Mentinno - Ecuador Estado Digital Enero 2021 Full M - Juan Pablo Del Alcázar Ponce
Mentinno - Ecuador Estado Digital Enero 2021 Full M - Juan Pablo Del Alcázar Ponce
Mentinno - Ecuador Estado Digital Enero 2021 Full M - Juan Pablo Del Alcázar Ponce
FUENTES:
2021, año para adaptar,
reconstruir y renovar
estrategias.
Principales factores a considerar en gestión institucional:
Principales aceleradores de
digitalización: Capacidad de adaptación directiva, financiera,
cultural y operativa a la recesión
1.5G | cobertura, disponibilidad y acceso
a redes con desempeño y rendimiento Agilidad en planificación, reacción y ejecución
superior exponencial comparado al 4G.
2.Datos | Como eje de estrategias de Integración de datos y canales de comunicación,
negocio con enfoque en analítica, experiencia y transacción
seguridad y uso de los mismos para toma
de decisiones.
Conveniencia en canales, procesos y servicio
3.Inteligencia | Generada a través de
plataformas y servicios de aprendizaje
automatizado. Profesionalización de proveedores internos y externos
4.Automatización | De servicios,
procesos, comunicación y transacciones.
Inteligencia y enfoque en la voz y experiencia de clientes
5.Privacidad | Limitaciones en el uso y
internos y externos en el mediano y largo plazo
manejo de información y datos personales
de forma abierta.
Sobre la edición 2021
A diferencia de crisis pasadas, el Covid-19 ha impactado prácticamente a la totalidad de individuos y organizaciones a nivel
mundial, generando procesos de adaptación y reinvención que se evidencian en acciones centradas en la transparencia, la
ética, solidaridad y uso efectivo de recursos pensando más allá del corto plazo e impulsando la digitalización en términos
de uso y transacciones en línea, superando el temor a nuevos canales de venta, transacción, servicio y comunicación.
Ecuador, pese a contar con más del 80% de su población con acceso a Internet, entendiendo al acceso como posibilidad
de conectarse en lugares públicos junto a suscripciones particulares, empresariales, educativas y familiares, se encuentra
en un proceso en desarrollo de reducción de brecha digital principalmente en aspectos de alfabetismo digital, conectividad,
consumo y creación de contenido e información ya que el uso de Internet se concentra principalmente en redes sociales y
videos antes que en noticias e información como se manifiesta en mayor grado en países desarrollados.
Entre 2019 y 2020 se ha multiplicado la cantidad de usuarios que realizan transacciones online, del 2% al 10%,
demostrando el potencial de mercado y oportunidad para marcas que todavía no integran su oferta a plataformas digitales
eficientes. Siendo importante aclarar que una transacción digital no es una compra en línea, es una operación realizada a
través de terminales digitales.
El 33% de usuarios digitales en Ecuador está concentrado en Quito y Guayaquil, el 59% del total son mayores de 24 años
(mostrando incremento de menores de 24 años en comparación con informe de enero 2020 que representaba el 63%) y
registran el 98% de ingreso e interacción en redes sociales vía dispositivos móviles.
Esta edición incluimos cifras sobre inversión publicitaria en medios de comunicación locales, tradicionales y en Internet a la
par del análisis de venta directa de publicidad Facebook, Instagram, Twitter y otros de parte de representantes locales que
dan servicio directo a grandes anunciantes y agencias publicitarias. La inversión publicitaria en publicidad digital promedio
se estima que superó los 90 millones de dólares en 2020.
De igual forma se ha cuantificado la cantidad de usuarios activos en diferentes redes sociales, gamers, servicios de
streaming y televisión pagada, junto con visitas promedio a sitios web más populares en el país en enero de 2021 y
Juan Pablo Del Alcázar Ponce, MBA complementamos el informe con las aplicaciones móviles más descargadas en iOS & Android en categorías generales,
Gerente General compras y alimentos.
Grupo Formageren
Mentinno – Formación Gerencial – New Media El informe cuenta con sus fuentes en cada cuadro y referencias complementarias tomando en cuenta la información
disponible más actualizada. Se mantienen cifras relevantes de años anteriores en casos en los que no ha existido
actualización.
Esperamos que el informe sea de utilidad para análisis, toma de decisiones y un aporte para la evolución y transformación
de profesionales, marcas, medios y plataformas digitales en Ecuador.
2
digitalización
Principales sitios web y aplicaciones móviles.
empresarial
(McKinsey, 2020) E-Commerce en Ecuador
en visitas a sitios
Medios digitales de comunicación locales.
web. (HubSpot, 2020).
