PROY Ancelmo
PROY Ancelmo
PROYECTO DE NEGOCIOS
PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE FRESAS
VARIEDAD SABRINA EN EL DISTRITO DE
OCONGATE PROVINCIA DE QUISPICANCHI
REGION CUSCO PARA EL PERIODO 2021
PRESENTADO POR:
ANCELMO TURPO YUPANQUI
CUSCO, PERU
2021
1
Jurado Calificador
Presidente(a) : __________________________________________
Nombres y Apellidos Firma
Vocal : __________________________________________
Nombres y Apellidos Firma
Secretario(a) : __________________________________________
Nombres y Apellidos Firma
2
DEDICATORIA
3
AGRADECIMIENTOS
4
PRESENTACIÓN
5
INDICE DE CONTENIDO
PORTADA DE EVALUADORES ii
DEDICATORIA iii
AGRADECIMIENTOS iv
PRESENTACION v
ÍNDICE DE CONTENIDO vi
INDICE DE ILUSTRACIONES viii
INDICE DE TABLAS viii
INDICE DE GRAFICOS viii
INTRODUCCIÓN 1
RESUMEN EJECUTIVO 2
CAPÍTULO I
ASPECTOS GENERALES
1.1. Nombre del proyecto 3
1.2. Código CIIU 3
1.3. Responsables 3
1.4. Objetivos. 4
1.5. Naturaleza del proyecto. 4
1.6. Justificación. 5
CAPÍTULO II
INVESTIGACIÓN DE MERCADO
2.1. Determinar la población de estudio 6
2.1.1. Población 6
2.1.2. Muestra 6
2.2. Elaboración del instrumento. 7
2.3. Resultados de la investigación de mercado 8
2.4 Conclusiones y Recomendaciones de la investigación de mercado 9
2.5. Estrategias Funcionales. 10
2.5.1. Estrategias de Producto. 10
2.5.2. Estrategias de Precio. 11
2.5.3. Estrategias de Plaza. 12
2.5.4. Estrategias de Promoción. 13
2.6 Análisis de Macro Entorno 15
2.7. Estudio de la demanda 17
2.7.1 Mercado potencial 18
2.7.2 Mercado disponible 19
2.7.3 Mercado Efectivo 20
2.7.4 Mercado Meta 21
2.8. Estudio de la oferta 22
2.8.1 Identificación de Principales Competidores 23
6
2.8.2 Identificación de Principales Proveedores 25
2.9 Análisis de Marketing 27
2.10 Nombre y Frase Comercial – Logotipo 27
CAPÍTULO III
ESTUDIO TECNICO
3.1. Tamaño del Negocio 29
3.2. Identificación del producto/servicio. 29
3.3. Especificaciones técnicas del producto/servicio. 30
3.4. Diagrama del Proceso de producción/servicio. 31
3.5. Localización del Proyecto 32
3.5.1 Macro localización 32
3.5.1.1 Ubicación Geográfica 32
3.5.1.2 Croquis Externo (plano de la ciudad) 32
3.5.2 Micro localización 33
3.5.2.1 Croquis Interno (plano de distribución del local) 33
3.6 Impacto ambiental 34
3.7 Costo del Proyecto 35
3.7.1 Activos Tangibles 36
3.7.2 Activos Intangibles 36
3.7.3 Capital de Trabajo 37
3.7.4 Gastos no previstos 37
3.7.5 Origen de los Recursos 37
3.7.6 Representación Gráfica del Proyecto 38
3.8 Cronograma de Ejecución 39
3.8.1 Diagrama de Gantt 39
3.9 Plan de Contingencia 40
CAPITULO IV
ESTUDIO DE LA ORGANIZACIÓN
LEGAL Y TRIBUTARIO
4.1. Forma Societaria. 41
4.2. Marco Legal y Tributario. 41
4.2.1 Trámites Legales 42
4.2.2 Régimen Laboral 42
4.2.3 Tipos de Contratos 43
4.2.4 Nomina de Trabajadores 44
4.3. Organigrama Funcional 45
4.4 Manual de Organización y Funciones (MOF) 46
4.4.1 Especificaciones de Funciones y Cargos 47
4.4. Misión y Visión. 49
4.6. Decálogo (valores) 49
CAPITULO V
EVALUACION ECONÓMICA y FINANCIERA
5.1. Composición total de la inversión. 50
5.2. Financiamiento. 52
5.2.1 Distribución del Financiamiento 52
5.3. Estudio de costos/egresos - proyectado. 53
7
5.3.1 Compras Proyectadas 54
5.3.2 Costos Fijos y Variables 55
