OpenScape Business, MyReports, Instrucciones de Manejo, Edición 16
OpenScape Business, MyReports, Instrucciones de Manejo, Edición 16
Instrucciones de uso
A31003-P3010-U107-16-7819
unify.com
Contenido
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1 Acerca de esta documentacin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
1.1 Tipos de temas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
1.2 Convenciones de representacin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
2 Introduccin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
2.1 myReports . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
2.2 Elementos de la interfaz de usuario. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
3 Instalacin e inicio de myReports . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
3.1 Cmo instalar myReports . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
3.2 Cmo iniciar myReports. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
3.3 Cmo cambiar de usuario . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
3.4 Cmo desactivar el registro automtico. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
3.5 Cmo desinstalar myReports. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
3.6 Actualizacin automtica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
3.6.1 Cmo ejecutar una actualizacin automtica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
4 Primeros pasos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
4.1 Cmo seleccionar el idioma de la interfaz de usuario . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
4.2 Cmo comprobar una cuenta de correo electrnico para el envo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
5 Informes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.1 Plantillas de informe predefinidas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.2 Cmo visualizar la vista preliminar de informe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.3 Cmo enviar un informe inmediatamente por correo electrnico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.4 Cmo agregar una plantilla de informe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.5 Cmo borrar una plantilla de informe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.6 Cmo actualizar las plantillas de informe predeterminadas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.7 Diseador de informes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.7.1 Cmo iniciar el Diseador de informes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.7.2 Cmo iniciar la ayuda online del Diseador de informes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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6 Planes horarios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.1 Cmo agregar un plan horario . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.2 Cmo mostrar los datos de un plan horario . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.3 Cmo editar un plan horario . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.4 Cmo borrar un plan horario . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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7 Configuracin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7.1 Configuracin mediante el usuario de myReports . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7.1.1 Como cambiar el idioma de la interfaz de usuario . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7.1.2 Cmo modificar el color de la interfaz de usuario. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7.1.3 Cmo configurar una plantilla de correo electrnico de formato texto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7.1.4 Cmo configurar una plantilla de correo electrnico de formato HTML . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7.1.5 Cmo modificar la direccin de servidor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7.2 Configuracin mediante el administrador de myReports . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7.2.1 Cmo cambiar la contrasea de administrador . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7.2.2 Cmo configurar una cuenta de correo electrnico para el envo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7.2.3 Cmo configurar los prefijos para nmeros de telfono externos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7.2.4 Cmo activar o desactivar la proteccin de datos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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myReports, Instrucciones de uso
Contenido
7.2.5 Cmo configurar el lugar de almacenamiento para la exportacin de informes controlados por
tiempo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
7.2.6 Cmo agregar un nuevo idioma para la interfaz de usuario y las plantillas de informe . . . . . . . . . . . . 41
7.2.7 Cmo borrar un idioma para la interfaz de usuario y las plantillas de informe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
7.2.8 Cmo exportar los textos de idioma de la interfaz de usuario y de las plantillas de informe . . . . . . . . 43
7.2.9 Cmo restablecer todos los idiomas de la interfaz de usuario y de las plantillas de informe . . . . . . . . 44
8 Anexo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
8.1 myReports - Roles de usuario . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
8.2 Modelo de relacin de datos de myReports . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
ndice alfabtico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
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myReports, Instrucciones de uso
Contenido
Ttulo
Concepto
Explica el "Qu".
Instrucciones de
uso
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Apariencia
Ejemplo
Elementos de la interfaz de
usuario
negritas
Secuencia de men
>
nfasis especial
negritas
El nombre no se puede
borrar
Referencia cruzada
cursiva
Salida
Comando no encontrado.
Entrada
Combinacin de teclas
<Control>+<Alt>+<Esc>
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A31003-P3010-U107-16-7819, 03/2014
myReports, Instrucciones de uso
Introduccin
myReports
2 Introduccin
Este documento est dirigido a usuarios de myReports y describe la instalacin,
configuracin y uso.
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2.1 myReports
myReports es una aplicacin para la creacin de informes sobre los agentes de
Contact Center y sus actividades, sobre llamadas, colas de espera, rendimiento,
nivel de servicio y cdigos de tratamiento posterior.
myReports ofrece las siguientes prestaciones:
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myReports, Instrucciones de uso
Introduccin
Elementos de la interfaz de usuario
Archivo
Administracin
Ayuda
y el nombre del usuario que ha iniciado sesin.
Tambin puede acceder a las opciones de men mediante las combinaciones
de teclas que aparecen a la derecha de cada una de ellas.
Funcin
Administrador de plan horario
Administrador de informes
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myReports, Instrucciones de uso
Introduccin
Elementos de la interfaz de usuario
Smbolo
Funcin
Parmetros de informe
Fecha y hora.
