Mind Qube
Mind Qube
MindQube
Manual de Usuario
Versión 4.0
2
MindQube - Manual de Administración
Este documento contiene información propietaria de MindQube S.A.C.; se entrega bajo un acuerdo de
licencia de uso que restringe su uso y está protegido por las leyes de derechos de autor. La ingeniería
inversa del software está prohibida.
Prohibida su copia o distribución, parcial o total, sin la autorización expresa de MindQube S.A.C.
MindQube, MindQube Clay y MindQube Link son marcas registradas de MindQube S.A.C.
Cualquier otro producto o compañía mencionada en este manual es sólo para efectos de identificación y
puede ser marcas registradas de sus respectivos propietarios.
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Introducción 6
Requisitos 7
Arquitectura 8
Beneficios 9
Conceptos y Términos 10
Interfaz de MindQube 11
Acceso a MindQube 12
Interfaz General 13
La Barra Superior 13
La Barra Lateral14
Los Iconos de Acción 15
La Lista de Entidades 16
La Primera Plana 17
Manejo de Entidades 18
Listas Principales 18
Creación de Vistas 19
Búsquedas Enfocadas a Entidades 20
Registros 22
Estructura de un Registro 23
Creación de un Registro desde una Lista Principal 24
Creación de un Registro desde una Lista Relacionada 26
Creación de un Registro desde una Lista Relacionada en Línea 27
Edición de Registros 29
Clonación de Registros 30
Otras Opciones de Registros 31
Cambio de Propiedad de Registros 32
Compartiendo Registros 33
Registros: Opciones Avanzadas 35
Actualización Masiva de Registros 36
Consolidación de Registros 38
Consultas 40
Consultas41
Opciones de Configuración Personal 43
Cambio de Contraseña 44
4
Información Personal 45
Configuración de Primera Plana 46
Agregando un Calendario 47
Agregando Aprobaciones (Flujo de Trabajo) 49
Agregando Paneles Indicadores (Dashboards) 50
Agregando Entidades 52
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Introducción
El objetivo del presente manual es explicar el uso del interfaz de usuario MindQube, sus
componentes, su uso y los detalles de su aplicación dentro de las diferentes aplicaciones del
usuario.
6
Requisitos
____________________________________________________
Para poder utilizar las técnicas y procedimientos del presente manual, los siguientes requisitos
son necesarios:
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Arquitectura
____________________________________________________
La arquitectura de MindQube tiene como base en la plataforma Clay. Los desarrollos hechos en
Clay se ejecutan en el intérprete MindQube. Asimismo, Clay puede comunicarse con otras
fuentes de datos mediante MindQube Link, el API de MindQube.
Navegador de Web
Runtime
(Interpretador)
Clay
Metadata Clay DB Clay API
Engine
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Beneficios
____________________________________________________
Para la Gerencia
• Información consolidada y en tiempo real
• Mejor análisis de la información
• Reportes e indicadores accesibles desde cualquier lugar
• Mejor gestión de las operaciones
Para el Cliente
• Mayor velocidad de respuesta a sus requerimientos
• Mejores niveles de satisfacción
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Conceptos y Términos
____________________________________________________
A lo largo del contenido del presente manual, utilizaremos regularmente determinados conceptos
y términos con los cuales el usuario deberá estar familiarizado.
Licencia: Es el acceso del usuario a MindQube. Cada usuario de MindQube es único, y está
identificado mediante credenciales.
Usuario Final: Quien va a utilizar las aplicaciones desarrolladas en MindQube como parte de
sus actividades diarias.
Administrador: Quien define los niveles de acceso, seguridad y uso de licencias de MindQube.
Aplicación: Llamamos aplicación al conjunto de entidades a las cuales el usuario final puede
acceder. Dichas aplicaciones pueden contener entidades de diferentes paquetes, y pueden ser
organizadas al criterio del administrador del MindQube.
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Interfaz de MindQube
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Acceso a MindQube
____________________________________________________
Inmediatamente aparecen los cuadros de texto para ingresar su nombre de usuario y la contraseña
asignada a su cuenta.
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Interfaz General
____________________________________________________
La Barra Superior
Herramienta de Búsqueda.