5.3.3 Costos de Producción Proyectados 56
5.3.3 Gastos de Administración y de Comercialización 57
5.4. Estudio de ingresos – proyectado. 59
5.4.1 Ventas Proyectadas 59
5.5. Depreciación y Amortización 61
5.6. Punto de Equilibrio (PE). 62
5.6.1 PE Unidades y/o servicios 62
5.6.2 PE Unidades Monetarias 63
5.6.3 PE Unidades Múltiples 64
5.7. Flujo de caja – proyectado. 63
5.7.1 Flujo de Efectivo - Periodo 64
5.7.2 Flujo de Caja Proyectado a 5 años 65
5.7.3 Estados de Resultados Proyectados 66
5.8. Ratios de Rentabilidad 68
5.8.1. Costo Capital de Oportunidad (COK). 69
5.8.2. Valor Actual Neto (VAN). 70
5.8.3. Tasa Interna de Retorno (TIR). 71
5.8.4. Costo Promedio Ponderado Capital (WACC). 72
5.8.5. Relación Beneficio-Costo (RBC). 73
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 74
Conclusiones 74
Recomendaciones 75
BIBLIOGRAFÍA 76
GLOSARIO DE TERMINOS 77
ANEXOS
- Instrumentos de investigación del mercado: Validación-Encuestas u otros 79
- Evidencias de la investigación de mercado (Fotos). 80
- Evidencias de la producción del producto o servicio (Fotos). 81
- Evidencias documentales 82
8
INTRODUCCIÓN
1
RESUMEN EJECUTIVO
2
CAPITULO I
ASPECTOS GENERALES
1.3 Responsable
1.4 Objetivos
3
1.5 Naturaleza del proyecto
1.6 Justificación
4
CAPITULO II
INVESTIGACIÓN DE MERCADO
5
La población de estudio está conformada por todos los clientes que
requieren, compran o demandan este producto, los mayores de 15 años a
+65 años de edad, entre ellos, estudiantes de nivel superior, profesionales
y público en general que se encuentran en la posibilidad de adquirir el
producto en la zona donde se realizó el estudio, mi investigación está
dirigida a la población del Distrito de Ocongate, Provincia de Quispicanchi
Región de Cusco con una cantidad de 15,223 habitantes de 1 año a +65
años de edad.
2.1.2. Muestra
6
Donde:
N = 9586 (población)
Z = 1.96 al 95% de confianza
p = 90% (proporción de éxito)
q = 10% (proporción de fracaso)
e = 5% (tolerancia de error)
n = 136 (muestra)
Tipo de
Fuente Técnicas Tipo Instrumento
Investigación
Primaria: Cuantitativo Encuesta Física Cuestionario
Información impreso
recabada
directament
e de la
realidad
7
Elaboración propia (2021)
2.3. Encuestas
¿Cuál es su edad?
138 respuestas
De 31 a
más De 12 a 18
27% 23%
De 12 a 18
De 19 a 30
De 31 a más De 19 a 30
50%
Interpretación
Análisis
Esta primera pregunta nos sirve para delimitar el rango de edad en el cual
nuestro producto tendrá más aceptación ya que son las personas que
transitan frecuentemente por nuestro punto de venta. De esta población
8
obtendremos más adelante información con respecto a los gustos y
preferencias en función al producto, precio, plaza y promoción.
E
¿Habitualmente consume fresas?
138 respuestas
No
9%
A veces
47%
SI
43%
A veces SI No
Interpretación
Análisis
9
Gráfico N°3. Porcentaje de encuestados de acuerdo a la frecuencia
con la que se consume fresas.
Diariament
e
14%
Semanalm Mensualme
ente nte
57% 29%
Interpretación
Análisis
10
Gráfico N°4. Porcentaje de encuestados de acuerdo a la frecuencia
con la que se compra fresas.
Diariamente
7%
Mensualme
nte
29%
Semanalme
nte
41%
Quincenalm
ente
23%
Interpretación
Análisis
11
Gráfico N°5. Porcentaje de encuestados que consumieron fresas
variedad sabrina.