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Informes
Planes horarios
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myReports, Instrucciones de uso
Contrasea
La contrasea es vlida para myReports, myAgent, myAttendant,
myPortal for Desktop, myPortal for Outlook y Fax Printer, as como para el
acceso telefnico al buzn de voz.
No puede modificar la contrasea en myReports. Slo puede modificarla en
myAgent, myAttendant, myPortal for Desktop y myPortal for Outlook o a travs
del men telefnico del buzn de voz.
Licencia
La licencia permite instalar myReports en paralelo para varios usuarios. Solo un
usuario puede utilizar myReports en un momento dado.
Cambio de usuario
Puede cambiar de usuario sin salir de myReports.
Registro automtico
Puede utilizar el registro automtico si desea iniciar myReports sin tener que
iniciar sesin a travs de la ventana de registro.
AVISO: Slo utilice el registro automtico si est completamente
seguro de que nadie ms tiene acceso a su cuenta de usuario
Windows. De lo contrario, otras personas podran acceder a sus
mensajes de voz o fax o desviar su nmero de telfono a
costosos destinos externos a sus expensas.
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A31003-P3010-U107-16-7819, 03/2014
myReports, Instrucciones de uso
Paso a paso
1) Ejecute el archivo de instalacin.
2) Cuando se abra la ventana Control de cuentas de usuario con el mensaje
Un programa no identificado desea tener acceso a este
equipo, haga clic en Permitir.
3) Siga las indicaciones del programa de instalacin.
Pasos siguientes
Active la licencia para myReports.
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Cmo iniciar myReports
Paso a paso
1) Haga clic en Inicio > Programas > Communications Clients > myReports.
A continuacin se muestra la ventana de registro.
2) En el campo Nombre de usuario, introduzca su nombre de usuario. Por
norma general, es su nmero de telfono. Si tiene alguna pregunta, pngase
en contacto con el administrador de su sistema de comunicacin.
3) En el campo Contrasea introduzca su contrasea, integrada exclusivamente por cifras. La contrasea estndar para el primer inicio de sesin es
1234. Si tiene alguna pregunta, pngase en contacto con el administrador de
su sistema de comunicacin.
AVISO: Si se introduce cinco veces la contrasea incorrecta, se
bloquear el acceso a todos los clientes de Contact Center y a los
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myReports, Instrucciones de uso
Temas relacionados
Cmo instalar myReports
myReports se ha iniciado.
Paso a paso
1) Haga clic en Archivo > Finalizar sesin. Aparece la ventana de registro.
2) Inicie sesin (vase Cmo iniciar myReports, a partir del paso 2).
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Cmo iniciar myReports
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myReports, Instrucciones de uso
myReports se ha iniciado.
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Paso a paso
1) Haga clic en Archivo > Finalizar sesin. Aparece la ventana de registro.
2) Desactive la casilla de verificacin Guardar contrasea.
3) Inicie sesin (vase Cmo iniciar myReports, a partir del paso 2).
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Cmo iniciar myReports
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Cmo instalar myReports
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A31003-P3010-U107-16-7819, 03/2014
myReports, Instrucciones de uso
Si myReports determina que hay disponible una versin ms reciente en el Application Server, muestra un aviso correspondiente. Despus de cerrar myReports
se realiza la actualizacin automtica.
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Paso a paso
Pasos siguientes
Despus de la actualizacin automtica, reinicie myReports.
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A31003-P3010-U107-16-7819, 03/2014
myReports, Instrucciones de uso
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Primeros pasos
Cmo seleccionar el idioma de la interfaz de usuario
4 Primeros pasos
Esta seccin describe las primeras tareas recomendadas.
Seleccin del idioma
Seleccione el idioma de la interfaz de usuario de myReports.
Compruebe la cuenta de correo electrnico de envo
Compruebe si se ha configurado una cuenta de correo electrnico para el envo
de informes por correo electrnico.
INFO: Al poner en servicio el Application Server se configura una
cuenta de correo electrnico que utilizar el Application Server
para mensajes de correo electrnico.
El envo por correo electrnico de informes mediante myReports
se realiza a travs de la cuenta de correo electrnico configurada
en el Application Server o a travs de la cuenta de correo
electrnico que haya configurado un administrador de myReports
en myReports.
Temas relacionados
Paso a paso
1) Haga clic en Administracin > Configuracin de correo electrnico. Se
muestran los datos de la cuenta de correo electrnico configurada.
2) Compruebe si los datos estn completos y que son correctos.
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myReports, Instrucciones de uso
Primeros pasos
Cmo comprobar una cuenta de correo electrnico para el envo
Pasos siguientes
Si los datos no estn completos o son incorrectos, pngase en contacto con el
administrador de myReports.
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A31003-P3010-U107-16-7819, 03/2014
myReports, Instrucciones de uso
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Informes
Cmo comprobar una cuenta de correo electrnico para el envo
5 Informes
En calidad de usuario de myReports puede crear informes sobre los agentes del
Contact Center y sus actividades, llamadas, colas de espera, rendimiento, nivel
de servicio y cdigos de tratamiento posterior.
