformadores, ingenieras,
bienes de equipo, proveedores de insumos), como a entidades de soporte y tambin los
principales sectores de consumo
Alcance cluster siderrgico vasco
Ingenieras, proveedores tecnolgicos y de equipos
Fusin
Fusin
Colada
Colada
Continua
Continua
Laminacin
Tratamiento
trmico
Acabado
Acabado
Medio
Medio
ambiente
ambiente
Construccin
Electrodos
Automocin
Ferro aleaciones
Maquinaria
Refractarios
Materias
primas
Acera
Laminacin
Acabado
Transformacin
Petro-qumica
Fuentes
energa
Naval
Gases
Energa,
packaging y
aplicaciones
electrnicas
Logstica
Organismos
Organismos
gubernamentales
Centros
tecnolgicos
Universidades
Asociaciones
siderrgicas
Sectores de consumo
Proveedores de insumos
Materias
primas
Instituciones colaboradoras
77
Promocin
2
Fortalecimiento
3
Innovacin
4
Poltica de I+D e
instrumentos
No existe una poltica de
innovacin sectorial a
nivel nacional
Falta de mecanismos de
apoyo a la I+D,
especialmente para
PYMES
El 40% de las regalas de
2012 para proyectos de
I+D se quedo sin asignar
Marco
Normativo
IN-1
Desarrollar agenda de
investigacin nacional
del sector
Crear equipamientos
tecnolgicos dotados de
mediospara desarrollar
proyectos de I+D
IN-2
Infraestructura
6
Sostenibilidad
7
Capital humano
Centros Tecnolgicos
No existen centros de
I+D en Colombia para el
sector siderrgico,
metalmecnico y astillero
IN-3
Lneas a
lanzar en 13
Descripcin
Siderurgia y Metalmecnica
Siderurgia
Metalmecnica
Astillero
Transversal
78
Promocin
2
Fortalecimiento
3
Innovacin
4
Marco
Normativo
Marco jurdico
(arancelario y legal)
El sector denuncia la
existencia de
importaciones en
condiciones de
competencia desleal
La carga de la prueba
recae en la empresa
afectada
Existen casos de
proteccin arancelaria
negativa (Astilleros)
Necesidad de
adecuacin de la carga
tributaria al contexto
internacional
MN-2
Potenciar la
colaboracin entre la
Administracin y el
sector privado de cara a
obtener un marco
normativo que facilite la
competencia de las
empresas colombianas
en condiciones de
igualdad con empresas
de otros pases:
Lneas a
lanzar en 13
Descripcin
MN-2.1 Proponer medidas para la
reduccin de la competencia desleal
(DIAN, SIC)
Infraestructura
6
Sostenibilidad
7
Capital humano
Apoyo a inversiones
Existe un gap de
productividad de las
empresas colombianas
respecto a las empresas
del entorno y de clase
mundial
MN-3
Metalmecnica y Astillero
Estudiar la
conveniencia de
potenciar los
mecanismos de
atraccin de inversin
Siderurgia y Metalmecnica
Siderurgia
Metalmecnica
Astillero
Transversal
79
MN-3
Crisis financiera
47
39
28
38
29
490
41
431
33
21
03
21
61
04
05
110
133
138
175
`06
07
08
09
200
+116% 232
119
10
Per
Colombia
Metalmecnica
46
34
48
48
61
62
04
05
`06
07
Unin
Europea
51
Estados
Unidos
61.8
50.0
113
60
94
+50%
03
Mxico
42
36
34
Argentina
40
306
08
09
10
11.5
12.0
Colombia
Per
17.3
20.0
Mxico
Argentina
Unin
Europea
Estados
Unidos
Fuente: DANE; Alacero; OIT; The Conference Board Total Economic Database 2012; Anlisis Idom Consulting
81
Compras pblicas
Hay una baja
participacin de las
empresas del sector en
grandes proyectos de
compra pblica
Promocin
2
MN-6
Fortalecimiento
3
Elaborar propuesta
sectorial para la
promocin de las
polticas de compras
pblicas del AAPP,
empresas publicas de
rgimen privado,
subcontratistas (EPCs) y
concesionarios
Innovacin
4
Marco
Normativo
Infraestructura
6
Sostenibilidad
7
Suministro energtico:
Los costes energticos
penalizan
especialmente al
sector siderrgico La
falta de aseguramiento
de suministro
energtico ha
paralizado proyectos
de inversin en el
sector
Lneas a
lanzar en 13
Descripcin
MN-7
Capital humano
Metalmecnica y Astillero
Nota: * Ligado a lnea de innovacin y promocin
Siderurgia y Metalmecnica
Siderurgia
Metalmecnica
Astillero
Transversal
82
Promocin
2
Fortalecimiento
3
Innovacin
4
Marco
Normativo
Infraestructura
6
Sostenibilidad
7
Capital humano
MACRO
Existen cuellos de
botella en los