Indicadores de vehículos, streaming y universidades.
Ejes del informe 2021
*
McKinsey, The COVID-19 recovery will be digital: A plan for the first 90 days
HubSpot, Impacto de COVID-19 en las empresas en el segundo trimestre de 2020.
01
USUARIOS DE
INTERNET Y NIVELES
DE DIGITALIZACIÓN
AUDIENCIA DIGITAL
ECUADOR
e-Commerce
Con el incremento de oferta de productos y DIFERENCIACIÓN
El usuario digital en Ecuador ha evolucionado y servicios en medios digitales fruto de la Usuarios buscan transparencia, inclusividad,
digitalización, se incrementó en un 21% la respeto al medio ambiente, diferenciación y
se ha adaptado a la digitalización acelerada fruto
frecuencia de compras on line de parte de humanización de marcas con medios preferidos
del confinamiento, volcando el comportamiento a usuarios y un 43,75% en términos de valor de en diferentes generaciones.
categorías de comunicación, entretenimiento, transacciones generado*.
educación, compras en línea, consumo y
producción de contenidos. La audiencia es cada
59
vez más susceptible a las fuentes de contenido
que consume ante contenido no verificado en
altos niveles. Cantidad de líneas móviles se
redujo en 2020.
43,75 %
INCREMENTO DE SON MAYORES DE
COMPRAS DIGITALES 24 AÑOS.
Principales categorías y actividades 2020:
MercadoLibre
Facebook 6,10 minutos por día
6,67 páginas por visita.
18:50 minutos por día
8,83 páginas por visita.
FUENTE: ALEXA TOP SITES Ecuador. Promedio diario en base a últimos tres meses previos al 4 de enero de 2021. Se toman como referencia los sitios principales en cantidad de visitas y categoría adicional
“Clasificados” que refleja comportamiento transaccional y búsqueda de productos y servicios.
ENE 2021
Principales
Búsquedas en
Google
Ecuador: Enero –
diciembre 2020
Principales
Búsquedas en
Google
Ecuador: Enero –
diciembre 2020
cifra relevante?
informe.
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02
RANKINGS Y PERFIL DE
USUARIOS DE REDES
SOCIALES EN ECUADOR
ENE 2021 ECUADOR: + 14,25 MILLONES PROMEDIO DE USUARIOS DE INTERNET
Audiencia
10,5 Millones de usuarios en Google, incluyendo YouTube
Redes (Ene/21)
Sociales
Spotify Snapchat
Fuente: Formación Gerencial. Facebook Ads, Google Ads, Twitter Ads, Linkedin Ads, Snapchat Ads. Información Spotify y Pinterest calculadas en base a promedio de audiencia disponible de 13 años y más según herramienta Facebook Ads (No existen estadísticas oficiales publicadas). Incremento proyectado de usuarios de
Internet en base a tasa de crecimiento referencial del 5,9% en período 2018 – 2019. Facebook realizó ajuste en cantidad de usuarios exclusivos de plataforma, diferenciando Facebook, Instagram, Audience Network y Messenger en 2021. Cifra usuarios identificados en Google Display obtenida de segmentación por ciudades
donde Quito cuenta con 3,3 millones de usuarios, Guayas con 5,3 millones de usuarios y Cuenca con 1,63 millones de usuarios. No se visualiza información de otras provincias. Usuarios móviles corresponde a información de Audience Insights de Facebook con suma de usuarios que se conectan exclusivamente desde
dispositivos móviles con aquellos que se conectan desde computador y celular, quedando tan solo un 2% de usuarios que acceden exclusivamente desde computador de escritorio.
ENE 2021 Redes Sociales Más Visitadas en Ecuador desde
navegador web
Redes sociales más visitadas en Ecuador desde navegadores.
Diciembre 2019 – diciembre 2020
PRINCIPALES VISITAS A REDES
SOCIALES EN ECUADOR
ENERO DE 2021
FUENTE: STATCOUNTER. SOCIAL MEDIA REPORT ECUADOR. CONSULTADO EL 19 DE ENERO DE 2021. DATOS BASADOS EN MUESTRA DE 22,5 MILLONES DE VISITAS A
PÁGINAS EN PERÍODO SELECCIONADO DESDE COMUPUTADOR Y NAVEGADORES. NO INCLUYE VISITAS O CONSUMO DE CONTENIDO EN APLICACIONES MÓVILES.