Los informes se pueden crear a partir de aprox. 100 plantillas de informe predefinidas y clasificadas por temas (grupos de informes).
INFO: Se recomienda no crear informes de ms de 100 pginas.
Si es necesario, restrinja el periodo del informe.
En calidad de administrador de myReports, puede definir plantillas de informe
propias a travs del diseador de informes integrado.
Historial de llamadas
Los informes se basan en el historial de llamadas almacenado en el sistema de
comunicacin. El tiempo de retencin mximo del historial de llamadas es de 365
das (ajuste estndar). El administrador del sistema de comunicacin puede
configurar el tiempo de retencin del historial de llamadas a nivel de sistema.
Ejemplo: el tiempo de retencin se ha configurado en 100 das. Con ello, para
crear informes se pueden consultar datos con una antigedad mxima de 100
das.
Idioma
Los informes se crean en el idioma de la interfaz de usuario de myReports.
Parmetros de informe
Antes de crear un informe, determine el periodo (fecha, hora) de la medicin y el
objeto (agentes, colas, etc.) valindose de los parmetros de informe.
Estos son los parmetros de informe disponibles:
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Desde la fecha
Fecha para el inicio del periodo de informe
Hasta la fecha
Fecha para el final del periodo de informe
Desde la hora
Hora para el inicio del periodo de informe
Hasta la hora
Hora para el final del periodo de informe
Nombre de cola
Cola de espera relevante para el informe
Colas de espera
Colas de espera relevantes para el informe
Agente
Agente relevante para el informe
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myReports, Instrucciones de uso
Informes
Cmo comprobar una cuenta de correo electrnico para el envo
Agentes
Agentes relevantes para el informe
Usuarios
Extensin interna relevante para el informe
CLI
Nmero de telfono de extensin externa relevante para el informe (clientes)
CLI Fragment
Parte del nmero de telfono de extensiones externas relevante para el
informe (clientes)
ID de cliente
ID de cliente relevante para el informe
Resumen de descripcin
Cdigo de tratamiento posterior relevante para el informe
Resumen de grupo
Grupo de tratamiento posterior relevante para el informe
Informe diario
Esta opcin agrupa el resultado del informe por das.
Formato de salida
En la vista preliminar de informe y en el envo inmediato por correo electrnico
de un informe, se pueden seleccionar los siguientes formatos de salida:
Excel
Word
Tenga en cuenta que no se puede realizar una muestra grfica de los resultados
del informe en formato de salida Excel.
Proteccin de datos
Al configurar myReports, el administrador de myReports puede activar la
proteccin de datos. De esta forma, en todos los informes las cuatro ltimas
posiciones de los nmeros de telfono (columna CLI) se sustituyen por
asteriscos (****).
Si una extensin interna ha identificado como no visible su nmero de telfono
privado, su nmero de telfono mvil, su nmero externo 1 o su nmero externo
2, estos nmeros de telfono no se mostrarn en los informes correspondientes.
Administrador de informes
El Administrador de informes sirve para administrar las plantillas de informe.
Se muestra una lista de todas las plantillas de informe, con la siguiente informacin:
Identificador
Grupo de informes
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myReports, Instrucciones de uso
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Informes
Cmo comprobar una cuenta de correo electrnico para el envo
Funcin
Actualizar
Eliminar informe
Seleccionar archivo
Aadir informe
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Elementos de la interfaz de usuario
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Planes horarios
A31003-P3010-U107-16-7819, 03/2014
myReports, Instrucciones de uso
Informes
Plantillas de informe predefinidas
Agentes
CLI
Historial de llamadas
Llamadas
Fax/Correo electrnico
Otros
Rendimiento
Colas de espera
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Cmo actualizar las plantillas de informe predeterminadas
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myReports, Instrucciones de uso
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Informes
Cmo enviar un informe inmediatamente por correo electrnico
Paso a paso
1) Haga clic en Administrador de plan horario.
2) En el explorador de informes del grupo de informes correspondiente, haga
clic en el informe deseado.
3) Utilizando los parmetros de informe, defina el periodo de tiempo de la
medicin y su objeto.
INFO: Los parmetros de informe dependen de la plantilla de
informe seleccionada. Puede consultar informacin sobre los
distintos parmetros de informe en Informes.
4) Haga clic en Aceptar y, a continuacin, en Aceptar
5) En la lista desplegable Formato, seleccione una de estas opciones:
XLS (Excel)
DOC (Word)
Paso a paso
1) Haga clic en Administrador de plan horario.
2) En el explorador de informes del grupo de informes correspondiente, haga
clic en el informe deseado.
3) Utilizando los parmetros de informe, defina el periodo de tiempo de la
medicin y su objeto.
