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Última actualización: 14/12/2017
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salesforce.com, inc., como el resto de nombres y marcas. El resto de las marcas pueden ser marcas registradas de sus
respectivos propietarios.
CONTENIDO
Índice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 433
Productividad de ventas
1
Productividad de ventas Trabajar con Salesforce desde aplicaciones de Microsoft®
o Google
2
Productividad de ventas ¿Qué producto de integración de correo electrónico es
adecuado para mi empresa?
Combinación de correo
Una combinación de correo es el proceso de generación de formularios y otros documentos de Microsoft® Word personalizados
para el destinatario, que suele ser un contacto o un candidato. El contenido de cada documento está predefinido en una plantilla
de combinación de correo. Éstas incluyen variables denominadas campos de combinación donde se muestran los datos de sus
registros de Salesforce (por ejemplo, el nombre y dirección de un contacto) en el documento generado.
Aplicaciones de correo electrónico y Conozca más detalles sobre Lightning Sync • Outlook Integration
calendario de Microsoft para Microsoft y decida si es adecuado para
• Consideraciones acerca de las
sus representantes.
direcciones de sincronización
Google Calendar™ y Contactos de Google Conozca más detalles sobre Lightning Sync • Integración con Google
para Google y decida si es adecuado para
• Más información sobre Lightning Sync
sus representantes.
para funciones de Google
• Consideraciones acerca de las
direcciones de sincronización
Gmail™ Conozca más detalles sobre Lightning for • Integración con Google
Gmail y decida si es adecuado para sus
• Descripción general de Lightning for
representantes.
Gmail
3
Productividad de ventas ¿Qué producto de integración de correo electrónico es
adecuado para mi empresa?
Consideraciones para migrar desde Salesforce for Outlook a Lightning for Outlook y
Lightning Sync
Antes de migrar desde Salesforce for Outlook a Lightning for Outlook y Lightning Sync, póngase al
EDICIONES
día sobre estas consideraciones sobre la sincronización.
Disponible para gestionar
Limitaciones para ejecutar Lightning for Outlook y Salesforce for Outlook de forma simultánea desde: Salesforce Classic y
Aunque puede activar Lightning for Outlook y el panel lateral de Salesforce for Outlook en la Lightning Experience
misma organización, los usuarios no pueden ejecutar ambas funciones de integración con Lightning for Outlook
Microsoft® al mismo tiempo. disponible en: Group
Edition, Professional
Cómo gestiona Lightning Sync los conflictos de sincronización con Salesforce for Outlook
Edition, Enterprise Edition,
Obtenga información acerca de cómo gestiona Salesforce conflictos de sincronización cuando Performance Edition,
los usuarios están asignados a los mismos registros para ambas funciones. Unlimited Edition y
Developer Edition con Sales
CONSULTE TAMBIÉN Cloud, Service Cloud y
Force.com
Consideraciones para Lightning Sync
Lightning Sync está
disponible en: Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition y
Developer Edition con Sales
Cloud, Service Cloud y
Force.com
Salesforce for Outlook
disponible en: Todas las
ediciones excepto Essentials
Edition
Limitaciones para ejecutar Lightning for Outlook y Salesforce for Outlook de forma simultánea
Aunque puede activar Lightning for Outlook y el panel lateral de Salesforce for Outlook en la misma
EDICIONES
organización, los usuarios no pueden ejecutar ambas funciones de integración con Microsoft® al
mismo tiempo. Disponible para gestionar
Para evitar que sus usuarios utilicen varias funciones de integración de correo electrónico, Salesforce desde: Salesforce Classic y
desconecta automáticamente el panel lateral de Salesforce for Outlook cuando los usuarios se Lightning Experience
conectan con Lightning for Outlook. Los usuarios que utilizan Lightning for Outlook aún podrán Lightning for Outlook
descargar, instalar y sincronizar con Salesforce for Outlook, pero solo Lightning for Outlook puede disponible en: Group
ejecutarse en Outlook. Edition, Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition,
CONSULTE TAMBIÉN
Unlimited Edition y
¿Qué producto de integración de correo electrónico es adecuado para mi empresa? Developer Edition
Cómo gestiona Lightning Sync los conflictos de sincronización con Salesforce for Outlook Salesforce for Outlook
disponible en: todas las
ediciones
4
Productividad de ventas Inbox
Cómo gestiona Lightning Sync los conflictos de sincronización con Salesforce for Outlook
Obtenga información acerca de cómo gestiona Salesforce conflictos de sincronización cuando los
EDICIONES
usuarios están asignados a los mismos registros para ambas funciones.
Si está migrando sus usuarios desde Salesforce for Outlook a Lightning Sync, recomendamos Disponible para gestionar
desactivar Salesforce for Outlook para sus usuarios de Lightning Sync. desde: Salesforce Classic y
Lightning Experience
Aunque Salesforce gestiona estos conflictos por usted, esta práctica recomendada le evita crear
configuraciones de sincronización complicadas que se pueden hacer difíciles de gestionar más Lightning Sync está
adelante. disponible en: Professional
Edition, Enterprise Edition,
Si no desactiva Salesforce for Outlook para usuarios de Lightning Sync y asignó un usuario para
Performance Edition,
sincronizar los mismos registros con ajustes en conflicto tanto en una configuración de Outlook
Unlimited Edition y
como en una configuración de Lightning Sync, Salesforce dará preferencia automáticamente a los
Developer Edition
ajustes que ha establecido para ese tipo de registro en la configuración de Lightning Sync.
Salesforce for Outlook
Como Salesforce da preferencia por registro, no por configuración, una o ambas funciones podrían
disponible en: todas las
sincronizar los elementos de Microsoft® de sus representantes.
ediciones
Por ejemplo, si un usuario está asignado para sincronizar contactos, eventos y tareas en una
configuración de Outlook y contactos y eventos en una configuración de Lightning Sync, las tareas
del usuario podrían sincronizarse con Salesforce for Outlook y los contactos y los eventos podrían sincronizarse con Lightning Sync.
CONSULTE TAMBIÉN
¿Qué producto de integración de correo electrónico es adecuado para mi empresa?
Limitaciones para ejecutar Lightning for Outlook y Salesforce for Outlook de forma simultánea
Inbox
Integre el correo electrónico y el calendario con Salesforce gracias a un conjunto de funciones de
EDICIONES
productividad. La Captura de actividad automatizada permite registrar correos electrónicos y eventos
de manera automática. Los Clientes de Inbox permiten incrementar la productividad desde su Disponible en varias
buzón de entrada en cada correo electrónico. experiencias de usuario y
varias ediciones de
Nota: Algunos servicios y suscripciones incluyen esta función por un coste adicional. Si desea
Salesforce, dependiendo de
detalles sobre los precios, póngase en contacto con su ejecutivo de cuentas de Salesforce.
la función de Inbox. Para
obtener más información,
Captura de actividad de Einstein para Inbox consulte cada función.
Diga adiós al registro. Dé la bienvenida a la venta más inteligente. Conecte su correo electrónico
y su calendario con Salesforce. De este modo, sus correos electrónicos y eventos se guardarán
automáticamente en los registros relacionados de Salesforce. Además, los correos electrónicos enviados desde Salesforce pasarán
por su cuenta de correo electrónico.
Clientes de Inbox
Incremente su productividad y trabaje de manera más inteligente desde su bandeja de entrada. Con los clientes de Inbox, podrá
ver los datos de Salesforce relevantes de cada correo electrónico, además de programar reuniones con mayor rapidez y recibir
recordatorios inteligentes de seguimiento.
Consideraciones para la configuración de Inbox
Antes de configurar Inbox, revise cómo afecta al Asistente, los desencadenadores y las reglas de validación.
5
Productividad de ventas Inbox
Configurar Inbox
Siga los pasos del Asistente de configuración de Inbox, lo que incluye instalar del Panel de control de Inbox, seleccionar quién puede
usar Inbox y activar Captura de actividad automatizada.
Clientes de Inbox
Incremente su productividad y trabaje de manera más inteligente desde su bandeja de entrada.
EDICIONES
Con los clientes de Inbox, podrá ver los datos de Salesforce relevantes de cada correo electrónico,
además de programar reuniones con mayor rapidez y recibir recordatorios inteligentes de Disponible en: Lightning
seguimiento. Experience y Salesforce
Después de configurar Inbox para su organización, los usuarios de Inbox podrán instalar cualquiera Classic
o todos los clientes de Inbox. Durante la instalación, los usuarios conectan su correo electrónico y
Está disponible a un coste
calendario con Salesforce. adicional con Inbox en:
Group Edition, Professional
Lista de clientes de Inbox Edition, Enterprise Edition,
Para dar cobertura a plataformas conocidas de correo electrónico de Google™ y Microsoft® para Performance Edition y
dispositivos de sobremesa y móviles, ofrecemos varios clientes de Inbox. Unlimited Edition
CONSULTE TAMBIÉN
Consideraciones para la configuración de Inbox
Configurar Inbox
Inbox
6
Productividad de ventas Inbox
CONSULTE TAMBIÉN
Instalar los clientes de Inbox
Clientes de Inbox
7
Productividad de ventas Inbox
CONSULTE TAMBIÉN
Clientes de Inbox
8
Productividad de ventas Inbox
Si tiene instalada la aplicación de Salesforce, puede hacer clic en un registro para ir directamente a los detalles en Salesforce.
CONSULTE TAMBIÉN
Crear datos de Salesforce desde su buzón de entrada
Trabajar con datos de Salesforce en su buzón de correo
9
Productividad de ventas Inbox
10
Productividad de ventas Inbox
11
Productividad de ventas Inbox
5. Especifique la información correcta cuando se solicite. La información introducida depende del tipo de registro.
6. Haga clic en Crear. El registro creado aparecerá en la ficha de registros en la extensión de Chrome.
CONSULTE TAMBIÉN
Acceder a los datos de Salesforce desde Inbox
Trabajar con datos de Salesforce en su buzón de correo
12
Productividad de ventas Inbox
4. Haga clic en una tarea para ver más detalles sobre la tarea en la aplicación de Salesforce y para actualizar el estado de la tarea.
Nota: Si no ve las Tareas de Salesforce en ninguno de sus correos electrónicos, compruebe si Tareas es uno de sus Objetos
favoritos. Haga clic en el icono del menú en la esquina superior izquierda. Haga clic en Configuración > Configuración de
Salesforce > Objetos favoritos. Haga clic en la esquina superior derecha, desplácese hacia abajo hasta la lista de objetos favoritos,
y asegúrese de que la opción Tareas está seleccionada.
13
Productividad de ventas Inbox
CONSULTE TAMBIÉN
Crear tareas de Salesforce desde su correo electrónico
Trabajar con datos de Salesforce en su buzón de correo
5. Cumplimente todos los detalles: Asunto, descripción, contacto asociado, registro relacionado y fecha de vencimiento.
14
Productividad de ventas Inbox
CONSULTE TAMBIÉN
Ver las tareas de todo el correo electrónico
Trabajar con datos de Salesforce en su buzón de correo
Consejo: Usando su “Configuración de colaboración para todos los correos electrónicos y Disponible en: Lightning
eventos”, puede elegir cómo compartir todos sus correos electrónicos y eventos. Experience y Salesforce
Classic
1. Abra el correo electrónico.
Está disponible a un coste
2. Haga clic en la configuración de colaboración existente para el correo electrónico o el evento.
adicional con Inbox en:
Group Edition, Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition y
Unlimited Edition
CONSULTE TAMBIÉN
Controlar cómo se comparten las actividades
Trabajar con datos de Salesforce en su buzón de correo
15
Productividad de ventas Inbox
6. Toque en Registrar.
Para la aplicación de correo electrónico móvil independiente para dispositivos iOS
1. Abra Inbox.
16
Productividad de ventas Inbox
6. Toque en Registrar.
CONSULTE TAMBIÉN
Trabajar con datos de Salesforce en su buzón de correo
17
Productividad de ventas Inbox
6. Active las casillas de los registros (Oportunidades, Contactos) a los que desea registrar el correo electrónico.
18
Productividad de ventas Inbox
19
Productividad de ventas Inbox
Seleccione Mostrar todas las fuentes de contacto para ampliar la vista y ver todas las fuentes de datos.
En Android
En iOS
20
Productividad de ventas Inbox
CONSULTE TAMBIÉN
Trabajar con datos de Salesforce en su buzón de correo
21
Productividad de ventas Inbox
Anclar el panel de la bandeja de entrada de Outlook para que siempre esté abierto
Si usa la versión compatible de Outlook 2016, podrá anclar el panel de la bandeja de entrada para
EDICIONES
que siempre esté abierto mientras consulta sus correos electrónicos.
Para los usuarios de los canales Actual u Office Insider, la función de anclaje es compatible con Disponible en: Lightning
Outlook 2016 para la versión de Windows 7668.2000 y posteriores. Experience y Salesforce
Classic
Para los usuarios de los canales Aplazado, la función es compatible con Outlook 2016 para la versión
de Windows 7900.xxxx y posteriores. Está disponible a un coste
Además, la función solo está disponible si se instaló Outlook 2016 con el instalador de hacer clic y adicional con Inbox en:
Group Edition, Professional
ejecutar (no el MSI). Para consultar su versión y su tipo de instalación, en Outlook, vaya a Archivo >
Edition, Enterprise Edition,
Cuenta de Office.
Performance Edition y
Unlimited Edition
Nota: Debe tener una versión compatible de Outlook y una instalación de hacer clic para ejecutar para poder usar la función de
anclaje.
1. En Outlook 2016, inicie la Bandeja de entrada.
2.
Haga clic en en la esquina superior derecha del panel Bandeja de entrada. La imagen cambiará a .
22
Productividad de ventas Inbox
Puede anclar el panel Bandeja de entrada desde una carpeta como, por ejemplo, la Bandeja de entrada o mientras responde a un
correo electrónico. Sin embargo, no podrá anclar el panel si va a redactar un correo electrónico.
23
Productividad de ventas Inbox
CONSULTE TAMBIÉN
Clientes de Inbox
24
Productividad de ventas Inbox
3. Seleccione las horas de apertura desde su calendario o las horas de apertura para los demás asistentes que compartieron sus
calendarios con usted.
Podrá seleccionar cualquier hora de apertura incluso si los demás no están libres. Muestre u oculte los demás calendarios activando
las casillas de la lista Asistentes.
Nota: Solo puede ver los calendarios de los demás asistentes en el escritorio.
Tras enviar el correo electrónico, su candidato podrá hacer clic en una de las opciones para reservar de inmediato un periodo. Si su
calendario se llena, el candidato solo verá las horas que sigan estando disponibles.
CONSULTE TAMBIÉN
Mejorar la productividad en cada correo electrónico
25
Productividad de ventas Inbox
26
Productividad de ventas Inbox
CONSULTE TAMBIÉN
Mejorar la productividad en cada correo electrónico
27
Productividad de ventas Inbox
3. Seleccione el intervalo Recordatorio inteligente. Este es el tiempo que Inbox espera antes de crear una tarea de Salesforce en caso
de que no obtenga una respuesta.
4. Envíe el correo electrónico. Inbox crea automáticamente una tarea de Salesforce si no tiene respuesta de la persona de la cadena
de correo electrónico.
Desde la extensión de Gmail para Chrome
1. Al redactar un correo electrónico, haga clic en el botón Correo electrónico.
28
Productividad de ventas Inbox
3. En la lista desplegable, seleccione el intervalo Recordatorio inteligente. Este es el tiempo que Inbox espera antes de crear una
tarea de Salesforce en caso de que no obtenga una respuesta.
4. Envíe el correo electrónico. Inbox crea automáticamente una tarea de Salesforce si no tiene respuesta de la persona de la cadena
de correo electrónico.
CONSULTE TAMBIÉN
Mejorar la productividad en cada correo electrónico
29
Productividad de ventas Inbox
30
Productividad de ventas Inbox
5. En el campo Contenido, introduzca el texto que desea que aparezca cuando introduzca el acceso directo. Conforme introduzca el
texto, aparecerán los caracteres propuestos del acceso directo. Después de guardar el acceso directo, podrá modificar estos caracteres.
6. Haga clic en Guardar y luego haga clic en Cerrar.
CONSULTE TAMBIÉN
Mejorar la productividad en cada correo electrónico
31
Productividad de ventas Inbox
• Si activa Captura de actividad de Einstein con uno de los clientes de Inbox instalados, el cliente de Inbox funcionará de forma diferente.
Por ejemplo, los usuarios no pueden utilizar el cliente de Inbox para registrar manualmente correos electrónicos en Salesforce. De
forma alternativa, Inbox permite a los usuarios compartir correos electrónicos con Captura de actividad de Einstein.
CONSULTE TAMBIÉN
Configurar Inbox
Configurar Inbox
Siga los pasos del Asistente de configuración de Inbox, lo que incluye instalar del Panel de control
EDICIONES
de Inbox, seleccionar quién puede usar Inbox y activar Captura de actividad automatizada.
Importante: Después de configurar Inbox, pida a los usuarios de Inbox que instalen los Disponible en varias
clientes de Inbox. experiencias de usuario y
varias ediciones de
Consulte los vídeos siguientes para obtener una descripción general rápida sobre cómo configurar Salesforce, dependiendo de
y aprovisionar Salesforce Inbox. la función de Inbox. Para
• Set Up Inbox in Lightning Experience obtener más información,
consulte cada función.
• Set Up Inbox in Salesforce Classic
PERMISOS DE USUARIO
1. Acceder al Asistente de configuración de Inbox
El Asistente de configuración es su guía para seleccionar los usuarios de Inbox y configurar las Para configurar Inbox
funciones. • Personalizar aplicación
y Modificar todos los
2. Instalar el Panel de control de Inbox
datos
Gestione la implementación de su equipo de ventas de los clientes de Inbox con el Panel de
control de Inbox desde AppExchange.
3. Seleccionar quién puede utilizar Inbox
Cree un conjunto de permisos con la licencia de Inbox, active los permisos de la aplicación para las funciones de Inbox, y asigne el
conjunto de permisos a los usuarios.
4. Activar Captura de actividad de Einstein para Inbox
Use el Asistente de configuración de Inbox como guía para configurar Captura de actividad automatizada.
CONSULTE TAMBIÉN
Lista de clientes de Inbox
Instalar los clientes de Inbox
Inbox
32
Productividad de ventas Inbox
2. Si es la primera vez que visita el Asistente de configuración de Inbox, haga clic en Empezar.
El Asistente de configuración de Inbox muestra todos los pasos necesarios para implementar PERMISOS DE USUARIO
Inbox.
Para instalar el Panel de
3. Para instalar el Panel de control de Inbox, haga clic en Obtener paquetes. (De forma alternativa, control de Inbox:
puede instalar directamente el Panel de control de Inbox desde AppExchange). • “Personalizar aplicación”
y “Modificar todos los
4. Durante la instalación, seleccione Instalar para todos los usuarios.
datos”
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Productividad de ventas Inbox
PERMISOS DE USUARIO
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Productividad de ventas Inbox
CONSULTE TAMBIÉN
Inbox
PERMISOS DE USUARIO
2. Si es la primera vez que visita el Asistente de configuración de Inbox, haga clic en Empezar.
El Asistente de configuración de Inbox muestra todos los pasos necesarios para implementar Inbox, lo que incluye cómo seleccionar
los usuarios de Inbox. Solo los usuarios de Inbox pueden utilizar funciones de Inbox, incluida la Captura de actividad de Einstein.
3. Haga clic en Configurar junto a Captura de actividad de Einstein.
4. En la página Configuración, haga clic en Activar.
5. Configure los ajustes adicionales de Captura de actividad automatizada.
Después de activar Captura de actividad automatizada, Salesforce solicita a los usuarios asignados de Inbox que conecten sus cuentas
de Google™ o Microsoft® Office 365® con Salesforce. Se tarda hasta 24 horas para que todos sus correos electrónicos y eventos se agreguen
inicialmente a Salesforce.
Elimine el campo Última fecha de actividad de los formatos de página de cuentas, contactos, candidatos, oportunidades
y cuentas personales. Este campo no refleja los correos electrónicos y los eventos agregados a Salesforce con Captura de actividad
automatizada.
CONSULTE TAMBIÉN
Configurar Captura de actividad de Einstein
Conectar su correo electrónico y calendario a Salesforce con Captura de actividad de Einstein
Captura de actividad de Einstein
35
Productividad de ventas Lightning for Outlook: Configurar representantes de ventas
para utilizar Salesforce desde Microsoft® Outlook®
Los representantes de ventas pueden crear registros de Salesforce directamente desde Outlook (4). Los representantes seleccionan el
registro para ver más detalles sobre él, como las noticias en tiempo real de Chatter, la cronología de actividad y las listas relacionadas,
en Lightning for Outlook. Con la función de modificación en línea, también pueden modificar registros sin salir de su aplicación de correo
electrónico. O bien, los representantes obtienen detalles completos acerca del registro o el correo electrónico relacionado con él
directamente en Salesforce (5).
Del mismo modo que los representantes de ventas relacionan mensajes de correo electrónico, Lightning for Outlook permite a los
representantes relacionar esos eventos de calendario con registros de Salesforce.
36
Productividad de ventas Lightning for Outlook: Configurar representantes de ventas
para utilizar Salesforce desde Microsoft® Outlook®
Aparecen registros relevantes de Salesforce(2). Al igual que cuando los representantes trabajan con correos electrónicos, sus representantes
pueden seleccionar un registro para ver más detalles en su aplicación de correo electrónico. O bien, pueden crear un registro u obtener
detalles completos acerca del registro directamente en Salesforce (3).
37
Productividad de ventas Lightning for Outlook: Configurar representantes de ventas
para utilizar Salesforce desde Microsoft® Outlook®
CONSULTE TAMBIÉN
Requisitos del sistema para Lightning for Outlook
Utilizar Salesforce en Microsoft® Outlook®
PERMISOS DE USUARIO
38
Productividad de ventas Lightning for Outlook: Configurar representantes de ventas
para utilizar Salesforce desde Microsoft® Outlook®
2. Seleccione Salesforce.
3. Desplácese para ver una combinación de hasta 15 contactos, candidatos, cuentas personales y usuarios, así como hasta tres cuentas
relacionadas, oportunidades y casos. Y si lo desea, agregue el correo electrónico o evento y sus archivos adjuntos a varios contactos,
siempre que su administrador haya activado Actividades compartidas. También puede agregar el correo electrónico, sus archivos
adjuntos y eventos a otro registro que acepte tareas, como una oportunidad, un candidato o un caso.
4. Cree registros de Salesforce, como eventos, oportunidades y candidatos.
5. Para ver los detalles clave del registro o modificar registros con la función de modificación en línea, realice la selección correspondiente
en Outlook. O bien detalles completos acerca del registro directamente en Salesforce.
CONSULTE TAMBIÉN
Lightning for Outlook: Configurar representantes de ventas para utilizar Salesforce desde Microsoft® Outlook®
Requisitos del sistema para Lightning for Outlook
Consejo: Antes de comenzar la configuración, desactive la autenticación de dos factores Disponible en: Salesforce
para los usuarios que hacen el cambio a Lightning for Outlook. Desactivar la autenticación Classic y Lightning
Experience
de dos factores permite a los usuarios utilizar Lightning for Outlook sin tener que introducir
su nombre de usuario y su contraseña varias veces. Disponible con Sales Cloud,
Service Cloud y Force.com
Para su Necesita en: Group Edition,
Professional Edition,
Servidor de Tiene las siguientes opciones:
Enterprise Edition,
correo • Exchange 2016 o 2013 in situ Performance Edition,
electrónico Unlimited Edition y
• Exchange Online con Office 365
Developer Edition
39
Productividad de ventas Lightning for Outlook: Configurar representantes de ventas
para utilizar Salesforce desde Microsoft® Outlook®
Para su Necesita
Aplicación de correo Tiene las siguientes opciones:
electrónico • Outlook en la Web
• Microsoft Outlook® 2016 o 2013 en sistemas PC con Windows, se recomienda la versión estable más
reciente
• Microsoft Outlook for Mac 2016, Mac OS X 10.10 o posterior con AppleWebKit 600 o posterior
Navegador Cualquiera de estos navegadores que permiten cookies desde Salesforce en sistemas operativos Windows
o Mac.
• Google Chrome™, versión estable más reciente
• Mozilla® Firefox®, versión estable más reciente
• Apple® Safari® 10 o posterior, se recomienda la versión estable más reciente
• Microsoft Internet Explorer® 11 (solo Windows)
• Microsoft Edge, versión estable más reciente (solo Windows)
4. Si utiliza Office 365, permita a Salesforce acceder desde el dominio de Office 365 Outlook en la PERMISOS DE USUARIO
Web. Si utiliza dominios personalizados de Outlook en la Web, agréguelos para permitir el
acceso. Para activar Lightning for
Outlook
• Personalizar aplicación
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Productividad de ventas Lightning for Outlook: Configurar representantes de ventas
para utilizar Salesforce desde Microsoft® Outlook®
Nota: Las opciones Agregar desde URL y Agregar desde archivo no están disponibles.
5. En la página de complementos para Outlook, introduzca Lightning for Outlook en el cuadro Buscar y seleccione
Salesforce Lightning for Outlook en los resultados de la búsqueda.
6. Haga clic en Agregar para confirmar que desea obtener el complemento Lightning for Outlook.
Importante: Para evitar errores en este paso, asegúrese de que el servidor de Exchange se puede conectar a la tienda de
Microsoft Office.
7. En la página Gestionar complemento, configure una de estas opciones en función de cómo desee conceder acceso a los
representantes al complemento Lightning for Outlook.
• Opcional, activado de forma predeterminada
• Opcional, desactivado de forma predeterminada
41
Productividad de ventas Lightning for Outlook: Configurar representantes de ventas
para utilizar Salesforce desde Microsoft® Outlook®
Nota: Para activar Lightning for Outlook para un subconjunto de representantes, puede usar comandos de PowerShell™. Para
obtener más información, revise el artículo sobre cmdlets del buzón de correo de Microsoft Exchange.
Para poner Lightning for Outlook a disposición de sus equipos de ventas, complete los pasos para activar Lightning for Outlook en
Salesforce.
CONSULTE TAMBIÉN
Biblioteca de nuevas aplicaciones de Microsoft Exchange
PERMISOS DE USUARIO
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Productividad de ventas Lightning for Outlook: Configurar representantes de ventas
para utilizar Salesforce desde Microsoft® Outlook®
PERMISOS DE USUARIO
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Productividad de ventas Lightning for Outlook: Configurar representantes de ventas
para utilizar Salesforce desde Microsoft® Outlook®
44
Productividad de ventas Lightning for Outlook: Configurar representantes de ventas
para utilizar Salesforce desde Microsoft® Outlook®
Consejo: Algunos componentes tienen sentido cuando un representante está leyendo correos electrónicos o visualizando
eventos. Algunos componentes tienen sentido cuando un representante está escribiendo correos electrónicos o modificando
eventos. Utilice un filtro para establecer si un componente aparece cuando el representante está en modo de lectura o escritura.
Los componentes sin filtro siempre aparecen en el panel de aplicaciones de correo electrónico.
CONSULTE TAMBIÉN
Personalizar Lightning for Outlook para los representantes de ventas
45
Productividad de ventas Lightning for Outlook: Configurar representantes de ventas
para utilizar Salesforce desde Microsoft® Outlook®
46
Productividad de ventas Lightning for Outlook: Configurar representantes de ventas
para utilizar Salesforce desde Microsoft® Outlook®
47
Productividad de ventas Lightning for Outlook: Configurar representantes de ventas
para utilizar Salesforce desde Microsoft® Outlook®
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Productividad de ventas Lightning for Outlook: Configurar representantes de ventas
para utilizar Salesforce desde Microsoft® Outlook®
49
Productividad de ventas Lightning Sync
Lightning Sync
Mantenga los contactos y los eventos sincronizados entre sus aplicaciones de Microsoft® o Google
EDICIONES
y Salesforce empleando nuestro producto de integración basado en la nube. ¿Qué hace tan especial
eso de sincronizar desde la nube?, se pregunta. Bueno, significa que para realizar el trabajo, no tiene Disponible para sincronizar
que instalar o actualizar software manualmente. También significa que los administradores de con: Salesforce Classic,
Salesforce y los profesionales de TI tienen que realizar menos tareas para mantener la función. Lightning Experience y la
Lightning Sync es compatible con varias versiones de Microsoft® Exchange, Contactos de Google aplicación de Salesforce
y Google Calendar™. Disponible para configurar
Lightning Sync para Microsoft Exchange puede sincronizar contactos y eventos entre su calendario desde: Salesforce Classic y
basado en Microsoft Exchange y Salesforce. Lightning Experience
Lightning Sync para Google puede sincronizar contactos y eventos entre su cuenta de G Suite y Disponible en: Professional
Salesforce. Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition y
Compatibilidad con licencias de usuario de Lightning Sync
Developer Edition con Sales
Puede configurar Lightning Sync para usuarios asignados a licencias de Sales Cloud, Service Cloud, Service Cloud y
Cloud y Force.com. Las funciones de Lightning Sync disponibles variarán dependiendo de la Force.com
licencia desde la que trabajen sus usuarios.
Requisitos del sistema de Lightning Sync
Asegúrese de que su servidor basado en Microsoft® Exchange o su cuenta de Google G Suite cumplen los siguientes requisitos del
sistema antes de configurar sus representantes de ventas para Lightning Sync.
Cómo se sincronizan sus cosas cuando está utilizando Lightning Sync
Obtenga información acerca de cómo gestiona Lightning Sync sus eventos y contactos cuando se configura para utilizar Lightning
Sync.
Consideraciones para Lightning Sync
Antes de implementar Lightning Sync en sus representantes de ventas, familiarícese con estas consideraciones.
Pensar con amplias miras al configurar Lightning Sync para Microsoft® Exchange
Los administradores de Salesforce pueden configurar Lightning Sync para que los representantes puedan sincronizar contactos y
eventos entre Microsoft® Exchange y Salesforce. Los administradores de Salesforce y los profesionales de TI completan varios pasos,
tanto en su servidor de Exchange como en Salesforce.
Pensar con amplias miras al configurar Lightning Sync para Google
Los administradores de Salesforce pueden configurar Lightning Sync para que los representantes puedan sincronizar contactos y
eventos entre la cuenta de G Suite de su empresa y Salesforce. Los administradores de Salesforce y los profesionales de TI completan
varios pasos, desde la cuenta de G Suite de su empresa y desde Salesforce.
Gestionar usuarios de Lightning Sync
Después de configurar Lightning Sync, gestione el modo en que sus representantes de ventas utilizan la función y asistir a los usuarios
en la solución de problemas.
Obtener ayuda para la configuración de Lightning Sync
50
Productividad de ventas Lightning Sync
Sincronizar
eventos de
forma
bidireccional
Relacionar de
forma
automática
eventos a
varios
contactos de
Salesforce
relevantes o
un candidato
51
Productividad de ventas Lightning Sync
OAuth 2.0 for Exchange Office 365® Enterprise Editions No se requieren parámetros
con Exchange Online adicionales para conectarse
utilizando OAuth 2.0
52
Productividad de ventas Lightning Sync
Limitaciones de asistentes
Al configurar un organizador de una reunión para sincronizar por primera vez, el organizador y los asistentes experimentan estas
limitaciones para reuniones ya configuradas.
• Algunos asistentes a eventos no están visibles en los eventos de Salesforce.
53
Productividad de ventas Lightning Sync
• Tras restablecer la sincronización para un asistente a un evento, ese asistente podría ver eventos duplicados en Salesforce.
CONSULTE TAMBIÉN
Configurar representantes para trabajar con asistentes a eventos en Lightning Experience y la aplicación Salesforce.
Importante: Solo los administradores pueden ver cómo se configuran los eventos privados de los representantes para sincronizarse
o saber si cambió la configuración. Es importante que los administradores comuniquen qué experiencia pueden esperar de modo
que puedan preparar sus calendarios en consecuencia y mantener la fiesta del 95 cumpleaños de la tía Alberta fuera de Salesforce.
CONSULTE TAMBIÉN
¿Cuál es la diferencia entre los elementos privados en Salesforce y Microsoft® Outlook®?
54
Productividad de ventas Lightning Sync
Eliminación de eventos
Puede configurar representantes de ventas para eliminar eventos (desde su calendario y Salesforce)
EDICIONES
en una sola acción.
Los administradores de Salesforce pueden configurar Lightning Sync de modo que cuando elimine Disponible para sincronizar
un evento de sincronización, se elimine el equivalente del otro sistema automáticamente. Los con: Salesforce Classic,
administradores seleccionan esta configuración desde configuraciones de Lightning Sync de Lightning Experience y la
representantes. aplicación de Salesforce
Recuerde que la dirección de la sincronización que estableció su administrador y el sistema desde Disponible para configurar
el cual elimina el evento determina si esta configuración elimina el equivalente de un evento. Por desde: Salesforce Classic y
ejemplo, si está configurado para sincronizar eventos solo desde Microsoft o Google a Salesforce, Lightning Experience
esta configuración elimina ambos eventos en una sola acción si elimina un evento desde su
Disponible en: Professional
calendario de Microsoft o Google. Si elimina un evento de Salesforce, el homólogo del evento se Edition, Enterprise Edition,
mantendrá en su calendario de Microsoft o Google. Performance Edition,
Esta configuración también elimina automáticamente eventos cuando mueve el homólogo de un Unlimited Edition y
evento de su calendario predeterminado a un calendario secundario. Developer Edition con Sales
Cloud, Service Cloud y
Force.com
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Productividad de ventas Lightning Sync
CONSULTE TAMBIÉN
Consideraciones para migrar desde Salesforce for Outlook a Lightning for Outlook y Lightning Sync
56
Productividad de ventas Lightning Sync
• En configuraciones de Lightning Sync, no cambie el parámetro predeterminado, HOY, para el Disponible para configurar
filtro de sincronización de eventos. De esa forma, las modificaciones que realizaron los desde: Salesforce Classic y
representantes en eventos pasados en Salesforce se excluyen de la sincronización inicial. Lightning Experience
• Recomendamos que los administradores indiquen a los representantes que modifiquen campos Disponible en: Professional
de eventos que se sincronizan (como la fecha, la hora, el asunto o la descripción) en sus Edition, Enterprise Edition,
calendarios, no en Salesforce. De esa forma, Lightning Sync no sobreescribe esas modificaciones Performance Edition,
en Salesforce. (Los representantes pueden seguir utilizando las características de Salesforce que Unlimited Edition y
no implican modificar campos de eventos de Salesforce como, por ejemplo, la relación de Developer Edition con Sales
eventos a registros de Salesforce.) Cloud, Service Cloud y
Force.com
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Productividad de ventas Lightning Sync
Disponible en: Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition con Sales
Cloud, Service Cloud y Force.com
Los administradores deciden si los usuarios de Lightning Sync sincronizan eventos, y en qué dirección, definiendo la configuración de
Lightning Sync en Configuración.
Las opciones para sincronizar eventos en ambas direcciones, de Salesforce a Google, o de Salesforce a Exchange solo están disponibles
para representantes que utilicen Lightning Experience, la aplicación de Salesforce y (si se sincroniza en ambas direcciones) Microsoft
Outlook® o Google Calendar™ para crear o modificar eventos de Salesforce. Los eventos creados o modificados desde Salesforce Classic
no se sincronizan.
La configuración de eventos para sincronizar en ambas direcciones, de Salesforce a Google o de Salesforce a Exchange, limita algunas
funcionalidades del calendario en Salesforce Classic.
• Los representantes solo pueden ver los asistentes a eventos.
• Los representantes solo pueden agregar o eliminar asistentes en Lightning Experience o la aplicación de Salesforce.
• Los representantes no pueden ver el calendario de vistas múltiples ni obtener acceso a este.
CONSULTE TAMBIÉN
Sincronizar asistentes a eventos
58
Productividad de ventas Lightning Sync
Ejemplo: Está probando funciones de Lightning Sync en su organización de sandbox, de modo que agrega la usuaria María López
a una configuración de Lightning Sync en la organización de sandbox. Después de que esté satisfecho con el modo de configurar
las funciones de Lightning Sync para María, estará listo para agregarla a una configuración de Lightning Sync en su organización
de producción.
Antes de agregar a María a una configuración de Lightning Sync en su organización de producción, elimínela de la configuración
en su organización de sandbox. En caso contrario, Lightning Sync puede sincronizar contactos y eventos entre la aplicación de
correo electrónico de María, la organización de sandbox y la organización de producción, guardando datos de prueba y en vivo
en las tres fuentes de datos.
Pensar con amplias miras al configurar Lightning Sync para Microsoft® Exchange
Los administradores de Salesforce pueden configurar Lightning Sync para que los representantes
EDICIONES
puedan sincronizar contactos y eventos entre Microsoft® Exchange y Salesforce. Los administradores
de Salesforce y los profesionales de TI completan varios pasos, tanto en su servidor de Exchange Disponible para sincronizar
como en Salesforce. con: Salesforce Classic,
Complete estos pasos para configurar Lightning Sync para Microsoft Exchange. Lightning Experience y la
aplicación de Salesforce
1. Obtener información acerca de funciones de Lightning Sync for Microsoft® Exchange Disponible para configurar
Mantenga sus contactos y eventos en sincronización entre su servidor de Microsoft® Exchange desde: Salesforce Classic y
y Salesforce sin instalación y mantenimiento manuales de software. Lightning Experience
2. Elegir y configurar un método para conectar con Microsoft® Exchange Disponible en: Professional
Los administradores de Salesforce y los profesionales de TI pueden elegir si desean conectar Edition, Enterprise Edition,
Microsoft Exchange con Salesforce empleando una cuenta de servicio de Exchange u OAuth Performance Edition,
2.0, y luego configurar esa conexión. La conexión empleando OAuth 2.0 requiere una cuenta Unlimited Edition y
Developer Edition con Sales
de Microsoft Office 365®.
Cloud, Service Cloud y
3. Ejecutar la prueba de conexión de Lightning Sync para usuarios de Microsoft® Exchange Force.com
Los administradores de Salesforce pueden ejecutar la prueba de conexión de Lightning Sync
para confirmar si los administradores y profesionales de TI han configurado Lightning Sync
PERMISOS DE USUARIO
correctamente. O bien, ejecute la prueba de conexión si Lightning Sync estaba sincronizando
los elementos de los representantes correctamente, pero se detuvo de repente. Para preparar su servidor
4. Informar a los representantes sobre cómo evitar la sincronización de algunos eventos de de Exchange para
calendario de Microsoft® Outlook en Salesforce comunicarse con Salesforce:
• Acceso administrativo al
Los administradores de Salesforce deberían informar los representantes de cómo gestionar
servidor Microsoft®
cualquiera de sus eventos de calendario de Outlook que se sincronizan con Salesforce. Exchange de su
Recomendamos que los representantes preparen eventos que no desean sincronizar antes de empresa
que los administradores lancen el proceso de sincronización. Sin embargo, los representantes
Para acceder y modificar la
pueden gestionar qué eventos sincronizar en cualquier momento. configuración de Lightning
5. Preparación para sincronizar eventos con Lightning Sync para Microsoft® Exchange Sync
Puede elegir qué eventos sincronizar entre su aplicación de calendario de Microsoft y Salesforce. • Personalizar aplicación
Y Gestionar usuarios Y
6. Definir la configuración de Lightning Sync para Microsoft® Exchange para representantes Gestionar Lightning Sync
Después de que los representantes preparen sus eventos de Exchange para sincronizar con
Salesforce, los administradores pueden definir los ajustes de sincronización para grupos de
representantes en configuraciones de Lightning Sync. Este paso inicia el proceso de sincronización, y determina cómo se sincronizan
los contactos y eventos de los representantes entre aplicaciones.
59
Productividad de ventas Lightning Sync
7. Informar los representantes acerca de cómo sincronizar contactos de Microsoft® con Salesforce
Los administradores de Salesforce deberían informar sus usuarios que utilizan Lightning Sync for Microsoft Exchange de que ha
llegado el momento de gestionar los contactos de Microsoft que desean sincronizar con Salesforce.
8. Preparación para sincronizar contactos con Lightning Sync para Microsoft® Exchange
Obtenga información acerca de cómo sincronizar contactos entre la aplicación de correo electrónico de su empresa y Salesforce
utilizando Lightning Sync.
CONSULTE TAMBIÉN
Obtener información acerca de funciones de Lightning Sync for Microsoft® Exchange
https://success.salesforce.com/_ui/core/chatter/groups/GroupProfilePage?g=0F9300000009M90CAE
Los administradores de Salesforce definen la experiencia de los representantes seleccionando la Disponible para configurar
configuración de sincronización desde Salesforce. Por ejemplo, los administradores pueden decidir desde: Salesforce Classic y
si sincronizar tanto los contactos como los eventos, o si solo se sincronizarán los contactos o solo Lightning Experience
los eventos. También pueden decidir en qué dirección sincronizar sus elementos: entre Salesforce
Disponible en: Professional
y su servidor de Microsoft Exchange, o solo en una dirección. Solicite más detalles a su administrador. Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition y
Developer Edition con Sales
Cloud, Service Cloud y
Force.com
Los administradores pueden también decidir cómo se sincronizan eventos de Microsoft en Salesforce. Los administradores pueden
configurar representantes para sincronizar todos sus eventos o solo los eventos que seleccione el representante.
Si está configurado para sincronizar únicamente los eventos que seleccione, puede elegir qué eventos de Microsoft sincronizar utilizando
Lightning for Outlook. Lightning for Outlook es un producto de integración de Microsoft que le permite experimentar funciones de
Salesforce directamente desde Microsoft Outlook®.
Los administradores pueden seleccionar más ajustes para definir su experiencia de sincronización. Pregunte a su administrador sobre
su configuración de sincronización en estos casos:
• ¿Está sincronizando eventos privados?
• ¿Se han eliminado los eventos de sincronización que eliminó en un sistema automáticamente del otro sistema?
60
Productividad de ventas Lightning Sync
• ¿Se relacionan automáticamente sus eventos con contactos de Salesforce relevantes o con un candidato relevante?
CONSULTE TAMBIÉN
Lightning for Outlook: Configurar representantes de ventas para utilizar Salesforce desde Microsoft® Outlook®
https://resources.docs.salesforce.com/latest/latest/en-us/sfdc/pdf/salesforce_exchange_sync_admin_implementation_guide.pdf
https://resources.docs.salesforce.com/latest/latest/en-us/sfdc/pdf/salesforce_exchange_sync_user.pdf
61
Productividad de ventas Lightning Sync
62
Productividad de ventas Lightning Sync
Configurar una cuenta de servicio de Microsoft® Exchange para comunicarse con Lightning Sync
Tras activar los parámetros correctos en su servidor de Exchange, cree una cuenta de servicio de
EDICIONES
Exchange con derechos de representación para el buzón de correo electrónico de cada usuario de
Lightning Sync. Disponible para sincronizar
Antes de configurar una cuenta de servicio de Exchange, asegúrese de que ha activado los ajustes con: Salesforce Classic,
del servidor de Exchange apropiados para configurar Lightning Sync. Lightning Experience y la
aplicación de Salesforce
Para configurar una cuenta de servicio de Exchange, trabaje con su administrador de Exchange
para completar estos pasos en su servidor de Exchange. Disponible para configurar
desde: Salesforce Classic y
Vea una demostración:
Lightning Experience
• Configurar una cuenta de servicio de Microsoft® Exchange para sincronizar con Salesforce
(para administradores utilizando el Centro de administración de Office 365™) (solo en inglés) Disponible en: Professional
Edition, Enterprise Edition,
• Configurar una cuenta de servicio de Microsoft® Exchange para sincronizar con Salesforce Performance Edition,
(para administradores utilizando Shell de comandos) (solo en inglés) Unlimited Edition y
Developer Edition con Sales
Nota: Para obtener más asistencia, visite el sitio Web de asistencia de Microsoft®, busque
Cloud, Service Cloud y
las palabras clave mencionadas aquí y siga las instrucciones previstas para su versión de
Force.com
Exchange.