principales corredores
terrestres del pas
El transporte ferroviario
es prcticamente
inexistente
Los puertos necesitan
mejorar su operatividad
y eficiencia
Como resultado de la
situacin actual, existe
una desventaja
competitiva logstica de
20 a 35 USD/ tn frente a
EE.UU y Mxico
MICRO
Colombia carece de
laboratorios para
certificar y homologar
determinados productos
La DIAN no cuenta con
laboratorios
homologados para
realizar anlisis fsico /
qumicas a las
importaciones
IF-1
IF-2
Lneas a
lanzar en 13
Descripcin
Promover e impulsar
infraestructuras de
transporte terrestre clave
para el sector
Promover e impulsar el
transporte fluvial y
ampliacin y mejora de la
navegabilidad en los ros
Magdalena y Meta
Apoyar la
adecuacin/homologacin
de laboratorios
Necesidades de buques
especializados para ros, los barcos
que se emplean para transporte
fluvial no estn adaptados
IF-5
Siderurgia y Metalmecnica
Siderurgia
Metalmecnica
Astillero
Transversal
88
IF-1
Estados Unidos
USD/ton
Mxico
Tren
Diferencia respecto
Colombia carretera
Colombia
75-85
Mxico
55-60
45-50
20-25 (35%-40%)
Estados Unidos
45-50
40-45
30-35 (65%-70%)
Tren
Carretera
Km
89
Promocin
2
Fortalecimiento
3
Innovacin
4
Marco
Normativo
Infraestructura
6
Sostenibilidad
7
Capital humano
DIMENSIN
AMBIENTAL
El sector siderrgico
presenta un gran
impacto ambiental en
materia de emisiones,
consumo de recursos y
generacin de residuos;
metalmecnica y
astillero cuentan con
menor impacto
El sector carece de gua
ambiental propia
Creciente
responsabilidad
ambiental en mercados
objetivo (EEUU, UE)
El sector de astilleros
no presenta retos
medioambientales en
nuevas construcciones.
Sin embargo, en
reparaciones deben
manejarse materiales
contaminados
procedentes de buques
a reparar y granalla y
pinturas con metales
pesados
Lneas a
lanzar en 13
Descripcin
SO-1.1 Desarrollar de una agenda
medioambiental nacional del sector
SO-1
Siderurgia y Metalmecnica
Siderurgia
Metalmecnica
Astillero
Transversal
91
Promocin
2
Fortalecimiento
3
Innovacin
4
DIMENSIN
ECONMICA Y
SOCIAL
Falta de adecuacin a
los estndares
internacionales de
seguridad industrial y
salud ocupacional ,
especialmente en
pequeas empresas
Desarrollo prcticas
justas, ticas y
transparentes
Lneas a
lanzar en 13
Descripcin
Potenciar actuaciones de
seguridad industrial y salud
ocupacional en las
empresas del sector
Fomentar actividades en
materia de responsabilidad
social empresarial,
favoreciendo la relacin con
el entorno
SO-2
Marco
Normativo
Infraestructura
SO-3
Sostenibilidad
7
Capital humano
Siderurgia y Metalmecnica
Siderurgia
Metalmecnica
Astillero
Transversal
94
Promocin
2
Fortalecimiento
3
Innovacin
4
Necesidad de mejora
de la formacin tcnica
y tecnolgica
Falta de oferta de
formacin superior para
algunos perfiles
demandados por el
sector
- En el caso del sector
astillero la oferta de
formacin superior
naval puede suponer
un cuello de botella
Lneas a
lanzar en 13
Descripcin
CH-1
Marco
Normativo
Infraestructura
6
Sostenibilidad
7
Capital humano
CH-2
Promover la formacin a
perfiles clave en pases de
referencia facilitar la
comprensin y asimilacin
de mtodos de produccin
de clase mundial
Siderurgia y Metalmecnica
Siderurgia
Siderurgia: EEUU, UE
Metalmecnica: EEUU, UE, Japn
Astillero: Corea, Japn, EEUU, UE
Metalmecnica
Astillero
Transversal
95
Proyecto bandera
D. Prximos pasos
17478 Resumen del proyecto
105
Apalanca
vtjas. Comp.
Del sector
Bajo
Desarrollo de
una regin
Otras consideraciones
Prioridad
Planta de
produccin
de planos
laminados
en caliente
Centro
tecnolgico
siderrgicometalmecni
co
Clster
siderrgicometalmecni
co
Clster
astillero
106
Prximos pasos
Incrementar la asociatividad
mediante:
Cooperacin
Clsteres
Concentracin de empresas
Fomentar la participacin de
productores colombianos en
grandes proyectos del pas
Facilitar la competencia de las
empresas colombianas en
condiciones de igualdad (p.ej
mejora de aduanas)
112