INFO: Los parmetros de informe dependen de la plantilla de
informe seleccionada. Puede consultar informacin sobre los
distintos parmetros de informe en Informes.
4) Haga clic en Aceptar y, a continuacin, en Aceptar
5) En la lista desplegable Formato, seleccione una de estas opciones:
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A31003-P3010-U107-16-7819, 03/2014
myReports, Instrucciones de uso
Informes
Cmo agregar una plantilla de informe
XLS (Excel)
DOC (Word)
Temas relacionados
Cmo configurar una cuenta de correo electrnico para el envo
Cuenta con una nueva plantilla de informe (archivo del tipo .rptdesign).
Paso a paso
1) Haga clic en Administrador de informes.
2) Haga clic en das Smbolo Seleccionar archivo.
3) En la ventana de seleccin de archivos, seleccione el archivo deseado y haga
clic en Abrir.
4) Elija una de estas opciones:
A31003-P3010-U107-16-7819, 03/2014
myReports, Instrucciones de uso
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Informes
Cmo borrar una plantilla de informe
Paso a paso
1) Haga clic en Administrador de informes.
2) En la lista desplegable de grupos de informes, seleccione el grupo de
informes deseado.
3) En la lista de plantillas de informe, haga clic en la plantilla de informe
deseada.
4) Haga clic en el smbolo Eliminar informe y, a continuacin, en Aceptar.
5) Haga clic en Aceptar.
Temas relacionados
Paso a paso
1) Haga clic en Administracin > Informes estndar.
AVISO: Al actualizar los informes predefinidos se borran todos
los planes horarios.
2) Para confirmar la accin, haga clic en Aceptar.
Pasos siguientes
myReports finaliza automticamente y se reinicia.
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Plantillas de informe predefinidas
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Informes
Diseador de informes
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myReports, Instrucciones de uso
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Planes horarios
Diseador de informes
6 Planes horarios
Hay establecido un plan horario para la creacin, controlada por tiempo, de un
determinado informe.
Nombre de plan horario
El nombre de un plan horario se compone del nombre del informe incluido
seguido del ID del plan horario.
Parmetros de informe
Antes de crear un informe, determine el periodo (fecha, hora) de la medicin y el
objeto (agentes, colas, etc.) valindose de los parmetros de informe.
Periodo de la ejecucin
Para la ejecucin del plan horario se pueden definir los siguientes momentos:
Fecha de inicio
El plan horario se ejecutar a partir de la fecha de inicio.
Fecha de fin
La ejecucin del plan horario se repite hasta alcanzar la fecha de fin y en el
intervalo configurado.
Hora
El plan horario se ejecutar por primera vez a esa hora.
Si desea ejecutar varios planes horarios a la misma hora, los informes correspondientes se ejecutan con una separacin de un minuto por motivos de rendimiento.
Esto no afecta al contenido de los informes.
Mtodo de salida
Estas son las opciones para la emisin de un informe controlado por tiempo:
Exportacin de informes
Los informes controlados por tiempo se pueden guardar en el Application
Server o se pueden depositar en un servidor o en un PC que se encuentre en
la red.
Repeticin
Para la ejecucin del plan horario se pueden configurar estos tipos de repeticin,
basados en la hora indicada para el primer tiempo de ejecucin:
24
A31003-P3010-U107-16-7819, 03/2014
myReports, Instrucciones de uso
Planes horarios
Diseador de informes
Cada hora
A diario
Cada n das
Semanalmente
Cada n semanas
Mensual
Cada n meses
Anual
Funcin
Borrar plan horario
Identificador
Repeticin
Tipo e intervalo de la repeticin.
A31003-P3010-U107-16-7819, 03/2014
myReports, Instrucciones de uso
25
Planes horarios
Cmo agregar un plan horario
Smbolo
Funcin
Borrar plan horario
Ver detalles
Muestra, adems, la siguiente informacin:
Hora de la primera ejecucin
Formato de salida
Si corresponde: la direccin de correo electrnico del destinatario
Si corresponde: otra informacin sobre la repeticin
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Elementos de la interfaz de usuario
Informes
Paso a paso
1) Haga clic en Administrador de plan horario.
2) En el explorador de informes del grupo de informes correspondiente, haga
clic en el informe deseado.
3) Utilizando los parmetros de informe, defina el periodo de tiempo de la
medicin y su objeto.
INFO: Los parmetros de informe dependen de la plantilla de
informe seleccionada. Puede consultar informacin sobre los
distintos parmetros de informe en Informes.
4) Haga clic en Aceptar y, a continuacin, en Aceptar
5) En la lista desplegable Planes horarios para el informe seleccionado:,
seleccione la entrada Nuevo plan horario.