1. Cree un usuario de Exchange con un buzón que actúa como la cuenta de servicio. Utiliza esta
dirección de correo electrónico más adelante para configurar la representación de Exchange PERMISOS DE USUARIO
para la cuenta de servicio. Para configurar una cuenta
2. Empleando Exchange Management Shell, introduzca los comandos que activan la representación de servicio para
de la cuenta de servicio para su versión de Exchange. Si recibe un mensaje de error de comunicarse con Lightning
Sync:
canalización, espere unos minutos y vuelva a introducir el comando para permitir que su servidor
• Acceso administrativo al
procese las solicitudes.
servidor de Exchange de
• Si está utilizando Exchange 2013: su empresa
63
Productividad de ventas Lightning Sync
a. Active el permiso extendido de Active Directory para ms-Exch-EPI-Impersonation en todos los servidores de acceso
del cliente.
Get-ExchangeServer | where {$_IsClientAccessServer -eq $TRUE} | ForEach-Object
{Add-ADPermission -Identity $_.distinguishedname -User (Get-User -Identity
<EnterExchangeSyncServiceAccountEmailAddress> | select-object).identity
-extendedRight ms-Exch-EPI-Impersonation}
b. Active los derechos ampliados de Active Directory para ms-Exch-EPI-May-Impersonate para permitir a su cuenta de
servicio representar todas las cuentas en su servidor de Exchange. Establece un filtro más adelante que le permite limitar la
sincronización de la cuenta de servicio por los usuarios con Salesforce.
Get-MailboxDatabase | ForEach-Object {Add-ADPermission -Identity $_.distinguishedname
-User <EnterExchangeSyncServiceAccountAddress> -ExtendedRights
ms-Exch-EPI-May-Impersonate}
3. Utilizando Exchange Management Shell, introduzca estos comandos para configurar su cuenta de servicio para representar el grupo
de usuarios que sincronizarán con Lightning Sync.
a. Cree un ámbito de gestión para definir un filtro que agrupe los usuarios de Exchange que se sincronizan con Lightning Sync.
Por ejemplo, si desea que solo sincronicen sus representantes de ventas, y todos sus buzones de Exchange tienen el mismo
valor Ventas para la propiedad filtrable Departamento, introduzca Departamento -eq 'Ventas' en el lugar
de <ChooseRecipientFilter>.
New-ManagementScope -Name:<ChooseExchangeSyncScopeName>
-RecipientRestrictionFilter:{<ChooseRecipientFilter>}
b. Cree una asignación de función de gestión que restrinja la cuenta de servicio para que represente únicamente a los usuarios
que ha definido en el ámbito de gestión.
New-ManagementRoleAssignment -Name:<ChooseExchangeSyncRoleAssignmentName>
-Role:ApplicationImpersonation -User:<EnterExchangeSyncServiceAccountAddress>
-CustomRecipientWriteScope:<EnterExchangeSyncScopeName>
64
Productividad de ventas Lightning Sync
65
Productividad de ventas Lightning Sync
9. En el campo Usuario representado, escriba la misma dirección de correo electrónico de Exchange que ha especificado
para Dirección de correo electrónico del buzón de destino.
10. Para Identificador de usuario representado, seleccione Dirección SMTP.
11. Compruebe la confirmación de Entiendo que debo utilizar las credenciales de una cuenta de
trabajo....
12. Escriba el código de verificación del analizador y haga clic en verificar.
13. En la parte superior de la página, haga clic en Realizar prueba.
Habitualmente, la ejecución de la prueba tarda menos de 30 segundos. Una vez completada la prueba, el analizador muestra un
resumen evaluando la conectividad de sincronización para el usuario de Exchange que ha especificado.
14. Actúe según los resultados de la prueba.
• Si el resumen de la prueba muestra “Prueba de conectividad correcta” o “Prueba de conectividad correcta con advertencias”, es
posible que haya configurado su cuenta de servicio correctamente y está preparado para proporcionar las credenciales de su
cuenta de servicio en Salesforce.
• Si el resumen de la prueba muestra “Fallo de la prueba de conectividad”, revise los detalles de la prueba para solucionar problemas
de configuración. Si la prueba continúa fallando, verifique que ha completado los pasos de configuración previos correctamente
y luego póngase en contacto con el servicio de asistencia al cliente de Salesforce para obtener ayuda.
CONSULTE TAMBIÉN
Comprobar los estados de sincronización de los usuarios de Lightning Sync
Ejecutar la prueba de conexión de Lightning Sync para usuarios de Microsoft® Exchange
66
Productividad de ventas Lightning Sync
Configurar Salesforce para comunicarse con Microsoft® Exchange utilizando una cuenta de servicio
Después de ejecutar el Analizador de conectividad remota, inicie sesión en Salesforce para activar
EDICIONES
Lightning Sync para Microsoft Exchange y proporcionar sus credenciales de cuenta de servicio.
1. En Salesforce, introduzca Sync en el cuadro Búsqueda rápida y seleccione Lightning Disponible para sincronizar
for Outlook y Sync. con: Salesforce Classic,
Lightning Experience y la
2. Seleccione Permitir a los usuarios sincronizar contactos, eventos o ambos entre Microsoft
aplicación de Salesforce
Exchange y Salesforce para activar Lightning Sync.
3. Haga en Permitir a los usuarios sincronizar contactos, eventos o ambos entre Microsoft Disponible para configurar
desde: Salesforce Classic y
Exchange y Salesforce para ver pasos de configuración adicionales.
Lightning Experience
4. Seleccione la cuenta de servicio como su método de conexión preferido.
Disponible en: Professional
5. Introduzca el nombre de usuario de la cuenta de servicio que creó en Exchange, incluyendo el Edition, Enterprise Edition,
dominio de su empresa y el dominio de nivel superior. Por ejemplo, si trabaja para AW Performance Edition,
Computing, y el buzón de cuenta de servicio que creó es [email protected], Unlimited Edition y
introduzca su nombre de usuario en alguno de estos formatos: Developer Edition con Sales
• [email protected] Cloud, Service Cloud y
Force.com
• awcomputing.com\svcacct
Algunas configuraciones de red requieren un formato en vez del otro. Si su primer intento de
comunicar Salesforce y Exchange es sin éxito, pruebe el otro formato.
PERMISOS DE USUARIO
Para acceder a la
6. Introduzca su contraseña de la cuenta de servicio.
configuración de Lightning
7. Si los dominios de correo electrónico de sus representantes de venta son diferentes a su dominio Sync en Salesforce:
de cuenta de servicio, introduzca los dominios adicionales en una lista separada por comas. • Personalizar aplicación
Por ejemplo, si su cuenta de servicio es [email protected], pero las direcciones Y Gestionar usuarios Y
de correo electrónico de sus representantes están en el dominio awcomputing.net, Gestionar Lightning Sync
introduzca awcomputing.net como un dominio adicional de modo que Lightning Sync
pueda reconocerlo.
8. Haga clic en Guardar.
67
Productividad de ventas Lightning Sync
PERMISOS DE USUARIO
68
Productividad de ventas Lightning Sync
La prueba de conexión de Lightning Sync comprueba varios puntos de conectividad entre Salesforce Disponible para configurar
y su servidor de correo electrónico. Cuando se completa la prueba, proporciona un resumen desde: Salesforce Classic y
describiendo el estado de su conexión. Lightning Experience
Los administradores de Salesforce que configuran Lightning Sync para Microsoft® Exchange deben Disponible en: Professional
ejecutar la prueba de conexión de Lightning Sync y el Analizador de conectividad remota de Edition, Enterprise Edition,
Microsoft para probar la conectividad entre sus servidores y Salesforce. Las pruebas difieren Performance Edition,
ligeramente, por lo que la ejecución de ambas proporciona a los administradores más información Unlimited Edition y
acerca del estado de conexión. Los administradores que configuran Lightning Sync para Google Developer Edition con Sales
solo necesitan ejecutar la prueba de conexión de Lightning Sync. Cloud, Service Cloud y
Force.com
La Prueba de conectividad remota de Microsoft y la Prueba de conexión de Lightning Sync
comprueban la conectividad en general entre el servidor de correo electrónico y su organización
de Salesforce. Si desea probar la conectividad solo para uno (o algunos) de sus representantes, PERMISOS DE USUARIO
compruebe sus estados de sincronización desde Estado de Lightning Sync en
Para ejecutar la prueba de
Configuración.
conexión:
1. En Configuración, introduzca Sync en el cuadro Búsqueda rápida y seleccione • Personalizar aplicación
Lightning for Outlook y Sync. Y Gestionar usuarios Y
Gestionar Lightning Sync
2. En Pruebe la conexión, proporcione la dirección de correo electrónico de uno de los
representantes que ha configurado para sincronizar en su servidor de correo electrónico.
3. Haga clic en Prueba.
Lightning Sync comprobará la conexión entre Salesforce y su servidor de correo electrónico y resumirá su estado de conexión.
CONSULTE TAMBIÉN
Comprobar los estados de sincronización de los usuarios de Lightning Sync
Ejecutar el Analizador de conectividad remota de Microsoft® utilizando parámetros de Lightning Sync
69
Productividad de ventas Lightning Sync
Informar a los representantes sobre cómo evitar la sincronización de algunos eventos de calendario
de Microsoft® Outlook en Salesforce
Los administradores de Salesforce deberían informar los representantes de cómo gestionar cualquiera
EDICIONES
de sus eventos de calendario de Outlook que se sincronizan con Salesforce. Recomendamos que
los representantes preparen eventos que no desean sincronizar antes de que los administradores Disponible para sincronizar
lancen el proceso de sincronización. Sin embargo, los representantes pueden gestionar qué eventos con: Salesforce Classic,
sincronizar en cualquier momento. Lightning Experience y la
Los representantes pueden evitar que se sincronicen algunos de sus eventos de calendario (como aplicación de Salesforce
eventos personales) en Salesforce. Disponible para configurar
Posteriormente en el proceso de configuración, sus administradores deben definir los parámetros desde: Salesforce Classic y
de sincronización de los representantes en configuraciones de Lightning Sync. Si los administradores Lightning Experience
definen parámetros de sincronización para eventos, todos los eventos del calendario predeterminado
Disponible en: Professional
de un representante se sincronizan en Salesforce, salvo que los administradores indiquen a los Edition, Enterprise Edition,
representantes gestionar esos eventos ahora. Performance Edition,
Los representantes pueden evitar la sincronización de eventos personales desde sus calendarios a Unlimited Edition y
Salesforce de diferentes formas. Developer Edition con Sales
Cloud, Service Cloud y
• Los representantes pueden crear un calendario separado en su aplicación de calendario para
Force.com
seguir sus eventos personales. (Lightning Sync está diseñado para sincronizar solo el calendario
predeterminado de un representante con Salesforce.)
• Cuando los administradores definen los parámetros de sincronización en configuraciones de Lightning Sync, los administradores
eligen si sincronizan eventos privados de los representantes. Si los administradores optan por no sincronizar eventos privados, los
representantes pueden evitar la sincronización de eventos asignando la opción privado a eventos desde sus aplicaciones de calendario.
Si los representantes no gestionan sus eventos personales antes de que comience la sincronización, los representantes pueden aún
eliminar esos eventos de Salesforce eliminando eventos personales en Salesforce manualmente.
70
Productividad de ventas Lightning Sync
Preparación para sincronizar eventos con Lightning Sync para Microsoft® Exchange
Puede elegir qué eventos sincronizar entre su aplicación de calendario de Microsoft y Salesforce.
EDICIONES
Si su administrador configuró Lightning Sync for Microsoft Exchange, sus eventos se sincronizan
automáticamente desde su calendario de Microsoft a Salesforce. Los eventos se sincronizan entre Disponible para sincronizar
Salesforce y su calendario cada pocos minutos. Si obtuvo muchos eventos, su primera sincronización con: Salesforce Classic,
podría tardar un tiempo. Lightning Experience y la
aplicación de Salesforce
Para comprender cómo gestionar sus eventos, solicite a su administrador si está configurado para
sincronizar eventos en una sola dirección o en ambas direcciones. Además, pregunte si está Disponible para configurar
configurado para sincronizar eventos privados. desde: Salesforce Classic y
Lightning Experience
71
Productividad de ventas Lightning Sync
5. Escriba el nombre de la configuración. Por ejemplo, si está creando una configuración para usuarios en una región concreta, introduzca
un nombre único para ella y a continuación, seleccione Activa.
72
Productividad de ventas Lightning Sync
7. Indique la dirección de sincronización para los contactos de sus usuarios o las cuentas personales.
8. Para cambiar las asignaciones de campo entre contactos de Exchange y Salesforce, haga clic en Modificar asignaciones de campos.
9. Indique la dirección de sincronización para eventos de sus usuarios.
10. Indique si desea sincronizar todos los eventos de Exchange en Salesforce, o solo los eventos que seleccionan sus usuarios. Si configura
usuarios para seleccionar eventos, los eventos que los usuarios relacionan a Salesforce desde Lightning for Outlook comienzan a
sincronizarse de Microsoft Outlook a Salesforce. Para finalizar la configuración de esa opción, se le requiere activar Lightning for
Outlook, y a sus usuarios completar la configuración de Lightning for Outlook.
11. Para cambiar las asignaciones de campo entre eventos de Exchange y Salesforce, haga clic en Modificar asignaciones de campos.
12. Haga clic en Guardar.
13. Establezca filtros para especificar los contactos que los usuarios pueden sincronizar desde Salesforce a Exchange. Debe establecer
filtros basándose en la propiedad de registro de sus usuarios. Seleccione si desea:
• Limitar contactos que los usuarios sincronizan solo a los que son propiedad de los usuarios, seleccione Contactos seleccionados
y luego seleccione Registros de usuario. Asegúrese de seleccionar ambos ajustes juntos o no se sincronizará ningún contacto
para usuarios en esta configuración.
• Permitir a los usuarios sincronizar todos los contactos que pueden ver en Salesforce, seleccione Todos los contactos.
73
Productividad de ventas Lightning Sync
Si lo desea, establezca más filtros de sincronización. Por ejemplo, para evitar la sincronización de contactos fuera de los territorios
de sus usuarios, cree filtros de sincronización para campos específicos en registros de contacto de los usuarios. Los filtros de contacto
no se aplican a contactos sincronizados desde Exchange a Salesforce.
14. Seleccione Sincronizar eventos privados para sincronizar eventos que sus usuarios han marcado como privados en
Salesforce o sus calendarios.
15. Seleccione Eliminar eventos sincronizados para permitir a los representantes eliminar eventos de Exchange y eventos
de Salesforce en una sola acción.
16. Seleccione Relacionar automáticamente eventos de Exchange con registros de Salesforce
para permitir a Lightning Sync revisar los calendarios de los representantes y relacionar de forma inteligente eventos importantes a
los contactos o candidatos de Salesforce apropiados automáticamente.
17. Especifique los eventos específicos que los usuarios pueden sincronizar desde Exchange a Salesforce. Introduzca un filtro en el campo
Superior o igual a. Hacer esto limita los eventos que los usuarios pueden sincronizar en estos intervalos de tiempo.
• HOY: Se sincronizan los eventos que finalizan hoy o después de hoy. La hora de inicio es 12:00 a.m. Obtenga más información
en la página 57 acerca de por qué se recomienda esta selección en ciertos escenarios.
• MES PASADO: se sincronizan los eventos que han finalizado el primer día del mes anterior o después.
• ÚLTIMOS X DÍAS: se sincronizan los eventos que han finalizado en o después de un número especificado de días, como
ÚLTIMOS 30 DÍAS. Puede sincronizar eventos que han finalizado hasta hace 180 días.
CONSULTE TAMBIÉN
Cómo gestiona Lightning Sync los conflictos de sincronización con Salesforce for Outlook
Consideraciones para empresas con múltiples organizaciones de Salesforce
74
Productividad de ventas Lightning Sync
Informar los representantes acerca de cómo sincronizar contactos de Microsoft® con Salesforce
Los administradores de Salesforce deberían informar sus usuarios que utilizan Lightning Sync for
EDICIONES
Microsoft Exchange de que ha llegado el momento de gestionar los contactos de Microsoft que
desean sincronizar con Salesforce. Disponible para sincronizar
Si configuró representantes de ventas para sincronizar contactos solo desde Salesforce a Microsoft con: Salesforce Classic,
Exchange, puede omitir este paso: Los contactos y eventos de los representantes ya se están Lightning Experience y la
sincronizando. aplicación de Salesforce
Los representantes que configurar sincronizar contactos desde Exchange a Salesforce o sincronizar Disponible para configurar
en ambas direcciones pueden lanzar la sincronización seleccionando qué contactos de Microsoft desde: Salesforce Classic y
sincronizar en Salesforce. Lightning Experience
Después de definir los parámetros de sincronización de los representantes agregándolos a Disponible en: Professional
configuraciones activas de Lightning Sync, Lightning Sync crea una carpeta denominada Edition, Enterprise Edition,
Salesforce_Sync en la cuenta de correo electrónico de cada representante. Lightning Sync anida Performance Edition,
Salesforce_Sync en directorios Contactos de los representantes. Unlimited Edition y
Developer Edition con Sales
Los representantes eligen qué contactos sincronizar moviendo esos contactos a la carpeta
Cloud, Service Cloud y
Salesforce_Sync. Cuando los representantes pueden ver y acceder a la carpeta Salesforce_Sync en
Force.com
su aplicación de correo electrónico, pueden empezar a mover contactos a ella.
Preparación para sincronizar contactos con Lightning Sync para Microsoft® Exchange
PERMISOS DE USUARIO EDICIONES
Para sincronizar contactos en ambas Leer y Modificar en contactos y Leer en Disponible para sincronizar
direcciones: cuentas; Y la dirección de sincronización de con: Salesforce Classic,
contactos se establece como Sincronizar en Lightning Experience y la
ambas direcciones en Configuraciones de aplicación de Salesforce
Lightning Sync
Disponible para configurar
Para sincronizar contactos desde Salesforce Leer en contactos, Y dirección de desde: Salesforce Classic y
a Exchange: sincronización de contactos establecida Lightning Experience
como Salesforce a Exchange en
Disponible en: Professional
configuraciones de Lightning Sync
Edition, Enterprise Edition,
Para sincronizar contactos desde Exchange Crear en contactos, Y dirección de Performance Edition,
a Salesforce: sincronización de contactos establecida Unlimited Edition y
como Exchange a Salesforce en Developer Edition con Sales
configuraciones de Lightning Sync Cloud, Service Cloud y
Force.com
Obtenga información acerca de cómo sincronizar contactos entre la aplicación de correo electrónico
de su empresa y Salesforce utilizando Lightning Sync.
Cuando su administrador inicie la sincronización de contactos por usted, Lightning Sync crea una carpeta en su aplicación de correo
electrónico denominada Salesforce_Sync. Puede encontrar la carpeta Salesforce_Sync en su directorio de contactos.
Cualquier contacto que se ha sincronizado desde Salesforce a su aplicación de correo electrónico está en Salesforce_Sync. No
cambie el nombre, elimine ni mueva la carpeta Salesforce_Sync o se detendrá la sincronización entre Salesforce y su aplicación
de correo electrónico.
1. Pregunte a su administrador por la dirección en la que está configurado para sincronizar.
75
Productividad de ventas Lightning Sync
• Si está configurado para sincronizar de Salesforce a su aplicación de correo electrónico únicamente, la sincronización ya está en
curso y no necesita hacer nada más. Pronto podrá acceder a sus contactos de Salesforce directamente desde su aplicación de
correo electrónico.
• Si está configurado para sincronizar desde su correo electrónico a Salesforce o para sincronizar en ambas direcciones, es el
momento de mover los contactos que desea sincronizar a la carpeta Salesforce_Sync.
2. En su aplicación de correo electrónico, seleccione los contactos que desea sincronizar. Puede seleccionar varios contactos a la vez.
3. Mueva (no copie) sus contactos seleccionados a la carpeta Salesforce_Sync. Si copia sus contactos, obtendrá contactos
duplicados, lo que supone una molestia.
Los contactos que mueve a la carpeta Salesforce_Sync inician la sincronización cada pocos minutos. Si mueve numerosos
contactos a Salesforce_Sync, su primera sincronización podría tardar un tiempo.
76
Productividad de ventas Lightning Sync
1. Más información sobre Lightning Sync para funciones de Google Disponible para configurar
Mantenga los contactos y eventos sincronizados entre sus aplicaciones de Google y Salesforce. desde: Salesforce Classic y
Lightning Sync para Google requiere una cuenta de G Suite. Lightning Experience
77
Productividad de ventas Lightning Sync
Los administradores de Salesforce definen la experiencia de los representantes seleccionando la Disponible para configurar
configuración de sincronización desde Salesforce. Por ejemplo, los administradores pueden decidir desde: Salesforce Classic y
si sincronizar tanto los contactos como los eventos, o si solo se sincronizarán los contactos o solo Lightning Experience
los eventos. También pueden decidir en qué dirección sincronizar sus elementos: entre Salesforce
Disponible en: Professional
y su cuenta de Google, o solo en una dirección. Solicite más detalles a su administrador. Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition y
Developer Edition con Sales
Cloud, Service Cloud y
Force.com
Los administradores pueden también decidir si sincronizar solo los eventos que seleccione. En ese caso, usted elige qué eventos de
Google sincronizar utilizando Lightning for Gmail. Lightning for Gmail es un producto de integración de Google que le permite disfrutar
de funciones de Salesforce directamente desde aplicaciones de Google como Contactos de Google, Gmail™, y Google Calendar™.
Los administradores pueden seleccionar más ajustes para definir su experiencia de sincronización. Pregunte a su administrador sobre
su configuración de sincronización en estos casos:
• ¿Está sincronizando eventos privados?
• ¿Se retiran los eventos que elimina de su calendario automáticamente de Salesforce?
• ¿Se relacionan automáticamente sus eventos con contactos de Salesforce relevantes o con un candidato relevante?
CONSULTE TAMBIÉN
Preparación para sincronizar eventos con Lightning Sync para Microsoft® Exchange
Mis elementos no resueltos
78
Productividad de ventas Lightning Sync
Consejo: Si no conserva su Id. de cliente (también conocido como Nombre de cliente) de la consola de la API de Google,
puede encontrarlo en la clave privada de su cuenta de servicio.
c. Autorice el ámbito de contacto de solo lectura para la cuenta de servicio; para ello, introduzca el Id. de cliente de la cuenta de
servicio (también conocido como Nombre de cliente) que generó en la consola de la API de Google. Introduzca estos ámbitos:
https://www.googleapis.com/auth/contacts.readonly y https://www.google.com/m8/feeds
Si lo desea, puede autorizar otros ámbitos, pero este ámbito es obligatorio.
Cuando termine, los administradores de Salesforce pueden dar los siguientes pasos preparando Salesforce para Lightning Sync.
79
Productividad de ventas Lightning Sync
Cuando termine, ejecute la prueba de conexión de Lightning Sync para garantizar que ha configurado
su conexión correctamente.
80
Productividad de ventas Lightning Sync
La prueba de conexión de Lightning Sync comprueba varios puntos de conectividad entre Salesforce Disponible para configurar
y su servidor de correo electrónico. Cuando se completa la prueba, proporciona un resumen desde: Salesforce Classic y
describiendo el estado de su conexión. Lightning Experience
1. En Configuración, introduzca Sync en el cuadro Búsqueda rápida y seleccione Disponible en: Professional
Lightning for Gmail y Sync. Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition,
2. Haga en Permitir a los usuarios sincronizar contactos, eventos o ambos entre Google y
Unlimited Edition y
Salesforce para ver pasos de configuración adicionales.
Developer Edition con Sales
3. En Pruebe la conexión, proporcione la dirección de correo electrónico de uno de los Cloud, Service Cloud y
representantes que ha configurado para sincronizar en su servidor de correo electrónico. Force.com
4. Haga clic en Prueba.
Lightning Sync comprobará la conexión entre Salesforce y su servidor de correo electrónico y PERMISOS DE USUARIO
resumirá su estado de conexión.
Para ejecutar la prueba de
conexión:
• Personalizar aplicación
Y Gestionar usuarios Y
Gestionar Lightning Sync
Informar a los representantes de ventas acerca de cómo evitar la sincronización de algunos eventos
de Google Calendar con Salesforce
Indique a sus usuarios de Lightning Sync cómo gestionar cualquiera de sus eventos de calendario
EDICIONES
que se sincronizan con Salesforce. Recomendamos que los representantes de ventas preparen
eventos que no desean sincronizar antes de lanzar el proceso de sincronización. Sin embargo, los Disponible para sincronizar
representantes pueden gestionar qué eventos sincronizar en cualquier momento. con: Salesforce Classic,
Los representantes pueden evitar que se sincronicen algunos de sus eventos de calendario (como Lightning Experience y la
eventos personales) en Salesforce. aplicación de Salesforce
Posteriormente en el proceso de configuración, sus administradores deben definir los parámetros Disponible para configurar
de sincronización de los representantes en configuraciones de Lightning Sync. Si los administradores desde: Salesforce Classic y
definen parámetros de sincronización para eventos, todos los eventos del calendario predeterminado Lightning Experience
de un representante se sincronizan en Salesforce, salvo que los administradores indiquen a los
Disponible en: Professional
representantes gestionar esos eventos ahora. Edition, Enterprise Edition,
Los representantes pueden evitar la sincronización de eventos personales desde sus calendarios a Performance Edition,
Salesforce de diferentes formas. Unlimited Edition y
Developer Edition con Sales
• Los representantes pueden crear un calendario separado en su aplicación de calendario para
Cloud, Service Cloud y
seguir sus eventos personales. (Lightning Sync está diseñado para sincronizar solo el calendario
Force.com
predeterminado de un representante con Salesforce.)
81
Productividad de ventas Lightning Sync
• Cuando los administradores definen los parámetros de sincronización en configuraciones de Lightning Sync, los administradores
eligen si sincronizan eventos privados de los representantes. Si los administradores optan por no sincronizar eventos privados, los
representantes pueden evitar la sincronización de eventos asignando la opción privado a eventos desde sus aplicaciones de calendario.
Si los representantes no gestionan sus eventos personales antes de que comience la sincronización, los representantes pueden aún
eliminar esos eventos de Salesforce eliminando eventos personales en Salesforce manualmente.
Para comprender cómo gestionar sus eventos, solicite a su administrador si está configurado para Disponible para configurar
sincronizar eventos en una sola dirección o en ambas direcciones. Además, pregunte si está desde: Salesforce Classic y
configurado para sincronizar eventos privados. Lightning Experience
82
Productividad de ventas Lightning Sync
83
Productividad de ventas Lightning Sync
7. Indique la dirección de sincronización de los contactos de sus representantes o cuentas personales y seleccione el comportamiento
de coincidencia que prefiera.
8. Indique la dirección de sincronización para los eventos de sus representantes.
9. Indique si desea sincronizar todos los eventos de Google en Salesforce, o solo los eventos que seleccionan los representantes. Si
configura representantes para seleccionar eventos, los eventos que los representantes relacionan con Salesforce desde Lightning
for Gmail comienzan a sincronizarse desde Google Calendar a Salesforce. Para finalizar la configuración de esa opción, se le requiere
activar Lightning for Gmail, y a sus usuarios completar la configuración de Lightning for Gmail.
10. Haga clic en Guardar.
11. Establezca filtros para especificar los contactos que los representantes pueden sincronizar Salesforce con Google. Debe establecer
filtros basándose en la propiedad de registro de sus representantes. Seleccione si desea:
• Limitar contactos que los usuarios sincronizan solo a los que son propiedad de los representantes; seleccione Contactos
seleccionados y luego seleccione Registros de usuario. Asegúrese de seleccionar ambos ajustes juntos o no se sincronizará
ningún contacto para usuarios en esta configuración.
• Permitir a los representantes sincronizar todos los contactos que pueden ver en Salesforce; seleccione Todos los contactos.
Si lo desea, establezca más filtros de sincronización. Por ejemplo, para evitar la sincronización de contactos fuera de los territorios
de sus representantes, cree filtros de sincronización para campos específicos en registros de contacto de los representantes.
84
Productividad de ventas Lightning Sync
12. Seleccione Sincronizar eventos privados para sincronizar eventos que sus representantes han marcado como privados
en Google Calendar.
13. Seleccione Eliminar eventos sincronizados para permitir a los representantes eliminar eventos de Google y eventos
de Salesforce
14. Seleccione Relacionar automáticamente eventos de Google con registros de Salesforce para
relacionar eventos importantes con los contactos o candidatos Salesforce apropiados de forma automática.
15. Especifique los eventos específicos que los representantes pueden sincronizar Google con Salesforce. Introduzca un filtro en el
campo Superior o igual a. Hacer esto limita los eventos que los representantes pueden sincronizar en estos intervalos de
tiempo.
• HOY: Se sincronizan los eventos que finalizan hoy o después de hoy. La hora de inicio es 12:00 a.m. Obtenga más información
en la página 57 acerca de por qué se recomienda esta selección en ciertos escenarios.
• MES PASADO: se sincronizan los eventos que han finalizado el primer día del mes anterior o después.
• ÚLTIMOS X DÍAS: se sincronizan los eventos que han finalizado en o después de un número especificado de días, como
ÚLTIMOS 30 DÍAS. Puede sincronizar eventos que han finalizado hasta hace 180 días.
Para sincronizar contactos en ambas Leer y Modificar en contactos y Leer en Disponible para sincronizar
direcciones: cuentas; Y la dirección de sincronización de con: Salesforce Classic,
contactos se establece como Sincronizar en Lightning Experience y la
ambas direcciones en Configuraciones de aplicación de Salesforce
Lightning Sync
Disponible para configurar
Para sincronizar contactos desde Salesforce Leer en contactos, Y dirección de desde: Salesforce Classic y
con Google: sincronización de contactos establecida Lightning Experience
como Salesforce con Google en
Disponible en: Professional
configuraciones de Lightning Sync
Edition, Enterprise Edition,
Para sincronizar contactos desde Google Crear en contactos, Y dirección de Performance Edition,
con Salesforce: sincronización de contactos establecida Unlimited Edition y
como Google con Salesforce en Developer Edition con Sales
configuraciones de Lightning Sync Cloud, Service Cloud y
Force.com
Obtenga información acerca de cómo sincronizar contactos entre Contactos de Google y Salesforce
una vez preparado para utilizar Lightning Sync para Google.
Una vez que su administrador de Salesforce le inicia la sincronización de contactos, Lightning Sync crea un grupo en Contactos de Google
denominado Salesforce Sync. Todos los contactos sincronizados de Salesforce a Google se encuentran en el grupo Salesforce
Sync. Gmail™ accede a estos contactos automáticamente cuando intenta enviar un correo electrónico o iniciar sesiones de chat con
estos contactos. O bien, si está preparado para sincronizar desde Contactos de Google con Salesforce, puede agregar Contactos de
Google al grupo de sincronización de Salesforce y Lightning Sync empezará a sincronizar los contactos con Salesforce en el siguiente
ciclo de sincronización.
85
Productividad de ventas Lightning Sync
No cambie el nombre, elimine ni mueva la carpeta Salesforce_Sync o se podría detener la sincronización entre Salesforce y los
Contactos de Google.
86
Productividad de ventas Lightning Sync
Los usuarios observan las asignaciones que ha creado, agregado o eliminado la próxima vez que
Lightning Sync ejecuta un ciclo de sincronización. PERMISOS DE USUARIO
Para asignar un usuario a una configuración de Lightning Sync, Para ver configuraciones de
1. En Configuración, introduzca Configuraciones de Lightning Sync en el cuadro Lightning Sync
Búsqueda rápida y, a continuación, seleccione Configuraciones de Lightning Sync . • Ver parámetros y
configuración
2. Si está modificando una configuración de Lightning Sync, haga clic en Modificar junto a aquella
Para crear, modificar y
que está modificando. De lo contrario, haga clic en Nueva configuración de Lightning Sync eliminar configuraciones de
y luego cumplimente los campos obligatorios. Lightning Sync:
3. En la sección Asignar usuarios y perfiles, seleccione Perfiles o Usuarios en la lista • Personalizar aplicación
desplegable Buscar. Y Gestionar usuarios Y
Gestionar Lightning Sync
4. En caso de que no vea al miembro que quiere agregar, escriba palabras clave en el cuadro de
búsqueda y haga clic en Buscar.
5. Seleccione los miembros pertinentes del cuadro Miembros disponibles y haga clic en Agregar para incluirlos en el grupo. Si todos
los usuarios disponibles están asignados a esta configuración, la lista Usuarios estará vacía y sólo podrá asignar perfiles.
6. Para eliminar miembros, selecciónelos y haga clic en Eliminar.
7. Haga clic en Guardar.
CONSULTE TAMBIÉN
Cómo gestiona Lightning Sync los conflictos de sincronización con Salesforce for Outlook
Consideraciones para empresas con múltiples organizaciones de Salesforce
87
Productividad de ventas Lightning Sync
88
Productividad de ventas Lightning Sync
2. Haga en Permitir a los usuarios sincronizar contactos, eventos o ambos entre Google y Disponible para configurar
Salesforce para ver pasos de configuración adicionales. desde: Salesforce Classic y
Lightning Experience
3. Desde la sección Establecer configuración de sincronización y estado de comprobación, haga
clic en Comprobar. Disponible en: Professional
4. Escriba el nombre del usuario cuyo estado de sincronización le gustaría comprobar y haga clic Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition,
en Comprobar estado.
Unlimited Edition y
El estado de sincronización de ese usuario aparece.
Developer Edition con Sales
En algunos casos, es posible que los administradores necesiten restablecer la sincronización para Cloud, Service Cloud y
un usuario. Force.com
Si necesita ayuda para interpretar los estados de sincronización o necesita recomendaciones acerca
de la solución de problemas de sincronización, consulte Estados de Lightning Sync for Microsoft® PERMISOS DE USUARIO
Exchange.
Para acceder a estados de
Lightning Sync:
CONSULTE TAMBIÉN • Personalizar aplicación
Crear y ejecutar un informe de error de Lightning Sync Y Gestionar usuarios Y
Restablecer sincronización para usuarios de Lightning Sync Gestionar Lightning Sync
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Productividad de ventas Lightning Sync
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Productividad de ventas Lightning Sync
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Productividad de ventas Lightning Sync
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Productividad de ventas Lightning Sync
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Productividad de ventas Lightning Sync
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Productividad de ventas Lightning Sync
Registros sincronizados en los últimos 60 El número de contactos que se han En los últimos 60 minutos, su organización
minutos: sincronizado en su organización en los ha sincronizado este número de contactos.
últimos 60 minutos
Registros sincronizados en las últimas 24 El número de contactos que se han En las últimas 24 horas, su organización ha
horas: sincronizado en su organización en las sincronizado este número de contactos.
últimas 24 horas
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Productividad de ventas Lightning Sync
Registros sincronizados en los últimos 60 El número de eventos que se han En los últimos 60 minutos, su organización
minutos: sincronizado en su organización en los ha sincronizado este número de eventos.
últimos 60 minutos
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Productividad de ventas Lightning Sync
Registros sincronizados en las últimas 24 El número de contactos que se han En las últimas 24 horas, su organización ha
horas: sincronizado en su organización en las sincronizado este número de contactos.
últimas 24 horas
Estados de usuario
Usuarios reconocido por la cuenta de Este usuario está representado por la cuenta
servicio de Exchange: de servicio que ha configurado en Exchange
y Lightning Sync puede comunicarse con
su cuenta de servicio de Exchange.
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Productividad de ventas Lightning Sync
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Productividad de ventas Lightning Sync
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Productividad de ventas Lightning Sync
Registros en sincronización El número de contactos que se están Este usuario dispone de este número de
sincronizando para este usuario contactos en sincronización entre Exchange
y Salesforce. Si los contactos de este usuario
se están sincronizando como se espera, este
número coincide con el número de
contactos en la carpeta Salesforce_Sync de
este usuario.
100
Productividad de ventas Lightning Sync
Registros en sincronización El número de eventos que se están Este usuario dispone de este número de
sincronizando para este usuario eventos en sincronización desde Exchange
a Salesforce. Si este usuario informa de
dificultades de sincronización solo de
algunos eventos, compruebe que el usuario
101
Productividad de ventas Lightning for Gmail
102
Productividad de ventas Lightning for Gmail
. )2(
• Desglose más detalles en un registro de Salesforce directamente desde Lightning for Gmail. Además de la página de detalles de un
registro, usted puede llegar a ver sus noticias en tiempo real de Chatter, cronología de actividad y listas relacionadas.
103
Productividad de ventas Lightning for Gmail
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Productividad de ventas Lightning for Gmail
Importante: Antes de permitir a sus representantes de ventas la utilización de Lightning Disponible para gestionar
for Gmail, verifique que Correo electrónico mejorado está activado para su organización. desde Salesforce Classic y
Lightning Experience
Después de obtener acceso a Correo electrónico mejorado para Lightning for Gmail, complete
estos pasos para activar Lightning for Gmail para sus equipos de ventas. Disponible en: Group
Edition, Professional
1. Desde Configuración de Salesforce, introduzca Lightning for Gmail en el cuadro Edition, Enterprise Edition,
Búsqueda rápida, luego seleccione Configuración de Lightning for Gmail y Sync. Performance Edition,
2. Active y expanda Permitir a los usuarios acceder a registros de Salesforce desde Gmail. Unlimited Edition y
Developer Edition
3. Para permitir que los representantes relacionen mensajes de correo electrónico con registros
relevantes de Salesforce, active Correo electrónico mejorado con Lightning for Gmail.
4. Para conceder a los representantes de ventas acceso a acciones globales en Lightning for Gmail, PERMISOS DE USUARIO
cree un nuevo formato o asigne formatos de publicador existentes desde la sección Formatos Para activar Lightning for
de publicador de Lightning for Gmail. Guarde sus cambios. Gmail
A continuación, puede empezar a trabajar con Lightning for Gmail y los miembros de sus equipos • Personalizar aplicación
de ventas podrán completar el breve procedimiento de configuración en Gmail.
105
Productividad de ventas Lightning for Gmail
106
Productividad de ventas Lightning for Gmail
• Para los correos electrónicos relacionados con candidatos, los representantes de ventas pueden cambiar la relación con otro candidato
si dicho candidato es el remitente o el destinatario de dicho correo electrónico.
• Para correos electrónicos relacionados con registros de objetos personalizados, oportunidades o cuentas, los representantes de
ventas pueden cambiar la relación con cualquier otro registro de Salesforce, excepto los casos.
107
Productividad de ventas Lightning for Gmail
Consejo: Algunos componentes tienen sentido cuando un representante está leyendo correos electrónicos o visualizando
eventos. Algunos componentes tienen sentido cuando un representante está escribiendo correos electrónicos o modificando
eventos. Utilice un filtro para establecer si un componente aparece cuando el representante está en modo de lectura o escritura.
Los componentes sin filtro siempre aparecen en el panel de aplicaciones de correo electrónico.
108
Productividad de ventas Lightning for Gmail
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Productividad de ventas Formatos del publicador de aplicaciones de correo
electrónico
PERMISOS DE USUARIO
110
Productividad de ventas Formatos del publicador de aplicaciones de correo
electrónico
CONSULTE TAMBIÉN
Visualizar y trabajar con registros de Salesforce desde Microsoft® Outlook®
Nota: Puede utilizar acciones globales para varios tipos de menús del publicador que se PERMISOS DE USUARIO
encuentran en Salesforce, como los de la página Inicio o la ficha Chatter. Si ya ha configurado
acciones globales Crear un registro para los tipos de registro que desea que estén Para configurar acciones
a disposición de sus usuarios, no es necesario volver a configurar las acciones: encontrará que rápidas globales:
estas acciones ya están disponibles para agregarlas a todos los formatos de publicador. • Personalizar aplicación
Para mostrar el panel lateral
Si no ha creado acciones globales Crear un registro para los tipos de registro que desea
de Salesforce:
que estén a disposición de sus usuarios, deberá hacerlo ahora.
• Panel lateral en
1. Desde Configuración, introduzca Acciones globales en el cuadro Búsqueda configuraciones de
rápida y, a continuación, seleccione Acciones globales. Outlook
5. Introduzca una Etiqueta para la nueva acción que indique a sus usuarios qué es lo que hace.
111
Productividad de ventas Formatos del publicador de aplicaciones de correo
electrónico
Después de crear sus acciones Crear un registro, el siguiente paso para configurar el publicador del panel lateral para sus
usuarios es agregar sus acciones globales al formato del publicador del panel lateral adecuado. Si está trabajando desde Contact Manager
Edition, Group Edition o Professional Edition, Agregar acciones a formatos del publicador global.Si está trabajando desde Enterprise
Edition, Performance Edition, Unlimited Edition o Developer Edition, Personaliza menús de acciones para aplicaciones de correo electrónico
creando formatos del publicador específicamente para aplicaciones de correo electrónico.
CONSULTE TAMBIÉN
Formatos del publicador de aplicaciones de correo electrónico
Personalizar menús de acciones de aplicaciones de correo electrónico
112
Productividad de ventas Formatos del publicador de aplicaciones de correo
electrónico
113
Productividad de ventas Formatos del publicador de aplicaciones de correo
electrónico
PERMISOS DE USUARIO
114
Productividad de ventas Mis elementos no resueltos
1. Acceda fácilmente a la página Mis elementos no resueltos empleando el acceso directo Elementos sin resolver en la barra lateral.
2. Revise rápidamente elementos sin asignar por tipo empleando las fichas Contactos, Eventos y Tareas.
3. Vea sus elementos sin asignar.
4. Asigne sus elementos a registros de Salesforce, ya sea manualmente o empleando recomendaciones de Salesforce, o bien confirme
que desea dejarlos sin asignar.
115
Productividad de ventas Mis elementos no resueltos
CONSULTE TAMBIÉN
Solución de tareas de Outlook sincronizados
Resolución de sus contactos sincronizados
Resolución de sus eventos sincronizados
116
Productividad de ventas Mis elementos no resueltos
• Deje sin asignar: seleccione No asignar nueva cuenta en la lista desplegable si Para crear cuentas nuevas:
desea confirmar que un contacto sin una cuenta debe permanecer sin asignar. Los contactos • Modificar en contactos
sin asignar no están relacionados con los registros de Salesforce y sólo son visibles para el y Crear en cuentas
usuario y el administrador. Y
• Seleccione una cuenta si hay un conflicto: si las empresas de los contactos de correo Mostrar Creación rápida
electrónico y Salesforce son diferentes, haga clic en No asignar nueva cuenta
en la lista desplegable para sobrescribir una con la otra. La cuenta de Salesforce sobrescribe
la empresa de contactos de correo electrónico si Salesforce está establecido para prevalecer
y el contacto de correo electrónico sobrescribe la cuenta de Salesforce si el contacto de correo electrónico es el que debe
prevalecer.
• Cancele una selección: seleccione —Ninguno seleccionado— en la lista desplegable.
3. Haga clic en Guardar para guardar sus cambios. Todos los elementos modificados se eliminan de la lista. El resto de elementos
continuarán con la sincronización y podrá volver en cualquier momento a resolverlos. Si hace clic en Cancelar se cancelarán todas
las modificaciones en la página. Todos los contactos asignados a una cuenta aparecerán en la lista relacionada Contactos de esa
cuenta.