Si No No
96%
Interpretación
Análisis
12
Gráfico N°6. Porcentaje de encuestados de acuerdo a las
características que debe tener el producto.
Otros
1%
Lugar Calida
de d de
compr produ
a cto
9% 63%
Interpretación
Análisis
13
Gráfico N°7. Porcentaje de encuestados que compraría el producto.
Si No Si
96%
Interpretación
Análisis
14
2.3.2. Encuesta con relación a la plaza.
Si No No
94%
Interpretación
Análisis
15
Según el gráfico estadístico Nº8, podemos deducir que nuestra
competencia directa es mínima.
Si No Si
94%
Interpretación
Análisis
16
comercialización de fresas variedad Sabrina, lo cual nos muestra que el
producto tendría una aceptación positiva en el mercado elegido.
Si
20%
No
Si No 80%
Interpretación
Análisis
17
2.3.3. Encuesta con relación al precio.
S/ 7.00
13%
S/ 3.00
38%
S/ 5.00
49%
Interpretación
Análisis
18
Según el gráfico estadístico Nº11, nos delimita el rango de precios que
nuestra población estaría dispuesta a pagar por un kilo de fresas variedad
sabrina.
Tarjeta
de
Tarjeta debito
de 7%
crédito
17%
Otros
1%
Efectivo
75%
19
Interpretación
Análisis
TV Otros
8% 3%
Volante
s
19%
Redes
Sociales
57%
Radio
7%
Afiches
6%
20
Interpretación
Análisis
Si No
Si
95%
21
Elaboración propia (2021)
Interpretación
Análisis
22
2.5 Estrategias Funcionales (Las 4 P's)
EMPRESA DE PRODUCCION Y
VENTA
VENTA DE PRODUCTO
PRODUCCION DE FRESAS
TERMINADO
A. Envoltura
23
2.5.2. Estrategia de Precio
Los precios por paquete de galletas variarán entre S/. 5.00 y S/. 8.00
soles (El rango de precios se encuentra dentro de la posibilidad de pago
de los encuestados. Ver gráfico N°11) según las características que
brindara la empresa.
PRODUCCION-
ALMACEN - TIENDA CLIENTE FINAL
FISICA
24
b) Canal largo. Se realizará el reparto de nuestro producto terminado
envasado si en caso se presentara pedidos el mismo estará
ubicados en el Distrito de Ocongate Provincia de Quispicanchi,
Región de Cusco.
PRODUCCION – ALMACEN -
TIENDA
MODULOS DE VENTA EN
CLIENTE FINAL
OCONGATE
25
2.6. Análisis de Macro Entorno
2.6.1. Análisis FODA para el diagnóstico del proyecto
FORTALEZAS DEBILIDADES
OPORTUNIDADES AMENAZAS
26
producción de fresas
27
2.6.2. Análisis estratégico FODA
1
DEBILIDADES DO(MIN-MAX) DA(MIN-MIN)
D.1. Ser una nueva empresa.
D.2. La falta de experiencia por (D1; O2) (D1; A2)
parte del gerente en un nuevo
segmento de empresa. EDO: Brindar un producto de calidad para EDA: Dar a conocer a través de nuestra
D.3. Capital de inversión reducido. que así los futuros consumidores vuelvan a publicidad las características mas
adquirir el producto. resaltantes del producto.
2
2.7. Estudio de la demanda
1
disponible consideramos a las personas que regularmente consumen
fresas
2
Consideramos atender al 5% de la demanda efectiva, siendo este su
mercado efectivo.
MERCADO
META
MERCADO 1%
EFECTIVO
22%
MERCADO POTENCIAL
MERCADO DISPONIBLE
MERCADO
POTENCIAL MERCADO EFECTIVO
53% MERCADO META
MERCADO
DISPONIBLE
23%
3
2.8.1. Identificación de principales competidores
Agro veterinaria RAMOS 20605580255 Calle Cruz Verde. 910 013 966 Semilla y aditivos folidol Productos para
1284, Cusco siembre y
fumigacion
Agrovet SICUANI 20491221446 Calle Lacustre 211, (084) semilla Productos para
Sicuani Canchis 234575, 997 siembra
548 218
Comercial Mapacho 20600895291 Calle Inca 98, 902 246 343 envases Productos para
Ocongate embolsado y
empaquetado
4
Elaboración propia (2021)
5
2.9. Análisis de Marketing
Frase comercial
¡Refresca la vida con fresa…!