26
A31003-P3010-U107-16-7819, 03/2014
myReports, Instrucciones de uso
Planes horarios
Cmo agregar un plan horario
XLS (Excel)
DOC (Word)
Repeticin diaria
Repeticin semanal
Repeticin mensual
Repeticin anual
Si desea enviar los informes por correo electrnico, siga este procedimiento:
Active la opcin Enviar informe a la direccin de correo electrnico
del usuario. Haga clic en el smbolo en forma de lupa para definir las
direcciones de correo electrnico para el envo de los informes. Se
muestra la ventana Destinatarios de correo electrnico. Dispone de
las siguientes opciones:
A31003-P3010-U107-16-7819, 03/2014
myReports, Instrucciones de uso
27
Planes horarios
Cmo mostrar los datos de un plan horario
Si desea enviar los informes a una extensin interna de su sistema de comunicacin, seleccione la extensin deseada en la lista desplegable. Haga clic en el
smbolo ms para aadir la entrada a la lista de destinatarios de correo electrnico.
Si desea enviar los informes a otras extensiones internas, repita este procedimiento.
Temas relacionados
Cmo configurar una cuenta de correo electrnico para el envo
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A31003-P3010-U107-16-7819, 03/2014
myReports, Instrucciones de uso
Planes horarios
Cmo editar un plan horario
XLS (Excel)
DOC (Word)
Repeticin diaria
Repeticin semanal
Repeticin mensual
Repeticin anual
A31003-P3010-U107-16-7819, 03/2014
myReports, Instrucciones de uso
29
Planes horarios
Cmo borrar un plan horario
Si desea enviar los informes por correo electrnico, siga este procedimiento:
Active la opcin Enviar informe a la direccin de correo electrnico
del usuario. Haga clic en el smbolo en forma de lupa para definir las
direcciones de correo electrnico para el envo de los informes. Se
muestra la ventana Destinatarios de correo electrnico. Dispone de
las siguientes opciones:
Si desea enviar los informes a una extensin interna de su sistema de comunicacin, seleccione la extensin deseada en la lista desplegable. Haga clic en el
smbolo ms para aadir la entrada a la lista de destinatarios de correo electrnico.
Si desea enviar los informes a otras extensiones internas, repita este procedimiento.
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A31003-P3010-U107-16-7819, 03/2014
myReports, Instrucciones de uso
Configuracin
Configuracin mediante el usuario de myReports
7 Configuracin
Puede configurar myReports de acuerdo con sus necesidades. Para ello hay que
tener en cuenta que distintas funciones slo las puede ejecutar el administrador
de myReports.
Temas relacionados
Texto
HTML
En la plantilla de correo electrnico del formato Texto puede utilizar los siguientes
marcadores de posicin:
Marcador de posicin
Significado
{1}
{2}
Enviado por
Mensaje:
Dear recipient(s),
This is the scheduled report: {1}.
Regards
{2}
A31003-P3010-U107-16-7819, 03/2014
myReports, Instrucciones de uso
31
Configuracin
Configuracin mediante el usuario de myReports
Direccin de servidor
Puede modificar la direccin de servidor (direccin IP).
AVISO: Slo puede modificar la direccin de servidor previa
indicacin del administrador de su sistema de comunicacin. Con
una direccin de servidor falsa no puede utilizar myReports.
Temas relacionados
Paso a paso
1) Haga clic en Administracin > Plantilla de correo electrnico.
2) Introduzca la contrasea de administrador y, a continuacin, haga clic en
Aceptar.
32
A31003-P3010-U107-16-7819, 03/2014
myReports, Instrucciones de uso
Configuracin
Configuracin mediante el usuario de myReports
Temas relacionados
Cmo agregar un plan horario
Paso a paso
1) Haga clic en Administracin > Plantilla de correo electrnico.
2) Introduzca la contrasea de administrador y, a continuacin, haga clic en
Aceptar.
INFO: De forma predeterminada, la contrasea de administrador
es reports.
3) Haga clic en el smbolo Examinar mensaje con formato HTML.
4) En la ventana de seleccin de archivos, seleccione el archivo deseado y haga
clic en Abrir.
5) Haga clic en Guardar y, a continuacin, en Cancelar.
Temas relacionados
Temas relacionados
Cmo agregar un plan horario
myReports se ha iniciado.
A31003-P3010-U107-16-7819, 03/2014
myReports, Instrucciones de uso
33
Configuracin
Configuracin mediante el administrador de myReports
Paso a paso
1) Haga clic en Archivo > Finalizar sesin. Aparece la ventana de registro.
2) En el campo Nombre de usuario, introduzca su nombre de usuario (si no
aparece en pantalla).
3) En el campo Contrasea, introduzca su contrasea (si no aparece en
pantalla).
4) Si en el futuro desea utilizar myReports con registro automtico, active la
casilla de verificacin Guardar contrasea. As, no volver a aparecer en el
futuro la ventana de registro. Puede modificar esta opcin en cualquier
momento, consulte Cmo desactivar el registro automtico.