Nota: También puede resolver un contacto desde el registro de contactos marcándolo como privado o asignándolo a una cuenta.
Su lista de contactos sin resolver funciona como una vista de lista estándar. Haga clic en Modificar o en Crear nueva vista para
definir los filtros y personalizar las columnas.
CONSULTE TAMBIÉN
Mis elementos no resueltos
Cómo se sincronizan sus contactos con Salesforce for Outlook
117
Productividad de ventas Mis elementos no resueltos
118
Productividad de ventas Mis elementos no resueltos
3. Haga clic en Guardar para guardar sus cambios. Todos los elementos modificados se eliminan Para ver o modificar tareas
sin resolver:
de la lista. El resto de elementos continuarán con la sincronización y podrá volver en cualquier
• Modificar en tareas y
momento a resolverlos. Si hace clic en Cancelar se cancelarán todas las modificaciones en la
Leer en los objetos que
página. La tarea se agrega a la lista relacionada Historial de actividades o Actividades abiertas asigne a los eventos
del registro asociado. No puede guardar los cambios si sus tareas tienen un campo personalizado
Y
obligatorio o si un campo personalizado de actividad se convierte en obligatorio después de
agregar los elementos a la lista de tareas sin resolver. Sincronización activada
para las tareas
Nota: También puede resolver una tarea desde el registro de tareas si la asigna a otros
registros de Salesforce que utilicen los campos Relacionado con y Nombre. Las tareas Para crear nuevos registros
de Salesforce:
asignadas se eliminarán automáticamente de su lista de tareas no resueltas.
• Modificar en tareas
Y
CONSULTE TAMBIÉN
Mostrar Creación rápida
Mis elementos no resueltos y Crear en esos objetos
Cómo se sincronizan las tareas con Salesforce for Outlook
Para ver los datos usados
recientemente en los
campos de registros
relacionados:
• Autocompletar
búsqueda en
Configuración de
búsqueda
119
Productividad de ventas Salesforce for Outlook
Para obtener una guía completa de configuración de Salesforce for Outlook, consulte Cómo mantener Microsoft® Outlook® y Salesforce
sincronizados.
Información general sobre Salesforce for Outlook
120
Productividad de ventas Salesforce for Outlook
CONSULTE TAMBIÉN
Requisitos del sistema de Salesforce for Outlook
Descarga del instalador de Salesforce for Outlook
Instalar y configurar Salesforce for Outlook
Descripción general de la sincronización entre Microsoft® Outlook® y Salesforce
121
Productividad de ventas Salesforce for Outlook
• Alemán
• Finlandés
• Francés
• Hebreo
• Húngaro
• Italiano
• Japonés
• Coreano
• Polaco
• Portugués (Europeo)
• Rumano
• Ruso
• Español
• Español (México)
• Sueco
• Tailandés
• Turco
• Ucraniano
• Vietnamita
El instalador de Salesforce for Outlook no admite:
• Hebreo
• Portugués (Brasil)
• Rumano
• Español (México)
• Tailandés
• Vietnamita
122
Productividad de ventas Salesforce for Outlook
Sistema operativo Cualquiera de las versiones siguientes de Microsoft Windows®, junto con las actualizaciones más recientes.
• Windows 10
• Windows 8.1 (Pro y Enterprise)
• Windows 7
Para los clientes que utilicen Apple® Mac OS®, considere configurar Lightning for Outlook y Lightning Sync.
Navegador Microsoft Internet Explorer® con protocolo de cifrado TLS 1.1 o posterior activado. Consulte “Otros requisitos”
para limitaciones de navegador específicas de la función.
Otros requisitos
Configuraciones del Admitimos el uso de sistemas que se conectan a Internet a través de un servidor proxy.
servidor • Detección automática de proxy
• Proxy manual
• Autenticación NTLM de proxy
Instaladores Si es administrador y tiene previsto utilizar el instalador .msi, puede que necesite instalar las siguientes
herramientas:
• Microsoft .NET Framework 4.5.2, 4.6, 4.6.1 o 4.6.2
• Microsoft Visual Studio® 2010 Tools para Office Runtime
• Primary Interop Assemblies (PIA) redistribuible para su versión de Microsoft Outlook
Los usuarios de Windows 7 .msi deben ejecutar el símbolo del sistema como administrador y luego iniciar
el instalador desde la línea de comandos. Por ejemplo: msiexec /i SalesforceForOutlook.msi.
123
Productividad de ventas Salesforce for Outlook
No se admite el uso de un proveedor de identidad en línea independiente para el inicio de sesión único.
CONSULTE TAMBIÉN
Salesforce for Outlook
Instalar y configurar Salesforce for Outlook
Idiomas admitidos por Salesforce for Outlook
Lightning for Outlook: Configurar representantes de ventas para utilizar Salesforce desde Microsoft® Outlook®
Lightning Sync
Para mostrar el Panel lateral de Salesforce Panel lateral en su configuración de Outlook Esta función disponible para
en Outlook: gestionar desde: Salesforce
Classic y Lightning
Para agregar correos electrónicos Agregar correo electrónico en su
Experience
(incluyendo archivos adjuntos), eventos y configuración de Outlook
tareas de Outlook en registros de Salesforce: Y Disponible en: todas las
ediciones
Activar en Correo electrónico en
Salesforce
Para añadir archivos adjuntos de correos Permitir a los usuarios seleccionar archivos
electrónicos específicos a Salesforce: adjuntos en su configuración de Outlook
Utilice Salesforce for Outlook para obtener perspectivas acerca de contactos y candidatos de Salesforce relacionados con sus mensajes
de correo electrónico de Outlook importantes: directamente en Outlook. El panel lateral de Salesforce muestra registros de Salesforce
donde puede agregar correos electrónicos, eventos y tareas de Outlook.
Vea una demostración: Uso del panel lateral de Salesforce para trabajar con registros en Microsoft® Outlook® (solo en inglés)
Cuando seleccione un correo electrónico de la bandeja de entrada o un evento del calendario en Outlook, el panel lateral de Salesforce
muestra detalles de contacto y candidato relacionados de Salesforce directamente en Outlook. Después de que su administrador active
el panel lateral en su configuración de Outlook, el panel lateral muestra hasta 10 contactos y candidatos desde los campos De, Para
y Cc de su correo electrónico o evento.
Además, el Panel lateral de Salesforce:
124
Productividad de ventas Salesforce for Outlook
• Muestra hasta cuatro actividades, oportunidades y casos relacionados con los contactos y candidatos que aparecen en el panel
lateral.
• Le permite agregar mensajes de correo electrónico de Outlook y sus archivos adjuntos a varios registros de Salesforce.
• Le permite agregar eventos y tareas de Outlook a múltiples contactos y a otro registro con el que puede relacionar tareas, como una
cuenta, un caso o incluso un registro de objeto personalizado.
• Descubre contactos o candidatos duplicados. Seleccione los más apropiados para mostrar en el panel lateral.
• Le permite crear registros de Salesforce directamente desde el panel lateral.
• Incluye una función Búsqueda para buscar registros adicionales de Salesforce.
• Incluye vínculos para ver detalles de registros completos directamente en Salesforce.
A continuación, le indicamos cómo utilizaremos el panel lateral.
125
Productividad de ventas Salesforce for Outlook
3. Seleccione los otros contactos y candidatos relacionados con su correo electrónico para ver sus detalles, junto con actividades, casos
y oportunidades relacionados.
4. Vea rápidamente los registros de Salesforce a los que ha agregado correos electrónicos o eventos. Si desea crear un nuevo registro
de cuenta, caso, contacto, candidato, oportunidad u objeto personalizado relacionado con su correo electrónico, haga clic en . Si
no ve registros que está buscando, haga clic en el icono para buscar otros registros y luego agregarles correos electrónicos,
eventos o tareas desde la lista de tareas de Outlook. Incluso existe una función para contraer ( ) para ocultar el panel.
CONSULTE TAMBIÉN
Agregar correos electrónicos de Microsoft® Outlook® a registros de Salesforce
Crear registros directamente desde el panel lateral de Salesforce
Búsqueda de registros de Salesforce en Microsoft® Outlook®
Para mostrar el Panel lateral de Salesforce Panel lateral en su configuración de Outlook Esta función disponible para
en Outlook: gestionar desde: Salesforce
Classic y Lightning
Para agregar correos electrónicos de Agregar correo electrónico en su
Experience
Outlook (incluyendo archivos adjuntos) a configuración de Outlook
registros de Salesforce: Y Disponible en: todas las
ediciones
Active Correo electrónico en Salesforce
desde Configuración de Salesforce
Para añadir archivos adjuntos de correos Permitir a los usuarios seleccionar archivos
electrónicos específicos a Salesforce: adjuntos en su configuración de Outlook
126
Productividad de ventas Salesforce for Outlook
Para agregar correos electrónicos (incluyendo archivos Permitir a los usuarios relacionar varios contactos con tareas
adjuntos), eventos y tareas a múltiples contactos: y eventos en Configuración de actividad
Para agregar correos electrónicos a varios registros de Póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de
Salesforce que aceptan tareas: Salesforce
Manténgase al tanto de correos electrónicos importantes de Outlook relacionados con registros de Salesforce desde el panel lateral de
Salesforce.
Complete este procedimiento utilizando el Panel lateral de Salesforce, una función disponible en Salesforce for Outlook. Puede obtener
más información acerca del panel lateral en Ver y trabajar con registros de Salesforce desde Microsoft® Outlook®.
1. Asegúrese de haber configurado Mi correo electrónico en Salesforce. Desde su configuración personal, introduzca Mi correo
electrónico en Salesforce en el cuadro Búsqueda rápida y, a continuación, seleccione Mi correo electrónico
en Salesforce.
2. En Outlook, puede:
• Seleccionar un correo electrónico en su buzón de entrada.
• Crear un nuevo correo electrónico.
Puede agregar un correo electrónico de Outlook y sus archivos adjuntos a varios registros de Salesforce.
3. En el panel lateral, haga clic en el icono del contacto, la cuenta, el caso, la oportunidad o el candidato al que desea agregar el
correo electrónico. El panel lateral confirma los registros de Salesforce a los que ha agregado su correo electrónico.
Si está enviando un nuevo correo electrónico, lo agregaremos a los registros de Salesforce después de que haga clic en Enviar.
4. Agregará archivos adjuntos de diferentes forma dependiendo de su configuración para utilizar el panel lateral.
• Si la sección de archivos adjuntos aparece después de agregar su correo electrónico a Salesforce, haga clic en el icono para
incluir archivos adjuntos de correo electrónico específicos en le registro.
127
Productividad de ventas Salesforce for Outlook
• Si no visualiza la opción para agregar archivos adjuntos, sus archivos adjuntos están incluidos automáticamente cuando agrega
su correo electrónico a Salesforce o el archivo adjunto superó Límites generales de correo electrónico.
CONSULTE TAMBIÉN
Activar Correo electrónico en Salesforce para sus usuarios
Búsqueda de registros de Salesforce en Microsoft® Outlook®
Eliminar correos electrónicos de Microsoft® Outlook® de registros de Salesforce
Para mostrar el Panel lateral de Salesforce Panel lateral en su configuración de Outlook Esta función disponible para
en Outlook: gestionar desde: Salesforce
Classic y Lightning
Para agregar correos electrónicos Agregar correo electrónico en su
Experience
(incluyendo archivos adjuntos), eventos y configuración de Outlook
tareas de Outlook en registros de Salesforce: Y Disponible en: todas las
ediciones
Activar en Correo electrónico en
Salesforce
Para añadir archivos adjuntos de correos Permitir a los usuarios seleccionar archivos
electrónicos específicos a Salesforce: adjuntos en su configuración de Outlook
Puede eliminar correos electrónicos de Microsoft Outlook de sus registros de Salesforce con el panel lateral para Salesforce for Outlook.
Complete este procedimiento utilizando el Panel lateral de Salesforce, una función disponible en Salesforce for Outlook. Puede obtener
más información acerca del panel lateral en Ver y trabajar con registros de Salesforce desde Microsoft® Outlook®.
1. En Outlook, seleccione el correo electrónico que desea eliminar de los registros de Salesforce.
2. En el Panel lateral de Salesforce, busque el registros de Salesforce del que desea eliminar el correo electrónico. La sección superior
del panel lateral muestra los registros a los que ya ha agregado su correo electrónico.
3. Pase su ratón sobre , que cambia a y haga clic en él para eliminar su correo electrónico del registro de Salesforce. El panel
lateral muestra actualizaciones de los registros restantes de Salesforce a los que ha agregado su correo electrónico.
CONSULTE TAMBIÉN
Agregar correos electrónicos de Microsoft® Outlook® a registros de Salesforce
Búsqueda de registros de Salesforce en Microsoft® Outlook®
128
Productividad de ventas Salesforce for Outlook
PERMISOS DE USUARIO
129
Productividad de ventas Salesforce for Outlook
2. En el Panel lateral de Salesforce, haga clic en del contacto, cuenta, caso, oportunidad o candidato al que desea agregar el evento.
Verá después de agregar el evento.
3. Revise los registros de Salesforce a los que agregó su evento.
130
Productividad de ventas Salesforce for Outlook
131
Productividad de ventas Salesforce for Outlook
PERMISOS DE USUARIO
132
Productividad de ventas Salesforce for Outlook
4. Haga clic en para guardar el registro.icono Guardar del panel lateral de Salesforce
Recuerde que los archivos adjuntos del correo electrónico no están incluidos en los registros creados.
Para mostrar el Panel lateral de Salesforce Panel lateral en su configuración de Outlook Esta función disponible para
en Outlook: gestionar desde: Salesforce
Classic y Lightning
Experience
133
Productividad de ventas Salesforce for Outlook
Para agregar correos electrónicos (incluyendo archivos Agregar correo electrónico en su configuración de Outlook
adjuntos), eventos y tareas de Outlook en registros de Y
Salesforce:
Activar en Correo electrónico en Salesforce
Para añadir archivos adjuntos de correos electrónicos Permitir a los usuarios seleccionar archivos adjuntos en su
específicos a Salesforce: configuración de Outlook
Para agregar correos electrónicos (incluyendo archivos Permitir a los usuarios relacionar varios contactos con tareas
adjuntos), eventos y tareas a múltiples contactos: y eventos en Configuración de actividad
Para agregar correos electrónicos a varios registros de Póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de
Salesforce que aceptan tareas: Salesforce
Complete este procedimiento utilizando el Panel lateral de Salesforce, una función disponible en Salesforce for Outlook. Puede obtener
más información acerca del panel lateral en Ver y trabajar con registros de Salesforce desde Microsoft® Outlook®.
Cuando está visualizando detalles que aparecen en el Panel lateral de Salesforce, es posible que desee buscar registros adicionales de
Salesforce. Los resultados de búsqueda muestran contactos y cualquier otro registro con el que puede asociar tareas, como una campaña,
un caso o una oportunidad.
1. Desde Outlook, seleccione el correo electrónico sobre el cual desea mostrar registros adicionales de Salesforce.
2. En el panel lateral, haga clic en .
3. Escriba su término de búsqueda. Por ejemplo, si desea buscar registros de Salesforce relacionados con escritorios, escriba
escritorio..
4. Haga clic en el icono de búsqueda para mostrar registros de Salesforce relacionados con su término de búsqueda.
CONSULTE TAMBIÉN
Visualizar y trabajar con registros de Salesforce desde Microsoft® Outlook®
Agregar correos electrónicos de Microsoft® Outlook® a registros de Salesforce
134
Productividad de ventas Salesforce for Outlook
Permisos de
usuario
necesarios para
sincronizar Cuando sincronice Necesitará
establece como Sincronizar en ambas direcciones
Eventos y tareas Desde Outlook a Salesforce “Leer” y “Modificar” en eventos; la dirección de sincronización de eventos
y tareas se establece como Outlook a Salesforce
Antes de que descargue e instale Salesforce for Outlook, asegúrese de que sus carpetas de Outlook incluyen los elementos que desee
sincronizar. Si sincroniza desde Outlook a Salesforce, la eliminación de un registro de una carpeta de Outlook sincronizada supone la
eliminación de ese registro en Salesforce. Si sincroniza desde Salesforce a Outlook, la eliminación de un registro de Salesforce supone
la eliminación del registro de Outlook.
135
Productividad de ventas Salesforce for Outlook
• Si no desea sincronizar algunos elementos de Outlook, independientemente de si están marcados como Privados, asígnelos a la
categoría No sincronizar con Salesforce en Outlook. Para obtener detalles acerca del uso de categorías en Outlook, consulte su
documentación de Outlook.
CONSULTE TAMBIÉN
Cómo se sincronizan sus contactos con Salesforce for Outlook
Cómo se sincronizan los eventos con Salesforce for Outlook
Cómo se sincronizan las tareas con Salesforce for Outlook
Mis elementos no resueltos
136
Productividad de ventas Salesforce for Outlook
Ya existe un contacto en Outlook El contacto de Salesforce sustituye al contacto Para sincronizar contactos
de Outlook y se sincronizan los dos. en ambas direcciones:
• Leer y Modificar en
No existe aún un contacto en Outlook Salesforce for Outlook sincroniza el contacto de contactos y Leer en
Salesforce, lo que crea el contacto en Outlook. cuentas
Elimina un contacto en Outlook Salesforce for Outlook no volverá a sincronizar Y
el contacto de Salesforce. La dirección de
sincronización de
Existen varios contactos coincidentes en Outlook Salesforce for Outlook selecciona uno de ellos contactos se ha
y lo sincroniza. establecido a
Sincronizar en
Actualiza un contacto en Salesforce El contacto de Salesforce sobrescribe el contacto ambas direcciones
de Outlook.
137
Productividad de ventas Salesforce for Outlook
Si Entonces
Existe un contacto sólo en un lado El contacto se crea automáticamente en el otro lado y se
sincronizan los dos.
Existen varios contactos coincidentes de Salesforce Siempre que exista únicamente una versión del contacto de
Outlook y ese contacto tenga una dirección de correo electrónico,
sincronizaremos el contacto de Outlook con un contacto de
Salesforce en base a sus preferencias de coincidencia, como el
contacto que se ha actualizado más recientemente.
Actualiza un contacto Ambos contacto se actualizan con los últimos cambios. Si hay
conflicto de registros, el ajuste de comportamiento de conflictos
determina qué registro gana.
Elimina un contacto de Salesforce y actualiza un contacto de El equivalente de Outlook se elimina si Salesforce es el que está
Outlook establecido para prevalecer mientras que, al contrario, se vuelve a
crear el contacto en Salesforce si es Outlook el que prevalece.
Elimina un contacto de Outlook y actualiza un contacto de El equivalente de Salesforce se elimina si Outlook está establecido
Salesforce para prevalecer mientras que, al contrario, se vuelve a crear el
contacto en Outlook si Salesforce prevalece.
138
Productividad de ventas Salesforce for Outlook
• Si no desea sincronizar algunos elementos de Outlook, independientemente de si están marcados como Privados, asígnelos a la
categoría No sincronizar con Salesforce en Outlook. Para obtener detalles acerca del uso de categorías en Outlook, consulte su
documentación de Outlook.
CONSULTE TAMBIÉN
Descripción general de la sincronización entre Microsoft® Outlook® y Salesforce
Resolución de sus contactos sincronizados
139
Productividad de ventas Salesforce for Outlook
140
Productividad de ventas Salesforce for Outlook
• Si no desea sincronizar algunos elementos de Outlook, independientemente de si están marcados como Privados, asígnelos a la
categoría No sincronizar con Salesforce en Outlook. Para obtener detalles acerca del uso de categorías en Outlook, consulte su
documentación de Outlook.
CONSULTE TAMBIÉN
Descripción general de la sincronización entre Microsoft® Outlook® y Salesforce
Resolución de sus eventos sincronizados
Cómo se sincronizan los eventos recurrentes con Salesforce for Outlook
141
Productividad de ventas Salesforce for Outlook
Eventos que duran Salesforce no admite eventos recurrentes que duran más de 24 horas.
más de 24 horas
142
Productividad de ventas Salesforce for Outlook
Fechas de inicio para series Salesforce no admite modificaciones en fechas de inicio que ya se han producido.
recurrentes en Outlook
Fechas de finalización para Este es un cambio importante en Outlook y borrará cualquier modificación que haya realizado en
series recurrentes en incidencias individuales en las series. Esas modificaciones no se propagarán a Outlook. Puede, sin embargo,
Salesforce modificar fechas de finalización en Outlook, pero ese tipo de cambios importantes borrará todas las
modificaciones que ha realizado en incidencias individuales, tanto en Outlook como en Salesforce.
incidencias individuales • Si realiza cambios importantes en la serie recurrente, podría perder esos cambios.
• Si elimina un evento individual de una serie, y luego mueve la siguiente incidencia de ese evento a
su lugar, Salesforce for Outlook no se actualiza a Salesforce correctamente. En su lugar, el evento que
eliminó en Outlook permanece en Salesforce junto con el evento que movió a su lugar.
Por ejemplo, cambie su evento recurrente en Outlook. Elimina la incidencia del 4 de octubre y en su
lugar, coloca la incidencia del 5 de octubre. En Salesforce, verá dos incidencias en el 4 de octubre:
aquella que ha eliminado y aquella que colocó en su lugar. Para el 5 de octubre, no habrá incidencias.
CONSULTE TAMBIÉN
Descripción general de la sincronización entre Microsoft® Outlook® y Salesforce
Resolución de sus eventos sincronizados
Cómo se sincronizan los eventos con Salesforce for Outlook
143
Productividad de ventas Salesforce for Outlook
144
Productividad de ventas Salesforce for Outlook
• Si no desea sincronizar algunos elementos de Outlook, independientemente de si están marcados como Privados, asígnelos a la
categoría No sincronizar con Salesforce en Outlook. Para obtener detalles acerca del uso de categorías en Outlook, consulte su
documentación de Outlook.
CONSULTE TAMBIÉN
Descripción general de la sincronización entre Microsoft® Outlook® y Salesforce
Solución de tareas de Outlook sincronizados
La empresa de un contacto cambia en Outlook Si se encuentra una cuenta coincidente en Mostrar Creación rápida
Salesforce, el contacto se asigna a esa cuenta.
De lo contrario, se enviará al contacto a Mis
elementos no resueltos para que sea resuelto.
145
Productividad de ventas Salesforce for Outlook
Si Entonces
Se modifica un contacto no resuelto en Outlook Se actualiza el registro del contacto en Mis elementos no resueltos.
Si la empresa del contacto cambia, Salesforce comprueba si esa
información coincide con cualquiera de las cuentas existentes y la
asigna a una cuenta si encuentra una coincidencia.
CONSULTE TAMBIÉN
Cómo se sincronizan sus contactos con Salesforce for Outlook
Resolución de sus contactos sincronizados
Gestionar su configuración de Salesforce for Outlook
PERMISOS DE USUARIO
146
Productividad de ventas Salesforce for Outlook
2. Seleccione un destino en la lista desplegable. Salesforce for Outlook añade los correos electrónicos que ha seleccionado como un
caso en Salesforce.
CONSULTE TAMBIÉN
Crear registros directamente desde el panel lateral de Salesforce
Modificar su configuración de correo electrónico de Salesforce for Outlook
Acceder a ajustes y herramientas de Salesforce for Outlook
147
Productividad de ventas Salesforce for Outlook
CONSULTE TAMBIÉN
Salesforce for Outlook
Crear configuraciones de Salesforce for Outlook
Definir conjuntos de datos para Salesforce for Outlook
Configuraciones de Salesforce for Outlook para Contact Manager y Group Editions
Formatos del publicador de aplicaciones de correo electrónico
6. Dependiendo de la experiencia que desee que tengan sus representantes, defina algunos o Para crear, modificar y
eliminar configuraciones:
todos los ajustes.
• Gestionar
• Asignar usuarios y perfiles configuraciones de
• Opciones relacionadas de correo electrónico para agregar correos electrónicos y crear casos cliente de correo
electrónico
• Dirección de sincronización
• Comportamiento en conflicto
• Asignaciones de campos
• Criterios coincidentes
• Permisos de notificación
• Configuración avanzada
148
Productividad de ventas Salesforce for Outlook
CONSULTE TAMBIÉN
Salesforce for Outlook
Configuraciones de Salesforce for Outlook para Contact Manager y Group Editions
149
Productividad de ventas Salesforce for Outlook
6. Para eliminar miembros, selecciónelos y haga clic en Eliminar. Si los usuarios eliminados están Para crear, modificar y
eliminar configuraciones:
asignados a otra configuración activa a través de un perfil, esa configuración se utilizará la
• Gestionar
siguiente vez que abran Outlook. En caso contrario, los usuarios eliminados no podrán utilizar
configuraciones de
Salesforce for Outlook. cliente de correo
7. Haga clic en Guardar. Todos los cambios surtirán efecto la próxima vez que se sincronicen los electrónico
datos para los usuarios en esta configuración. Si asigna un usuario que ya se ha asignado a otra
configuración, se eliminará a ese usuario de la configuración y se asignará a esta. Si un usuario
asignado forma parte también de un perfil asignado a otra configuración activa, se utilizará la configuración donde se enumere al
usuario directamente.
CONSULTE TAMBIÉN
Crear configuraciones de Salesforce for Outlook
Configuraciones de Outlook y Formatos del publicador de aplicaciones de correo electrónico
Configurar opciones de correo electrónico en Salesforce for Outlook
150
Productividad de ventas Salesforce for Outlook
151
Productividad de ventas Salesforce for Outlook
Permitir a usuarios que no están trabajando en el panel lateral agregar correos electrónicos y archivos adjuntos en registros
Para los representantes de ventas que no tienen el panel lateral activado, el parámetro Agregar correo electrónico agrega
los botones Agregar correo electrónico y Enviar y agregar a la cinta de Outlook. La configuración permite también a sus representantes
agregar hasta 10 correos electrónicos de forma simultánea a Salesforce.
1. En Configuración, introduzca Configuraciones de Outlook en el cuadro Búsqueda rápida y, a continuación,
seleccione Configuraciones de Outlook.
2. Si está modificando una configuración de Outlook existente, haga clic en Modificar junto a aquella que está modificando. De lo
contrario, haga clic en Nueva configuración de Outlook y luego cumplimente cualquier campo obligatorio.
152
Productividad de ventas Salesforce for Outlook
Permitir a usuarios que no están trabajando en el panel lateral crear casos desde Outlook.
Para los representantes de ventas que no cuentan con el panel lateral activado, el parámetro Crear casos agrega el botón de lista
desplegable a Outlook. La configuración permite también a sus representantes crear casos de Salesforce desde correos electrónicos de
Outlook. Si ha activado el panel lateral para sus representantes, puede otorgarles el acceso al Publicador del panel lateral. El publicador
permite a sus representantes crear varios tipos de registros de Salesforce directamente desde el panel lateral.
Nota: Antes de poder activar la función Crear caso, revise y complete los procedimientos en Configurar Crear caso para usuarios
de Salesforce for Outlook en la página 154. Luego, vuelva a este tema para completar el siguiente procedimiento.
1. En Configuración, introduzca Configuraciones de Outlook en el cuadro Búsqueda rápida y, a continuación,
seleccione Configuraciones de Outlook.
2. Si está modificando una configuración de Outlook existente, haga clic en Modificar junto a aquella que está modificando. De lo
contrario, haga clic en Nueva configuración de Outlook y luego cumplimente cualquier campo obligatorio.
3. Borre la opción Panel lateral.
4. Seleccione Crear caso. Luego, seleccione uno de estos enlaces.
• Recomendación: Seleccione Crear destino de casos existentes, que le permite seleccionar destinos existentes. Puede seleccionar
hasta 10 destinos para cada configuración de Outlook.
• Crear un Crear destino de casos existentes. Para crear uno, guarde primero su trabajo, luego cree el destino. Después de
esto, vuelva a la página Configuración de Outlook para completar los requisitos de configuración de Crear caso.
CONSULTE TAMBIÉN
Agregar correos electrónicos de Microsoft® Outlook® a registros de Salesforce
Modificar su configuración de correo electrónico de Salesforce for Outlook
Crear configuraciones de Salesforce for Outlook
Asignar usuarios a las configuraciones de Salesforce for Outlook
Formatos del publicador de aplicaciones de correo electrónico
153
Productividad de ventas Salesforce for Outlook
Usuarios de Cuando los usuarios inician la sincronización de eventos recurrentes, aparecen los
API siguientes objetos de API de solo lectura en la API.
• EventRecurrenceException
• TaskRecurrenceException
CONSULTE TAMBIÉN
Configurar opciones de correo electrónico en Salesforce for Outlook
Configuraciones de Outlook y Formatos del publicador de aplicaciones de correo electrónico
154
Productividad de ventas Salesforce for Outlook
Salesforce for Outlook asigna una categoría a los correo electrónicos que los usuarios de Salesforce for Outlook añaden como casos a
Salesforce. Esta categoría, Añadida a Salesforce como un caso, facilita a los usuarios la tarea de búsqueda de correos electrónicos que han
añadido como casos a Salesforce.
CONSULTE TAMBIÉN
Formatos del publicador de aplicaciones de correo electrónico
Crear configuraciones de Salesforce for Outlook
Configurar opciones de correo electrónico en Salesforce for Outlook
3. Haga clic en Guardar. Todos los cambios surtirán efecto la próxima vez que se sincronicen los datos para los usuarios en esta
configuración.
155
Productividad de ventas Salesforce for Outlook
4. Defina un conjunto de datos para cada objeto que tenga una dirección de sincronización.
CONSULTE TAMBIÉN
Configuraciones de Outlook y Formatos del publicador de aplicaciones de correo electrónico
Configurar opciones de correo electrónico en Salesforce for Outlook
Crear configuraciones de Salesforce for Outlook
Definir conjuntos de datos para Salesforce for Outlook
2. Modifique una configuración y seleccione uno de los siguientes comportamientos en conflicto Disponible en: todas las
en Configuración de datos para contactos, eventos y tareas. ediciones
• Salesforce siempre gana
• Outlook siempre gana PERMISOS DE USUARIO
3. Haga clic en Guardar. Todos los cambios surtirán efecto la próxima vez que se sincronicen los Para visualizar las
datos para los usuarios en esta configuración. configuraciones:
• Ver parámetros y
configuración
CONSULTE TAMBIÉN
Para crear, modificar y
Configuraciones de Outlook y Formatos del publicador de aplicaciones de correo electrónico eliminar configuraciones:
Crear configuraciones de Salesforce for Outlook • Gestionar
configuraciones de
Personalizar los campos que se sincronizan entre Salesforce y Microsoft® Outlook® cliente de correo
Definir direcciones de sincronización para sus usuarios de Salesforce for Outlook electrónico
156
Productividad de ventas Salesforce for Outlook
PRECAUCIÓN: Si asigna un campo personalizado que es necesario para todos, asegúrese de que dispone de un valor
predeterminado para evitar posibles errores. Del mismo modo, la asignación de campos personalizados que requieren ser
validados por Salesforce puede producir errores de sincronización. Por ejemplo, asigne un campo personalizado de Salesforce
que requiere un valor único. Si introduce un valor que no único en el campo Outlook, recibe un error de sincronización.
6. Haga clic en Guardar. Las asignaciones de campos comenzarán a sincronizarse en elementos la próxima vez que se actualicen
elementos en Salesforce o Outlook.
CONSULTE TAMBIÉN
Crear configuraciones de Salesforce for Outlook
Configuraciones de Outlook y Formatos del publicador de aplicaciones de correo electrónico
Definir criterios de coincidencia para Salesforce for Outlook
Definir el comportamiento en conflictos para Salesforce for Outlook
157
Productividad de ventas Salesforce for Outlook
CONSULTE TAMBIÉN
Crear configuraciones de Salesforce for Outlook
Configuraciones de Outlook y Formatos del publicador de aplicaciones de correo electrónico
Personalizar los campos que se sincronizan entre Salesforce y Microsoft® Outlook®
158
Productividad de ventas Salesforce for Outlook
159
Productividad de ventas Salesforce for Outlook
4. En el cuadro de texto que aparece, escriba el nombre de la carpeta de Outlook donde desea sincronizar los contactos de sus usuarios
con Salesforce. Escriba el nombre de una carpeta común que existe en el directorio de Outlook para cada uno de sus usuarios, al
mismo nivel de directorio que la carpeta de contactos predeterminada de Outlook. Los nombres de carpetas distinguen entre
mayúsculas y minúsculas. Si escribe el nombre de una carpeta que no existe a ese nivel para cada usuario, Salesforce crea la carpeta
en Outlook para esos usuarios. Para que Salesforce for Outlook se sincronice con una carpeta anidada de Outlook, escriba una ruta
de archivo, incluyendo barras diagonales inversas (\).
Por ejemplo, para asignar la carpeta de Outlook “sfdc_sync_contacts” como un directorio anidado bajo la carpeta de contactos
predeterminada de Outlook de sus usuarios, escriba Contacts\sfdc_sync_contacts en el cuadro de texto Outlook
folder for syncing contacts, donde Contactos es la carpeta de contactos predeterminada de sus usuarios y
sfdc_sync_contacts es la carpeta donde desea sincronizar los contactos de Salesforce de sus usuarios.
Si la carpeta existen en los directorios de Outlook de sus usuarios, Salesforce for Outlook sincroniza sus contactos con ella. Si la carpeta
no existe, Salesforce for Outlook crea una carpeta en “Contacts\sfdc_sync_contacts”.
160
Productividad de ventas Salesforce for Outlook
Para cambiar las ubicaciones de la carpeta de Outlook donde los usuarios sincronizan eventos y tareas con Salesforce, repita los pasos
del 3 al 7 en las secciones y eventos y tareas.
2. Si está modificando una configuración de Outlook existente, haga clic en Modificar junto a Disponible en: todas las
aquella que está modificando. De lo contrario, haga clic en Nueva configuración de Outlook ediciones
y luego cumplimente cualquier campo obligatorio.
3. Haga clic en Agregar configuración avanzada en la sección de configuración avanzada en PERMISOS DE USUARIO
una configuración de Outlook.
Para visualizar las
4. Seleccione una de estas configuraciones e introduzca un valor. configuraciones:
• Ver parámetros y
Configuración Esta configuración indica configuración
avanzada
Para crear, modificar y
HTTPTimeout El número de segundos que Salesforce for Outlook espera mientras eliminar configuraciones:
intenta establecer una conexión HTTP con Salesforce. El valor debe • Gestionar
encontrarse entre 15 y 360 segundos, siendo 30 el valor predeterminado. configuraciones de
cliente de correo
MaxLogFileSize El tamaño de archivo máximo del registro de sincronización que electrónico
mantendrá. El valor debe encontrarse entre 1 y 128 MB, siendo 1 el valor
predeterminado.
CONSULTE TAMBIÉN
Crear configuraciones de Salesforce for Outlook
Configuraciones de Outlook y Formatos del publicador de aplicaciones de correo electrónico
Definir conjuntos de datos para Salesforce for Outlook
161
Productividad de ventas Salesforce for Outlook
162
Productividad de ventas Salesforce for Outlook
Nota: Si su empresa utiliza Cifrado de plataforma, no puede establecer filtros en los campos Disponible en: todas las
que ha cifrado. En caso contrario, Salesforce for Outlook no puede sincronizar contactos, ediciones
eventos o tareas para usuarios asignados a esa configuración.
1. En Configuración, introduzca Configuraciones de Outlook en el cuadro Búsqueda PERMISOS DE USUARIO
rápida y, a continuación, seleccione Configuraciones de Outlook.
Para visualizar las
2. Haga clic en el nombre de una configuración de Outlook. configuraciones:
3. En la lista relacionada de conjuntos de datos, haga clic en Modificar. • Ver parámetros y
configuración
4. Especificar filtros.
Para crear, modificar y
5. Para ver el número de elementos que se sincronizarán con los filtros que especificó, puede eliminar configuraciones:
comprobar el tamaño del conjunto de datos. • Gestionar
configuraciones de
6. Haga clic en Guardar.
cliente de correo
electrónico
Generalidades sobre conjuntos de datos de Salesforce for Outlook Para crear, modificar o
Configurar filtros de contactos para Salesforce for Outlook eliminar conjuntos de datos:
• La dirección de
Filtros de contactos de Salesforce for Outlook sincronización no puede
Introducir filtros de eventos para Lightning Sync y Salesforce for Outlook ser No sincronizar.
CONSULTE TAMBIÉN
Conjuntos de datos de ejemplo de Lightning Sync y Salesforce for Outlook
Filtros de contactos de Salesforce for Outlook
Configuraciones de Outlook y Formatos del publicador de aplicaciones de correo electrónico
Comprobar el tamaño de los conjuntos de datos de Salesforce for Outlook
163
Productividad de ventas Salesforce for Outlook
CONSULTE TAMBIÉN
Configurar filtros de contactos para Salesforce for Outlook
Introducir filtros de eventos para Lightning Sync y Salesforce for Outlook
Crear filtros de tareas de Salesforce for Outlook
Comprobar el tamaño de los conjuntos de datos de Salesforce for Outlook
164
Productividad de ventas Salesforce for Outlook
Para visualizar las configuraciones: Ver parámetros y configuración Esta función disponible para
gestionar desde: Salesforce
Para crear, modificar y eliminar Gestionar configuraciones de cliente de
Classic y Lightning
configuraciones: correo electrónico
Experience
Para filtrar contactos por equipos de Ventas en equipo de oportunidades
Disponible en: todas las
oportunidades:
ediciones
Para filtrar contactos por equipos de Equipos de cuentas
cuentas:
Los conjuntos de datos son subconjuntos de los registros de Salesforce que los usuarios de Salesforce for Outlook pueden sincronizar.
Consisten en filtros que limitan los registros que se van a sincronizar. Por ejemplo, puede que desee permitir a determinados usuarios
sincronizar todos los contactos, pero permitir a otros usuarios que sincronicen únicamente los contactos relacionados con sus equipos
de oportunidades. Además, puede filtrar por los campos de los registros, como permitir que los usuarios sincronicen únicamente los
contactos relacionados con cuentas y oportunidades específicas.
En la página de detalles de la configuración de Outlook se muestra un resumen de los filtros actuales de la configuración.
Nota: Si su empresa utiliza Cifrado de plataforma, no puede establecer filtros en los campos que ha cifrado. En caso contrario,
Salesforce for Outlook no puede sincronizar contactos, eventos o tareas para usuarios asignados a esa configuración.
1. Definir un conjunto de datos para su configuración.
2. En Filtrar por propiedad de registro, especifique los contactos que los usuarios pueden sincronizar.
3. Si selecciona Contactos seleccionados, puede limitar aún más los contactos sincronizados por los usuarios.
165
Productividad de ventas Salesforce for Outlook
4. En Filtrar por campos y objetos adicionales, agregue filtros a nivel de campo que necesite.
a. Seleccione un objeto y un campo dentro de ese objeto.
b. Seleccione el operador de filtro correcto.
c. Introduzca un valor para el campo seleccionado.
5. Para agregar un nuevo filtro, haga clic en Agregar fila; para eliminar la última en la lista, haga clic en Eliminar fila.
6. En Otros contactos para incluir, puede elegir la sincronización automática de contactos de Chatter para los usuarios de esta
configuración. Para hacerlo, seleccione Sincronizar los contactos que siguen los usuarios en Chatter.
CONSULTE TAMBIÉN
Filtros de contactos de Salesforce for Outlook
Definir conjuntos de datos para Salesforce for Outlook
Comprobar el tamaño de los conjuntos de datos de Salesforce for Outlook
Conjuntos de datos de ejemplo de Lightning Sync y Salesforce for Outlook
166
Productividad de ventas Salesforce for Outlook
si crea un filtro de flujo de trabajo para cuentas con el criterio Ingresos anuales menores de 100.000, los registros
de cuentas coinciden si sus Ingresos anuales están en blanco.
• Para buscar números de teléfono, incluya el formato exacto de números de teléfono, por ejemplo, El teléfono empieza
por (561).
• Separe los términos de búsqueda por comas para filtrar por más de un valor. Puede introducir un máximo de 80 caracteres, incluidas
las comas y los espacios. Por ejemplo, para buscar cuentas de California, Nueva York o Washington, use Estado continente
CA, NY, WA.
• Al filtrar campos de área de texto largo estándar, como es el caso de Descripción, sólo se buscarán los primeros 1.000 caracteres
del campo.
• Puede utilizar el botón Obtener recuento de registros para comprobar cuántos registros se sincronizarán para un usuario de
muestra de Salesforce for Outlook basado en los filtros de configuración.
• Si necesita hacer referencia a la información del usuario en sus filtros de contactos, puede agregarles los siguientes campos de
combinación.
$User.Lastname Hace referencia a los apellidos del usuario actual. Este campo de
combinación puede aplicarse a cualquier campo de texto o
búsqueda, excepto las listas de selección. Los operadores válidos
para este campo de combinación son “igual a”, “no igual a”,
“mayor o igual que”, “menor o igual que”, “contiene”, “no
contiene” y “comienza por”.
167
Productividad de ventas Salesforce for Outlook
CONSULTE TAMBIÉN
Configurar filtros de contactos para Salesforce for Outlook
Definir conjuntos de datos para Salesforce for Outlook
Comprobar el tamaño de los conjuntos de datos de Salesforce for Outlook
168
Productividad de ventas Salesforce for Outlook
Nota: Los siguientes elementos no se sincronizan: eventos de día completo que empiezan el primer día que configuró para
sincronizar, asistentes a eventos, y eventos que ocurrieron en el paso (a menos que los que entran en un filtro de evento que ha
configurado). Los eventos de varios días se sincronizan como eventos únicos en ambas direcciones. Los eventos para varios días
se sincronizan.
CONSULTE TAMBIÉN
Conjuntos de datos de ejemplo de Lightning Sync y Salesforce for Outlook
Comprobar el tamaño de los conjuntos de datos de Salesforce for Outlook
Cómo se sincronizan los eventos con Salesforce for Outlook
4. Puede utilizar el botón Obtener recuento de registros para comprobar cuántos registros se sincronizarán para un usuario de
muestra de Salesforce for Outlook basado en los filtros de configuración.
5. Guardar el conjunto de datos.
169
Productividad de ventas Salesforce for Outlook
Nota: Salesforce for Outlook no sincroniza todo tipo de tareas. Estos tipos de tareas nunca se sincronizan:
• Tareas recurrentes de Outlook en Salesforce
• Tareas completadas, si se marcan como completadas antes de las sincronizaciones de Salesforce for Outlook
• Los mensajes de correo electrónico y contactos agregados a su lista de tareas cuando marca elementos para su seguimiento
(porque Outlook no considera estos elementos como tareas)
CONSULTE TAMBIÉN
Configuraciones de Outlook y Formatos del publicador de aplicaciones de correo electrónico
Cómo se sincronizan las tareas con Salesforce for Outlook
Conjuntos de datos de ejemplo de Lightning Sync y Salesforce for Outlook
Events
Events: User's Records
Date greater or equal TODAY
Tasks
Tasks: User's Records
Date greater or equal TODAY
Ingeniero de ventas
Los ingenieros de ventas a menudo solo necesitan los contactos que poseen y los otros miembros de sus equipos de oportunidades.
También es posible que deseen sus contactos de Chatter, un registro de las reuniones del mes pasado y una programación de todas
las reuniones futuras.