Logotipo
Imagen 02 logotipo
Elaboración propia
1
CAPITULO III
ESTUDIO TECNICO
2
Elaboración propia (2021)
Tabla Nº11
Cantidad de Por día Por semana
empaquetadores
1 70 paquetes 420 paquetes
Empaquetado
3
B. Empaque del producto
4
Imagen N°5 Bolsa plastificada
5
D. Exhibición y venta
6
3.3. ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL PRODUCTO
Producción de fresas
en fitotoldos ubicada
Parcialidad de
Chacachimpa en el
LUGAR DE PRODUCCION
Distrito de Ocongate,
Provincia de
Quispicanchi teléfono
de contacto:
983788616
Cada paquete contará
Presentation y empaque con 10 unidades de
fresas
Caracteristicas Organolepticas
Textura: suave.
Elaboración propia (2021)
7
3.4 DIAGRAMA DEL PROCESO PRODUCTIVO
COMPRA DE INSUMOS
COSECHA
SELECCION
LAVADO y SECADO
EMPAQUE
DISTRIBUCION
8
SELECCION: Es un proceso en la que para la exhibición en venta
se realiza la selección.
LAVADO Y SECADO: Es el proceso de lavado y secado.
EMPAQUE: Cada empaque consistirá de 10 unidades en cada
presentación.
DISTRIBUCION: Se realizará la distribución cuando hay
requerimiento de un cliente desde la tienda.
Descripción Geográfica:
9
PROVINCIA QUISPICANCHI
TRANSPORTE
FUENTES DE ABASTECIMIENTO
10
Los proveedores con los que se trabajara, se encuentran en el mismo
Distrito de Ocongate, tanto en insumos como en productos para el
envasado.
INFRAESTRUCTURA
11
Fuente: Google Maps
12
X
13
INVERSIONES INICIALES PERMANENTES
CONCEPTO
CANTIDA PRECIO
1.1 INVERSION TANGIBLE D UNITARIO
MAQUINARIA Y EQUIPAMIENTO
Refrigeradora 1 S/ 2,400.00
Freidora 2 S/ 300.00
Congeladora 1 S/ 900.00
S/
1,200.
Estufa Industrial 1 S/ 1,200.00 00
Lavaplatos 1 S/ 600.00
Microondas 1 S/ 320.00
Licuadora 1 S/ 150.00
Cafetera 1 S/ 250.00
Utensilios 1 S/ 200.00
14
Otros
SUBTOTAL
Computadoras 1 S/ 1,800.00 S/
Tablets S/
Teléfono S/
Impresoras 1 S/ 650.00 S/
Escritorios 1 S/ 240.00 S/
Papeleras 1 S/ 30.00 S/
Estantes 1 S/ 260.00 S/
Otros S/
SUBTOTAL
Mesas 2 S/ 180.00 S/
Televisores 1 S/ 600.00 S/
Repisas 1 S/ 60.00 S/
Gigantografias 1 S/ 75.00 S/
Mostradores 1 S/ 870.00 S/
Vitrinas 4 S/ 500.00 S/
Extintores 1 S/ 92.00 S/
15
Luces de emergencia 1 S/ 35.00 S/
Otros 1 S/ 50.00 S/
SUBTOTAL
Otros S/
SUBTOTAL
Internet 1 S/ 39.90 S/
Pasajes 8 S/ 10.00 S/
LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO S/
CONSTITUCION DE LA EMPRESA S/
Solicitud de RUC 1 S/ - S/
16
Elevar la escritura en la SUNARP 1 S/ 150.00 S/
Otros 1 S/ 100.00 S/
SUBTOTAL
2. INFRAESTRUCTURA
Terrenos 1 $ 300.00 S/
SUBTOTAL
3. CAPITAL DE TRABAJO
3.1 Existencias
3.2 Disponible
3.2 Exigible
SUBTOTAL
4. IMPREVISTOS
Propiedad intelectual S/
Gastos legales S/
SUBTOTAL
17
TOTAL INVERSIÓN INICIAL DE PROYECTO
CONTRIBUCIÓN DE SOCIOS
Datos de los Socios
SOCIO 1
SOCIO 2
SOCIO 3
SOCIO 4
TOTAL NUMERO DE SOCIOS 1
100%
18
19