AVISO: Slo utilice el registro automtico si est completamente
seguro de que nadie ms tiene acceso a su cuenta de usuario
Windows. De lo contrario, otras personas podran acceder a sus
mensajes de voz o fax o desviar su nmero de telfono a
costosos destinos externos a sus expensas.
5) En el campo IP de servidor, introduzca la nueva direccin IP.
6) Haga clic en Inicio de sesin.
Temas relacionados
34
A31003-P3010-U107-16-7819, 03/2014
myReports, Instrucciones de uso
Configuracin
Configuracin mediante el administrador de myReports
Ejemplos
00
Internacional
14;15;16
Llamada gratuita
0800
Llamada de pago
0900;0901
01;123
Proteccin de datos
Puede activar la proteccin de datos. De esta forma, en todos los informes las
cuatro ltimas posiciones de los nmeros de telfono (columna CLI) se sustituyen por asteriscos (****). Tambin es vlido para informes creados con
myAgent.
Exportacin de informes
Puede configurar el lugar de almacenamiento para la exportacin de informes
controlados por tiempo.
Los informes controlados por tiempo se pueden guardar en el Application Server
o se pueden depositar en un servidor o en un PC que se encuentre en la red.
A31003-P3010-U107-16-7819, 03/2014
myReports, Instrucciones de uso
35
Configuracin
Configuracin mediante el administrador de myReports
Idiomas
INFO: Para configurar los idiomas es necesario indicar una
contrasea especial.
De forma predeterminada, hay disponibles distintos idiomas para la interfaz de
usuario y las plantillas de informes de myReports. Para adaptar myReports a sus
requisitos especficos del cliente, puede
36
A31003-P3010-U107-16-7819, 03/2014
myReports, Instrucciones de uso
Configuracin
Configuracin mediante el administrador de myReports
Idiomas estndar
INFO: Para restablecer los idiomas (Configuracin de idioma
estndar) es necesario introducir una contrasea especial.
Puede restablecer (inicializar) los idiomas de la interfaz de usuario y de las
plantillas de informe, por ejemplo para restablecer un idioma estndar con
errores o ausente.
El restablecimiento provoca un reinicio de myReports. A continuacin solo estn
disponibles los idiomas estndar para todos los usuarios de myReports.
Temas relacionados
Paso a paso
1) Haga clic en Administracin > Gestin.
2) En el campo Contrasea de administrador introduzca la contrasea de
administrador actual.
3) En los campos Nueva contrasea y Vuelva a introducir la contrasea,
introduzca la nueva contrasea de administrador.
4) Haga clic en Guardar.
Temas relacionados
A31003-P3010-U107-16-7819, 03/2014
myReports, Instrucciones de uso
37
Configuracin
Configuracin mediante el administrador de myReports
Paso a paso
1) Haga clic en Administracin > Configuracin de correo electrnico.
2) En el campo Host de correo electrnico, introduzca el nombre de servidor
o la direccin IP del servidor de correo electrnico.
3) En el campo Usuario de correo electrnico, introduzca el nombre de
usuario de la cuenta de correo electrnico.
4) En el campo Contrasea de correo electrnico, introduzca la contrasea
de la cuenta de correo electrnico.
5) En el campo Correo electrnico de, indique la direccin de correo
electrnico que desea mostrar como remitente.
6) En el campo Respuesta de correo electrnico a, indique la direccin de
correo electrnico que desea mostrar como direccin de respuesta.
7) Haga clic en Editar.
8) Introduzca la contrasea de administrador y, a continuacin, haga clic en
Aceptar.
9) Haga clic en Guardar.
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Temas relacionados
Cmo enviar un informe inmediatamente por correo electrnico
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A31003-P3010-U107-16-7819, 03/2014
myReports, Instrucciones de uso
Configuracin
Configuracin mediante el administrador de myReports
Paso a paso
1) Haga clic en Administracin > Nmeros de telfono.
2) En el campo Internacional, introduzca el prefijo o prefijos para los nmeros
de telfono internacionales.
INFO: Para introducir varios prefijos en un campo, seprelos con
",", ";", "-", ".", "_" o "|".
Despus de guardar los prefijos se muestran como delimitador el
carcter de punto y coma ";", seas cuales sean los delimitadores
utilizados al introducir los datos.
3) En el campo Mvil, introduzca el prefijo o prefijos para los nmeros de
telfono mviles nacionales.
4) En el campo Llamada gratuita, introduzca el prefijo o prefijos para los
nmeros de telfono gratuitos.
5) En el campo Llamada de pago, introduzca el prefijo o prefijos para los
nmeros de telfono de pago.
6) En el campo Llamada a nmeros de telfono especiales, introduzca el
prefijo o prefijos para los nmeros de telfono especiales.
7) Haga clic en Guardar.
Temas relacionados
Temas relacionados
Cmo enviar un informe inmediatamente por correo electrnico
Paso a paso
1) Haga clic en Administracin > Proteccin de datos.