Configuración de ejemplo de Outlook para Ingenieros de ventas:
Contacts
Contacts: User's Records
170
Productividad de ventas Salesforce for Outlook
Events
Events: User's Records
Date greater or equal LAST MONTH
Tasks
Tasks: User's Records
Date greater or equal LAST MONTH
Ejecutivo de cuentas
Los ejecutivos de cuentas necesitan ver los contactos relacionados con sus cuentas y oportunidades. Las oportunidades se filtran
de modo que solo los contactos relacionados con oportunidades abiertas con una probabilidad superior al 40% se sincronizan.
También puede que deseen sincronizar sus contactos de Chatter, todas las reuniones futuras, así como todas las reuniones de los
últimos dos meses.
Configuración de ejemplo de Outlook para Ejecutivos de cuentas:
Contacts
Contacts on Opportunities: User's Records
(Probability (%) greater than 40) AND (Stage not equal to Closed Won,Closed Lost
Contacts on Accounts: User's Records
Contacts in Chatter: Records User is Following
Events
Events: User's Records
Date greater or equal LAST 60 DAYS
Tasks
Tasks: User's Records
Date greater or equal LAST 60 DAYS
CONSULTE TAMBIÉN
Definir conjuntos de datos para Salesforce for Outlook
171
Productividad de ventas Salesforce for Outlook
Realizar un seguimiento de las versiones de Salesforce for Outlook que sus usuarios ejecutan
Vea rápidamente qué versiones de Salesforce for Outlook están ejecutando sus usuarios desde el
EDICIONES
informe Historial de inicio de sesión.
1. En Configuración, introduzca Historial de inicio de sesión en el cuadro Esta función disponible para
Búsqueda rápida y, a continuación, seleccione Historial de inicio de sesión. gestionar desde: Salesforce
Classic y Lightning
Experience
PERMISOS DE USUARIO
172
Productividad de ventas Salesforce for Outlook
2. Vea la versión de cada usuario de Salesforce for Outlook en las columnas Versión de cliente y Aplicación.
CONSULTE TAMBIÉN
Salesforce for Outlook
173
Productividad de ventas Salesforce for Outlook
CONSULTE TAMBIÉN
Salesforce for Outlook
Requisitos del sistema de Salesforce for Outlook
Instalar y configurar Salesforce for Outlook
174
Productividad de ventas Salesforce for Outlook
Nota: Si aún no tiene .NET 4 instalado, el asistente para la instalación lo instalará Esta función disponible para
automáticamente. Recuerde que el asistente para la instalación le solicitará que reinicie gestionar desde: Salesforce
Classic y Lightning
su equipo después de instalar .NET 4. Después de reiniciar, ejecute el asistente de
Experience
instalación de nuevo para completar el proceso de instalación.
Disponible en: todas las
2. Abrir Microsoft® Outlook®. Se abrirá el asistente de configuración y aparecerá el icono de ediciones
Salesforce for Outlook ( ) en su bandeja de sistema. Si el asistente no se abre, puede iniciarlo
manualmente. Haga clic con el botón derecho del ratón en el y haga clic en Configuración.
PERMISOS DE USUARIO
3. Si desea iniciar sesión en un sitio de Salesforce que no sea el predeterminado, haga clic en
Cambiar URL y seleccione el servidor al que desea conectarse. Si no aparece el servidor que Para sincronizar utilizando
desea, seleccione Otro... e introduzca la URL como un dominio personalizado utilizado Salesforce for Outlook
por su organización. • Valide el conjunto de
datos de cada objeto
4. Escriba su nombre de usuario y contraseña de Salesforce. que vaya a sincronizar
5. Haga clic en Aprobar. Hacerlo crea una conexión segura entre Outlook y Salesforce. Salvo que
Para cambiar las carpetas
se produzca un error, no tiene que iniciar sesión de nuevo.
de sincronización:
Nota: Si su organización restringe las direcciones IP, los inicios de sesión desde direcciones • Su perfil de Outlook se
IP no fiables se bloquearán hasta que se activen estas direcciones. Salesforce le envía establece como
automáticamente un correo electrónico de activación que puede utilizar para iniciar predeterminado en su
Configuración de correo
sesión. Hacerlo le permite conectarse sin restricciones de IP desde cualquier sitio.
de Outlook Y
6. Haga clic en Siguiente y revise las direcciones de sincronización establecidas por su Permita a los usuarios
administrador. Para sincronizar sus elementos de Outlook en diferentes carpetas, haga clic en modificar Carpeta de
Cambiar carpeta y seleccione carpetas que se encuentran en su carpeta predeterminada o la Outlook para sincronizar
contactos en su
carpeta Mailbox principal.
configuración de
Outlook
175
Productividad de ventas Salesforce for Outlook
• Seleccione para sincronizar todos sus contactos, eventos y tareas. Marque los elementos que no desee sincronizar con la categoría
“No sincronizar con Salesforce” en Outlook.
• Seleccione para sincronizar contactos, eventos y tareas individuales. Marque los elementos que desee sincronizar con la categoría
“Sincronizar con Salesforce” en Outlook.
8. Haga clic en Siguiente y luego seleccione los tipos de elementos privados que desea sincronizar.
9. Haga clic en Guardar. Aparecerá un mensaje de bienvenida en el icono de la bandeja de sistema ( ), que ahora está activo. Si está
configurado para sincronizar elementos de Outlook y selecciona Sincronizar solo los elementos de Outlook
que selecciono para su método de sincronización, se sincronizarán automáticamente todos los elementos en las carpetas
que seleccione. El icono gira durante cada ciclo de sincronización.
CONSULTE TAMBIÉN
Salesforce for Outlook
Requisitos del sistema de Salesforce for Outlook
Descarga del instalador de Salesforce for Outlook
Desinstalar Salesforce for Outlook
176
Productividad de ventas Salesforce for Outlook
5. Configure Correo electrónico en Salesforce para agregar correos electrónicos como actividades Para modificar la
configuración de correo
para oportunidades, candidatos y contactos coincidentes. Si configura Correo electrónico en
electrónico:
Salesforce para asociar correos electrónicos a candidatos o contactos coincidentes, Salesforce
• Agregar correo
busca los campos Para y Cc de las direcciones de correo electrónico de sus candidatos o electrónico
contactos. Si se encuentran candidatos o contactos, Salesforce guarda el correo electrónico en
la lista relacionada Historial de actividades del registro correspondiente.
6. Si ha seleccionado candidatos o contactos:
• Especifique cómo Correo electrónico en Salesforce procesa los correos electrónicos que contienen información de candidato o
contacto que coincide con registros duplicados.
• Seleccione Si no se encuentran registros coincidentes, crear una tarea y enviarla a
Mis elementos no resueltos para que se envíe el correo electrónico a Mis elementos no resueltos si no se encuentran
registros coincidentes. Si no se selecciona esta casilla de verificación y Salesforce no puede identificar las direcciones de correo
electrónico en los campos Para o De, el correo electrónico no se guarda en Salesforce.
7. Seleccione Guardar siempre los datos adjuntos del correo electrónico para guardar los datos adjuntos
en los correos electrónicos enviados a Salesforce.
177
Productividad de ventas Salesforce for Outlook
8. Para recibir un correo electrónico de confirmación cuando se envía un correo electrónico a Salesforce, seleccione Enviarme una
confirmación de asociación.
9. Haga clic en Guardar.
CONSULTE TAMBIÉN
Gestionar su configuración de Salesforce for Outlook
Agregar correos electrónicos de Microsoft® Outlook® a registros de Salesforce
Salesforce for Outlook
178
Productividad de ventas Salesforce for Outlook
3. Guarde sus cambios. Todos los cambios surtirán efecto la próxima vez que sincronice sus datos. Vuelva a su configuración original
en cualquier momento haciendo clic en Volver a la configuración por defecto en la parte superior de su configuración modificada.
Su administrador puede cambiar su configuración según sea necesario.
CONSULTE TAMBIÉN
Gestionar su configuración de Salesforce for Outlook
179
Productividad de ventas Salesforce for Outlook
3. Guarde sus cambios. Todos los cambios surtirán efecto la próxima vez que sincronice sus datos. PERMISOS DE USUARIO
Vuelva a su configuración original en cualquier momento haciendo clic en Volver a la
configuración por defecto en la parte superior de su configuración modificada. Su Para acceder a su
administrador puede cambiar su configuración según sea necesario. configuración de
Salesforce for Outlook
• Asignada a una
configuración activa
Para cambiar el
comportamiento ante
conflictos
• Comportamiento en
conflicto
180
Productividad de ventas Salesforce for Outlook
CONSULTE TAMBIÉN
Gestionar su configuración de Salesforce for Outlook
181
Productividad de ventas Salesforce for Outlook
1. Haga clic con el botón derecho del ratón en el icono Salesforce for Outlook ( ) en la bandeja Disponible en: todas las
del sistema. ediciones
182
Productividad de ventas Salesforce for Outlook
Nota: Las tareas recurrentes solo se sincronizan desde Salesforce, de modo que no hay PERMISOS DE USUARIO
necesidad de comprobar la dirección de sincronización antes de eliminar esos elementos:
Para eliminar elementos
elimine siempre las tareas recurrentes en Salesforce.
que se sincronizan entre
1. Desde su configuración personal, introduzca Salesforce for Outlook en el cuadro Salesforce y Outlook
Búsqueda rápida y, a continuación, seleccione Ver mi configuración. • Eliminar en todos los
objetos que los usuarios
2. Revise la configuración de la dirección de sincronización para el contacto, evento o tarea (no desean eliminar
recurrente) que desea eliminar.
3. Elimine el elemento en el sistema desde el que está fluyendo la sincronización.
Por ejemplo, si desea eliminar un contacto y sus contactos están establecidos para sincronizarse desde Outlook a Salesforce, elimine
el contacto en Outlook.
El elemento que elimine se retira de ambos sistemas durante el siguiente ciclo de sincronización.
183
Productividad de ventas Salesforce for Outlook
Si elemento no se eliminó en ambos sistemas, usted (u otro representante de ventas) puede haber actualizado ese registro en el mismo
ciclo de sincronización y Salesforce for Outlook dio preferencia a la actualización sobre la eliminación. Este comportamiento aparece
como resultado del Comportamiento en conflicto establecido en la configuración de Salesforce for Outlook de algún
usuario, que ha podido permitir que la actualización de un sistema “gane” sobre la eliminación en el otro. En este caso, elimine de nuevo
el registro para retirarlo de ambos sistemas. También puede consultar a su compañero primero, que obviamente tiene interés sobre ese
elemento.
184
Productividad de ventas Salesforce for Outlook
185
Productividad de ventas Salesforce for Outlook
CONSULTE TAMBIÉN
PERMISOS DE USUARIO
Acceder a ajustes y herramientas de Salesforce for Outlook
Para cambiar las carpetas
de sincronización:
• Asignada a una
configuración activa
Y
Su perfil de Outlook se
establece como
predeterminado en su
Configuración de correo
de Outlook
186
Productividad de ventas Salesforce for Outlook
Para actualizar la lista después de resolver los errores, haga clic en Vuelva a intentarlo. Salesforce for Outlook sincroniza sus datos y
elimina los errores que se hayan resuelto.
CONSULTE TAMBIÉN
Acceder a ajustes y herramientas de Salesforce for Outlook
Gestión de registros ¿Por qué Salesforce for Outlook crea registros duplicados en Microsoft®
sincronizados Outlook®?
¿Por qué Salesforce for Outlook crea contactos duplicados en Salesforce
y Microsoft® Outlook®?
¿Por qué Salesforce for Outlook elimina mis registros de Outlook después
de una sincronización?
187
Productividad de ventas Salesforce for Outlook
Categoría Preguntas
¿Por qué Salesforce for Outlook no agrega correos electrónicos al contacto o candidato correcto
en Salesforce?
¿Por qué no puedo agregar correos electrónicos a Salesforce?
Cuando agrego mensajes de correo electrónico a Salesforce, ¿cómo puedo incluir archivos adjuntos?
Sincronización de contactos ¿Cómo puedo activar contactos para su sincronización con Salesforce for Outlook?
Protección de sus datos ¿Cómo Salesforce for Outlook protege los correos electrónicos?
¿Es Salesforce compatible con el inicio de sesión único para Salesforce for Outlook?
¿Qué grado de seguridad tiene Salesforce for Outlook?
188
Productividad de ventas Salesforce for Outlook
Eventos Su administrador de Exchange puede ver sus eventos. Solo los bloques de tiempo y no los detalles del evento
Otros usuarios no. están visibles para otros usuarios de Salesforce, excepto
para administradores de Salesforce que pueden ver,
modificar y realizar informes acerca de eventos.
Tareas Su administrador de Exchange puede ver sus tareas. Salesforce no incluye ningún medio para mantener
Otros usuarios no. privadas las tareas. Por lo que otros usuarios de Salesforce
pueden ver sus tareas.
CONSULTE TAMBIÉN
Salesforce for Outlook
Descripción general de la sincronización entre Microsoft® Outlook® y Salesforce
CONSULTE TAMBIÉN
Salesforce for Outlook
¿Por qué falla mi instalación de Salesforce for Outlook en la pantalla de los requisitos previos?
Es posible que su sistema no cumpla todos los requisitos del sistema para Salesforce for Outlook. Compruebe si su sistema cumple esos
requisitos, luego, intente volver a instalar Salesforce for Outlook.
CONSULTE TAMBIÉN
Salesforce for Outlook
Instalar y configurar Salesforce for Outlook
Requisitos del sistema de Salesforce for Outlook
¿Puedo asignar campos personalizados que estoy sincronizando con Salesforce for Outlook?
Sí. Puede asignar un campo de Salesforce a un campo personalizado de Outlook, o bien un campo de Outlook a un campo personalizado
de Salesforce utilizando Salesforce for Outlook. Estos tipos de campos están disponibles para asignar:
• Campos de texto de Outlook
• Campos de texto de Salesforce
• Algunos campos de lista de selección de Salesforce
189
Productividad de ventas Salesforce for Outlook
Para asignar campos personalizados, abra una configuración de Outlook. En Asignación de campos, seleccione Campo
personalizado... desde el final de la lista de selección Campo de Outlook correspondiente. Introduzca el nombre del
campo y haga clic en Aceptar.
CONSULTE TAMBIÉN
Especificar qué campos de Salesforce sincronizar en Microsoft® Outlook®
CONSULTE TAMBIÉN
Gestionar su configuración de Salesforce for Outlook
CONSULTE TAMBIÉN
Descripción general de la sincronización entre Microsoft® Outlook® y Salesforce
CONSULTE TAMBIÉN
Descripción general de la sincronización entre Microsoft® Outlook® y Salesforce
CONSULTE TAMBIÉN
Crear casos desde la cinta de Outlook con Salesforce for Outlook
Configurar Crear caso para usuarios de Salesforce for Outlook
190
Productividad de ventas Salesforce for Outlook
¿Puedo asociar registros de Outlook con objetos personalizados mediante Salesforce for Outlook?
Puede asignar eventos sincronizados y tareas a varios objetos distintos, incluyendo objetos personalizados, pero sólo puede asignar los
contactos sincronizados a cuentas.
CONSULTE TAMBIÉN
Descripción general de la sincronización entre Microsoft® Outlook® y Salesforce
¿Por qué Salesforce for Outlook crea registros duplicados en Microsoft® Outlook®?
Si marca elementos como Privados o los asigna a la categoría de Outlook No sincronizar con Salesforce, y sincroniza contactos, eventos
y tareas desde Salesforce a Outlook, Salesforce for Outlook puede crear registros duplicados en Outlook.
Eso puede ocurrir si tiene elementos de Salesforce que contienen la misma información que los elementos de Outlook que ha marcado
como Privados o ha asignado a la categoría No sincronizar con Salesforce. Esos elementos nunca se han asignado entre sí, por lo que
Salesforce for Outlook los trata por separado, dando como resultado, duplicados.
Si desea eliminar duplicados, es mejor eliminar aquellos en Outlook que ha marcado como Privados o ha asignado a la categoría de
Outlook No sincronizar con Salesforce. Al hacer eso, se puede asegurar de que no elimina información en Salesforce a la que otros usuarios
hayan podido contribuir.
CONSULTE TAMBIÉN
Descripción general de la sincronización entre Microsoft® Outlook® y Salesforce
¿Por qué Salesforce for Outlook crea contactos duplicados en Salesforce y Microsoft® Outlook®?
Si sincroniza los registros de su equipo e incluyen información diferente de algunos de los mismos contactos que posee,
Salesforce for Outlook puede crear contactos duplicados tanto en Salesforce como en Outlook.
Por ejemplo, usted y un miembro del equipo tienen un contacto para Christina Wills. Pero los dos contactos enumeran diferentes
empresas para ella. Salesforce for Outlook sincroniza los contactos para usted y los miembros de su equipo, dando como resultados
duplicados en Salesforce y Outlook.
Para evitar eso, coordínese con los miembros de su equipo por lo que podrá compartir la misma información de contacto. Necesitará
eliminar los contactos que contienen la información desfasada.
CONSULTE TAMBIÉN
Descripción general de la sincronización entre Microsoft® Outlook® y Salesforce
¿Por qué Salesforce for Outlook elimina mis registros de Outlook después de una sincronización?
Salesforce for Outlook sincroniza automáticamente los registros que posee, así como registros en los que tiene acceso de lectura/escritura
que:
• Están asociados a sus cuentas
• Están asociados a cuentas de las que usted es un miembro del equipo de cuentas
• Son propiedad de miembros de sus grupos de perfil de sincronización
191
Productividad de ventas Salesforce for Outlook
Si intenta sincronizar un registro desde Outlook en Salesforce que no se ajusta a las categorías anteriores, el proceso de sincronización
podría intentar eliminar ese registro de Outlook durante una sincronización posterior. Para evitar la eliminación de esos registros, asígnelos
a la categoría de Outlook No sincronizar con Salesforce.
CONSULTE TAMBIÉN
Descripción general de la sincronización entre Microsoft® Outlook® y Salesforce
¿Por qué Salesforce for Outlook no agrega correos electrónicos al contacto o candidato correcto
en Salesforce?
Puede producirse una de las situaciones siguientes.
No hay registros coincidentes en el panel Mis elementos no resueltos Agregue los contactos o candidatos
lateral de Salesforce coincidentes a Salesforce y asocie los
correos electrónicos no resueltos con sus
nuevos contactos o candidatos
CONSULTE TAMBIÉN
Modificar su configuración de correo electrónico de Salesforce for Outlook
CONSULTE TAMBIÉN
Modificar su configuración de correo electrónico de Salesforce for Outlook
192
Productividad de ventas Salesforce for Outlook
Cuando agrego mensajes de correo electrónico a Salesforce, ¿cómo puedo incluir archivos adjuntos?
Si cumple estos requisitos, puede incluir datos adjuntos de correo electrónico al agregar correos electrónicos a Salesforce.
• Tanto usted como su administrador pueden habilitar la configuración correcta.
• Salesforce tiene espacio suficiente para almacenar los datos adjuntos.
• El tamaño del archivo adjunto no supera los límites generales de correo electrónico de Salesforce.
Cuando agrega un mensaje de correo electrónico a Salesforce, el mensaje de correo electrónico se agrega como una nueva tarea. Al
agregar datos adjuntos de correo electrónico mediante Salesforce for Outlook o Correo electrónico a Salesforce, los datos adjuntos se
incluyen en las listas relacionadas Archivos adjuntos. Al agregar datos adjuntos mediante Lightning for Outlook, los datos
adjuntos se agregan a los archivos de Salesforce.
Dependiendo del modo en que su administrador haya configurado sus parámetros, podrá agregar archivos adjuntos de correo electrónico
a Salesforce de varias maneras.
Salesforce for Outlook sin panel Correo electrónico Correo electrónico Automáticamente, después de
lateral en Salesforce en su en Salesforce en la que agregue un mensaje de
configuración de Correo Configuración de Salesforce y correo electrónico a Salesforce
electrónico, con la opción una configuración activa de utilizando los botones
Guardar siempre los Outlook que le incluya Agregar correos
datos adjuntos del electrónicos o Enviar
correo electrónico y agregar en Outlook.
seleccionada
193
Productividad de ventas Salesforce for Outlook
CONSULTE TAMBIÉN
Asignaciones de correo electrónico y plantillas de correo electrónico por edición
Agregar correos electrónicos de Microsoft® Outlook® a registros de Salesforce
Configurar opciones de correo electrónico en Salesforce for Outlook
Configurar Correo electrónico en Salesforce
Activar Correo electrónico en Salesforce para sus usuarios
¿Cómo puedo activar contactos para su sincronización con Salesforce for Outlook?
Su administrador debe realizar las dos tareas siguientes antes de que usted pueda sincronizar contactos entre Microsoft® Outlook® y
Salesforce.
• Su administrador debe crear una configuración que permita a los usuarios sincronizar contactos.
• Su administrador debe definir un conjunto de datos para esa configuración.
Cuando su administrador realice estas tareas, es posible que tenga los permisos necesarios para activar contactos para su sincronización
mediante la cumplimentación del siguiente proceso.
1. Desde su configuración personal, introduzca Salesforce for Outlook en el cuadro Búsqueda rápida y, a continuación,
seleccione Salesforce for Outlook.
2. Haga clic en Ver mi configuración.
3. En la sección Configuración de sincronización, compruebe que ha seleccionado Contactos. Si no puede seleccionarlo, póngase en
contacto con su administrador, que puede activar la sincronización de contactos para usted.
CONSULTE TAMBIÉN
Modificar su configuración de sincronización de Salesforce for Outlook
Cómo se sincronizan sus contactos con Salesforce for Outlook
Generalidades sobre conjuntos de datos de Salesforce for Outlook
194
Productividad de ventas Combinación de correo
CONSULTE TAMBIÉN
Modificar su configuración de correo electrónico de Salesforce for Outlook
¿Es Salesforce compatible con el inicio de sesión único para Salesforce for Outlook?
Sí. Salesforce es compatible con los requisitos de la autenticación delegada y con lenguaje SAML (Security Assertion Markup Language)
para Salesforce for Outlook. Si utilizan autenticación delegada, los usuarios deben iniciar sesión en Salesforce la primera vez que utilizan
Salesforce for Outlook. Si utiliza SAML para Salesforce for Outlook, se requiere Mi dominio.
Conexiones con Salesforce Cifrado SSL de 128 bits a través de una conexión HTTPS.
Combinación de correo
Una combinación de correo es el proceso de generación de formularios y otros documentos de
EDICIONES
Microsoft® Word personalizados para el destinatario, que suele ser un contacto o un candidato. El
contenido de cada documento está predefinido en una plantilla de combinación de correo. Éstas Esta función está disponible
incluyen variables denominadas campos de combinación donde se muestran los datos de sus en Salesforce Classic
registros de Salesforce (por ejemplo, el nombre y dirección de un contacto) en el documento
generado. Disponible en: todas las
ediciones
Importante: Salesforce finalizó la compatibilidad con Combinación de correo estándar y
Connect for Office el 4 de marzo de 2017. Este cambio significa que Salesforce ya no
proporciona asistencia o mantenimiento cuando hay un problema con estos productos. Para
permitir que los representantes pueden seguir realizando combinaciones de correo con datos
de Salesforce, migre sus representantes de ventas a la Combinación de correo ampliada.
195
Productividad de ventas Combinación de correo
CONSULTE TAMBIÉN
Generar documentos de combinación de correo masivo con combinación de correo ampliada
Enviar un único documento de combinación de correo
CONSULTE TAMBIÉN
Combinación de correo
Consideraciones para utilizar campos de combinación en plantillas de combinación de correo
Enviar un único documento de combinación de correo
196
Productividad de ventas Combinación de correo
197
Productividad de ventas Combinación de correo
e. En el área Propiedades de campo del cuadro de diálogo Campo, introduzca manualmente el campo de combinación válido,
como Opportunity_LineItem_ProductName. Para crear una lista completa de los campos estándar y personalizados
disponibles en su organización de Salesforce, consulte el artículo Localizar nombres de campos de registros para la combinación
de correo.
f. Haga clic en Aceptar.
Nota: Para ver una lista de todos los productos asociados a una oportunidad, inserte el campo de combinación
Opportunity_LineItem_Start donde desee que comience el listado de información de productos. A continuación,
inserte todos los campos de combinación que desea incluir para cada producto en una oportunidad. Por último, inserte
Opportunity_LineItem_End para terminar la lista.
CONSULTE TAMBIÉN
Gestión de las plantillas de combinación de correo
Combinación de correo
198
Productividad de ventas Combinación de correo
Nota: Para ver una lista de todos los productos asociados a una oportunidad, inserte el campo de combinación
Opportunity_LineItem_Start donde desee que comience el listado de información de productos. A continuación,
inserte todos los campos de combinación que desea incluir para cada producto en una oportunidad. Por último, inserte
Opportunity_LineItem_End para terminar la lista.
CONSULTE TAMBIÉN
Gestión de las plantillas de combinación de correo
Consideraciones para utilizar campos de combinación en plantillas de correo electrónico
Combinación de correo
199
Productividad de ventas Combinación de correo
Si utiliza Procedimiento
Word 2007 Abra la ficha Salesforce de la Cinta, haga clic en el menú desplegable Campos de combinación y seleccione
Iniciar sesión.
Nota: Cuando haya iniciado sesión correctamente y tenga una sesión activa, el comando Iniciar sesión del botón desplegable
estará desactivado. Para cerrar sesión, haga clic en Cerrar sesión.
200
Productividad de ventas Combinación de correo
5. En el cuadro de diálogo Campo del área Propiedades de campo, introduzca el nombre de campo manualmente, como
Opportunity_LineItem_ProductName.
6. Haga clic en Aceptar.
CONSULTE TAMBIÉN
Gestión de las plantillas de combinación de correo
Combinación de correo
201
Productividad de ventas Combinación de correo
• Si su organización utiliza la combinación de correo estándar, con su documento generado se abre Word. Cuando se muestre el
documento, elija Guardar como del menú Archivo para guardar el documento en el disco duro.
• Si su organización utiliza Combinación de correo ampliada y su solicitud supera el límite de tamaño máximo, se le solicitará que
seleccione una plantilla de combinación de correo de menor tamaño. Con Combinación de correo ampliada, Word no se abrirá
al hacer clic en Generar. En su lugar, Salesforce le enviará un correo electrónico que incluya su documento de Word generado
como archivo adjunto o proporcionará un vínculo al mismo en la ficha Documentos.
6. Si decidiera registrar una actividad para la combinación de correo, especifique la información de la tarea y, opcionalmente, cree una
tarea de seguimiento.
El Asunto de la tarea de combinación de correo se establece según el nombre de la plantilla de combinación de correo de manera
predeterminada, tras lo cual la tarea aparecerá como una actividad finalizada en la lista relacionada Historial de actividades. El
documento combinado no se almacena con la tarea.
7. Imprima y envíe su documento o envíelo como archivo adjunto por correo electrónico.
• Cuando realiza una vista previa de un documento de combinación de correo, solo ve la plantilla. La vista previa no cumplimenta
campos de combinación con sus datos porque no hay detalles de registro disponibles en la plantilla de vista previa.
CONSULTE TAMBIÉN
Combinación de correo
Generar documentos de combinación de correo masivo con combinación de correo ampliada
202
Productividad de ventas Combinación de correo
Con Combinación de correo ampliada, puede generar fácilmente documentos de Microsoft® Word
de combinación de correo, como formularios con sobres y etiquetas de dirección coincidentes, para varios registros al mismo tiempo.
1. Haga clic en la ficha cuentas, contactos o candidatos. En la actualidad no se admiten otros tipos de registros.
2. En el área Herramientas, haga clic en Combinación de correo masivo para iniciar el asistente de combinación de correo masivo.
3. Seleccione una vista de lista adecuada en la lista desplegable Ver.
4. Seleccione los registros que desea incluir en la combinación de correo. Para seleccionar todos los registros que se muestran en la
página en la actualidad, seleccione la casilla de verificación del encabezado de columna.
5. Haga clic en Siguiente.
6. Seleccione los tipos de documentos de Word que desea generar. Los tipos de documentos admitidos son documentos, sobres y
etiquetas.
7. Seleccione la casilla de verificación Registrar una actividad... para registrar la generación de estos documentos de
combinación de correo agregando una tarea completada en cada registro.
8. Haga clic en Siguiente.
9. Seleccione las plantillas de combinación de correo adecuadas.
En el caso de documentos, seleccione si desea crear un documento de Word que incluya todos los resultados o un documento de
Word distinto para cada registro.
10. Opcionalmente, haga clic en Vista previa de la plantilla para revisar el documento Word con campos combinados pero sin sus
datos. Tenga en cuenta que aunque pueda modificar el documento de Word que se abre, los cambios realizados no aplicarán a su
solicitud de combinación de correo actual. Para hacer que una plantilla revisada recientemente esté disponible para la combinación
de correo, debe cargarse primero.
11. Haga clic en Finalizar.
Nota: Si su solicitud supera el límite máximo de tamaño para la Combinación de correo ampliada, se le solicitará que seleccione
menos registros o plantillas de menor tamaño.
Salesforce le enviará un mensaje de correo electrónico cuando sus documentos generados estén listos. Cuando los documentos de
combinación de correo electrónico están:
• Debajo de 3 MB, Salesforce los envía a su correo electrónico como documento Word (.doc) o como archivo Zip (.zip). Archivos
adjuntos. Si el tamaño del archivo adjunto supera el tamaño de archivo adjunto de correo electrónico máximo de su organización
o su administrador ha establecido guardar todos los documentos de combinación de correo electrónico en la ficha Documentos,
Salesforce guarda automáticamente sus documentos generados en la ficha Documentos. Recibirá un correo electrónico con un
enlace a la ubicación del documento.
• Por encima de 3 MB, Salesforce los guarda en su carpeta de documentos personales en la ficha Documentos.
203
Productividad de ventas Captura de actividad de Einstein
• Cuando realiza una vista previa de un documento de combinación de correo, solo ve la plantilla. La vista previa no cumplimenta
campos de combinación con sus datos porque no hay detalles de registro disponibles en la plantilla de vista previa.
CONSULTE TAMBIÉN
Combinación de correo
Enviar un único documento de combinación de correo
204
Productividad de ventas Conectar su correo electrónico y calendario a Salesforce con
Captura de actividad de Einstein
CONSULTE TAMBIÉN
Inbox
205
Productividad de ventas Directrices para el uso de Captura de actividad de Einstein
Después de conectar una cuenta, Captura de actividad de Einstein puede tardar hasta 24 horas en agregar sus correos electrónicos y
eventos a los registros de Salesforce relacionados. Para las cuentas de Gmail, se agregarán a Salesforce los correos electrónicos y los
eventos de los últimos 6 meses. Para las cuentas de Office 365 y Microsoft Exchange 2013 y 2016, se agregarán los correos electrónicos
y los eventos de los últimos 12 meses. Puede ver solo los últimos 12 meses de los correos electrónicos y eventos disponibles, uno por
uno.
CONSULTE TAMBIÉN
Directrices para el uso de Captura de actividad de Einstein
Configurar Captura de actividad de Einstein
Captura de actividad de Einstein
206
Productividad de ventas Controlar qué actividades se agregan a Salesforce
CONSULTE TAMBIÉN
Captura de actividad de Einstein
Seleccionar quién puede usar Captura de actividad de Einstein
207
Productividad de ventas Controlar cómo se comparten las actividades
CONSULTE TAMBIÉN
Configurar un grupo para la colaboración con actividades
Controlar qué actividades se agregan a Salesforce
Captura de actividad de Einstein
208
Productividad de ventas Configurar un grupo para la colaboración con actividades
4. Guarde el grupo.
Los miembros de este grupo que agreguen automáticamente sus correos electrónicos y eventos a Salesforce con Captura de actividad
de Einstein pueden compartir sus correos electrónicos y eventos con el grupo.
CONSULTE TAMBIÉN
Permitir que los usuarios compartan actividades con grupos
Controlar cómo se comparten las actividades
Captura de actividad de Einstein
209
Productividad de ventas Revisar el panel Actividades
Nota: Las actividades que se han agregado a Salesforce con Captura de actividad de Einstein Disponible en: Lightning
no se muestran en informes estándar o personalizados de Salesforce. Experience
1. Haga clic en la ficha Analytics o abra Analytics Studio. Disponible por un coste
adicional con Sales Cloud
2. Busque la aplicación Actividades.
Einstein e Inbox en:
3. Revise el panel Actividades. Enterprise Edition,
Performance Edition y
Unlimited Edition
También disponible con
Inbox en Professional
Edition al adquirir el acceso
a la API
PERMISOS DE USUARIO
210
Productividad de ventas Consideraciones para la configuración de Captura de
actividad de Einstein
211
Productividad de ventas Configurar Captura de actividad de Einstein
• Su calendario de Salesforce no se muestra los eventos de Google iniciados hace más de un mes y finalizados más de un mes después
del periodo que esté visualizando.
• Para la cronología de actividad y los informes de un presupuesto, Salesforce solo agrega los eventos con la dirección de correo
electrónico principal de un contacto o la dirección de correo electrónico en el presupuesto.
• Para la cronología de actividad y los informes de un contrato, Salesforce solo agrega los eventos con Contactos relacionados a través
de Funciones de contactos del contrato.
• Salesforce hace coincidir automáticamente solo aquellos eventos que se producen tras la Fecha de creación de un presupuesto y
antes de la Fecha de vencimiento.
CONSULTE TAMBIÉN
Captura de actividad de Einstein
212
Productividad de ventas Configurar Captura de actividad de Einstein
CONSULTE TAMBIÉN
Consideraciones para la configuración de Captura de actividad de Einstein
Captura de actividad de Einstein
Revisar el panel Actividades
PERMISOS DE USUARIO
213
Productividad de ventas Configurar Captura de actividad de Einstein
PERMISOS DE USUARIO
214
Productividad de ventas Configurar Captura de actividad de Einstein
Después de activar Captura de actividad de Einstein, Salesforce solicitará a los usuarios de Sales Cloud Einstein que conecten sus cuentas
de correo electrónico con Salesforce. Se tarda hasta 24 horas para que todos sus correos electrónicos y eventos se agreguen inicialmente
a Salesforce.
Elimine el campo Última fecha de actividad de los formatos de página para los objetos compatibles con Captura de actividad de Einstein.
Este campo no refleja los correos electrónicos y los eventos agregados a Salesforce con Captura de actividad de Einstein.
215
Productividad de ventas Configurar Captura de actividad de Einstein
PERMISOS DE USUARIO
216
Productividad de ventas Configurar Captura de actividad de Einstein
217
Productividad de ventas Configurar Captura de actividad de Einstein
PERMISOS DE USUARIO
PERMISOS DE USUARIO
218
Productividad de ventas Correo electrónico y Plantillas
Para usar un grupo para compartir correos electrónicos y eventos, el propietario del grupo puede seleccionar Activar el uso
compartido de correo electrónico y evento en la configuración del grupo. A continuación, los miembros del grupo
pueden compartir sus correos electrónicos y eventos con el grupo.
CONSULTE TAMBIÉN
Controlar cómo se comparten las actividades
Configurar un grupo para la colaboración con actividades
Captura de actividad de Einstein
219
Productividad de ventas Enviar correo electrónico desde Salesforce
¿Qué opción para en envío de mensajes de correo electrónico desde Salesforce es la mejor para su organización?
Existen varias opciones que permiten a sus usuarios enviar mensajes de correo electrónico justo desde Salesforce. Estas opciones
dependen de si su organización utiliza Lightning Experience, si su empresa posee un dominio de correo electrónico y qué aplicación
de correo electrónico utiliza su empresa.
Enviar a través de Gmail u Office 365
Envíe mensajes de correo electrónico de Salesforce utilizando sus cuentas de Gmail u Office 365. A continuación, para los destinatarios,
los mensajes de correo electrónico parecen enviados desde sus cuentas de Gmail u Office 365. También puede ver los correos
electrónicos que envió en su carpeta Elementos enviados de Gmail u Office 365.
Enviar a través de Salesforce
Envíe mensajes de correo electrónico desde Salesforce utilizando los servidores de Salesforce. No es necesario integrar con un servicio
de correo electrónico externo. Este es un buen enfoque si está utilizando Salesforce Classic, necesita gestión de reenvíos o no está
utilizando Gmail™ u Office 365™ con Lightning Experience.
Enviar correo electrónico a través de Relevo de correo electrónico
Envíe mensajes de correo electrónico desde Salesforce a través del servidor de correo electrónico de su empresa. A continuación,
para los destinatarios, los mensajes de correo electrónico parecen enviados desde las cuentas de correo electrónico de la empresa
de sus usuarios. Estos mensajes de correo electrónico también se almacenan en el servidor de correo electrónico de su empresa.
Tener mensajes de correo electrónico almacenado de forma local ayuda con la comprobación, y sus usuarios pueden ver los mensajes
de correo electrónico que enviaron desde Salesforce en la carpeta Elementos enviados de correo electrónico de su empresa.
Permisos y ediciones de correo electrónico en Lightning Experience
Las plantillas de correo electrónico y el correo electrónico de Salesforce están disponibles en varias ediciones. Active funciones y
gestione permisos y el acceso a nivel de organización y para administradores y usuarios finales.
Asignaciones de correo electrónico y plantillas de correo electrónico por edición
Consulte las asignaciones de correos electrónicos y plantillas de correo electrónico por edición.
220
Productividad de ventas Enviar correo electrónico desde Salesforce
221
Productividad de ventas Enviar correo electrónico desde Salesforce
*Si las direcciones de correo electrónico terminan con @aol.com, @yahoo.com y @gmail.com y desea utilizar Relevo de correo electrónico,
deberá registrar su propio dominio. Esto se debe a la política de autenticación de mensajes, creación de informes y cumplimiento legal
basados en dominios (DMARC) de Gmail, AOL™ y Yahoo™. Más información
CONSULTE TAMBIÉN
Enviar a través de Gmail u Office 365
Enviar a través de Salesforce
Enviar correo electrónico a través de Relevo de correo electrónico
Disponible en: Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition
Consideraciones para Enviar mensaje de correo electrónico a través Gmail™ u Office 365™
Revise algunos detalles antes de configurar Enviar a través de Gmail u Office 365, incluyendo detalles acerca de desencadenadores
y reglas de flujo de trabajo e información para organizaciones que utilizan Comunidades.
Enviar correo electrónico desde Salesforce con Gmail™ u Office 365™
Configure sus usuarios para enviar mensajes de correo electrónico en Salesforce utilizando sus cuentas de Gmail u Office 365. Cuando
activa un servicio de correo electrónico externo, se activa para todos los usuarios con el perfil de usuario estándar o con el permiso
de usuario Enviar correo electrónico a través de servicios de correo electrónico externos.
Consideraciones para Enviar mensaje de correo electrónico a través Gmail™ u Office 365™
Revise algunos detalles antes de configurar Enviar a través de Gmail u Office 365, incluyendo detalles
EDICIONES
acerca de desencadenadores y reglas de flujo de trabajo e información para organizaciones que
utilizan Comunidades. Disponible en: Lightning
• Enviar a través de Gmail u Office 365 no está disponible en Comunidades. Si su organización Experience
tiene Enviar a través de Gmail u Office 365 activado, no funcionará en Comunidades. En su lugar,
Disponible en: Professional
los mensajes de correo electrónico enviados en Comunidades pasarán por Salesforce o Relevo
Edition, Enterprise Edition,
de correo electrónico, dependiendo de qué opción configuró su organización. Performance Edition,
• Si utiliza Enviar a través de Gmail, puede visitar su página Mi configuración de correo electrónico Unlimited Edition y
en Salesforce para personalizar el nombre que aparece en el campo De de sus mensajes de Developer Edition
correo electrónico salientes. Si utiliza Enviar a través de Office 365, no puede cambiar el nombre
en Salesforce.
Al utilizar Enviar a través de Gmail u Office 365:
• Los mensajes no se almacenan en registros de correo electrónico de Salesforce, que solo se utilizan para mensajes de correo electrónico
enviados a través de Salesforce. Esto significa que la información de entrega de correo electrónico no está disponible en Salesforce.
Obtenga registros de correo electrónico desde Gmail u Office 365.
• Los mensajes de correo electrónico enviados por desencadenadores y reglas de flujo de trabajo aún se envían a través de Salesforce.
222
Productividad de ventas Enviar correo electrónico desde Salesforce
• La gestión de reenvíos no es compatible, por lo que contactos y candidatos no se actualizan automáticamente con información de
reenvío. Sin embargo, puede enviar mensajes de correo electrónico reenviados en su bandeja de entrada de correo electrónico. Si
requiere la gestión de reenvíos, utilice Enviar a través de Salesforce en su lugar.
• Seguridad de capa de transporte (TLS) se gestiona a través del servicio de correo electrónico externo y no a través de ajustes de
Salesforce.
• Los pies de página de toda la organización no aparecen en los correos electrónicos enviados desde Salesforce.
CONSULTE TAMBIÉN
Enviar a través de Gmail u Office 365
Enviar correo electrónico desde Salesforce con Gmail™ u Office 365™
Al utilizar Microsoft Azure para enviar correos electrónicos mediante Office 365, estos permisos delegados para la aplicación
predeterminados de Salesforce son necesarios para la API de Microsoft Graph.
• Enviar correo electrónico como usuario
• Iniciar sesión y leer el perfil del usuario
Utilice las funciones de la aplicación de Azure para asignar estos permisos.
223
Productividad de ventas Enviar correo electrónico desde Salesforce
Nota: Con Relevo de correo electrónico, los usuarios pueden enviar mensajes de correo electrónico a través de un servicio externo
o Salesforce.
CONSULTE TAMBIÉN
Enviar a través de Gmail u Office 365
Consideraciones para Enviar mensaje de correo electrónico a través Gmail™ u Office 365™
224
Productividad de ventas Enviar correo electrónico desde Salesforce
• Si la autenticación de correo electrónico no está configurada correctamente siguiente las recomendaciones a continuación, los
mensajes de correo electrónico se marcan como spam por algunos proveedores de correo electrónico.
• Si su empresa no posee el dominio o tiene la gestión de reenvíos activada, sus mensajes de correo electrónico enviados se podrían
identificar como enviados a través de Salesforce y podrían aparecer como procedentes de usted.
• Si los parámetros de Disponibilidad, Activar la disponibilidad con mecanismos de seguridad de
correo electrónico estándar o Activar gestión de reenvíos, están activados, los destinatarios de Gmail
ven información adicional
• Si Activar la disponibilidad de la Id. del remitente está activado, Outlook y los clientes de correo
electrónico que admiten Id. de remitente no ven “Enviar en nombre de [sender name]”.
• Si su empresa posee un dominio, le recomendamos configurar métodos de autenticación de correo electrónico como Marco de
política del remitente (SPF) o DomainKeys Identified Mail (DKIM) en su DNS. Esto garantiza una mejor entrega y aceptación por parte
de los destinatarios.
225
Productividad de ventas Enviar correo electrónico desde Salesforce
CONSULTE TAMBIÉN
Directrices para la configuración de parámetros de disponibilidad para mensajes de correo electrónico enviados desde Salesforce
Activación de los correos electrónicos Cco de comprobación
Configurar parámetros de disponibilidad para mensajes de correo electrónico enviados desde Salesforce
Utilice las opciones de disponibilidad disponibles para configurar su organización de Salesforce de modo que los mensajes de correo
electrónico de sus usuarios en Salesforce lleguen donde funcionan con mayor rapidez.