ENE 2021 Crecimiento Usuarios de Redes Sociales 2020 –
2021 Ecuador
CRECIMIENTO USUARIOS
REDES SOCIALES 2020 - 2021
Crecimiento de Redes Sociales en Ecuador 2020 - 2021
100% RED SOCIAL CRECIMIENTO
TikTok: 77%
77%
80%
Pinterest: 36,34%
60%
Instagram: 29%
Facebook: 2%
36,34%
40%
29% Linkedin: 14%
Twitter: 11%
20% 14% 11% Spotify: -16%
2%
0% Snapchat: -2%
TikTok: Pinterest: Instagram: Facebook: Linkedin: Twitter: Spotify: Snapchat:
-20% -2%
-16%
-40%
Fuente: Formación Gerencial. Facebook Ads, Google Ads, Twitter Ads, Linkedin Ads, Snapchat Ads. Información Spotify y Pinterest calculadas en base a promedio de audiencia disponible de 13 años y más según herramienta Facebook Ads (No existen estadísticas oficiales publicadas).
Incremento proyectado de usuarios de Internet en base a tasa de crecimiento referencial del 5,9% en período 2018 – 2019. Facebook realizó ajuste en cantidad de usuarios exclusivos de plataforma, diferenciando Facebook, Instagram, Audience Network y Messenger en 2021. Cifra
usuarios identificados en Google Display obtenida de segmentación por ciudades donde Quito cuenta con 3,3 millones de usuarios, Guayas con 5,3 millones de usuarios y Cuenca con 1,63 millones de usuarios. No se visualiza información de otras provincias. Usuarios móviles corresponde a
información de Audience Insights de Facebook con suma de usuarios que se conectan exclusivamente desde dispositivos móviles con aquellos que se conectan desde computador y celular, quedando tan solo un 2% de usuarios que acceden exclusivamente desde computador de escritorio.
ENE 2021
ECUADOR
Mensajería
Instantánea
FUENTE: RIVAL IQ INDUSTRY BENCHMARK REPORT 2020. *CIFRA PROMEDIO DE ALCANCE ORGÁNICO GLOBAL PROVISTA POR WE ARE SOCIAL DIGITAL 2020 REPORT.
ENE 2021
1 Telegram 8 Youtube
2 Signal 9 Snapchat
Principales
Aplicaciones Redes 3 Whatsapp 10 Pinterest
Sociales y
Mensajería Vía Web 4 TikTok 11 Twitter
por número de
descargas 5 Facebook 12 Twitch
48% 52%
13 a 17 8%
18 a 24 33%
25 a 34 31%
45 a 54 7%
Edades Usuarios Porcentaje
13 a 17 390 8%
55+ 5% 18 a 24 1700 33%
25 a 34 1600 31%
35 a 44 800 15%
No Identificados 2%
45 a 54 350 7%
55+ 240 5%
No Identificados 120 2%
Fuente: Facebook Ads. 13 de enero de 2021 Total 5200 100%
Usuarios en miles.
ENE 2021
Perfil Usuarios Linkedin Por Edades
Ecuador – Enero 2021
Usuarios: 2’943.000
18 a 24 28%
35 a 54 10%
Edades Usuarios Porcentaje
18 a 24 830 28%
25 a 34 1800 61%
55+ 35 a 54 290 10%
55+ 23 1%
Total 2943 100%
Usuarios en miles.
Fuente: Linkedin Ads. 13 de enero de 2021
ENE 2021 Perfil Usuarios Twitter Por Edades
Ecuador – Enero 2021
Usuarios: 1’000.000
13 a 17 8%
18 a 24 36%
25 a 34 33%
13-17 16%
18-24 55%
25-34 48%
35-44 23% 54 % 46 %
Edades Usuarios %
45-54 10%
13-17 230 16%
18-24 790 55%
55+ 7%
25-34 690 48%
35-44 330 23%
45-54 150 10%
No identificado 55+ 95 7%
No
15 1%
identificado
Total 2300 160%
Usuarios en miles.
Fuente: Facebook Ads.14 de enero de 2021
ENE 2021 Perfil Usuarios Snapchat Por Edad y Género
Ecuador – Enero 2021
Usuarios: 259.500
13 - 18 Años 34%
19 a 24 Años 43%
25 a 34 Años 16%
62 % 38 %
35 - 45 Años 6%
Usuarios en miles.