2) Elija una de estas opciones:
A31003-P3010-U107-16-7819, 03/2014
myReports, Instrucciones de uso
39
Configuracin
Configuracin mediante el administrador de myReports
Paso a paso
1) Haga clic en Administracin > Exportar informe.
2) Si desea guardar informes controlados por tiempo en el Application Server,
active la casilla de verificacin Activar exportacin.
a) En el campo Directorio del sistema introduzca la ruta de almacenamiento en la que desea almacenar los informes controlados por tiempo.
La ruta de almacenamiento estndar es /var/reports.
3) Si desea guardar informes controlados por tiempo en un servidor o PC de la
red, active la casilla de verificacin Activar exportacin remota.
a) En el campo Host remoto introduzca la direccin IP del servidor o del PC
de la red en el que desea almacenar los informes controlados por tiempo.
b) En el campo Puerto remoto indique el puerto del servidor o del PC de la
red que desea utilizar para la exportacin.
c) En el campo Nombre de usuario indique el nombre de usuario para
acceder al servidor o el PC de la red.
d) En el campo Contrasea introduzca la contrasea para acceder al
servidor o al PC de la red.
e) En el campo Directorio remoto indique la ruta de almacanemiento en la
que desea almacenar los informes controlados por tiempo.
f)
40
A31003-P3010-U107-16-7819, 03/2014
myReports, Instrucciones de uso
Configuracin
Configuracin mediante el administrador de myReports
Si desea utilizar el protocolo SMB (Server Message Block) o CIFS (Common Internet File System), en la lista desplegable Protocolo seleccione la
entrada SMB/CIFS.
Conoce los textos del nuevo idioma o dispone de ellos. (Si desea crear los
textos del nuevo idioma de forma manual o traducirlos con el Traductor de
Google).
Dispone del archivo CSV (por si desea importar los textos del nuevo idioma
a travs de un archivo CSV).
Paso a paso
1) Haga clic en Inicio > Programas > Communications Clients > myReports.
A continuacin se muestra la ventana de registro.
2) En el campo Nombre de usuario introduzca Administrador.
3) En el campo Contrasea introduzca la contrasea para la configuracin de
idioma. Si tiene alguna pregunta, pngase en contacto con el administrador
de su sistema de comunicacin.
4) En el campo IP de servidor, introduzca la direccin IP del Application Server
si no aparece en pantalla.
5) Haga clic en Iniciar sesin.
A31003-P3010-U107-16-7819, 03/2014
myReports, Instrucciones de uso
41
Configuracin
Configuracin mediante el administrador de myReports
Si desea importar los textos del nuevo idioma mediante un archivo CSV,
siga este procedimiento:
Haga clic en Archivo > Importar desde CSV.
En la lista desplegable Nuevo idioma, seleccione el nuevo idioma y haga
clic en Examinar. Desplcese hasta el lugar de almacenamiento del
archivo CSV deseado y haga clic en Abrir. A continuacin la tabla se
ampla con una columna y los campos de entrada del nuevo idioma se
llenan con el contenido del archivo CSV.
Haga clic en Guardar.
Haga clic en Aceptar y, a continuacin, en Cancelar
Si desea registrar los textos del nuevo idioma de forma manual, siga este
procedimiento:
En la lista desplegable Nuevo idioma, seleccione el nuevo idioma
deseado.
Desactive la casilla de verificacin Utilizar el traductor de GOOGLE.
Haga clic en el smbolo "ms". A continuacin la tabla se ampla con una
columna.
Introduzca los textos del nuevo idioma en los campos de entrada correspondientes.
Haga clic en Guardar.
Haga clic en Aceptar y, a continuacin, en Cancelar
8) Si desea utilizar el nuevo idioma como idioma estndar, en la lista desplegable Idioma predeterminado seleccione el nuevo idioma.
9) Haga clic en Aceptar.
10) Haga clic en Cerrar.
Temas relacionados
42
A31003-P3010-U107-16-7819, 03/2014
myReports, Instrucciones de uso
Configuracin
Configuracin mediante el administrador de myReports
Paso a paso
1) Haga clic en Inicio > Programas > Communications Clients > myReports.
A continuacin se muestra la ventana de registro.
2) En el campo Nombre de usuario introduzca Administrador.
3) En el campo Contrasea introduzca la contrasea para la configuracin de
idioma. Si tiene alguna pregunta, pngase en contacto con el administrador
de su sistema de comunicacin.
4) En el campo IP de servidor, introduzca la direccin IP del Application Server
si no aparece en pantalla.
5) Haga clic en Iniciar sesin.
6) Haga clic en Administracin > Configuracin de idioma. Se muestra una
tabla con los textos de la interfaz de usuario y las plantillas de informe en los
idiomas disponibles actualmente.
7) En la lista desplegable Borrar idioma, seleccione el idioma deseado.