Directrices para la configuración de parámetros de disponibilidad para mensajes de correo electrónico enviados desde Salesforce
Dos cosas afectan a la capacidad de entrega de correo electrónico: mensajes de correo electrónico reenviados en el pasado al mismo
dominio de correo electrónico y mensajes de correo electrónico que no compatible con el marco de seguridad del correo electrónico
de un destinatario. Consulte algunas directrices para ayudarle a gestionar estos escollos de modo que los mensajes de correo
electrónico de sus usuarios lleguen donde funcionan con mayor rapidez.
226
Productividad de ventas Enviar correo electrónico desde Salesforce
CONSULTE TAMBIÉN
Enviar correo electrónico desde Salesforce
Configurar parámetros de disponibilidad para mensajes de correo electrónico enviados desde Salesforce
Utilice las opciones de disponibilidad disponibles para configurar su organización de Salesforce de
EDICIONES
modo que los mensajes de correo electrónico de sus usuarios en Salesforce lleguen donde funcionan
con mayor rapidez. Disponible en: Salesforce
1. En Configuración, introduzca Disponibilidad en el cuadro Búsqueda rápida y, a Classic y Lightning
continuación, seleccione Disponibilidad. Experience
2. Seleccione las opciones que se aplican a su organización de Salesforce. Disponible en: Todas las
ediciones excepto
Database.com
CONSULTE TAMBIÉN
Mejorar la disponibilidad de mensajes de correo electrónico enviados desde Salesforce
PERMISOS DE USUARIO
Para configurar la
disponibilidad de correo
electrónico:
• Personalizar aplicación
227
Productividad de ventas Enviar correo electrónico desde Salesforce
electrónico enviados desde entornos sandbox para que el trabajo de prueba y desarrollo no envíe mensajes de correo electrónico
de prueba a sus usuarios. Los entornos sandbox recién creados cambian de forma predeterminada a Solamente correos
electrónicos del sistema.
– Todos los correos electrónicos: permite todos los tipos de correo electrónico saliente. Es el valor predeterminado
para todas las organizaciones nuevas que no sean de tipo Sandbox. Los Sandboxcreados antes de Spring ’13 tienen de manera
predeterminada Todos los correos electrónicos.
Nota: Para ver una acción rápida Enviar correo electrónico en el autor de actividad, como la ficha Correo electrónico, elija
Todos los correos electrónicos.
• Para cumplir con los marcos de seguridad de correo electrónico de sus destinatarios como SPF:
– Consulte Active la disponibilidad con mecanismos de seguridad de correo electrónico
estándar. Esta configuración modifica la dirección De del sobre de los mensajes de correo electrónico enviados desde
Salesforce. El encabezado de la dirección De permanece definida como la dirección de correo electrónico del remitente. Por lo
general, los marcos de seguridad solo comprueban la dirección del sobre.
– Si tiene destinatarios utilizando el protocolo de autenticación de correo electrónico de Id. de remitente, que no se utiliza en gran
medida, seleccione Active la disponibilidad de la Id. del remitente. Esta configuración modifica el
campo Remitente en el sobre de los mensajes de correo electrónico enviados desde Salesforce para incluir automáticamente
no-reply@Salesforce. Todas las respuestas de los destinatarios se envían aún a la dirección de correo electrónico del
remitente. El cliente de correo electrónico del destinatario (no Salesforce) puede agregar la frase “Enviado en nombre de” al
campo De de mensajes de correo electrónico enviados desde Salesforce.
• Para especificar cómo Salesforce utiliza el protocolo de seguridad de capa de transporte (TLS) para comunicaciones de correo
electrónico seguro de sesiones SMTP, seleccione una Configuración TLS. Las opciones disponibles incluyen:
– Preferido (por defecto): Si el servidor remoto ofrece TLS, Salesforce actualiza la sesión SMTP actual para que utilice TLS. Si
no hay TLS disponible, Salesforce continúa la sesión sin TLS.
– Obligatorio: Salesforce continúa la sesión sólo si el servidor remoto ofrece TLS. Si no hay TLS disponible, Salesforce finaliza
la sesión sin enviar el correo electrónico.
– Verificación preferida: Si el servidor remoto ofrece TLS, Salesforce actualiza la sesión SMTP actual para que utilice
TLS. Antes de iniciar la sesión, Salesforce verifica que el certificado está firmado por una autoridad emisora de certificados válida
y que el nombre común presentado en el certificado coincide con el dominio o el intercambio de correo electrónico de la
conexión actual. Si hay TLS disponible pero el certificado no está firmado o el nombre común no coincide, Salesforce desconecta
la sesión y no envía el correo electrónico. Si no hay TLS disponible, Salesforce continúa la sesión sin TLS.
– Verificación obligatoria: Salesforce continúa la sesión sólo si el servidor remoto ofrece TLS, si una autoridad de
certificación válida firma el certificado y si el nombre común del certificado coincide con el dominio o el intercambio de correo
al que Salesforce está conectado. Si no se cumple alguno de estos criterios, Salesforce finaliza la sesión sin enviar el correo
electrónico.
228
Productividad de ventas Enviar correo electrónico desde Salesforce
• Si selecciona cualquier ajuste en lugar de Preferido (el ajuste predeterminado), seleccione Restringir TLS a estos
dominios y especifique una lista de dominios separados por comas. Por ejemplo, se permite el comodín asterisco (*):
*.subdomains.com coincide con [email protected] y [email protected] (pero no con
[email protected]). Si no especifica dominios, Salesforce utiliza el ajuste TLS que especifique para todos los correos electrónicos
salientes. Esto puede causar la no entrega de mensajes de correo electrónico.
CONSULTE TAMBIÉN
Mejorar la disponibilidad de mensajes de correo electrónico enviados desde Salesforce
Activación de los correos electrónicos Cco de comprobación
Consideraciones para la configuración de relevo de correo electrónico
Configurar relevo de correo electrónico
Probar la disponibilidad de mensajes de correo electrónico enviados a través de Salesforce
229
Productividad de ventas Enviar correo electrónico desde Salesforce
• No puede tener más de una clave DKIM activa por nombre de dominio. Puede que tenga varias claves DKIM si su organización envía
correos desde más de un dominio exclusivo o si utiliza subdominios en su dominio de la organización y ha especificado
coincidencias de dominio a nivel del subdominio.
• Cuando inserte o actualice una clave de dominio, es posible que el cambio afecta a las claves DKIM existentes. Por ejemplo, si ha
establecido Coincidencia de dominio como Dominio y subdominio para el dominio example.com y a continuación
ha establecido Coincidencia de dominio como Solo subdominios para el dominio mail.example.com, se puede
utilizar cualquier clave. Le presentamos el modo en que resolvemos conflictos en caso de superposición de claves de dominio.
– Si hay dos claves que son igualmente específicas sobre la concordancia en el mismo dominio, la nueva clave sustituye y desactiva
la clave existente.
– Si una nueva clave es más específica sobre la coincidencia que la clave existente, se usará la nueva clave. La clave existente se
modifica para no aplicarse más al caso cubierto por la nueva clave. Por ejemplo, como Solo dominio y Solo
subdominios son más específicas que Dominio y subdominios, una nueva clave Solo dominio puede cambiar
la clave Coincidencia de dominios por una clave existente Dominios y subdominios para ser Solo
subdominios.
– Si varias claves tienen diferentes dominios que coinciden con el dominio de envío, se utiliza la clave con el dominio más largo.
En caso de empate, se utiliza la clave más específica.
CONSULTE TAMBIÉN
Mejorar la disponibilidad de mensajes de correo electrónico enviados desde Salesforce
Importar una clave DKIM en Salesforce Classic
230
Productividad de ventas Enviar correo electrónico desde Salesforce
Como los datos de la clave pública y privada han funcionado para la organización original, puede normalmente activar la clave en la
organización de destino de inmediato.
Nota: Los datos de clave privada tienen un formato cifrado de los datos de la clave privada utilizada para firmar correos electrónicos.
Está cifrada de forma interna al firmar correos electrónico. Por lo tanto, solo se puede utilizar en Salesforce. Por ejemplo, no puede
tomar los datos de la clave pública y privada y conectarlos en un sistema de correo electrónico externo.
CONSULTE TAMBIÉN
Mejorar la disponibilidad de mensajes de correo electrónico enviados desde Salesforce
Crear una clave DKIM en Salesforce Classic
Nota: Si el correo electrónico CCo de comprobación está activado, no puede utilizar los valores predefinidos para el campo CCo
en la acción Enviar correo electrónico.
231
Productividad de ventas Enviar correo electrónico desde Salesforce
Registros de correo electrónico: Supervisar mensajes de correo electrónico enviados a través de Salesforce
Con registros de correo electrónico, puede supervisar fácilmente los mensajes de correo electrónico
EDICIONES
enviados a través de Salesforce en los 30 últimos días. Los registros contienen información acerca
de cada mensaje de correo electrónico, incluyendo el remitente y destinatario, fecha y hora, estado Disponible en: Lightning
de entrega y cualquier código de error asociado. Los registros de correo electrónico tienen un Experience y Salesforce
formato CSV. Classic
CONSULTE TAMBIÉN
Supervisar mensajes de correo electrónico enviados desde Salesforce en Salesforce Classic
Enviar correo electrónico desde Salesforce
232
Productividad de ventas Enviar correo electrónico desde Salesforce
CONSULTE TAMBIÉN
Registros de correo electrónico: Supervisar mensajes de correo electrónico enviados a través de Salesforce
233
Productividad de ventas Enviar correo electrónico desde Salesforce
Para borrar una solicitud y volver a la página de descripción de registro de correo electrónico, haga clic en Cancelar.
CONSULTE TAMBIÉN
Registros de correo electrónico: Supervisar mensajes de correo electrónico enviados a través de Salesforce
Referencia de registro de correo electrónico
234
Productividad de ventas Enviar correo electrónico desde Salesforce
235
Productividad de ventas Enviar correo electrónico desde Salesforce
BANNER
La respuesta de la conexión
SMTP
EHLO
El inicio de la sesión con el
servidor de correo
STARTTLS
Establece una sesión de
comunicación segura con el
servidor de correo
electrónico
MAIL FROM
Anuncia el remitente del
correo electrónico
RCPT TO
Anuncia el destinatario del
correo electrónico
DATA
Anuncia que el texto a
continuación es el mensaje
de correo electrónico
BODY
El estado del cuerpo del
correo electrónico en el
momento del envío al
destinatario
RSET
Establece el estado del
servidor, finalizando la
sesión
Además, hay respuestas que
pueden aparecer en cualquier
momento durante la secuencia
del envío:
sin conectar
El cliente está intentando
establecer una conexión
en estado de reposo
El cliente se ha conectado,
pero no envía ni recibe
comandos
236
Productividad de ventas Enviar correo electrónico desde Salesforce
confirmación de lectura
Se ha enviado un comando
y el cliente está esperando
una respuesta
TLS de protocolo
Se ha producido un error al
intentar establecer una
conexión segura
reenvío fuera de banda
El servidor de recepción ha
aceptado un comando, pero
lo ha rechazado por algún
motivo desconocido
en estado desconocido
Se ha producido un error
desconocido
237
Productividad de ventas Enviar correo electrónico desde Salesforce
238
Productividad de ventas Enviar correo electrónico desde Salesforce
CONSULTE TAMBIÉN
Registros de correo electrónico: Supervisar mensajes de correo electrónico enviados a través de Salesforce
239
Productividad de ventas Enviar correo electrónico desde Salesforce
Disponible en: Essentials Edition, Group Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited
Edition y Developer Edition
240
Productividad de ventas Enviar correo electrónico desde Salesforce
241
Productividad de ventas Enviar correo electrónico desde Salesforce
Configuración Descripción
Por ejemplo:
mail.acme.com
242
Productividad de ventas Enviar correo electrónico desde Salesforce
Configuración Descripción
no incluye ningún dominio, Salesforce enviará todo el correo
electrónico por el servidor SMTP de la empresa.
3. Guarde la página.
Salesforce recomienda enviar un mensaje de prueba cada vez que cambie la configuración de relevo de correo electrónico.
CONSULTE TAMBIÉN
Probar la disponibilidad de mensajes de correo electrónico enviados a través de Salesforce
Activación de los correos electrónicos Cco de comprobación
Directrices para la configuración de parámetros de disponibilidad para mensajes de correo electrónico enviados desde Salesforce
Direcciones de correo electrónico de toda la organización
243
Productividad de ventas Enviar correo electrónico desde Salesforce
• Aunque su organización utilice Correo electrónico mejorado, los correos electrónicos agregados desde Candidatos Web, Salesforce
for Outlook y Ligthning for Outlook se siguen almacenando únicamente como registros Tarea.
• No puede utilizar campos de divisa personalizados con el objeto EmailMessage.
• Los registros EmailMessage solo pueden tener un tipo de registro.
• Las reglas de flujo de trabajo solo pueden utilizar registros EmailMessage para actualizar campos en registros Casos.
• Puede relacionar mensajes de correo electrónico con contactos, candidatos, cuentas, oportunidades, casos, campañas, cuentas
personales y otros registros. En Salesforce Classic, estos mensajes de correo electrónico relacionados se muestran en la lista Historial
de actividades. En Lightning Experience, se muestran en la Cronología de actividad.
• El mensaje de correo electrónico se registra como un registro de EmailMessage, no un registro Actividad y el modo en que modifica
el contenido ha cambiado. Los campos de correo electrónico, incluyendo RelatedToId, solo se pueden cambiar cuando el correo
electrónico está en estado de borrador. El campo IsExternallyVisible y los campos personalizados son la excepción. Esta restricción
se aplica a los cambios realizados en la interfaz de usuario y mediante la API.
• Antes de utilizar Correo electrónico mejorado, le recomendamos:
– Revisar desencadenadores y reglas de flujo de trabajo que utilizan el objeto EmailMessage. Para registros de EmailMessage
asociados con casos, el campo ParentID siempre se cumplimenta. Con Correo electrónico mejorado, puede asociar registros
de EmailMessage con otros registros y el campo ParentID puede estar en blanco. Como resultado, es posible que necesite
actualizar sus desencadenadores y reglas de flujo de trabajo para gestionar mensajes de correo electrónico con un campo
ParentID en blanco.
– Revise la lógica comercial personalizada que incorpora tareas y mensajes de correo electrónico. Le recomendamos:
• Recrear cualquier campo de objeto Tarea personalizado en el objeto EmailMessage.
244
Productividad de ventas Enviar correo electrónico desde Salesforce
– Probarlo en un entorno sandbox con cualquier flujo de trabajo y personalización, incluyendo personalizaciones de Correo
electrónico para registro de casos.
CONSULTE TAMBIÉN
Utilizar correo electrónico mejorado para más funciones de correo electrónico
Configurar Correo electrónico mejorado
245
Productividad de ventas Enviar correo electrónico desde Salesforce
Enviar todos los tipos de correo electrónico Se ha establecido el nivel de acceso Acceso
saliente: a Enviar correo electrónico
como Todos los correos
electrónicos.
Ver mensajes de correo electrónico enviados: • Cuando Correo electrónico mejorado está
activado: No se requieren permisos
adicionales. Los mensajes de correo
electrónico aparecen como registros de
correo electrónico.
• Cuando Correo electrónico mejorado está
desactivado: Los mensajes de correo
electrónico aparecen como registros de
tarea. Recomendamos habilitar las
actividades compartidas Si Actividades
compartidas no se habilitó y un usuario
envía un correo electrónico a varios
contactos, Salesforce creará registros de
tareas cerradas duplicadas: uno para cada
contacto.
246
Productividad de ventas Enviar correo electrónico desde Salesforce
Adjuntar un archivo a una plantilla o un correo electrónico: Acceda al archivo que está adjuntando.
Eliminar una plantilla creada por otro usuario: Permiso Ver todos los datos.
Enviar correo electrónico: Antes de enviar un correo electrónico por primera vez, todos los
administradores deben verificar sus direcciones de correo
electrónico. Solo tiene que seguir la solicitud.
Agregar campos de combinación a una plantilla o un correo Acceda a los campos en el objeto aplicable.
electrónico:
Adjuntar un archivo a una plantilla o un correo electrónico: Acceda al archivo que está adjuntando.
CONSULTE TAMBIÉN
¿Qué opción para en envío de mensajes de correo electrónico desde Salesforce es la mejor para su organización?
247
Productividad de ventas Enviar correo electrónico desde Salesforce
Servicios de correo
electrónico: máximo de
Número de licencias de usuario multiplicado por 1.000;
mensajes de correo
máximo 1.000.000
electrónico procesados por
Salesforce por día
Servicios de correo ND
electrónico: tamaño máximo
de mensajes de correo
electrónico (encabezados, 25 MB1
cuerpo, datos adjuntos y
codificación de los mensajes
de correo electrónico)
Funciones ampliadas de
combinación de correo
1.000
electrónico: máximo de
registros
Funciones ampliadas de
combinación de correo
electrónico: tamaño máximo 1 MB
total de plantillas
seleccionadas
Correo electrónico entrante • Tamaño de trucado del cuerpo del correo electrónico: 32 KB
enviado a Salesforce
• Máximo de actividades de correo electrónico creadas para cada correo electrónico recibido: 50
1
• Tamaño máximo total de archivos adjuntos: 25 MB
248
Productividad de ventas Gestionar los detalles de administrador de correo electrónico
1
El tamaño máximo de los mensajes de correo electrónico de los servicios de correo electrónico varía dependiendo del idioma y el juego
de caracteres. El tamaño de un mensaje de correo electrónico incluye el encabezado, el cuerpo, los datos adjuntos y la codificación del
mensaje. Como resultado, un mensaje de correo electrónico con 25 MB de datos adjuntos superará previsiblemente el límite de tamaño
total de 25 MB tras contar el tamaño del encabezado, el cuerpo y la codificación.
249
Productividad de ventas Gestionar los detalles de administrador de correo electrónico
Activar seguimiento de correo electrónico para correos electrónicos basados en HTML en Salesforce Classic
Permita a Salesforce realizar un seguimiento de los mensajes de correo electrónico HTML salientes: HTML y membrete personalizados.
Los mensajes de correo electrónico se siguen como tareas completadas. Si desactiva esta opción, Salesforce ya no seguirá almacenando
información de seguimiento de correo electrónico. No obstante, los informes de seguimiento de correo electrónico permanecen
en la ficha Informes.
Solucionar problemas de errores de correo electrónico entrante con instantáneas
Tome una instantánea de mensajes de correo electrónico entrante para que pueda solucionar con mayor facilidad los errores del
correo electrónico entrante.
Eliminar archivos adjuntos de correo electrónico enviados como vínculos en Salesforce Classic
Cuando agrega un archivo adjunto a un correo electrónico, puede enviar el archivo adjunto como un vínculo en vez de enviar todo
el archivo. Puede evitar que la persona que obtuvo el correo electrónico abra el archivo adjunto vinculado.
250
Productividad de ventas Gestionar los detalles de administrador de correo electrónico
251
Productividad de ventas Gestionar los detalles de administrador de correo electrónico
– Los datos adjuntos enviados como vínculos en Lightning Experience no caducan manualmente. Puede hacer que el vínculo
caduque manualmente.
CONSULTE TAMBIÉN
Utilizar sus plantillas de correo electrónico de Classic en Lightning Experience
Permisos y ediciones de correo electrónico en Lightning Experience
Ejemplo: Jane está trabajando en un posible contrato u oportunidad para vender 600 widgets a Acme Corporation. El contacto
de Acme es John Stamos y el registro de la oportunidad es Acme 600 Widgets. Jane necesita enviar un mensaje de correo electrónico
a John, incluyendo una hoja de términos, y desea que ese correo electrónico se asocie con el registro de la oportunidad de 600
widgets. También es útil tener el correo electrónico disponible desde el registro de contacto de John. Jane abre el registro Acme
600 Widgets y redacta el mensaje de correo electrónico, adjuntando la hoja de términos. Después de enviar el mensaje de correo
electrónico, ella puede encontrar un vínculo al correo electrónico en el registro de la oportunidad Acme 600 Widgets y el registro
de contacto de John Stamos.
252
Productividad de ventas Gestionar los detalles de administrador de correo electrónico
253
Productividad de ventas Gestionar los detalles de administrador de correo electrónico
254
Productividad de ventas Gestionar los detalles de administrador de correo electrónico
CONSULTE TAMBIÉN
Consideraciones para el envío de correos electrónicos en Salesforce Classic
Directrices para trabajar con correo electrónico
Enviar correo electrónico masivo en Salesforce Classic
255
Productividad de ventas Gestionar los detalles de administrador de correo electrónico
CONSULTE TAMBIÉN
Enviar correo electrónico en Salesforce Classic
Enviar correo electrónico masivo en Salesforce Classic
Consideraciones para el uso de direcciones de correo electrónico de toda la organización en Salesforce Classic
Antes de crear y asignar direcciones de toda la organización a sus perfiles de usuario de Salesforce, revise algunos detalles, incluyendo
información acerca de correo electrónico masivo y creación de informes.
256
Productividad de ventas Gestionar los detalles de administrador de correo electrónico
CONSULTE TAMBIÉN
Enviar correo electrónico desde Salesforce
Pies de página de correo electrónico de toda la organización
• Las direcciones para toda la organización no pueden utilizarse en los informes programados, la programación de paneles para su
actualización, el envío de correos electrónicos de combinación de correo, así como para enviar solicitudes de reuniones a contactos
y candidatos.
• No puede eliminar o cambiar la dirección de correo electrónico de una organización si la está utilizando una alerta por correo
electrónico.
CONSULTE TAMBIÉN
Direcciones de correo electrónico de toda la organización
257
Productividad de ventas Gestionar los detalles de administrador de correo electrónico
Para utilizar una dirección de toda la organización, envíe un mensaje de correo electrónico desde Salesforce y seleccione su dirección
de toda la organización en la lista desplegable.
CONSULTE TAMBIÉN
Direcciones de correo electrónico de toda la organización
Consideraciones para el uso de direcciones de correo electrónico de toda la organización en Salesforce Classic
CONSULTE TAMBIÉN
Enviar correo electrónico desde Salesforce
• Puede seleccionar un pie de página predeterminado para correo electrónico único y uno para Disponible en: todas las
correo electrónico masivo. Los pies predeterminados se utilizan cuando no ningún pie de página ediciones
se corresponde con la codificación del correo electrónico saliente.
• El tamaño máximo de un pie de página es 32 KB.
• Codificación
– El Salesforce Classic, el campo Codificación de correo electrónico permite determinar los correos electrónicos
en los que aparece el pie de página. Para cada codificación tiene un pie de página de correo electrónico único activo y un pie
de página de correo electrónico masivo activo.
258
Productividad de ventas Gestionar los detalles de administrador de correo electrónico
– En Lightning Experience, los pies de página se envían con la configuración de codificación del usuario.
CONSULTE TAMBIÉN
Pies de página de correo electrónico de toda la organización
259
Productividad de ventas Gestionar los detalles de administrador de correo electrónico
Opción Descripción
Ver la información detallada de la instantánea Haga clic en Mostrar detalles para ver cuándo se tomó la
instantánea, la dirección del remitente y la dirección del servicio
de correo electrónico entrante. Haga clic en Ocultar detalles
para contraer la sección de información detallada.
260
Productividad de ventas Gestionar los detalles de administrador de correo electrónico
– Puede que desee comprobar las direcciones que utiliza su organización. Esta tabla resume dónde encontrarlas.
Las direcciones de ruta de correo electrónico de Correo En Configuración, introduzca Correo electrónico
electrónico para registro de casos o Correo electrónico para para registro de casos en el cuadro Búsqueda
registro de casos On-Demand rápida y, a continuación, seleccione Correo electrónico
para registro de casos para abrir la página de configuración
de Correo electrónico para registro de casos. Vea la sección
Direcciones de ruta.
Las direcciones del servicio de correo electrónico de su En Configuración, introduzca Servicios de correo
organización electrónico en el cuadro Búsqueda rápida y, a
continuación, seleccione Servicios de correo electrónico y
luego el nombre de un servicio de correo electrónico.
• Puede utilizar un comodín asterisco (*) tanto en la parte local de la dirección de correo electrónico (la parte situada delante del
símbolo @) como en la parte de dominio (la parte situada detrás del símbolo @). Los espacios, las comas y los puntos y comas no
son caracteres válidos. Cada campo de dirección puede contener un máximo de 255 caracteres.
• Haga clic en Solicitar instantánea varias veces si desea solicitar más de una instantánea con criterios idénticos.
• Si cree que una instantánea debería haberse completado pero sigue mostrando el estado Pendiente, pruebe a actualizar la página.
• Las instantáneas no caducan. Si ningún correo electrónico entrante coincide con los criterios especificados, una instantánea solicitada
permanece en estado Pendiente de forma indefinida. Las instantáneas completadas se mantienen hasta que las elimine.
CONSULTE TAMBIÉN
Registros de correo electrónico: Supervisar mensajes de correo electrónico enviados a través de Salesforce
261
Productividad de ventas Gestionar los detalles de administrador de correo electrónico
• URL del archivo adjunto: Haga clic en el vínculo del archivo adjunto (.html) en el correo electrónico para abrirlo en un navegador
y copie y pegue la URL.
4. En los resultados de la búsqueda, haga clic en Eliminar junto al archivo adjunto que desea eliminar. Los destinatarios que luego
hagan clic en el vínculo del archivo adjunto verán un mensaje pidiéndoles que se pongan en contacto con el remitente del correo
electrónico para ver el archivo adjunto.
262
Productividad de ventas Relacionar mensajes de correo electrónico con registros con
Correo electrónico de Salesforce
263
Productividad de ventas Relacionar mensajes de correo electrónico con registros con
Correo electrónico de Salesforce
no resueltos. Desde la página Mis elementos no resueltos, puede asignar manualmente el correo electrónico a un registro. Los correos
electrónicos sin asignar también aparecen en su lista de tareas abierta.
Información general
Cuando su administrador de Salesforce activa Correo electrónico en Salesforce, recibe un correo electrónico que contiene su correo
electrónico generado por el sistema en la dirección de Salesforce. Esta dirección aparece también en su configuración personal.
Acceda a su configuración personal para configurar Correo electrónico en Salesforce antes de utilizarlo.
CONSULTE TAMBIÉN
Consideraciones para el uso de Correo electrónico en Salesforce
Configurar Correo electrónico en Salesforce
Relacionar correos electrónicos a los registros de Salesforce mediante Correo electrónico en Salesforce
Directrices para el uso de Correo electrónico en Salesforce
264
Productividad de ventas Relacionar mensajes de correo electrónico con registros con
Correo electrónico de Salesforce
CONSULTE TAMBIÉN
Consideraciones para el uso de Correo electrónico en Salesforce
Relacionar correos electrónicos a los registros de Salesforce mediante Correo electrónico en Salesforce
Directrices para el uso de Correo electrónico en Salesforce
265
Productividad de ventas Relacionar mensajes de correo electrónico con registros con
Correo electrónico de Salesforce
CONSULTE TAMBIÉN
¿Cómo funciona el correo electrónico en Salesforce?
CONSULTE TAMBIÉN
Consideraciones para el uso de Correo electrónico en Salesforce
Directrices para el uso de Correo electrónico en Salesforce
Configurar Correo electrónico en Salesforce
266
Productividad de ventas Relacionar mensajes de correo electrónico con registros con
Correo electrónico de Salesforce
267
Productividad de ventas Relacionar mensajes de correo electrónico con registros con
Correo electrónico de Salesforce
• Correo electrónico en Salesforce es necesario para utilizar la función Agregar correo electrónico con Salesforce for Outlook. La
desactivación de una función desactiva la otra. Con Salesforce for Outlook, agrega correos electrónicos a través de Agregar correo
electrónico y Enviar y agregar, no el campo Cco.
• Si introduce la dirección de correo electrónico de un destinatario en el campo Cco, el propietario de la dirección recibe el correo
electrónico, pero el correo electrónico no está relacionado con registros que contienen la dirección de correo electrónico.
Límites
• El número máximo de direcciones de correo electrónico con las que puede coincidir Mi correo electrónico en Salesforce es 50. Si el
número de direcciones combinado en los campos Para y Cc supera ese límite, Mi correo electrónico en Salesforce solo procesa
las primera 50 direcciones únicas en el correo electrónico.
• Correo electrónico en Salesforce puede crear un máximo de 50 actividades de cada correo electrónico que reciba. Puede relacionar
hasta 50 contactos con cada registro de tarea de correo electrónico.
• El tamaño máximo para un archivo adjunto es 25 MB cuando se adjunta directamente a la lista relacionada. El límite de tamaño para
un mensaje de correo electrónico, incluidos los archivos adjuntos, es de 25 MB. Para cada registro coincidente, se duplicarán todos
los archivos adjuntos enviados con el correo electrónico, lo que afectará al tamaño máximo de sus datos. Los archivos adjuntos que
no se hayan agregado se muestran en el correo electrónico de confirmación que recibe por parte de Salesforce.
• El texto del correo electrónico y HTML se trunca a 32 KB.
268
Productividad de ventas Enviar un correo electrónico a un grupo: Correo electrónico
de lista y Correo electrónico masivo
• Puede introducir los Id. de registro en una línea diferente o en el texto del cuerpo del correo electrónico si están entre (), [] o {}. Por
ejemplo: (ref: 701D0000000HQZy). Separe varios Id. de registro con comas, por ejemplo: ref: 701D0000000HQZy,
801D0000000IRAz, 901D0000000JSBa.
269
Productividad de ventas Enviar un correo electrónico a un grupo: Correo electrónico
de lista y Correo electrónico masivo
CONSULTE TAMBIÉN
Enviar un correo electrónico de lista en Lightning Experience
270
Productividad de ventas Enviar un correo electrónico a un grupo: Correo electrónico
de lista y Correo electrónico masivo
4. Si desea, agregue los nombres de vistas de lista en el campo Destinatarios. Puede agregar vistas de lista de contacto y candidato
para el mismo correo electrónico de lista.
5. Agregue contenido o inserte una plantilla de correo electrónico.
6. Personalice el contenido o agregue archivos adjuntos.
7. En la ficha Revisar, confirme que la vista previa tiene un aspecto correcto. Haga clic en el nombre de cada destinatario para ver
cualquier personalización.
271
Productividad de ventas Enviar un correo electrónico a un grupo: Correo electrónico
de lista y Correo electrónico masivo
Nota: También puede crear un correo electrónico de lista en la ficha Correos electrónicos de lista.
La cronología de actividad de cada destinatario muestra un correo electrónico de lista en Actividad anterior. Haga clic en la actividad
para ver más detalles. Una muestra del correo electrónico de lista enviado está almacenada en su formato original junto con detalles
como destinatarios y archivos adjuntos y estados como enviado total.
CONSULTE TAMBIÉN
Consideraciones para el envío de correo electrónico de lista en Lightning Experience
272
Productividad de ventas Enviar un correo electrónico a un grupo: Correo electrónico
de lista y Correo electrónico masivo
273
Productividad de ventas Enviar un correo electrónico a un grupo: Correo electrónico
de lista y Correo electrónico masivo
• Los datos adjuntos en el correo masivo se envían como vínculos en lugar de como archivos físicos. Cuando los destinatarios hacen
clic en el vínculo de los archivos adjuntos en el correo electrónico, éstos se abren en un ventana de navegador diferente y pueden
descargarse. Los archivos adjuntos de almacenan durante 30 días.
• La funcionalidad de correo electrónico masivo no reconoce los duplicados ni los elimina de la lista de correo electrónico masivo.
Todos los registros que cumplan los criterios del filtro se incluirán en la lista, incluso si comparten la misma dirección de correo
electrónico.
• Nota: Los números dirigidos y enviados en mensajes de estado de correo electrónicos masivos varían en las siguientes
situaciones.
– Uno o más de los destinatarios seleccionados han cancelado la recepción de correo electrónico masivo, después de que
se programara el correo electrónico masivo, pero antes de su procesamiento.
– Se han eliminado una o más direcciones de los destinatarios del correo del contacto o del candidato después de que se
programara el correo electrónico masivo, pero antes de su procesamiento.
– El usuario que ha enviado el correo electrónico masivo se ha desactivado después de que se programara el correo electrónico
masivo, pero antes de su procesamiento. Salesforce no envía correos electrónicos masivos programados por un usuario
desactivado.
CONSULTE TAMBIÉN
Limitaciones de correo electrónico masivo
274
Productividad de ventas Enviar un correo electrónico a un grupo: Correo electrónico
de lista y Correo electrónico masivo
Nota: No puede utilizar una dirección de toda la organización para enviar un mensaje de Disponible en: Salesforce
correo electrónico masivo. Classic
1. Dependiendo de los destinatarios de su correo electrónico masivo, realice una de las siguientes Disponible en: Professional
acciones. Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition y
Para contactos o cuentas personales Unlimited Edition
En la ficha Contactos o Casos, en la sección Herramientas de la parte inferior de la página,
haga clic en Correo electrónico masivo a contactos.
PERMISOS DE USUARIO
Si utiliza cuentas personales, el vínculo también aparece en la ficha Cuentas.
Para candidatos Para enviar correos
En la ficha Contactos, en la sección Herramientas de la parte inferior de la página, haga clic electrónicos masivos a
contactos, cuentas
en Correo electrónico masivo a candidatos.
personales o candidatos:
Para compañeros de trabajo (otros usuarios de Salesforce) • Correo electrónico
Si tiene el permiso Gestionar usuarios, desde Configuración, introduzca Usuarios de masivo
correo electrónico masivo en el cuadro Búsqueda rápida y, a continuación, Para enviar correo
seleccione Usuarios de correo electrónico masivo. electrónico masivo a
compañeros de trabajo:
2. Seleccione una vista de lista de los destinatarios y haga clic en Ir. • Correo electrónico
3. Todos los destinatarios de la vista de lista se seleccionan por defecto. Para retirar destinatarios, masivo
anule su selección. Y
4. Haga clic en Siguiente. Gestionar usuarios
5. Elija una plantilla de correo electrónico. Para enviar correos
6. Para ver las plantillas, haga clic en los vínculos Vista previa. electrónicos masivos y
registrarlos en la lista
7. Haga clic en Siguiente. relacionada Historial de
8. En la página de confirmación, seleccione las opciones de procesamiento para utilizar: El nombre actividades:
del correo electrónico masivo que especifica aparece en la cola y los mensajes de estado que • Correo electrónico
masivo
recibe de Salesforce, no en el correo electrónico que está enviando.
Y
9. En Opciones de envío, envíe el mensaje de correo electrónico o seleccione una fecha y zona
Modificar tareas
horaria para enviar el mensaje de correo electrónico en el futuro.
10. Haga clic en Enviar y, a continuación, haga clic en Finalizado.
CONSULTE TAMBIÉN
Consideraciones para el envío de correos electrónicos masivo en Salesforce Classic
Directrices para el envío de correos electrónicos masivo en Salesforce Classic
Ver el estado de su correo electrónico masivo en Salesforce Classic
Plantillas de correo electrónico en Salesforce Classic
Enviar un correo electrónico a un grupo: Correo electrónico de lista y Correo electrónico masivo
275
Productividad de ventas Enviar un correo electrónico a un grupo: Correo electrónico
de lista y Correo electrónico masivo
CONSULTE TAMBIÉN
Directrices para el envío de correos electrónicos masivo en Salesforce Classic
Directrices para la configuración de parámetros de disponibilidad para mensajes de correo electrónico enviados desde Salesforce
276
Productividad de ventas Enviar un correo electrónico a un grupo: Correo electrónico
de lista y Correo electrónico masivo
Cola de correo electrónico masivo: Supervisar el estado de mensajes de correo electrónico masivos
enviados a través de Salesforce
La cola de correo electrónico masivo le permite ver el estado de mensajes de correo electrónico
EDICIONES
masivos programados que envió personalmente o el estado de mensajes de correo electrónico
masivos programados para su organización de Salesforce. Puede cancelar los mensajes de correo Disponible en: Salesforce
electrónico masivos si es necesario. Puede ver el estado de sus mensajes de correo electrónico Classic
masivos personales desde su configuración personal. Si tiene permiso, puede ver el estado de los
mensajes de correo electrónico masivos de toda la organización desde Configuración. Disponible en: Professional
Edition, Enterprise Edition,
La cola de correo electrónico masivo muestra el número de destinatarios a los que se dirigió y envió Performance Edition y
el correo electrónico masivo. Es posible que estos números difieran debido a que: Unlimited Edition
• Uno o más de los destinatarios seleccionados han cancelado la recepción de correo electrónico
masivo, después de que se programara el correo electrónico masivo, pero antes de su
PERMISOS DE USUARIO
procesamiento.
• Se han eliminado una o más direcciones de los destinatarios del correo del contacto o del Para ver su correo
candidato después de que se programara el correo electrónico masivo, pero antes de su electrónico masivo o
procesamiento. cancelar su correo
electrónico masivo
• El usuario que ha enviado el correo electrónico masivo se ha desactivado después de que se pendiente:
programara el correo electrónico masivo, pero antes de su procesamiento. Salesforce no envía • Correo electrónico
correos electrónicos masivos programados por un usuario desactivado. masivo
Para ver todo su correo
CONSULTE TAMBIÉN electrónico masivo o
cancelar el correo
Supervisar mensajes de correo electrónico enviados desde Salesforce en Salesforce Classic electrónico masivo
Enviar correo electrónico masivo en Salesforce Classic pendiente de su
organización:
• Modificar todos los
datos
277
Productividad de ventas Plantillas de correo electrónico
CONSULTE TAMBIÉN
Enviar correo electrónico masivo en Salesforce Classic
Directrices para la configuración de parámetros de disponibilidad para mensajes de correo electrónico enviados desde Salesforce
278
Productividad de ventas Plantillas de correo electrónico
279
Productividad de ventas Plantillas de correo electrónico
2. Haga clic en la ficha Actividad y, a continuación, haga clic en la ficha Correo electrónico. Disponible en: Professional
Edition, Enterprise Edition,
3. Para insertar una plantilla, haga clic en el icono Plantillas. Seleccione la plantilla que desee y
Performance Edition,
aparecerá su contenido. Modifique su correo electrónico como quiera, realice una vista previa
Unlimited Edition y
y envíe el correo electrónico.
Developer Edition
CONSULTE TAMBIÉN
PERMISOS DE USUARIO
Enviar correo electrónico masivo en Salesforce Classic
Para enviar correo
electrónico:
• Envío de correo
electrónico
Para enviar correos
electrónicos o utilizar
plantillas con archivos
adjuntos:
• Acceda al archivo que
está adjuntando.
280
Productividad de ventas Plantillas de correo electrónico
Nota: Si está incluyendo una imagen, recomendamos cargarla en la ficha Documentos. Luego puede hacer referencia a la
copia de la imagen en nuestro servidor. Por ejemplo:
<img src="https://yourInstance.salesforce.com/servlet/servlet.ImageServer?
id=015D0000000Dpwc&oid=00DD0000000FHaG&lastMod=1270576568000"/>
13. Si lo desea, especifique los campos de combinación en el asunto y en el cuerpo. Cuando envíe un mensaje de correo electrónico,
estos campos se reemplazarán con información de su candidato, contacto, cuenta, oportunidad, caso o solución.
14. Haga clic en Siguiente.
281
Productividad de ventas Plantillas de correo electrónico
15. Si lo desea, puede introducir la versión de sólo texto de su correo electrónico o hacer clic en Copiar texto de la versión HTML para
pegar automáticamente el texto de la versión HTML sin las etiquetas HTML. La versión de sólo texto está disponible para los
destinatarios que no pueden ver mensajes de correo electrónico HTML.
PRECAUCIÓN: Recomendamos que deje la versión de sólo texto en blanco. Si la deja en blanco, Salesforce crea
automáticamente el contenido de sólo texto basado en la versión HTML actual. Si introduce contenido manualmente, las
modificaciones posteriores en la versión HTML no se reflejan en la versión de solo texto.
Consejo: Visualice una muestra de la plantilla cumplimentada con datos de registros que selecciona y envíe un correo electrónico
de prueba haciendo clic en Enviar prueba y verificar campos de combinación.
Nota: No puede modificar el contenido de una plantilla personalizada con formato HTML si la selecciona para utilizarla en un
correo electrónico.
CONSULTE TAMBIÉN
Crear plantillas de correo electrónico de Visualforce en Salesforce Classic
Clonar plantillas de correo electrónico en Salesforce Classic
Crear plantillas de correo electrónico con membrete en Salesforce Classic
Crear plantillas de correo electrónico de Visualforce en Salesforce Classic
Crear membretes para plantillas de correo electrónico
Agregar imágenes a plantillas de correo electrónico en Salesforce Classic
282
Productividad de ventas Plantillas de correo electrónico
CONSULTE TAMBIÉN
Crear membretes para plantillas de correo electrónico
283
Productividad de ventas Plantillas de correo electrónico
284
Productividad de ventas Plantillas de correo electrónico
285
Productividad de ventas Plantillas de correo electrónico
286
Productividad de ventas Plantillas de correo electrónico
Flujo de trabajo
Para utilizar campos de combinación desde registros de usuarios en plantillas de correo electrónico, seleccione uno de los siguientes
tipos de campos de combinación:
• Campos de usuario: Utilice estos campos de combinación para representar al usuario remitente. Los campos de combinación
denominados {!User.field_name} devuelven valores del registro de usuario de la persona que creó o actualizó el
registro que activó la regla de flujo de trabajo.
• Campos de usuario de destino de flujo de trabajo: Utilice estos campos de combinación solamente en plantillas de correo
electrónico para reglas de flujo de trabajo en el objeto Usuario. Los campos de combinación denominados
{!Target_User.field_name} devuelven valores del registro de usuario que se creó o actualizó para activar la regla
de flujo de trabajo.
• Los campos de combinación de procesos de aprobación pueden utilizarse en plantillas de correo electrónico, pero no en plantillas
de combinación de correo.
Esta versión contiene una versión beta de flujo de trabajo en el objeto Usuario con calidad suficiente para su producción, pero que
tiene limitaciones conocidas. Para proporcionar comentarios y sugerencias, vaya a IdeaExchange.
CONSULTE TAMBIÉN
Combinación de correo
287
Productividad de ventas Plantillas de correo electrónico
288
Productividad de ventas Plantillas de correo electrónico
289
Productividad de ventas Plantillas de correo electrónico
CONSULTE TAMBIÉN
Consideraciones para utilizar campos de combinación en plantillas de correo electrónico
290
Productividad de ventas Plantillas de correo electrónico
291
Productividad de ventas Plantillas de correo electrónico
Consideraciones para el uso de las plantillas de correo electrónico de Classic en Lightning Experience
Tenga en cuenta las consideraciones siguientes cuando use las plantillas de correo electrónico de
EDICIONES
Classic en Lightning Experience.
• El formato de la acción Correo electrónico Lightning debe incluir el campo TemplateId Disponible en: todas las
para mostrar plantillas de correo electrónico de Classic. Este campo se agrega de forma ediciones
predeterminada a todos los formatos de la acción Correo electrónico Lightning.
• Los datos adjuntos son de solo lectura, y no puede agregar o eliminar datos adjuntos de mensajes
de correo electrónico. Puede descargar los datos adjuntos para verificar el contenido.
• Para cambiar los datos adjuntos que forman parte de una plantilla de correo electrónico de Salesforce Classic, cambie a Salesforce
Classic. En Configuración, bajo Correo electrónico > Plantillas de correo electrónico, modifique la plantilla. Los cambios se reflejan
en el correo electrónico enviado, incluso si los cambios no se ven en el redactor de correo electrónico.
• No puede reenviar datos adjuntos en mensajes de correo electrónico enviados o recibidos en Salesforce Classic o plantillas de correo
electrónico de Classic enviadas desde acciones de correo electrónico de Lightning.