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con fuente y enlace y la
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03
SITIOS WEB Y
APLICACIONES
MÓVILES
ENE 2021
Top 10 Sitios web más visitados según
SemRush y Alexa
Ecuador – Enero 2021
Top 20
descarga
aplicaciones
en Ecuador
Plataforma: iOS
Fecha: 4 de enero de 2021
Fuente: App Annie
Nota: Se toman las aplicaciones descargadas el 4 de enero de 2021 debido a la subida de descargas temporal de otras aplicaciones principalmente de mensajería después de notificación sobre política de privacidad de Whatsapp
que coloca para el 13 de enero de 2021 a las aplicaciones Signal y Telegram como principales y esto se considera temporal al momento.
ENE 2021
Top 20
descarga
aplicaciones
en Ecuador
Plataforma: Android
Fecha: 4 de enero de 2021
Fuente: App Annie
Nota: Se toman las aplicaciones descargadas el 4 de enero de 2021 debido a la subida de descargas temporal de otras aplicaciones principalmente de mensajería después de notificación sobre política de privacidad de Whatsapp
que coloca para el 13 de enero de 2021 a las aplicaciones Signal y Telegram como principales y esto se considera temporal al momento.
ENE 2021
Top 20
aplicaciones
de compras
en Ecuador
Plataforma: Android
Fecha: 13 de enero de 2021
Fuente: Similar Web
ENE 2021
Top 20
aplicaciones
de compras
en Ecuador
Plataforma: iOS
Fecha: 13 de enero de 2021
Fuente: Similar Web
ENE 2021
Top 20
aplicaciones
de alimentos y
bebidas en
Ecuador
Plataforma: Android
Fecha: 13 de enero de 2021
Fuente: Similar Web
ENE 2021
Top 20
aplicaciones
de alimentos y
bebidas en
Ecuador
Plataforma: iOS
Fecha: 13 de enero de 2021
Fuente: Similar Web
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04
E-COMMERCE
ENE 2021
Cifras del E-Commerce en Ecuador
en 2020
4 % de la canasta
familiar
Es adquirido en canales
digitales.
FUENTE: Informe KANTAR. E-Commerce en Ecuador. Agosto 2020. NOTA: 4% de canasta considerado en productos FMCG (productos o servicios cuya rotación es muy amplia, mientras que su vida útil es
considerablemente corta.
ENE 2021
Compras de servicios en el exterior
2020 -2021
FUENTE: Ekos Negocios. Compras de servicios digitales en el exterior. Valor calculado en base a recaudación de 2,5 millones en primeros 60 días de implementación de IVA en 2020 a este tipo de
transacciones en 1,6 millones de transacciones. Recaudación esperada en 2021: 19 millones de dólares.
ENE 2021
Cifras del E-Commerce en Ecuador
durante Covid-19 en 2020
Cifras del E-
Commerce en
Ecuador durante
Covid-19 en 2020
FUENTE: Mentinno – Formación Gerencial con informaciópn de similarWeb consultada el 15 de enero de 2021. Portales con más de 69.000 visitas mensuales identificados de Ecuador. No se muestran cifras
de portales internacionales, regionales o globales.
ENE 2021
Portales inmobiliarios en Ecuador
FUENTE: Mentinno – Formación Gerencial con informaciópn de similarWeb consultada el 15 de enero de 2021. Portales con más de 55.000 visitas mensuales identificados de Ecuador. No se muestran cifras
de portales internacionales, regionales o globales.
ENE 2021
Portales automotrices
FUENTE: Mentinno – Formación Gerencial con informaciópn de similarWeb consultada el 15 de enero de 2021. Portales con más de 56.000 visitas mensuales identificados de Ecuador. No se muestran cifras
de portales internacionales, regionales o globales.
ENE 2021 Posicionamiento marcas en categoría
e-commerceen Ecuador
FUENTE: Focus Research Ecuador. Estudio de Top of Mind de e-commerce en Ecuador con información levantada del 15 de noviembre de 2020 al 15 de diciembre de 2020. 2326 casos a nivel nacional en
Ecuador.
ENE 2021
68,34 % PREFIERE
PA G A R E N E F E C T I V 0 ,
TRANSFERENCIA O CHEQUE
Medios de pago
preferidos para compras
en línea en Ecuador
FUENTE: Focus Research Ecuador. Estudio de Top of Mind de e-commerce en Ecuador con información levantada del 15 de noviembre de 2020 al 15 de diciembre de 2020. 2326 casos a nivel nacional en
Ecuador.