8) Haga clic en el smbolo de la papelera y, a continuacin en Aceptar.
9) Haga clic en Guardar.
10) Haga clic en Aceptar y, a continuacin, en Cancelar
11) Haga clic en Cerrar.
Temas relacionados
Paso a paso
1) Haga clic en Inicio > Programas > Communications Clients > myReports.
A continuacin se muestra la ventana de registro.
2) En el campo Nombre de usuario introduzca Administrador.
A31003-P3010-U107-16-7819, 03/2014
myReports, Instrucciones de uso
43
Configuracin
Configuracin mediante el administrador de myReports
Paso a paso
1) Haga clic en Inicio > Programas > Communications Clients > myReports.
A continuacin se muestra la ventana de registro.
2) En el campo Nombre de usuario introduzca Administrador.
3) En el campo Contrasea introduzca la contrasea para la configuracin de
idioma. Si tiene alguna pregunta, pngase en contacto con el administrador
de su sistema de comunicacin.
4) En el campo IP de servidor, introduzca la direccin IP del Application Server
si no aparece en pantalla.
5) Haga clic en Iniciar sesin.
6) Haga clic en Administracin > Configuracin de idioma estndar.
AVISO: La funcin Configuracin de idioma estndar permite
restablecer (inicializar) los idiomas de la interfaz de usuario y de
las plantillas de informes. De esta forma, para la interfaz de
usuario y las plantillas de informe solo estn disponibles los
idiomas estndar.
44
A31003-P3010-U107-16-7819, 03/2014
myReports, Instrucciones de uso
Configuracin
Configuracin mediante el administrador de myReports
A31003-P3010-U107-16-7819, 03/2014
myReports, Instrucciones de uso
45
Anexo
myReports - Roles de usuario
8 Anexo
El anexo ofrece informacin sobre los distintos roles de usuario y sus diferencias
y sobre las tablas de base de datos disponibles en myReports.
Temas relacionados
Rol de usuario
myReportsUsuarios
myReportsAdministrador
Informes
Planes horarios
Agregar plan horario
Configuracin
46
A31003-P3010-U107-16-7819, 03/2014
myReports, Instrucciones de uso
Anexo
Modelo de relacin de datos de myReports
myReports:
Accin
Rol de usuario
myReportsUsuarios
myReportsAdministrador
X1
X2
Restablecer idiomas
X2
A31003-P3010-U107-16-7819, 03/2014
myReports, Instrucciones de uso
47
Anexo
Modelo de relacin de datos de myReports
Temas relacionados
Temas relacionados
Diseador de informes
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A31003-P3010-U107-16-7819, 03/2014
myReports, Instrucciones de uso
ndice alfabtico
ndice alfabtico
ndice alfabtico
A
Actualizacin automtica 13
ejecutar 13
Administrador de informes 17
Administrador de myReports 34, 46
Administrador de plan horario 25
B
BIRT RCP Designer 23
C
Cambio de usuario 9
Configurar el lugar de almacenamiento para
la exportacin de informes 40
Contrasea 9
Contrasea de administrador 34
cambiar 37
Convenciones de representacin 5
Cuenta de correo electrnico 34
comprobar 14
configurar 38
D
Direccin de servidor 32
modificar 33
Diseador de informes 23
iniciar 23
iniciar la ayuda online 23
E
Envo de correo electrnico 18, 24
Exportacin de informes 24, 35
configurar el lugar de almacenamiento 40
I
Informe 16
enviar por e-mail 20
formato de salida 17
idioma 16
Interfaz de usuario
agregar idioma 41
borrar idioma 43
cambiar color 32
cambiar idioma 32
color 31
A31003-P3010-U107-16-7819, 03/2014
myReports, Instrucciones de uso
elementos 6
exportar textos de idioma 43
idioma 31, 36
idiomas estndar 37
restablecer idiomas 44
seleccionar idioma 14
L
Licencia 9
M
Mis planes horarios 25
Modelo de relacin de datos 48
myReports 6
desinstalar 12
iniciar 10
instalar 9
P
Parmetros de informe 16, 24
Plan horario 24
agregar 26
borrar 30
editar 29
ver detalles 28
Plantilla de correo electrnico 31
configurar (HTML) 33
configurar (texto) 32
Plantilla de informe 19
actualizar 22
agregar 21
aadir idioma 41
borrar 22
borrar idioma 43
exportar textos de idioma 43
idioma 36
restablecer idiomas 44
Prefijo de nmero de telfono externo 35
Prefijo para nmeros de telfono
configurar 39
Primeros pasos 14
Proteccin de datos 17, 35
activar 39
49
ndice alfabtico
desactivar 39
R
Registro automtico 9
desactivar 11
Roles de usuario 46
U
Usuarios de myReports 31, 46
V
Vista preliminar de informe 18
mostrar 19
50
A31003-P3010-U107-16-7819, 03/2014
myReports, Instrucciones de uso