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Herramienta de Búsqueda Permite ejecutar búsquedas dentro de la aplicación, de
acuerdo a los parámetros de la misma.
La Barra Lateral
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Los Iconos de Acción
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Herramientas. Permite conectar herramientas en la web
externas a MindQube, como por ejemplo, un servicio de
web en línea, o una aplicación complementaria a
MindQube
Configuración Personal. Permite ajustar los datos del
usuario, contraseña y configuración de Primera Plana
(explicada más adelante)
A c c e s o a M i n d Q u b e C l a y ( s ó l o a c c e s i b l e a
Desarrolladores)
La Lista de Entidades
La lista de Entidades nos permite acceder a la información dentro de las entidades del sistema.
Veremos esta acción en un capítulo posterior.
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La Primera Plana
La Primera Plana es una zona configurable por el usuario, donde podemos colocar elementos
de soporte para el usuario.
• Calendario de Actividades: Donde podemos tener una ayuda visual de las actividades a
realizar en el futuro
• Entidades: Donde podemos colocar resúmenes de aquellos elementos a los cuales
debemos prestar atención
• Paneles Indicadores: Para el análisis del estado de nuestro negocio o actividad
• Flujo de Trabajo: Para controlar los permisos y requerimientos de nuestros colaboradores
en MindQube
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Manejo de Entidades
Listas Principales
____________________________________________________
Llamamos Listas Principales a aquellas listas que nos permiten visualizar la información de una
Entidad.
Una Lista Principal puede mostrar diferentes Vistas. Una Vista es un filtro determinado, que
nos permite encontrar información de forma eficiente.
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Creación de Vistas
Para crear una nueva Vista, a partir de la opción “Nueva Vista”, podemos seguir los siguientes
pasos:
Paso 1:
Paso 2:
Definir el primer criterio de filtrado.
Paso 3:
Definir el valor de comparación.
19
Paso 5:
En caso la En<dad tenga algún
campo de fecha, podemos
restringir automá<camente dicho
campo a diferentes parámetros
predeterminados.
Paso 6:
Definimos cómo queremos ordenar
la información de la vista
Paso 7:
Definimos si queremos que nuestra
vista sea la que usaremos por
defecto. Asimismo, podemos hacer
que nuestra vista sea pública,
disponible para todos los usuarios.
Paso 8:
Finalmente podemos ver nuestra
nueva funcionando.
20
A continuación, colocar el criterio de búsqueda.
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Registros
22
Estructura de un Registro
____________________________________________________
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Aprobaciones Si la opción está ac=va, podemos u=lizar Aprobaciones dentro
del Flujo de Trabajo. Podemos además solicitar aprobaciones.
• Un Propietario
• Una Fecha de creación
• Una Fecha de última actualización
Luego, basta con llenar los campos requeridos. Algunos campos son obligatorios (resaltados en
verde) y otros son opcionales (color amarillo).
24
Al final del proceso, basta con hacer click en “Guardar”.
25
Creación de un Registro desde una Lista Relacionada
____________________________________________________
Podemos crear un nuevo Registro desde una Lista Relacionada.
La creación de un Registro desde una Lista relacionada crea automáticamente la relación entre
Entidades.
26
Basta con completar de llenar la información y guardarla normalmente.
Un Registro en Linea puede ser creado sin salir del Registro maestro. Para esto, basta con hacer
click en el icono de “Creación en Linea”
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La región de expandirá para poder crear el registro en linea.
El formulario de mantendrá activo hasta que no se necesite, y se cierre con el icono (3).
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Edición de Registros
____________________________________________________
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Clonación de Registros
____________________________________________________
La clonación de un Registro nos ayuda a utilizar registros ya creados para crear nuevos registros
cuyas características son similares al registro original. Esto ayuda a acelerar el ingreso de datos
al sistema.
Nota importante: Sólo se puede clonar un Registro si el usuario tiene los permisos
necesarios para crear Registros
30
Otras Opciones de Registros
____________________________________________________
Editar el Registro
Clonar el Registro
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Habilitar un registro bloqueado, para ejecutar cambios.