• No se admiten los archivos CSS vinculados de forma externa. Aunque el recurso CSS se muestra en la sección de vista previa en las
plantillas de correo electrónico de Classic, la mayoría de los clientes de correo electrónico no admiten los archivos CSS vinculados
de forma externa.
Campos de combinación
• Los campos de combinación en la plantilla de correo electrónico se resuelven cuando se inserta la plantilla, en base a los valores de
los campos Destinatario y Relacionado con. Si cambia los valores de Destinatario y Relacionado con después de insertar la plantilla,
el contenido de correo electrónico no se actualiza. No es necesario realizar una vista previa de la plantilla para ver el aspecto después
de combinar los campos.
• No puede agregar, modificar o eliminar campos de combinación empleando el cuadro de diálogo de campos de combinación. Sin
embargo, puede agregar campos de combinación manualmente.
• Los campos de combinación sin resolver se retiran cuando se inserta la plantilla.
292
Productividad de ventas Plantillas de correo electrónico
293
Productividad de ventas Plantillas de correo electrónico
• Si no tiene permiso para modificar plantillas públicas, vaya a su configuración personal. Introduzca Plantillas en el cuadro
Búsqueda rápida y, a continuación, seleccione Plantillas de correo electrónico o Mis plantillas (cualquiera que aparezca).
• Haga clic en el nombre de cualquier plantilla de correo electrónico para acceder a la página Ver plantillas de correo electrónico en
Salesforce Classic.
• Para modificar o eliminar una plantilla, haga clic en Modificar o Eliminar situado junto al nombre de la plantilla en la lista.
• Haga clic en Plantilla nueva para crear cualquier tipo de plantilla de correo electrónico.
Nota: Las plantillas de correo electrónico utilizadas en las siguientes funciones deben ser públicas y activas:
• Candidatos Web
• Caso Web
• Correo electrónico para registro de casos o Correo electrónico para registro de casos On-Demand
• Reglas de asignación
• Reglas de distribución
• Reglas de respuesta automática
294
Productividad de ventas Plantillas de correo electrónico
• Si dispone del permiso “Gestionar plantillas públicas”, puede hacer clic en [Cambiar] situado junto al campo Autor para seleccionar
un autor diferente. De forma predeterminada, el autor es la persona que ha creado la plantilla de correo electrónico.
295
Productividad de ventas Plantillas de correo electrónico
296
Productividad de ventas Plantillas de correo electrónico
Consejo: Visualice una muestra de la plantilla cumplimentada con datos de registros que selecciona y envíe un correo electrónico
de prueba haciendo clic en Enviar prueba y verificar campos de combinación.
297
Productividad de ventas Plantillas de correo electrónico
• Si no tiene permiso para modificar plantillas públicas, vaya a su configuración personal. Introduzca Plantillas en el cuadro
Búsqueda rápida y, a continuación, seleccione Plantillas de correo electrónico o Mis plantillas (cualquiera que
aparezca).
El archivo adjunto se incluye en todos los correos electrónicos que utilicen la plantilla. Los archivos adjuntos en el correo masivo se
envían como vínculos en lugar de como archivos (consulte Enviar correo electrónico masivo en Salesforce Classic en la página 275).
Nota: Las plantillas de correo electrónico de texto se pueden usar, pero no crear, en Lightning Experience.
CONSULTE TAMBIÉN
Plantillas de correo electrónico en Salesforce Classic
Crear plantillas de correo electrónico con membrete en Salesforce Classic
Crear plantillas de correo electrónico de Visualforce en Salesforce Classic
Nota: Las plantillas de correo electrónico con membrete se pueden usar, pero no crear, en PERMISOS DE USUARIO
Lightning Experience.
Para crear o cambiar
membretes:
Crear membretes para plantillas de correo electrónico • Gestionar membretes
Cree membretes como la base para un aspecto coherente para sus plantilla de correo electrónico
HTML. Ponga los membretes a disposición de los usuarios de toda la organización de modo
que otros usuarios puedan aprovecharlos en sus plantillas de correo electrónico.
Crear plantillas de correo electrónico con membrete en Salesforce Classic
Puede crear plantillas de correo electrónico basadas en HTML que utilicen membretes. No puede cambiar el formato de una plantilla
existente, pero puede actualizar el membrete asociado con la plantilla. Para crear una plantilla de correo electrónico con membrete,
debe tener al menos un membrete activo.
298
Productividad de ventas Plantillas de correo electrónico
Nota: Debe cargar la imagen de logotipo en la ficha Documentos antes de que pueda incorporarlo al membrete. Asegúrese
de que el documento está marcado como Imagen disponible de forma externa de modo que esté visible
para usuarios que no pertenezcan a Salesforce cuando se reciba en un mensaje de correo electrónico. Para obtener más
información, consulte “Cargar y reemplazar elementos en la ficha Documentos” en la Ayuda de Salesforce.
299
Productividad de ventas Plantillas de correo electrónico
Para seleccionar una imagen, seleccione una carpeta y haga clic en el nombre del documento para adjuntarlo. Otra opción
consiste en hacer clic en Buscar en documentos y escribir el nombre del archivo que desea buscar en los documentos por
nombre.
• Para eliminar la imagen del membrete, haga clic en Eliminar el logotipo.
• Haga clic en Modificar la línea superior e introduzca el color y la altura de la línea horizontal que vaya a colocar debajo del
encabezado. Haga clic en el botón selector de colores para elegir un color.
• Haga clic en Modificar los colores del cuerpo e introduzca el color de fondo para el cuerpo principal del membrete.
• Haga clic en Modificar la línea intermedia e introduzca el color y la altura del borde intermedio del membrete. Haga clic en
el botón selector de colores para elegir un color.
• Haga clic en Modificar las propiedades del pie de página y seleccione el color, la alineación y la altura de la parte inferior del
membrete.
• Haga clic en Modificar la línea inferior y seleccione el color y la altura de la línea horizontal inferior que vaya a colocar en el
membrete. Haga clic en el botón selector de colores para elegir un color.
2. De forma opcional, haga clic en Vista previa para ver el membrete en otra ventana del explorador.
3. Haga clic en Guardar.
Para crear una plantilla de correo electrónico HTML que contenga la configuración del membrete, consulte Crear plantillas de correo
electrónico con membrete en Salesforce Classic en la página 301.
Nota: Las plantillas de correo electrónico con membrete se pueden usar, pero no crear, en Lightning Experience.
CONSULTE TAMBIÉN
Plantillas de correo electrónico en Salesforce Classic
Crear plantillas de correo electrónico personalizadas con formato HTML
300
Productividad de ventas Plantillas de correo electrónico
Consejo: No puede cambiar este campo en una plantilla existente. Para utilizar un formato de correo electrónico diferente
después de crear una plantilla, cree otra plantilla.
10. Si lo desea, seleccione un conjunto de caracteres diferente desde la lista desplegable Codificación.
11. Escriba una Descripción para la plantilla. Tanto el nombre de la plantilla como su descripción son únicamente para su uso
interno. La descripción se utiliza como título de cualquiera de las actividades relacionadas con el correo electrónico que registre al
enviar correos masivos.
12. Haga clic en Siguiente.
13. Introduzca un asunto para el mensaje de correo electrónico que envíe. Esto se puede modificar más tarde, al utilizar la plantilla.
301
Productividad de ventas Plantillas de correo electrónico
14. Introduzca el texto del mensaje haciendo clic en cualquier sección e introduciendo texto. Para impedir que otros usuarios utilicen
esta plantilla cuando modifiquen una sección, haga clic en el icono del candado.
15. Cambie el estilo del texto seleccionando el texto y utilizando la barra de tareas de formato.
16. Si lo desea, especifique los campos de combinación en el asunto y en el cuerpo. Cuando envíe un mensaje de correo electrónico,
estos campos se reemplazarán con información de su candidato, contacto, cuenta, oportunidad, caso o solución.
17. Haga clic en Siguiente.
18. Si lo desea, puede introducir la versión de sólo texto de su correo electrónico o hacer clic en Copiar texto de la versión HTML para
pegar automáticamente el texto de la versión HTML sin las etiquetas HTML. La versión de sólo texto está disponible para los
destinatarios que no pueden ver mensajes de correo electrónico HTML.
PRECAUCIÓN: Recomendamos que deje la versión de sólo texto en blanco. Si la deja en blanco, Salesforce crea
automáticamente el contenido de sólo texto basado en la versión HTML actual. Si introduce contenido manualmente, las
modificaciones posteriores en la versión HTML no se reflejan en la versión de solo texto.
Consejo: Visualice una muestra de la plantilla cumplimentada con datos de registros que selecciona y envíe un correo electrónico
de prueba haciendo clic en Enviar prueba y verificar campos de combinación.
Nota: Las plantillas de correo electrónico con formato HTML se pueden usar, pero no crear, en Lightning Experience.
CONSULTE TAMBIÉN
Crear plantillas de correo electrónico personalizadas con formato HTML
Crear plantillas de correo electrónico de Visualforce en Salesforce Classic
Agregar imágenes a plantillas de correo electrónico en Salesforce Classic
Crear membretes para plantillas de correo electrónico
302
Productividad de ventas Plantillas de correo electrónico
PERMISOS DE USUARIO
Crear plantillas de correo electrónico de Visualforce en Salesforce Classic
Utilice el lenguaje de programación de Visualforce para crear contenido de correo electrónico Para crear o cambiar
dirigido y personalizado. plantillas de correo con
formato Visualforce:
Campos de combinación para plantillas de correo electrónico de Visualforce en Salesforce • Personalizar aplicación
Classic
Para crear o cambiar
Gestionar configuraciones de versión para plantillas de correo electrónico de Visualforce en carpetas con plantillas
Salesforce Classic públicas de correo
electrónico:
• Gestionar plantillas
públicas
303
Productividad de ventas Plantillas de correo electrónico
304
Productividad de ventas Plantillas de correo electrónico
Nota: Si está incluyendo una imagen, es recomendable que la cargue en la ficha Documentos para hacer referencia a la copia
de la imagen en nuestro servidor. Por ejemplo:
<apex:image id="Logo"
value="https://yourInstance.salesforce.com/servlet/servlet.ImageServer?
id=015D0000000Dpwc&oid=00DD0000000FHaG&lastMod=127057656800" />
16. Para especificar la versión de Visualforce y la API empleada con esta plantilla de correo electrónico, haga clic en Configuración de
versión. Si ha instalado paquetes gestionados instalados de AppExchange, también puede especificar qué versión de cada paquete
gestionado debe utilizarse con esta plantilla de correo electrónico. Normalmente, utilice el valor predeterminado para todas las
versiones para asociar la plantilla de correo electrónico con la versión más reciente de Visualforce, la API y cada paquete gestionado.
Para mantener un comportamiento específico, puede especificar una versión anterior de Visualforce y la API. Para acceder a los
componentes o a funciones que difieren de la versión del paquete más reciente, puede especificar una versión anterior de un paquete
gestionado.
17. Para ver los detalles de la plantilla, haga clic en Guardar. Para seguir modificando su plantilla, haga clic en Guardado rápido. La
marca de Visualforce debe ser válida para poder guardar la plantilla.
Consejo:
• Visualice una muestra de la plantilla cumplimentada con datos de registros que selecciona y envíe un correo electrónico de
prueba haciendo clic en Enviar prueba y verificar campos de combinación. Si la plantilla de correo electrónico incluye
datos cifrados, recuerde que los datos aparecen cifrados en el correo electrónico generado y en la página de plantillas de
Visualforce. Por motivos de seguridad, no aparece en texto normal.
• Para traducir plantillas de correo electrónico de Visualforce tomando como base los idiomas de los destinatarios o de los
objetos relacionados, en la etiqueta <messaging:emailTemplate> utilice el atributo language (valores válidos:
Claves de idioma admitidas en Salesforce, por ejemplo, “en-US”). El atributo de idioma acepta campos de combinación de los
atributos recipientType y relatedToType de la plantilla de correo electrónico. Puede crear campos de idioma
personalizados para su uso en campos de combinación. Se requiere el sistema de traducción para traducir plantillas de correo
electrónico.
Nota: Las plantillas de correo electrónico de Visualforce no se pueden usar en Lightning Experience.
CONSULTE TAMBIÉN
Crear plantillas de correo electrónico con membrete en Salesforce Classic
Crear plantillas de correo electrónico personalizadas con formato HTML
Crear plantillas de correo electrónico de texto en Salesforce Classic
305
Productividad de ventas Plantillas de correo electrónico
{!Object_Name.Field_Name}
Por ejemplo, puede comenzar su plantilla de correo electrónico con Hola, {!Contact.FirstName}. Cuando envía la plantilla,
cada destinatario verá su nombre en lugar del campo de combinación. Si el nombre de su destinatario es John, verá Hola, John!
cuando abra el correo electrónico.
Sugerencias
• No puede enviar correo electrónico de forma masiva con una plantilla de correo electrónico de Visualforce.Los campos
{!Receiving_User.field_name} y {!Sending_User.field_name} se utilizan para el correo electrónico masivo
y no están disponibles en las plantillas de correo electrónico de Visualforce.
• Para traducir plantillas de correo electrónico de Visualforce tomando como base los idiomas de los destinatarios o de los objetos
relacionados, utilice el atributo de idioma de la etiqueta <messaging:emailTemplate>. Los valores válidos son
Salesforce-claves de idioma admitidas, como “en-us” para Inglés (US). El atributo de idioma acepta campos de combinación de los
atributos recipientType y relatedToType de la plantilla de correo electrónico. Puede crear campos de idioma
personalizados para su uso en campos de combinación. Se requiere el sistema de traducción para traducir plantillas de correo
electrónico.
CONSULTE TAMBIÉN
Crear plantillas de correo electrónico de Visualforce en Salesforce Classic
306
Productividad de ventas Plantillas de correo electrónico
2. Haga clic en Nombre de plantilla de correo electrónico correspondiente a la plantilla de correo electrónico
de Visualforce.
3. Haga clic en Modificar plantilla y, a continuación, en Configuración de versión.
4. Seleccione la Versión de la API de Salesforce. También es la versión de Visualforce utilizada con esta plantilla.
5. Haga clic en Guardar.
Para configurar la configuración de versión del paquete de una plantilla de correo electrónico de Visualforce:
1. Realice una de las siguientes acciones:
• Si tiene permiso para modificar plantillas públicas, en Configuración, introduzca Plantillas de correo electrónico
en el cuadro Búsqueda rápida y, a continuación, seleccione Plantillas de correo electrónico.
• Si no tiene permiso para modificar plantillas públicas, vaya a su configuración personal. Introduzca Plantillas en el cuadro
Búsqueda rápida y, a continuación, seleccione Plantillas de correo electrónico o Mis plantillas (cualquiera que
aparezca).
2. Haga clic en Nombre de plantilla de correo electrónico correspondiente a la plantilla de correo electrónico
de Visualforce.
3. Haga clic en Modificar plantilla y, a continuación, en Configuración de versión.
4. Seleccione una versión de cada paquete gestionado al que hace referencia la plantilla de correo electrónico de Visualforce. La
plantilla de correo electrónico de Visualforce seguirá utilizando esta versión del paquete gestionado si se instalan versiones posteriores
307
Productividad de ventas Lightning Dialer
del paquete gestionado, a menos que actualice manualmente la configuración de versión. Para agregar un paquete gestionado
instalado en la lista de configuración, seleccione un paquete en la lista de paquetes disponibles. La lista solo se muestra si tiene un
paquete gestionado instalado que no está ya asociado a la plantilla de correo electrónico de Visualforce.
5. Haga clic en Guardar.
Cuando trabaje con la configuración de versión de paquete, tenga en cuenta lo siguiente:
• Si guarda una plantilla de correo electrónico de Visualforce que hace referencia a un paquete gestionado sin especificar la versión
de este, la plantilla de correo electrónico de Visualforce se asocia, de forma predeterminada, a la versión más reciente instalada del
paquete gestionado.
• No puede Eliminar la configuración de versión de una plantilla de correo electrónico de Visualforce para un paquete gestionado si
la plantilla de correo electrónico de Visualforce hace referencia a él.
CONSULTE TAMBIÉN
Crear plantillas de correo electrónico de Visualforce en Salesforce Classic
Crear plantillas de correo electrónico de texto en Salesforce Classic
Crear plantillas de correo electrónico con membrete en Salesforce Classic
Crear plantillas de correo electrónico personalizadas con formato HTML
Lightning Dialer
Utilice Lightning Dialer para acceder a funciones de teléfono sin dejar Salesforce. Realice y reciba
EDICIONES
llamadas, agregue notas de llamada y registre información de llamadas con facilidad. Solo tiene
que hacer clic en los campos de número de teléfono en Lightning Experience, como los números Disponible en: Lightning
en contactos, candidatos y vistas de lista. Experience
308
Productividad de ventas Directrices para la realización y recepción de llamadas
Nota: Por ahora, solo admitimos llamadas entrantes de Estados Unidos y Canadá. Disponible en: Lightning
Experience
La llamada aparece en la barra de utilidades de la parte inferior de su pantalla, de modo que puede realizar varias tareas mientras atiende
una llamada. Puede acceder a registros relevantes, agregar notas de la llamada directamente en el panel de llamadas, crear tareas,
eventos u otros registros relacionados con la llamada.
Consejo: Asigne un número de Dialer de modo que las llamadas que realice no parezca que procedan de un número desconocido.
Seleccione Registro automático para tener detalles de llamadas agregados a la cronología de actividad automáticamente. También
puede agregar más detalles manualmente una vez finalizada una llamada.
309
Productividad de ventas Directrices para la realización y recepción de llamadas
Opcionalmente, también puede recibir llamadas con Dialer. Las llamadas entrantes muestran una lista de actividades relacionadas, de
modo que tiene acceso a información relevante antes incluso de que haya respondido la llamada.
Si no responde en el plazo de 30 segundos o rechaza la llamada, la llamada finaliza. Si no está en Lightning Experience cuando alguien
llama, la persona que llama escucha un mensaje que indica que usted no está disponible. Si los mensajes de correo de voz están activados
en su organización, también puede recibir y almacenar hasta 20 mensajes de correo de voz.
Para obtener información acerca de la configuración de Lightning Dialer, consulte “Configurar Lightning Dialer” en la Ayuda de Salesforce.
310
Productividad de ventas Directrices para la realización y recepción de llamadas
CONSULTE TAMBIÉN
Configurar Lightning Dialer
PERMISOS DE USUARIO
CONSULTE TAMBIÉN
Directrices para la realización y recepción de llamadas Para agregar los minutos
Asignar un número de reenvío para Dialer relacionados con llamadas
de Dialer:
Mejores prácticas de Lightning Dialer • Acceder a minutos de
Dialer
Para realizar llamadas
salientes de Dialer:
• Acceder a llamadas
salientes de Dialer
Para recibir llamadas
entrantes de Dialer:
• Acceder a llamadas
entrantes de Dialer
311
Productividad de ventas Directrices para la realización y recepción de llamadas
Nota: El uso de una red que enmascare su ubicación puede provocar tarifas diferentes de
las que se muestran para su ubicación.
312
Productividad de ventas Configurar Lightning Dialer
Asegúrese también de que está utilizando el navegador Chrome, Firefox o Edge más actualizado.
CONSULTE TAMBIÉN
Directrices para la realización y recepción de llamadas
Asignar un número de Dialer
Asignar un número de reenvío para Dialer
CONSULTE TAMBIÉN
Directrices para la realización y recepción de llamadas
313
Productividad de ventas Configurar Lightning Dialer
• Los números de teléfono están sujetos a disponibilidad y los números desde todos los códigos
de área podrían no estar disponibles.
• Si su organización está utilizando la vista de división de la consola Lightning, no se pueden llamar los números de teléfono directamente
a menos que el usuario navegue a una página de detalles de registro. Además, la acción Agregar a lista de llamadas no está
disponible desde una vista de división.
Antes de iniciar el proceso de implementación, Salesforce debe activar los permisos de Dialer y aprovisionar licencias de Dialer para su
organización. Su contacto de Salesforce coordina esto con usted, pero puede comprobar si su organización tiene licencias de Dialer
disponibles. En Configuración, introduzca Información de empresa en el cuadro Búsqueda rápida, luego seleccione Información
de empresa, y busque Usuario saliente de Dialer y Usuario entrante de Dialer bajo Licencias de conjuntos de permisos.
Para obtener información acerca del uso de Dialer en un entorno sandbox, consulte Probar funciones de Dialer en Sandbox.
314
Productividad de ventas Configurar Lightning Dialer
PERMISOS DE USUARIO
315
Productividad de ventas Configurar Lightning Dialer
316
Productividad de ventas Configurar Lightning Dialer
PERMISOS DE USUARIO
317
Productividad de ventas Configurar Lightning Dialer
318
Productividad de ventas Noticias
La calidad del audio es deficiente en mi • Utilice unos auriculares USB cableados en lugar de auriculares inalámbricos o móviles.
llamada.
• Pruebe a reducir el ruido en su zona, y atienda llamadas en una ubicación silenciosa.
• Ajuste el volumen del micrófono y los altavoces.
• Si está utilizando una conexión inalámbrica, cambie a una conexión cableada con el
ancho de banda adecuado.
• Cierre aplicaciones adicionales y fichas de navegador para garantizar que su equipo
dispone de los recursos suficientes para realizar una llamada de calidad.
Estoy teniendo problemas con el uso de Si compró licencias originales de Dialer antes de junio de 2017, y luego renovó su contrato,
Dialer después de la renovación debe actualizar las asignaciones de los conjuntos de permisos. Elimine Minutos de Dialer de
la lista de conjuntos de permisos activados para los usuarios de Lightning Dialer. Los minutos
ahora se gestionarán a nivel de organización, por lo que Minutos de Dialer no se debe incluir.
Si creó conjuntos de permisos personalizados para Dialer, actualícelos también para que no
hagan referencia a Minutos de Dialer. Los usuarios de Dialer necesitan solo los conjuntos de
permisos Dialer saliente y (si no está disponible) Dialer entrante.
Noticias
Obtenga acceso instantáneo a noticias relevantes y actualizadas sobre clientes, socios, competidores
EDICIONES
y sectores con los que trabaja. El componente Noticias incluye artículos de los últimos 30 días, y
está disponible en cuentas comerciales, contactos, candidatos y en la página de inicio. Noticias está Disponible en: Lightning
disponible desde fuentes de noticias de Estados Unidos en inglés. Experience
319
Productividad de ventas Directrices para utilizar Noticias
Página de inicio y aplicación Registros visualizados recientemente, y las tareas y los eventos
Noticias de esos registros.
La aplicación Salesforce Igual que con la versión de escritorio, más los registros
visualizados recientemente, y las tareas y los eventos de esos
registros.
Noticias de sector Sobre el sector que se enumera en la cuenta o en la cuenta relacionada del registro.
Noticias de ejecutivos Sobre personas que ejercen funciones ejecutivas en la cuenta o en la cuenta relacionada del registro.
Los ejecutivos no tienen por qué ser contactos en Salesforce para ver noticias sobre ellos.
Noticias comerciales generales Que no están directamente relacionadas con la cuenta, el sector o los ejecutivos del registro.
(solo en la página de inicio)
320
Productividad de ventas Activar Noticias
Privacidad y seguridad
• Cuando se activa, algunos de los datos de su organización se podrían guardar y/o procesar por servicios externos y otras tecnologías
de Salesforce, cada uno puede ofrecer diferentes protecciones de privacidad y seguridad los servicios de Salesforce. Cuando los
datos (como el nombre o sitio Web de una cuenta que se está consultando) se comparten o se transfieren, realizamos esfuerzos
para excluir su nombre y el nombre de su organización. Salesforce no se hace responsable de la privacidad y seguridad de los datos
compartidos con terceros cuando utiliza esta función.
• Para la mayoría de las cuentas, Salesforce proporciona noticias procedentes de nuestra propia plataforma de procesamiento de
noticias, que recopila noticias desde fuentes RSS. En algunas ocasiones, si no se encuentra una coincidencia en nuestra base de
datos, buscaremos en un proveedor externo noticias específicas de su cuenta, empleando el nombre de la cuenta que haya indicado
en Salesforce. En cada evento, Salesforce no se hace responsable del contenido de las noticias proporcionadas por terceros. Las
consultas realizadas por Salesforce se realizan utilizando protocolos seguros y no están vinculadas a usuarios de Salesforce específicos.
CONSULTE TAMBIÉN
Noticias
Activar Noticias
Proporcione a sus representantes de ventas acceso instantáneo a noticias relevantes y actualizadas
EDICIONES
sobre clientes, socios y competidores. Noticias aparece en las páginas de cuentas comerciales,
contactos, candidatos y en la página de inicio. Es probable que Noticia ya esté activada, pero puede Disponible en: Lightning
desactivarla si lo desea. Experience
Noticias está disponible desde fuentes de noticias de Estados Unidos en inglés.
Disponible en: Essentials
1. Asegúrese de que ha permitido el acceso de red necesario para que Noticias funcione. Edition, Group Edition,
2. Desde Configuración, introduzca Configuración de cuentas en el cuadro Búsqueda Professional Edition,
Enterprise Edition,
rápida y, a continuación, seleccione Configuración de cuentas.
Performance Edition,
3. Seleccione Activar Noticias. Unlimited Edition
4. Asegúrese de que el componente Noticias aparece en sus formatos de página.
Importante: Para las páginas predeterminadas de cuentas, contactos y candidatos, PERMISOS DE USUARIO
Noticias aparecerá en una ficha independiente, en el componente de ficha. Sin embargo,
Para activar Noticias:
para las páginas personalizadas y todas las páginas de oportunidades creadas antes de • Personalizar aplicación
Summer ’17, Noticias aparecerá como componente independiente. Para mejorar la
velocidad a la que se cargan estas páginas, recomendamos mover Noticias a una ficha
dentro del componente de ficha.
CONSULTE TAMBIÉN
Noticias
321
Productividad de ventas Actividades
Actividades
Las actividades incluyen eventos y tareas. Con Salesforce, puede realizar un seguimiento de las
EDICIONES
tareas y las reuniones en las listas y los informes para priorizar fácilmente su tiempo y estar al tanto
de sus cuentas, campañas, contactos, candidatos y oportunidades. Disponible en la aplicación
de Salesforce, Salesforce
Cosas que saber acerca de actividades Classic y Lightning
Revise consideraciones adicionales para actividades. Experience
322
Productividad de ventas Cosas que saber acerca de actividades
CONSULTE TAMBIÉN
Eventos y calendarios
Tareas
Consideraciones para activar las actividades compartidas Disponible en: todas las
Si activa las actividades compartidas o si están activadas de forma predeterminada en su ediciones
organización de Salesforce, no puede desactivarlas.
Consideraciones para desactivar la implementación de actividades para la cuenta principal de un contacto
Cuando se asocia una actividad con un contacto utilizando el campo Relacionado con, la actividad también se muestra en la cuenta
principal del contacto. Antes de decidir si cambiar este comportamiento de resumen predeterminado, revise algunas consideraciones,
como el modo en que esto afecta a las actividades, cuentas personales y oportunidades.
Directrices para realizar el seguimiento de las actividades
Revise las directrices para realizar un seguimiento de las tareas y los eventos, incluyendo cómo se determina el acceso a las actividades,
cómo funcionan las relaciones entre registros y actividades, y cómo se determina la fecha de última actividad en un registro.
323
Productividad de ventas Cosas que saber acerca de actividades
• Si no activa Actividades compartidas, no se admiten los tipos de informes personalizados que utilizan relaciones de campo de
búsqueda personalizada.
• Si no activa Actividades compartidas y un representante de ventas envía un mensaje de correo electrónico a varios contactos,
Salesforce crea una tarea cerrada para cada contacto. Como resultado, Salesforce crea registros duplicados en lugar de solo una
tarea correspondiente al correo electrónico.
324
Productividad de ventas Cosas que saber acerca de actividades
Un objeto personalizado con relación principal-detalle con el objeto La cuenta en ese registro de objeto personalizado
de cuenta
Si Actividades compartidas está activada, una actividad se relaciona también con la cuenta principal de cada contacto.
Acceso a actividades
Su acceso a los eventos y las tareas de otras personas se basa en su:
• Función: Dispone de acceso para ver y modificar sus actividades propias además de actividades asignadas a usuarios que están por
debajo de usted en la jerarquía de funciones.
• Modelo de colaboración: Si el modelo de colaboración de actividad es “Controlado por Principal”, los usuarios con el permiso “Ver
todo” para el tipo de objeto en el registro relacionado pueden ver la actividad.
Puede ver una actividad si:
• Está asignado a la actividad
• Está por encima del usuario asignado a la actividad en la jerarquía de funciones
• Tiene al menos acceso de lectura al registro con el que la actividad está relacionada
• Tiene el permiso “Ver todos los datos”
• Tiene el permiso a nivel de objeto “Ver todo” para al menos un contacto y la oportunidad, la cuenta o el caso relacionados y Actividades
compartidas está activada
• Tiene el permiso a nivel de objeto “Ver todo” para la oportunidad o la cuenta relacionada, donde el modelo de colaboración aplicado
al registro es “Controlado por principal” y Actividades compartidas no está activada
Puede modificar o eliminar una actividad si:
• Tiene los permisos “Modificar tareas” y “Modificar eventos”
Y
325
Productividad de ventas Tareas
O BIEN
• Tiene el permiso a nivel de objeto “Modificar todo” en el registro relacionado, donde el modelo de colaboración del registro es
“Controlado por principal”. (Con Actividades compartidas activada, necesita el permiso a nivel de objeto “Modificar todo” para al
menos un contacto y el registro relacionado)
O BIEN
Tareas
Mantenga su lista de tareas en in Salesforce y permanezca al tanto de sus acuerdos y cuentas.
EDICIONES
Relacione fácilmente cada tarea con registros para candidatos, contactos, campañas, contratos y
otra información que necesite. Salesforce le ofrece varias herramientas de maximizar la productividad: Disponible en Lightning
formas rápidas de crear y actualizar tareas, listas de tareas prefiltradas y opciones de notificación Experience y Salesforce
de tareas. Classic
326
Productividad de ventas Tareas
CONSULTE TAMBIÉN
Actividades
Eventos y calendarios
327
Productividad de ventas Tareas
Directrices generales
• Si se crea una tarea cuando envía un mensaje de correo electrónico, las reglas de validación y flujo de trabajo para dicha tarea no
se activan.
• Las fechas de vencimiento se muestran en la zona horaria seleccionada en su configuración personal.
• Si se ha activado Actividades compartidas, puede relacionar una tarea con 50 contactos como máximo o un candidato mediante el
campo Nombre.
• Si se ha activado Actividades compartidas, no puede relacionar múltiples contactos con una serie de tareas recurrentes o una tarea
asignada a múltiples usuarios.
• Si su organización ha activado Correo electrónico para registro de casos o Correo electrónico para registro de casos On-Demand,
algunas tareas pueden estar asociadas con correos electrónicos de Correo electrónico para registro de casos o Correo electrónico
para registro de casos On-Demand. Para ver el correo electrónico asociado, haga clic en el vínculo en la parte superior de la tarea.
• Las tareas que son mensajes de correo electrónico recibidos a través de Correo electrónico en Salesforce o Salesforce for Outlook a
veces muestran una pancarta que vincula con la página Mis elementos no resueltos. Utilice esta página para asignar todos los correos
electrónicos no asociados a registros relacionados de Salesforce.
• Salesforce puede enviar una notificación por correo electrónico cuando alguien crea o asigna una tarea en función de la configuración
de su organización.
• Los archivos adjuntos aparecen solo en la página de detalles de la tarea, no en la página de detalles de otros registros con los que
está relacionada la tarea. Si no ve la lista relacionada Archivos adjuntos en la página de detalles de la tarea, solicite a su administrador
de Salesforce que la agregue al formato de página de la tarea.
• En los casos, las noticias en tiempo real no incluyen tareas de correo electrónico ni de registro de llamadas.
• En cualquier lista que se genere a través de la API e incluya uno o más invitados, el campo Asignado a contiene al invitado, en lugar
de al propietario del evento.
• Si Actividades compartidas no está activada, los informes personalizados basados en relaciones de actividad no incluyen organizadores
de eventos junto con invitados. Además, los informes personalizados no muestran eventos a los que no se ha invitado a nadie.
• En la vista Mis tareas se muestran las tareas sin fecha de vencimiento o que vencen en menos de 30 días. Cualquier periodo de
vencimiento superior a 30 días solo se muestra con el filtro de vencimiento.
Las tareas que vencen en periodos superiores a 30 días dificultan la concentración del usuario en lo que deben realizar a continuación.
Mostrar solo las tareas que vencen en un mes mejora además el tiempo de carga en la vista Mis tareas
• Puede eliminar un contacto o un registro en una tarea sin eliminar la tarea al completo. Por ejemplo, supongamos que una tarea
está relacionada con Contacto A y Contacto B, y desea relacionarla únicamente con Contacto A. En vez de eliminar la tarea, solo
tiene que eliminar Contacto B del campo Nombre.
328
Productividad de ventas Tareas
• Puede adjuntar archivos a una serie de tareas recurrentes. Después de crear una serie, puede agregar o eliminar archivos adjuntos
a cada tarea única en la serie.
• Sus noticias en tiempo real de Chatter no muestran tareas recurrentes, ya sea en series o de forma individual, y no puede seguir
tareas recurrentes en Chatter.
Límites de tareas
Hay un límite en el número de tareas recurrentes que puede crear en una serie, y el límite varía en función de la frecuencia de las tareas.
La fecha de finalización más tarde posible depende del número máximo de tareas. Por ejemplo, una tarea recurrente que se repita cada
mes admite hasta 60 tareas en cada serie. En este caso, la fecha de finalización se puede programar hasta 5 años después de la fecha de
inicio.
Semanalmente 53 1 año
Mensual 60 5 años
Anual 10 10 años
CONSULTE TAMBIÉN
Configurar tareas para sus representantes de ventas
Recordatorios de actividades en Salesforce Classic
329
Productividad de ventas Tareas
PERMISOS DE USUARIO
Nota: Cuando se establece que las tareas de una serie se repitan después de su fecha de vencimiento, Salesforce no crea
repeticiones cuyas fechas de vencimiento ya hayan pasado. En su lugar, Salesforce sigue agregando el intervalo hasta encontrar
una tarea repetida cuya fecha de vencimiento todavía no haya pasado. Por ejemplo, supongamos que un usuario establece una
tarea para repetirse tres días después de su vencimiento, pero el usuario no completa la tarea hasta cinco días después de su
vencimiento. En lugar de crear una tarea que ya haya vencido, Salesforce determina que la fecha de vencimiento de la nueva tarea
sea mañana.
Nota: La aplicación de Salesforce dispone de ajustes separados para las notificaciones de Disponible en Salesforce
asignación de tareas que recibe a través de su dispositivo móvil. Lightning Experience no Classic
muestra una opción para enviar un mensaje de correo electrónico cuando asigna una tarea. Disponible en: todas las
Tampoco muestra un parámetro para recibir un mensaje de correo electrónico cuando alguien ediciones
le asigna una tarea. No obstante, si cambia de Lightning Experience a Salesforce Classic, una
de estas opciones puede estar disponible. Depende de cómo su administrador haya
configurado su organización de Salesforce. Si una de estas opciones está disponible, puede PERMISOS DE USUARIO
recibir mensajes de correo electrónico para tareas que se asigne a sí mismo o creadas con un Para crear tareas
estado de Completado. • Modificar tareas
1. Desde su configuración personal, introduzca Recordatorios de actividad en el
cuadro Búsqueda rápida y, a continuación, seleccione Recordatorios de actividad.
330
Productividad de ventas Tareas
2. Anule la selección de Enviarme un correo electrónico cuando alguien me asigne una tarea.
Campos de tareas
Los registros de tareas cuentan con campos estándar para el seguimiento y registro de detalles de
EDICIONES
tareas.
Disponible en Lightning
Campo Descripción Experience y Salesforce
Divisa de actividad Indica la divisa predeterminada de todos los Classic
campos de importe de la divisa en la tarea. Las Disponible en: todas las
cantidades se muestran en la divisa de la tarea ediciones
y también se convierten a la divisa personal de
un usuario. Está disponible únicamente para
organizaciones en las que se utilizan varias
divisas.
331
Productividad de ventas Tareas
Campo Descripción
Identificador del objeto de llamada Indica el Id. de una llamada registrada en Salesforce a través de la
integración de telefonía e informática (CTI) de Salesforce con un
sistema de telefonía externo. Este campo recibe a menudo el Id.
almacenado en el sistema de telefonía. El límite de caracteres es
de 255.
Crear serie de tareas recurrentes Esta casilla de verificación permite a un usuario configurar una serie
de tareas recurrentes. La activación de esta opción desactiva el
campo Fecha de vencimiento porque cada tarea de una
serie tiene una fecha de vencimiento diferente.
Creado por Indica el usuario que ha creado la tarea, junto con la fecha y la hora
de creación de la tarea. Sólo lectura.
Autor de la última modificación Indica el usuario que cambió por última vez la tarea, junto con la
fecha y la hora de modificación de la tarea. Este campo es de solo
lectura.
332
Productividad de ventas Tareas
Campo Descripción
Teléfono Contiene el número de teléfono del contacto o candidato
relacionado con la tarea. Este campo se cumplimenta con el valor
procedente del registro de contacto o candidato relacionado.
Público
Nota: Antes de Summer ’13, este campo se denominaba
Visible en autoservicio.
Seleccionando esta casilla de verificación, un usuario puede
especificar que la tarea completada es visible en el portal de
Autoservicio.
Relacionado con Indica el registro con el que está relacionada la tarea, como una
cuenta u oportunidad. Este campo está disponible únicamente
cuando un usuario relaciona la tarea con un contacto, no con un
candidato. El registro es visible únicamente para usuarios con el
permiso “Leer” para el tipo de registro con el que la tarea está
relacionada.
Si un usuario relaciona la tarea con un objeto que no sea una
cuenta, Salesforce determina la cuenta en la tarea del siguiente
modo.
• Suponga que un usuario relaciona la tarea con una
oportunidad, un contrato o una entidad personalizada que
pertenece a una cuenta. Salesforce utiliza la cuenta de ese
objeto como la cuenta para la tarea.
• Suponga que un usuario relaciona la tarea con otro objeto y
también a un contacto. Salesforce utiliza la cuenta del contacto
principal como la cuenta para la tarea.
• Si un usuario deja el campo Relacionado con vacío,
Salesforce no relaciona una cuenta con la tarea.
333
Productividad de ventas Tareas
Campo Descripción
Estado Indica el estado actual de una tarea; por ejemplo, "No iniciada" o
"Finalizada". Un administrador de Salesforce puede personalizar
las selecciones en la lista de selección.
Tipo de registro de tarea Contiene el nombre del campo que determina los valores de la
lista de selección disponibles para el registro. Disponible en
Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition,
Performance Edition y Developer Edition.
• Salesforce Classic: Supongamos que ha creado una regla de validación para el cierre de una Disponible en: todas las
tarea; por ejemplo, requiere a los usuarios introducir un comentario. Antes de que los usuarios ediciones
pueden cerrar una tarea, primreo deben abrir la página de detalle de la tarea y modificar la
tarea. De la misma manera, si ha configurado más de un estado Abierta para tareas, los usuarios
deben modificar la tarea para seleccionar un estado cuando vuelvan a abrir una tarea.
334
Productividad de ventas Tareas
Usuarios de Lightning Experience En Lightning Experience, la casilla de Ningún usuario recibe una notificación por
verificación Enviarme un correo correo electrónico cuando otro usuario
electrónico cuando alguien me asigne asigna una tarea.
una tarea no aparece. No obstante, los
usuarios que han activado esa opción en
Salesforce Classic aún reciben notificaciones
por correo electrónico.
Usuarios de Salesforce Classic, incluyendo • En la página Crear tarea, no se muestran • En la página Crear tarea, aparecen las
usuarios de comunidades las casillas de verificación Enviar casillas de verificación Enviar
notificación de correo electrónico y notificación de correo electrónico y
Definir este valor como predefinido. Definir este valor como predefinido
• En la página Recordatorios y alertas en y se envían las notificaciones por correo
la configuración personal del usuario, electrónico según estas casillas de
aparece la casilla de verificación verificación estén seleccionadas.
Enviarme un correo electrónico • La casilla de verificación Enviarme un
cuando alguien me asigne una tarea correo electrónico cuando alguien
y se selecciona de forma me asigne una tarea no aparece.
predeterminada.
Usuarios del portal de socios • En la página Crear tarea, no se muestran En la página Crear tarea, aparecen las casillas
las casillas de verificación Enviar de verificación Enviar notificación de
notificación de correo electrónico y correo electrónico y Definir este valor
Definir este valor como predefinido. como predefinido y se envían las
notificaciones por correo electrónico según
• Las notificaciones por correo electrónico
estas casillas de verificación estén
se envían cada vez que alguien asigna
seleccionadas.
una tarea a un usuario (los portales de
socios no tienen página de
configuración para administradores y
usuarios).
Los usuarios a los que se asignan tareas que • En la página Nueva tarea de tareas de Las notificaciones por correo electrónico se
vienen generadas por reglas de tareas de flujos de trabajo, no aparece la casilla envían a las personas asignadas a la tarea
flujos de trabajo de verificación Notificar a la persona según las reglas de tareas de flujos de
asignada. trabajo.
• Si un administrador de
Salesforceseleccionó la casilla de
verificación Notificar a la persona
asignada antes de Winter ’15, los
usuarios asignados a la tarea que anulen
la opción no recibirán notificaciones.
335
Productividad de ventas Tareas
Usuarios a los que se les asignan tareas a Las notificaciones que se envían a través de Si se establece un valor en el encabezado
través de Apex Apex lo hacen en el contexto del de la solicitud de modo que se envíen las
encabezado de la solicitud. notificaciones por correo electrónico, las
notificaciones por correo electrónico se
envían a usuarios cuando se asignan tareas.
Apex procesa el encabezado de forma
secuencial desde la primera línea hasta la
última. Si una declaración del encabezado
de la solicitud indica que se requiere una
notificación de tarea, se envía una
notificación por correo electrónico
ignorando las declaraciones siguientes en
el encabezado.
CONSULTE TAMBIÉN
Activar el control de usuario de notificaciones de correo electrónico para tareas
336
Productividad de ventas Tareas
CONSULTE TAMBIÉN
Opciones de personalización para eventos y calendarios
Agregar botones Enviar un mensaje de correo electrónico, Registrar una llamada, Evento nuevo y Nueva tarea al autor de actividad
Tareas
Directrices para el uso de tareas
CONSULTE TAMBIÉN
PERMISOS DE USUARIO
Consideraciones para la activación del control de usuario de notificaciones de correo electrónico
para tareas. Para activar notificaciones
de correo electrónico para
tareas:
• Personalizar aplicación
y Modificar todos los
datos
337
Productividad de ventas Tareas
CONSULTE TAMBIÉN
Activar formulario de tarea más sencillo en la activación de Salesforce
PERMISOS DE USUARIO
338
Productividad de ventas Tareas
PERMISOS DE USUARIO
CONSULTE TAMBIÉN
Activar formulario de tarea más sencillo en la activación de Salesforce
339
Productividad de ventas Tareas
340
Productividad de ventas Eventos y calendarios
341
Productividad de ventas Eventos y calendarios
Programación e invitaciones
Los representantes pueden invitar a personas a reuniones y ver las respuestas en Lightning Experience, Salesforce Classic y la aplicación
de Salesforce. Los representantes también pueden aceptar invitaciones de reuniones y crear una cita de Microsoft® Outlook® para
un evento en Salesforce Classic.
CONSULTE TAMBIÉN
Actividades
Tareas
342
Productividad de ventas Eventos y calendarios
343
Productividad de ventas Eventos y calendarios
344
Productividad de ventas Eventos y calendarios
345
Productividad de ventas Eventos y calendarios
Configurar representantes para trabajar con asistentes a eventos en Lightning Experience y la aplicación Salesforce.
Los administradores pueden configurar representantes para trabajar con contactos, candidatos y otros usuarios de Salesforce como
asistentes a sus eventos. Dependiendo de cómo estén configurados, los representantes podrán invitar y eliminar asistentes de
eventos, o simplemente ver quién está invitado y quién aceptó la invitación. Y, dado que Lightning Sync es obligatorio, los eventos
de representantes también se sincronizan entre Salesforce y Microsoft® Exchange o Google Calendar™. De ese modo, su equipo al
completo tiene acceso a importantes datos de la reunión.
Configurar recordatorios de eventos de Lightning Experience
Con los recordatorios de eventos, sus representantes pueden recordar cuándo deben asistir a sus reuniones.
CONSULTE TAMBIÉN
Configurar tareas para sus representantes de ventas
Agregar botones Enviar un mensaje de correo electrónico, Registrar una llamada, Evento nuevo y Nueva tarea al autor de actividad
346
Productividad de ventas Eventos y calendarios
347
Productividad de ventas Eventos y calendarios
CONSULTE TAMBIÉN
Opciones de personalización para eventos y calendarios
348
Productividad de ventas Eventos y calendarios
Asegúrese de que los usuarios tengan los permisos apropiados. Por ejemplo, un invitado a un evento que no tiene el permiso “Leer” en
oportunidades no puede ver la oportunidad asociada con el evento.
Campos de evento
Los registros de eventos cuentan con campos estándar para el seguimiento y registro de detalles de eventos.
349
Productividad de ventas Eventos y calendarios
350
Productividad de ventas Eventos y calendarios
Campo Descripción
Descripción Descripción del evento. El límite es 32 KB de datos.
Tipo de registro de evento Contiene el nombre del campo que determina los valores de la
lista de selección disponibles para el registro. Disponible en
Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition,
Performance Edition y Developer Edition.
Autor de la última modificación Contiene el nombre del usuario que ha cambiado el evento por
última vez, incluyendo la fecha y la hora de la modificación. Sólo
lectura.
Privado Indica si los usuarios que no son el propietario del evento pueden
ver los detalles de evento al visualizar el calendario del propietario
del evento. Sin embargo, los usuarios con permiso “Ver todos los
datos” o “Modificar todos los datos” ven los detalles de eventos
privados en informes y búsquedas, o bien a través de los calendarios
de otros usuarios. Los archivos de datos exportados siempre
contienen eventos privados. Los eventos con invitados y eventos
agregados o cambiados en el calendario de otro usuario no se
351
Productividad de ventas Eventos y calendarios
Campo Descripción
pueden marcar como privados. Los eventos privados no pueden
relacionarse con otros registros.
Público
Nota: Antes de Summer ’13, este campo se denominaba
Visible en autoservicio.
Esta casilla de verificación permite a un usuario especificar si un
evento pasado es visible en el portal de autoservicio.
Relacionado con Representa el registro con el que está relacionado el evento, como
una cuenta, una oportunidad o un objeto personalizado. Este
campo está disponible únicamente cuando un usuario relaciona
el evento con un contacto, no con un candidato. El registro es
visible únicamente para usuarios con el permiso “Leer” para el tipo
de registro con el que el evento está relacionado.
Si relaciona el evento con un objeto que no sea una cuenta ,
Salesforce determina la cuenta en el evento del siguiente modo.
• Suponga que un usuario relaciona el evento con una
oportunidad, un contrato o una entidad personalizada que
pertenece a una cuenta. Salesforce utiliza la cuenta de ese
objeto como la cuenta para el evento.
• Suponga que un usuario relaciona el evento con otro objeto
y también a un contacto. Salesforce utiliza la cuenta del
contacto principal como la cuenta para el evento.
• Si un usuario deja el campo Relacionado con vacío,
Salesforce no relaciona una cuenta con el evento.
Mostrar hora como Determina cómo aparece el evento cuando otros usuarios ven el
calendario de un usuario: ocupado, fuera de la oficina o libre.
Inicio Fecha y hora de inicio planificadas del evento. Este campo aparece
solo si los eventos de varios días están activados.
352
Productividad de ventas Eventos y calendarios
Campo Descripción
Time (Hora) Indica la hora de inicio de un evento planificado. Este campo
aparece solo si los eventos de varios días están desactivados.
353
Productividad de ventas Eventos y calendarios
Campo Descripción
Descripción Contiene una nota que describe el evento. Este campo incluye
hasta 32 KB de datos.
Tipo de registro de evento Contiene el nombre del campo que determina los valores de la
lista de selección disponibles para el registro. Disponible en
Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition,
Performance Edition y Developer Edition.
Autor de la última modificación Contiene el nombre del usuario que ha cambiado el evento por
última vez, incluyendo la fecha y la hora de la modificación. Sólo
lectura.
Privado Indica si los usuarios que no son el propietario del evento pueden
ver los detalles de evento al visualizar el calendario del propietario
del evento. Sin embargo, los usuarios con permiso “Ver todos los
datos” o “Modificar todos los datos” podrán ver los detalles de
eventos privados en informes y búsquedas, o bien a través de los
calendarios de otros usuarios. Los archivos de datos exportados
354
Productividad de ventas Eventos y calendarios
Campo Descripción
siempre contienen eventos privados. Los eventos con invitados y
eventos agregados o cambiados en el calendario de otro usuario
no se pueden marcar como privados. Los eventos privados no
pueden relacionarse con otros registros.
Público
Nota: Antes de Summer ’13, este campo se denominaba
Visible en autoservicio.
Esta casilla de verificación especifica si un evento pasado es visible
en el portal de autoservicio.
Relacionado con Representa el registro con el que está relacionado el evento, como
una cuenta, una oportunidad o un objeto personalizado. Este
campo está disponible únicamente cuando un usuario relaciona
el evento con un contacto, no con un candidato. El registro es
visible únicamente para usuarios con el permiso “Leer” para el tipo
de registro con el que el evento está relacionado.
Si relaciona el evento con un objeto que no sea una cuenta ,
Salesforce determina la cuenta en el evento del siguiente modo.
• Si relaciona el evento con una oportunidad, un contrato o una
entidad personalizada que pertenece a una cuenta, Salesforce
utiliza la cuenta de ese objeto como la cuenta para el evento.
• Si relaciona el evento con cualquier otro tipo de objeto y
relaciona también el evento con un contacto, Salesforce utiliza
la cuenta del contacto principal como la cuenta para el evento.
• Si deja el campo Relacionado con vacío, Salesforce no
relaciona una cuenta con el evento.
355
Productividad de ventas Eventos y calendarios
Campo Descripción
Mostrar hora como Lista de selección. Determina cómo aparece el evento cuando otro
usuarios visualiza su calendario: ocupado, fuera de la oficina o libre.
Inicio Fecha y hora de inicio planificadas del evento. Este campo aparece
solo si los eventos de varios días están activados.
Gestionar eventos
En Salesforce, los eventos son una potente herramienta para estar al tanto de las relaciones con los clientes y cerrar contratos. Puede
relacionar eventos con oportunidades, candidatos, cuentas y contactos. Realice un seguimiento de ellos en estos registros, en su calendario
y en informes.
356
Productividad de ventas Eventos y calendarios
• Utilice la cronología de actividad para supervisar y actualizar eventos próximos y pasados en una oportunidad, un candidato, una
cuenta o un contacto.
• Si su administrador o sus compañeros de trabajo no le han dado acceso a los calendarios de sus compañeros, utilice los informes
de actividades para ver los eventos de personas por debajo de usted en la jerarquía de funciones.
Nota: Puede eliminar un contacto o un registro de un evento sin eliminar el evento. Por ejemplo, supongamos que un evento
está relacionado con Contacto A y Contacto B, pero desea relacionarlo únicamente con Contacto A. En vez de eliminar el
evento, solo tiene que eliminar Contacto B del campo Nombre.
357
Productividad de ventas Eventos y calendarios
Creación de eventos
En la ficha Inicio
En la ficha Inicio, bajo Calendario, haga clic en Evento nuevo o Nueva solicitud de reunión.
En una noticia en tiempo real de Chatter
Si crea un evento en las noticias en tiempo real de un registro, como un contacto, Salesforce relaciona automáticamente el evento
con el registro.
En la barra lateral
En la barra lateral de Salesforce, en la lista desplegable Crear nuevo, seleccione Evento.
En la página de detalles de otro registro
En la lista relacionada Actividades abiertas, haga clic en Evento nuevo o Nueva solicitud de reunión. Salesforce relaciona
automáticamente el evento o la solicitud de reunión con el registro.
En la página de detalles de un evento con invitados
En la página de detalles de un evento al que haya invitado a una o más personas, haga clic en Duplicar. Puede duplicar un evento
que tiene al menos un invitado y no es un evento recurrente.
En una vista de calendario
• Haga clic en Evento nuevo.
• En una vista de día, haga clic en una hora, como las 9:00 AM.
• En una vista de día o semana, haga doble clic en una división de tiempo. No es posible hacer doble clic para crear un evento
recurrente o un evento al que invite a personas. Si al hacer doble clic no se abre un nuevo evento, solicite a su administrador
que active Activar eventos de hacer clic.
• En una vista de semana o mes, haga clic en .
En una Vista de lista de actividades ( )
En una vista de lista, haga clic en Evento nuevo.
En una vista de lista de contactos, candidatos u otros registros
En una vista de lista de contactos, candidatos u otros registros, haga clic en en la parte inferior de la página para añadir una vista
de calendario semanal a la página. Cree un evento relacionado con un registro arrastrando el registro desde la vista de lista debajo
358
Productividad de ventas Eventos y calendarios
de una división de tiempo del calendario. Si no ve , solicite a su administrador de Salesforce que active la programación de arrastrar
y colocar.
Nota: Si programa reuniones con personas en una zona horaria diferente, su calendario muestra sus horas disponibles y no
disponibles en su zona horaria. El ajuste Zona horaria de un usuario individual (tal y como se indica en la página de información
personal) siempre sustituye a la Zona horaria predeterminada establecida para la organización de Salesforce.
Actualizar eventos
En cualquier punto (excepto en informes) donde pueda ver detalles de eventos, puede modificar cualquier evento para el que tenga
permiso de modificación.
Puede modificar un evento de diferentes formas:
• Para volver a programar un evento, en una vista de calendario, arrastre el evento a una división temporal diferente. Para obtener
mejores resultados, pase el ratón por la línea de asunto del evento antes de arrastrarlo. Si el evento es un evento recurrente ( ),
sólo se modificará la incidencia que arrastre, no la serie completa.
• Haga clic en Modificar junto al evento en una vista de lista de actividades, una lista relacionada Actividades abiertas o una lista
relacionada Historial de actividades. La página de detalles del evento se abre.
• Vaya a una vista de calendario, una vista de lista de actividades, una lista relacionada o la ficha Inicio. Pase su ratón sobre el asunto
de un evento. Aparece una pequeña ventana con opciones de modificación.
359
Productividad de ventas Eventos y calendarios
3. Seleccione los campos que determinan los que muestra el calendario (1, 2, 3).
Si lo desea, filtre los elementos de calendario seleccionando una vista de lista (4).
360
Productividad de ventas Eventos y calendarios
El calendario muestra elementos de forma diferente dependiendo de los campos de fecha que seleccione.
Campos de (Fecha)
Los nombres de algunos campos de fecha incluyen (Fecha). Si selecciona un campo de (Fecha), el calendario muestra elementos
en la parte superior (como elementos de todo el día).
Campos de (Fecha/hora)
Los nombres de otros campos de fecha incluyen (Fecha/Hora). Si selecciona un campo de (Fecha/hora) en Campo para
comienzo, el calendario muestra elementos en los puestos de hora. Si selecciona también un campo en Campo para finalización
(es opcional) y la duración del elemento supera las 24 horas, el calendario muestra los elementos en la parte superior (como
elementos de todo el día).
Selección de los campos de inicio y finalización
Campo para finalización es opcional. Si lo utiliza, debe seleccionar el mismo tipo de campo que en Campo para comienzo.
Por ejemplo, si selecciona un campo (Fecha) en uno, no puede seleccionar un campo (Fecha/hora) en el otro. Si selecciona
campos que generan fechas en el orden incorrecto (finalización antes del inicio), Salesforce muestra un mensaje de error cuando
guarda el calendario.
361
Productividad de ventas Eventos y calendarios
El color de cada calendario es el color del objeto en el que se basa. (Si un objeto personalizado tiene un tema, el tema determina el color
del calendario.) Puede ocultar o mostrar calendarios individuales. (También puede ocultar el calendario de eventos de Salesforce, pero
no hay ningún otro tipo de configuración disponible.)
Supongamos que muestra un calendario con suficientes elementos para enviar el total de elementos pasado el límite (150 elementos)
en esa vista. Salesforce muestra una alerta y oculta elementos en otros calendarios.
CONSULTE TAMBIÉN
Consideraciones de los calendarios creados a partir de un objeto de Salesforce en Lightning Experience
CONSULTE TAMBIÉN
Crear un calendario en Lightning Experience
362
Productividad de ventas Eventos y calendarios
CONSULTE TAMBIÉN
Crear un calendario en Lightning Experience
363
Productividad de ventas Eventos y calendarios
Crear un calendario para ver casos abiertos por acuerdo de nivel de servicio en Lightning Experience
Supervise casos abiertos y aumente el cumplimiento de su acuerdo de nivel de servicio.
EDICIONES
Utilice las siguientes selecciones.
Disponible en Lightning
Objeto
Experience en: Enterprise
Caso
Edition, Unlimited Edition y
Nombre del calendario Developer Edition
Tiempo restante en acuerdo de nivel de servicio
Campo para comienzo
Fecha de apertura (Fecha)
Campo para finalización
Campo de fórmula personalizado, Apertura (Fecha) + 36 horas: Caducidad de ANS
Aplicar un filtro (opcional)
Todos los casos abiertos, u otra vista de lista
Nombre de campo para mostrar
Nombre del cliente
Ahora puede ver de un vistazo si está cumpliendo su acuerdo de nivel de servicio.
CONSULTE TAMBIÉN
Crear un calendario en Lightning Experience
364
Productividad de ventas Eventos y calendarios
Para obtener más información, consulte:Actividades: Eventos y Calendarios en Qué no está disponible en Lightning Experience.
CONSULTE TAMBIÉN
Crear un calendario en Lightning Experience
Colaboración de calendario
Otorgue a compañeros el acceso para ver y modificar su calendario en Salesforce Classic y Lightning
EDICIONES
Experience.
Disponible en: Salesforce
Colaboración de calendario en Lightning Experience Classic y Lightning
Otorgue a compañeros de trabajo el acceso para ver o agregar eventos a su calendario en Experience
Lightning Experience. Disponible en: Todas las
Colaboración de calendario en Salesforce Classic ediciones excepto Personal
Otorgue a otros usuarios el acceso para ver o modificar su calendario en Salesforce Classic o Edition
visualizar un calendario que un compañero comparte con usted.
365
Productividad de ventas Eventos y calendarios
4. Haga clic en Quién tiene acceso para ver quién tiene acceso a su calendario y a qué nivel.
5. Haga clic en Listo.
Los compañeros pueden ver su calendario agregándolo a su lista Otros calendarios.
366
Productividad de ventas Eventos y calendarios
CONSULTE TAMBIÉN
Recordatorios de actividades en Salesforce Classic
367
Productividad de ventas Eventos y calendarios
Acceso completo
Los compañeros pueden ver información detallada acerca de eventos en su calendario, insertar eventos y modificar eventos
existentes.
Puede ver todos los eventos propiedad de usuarios por debajo de usted en la jerarquía de funciones.
• En la vista diaria, semanal o mensual, haga clic en Cambiar al lado del nombre en la parte superior del calendario y, a continuación,
seleccione el calendario que desea ver.
Vistas de calendario
Las vistas de calendario muestran sus eventos en Salesforce.
368
Productividad de ventas Eventos y calendarios
Nota: Los usuarios por encima del propietario de la actividad en la jerarquía de funciones pueden ver actividades relacionadas
con otro registro, independientemente de si la configuración de colaboración de su organización especifica jerarquías.
369
Productividad de ventas Eventos y calendarios
Todas las vistas de días y semanas de usuario único del calendario de un usuario muestran una lista de las tareas abiertas del usuario
junto al calendario. Una lista desplegable le permite elegir otras vistas, por ejemplo tareas atrasadas o tareas que vencen hoy.
De forma predeterminada, sus vistas de calendario semanales o diarias muestran el intervalo de horas especificado como Inicio
de día y Fin de día en su página de información personal.
Si sincroniza los eventos desde Outlook utilizando Salesforce for Outlook, verá una pancarta en la parte superior de su calendario. La
pancarta está vinculada a una lista de sus eventos sin resolver: eventos sincronizados de Outlook que no se han asignado a registros de
Salesforce.
Vista de impresión
Después de seleccionar una vista y hacer clic en Vista de impresión, ajuste la vista antes de imprimirla.
• Hacer clic en Imprimir esta página para enviar la vista de impresión a la impresora.
• Para cambiar las fechas antes de la impresión, haga clic en , , Hoy, Esta semana o Este mes.
• En una vista de días o de semanas, seleccione una vista de lista de tareas diferente si lo desea.
• En vistas de varios usuarios, en la lista desplegable Ordenar por, seleccione Hora para incluir los eventos de todos los usuarios en
un solo calendario. O bien seleccione Usuario para mostrar un calendario separado para cada usuario.
370
Productividad de ventas Eventos y calendarios
Eventos
Recordatorios de actividades
No es posible definir recordatorios desde las acciones globales Nueva tarea o Nuevo evento, incluso si su administrador agrega el
campo Recordatorio establecido al formato de acción global. Los asistentes a eventos no pueden ver los recordatorios si el evento
se sincroniza desde Google Calendar™ o Microsoft® Exchange en los 10 minutos siguientes a la hora del recordatorio establecida.
(Para poder trabajar con el campo de asistentes, los representantes deben estar configurados para sincronizar eventos con Lightning
Sync para Google o Microsoft Exchange).
Sin eventos recurrentes
Lightning Experience no admite eventos recurrentes, incluyendo la creación y modificación de series. Sin embargo, los usuarios
pueden ver y modificar incidencias individuales de un evento recurrente creado en Salesforce Classic. Las tareas recurrentes están
disponibles.
Asistentes a eventos
Lightning Experience ofrece asistentes al evento, que son similares a invitados al evento en Salesforce Classic, con algunas diferencias.
Para invitar o eliminar asistentes de eventos en Lightning Experience:
• Los usuarios necesitan una cuenta con una aplicación de calendario de Microsoft® Exchange o G Suite que admita Lightning
Sync. Consulte Requisitos del sistema de Lightning Sync en la Ayuda de Salesforce.
371
Productividad de ventas Eventos y calendarios
• Los administradores deben configurar Lightning Sync para usuarios con la dirección de sincronización Sincronizar en ambas
direcciones, Salesforce a Google o Salesforce a Exchange. Estas direcciones de sincronización limitan algunas funciones de
Salesforce Classic. Consulte Consideraciones para el uso de eventos y calendarios en Salesforce Classic en la Ayuda de Salesforce.
• Los administradores tienen que agregar el campo Asistentes al formato de página de Evento o el formato de acciones rápidas
para eventos. El campo Asistentes no se admite en formatos compactos.
• Los organizadores de la reunión necesitan crear o modificar eventos desde Lightning Experience, alguna de las aplicaciones de
Salesforce o (si sincronizan en ambas direcciones) sus calendarios de Microsoft o Google. Si crean o modifican registros en
Salesforce Classic, no pueden trabajar con el campo de asistentes y los eventos no se sincronizarán.
Para ver asistentes o eventos y para que los asistentes se sincronicen entre Microsoft o Google y Salesforce:
• Los usuarios necesitan una cuenta con una aplicación de calendario de Microsoft® Exchange o G Suite que admita Lightning
Sync. Consulte Requisitos del sistema de Lightning Sync en la Ayuda de Salesforce.
• Los administradores deben configurar a los usuarios para que se sincronicen en cualquier dirección utilizando Lightning Sync
para Google o Lightning Sync para Microsoft Exchange. Estas direcciones de sincronización limitan algunas funciones de Salesforce
Classic. Consulte Consideraciones para el uso de eventos y calendarios en Salesforce Classic.
• Los administradores tienen que agregar el campo Asistentes al formato de página de Evento o el formato de acciones rápidas
para eventos. El campo Asistentes no se admite en formatos compactos.
• Los organizadores de la reunión necesitan crear o modificar eventos desde Lightning Experience, alguna de las aplicaciones de
Salesforce o (si están sincronizando en ambas direcciones) sus calendarios de Microsoft o Google. Si crean o modifican registros
en Salesforce Classic, no pueden trabajar con el campo de asistentes y los eventos no se sincronizarán.
Invitaciones de eventos
Para enviar invitaciones de eventos para eventos de Lightning Experience.
• Los usuarios necesitan una cuenta con una aplicación de calendario de Microsoft® Exchange o G Suite que admita Lightning
Sync. Consulte Requisitos del sistema de Lightning Sync en la Ayuda de Salesforce.
• Los administradores deben configurar Lightning Sync para usuarios con la dirección de sincronización Sincronizar en ambas
direcciones, Salesforce a Google o Salesforce a Exchange. Estas direcciones de sincronización limitan algunas funciones de
Salesforce Classic. Consulte Consideraciones para el uso de eventos y calendarios en Salesforce Classic en la Ayuda de Salesforce.
• Los administradores tienen que agregar el campo Asistentes al formato de página de Evento o el formato de acciones rápidas
para eventos. El campo Asistentes no se admite en formatos compactos.
• Los organizadores de la reunión necesitan crear o modificar eventos desde Lightning Experience, la aplicación de Salesforce o
sus calendarios de Microsoft o Google. Si crean o modifican registros en Salesforce Classic, no pueden trabajar con el campo de
asistentes y los eventos no se sincronizarán.
Las invitaciones iniciadas en Lightning Experience de envían por correo electrónico desde Microsoft® Exchange o Google Calendar™.
Los asistentes pueden aceptar o rechazar invitaciones a eventos desde esos correos electrónicos o esas aplicaciones de calendario
únicamente. A continuación, las respuestas de los asistentes se sincronizan en Salesforce de modo que otros asistentes puedan ver
el estado del asistente.
Exportar eventos
No es posible crear un evento para otra aplicación de calendario utilizando el botón Exportar evento (anteriormente, Agregar a
Outlook). No obstante, si está configurado para sincronizar eventos utilizando Lightning Sync, los eventos que cree y modifique
desde Lightning Experience o alguna de las aplicaciones de Salesforce se sincronizarán automáticamente con los calendarios de
Microsoft® o Google Calendar™.
Eventos de seguimiento
Lightning Experience no muestra los botones Crear evento de seguimiento para crear un evento en un registro. En su lugar, el
redactor de un registro para una oportunidad, un candidato, una cuenta o un contacto cumplimenta previamente los campos
Nombre y Relacionado con en eventos.
372
Productividad de ventas Eventos y calendarios
La posibilidad de crear una tarea nueva reutilizando algunos campos de eventos (Guardar y Evento nuevo) y crear un evento
nuevo reutilizando algunos campos de Tarea (Guardar y Nueva tarea) está limitada a Salesforce Classic.
373
Productividad de ventas Eventos y calendarios
Eliminación de eventos
Declinación de invitaciones a eventos
Si declina un evento al que se le ha invitado, Salesforce retirará el evento de su calendario. Solo el propietario del evento puede
eliminar un evento con invitados.
Notificación para series de eventos eliminados
Si el propietario de un evento elimina una serie de eventos recurrentes, todos los invitados reciben una notificación por correo
electrónico único sobre la cancelación de la serie de eventos.
Gestión de eventos pasados y futuros en series eliminadas
Si elimina una serie de eventos, solo elimina eventos futuros. Los eventos que ya se han celebrado no se ven afectados.
Si se elimina una serie que contiene eventos pasados, se desplaza la serie a la Papelera. Como resultado, no se puede recuperar la
serie de la Papelera.
Si se elimina una serie que no contiene eventos pasados, Salesforce desplaza la serie a la Papelera. Los eventos individuales que
formaban parte de la serie no se desplazan a la Papelera.
Gestión de series restauradas de la papelera
Si restaura una serie de la Papelera,se crean eventos únicos. Esos eventos únicos contienen los detalles definidos por la serie y
cualquier cambio o adición realizados en ellos individualmente antes de la eliminación de las series.
Calendarios públicos eliminados
Si elimina un calendario público, Salesforce no lo coloca en la Papelera de reciclaje.
Eventos recurrentes ( )
Efectos de cambios en una serie de eventos y eventos únicos en una serie
PRECAUCIÓN: Los cambios en cualquier campo en una serie de eventos sustituyen a los cambios realizados anteriormente
en eventos únicos.
Si cambia los siguientes parámetros, el estado de los invitados a eventos futuros se restablece a Sin responder. Se pierden los
mensajes enviados con respuestas de invitados y otros cambios en eventos futuros únicos. Los desencadenadores y flujos de
trabajo también se restablecen, y se romperán los vínculos con futuros eventos.
374
Productividad de ventas Eventos y calendarios
Visualización de hora original y la nueva hora de inicio y finalización de una serie cambiada
Si el organizador modifica la hora programada de un evento en una serie recurrente, la vista de calendario y la sección Calendario
de la ficha Inicio muestra la hora actualizada. Sin embargo, la página de detalles del evento único continuará mostrándole la hora
original hasta que acepte o rechace la serie.
Número máximo de eventos únicos en una serie
• Diario: 100
• Semanal: 53
• Mensual: 60
• Anual: 10
Haga clic en Calcular la fecha de finalización máxima para introducir la fecha de finalización máxima permitida para la frecuencia
seleccionada.
Duración de eventos
Si su administrador de Salesforce ha activado eventos de varios días, puede crear eventos de hasta 14 días de duración, excepto
eventos recurrentes. Cuando crea un evento recurrente, la duración máxima de los eventos únicos en la serie es de 24 horas. Después
de crear la serie, puede cambiar la duración a hasta 14 días si su administrador de Salesforce ha activado eventos de varios días.
Recordatorios de eventos
Si crea un evento recurrente y deja la casilla de verificación seleccionada, recibe un recordatorio para cada evento único en la serie.
Archivos adjuntos en eventos
Puede adjuntar archivos a una serie de eventos recurrentes. Después de crear una serie, puede agregar o eliminar archivos adjuntos
a cada evento único en la serie.
Los archivos adjuntos aparecen solo en la página de detalles del evento, no en la página de detalles de otros registros con los que
está relacionado el evento. Si no ve la lista relacionada Archivos adjuntos en la página de detalles del evento, solicite a su administrador
de Salesforce que la agregue al formato de página del evento.
375
Productividad de ventas Eventos y calendarios
Eventos en Chatter
Nuevos eventos en noticias en tiempo real de Chatter
Si se relaciona un nuevo evento con un registro como un candidato, una cuenta o un objeto personalizado, el evento aparece en
las noticias en tiempo real de ese registro. En cualquier registro que siga, verá elementos de noticias en tiempo real para todos los
eventos, independientemente de quién las ha creado.
Creación de eventos en noticias en tiempo real
Su administrador de Salesforce especifica si puede utilizar Chatter para crear eventos para diferentes tipos de registros. Por ejemplo,
algunas personas pueden ver pero no crear eventos en las noticias de tiempo real para las cuentas a las que tienen acceso.
Eventos no recurrentes en Chatter
Sus noticias en tiempo real de Chatter no muestran eventos recurrentes, ya sea en series o de forma individual, y no puede seguir
eventos recurrentes en Chatter.
Recordatorios
Ningún recordatorio desde acciones globales
No es posible definir recordatorios desde las acciones globales Nueva tarea o Nuevo evento, incluso si su administrador agrega el
campo Recordatorio establecido al formato de acción global.
376
Productividad de ventas Eventos y calendarios
CONSULTE TAMBIÉN
Vistas de calendario en Salesforce Classic
Consideraciones para sincronizar eventos entre su aplicación de calendario y Salesforce únicamente
Programación e invitaciones
Los representantes pueden invitar a personas a reuniones y ver las respuestas en Lightning
EDICIONES
Experience, Salesforce Classic y la aplicación de Salesforce. Los representantes también pueden
aceptar invitaciones de reuniones y crear una cita de Microsoft® Outlook® para un evento en Salesforce Disponible para Salesforce
Classic. Classic en: todas las
ediciones excepto Personal
1. Invitar personas a un evento y programar recursos en Salesforce Classic Edition
Invite usuarios, contactos y candidatos a una reunión y programe recursos de la reunión.
2. Programar rápidamente una reunión acerca de una cuenta, un contacto o un candidato en Salesforce Classic
La programación de arrastrar y colocar le permite programar eventos relacionados con cuentas, contactos y candidatos sin salir de
la página de vista de lista. Arrastre registros desde vistas de lista en vistas de calendario semanales e introduzca los detalles del evento
en una superposición.
3. Crear una cita de Outlook para un evento en Salesforce Classic
Cree una cita en Microsoft® Outlook® desde los detalles de un evento.
4. Crear un evento en una calendario público en Salesforce Classic
Un calendario público incluye un programa de los eventos que están disponibles para un grupo de usuarios, como un calendario
de eventos de ventas en relación con un departamento de ventas. Si su administrador de Salesforce ha configurado un calendario
público y usted está asignado a ese grupo, puede ver el calendario. También puede agregar un evento del mismo modo que agrega
un evento a su propio calendario.
5. Responder a invitaciones de eventos
Usted acepta o rechaza la invitación a un evento de forma diferente dependiendo de si el organizador del evento le invitó desde
Salesforce Classic o Lightning Experience.
377
Productividad de ventas Eventos y calendarios
La disponibilidad de los invitados se indica mediante colores en sus calendarios: ocupado en azul y fuera de la oficina en rojo. Si un
invitado tiene más de un evento programado para una hora concreta, se mostrarán todos los eventos en el calendario. Para ver los
detalles de un evento, pase el ratón sobre el evento en el calendario.
7. Para eliminar un invitado de un evento, haga clic en Eliminar situado junto al nombre del invitado.
8. Haga clic en Guardar y Enviar actualización.
Los candidatos, contactos y cuentas personales invitados reciben un mensaje de correo electrónico que contiene un vínculo a una
página web. Pueden aceptar o rechazar la invitación para el evento o serie de eventos. También recibirá un resumen del evento por
correo electrónico. Si un recurso invitado se encuentra disponible en el momento dado, acepta la invitación de forma automática.
1. Haga clic en el vínculo Abrir calendario en la parte inferior de una vista de lista.
Una vista semanal de un calendario aparece debajo de la vista. PERMISOS DE USUARIO
2. Arrastre un registro desde la lista a una división temporal del calendario. Para activar la
Aparece una ventana emergente para la creación de un evento. El evento ya está relacionado programación de arrastrar
con el registro que ha arrastrado desde la vista de lista. y soltar:
• El vínculo Abrir calendario sólo aparece en la parte inferior de las vistas de lista para las • Personalizar aplicación
cuentas, los contactos y los candidatos. Para crear eventos:
• La programación de arrastrar y soltar no está disponible para la ficha Consola, eventos a lo que • Modificar eventos
se invitó a personas, eventos recurrentes, modo de accesibilidad o Connect Offline.
• Las vistas de lista que incluyan programación de arrastrar y soltar pueden tardar un poco más PERMISOS DE USUARIO
de lo normal en mostrarse.
Para crear eventos:
• Cuando se arrastra la barra situada entre la lista y el calendario para cambiar el tamaño de uno
• Modificar eventos
de los dos, el tamaño se guarda para todas las vistas en las que utiliza la programación de
arrastrar y soltar. Puede cambiar el tamaño de la lista y del calendario en cualquier momento.
378
Productividad de ventas Eventos y calendarios
Nota: También puede utilizar la aplicación de Lightning for Outlook para agregar correos electrónicos de Microsoft® Outlook® a
Salesforce.
CONSULTE TAMBIÉN
Obtener información acerca de funciones de Lightning Sync for Microsoft® Exchange
Lightning for Outlook: Configurar representantes de ventas para utilizar Salesforce desde Microsoft® Outlook®
379
Productividad de ventas Directrices para realizar el seguimiento de las actividades
Nota: Si desea asistir a algunos eventos en una serie de eventos pero rechaza los demás, acepte la serie y luego rechace
eventos específicos.
CONSULTE TAMBIÉN
Crear una cita de Outlook para un evento en Salesforce Classic
Si Actividades compartidas está activada, una actividad se relaciona también con la cuenta principal de cada contacto.
380
Productividad de ventas Cronología de actividad
Acceso a actividades
Su acceso a los eventos y las tareas de otras personas se basa en su:
• Función: Dispone de acceso para ver y modificar sus actividades propias además de actividades asignadas a usuarios que están por
debajo de usted en la jerarquía de funciones.
• Modelo de colaboración: Si el modelo de colaboración de actividad es “Controlado por Principal”, los usuarios con el permiso “Ver
todo” para el tipo de objeto en el registro relacionado pueden ver la actividad.
Puede ver una actividad si:
• Está asignado a la actividad
• Está por encima del usuario asignado a la actividad en la jerarquía de funciones
• Tiene al menos acceso de lectura al registro con el que la actividad está relacionada
• Tiene el permiso “Ver todos los datos”
• Tiene el permiso a nivel de objeto “Ver todo” para al menos un contacto y la oportunidad, la cuenta o el caso relacionados y Actividades
compartidas está activada
• Tiene el permiso a nivel de objeto “Ver todo” para la oportunidad o la cuenta relacionada, donde el modelo de colaboración aplicado
al registro es “Controlado por principal” y Actividades compartidas no está activada
Puede modificar o eliminar una actividad si:
• Tiene los permisos “Modificar tareas” y “Modificar eventos”
Y
• Tiene el permiso a nivel de objeto “Modificar todo” en el registro relacionado, donde el modelo de colaboración del registro es
“Controlado por principal”. (Con Actividades compartidas activada, necesita el permiso a nivel de objeto “Modificar todo” para al
menos un contacto y el registro relacionado)
O BIEN
Cronología de actividad
En Lightning Experience, los registros no muestran listas relacionadas Actividades abiertas e Historial
EDICIONES
de actividades. En su lugar, realice el seguimiento de sus actividades en la cronología de actividades,
que es compatible con las cuentas, los contratos, los candidatos, las oportunidades y los objetos Disponible para Lightning
personalizados con actividades activadas. Experience en: Professional
En algunas organizaciones de Salesforce, los tipos de registro y formatos de página necesitan ajustes Edition, Enterprise Edition,
para evitar que desaparezcan fichas del autor de actividad. Además, si personaliza la visualización Performance Edition,
y el orden de los campos en la cronología de actividad, tenga en cuenta el comportamiento de Unlimited Edition y
algunos campos. Developer Edition
381
Productividad de ventas Informes de actividades
Puede personalizar la cronología de actividad usando el Generador de aplicaciones Lightning. Para representar todas las actividades
desde el futuro al pasado, la cronología de actividades muestra las actividades abiertas en el orden opuesto al de la lista relacionada
Actividades abiertas. Bajo Siguientes pasos, la cronología muestra actividades abiertas en orden cronológico desde la parte superior a
la inferior. Las tareas sin fecha aparecen en la parte superior y las tareas atrasadas aparecen en último lugar.
Visualización y orden de campos
En la cronología de actividades, puede personalizar la visualización y el orden de los campos para eventos, tareas y llamadas registradas
utilizando formatos compactos de eventos y tareas. Aunque elimine ciertos campos de un formato compacto, permanecen en la
cronología de actividades porque contienen información de actividad importante. Por ejemplo, supongamos que elimina la fecha
de vencimiento, la fecha y hora o los campos de estado de tarea de un formato compacto. La fecha y hora de inicio del evento, la
casilla de verificación de la tarea, la fecha de vencimiento de la tarea y la fecha de registro de llamadas siguen apareciendo en
actividades en la cronología. El campo de descripción en eventos y el campos de comentarios en tareas aparecen también siempre
en la cronología, aunque no están disponibles en el formato compacto. Los campos restantes visibles en la cronología reflejan los
campos que incluye en el formato compacto.
Formatos compactos de tareas y eventos
Para formatos compactos para tareas y eventos, también se aplican las siguientes consideraciones:
• El primer campo se omite siempre.
• Si un registro no tiene datos para un campo, se omite el campo.
Iconos
No puede personalizar los iconos para los tipos de actividades (eventos, tareas, llamadas y correo electrónico) en la cronología.
CONSULTE TAMBIÉN
Sugerencia profesional para Lightning Experience: Adapte la cronología de actividades para sus usuarios de Lightning Experience
Informes de actividades
Ejecute informes estándar o personalizados que muestran detalles acerca de tareas y eventos y sus contactos, cuentas, oportunidades
relacionados y otros registros asociados.
382
Productividad de ventas Informes de actividades
383
Productividad de ventas Informes de actividades
384
Productividad de ventas Ver actividades archivadas
Lightning Experience
En la cronología de actividades, abra el menú desplegable Más actividad anterior y seleccione Ver todo.
385
Productividad de ventas Recordatorios de actividades en Salesforce Classic
Salesforce Classic
Vea las actividades archivadas en estas ubicaciones en Salesforce Classic:
• En la lista relacionada Historial de actividades, haga clic en Ver todo
386
Productividad de ventas Recordatorios de actividades en Salesforce Classic
Orden de recordatorios
Los recordatorios de evento se ordenan por hora y fecha de inicio y los recordatorios de tarea se ordenan por fecha de vencimiento. Si
la opción Ordenar ventana de recordatorio por fecha de vencimiento no está establecida, la ventana
muestra recordatorios en el siguiente orden:
1. La hora y fecha del recordatorio de tarea y evento.
2. La fecha de vencimiento de la tarea o la hora y fecha de inicio del evento.
3. Orden alfabético ascendente por asunto.
Si Ordenar ventana de recordatorio por fecha de vencimiento está establecida, los recordatorios aparecen
en el siguiente orden:
1. La fecha de vencimiento de la tarea o la hora y fecha de inicio del evento; si la tarea no tiene fecha de vencimiento, la ventana de
recordatorio la muestra en primer lugar
2. La hora y fecha del recordatorio de tarea y evento
3. Orden alfabético ascendente por asunto
Tipo de actividad Hora o fecha de vencimiento que Fecha de vencimiento u hora de inicio mostradas en el
ha especificado recordatorio
Evento Hora de un evento La hora y fecha que ha seleccionado cuando ha creado o modificado
el evento
Un evento de día completo La fecha que ha seleccionado y la hora establecida para Inicio
de día en su página Configuración de información personal
Tarea Una fecha de vencimiento La fecha que ha seleccionado cuando ha creado o modificado la tarea
387
Productividad de ventas Recordatorios de actividades en Salesforce Classic
Reproducir un sonido recordatorio Salesforce reproduce un sonido recordatorio cuando vence uno.
De forma predeterminada, establezca el Salesforce define un recordatorio en todos los eventos nuevos.
recordatorio en eventos para: Seleccione la cantidad de tiempo antes de la hora de inicio del
evento cuando desea recibir un recordatorio; el valor
predeterminado es 15 minutos. Puede desactivar el recordatorio
o cambiar la hora del recordatorio cuando modifique un evento.
De forma predeterminada, establezca el Salesforce define un recordatorio en todas las nuevas tareas.
recordatorio en tareas para: Seleccione la fecha y hora cuando desee recibir recordatorios de
tareas; el valor predeterminado es 8:00 AM el día del vencimiento
de una tarea. Puede desactivar el recordatorio o cambiar la hora
del recordatorio al modificar una tarea.
Ordenar ventana de recordatorio por fecha Salesforce ordena los recordatorios por fecha de vencimiento
de vencimiento primero y luego por la fecha y hora del recordatorio.
Si Salesforce no muestra recordatorios que ha establecido, asegúrese de que su navegador no tiene bloqueadas las ventanas emergentes.
Para probar su configuración, haga clic en ¿Su navegador bloquea los recordatorios?.
Posponer recordatorios
Puede posponer uno o más recordatorios a la vez. La opción predeterminada posponer es para recordarle de nuevo en 5 minutos.
Si hace clic en Posponer cuando Ordenar ventana de recordatorio por fecha de vencimiento no está
seleccionada, la hora de vencimiento se basará en la hora pospuesta cuando se abre el recordatorio de nuevo. Si cierra la ventana de
recordatorios, se volverá a abrir cuando se le notifique el siguiente recordatorio.
Rechazo de recordatorios
Puede rechazar uno o más recordatorios a la vez. Para rechazar todos los recordatorios en la ventana, haga clic en Rechazar todos. Si
el número de recordatorios supera 100 antes de hacer clic en Rechazar todos, luego después de hacer clic en Rechazar todos, la
ventana muestra los recordatorios adicionales.
La desactivación de las preferencias individuales para mostrar recordatorios de eventos y tareas borra la configuración de recordatorios
de actividad del usuario. Si vuelve a activar los recordatorios de actividad más adelante, los usuarios reciben recordatorios solo para las
actividades que creen o modifiquen después de volver a activar la configuración.
388
Productividad de ventas Consideraciones para activar las actividades compartidas
• Si no activa Actividades compartidas, no se admiten los tipos de informes personalizados que utilizan relaciones de campo de
búsqueda personalizada.
• Si no activa Actividades compartidas y un representante de ventas envía un mensaje de correo electrónico a varios contactos,
Salesforce crea una tarea cerrada para cada contacto. Como resultado, Salesforce crea registros duplicados en lugar de solo una
tarea correspondiente al correo electrónico.
389
Productividad de ventas Configurar actividades para sus representantes de ventas
• Las actividades que se implementan en la cuenta mediante el campo Relacionado con determinan la fecha de la última
actividad en la cuenta. El campo Nombre de las actividades siempre se ignora cuando se determina la fecha de la última actividad
de una cuenta.
• En Salesforce Classic, cambiar el comportamiento de resumen no afecta a las cuentas personales. Cuando una actividad se relaciona
con una cuenta personal a través de los campos Relacionado con o Nombre, la actividad siempre aparecerá en el registro
de la cuenta de la persona. Eso se debe a que una cuenta personal es su propia cuenta principal.
• Si crea una actividad al convertir un candidato pero no crea una oportunidad desde el candidato, la actividad no se implementa en
la cuenta principal del candidato independientemente de lo que se especificó por la configuración de implementación de la actividad.
390
Productividad de ventas Configurar actividades para sus representantes de ventas
PERMISOS DE USUARIO
391
Productividad de ventas Configurar actividades para sus representantes de ventas
PERMISOS DE USUARIO
392
Productividad de ventas Notas
Notas
Manténgase organizado y al tanto de todas sus negociaciones agregando notas a cuentas, contactos,
EDICIONES
candidatos, oportunidades y otros. Con Notas, la herramienta de toma de notas mejorada de
Salesforce, puede utilizar texto enriquecido, listas e imágenes en sus notas; relacione notas con Disponible en: La aplicación
múltiples registros y cree notas en Lightning Experience. Salesforce, Salesforce
Classic y Lightning
Directrices para trabajar con notas Experience
Revise las directrices para crear y gestionar notas, incluyendo dónde gestionar sus notas, eliminar Disponible en: Essentials
notas y la propiedad de las notas. Edition, Group Edition,
Aumentar la colaboración compartiendo notas Professional Edition,
Enterprise Edition,
Aumente la colaboración en negociaciones compartiendo sus notas con personas y grupos.