Nota importante: No todos los iconos pueden aparecer en un registro. Los iconos
aparecerán de acuerdo al nivel de permisos y personalización del Registro
Nota importante: Un Registro puede ser transferido por el propietario ó por un superior
al propietario en la jerarquía de funciones.
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Luego, debemos proceder a transferir:
Compartiendo Registros
____________________________________________________
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Para compartir un registro:
El usuario puede dejar de compartir el Registro cuando lo desee. Para esto, al seleccionar el
icono de Compartir, basta con remover al usuario de la lista.
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Registros: Opciones Avanzadas
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Actualización Masiva de Registros
____________________________________________________
Eventualmente surge la necesidad de actualizar varios registros al mismo tiempo. Podemos hacer
esto con Actualizaciones Grupales, sobre una vista determinada. Para hacer esto, hay que
seleccionar la opción de Actualización Grupal.
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Elegimos el valor del campo al que queremos actualizar.
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Consolidación de Registros
____________________________________________________
No es raro que en un sistema comercial se ingrese un mismo Registro por error dos veces. El
problema es mayor cuando tenemos otros Registros enlazados a los duplicados. MindQube
ofrece una herramienta para consolidar registros duplicados y todos los registros relacionados.
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El resultado de la búsqueda nos dará dos o más opciones. Seleccionamos sólo las dos opciones a
consolidar.
El sistema nos dará la información de ambos Registros. Deberemos elegir cuál información
deseamos preservar.
Una vez definidos los valores, basta con seleccionar Guardar, para completar el proceso.
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Consultas
40
Consultas
____________________________________________________
En ciertas ocasiones, un usuario requiere saber si un dato existe en la aplicación, pero no tiene
acceso directo al Registro.
La solución a este problema son las Consultas, donde un usuario puede realizar dichas consultas,
sin violar los protocolos y permisos de otros usuarios.
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Realizar la búsqueda:
42
Opciones de Configuración
Personal
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Las opciones de Configuración Personal nos permiten configurar
Cambio de Contraseña
____________________________________________________
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Luego, basta con colocar la contraseña vigente, la nueva contraseña, repetir la nueva contraseña,
y guardar los cambios.
Información Personal
____________________________________________________
La opción de Información Personal nos permite cambiar nuestro nombre, el formato de fecha que
preferimos, el idioma en MindQube y nuestra firma digital para documentos.
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Configuración de Primera Plana
____________________________________________________
La Primera Plana puede ser personalizada de acuerdo a los requerimientos de cada usuario.
Podemos colocar cuatro tipos de elementos en la Primera Plana. Veremos ejemplos de cada uno.
46
Para modificar la Primera Plana, utilicemos la opción en Configuración.
Agregando un Calendario
El Calendario es una ayuda visual para poder ver mejor las tareas pendientes que tenemos en el
tiempo.
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El Calendario aparecerá en la lista de componentes, y estará disponible en la Primera Plana.
48
Agregando Aprobaciones (Flujo de Trabajo)
Para recibir alertas de requerimiento de aprobaciones, basta con agregar “Flujo de Trabajo” a la
Primera Plana. Para esto:
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El Flujo de Trabajo aparecerá en la lista de componentes, y estará disponible en la Primera Plana.
50
Luego, seleccionamos “Panel Indicador” de la lista:
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Agregando Entidades
Agregar Entidades a la Primera Plana nos permite visualizar y controlar Registros desde una
Vista en la Entidad, creando alertas sobre información relevante para el usuario. Podemos
también reflejar dicha información en el Calendario.
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A continuación elegimos la Vista que queremos utilizar (ver el capítulo “Creación de Vistas”). Si
deseamos mostrar el Registro en el Calendario, basta con seleccionar un campo de fecha para
relacionarlo.
Los datos de la Entidad aparecerán en la Primera Plana (1). Los Registros asociados con la fecha
aparecerán en el Calendario (2).
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Para Más Información
____________________________________________________
Para cualquier duda sobre el contenido de este manual, o más información sobre MindQube
Clay, por favor escríbanos a:
54
Notas:
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Notas:
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Calle Kenko 227
Santiago de Surco
Lima 33, Perú
Telf: (51-1) 242 0355
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