Performance Edition y
Revertir a una versión anterior de una nota Unlimited Edition
Con Notas, la herramienta de toma de notas mejorada para Salesforce, puede ver y restaurar
versiones antiguas de notas.
Consideraciones para la configuración de Notas
Antes de configurar Notas, revise los requisitos para agregar la lista relacionada Notas a formatos de página, limitaciones de Notas
y más.
Configurar Notas
Active Notas, agregue la lista relacionada Notas a formatos de página y permita que los usuarios creen notas con acciones y en la
aplicación de Salesforce.
393
Productividad de ventas Aumentar la colaboración compartiendo notas
394
Productividad de ventas Revertir a una versión anterior de una nota
Nota: Estos pasos funcionan en Lightning Experience. Si ve el icono del Iniciador de aplicación Disponible en: Lightning
( ) en el lado izquierdo de la barra de navegación en la parte superior de su pantalla, está Experience
en Lightning Experience. En caso contrario, está en Salesforce Classic. Disponible en: Contact
1. Desde la lista relacionada Notas de un registro, haga clic en el título de la nota. Manager Edition, Group
Edition, Professional
2. En la ventana de la nota, haga clic en . Edition, Enterprise Edition,
3. Desde la lista, seleccione la versión de la nota que desea ver. Performance Edition,
Unlimited Edition y
4. Para restaurar la versión seleccionada de la nota, haga clic en Restaurar.
Developer Edition
Limitaciones de Notas
• Las notas agregadas a los contactos y las oportunidades no resumen debajo de la cuenta asociada.
• Las notas no se agregan automáticamente a la cuenta principal.
• Notas no es compatible con las Comunidades de Salesforce.
395
Productividad de ventas Configurar Notas
• Ver todas las notas de su propiedad desde la ficha Notas solo está disponible en Lightning Experience y la aplicación de Salesforce.
CONSULTE TAMBIÉN
Configurar Notas
Notas
Configurar Notas
Active Notas, agregue la lista relacionada Notas a formatos de página y permita que los usuarios
EDICIONES
creen notas con acciones y en la aplicación de Salesforce.
Disponible en: La aplicación
1. Activar notas Salesforce, Salesforce
Desde Configuración, seleccione Activar notas en la página Configuración de notas. Classic y Lightning
Experience
2. Agregar la lista relacionada Notas a formatos de página
Empleando el editor de formatos de página, agregue la lista relacionada Notas a formatos de Disponible en: Essentials
página para todos los objetos donde desea que sus usuarios tomen notas. Edition, Group Edition,
Professional Edition,
3. Permitir a los usuarios crear notas desde el Publicador de Chatter, el menú Acciones globales Enterprise Edition,
y la barra de acciones de la aplicación Salesforce Performance Edition y
Agregue la acción Nueva nota a los formatos del publicador. Unlimited Edition
4. Permitir que los usuarios tomen notas en la aplicación de Salesforce
Asegúrese de que sus representantes pueden crear tareas a partir de notas en la aplicación de
Salesforce y que esas notas aparecen en el menú de navegación de la aplicación.
5. Desactivar el seguimiento de noticias en tiempo real para notas
¿Desea ocultar las actualizaciones de noticias en tiempo real que indican a sus usuarios el momento en que alguien crea o cambia
una nota? Ahora, el seguimiento de noticias en tiempo real de notas se controla activando y desactivando el seguimiento de todos
los objetos relacionados. Para desactivar el seguimiento de noticias en tiempo real para las notas, desactive el seguimiento de noticias
en tiempo real de todos los objetos relacionados.
CONSULTE TAMBIÉN
Consideraciones para la configuración de Notas
Notas
396
Productividad de ventas Configurar Notas
Activar notas
Desde Configuración, seleccione Activar notas en la página Configuración de notas.
EDICIONES
1. Desde Configuración, introduzca Configuración de notas en el cuadro Búsqueda
rápida y, a continuación, seleccione Configuración de notas. Disponible en: La aplicación
Salesforce, Salesforce
2. Asegúrese de que Activar notas está seleccionada.
Classic y Lightning
3. Haga clic en Guardar. Experience
PERMISOS DE USUARIO
PERMISOS DE USUARIO
397
Productividad de ventas Configurar Notas
Permitir a los usuarios crear notas desde el Publicador de Chatter, el menú Acciones
globales y la barra de acciones de la aplicación Salesforce
Agregue la acción Nueva nota a los formatos del publicador.
EDICIONES
1. Desde Configuración, introduzca Formatos del publicador en el cuadro Búsqueda
rápida y, a continuación, seleccione Formatos del publicador. Disponible en: La aplicación
Salesforce, Salesforce
2. Modifique un formato de del publicador.
Classic y Lightning
3. Asegúrese de que la acción Nueva nota se agregó a las Acciones rápidas en el Publicador de Experience
Salesforce Classic y a las acciones de Mobile y Lightning.
Disponible en: Essentials
4. Guarde el formato del publicador. Edition, Group Edition,
Complete estos pasos para todos sus formatos del publicador. Si sustituyó el formato del publicador Professional Edition,
global en cualquiera de sus formatos de página de objeto, agregue la acción Nueva nota a sus Enterprise Edition,
formatos personalizados también. Performance Edition y
Unlimited Edition
PERMISOS DE USUARIO
398
Productividad de ventas Cuentas, contactos y candidatos sociales
PERMISOS DE USUARIO
Para desactivar el
seguimiento de noticias en
tiempo real de todos los
objetos relacionados:
• Personalizar aplicación
Y Modificar todos los
datos
Repita estos pasos en cada objeto para el que desee desactivar el seguimiento de noticias en tiempo real.
399
Productividad de ventas Directrices para el uso de Cuentas, Contactos y Candidatos
sociales
Título
Vea una demostración (Salesforce Classic) (3:29 minutos)
Seguridad y Privacidad
• Los recursos e información de redes sociales que puede ver acerca de una persona o una empresa depende de cómo está conectado
a esa persona o empresa en las redes sociales así como la configuración de privacidad de esa persona o empresa. Si no ha iniciado
sesión en la red social a través de Salesforce, verá únicamente información que la persona o empresa hizo pública.
• Salesforce utiliza el protocolo OAuth de confianza cuando inicia sesión en sus cuentas de redes sociales. Sus credenciales de inicio
de sesión no se muestran en Salesforce y nunca almacenamos sus contraseñas.
• Salesforce no importa o almacena información social. Cada vez que seleccione un perfil de redes sociales o un vídeo de YouTube,
Salesforce recuperará la información que desee ver directamente de la red social. Siempre verá información social actual para sus
cuentas, contactos y candidatos.
• La asociación de un registro de Salesforce a una cuenta de redes sociales no produce ninguna actividad en la red social. Por ejemplo,
cuando asocia un contacto a una cuenta de Twitter, no se convierte en seguidor de esa cuenta en Twitter.
• Salesforce nunca publica nada sobre usted o sus actividades en sus cuentas de redes sociales.
400
Productividad de ventas Directrices para el uso de Cuentas, Contactos y Candidatos
sociales
• Sus cuentas, contactos y candidatos no reciben ninguna notificación cuando utiliza Salesforce para ver sus perfiles de redes sociales.
Además, su interacción con las redes sociales a través de Salesforce es de solo lectura siempre que utilice el visor de redes sociales.
Nota: Si sale del visor de redes sociales, por ejemplo, haciendo clic en un vínculo que abra una nueva ficha del navegador
Web, saldrá de Salesforce e interactuará directamente con la red social. Puede que las acciones que realice fuera del visor de
cuentas, contactos y candidatos sociales de Salesforce se registren en la red social.
Facebook Cuentas
Contactos
Candidatos
Klout Cuentas
Contactos
Candidatos
YouTube Cuentas
Contactos
Candidatos
CONSULTE TAMBIÉN
Vincular perfiles de redes sociales a cuentas, contactos y candidatos
Ocultar perfiles de redes sociales a cuentas, contactos y candidatos
Selección y cambio de imágenes de perfil para cuentas, contactos y candidatos
Cuentas, contactos y candidatos sociales
401
Productividad de ventas Vincular perfiles de redes sociales a cuentas, contactos y
candidatos
CONSULTE TAMBIÉN
Vincular perfiles de redes sociales a cuentas, contactos y candidatos
Vincular perfiles de redes sociales a cuentas, contactos y candidatos
Cuentas, contactos y candidatos sociales
402
Productividad de ventas Selección y cambio de imágenes de perfil para cuentas,
contactos y candidatos
CONSULTE TAMBIÉN
Vincular perfiles de redes sociales a cuentas, contactos y candidatos
Cuentas, contactos y candidatos sociales
403
Productividad de ventas Salesforce to Salesforce
Salesforce to Salesforce
Salesforce to Salesforce activa la colaboración comercial tanto entre organizaciones de Salesforce
EDICIONES
como dentro de las mismas. Eso le permite compartir algunos registros con sus socios comerciales
que utilizan Salesforce y obtener actualizaciones en los datos compartidos. Por ejemplo, puede Disponible en: Salesforce
compartir datos de candidatos y oportunidades con socios comerciales y gestionar la totalidad de Classic
oportunidades en curso y programas dentro de Salesforce.
Disponible en: Contact
Salesforce to Salesforce permite tanto al usuario como a sus socios comerciales colaborar más fácil
Manager Edition, Group
y eficazmente. Con Salesforce to Salesforce, puede compartir registros con una o más conexiones, Edition, Professional
y cada conexión puede aceptar los registros que comparta, incluso si otras conexiones han aceptado Edition, Enterprise Edition,
el mismo registro. Performance Edition,
Salesforce to Salesforce permite a los socios comerciales que: Unlimited Edition y
Developer Edition
• Accedan a todos sus programas desde una única ubicación
• Integren fácilmente sus datos con los datos que gestionan en Salesforce
• Integren sus procesos comerciales con actualizaciones enviadas por usted
Salesforce to Salesforce le permite que:
• Tenga una visibilidad del 100 % de la actividad de sus socios
• Gestione la totalidad de oportunidades en curso, tanto ventas internas como ventas de canal, en una única ubicación
• Comparta datos rápida y fácilmente con socios con varios niveles
• Integre sus procesos comerciales con actualizaciones recibidas del uso por parte de sus socios del flujo de trabajo y las reglas de
asignación
Nota: Como las actualizaciones en registros compartidos se procesan de forma asíncrona y se reintentan si falla una sincronización,
no aparecen en la organización del socio directamente.
Si desea conectarse a socios pero no está seguro si utilizan Salesforce, puede utilizar un buscador de conexiones para saberlo.
Si recibe una invitación para conectarse con un socio comercial mediante Salesforce to Salesforce, consulte Aceptación o rechazo de
una invitación a Salesforce to Salesforce en la página 412.
Para invitar a otras empresas para que se conecten mediante Salesforce to Salesforce, consulte Invitación a socios comerciales para que
se conecten mediante Salesforce to Salesforce.
Nota: Salesforce to Salesforce no solo le permite compartir información con socios comerciales, también es parte de una solución
de alta disponibilidad denominada Organization Sync. Para obtener más información sobre Organization Sync, consulte Organization
Sync.
404
Productividad de ventas Configurar Salesforce to Salesforce
CONSULTE TAMBIÉN
Sugerencias para el uso de Salesforce to Salesforce
Cómo saber si sus socios utilizan Salesforce
405
Productividad de ventas Configurar Salesforce to Salesforce
Después de activar Salesforce to Salesforce, se creará un nuevo usuario denominado “Usuario de conexión”. Este usuario no influye en
el número de licencias utilizadas por su organización y no se incluye en ninguna vista de gestión de usuarios.
Si su socio comercial actualiza un registro compartido, el campo Autor de la última modificación del registro de su
organización muestra Usuario de conexión, permitiéndole controlar fácilmente todos los cambios que realicen sus socios
comerciales.
El Usuario de conexión se asigna automáticamente al perfil de red de socios. El perfil Red de socios no se puede modificar y no se incluye
en ninguna vista de gestión de perfil.
Una vez haya activado Salesforce to Salesforce:
1. Crear un conjunto de permisos con el permiso “Gestionar conexiones” activado y la ficha Conexión establecida como Visible,
así como asignar el conjunto de permisos a usuarios que trabajarán con conexiones de Salesforce to Salesforce.
También le recomendamos proporcionar el permiso de usuario “Gestionar colas” a todos los usuarios con el permiso de usuario
“Gestionar conexiones”. Esto permite a los usuarios crear y gestionar colas para conexiones sin necesidad de obtener ayuda de un
administrador.
2. Configure Salesforce to Salesforce, como plantillas de comunicación para enviar invitaciones a sus socios comerciales.
3. Agregue la lista relacionada Colaboración externa a los formatos de página para los perfiles adecuados.
Nota: Esta lista relacionada puede ponerse a disposición de todos los usuarios, no sólo los usuarios con el permiso “Gestionar
conexiones”.
4. De forma opcional, cree vistas de lista personalizadas en la lista relacionada Colaboración externa y otorgue acceso a los usuarios
adecuados para que puedan ver y aceptar registros compartidos.
5. De forma opcional, agregue las columnas Nombre de conexión recibido y Nombre de conexión enviado a las listas relacionadas en
los formatos de página de los objetos que desea.
CONSULTE TAMBIÉN
Salesforce to Salesforce
Sugerencias para el uso de Salesforce to Salesforce
Cómo saber si sus socios utilizan Salesforce
406
Productividad de ventas Configurar Salesforce to Salesforce
407
Productividad de ventas Configurar Salesforce to Salesforce
408
Productividad de ventas Configurar Salesforce to Salesforce
Nota: Si desactiva el buscador de conexiones desactivará las encuestas pendientes y elimina el botón Buscar conexiones. Los
campos Utiliza Salesforce y Cliente de Salesforce permanecen en los registros de contactos y cuentas,
respectivamente.
Nota: Las plantillas de correo electrónico personalizadas deben contener la URL de la encuesta.
{!Contact.PartnerSurveyURL} está disponible como campo de combinación de contactos cuando cree plantillas.
Nota: En primer lugar debe cargar su logotipo a la ficha Documentos y marcarlo como Disponible de modo externo.
Salesforce recomienda agregar un logotipo de marca, tal y como aparece en la parte superior de la página de la encuesta. Si no
selecciona el logotipo, la porción del logotipo de la página de la encuesta permanece en blanco.
409
Productividad de ventas Configurar Salesforce to Salesforce
Consejo: Salesforce recomienda crear una vista de lista personalizada o un informe personalizado para controlar las respuestas
del cliente en una ubicación conveniente.
Si la organización del socio utiliza Salesforce, la encuesta muestra una sección que le pregunta si el destinatario tiene privilegios de
administrador para Salesforce. En caso contrario, el destinatario puede proporcionar la información de contacto del administrador y se
crea un nuevo registro de contacto en Salesforce para ese usuario, salvo que ya exista uno.
Nota: Esta sección no se muestra si ya existe en su organización un contacto para ese socio cuyo valor de Utiliza
Salesforce es Sí, es usuario administrador.
410
Productividad de ventas Configurar Salesforce to Salesforce
Importante: Asegúrese de que las direcciones de correo electrónico son válidas; de lo contrario, podría enviar las invitaciones
a las personas equivocadas.
Nota: Para obtener información sobre el envío de una invitación de conexión de replicación de Organization Sync en Salesforce
to Salesforce, consulte Conectar las organizaciones.
CONSULTE TAMBIÉN
Cómo saber si sus socios utilizan Salesforce
Creación y aplicación de plantillas de conexión
411
Productividad de ventas Configurar Salesforce to Salesforce
Gestión de conexiones
Desde la ficha Conexiones, puede ver detalles de conexión y gestionar conexiones. Los detalles de
EDICIONES
conexión incluyen información sobre el estado de la conexión, el propietario de la conexión,
información sobre la empresa, campos publicados y sin publicar y un historial de conexión. Disponible en: Salesforce
Para ver una conexión: Classic
1. Haga clic en la ficha Conexiones. Disponible en: Contact
2. En la subficha Conexiones, haga clic en el nombre de la conexión que desee ver. Manager Edition, Group
Edition, Professional
Desde la página de detalles de la conexión, puede: Edition, Enterprise Edition,
Aceptar una invitación Performance Edition,
Si un socio comercial le ha enviado una invitación para una conexión utilizando Salesforce to Unlimited Edition y
Salesforce, haga clic en Aceptar para aceptar la invitación. Después de aceptar la invitación, Developer Edition
puede suscribir a objetos que la conexión haya publicado y empiece a compartir objetos con
la conexión utilizando las listas relacionadas Objetos publicados y Objetos suscritos en la página PERMISOS DE USUARIO
de detalles de una conexión.
Para gestionar conexiones:
Cancelar una invitación
• Gestionar conexiones
Si una invitación que haya enviado no se ha aceptado, puede cancelar la invitación haciendo
clic en Cancelar invitación. Si su socio no ha recibido la invitación, haga clic en Volver a
enviar para enviarla de nuevo.
Desactivar conexiones
Si ha creado una conexión con un socio comercial y ya no desea utilizarla, haga clic en Desactivar. Si se ha desactivado una conexión,
aún podrá ver y actualizar registros que su conexión compartió con usted, pero las actualizaciones que haga no se enviarán a su
conexión. Si envió registros a su conexión que no se aceptaron, se eliminarán los registros de su organización y viceversa.
412
Productividad de ventas Configurar Salesforce to Salesforce
Modificar conexiones
Al visualizar la conexión, puede modificar la conexión mediante la modificación de los detalles de conexión. Para cambiar los objetos
publicados en una conexión, haga clic en Publicar/No publicar, o para utilizar una plantilla de conexiones, haga clic en Modificar
y seleccionar una plantilla activa. Para modificar los campos publicados de un objeto, haga clic en Modificar junto al objeto. Para
cambiar los objetos a los que está suscrito, haga clic en Suscribir/No suscribir. Para obtener más información, consulte lo siguiente:
• Publicación de objetos en Salesforce to Salesforce en la página 425
• Suscripción de objetos en Salesforce to Salesforce en la página 421
• Publicación de campos en Salesforce to Salesforce en la página 426
• Suscripción de campos en Salesforce to Salesforce en la página 422
Ver el historial de conexión
Puede ver un historial detallado de la conexión en la lista relacionada Historial de conexión de la página de detalles de la conexión.
Para exportar el historial de conexión, seleccione Descargar el historial de conexión (csv). Esto le permite descargar un archivo
de valores separados por comas que incluye la siguiente información:
• Cambios del estado de conexión
• Cambios de la cuenta que se asocia a la conexión
• Cambios del contacto que se asocia a la conexión
• Cambios del propietario de la conexión
• Cambios de los campos publicados
• Comunicaciones por correo electrónico enviadas a su socios comerciales
• Errores relacionados con las reglas de validación y desencadenadores de Apex con reglas de validación resultantes de:
– Registros aceptados manualmente
– Registros aceptados automáticamente
– Registros actualizados por usuario de conexión
Nota: Errores del sistema, por ejemplo, errores de código, que no se registran en el historial de conexiones.
413
Productividad de ventas Configurar Salesforce to Salesforce
8. Haga clic en Modificar junto al objeto que ha agregado en la lista relacionada Objetos publicados.
9. Seleccione los campos que desea publicar en el objeto y haga clic en Guardar.
10. Repita los pasos 8 y 9 para cada objeto que ha agregado a la lista relacionada Objetos publicados.
Para desactivar una plantilla de conexión:
1. En la subficha Plantilla, haga clic en Modificar junto a la plantilla que desea desactivar. Además, haga clic en Modificar en la página
de detalles de plantilla.
2. Cancele la casilla de verificación Activar.
3. Haga clic en Guardar.
Nota: Sólo se pueden asignar plantillas de conexión a las conexiones. Si desea utilizar una plantilla que haya desactivado, puede
hacerlo seleccionando la casilla de verificación Activar.
414
Productividad de ventas Colaboración de registros mediante Salesforce to Salesforce
CONSULTE TAMBIÉN
Publicación de campos en Salesforce to Salesforce
Suscripción de campos en Salesforce to Salesforce
Sugerencias para el uso de Salesforce to Salesforce
415
Productividad de ventas Colaboración de registros mediante Salesforce to Salesforce
PERMISOS DE USUARIO
Debe crear también una regla similar para cualquier desencadenador de Apex que tenga comprobaciones de validación.
Para aceptar registros que estén a su disposición:
Nota: Cuando acepta manualmente un registro, los campos asignados en el registro tardan algo de tiempo en actualizarse.
Si se produce un error cuando acepte un registro, consulte el historial de conexión para obtener detalles.
Nota: Si un registro es secundario de otro que ha aceptado, el nombre del registro principal se muestra en la columna Nombre
de registro principal. Si el registro es principal de otros o no tiene un registro principal, esta columna se queda en blanco.
Si acepta un registro que tiene archivos adjuntos públicos, los archivos adjuntos se aceptan automáticamente si ha seleccionado
la casilla de verificación En colaboración con conexiones del archivo adjunto.
416
Productividad de ventas Colaboración de registros mediante Salesforce to Salesforce
Nota: Si selecciona Asignar mediante las reglas de asignación activas y no se cumplen los criterios
de regla de asignación, el candidato, caso u objeto personalizado se asigna al propietario predeterminado del registro del candidato,
caso o del objeto personalizado.
Consideraciones adicionales
• Después de aceptar un registro compartido, si actualiza un campo al que se haya suscrito su socio comercial, el campo se actualizará
automáticamente en el registro de la organización de su socio comercial. De igual modo, si su socio comercial actualiza un campo
al que se ha suscrito, se actualizará automáticamente en su organización. Cuando su socio comercial actualice el registro, el campo
Última actualización realizada por se establecerá como “Usuario de conexión”.
• Una vez haya aceptado un registro, podrá hacer que esté disponible para otras conexiones del mismo modo que puede hacer que
cualquier registro esté disponible a través de Salesforce to Salesforce. Esto le permite trabajar en una red comercial con varios niveles.
En una red con varios niveles, los cambios realizados en un registro compartido de cualquier organización actualizan la información
en todas las organizaciones que compartan el registro.
• Cuando el socio comercial comparte registros secundarios en otro momento posterior mediante el vínculo Gestionar conexiones
en la lista relacionada de un registro que ya ha aceptado, los registros secundarios se pueden agregar automáticamente a su
organización.
CONSULTE TAMBIÉN
Colaboración de registros mediante Salesforce to Salesforce
Sugerencias para el uso de Salesforce to Salesforce
417
Productividad de ventas Colaboración de registros mediante Salesforce to Salesforce
Importante: Cuando los registros secundarios se aceptan de forma automática, puede producirse un ligero retraso antes de que
se muestren en la lista relacionada del registro principal. De forma adicional, cuando se comparte un registro secundario mediante
el vínculo Gestionar conexiones en la lista relacionada de un registro principal, podría haber un ligero retraso antes de que se
muestre el nombre de la conexión a la que se ha enviado el registro.
Si un registro secundario no cumple los criterios para que se realiza la aceptación automática, será necesario aceptarlo de forma manual
desde su ficha de objeto. Por ejemplo, será necesario aceptar un registro de oportunidad desde la ficha Oportunidades. El registro
secundario que deba aceptarse de forma manual se mostrará con el nombre del registro principal para que se pueda asignar correctamente.
Para obtener más información, consulte Aceptación de registros compartidos de una conexión en la página 416.
CONSULTE TAMBIÉN
Suscripción de campos en Salesforce to Salesforce
418
Productividad de ventas Colaboración de registros mediante Salesforce to Salesforce
Nota: Cualquier registro que reenvíe debe incluir un campo Nombre de la empresa PERMISOS DE USUARIO
cumplimentado.
Para asignar registros a una
No puede reenviar un registro para un objeto personalizado que no se haya implementado. conexión:
• Leer y Modificar en el
1. Para reenviar un registro y sus registros relacionados: registro
• Visualice la página de detalles del registro. Para detener el intercambio
• En la lista relacionada Colaboración externa, haga clic en el botón Adelante. de un registro:
• Leer y Modificar en el
2. Para reenviar varios registros a conexiones: registro
• Seleccione la ficha del tipo de registro que desea reenviar. Para reenviar varios
registros a una conexión:
• Seleccione una vista de lista en la lista desplegable Ver y, a continuación, haga clic en Ir.
• Gestionar conexiones
• En la vista de lista, seleccione las casillas de verificación situadas junto a los registros que
desea reenviar. Para seleccionar todos los registros, seleccione la casilla de verificación en
el encabezado de la columna.
• Haga clic en Reenviar a conexiones.
3. En la lista Conexiones disponibles, seleccione las conexiones a las que desea reenviar el registro.
4. Haga clic en la flecha Agregar ( ) para mover las conexiones a la lista Conexiones seleccionadas.
5. También puede seleccionar Enviar correo electrónico de notificación (sólo nuevos invitados) para enviar un correo electrónico
que notifique al representante de la conexión que le ha reenviado el registro. Sólo los nuevos destinatarios del registro recibirán el
correo electrónico; las conexiones a las que ha reenviado anteriormente el registro no recibirán otro mensaje.
6. También puede seleccionar las casillas de verificación junto a los registros que desea reenviar.
7. Haga clic en Guardar.
El registro se reenvía a las conexiones especificadas.
Consejo: Algunos campos, como campos de divisa, se deben asignar de cierta manera en Salesforce to Salesforce. Para más
detalles, consulte Prácticas recomendadas para la asignación de campos en Salesforce to Salesforce.
419
Productividad de ventas Colaboración de registros mediante Salesforce to Salesforce
Nota: Sólo puede detener el uso compartido de registros de su propiedad o de sus subordinados. Los administradores del sistema
pueden detener el uso compartido de todos los registros.
1. Visualice la página de detalles del registro.
2. En la lista relacionada Colaboración externa, haga clic en Detener colaboración.
Si deja de compartir el registro con una conexión, las modificaciones del registro en su organización no se reflejan en el registro en la
organización de la conexión. El registro compartido no se elimina de la otra organización.
CONSULTE TAMBIÉN
Colaboración de registros mediante Salesforce to Salesforce
Lista relacionada Colaboración externa
420
Productividad de ventas Suscripción de objetos en Salesforce to Salesforce
No activo (convertido)
El registro es un candidato aceptado por una organización externa y convertido en una oportunidad por esa organización. Cuando
se convierte un candidato, Salesforce to Salesforce desactivará el registro compartido de manera que no vuelva a actualizarse en la
conexión de suscripción.
Nota: Si modifica el Estado del candidato durante la conversión, no se reflejará en la conexión se suscripción.
CONSULTE TAMBIÉN
Colaboración de registros mediante Salesforce to Salesforce
Disponibilidad de registros para una conexión
Nota: Si su socio comercial deja de publicar un objeto al que está suscrito, se cancelará automáticamente la suscripción a ese
objeto.
421
Productividad de ventas Suscripción de campos en Salesforce to Salesforce
Una vez se haya suscrito a un objeto, puede asignar campos publicados de dicho objeto a campos de su objeto. Por ejemplo, puede
asignar el campo Descripción de candidatos a un campo personalizado de candidatos denominado Descripción de
socio. Esto le permitiría utilizar su propio campo para describir el candidato para los usuarios dentro de su organización en lugar de
utilizar la descripción proporcionada por su socio comercial.
Consideraciones adicionales
• Si decide aceptar automáticamente candidatos o casos, todas las reglas de asignación activas de su organización se ejecutarán
cuando se acepte automáticamente un registro.
• Para aceptar automáticamente un registro compartido por su conexión, el propietario de la conexión del registro debe ser un usuario
activo.
Nota: Los campos sólo pueden asignarse a campos con el mismo tipo de datos, longitud
(para campos de texto y numéricos) y decimales (para campos numéricos), la lista
desplegable sólo muestra los campos con el tipo de datos correcto. Puede ver los detalles
del tipo de datos de un campo publicado pasando el ratón por encima del icono de
información ( ) junto al campo. Seleccione --Ninguno-- si no desea cumplimentar
ninguno de sus campos con los datos de un campo publicado.
5. Si el campo es una lista de selección, haga clic en Editar valores para asignar cada valor de la lista de selección publicada a un valor
de la lista de selección de su organización.
6. Haga clic en Guardar.
Nota: Es posible que no se muestren los cambios aplicados a los valores de las asignaciones de campo y de la lista de selección
en la organización de su socio comercial en un periodo de hasta 15 minutos mientras Salesforce actualiza la memoria caché. Este
422
Productividad de ventas Prácticas recomendadas para la asignación de campos en
Salesforce to Salesforce
caché nos permite admitir volúmenes de transacción superiores y reduce el número de llamadas a la API que afectan a los límites
de su organización.
CONSULTE TAMBIÉN
Gestión de conexiones
Publicación de campos en Salesforce to Salesforce
423
Productividad de ventas Prácticas recomendadas para la asignación de campos en
Salesforce to Salesforce
candidato y su socio comercial tiene el valor Interno en dicha lista de selección, su registro tomará el estado de candidato
Interno.
• Para convertir un campo personalizado en un campo de lista de selección, deje de publicar el campo, cambie el tipo de campo
y, a continuación, vuelva a publicar el campo.
• Al asignar campos de lista de selección, si la organización suscrita tiene el campo de lista de selección restringido a los valores
definidos en el conjunto de valores y la organización que publica no tiene esta restricción, el campo no estará disponible para
la asignación en la organización que suscribe.
Asignación de campos de divisa
• Si asigna un campo de divisa y un registro compartido por su conexión utiliza una divisa que su organización no activó, dicho
campo de divisa no se actualizará cuando su organización acepte el registro de forma automática. Si está aceptando el registro
manualmente, la divisa se actualiza solo si su organización utiliza la misma divisa que el registro.
Por ejemplo, supongamos que su conexión compartió una oportunidad con usted. Su organización sólo utiliza euros. Su conexión
actualiza el importe de la oportunidad a 300 $. El importe de la oportunidad no se actualiza en su registro porque su organización
no admite el Dólar americano.
• Si asigna un campo de divisa y usted o su conexión cambian la divisa en un registro que contiene ese campo, las actualizaciones
que realice en el campo ya no se propagarán en la otra organización, y las actualizaciones que realice su conexión en el campo
no se reflejarán en su organización.
• Puede asignar campos de resumen a campos de divisa con el mismo tipo de divisa. Por ejemplo, un resumen con el tipo de
divisa de Dólar de EE.UU. se puede asignar a un campo de divisa que utilice el dólar de EE.UU.
Asignación de Programaciones de cantidades o ingresos
• Si las conexiones de su organización tienen activada Programaciones de cantidades o Programaciones de ingresos y se suscribe
al objeto Productos desde esa conexión, debe suscribir los siguientes campos y asignarlos a los campos coincidentes en su
organización.
424
Productividad de ventas Publicación de objetos en Salesforce to Salesforce
425
Productividad de ventas Publicación de campos en Salesforce to Salesforce
Nota: No puede publicar objetos para los que no cuente con permiso de modificación.
Cuando actualiza sus objetos publicados, se envía un correo electrónico a su socio comercial notificándole el cambio. Puede personalizar
este correo electrónico modificando la plantilla de comunicación Actualizar conexión.
Su socio comercial cancela su suscripción automáticamente a los objetos cuando el usuario:
• Deja de publicar un objeto
• Elimina un objeto personalizado al que está suscrito su socio comercial
Una vez ha publicado un objeto, puede gestionar los campos que publica en dicho objeto. Para obtener más información sobre cómo
publicar campos, consulte Publicación de campos en Salesforce to Salesforce en la página 426.
Consideraciones adicionales
• Todos los objetos personalizados de su organización aparecen en la lista de objetos. Sin embargo, Salesforce to Salesforce sólo
admite objetos personalizados implementados. No puede reenviar un registro para un objeto personalizado que no se haya
implementado.
• Si publica el objeto comentario de caso, todos los comentarios de casos públicos se compartirán con sus conexiones. Para evitar
compartir un comentario de un caso específico, seleccione Clasificar como privado.
• Solo se admiten archivos no cifrados
CONSULTE TAMBIÉN
Publicación de campos en Salesforce to Salesforce
426
Productividad de ventas Publicación de campos en Salesforce to Salesforce
Nota: No puede publicar campos para los que no cuente con permiso de modificación.
Puede que no se muestren los cambios aplicados a los campos en la conexión suscriptora en un periodo de hasta 15 minutos
mientras Salesforce actualiza el caché. Este caché nos permite admitir volúmenes de transacción superiores y reduce el número
de llamadas a la API que afectan a los límites de su organización.
No puede publicar campos de área de texto enriquecido.
No se admiten los campos de geolocalización y la latitud y la longitud en las direcciones estándar en Salesforce to Salesforce.
Cuando cambia los campos que publica, se envía un correo electrónico a su socio comercial notificándole el cambio. Puede personalizar
este correo electrónico modificando la plantilla de comunicación Actualizar conexión.
Su socio comercial cancela su suscripción automáticamente a los campos cuando el usuario:
• Deja de publicar un campo
• Elimina un campo personalizado al que está suscrito su socio comercial
• Cambia el tipo de un campo al que está suscrito su socio comercial
• Cambia el tamaño o precisión de un campo de área de texto largo, texto, porcentaje o divisa.
Estos campos siguen estando publicados, pero su socio comercial debe volver a suscribirse a ellos.
Ocasionalmente, las nuevas versiones del servicio de Salesforce incluyen nuevos campos estándar. Como las organizaciones de Salesforce
en todo el mundo no se actualizan a nuevas versiones a la vez, no puede publicar estos nuevos campos para un socio comercial hasta
que se actualice su organización. Las actualizaciones de los servicios se realizan durante los periodos de mantenimiento programados
del sistema. Para ver la programación de mantenimiento del sistema, vaya a trust.salesforce.com.
CONSULTE TAMBIÉN
Gestión de conexiones
Suscripción de campos en Salesforce to Salesforce
427
Productividad de ventas Sugerencias para el uso de Salesforce to Salesforce
Debe crear también una regla similar para cualquier desencadenador de Apex que tenga comprobaciones de validación.
• Para realizar un seguimiento de registros que esté compartiendo con conexiones, cree un informe personalizado. Por ejemplo, puede
crear un informe personalizado que muestre todos los candidatos que ha compartido con conexiones eliminadas por la conexión:
– Utilice el tipo de informe Candidatos y conexiones.
– Introduzca el criterio de filtro “Estado igual a No activo (eliminado)”.
• Haga que la vista de registros no aceptados de las conexiones tenga una mayor utilidad creando una vista de lista personalizada.
Por ejemplo, cree una vista de lista que oculte los candidatos no aceptados de las conexiones que tengan más de un mes.
Nota: Debe tener el permiso “Gestionar conexiones” para crear estas vistas de lista.
• Solo los usuarios con el permiso “Gestionar conexiones” pueden ver objetos compartidos desde una conexión, por lo tanto, debe
crear vistas de lista personalizada que pueda asignar a personas que necesiten acceder a esa información.
• Si espera recibir grandes volúmenes de registros desde una conexión, habilite Aceptación automática para los objetos
adecuados en la página 421. Por ejemplo, si una conexión comparte un gran número de candidatos con su organización de forma
regular, seleccione la casilla de verificación Aceptación automática situada junto a Oportunidad en la página Agregar o
eliminar objetos suscritos.
• Para ver los cambios realizados por una conexión, active el seguimiento de campos en el objeto y agregue la lista relacionada Historial
a los formatos de página. Otra opción es crear un informe personalizado de historial que incluya el campo Nombre de conexión
recibido.
• Para asignar automáticamente todos los candidatos o casos entrantes a un usuario específico, cree una regla de asignación que
incluya las siguientes entradas:
– El nombre de la conexión recibido contiene el nombre de la conexión
428
Productividad de ventas Creación de informes en Salesforce to Salesforce
Otras sugerencias
• Si desea conectarse a socios pero no está seguro si utilizan Salesforce, puede utilizar un buscador de conexiones para saberlo.
• Al convertir un candidato, Salesforce to Salesforce desactiva el registro compartido y actualiza la lista relacionada Colaboración
externa en su registro de candidato de conexión con un estado No activo (convertido). Debido a la desactivación del registro
compartido, se modificará al Estado del candidato durante la conversión si no está reflejada en su registro de candidato de conexión.
• Para aprender cómo utilizar flujos de trabajo para automatizar actualizaciones en registros y conexiones en Salesforce to Salesforce,
consulte Uso de flujos de trabajo en Salesforce to Salesforce.
429
Productividad de ventas Uso de flujos de trabajos en Salesforce to Salesforce
Nota: Si su organización está configurada para aceptar de forma automática registros, las reglas de flujo de trabajo se desencadenan
por cualquier campo al que esté suscrito.
430
Productividad de ventas Uso de flujos de trabajos en Salesforce to Salesforce
• Asunto
• Tipo
Candidato • Empresa
• Correo electrónico
• Sector
• Candidato
• Origen del candidato
• Nombre
• Número de empleados
• Teléfono
• Nombre de conexión recibido
• Nombre de conexión enviado
• Estado
• Estado
• Título
Todas las actualizaciones posteriores realizadas en los campos de registros aceptados, desencadenarán reglas de flujo de trabajo.
Nota: En algunos casos, tiene sentido utilizar un desencadenador de Apex en lugar de un flujo de trabajo. Supongamos que tiene
una regla de flujo de trabajo que actualiza un campo secundario, campo B, cuando se actualiza campo A. Aunque su socios de
431
Productividad de ventas Uso de flujos de trabajos en Salesforce to Salesforce
Salesforce to Salesforce se ha suscrito a los campos A y B, las actualizaciones al campo B que se desencadenan por su regla de flujo
de trabajo no se envían a la organización de su socio. Esto evita un bucle de actualizaciones.
Si desea que se envíen actualizaciones de campo secundario como este a sus socios de Salesforce to Salesforce, sustituya el flujo
de trabajo por un desencadenador de Apex que utiliza la lógica post confirmación para actualizar el campo secundario.
Nota: En conexiones bidireccionales, las actualizaciones de Salesforce to Salesforce se vuelven a desencadenar solo en
desencadenadores “después” (por ejemplo, “después de inserción” o “después de actualización”, no en desencadenadores
“antes”.
432
ÍNDICE
Calendario (continuación)
A iconos 368–369
Aceptar
públicos y de recursos 349
eventos 379
calendario de campaña de marketing 363–364
Actividades
calendario de oportunidades 362
archivadas 385
Calendarios públicos
configuración 390
configuración 349
directrices 324, 380
Campos
implementación 324, 389
eventos 349–350, 353
informe 383
plantillas de combinación de correo 287
informes 382
plantillas de correo electrónico 287
uso de ventana de recordatorio 386
tareas 331
Actividades compartidas
Campos de combinación
activar 337–338, 391–392
casos 287
consideraciones 323, 389
inserción en Microsoft Word 199
actividades de tipo de informe personalizado 384–385
plantillas de correo electrónico 285
API
Campos de combinación de correo electrónico
modificaciones de eventos recurrentes 154
Acceso 251
Modificaciones de tareas recurrentes 154
Colaboración 251
Archivos adjuntos
Candidatos
envío de correo electrónico 255
asignación a eventos de calendario sincronizados 118
límite de tamaño en correos electrónicos 254
asignación a tareas de Outlook sincronizadas 119
plantillas de correo electrónico 297
asignar a correos electrónicos 267
Salesforce to Salesforce 415
Búsqueda de Outlook 133
Archivos adjuntos de correo electrónico
correos electrónicos, adición desde Outlook 124, 126
Acceso 251
correos electrónicos, eliminación de registros de Salesforce
Colaboración 251
128
Asignación
Noticias 319
Configuraciones de Lightning Sync 87
Outlook, conversión desde 124
Configuraciones de Salesforce for Outlook 150
Outlook, visualización en 124
asignaciones 247
Salesforce to Salesforce 415
asistentes a eventos
Captura de actividad automatizada
Configuraciones de Lightning Sync 373
activar 35
Autor de actividad
colaboración 15, 22
evento 392
configurar grupos 218
registrar una llamada 392
Captura de actividad de Einstein
tarea 392
activar 214
colaboración 208–209
B colaboración predeterminada de actividades 217
Buscador de conexiones conectar 205
configuración 408 configuración 212
consideraciones 211
C direcciones excluidas 207, 216
calendario 359–360, 362–364 directrices 206
Calendario informes 210
colaboración 365–368 informes de actividad 218
433
Índice
434
Índice
435
Índice
436
Índice
437
Índice
438
Índice
N P
Notas Panel lateral de Salesforce
activar 397 eventos, adición a registros de Salesforce 129
Aplicación Salesforce 398 tareas, adición a registros de Salesforce 131
compartir 394 Panel lateral de Salesforce en Microsoft® Outlook® 124
configuración 396 Panel lateral de Salesforce, activación 152
directrices 393, 395 Panel lateral de Salesforce, adición de correos electrónicos con
formato del publicador 398 126, 128
lista relacionada 397 Panel lateral de Salesforce, búsqueda de registros en 133
revertir 395 Panel lateral, Salesforce for Outlook 152
seguimiento de las noticias en tiempo real 399 Perfiles
Noticias asignación de configuraciones de Salesforce for Outlook 150
candidatos 321 direcciones de toda la organización 256
contactos 321 Perfiles de sincronización
cuentas 321 Salesforce for Outlook 178
directrices 320 Personalización
Inicio 321 membrete 298, 303
oportunidades 321 plantillas de combinación de correo 196
noticias en tiempo real de registro 252 plantillas de correo electrónico 293
notificaciones de correo electrónico 334 personalizar actividades 342, 347–348, 373
notificaciones de tareas 330, 334 Plantillas
campos de combinación 197, 285
O combinación de correo 196
Objetos personalizados combinación de correo electrónico, campos de combinación
Salesforce to Salesforce 415 197
Office 365 correo electrónico 293
correo electrónico 222–223 correo electrónico, campos de combinación 285
Oportunidades Creación con Microsoft Word 199
asignación a eventos de calendario sincronizados 118 creación de correo electrónico de texto 297
asignación a tareas de Outlook sincronizadas 119 membrete 299
asignar a correos electrónicos 267 plantillas de correo electrónico 250, 253, 280, 290–291
Búsqueda de Outlook 133 Plantillas de correo electrónico
correos electrónicos, adición desde Outlook 126 Acceso 251
correos electrónicos, eliminación de registros de Salesforce adición de imágenes 283
128 archivos adjuntos en 297
Noticias 319 campos de combinación 285
Salesforce to Salesforce 415 campos de combinación para casos 287
Outlook Colaboración 251
adición de eventos 378–379 configuración de versión 307
candidatos, conversión desde Outlook 124 duplicación 296
Consulte también Salesforce for Outlook 120, 173 gestión 293
correos electrónicos, adición a registros de Salesforce 126, texto 297
128 tipos 293
datos de Salesforce, visualización en Outlook 124 Vista 295
Panel lateral de Salesforce 124, 126, 128, 133 Plantillas de correo electrónico de Visualforce
registros de Salesforce, búsqueda de 133 campos de combinación 306
Salesforce, adición de correos electrónicos en 124, 126, 128 Plantillas de correo electrónico Lightning 48
sincronización con Salesforce 120, 173 Plantillas de Salesforce Classic 49
sincronización de eventos 379 Por hacer 326
439
Índice
440
Índice
441
Índice
442