ENE 2021
77 % SE INVIERTE
E N M E D I O S D I G I TA L E S
FUENTE: Cámara Ecuatoriana de Comercio Electrónico CECE. Informe Situación de empresas ante Covid-19 en Ecuador. Muestra tomada en mayo de 2020 a 126 empresas.
ENE 2021
Comparación de tendencias de
búsqueda de aplicaciones de delivery
en Ecuador
FUENTE: Google Trends Ecuador. Últimos 12 meses. Consulta realizada el 13 de enero de 2021.
ENE 2021
Comparación de tendencias de
búsqueda servicios de pago virtual
Ecuador 2020
FUENTE: Google Trends Ecuador. Últimos 12 meses. Consulta realizada el 13 de enero de 2021.
ENE 2021
Comparación de tendencias de búsqueda
de portales de clasificados en Ecuador
FUENTE: Google Trends Ecuador. Últimos 12 meses. Consulta realizada el 13 de enero de 2021.
ENE 2021 Incremento de horas invertidas en
aplicaciones móviles relacionadas a
compras. (Global, 2020)
68,34 % Global
PREFIERE
PA G A R E N
EFECTIV0,
TRANSFERENCI
A O CHEQUE
Semana
cifra relevante?
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05
PUBLICIDAD
DIGITAL
ENE 2021
ESTACIONALIDAD DE INTERÉS EN
PUBLICIDAD DIGITAL EN BUSCADORES
El COVID-19 muestra impacto estacional leven en intereses relacionados a publicidad digital en medios analizados,
visualizando incrementos en interés después de marzo de 2020
FUENTE: Google Trends con términos específicos de búsqueda en Ecuador período o1 de enero de 2019 al 31 de diciembre de 2020.
ENE 2021
INVERSIÓN ESTIMADA EN PUBLICIDAD
DIGITAL EN ECUADOR
INVERSIÓN EN DISPLAY - INVERSIÓN ESTIMADA DIRECTA INVERSIÓN ESTIMADA
DESKTOP EN INTERMEDIARIOS DE DIRECTA EN MEDIOS -
MEDIOS INTERNACIONALES APLICACIONES
90,11
Millones
Invertidos en
publicidad
digital durante
2020
(Estimación) 24,11 26 40*
Millones Millones Millones
2020 2019 2020
FUENTE: Inversión en Display – Desktop muestra promedios de inversión detectados por AdCuality, no incluye publicidad directa en aplicaciones de juegos, servicios, medios o redes sociales. Inversión estimada
directa en intermediarios de medios internacionales se refiere a representantes locales que facturan y comercializan espacios publicitarios en plataformas y que lo hacen principalmente a agencias y grandes
anunciantes. Considera cifras de 2019 asumiendo que no existió crecimiento. *Inversión estimada directa en medios y aplicaciones estimada en base a porcentaje declarado de inversión en reporte Cámara de Comercio
Electrónico de Ecuador donde muestran 60% de inversión destinada a redes sociales, aquí se incluye compra directa de anuncios en Facebook ads, Instagram, twitter, Linkedin, TikTok, medios, blogs y otros. No
considera influencers.
ENE 2021 INVERSIÓN PUBLICITARIA DIGITAL ECUADOR
EN DISPLAY(ESCRITORIO )
INVERSIÓN NO INCLUYE INVERSIÓN DIRECTA EN PLATAFORMAS Y DENTRO DE APLICACIONES MÓVILES.
Automotriz 2739488
TelCo
Software y Aplicaciones
1590161
1515304
24,11 3,34
Medios
1215387
MILLONES
USD
USD
ENE - DIC 2020 Costo por mil
Alimentos 858135
(9.385 Anunciantes) impresiones
Asociaciones y Organizaciones 838609 promedio en
Turismo 738560 display en
Ecuador
Gobierno 697818
Estimación
70%
adicional de
inversión
dentro de
FUENTE: ADCUALITY, REPORTE INVERSIÓN ECUADOR 2020 PERÍODO ENERO – DICIEMBRE. CIFRAS MUESTRAN INVERSIÓN EXCLUSIVA EN
DESKTOP Y NAVEGADORES NO INCLUYE INVERSIÓN DENTRO DE APLICACIONES MÓVILES. ESTIMACIÓN APROXIMADA DE INVERSIÓN ADICIONAL
REALIZADA POR MENTINNO EN BASE A PARTICIPACIÓN DE APLICACIONES MÓVILES EN ECUADOR.
aplicaciones.
ENE 2021 RANKING INVERSIÓN DIGITAL ECUADOR 2020
(ESCRITORIO)
RANKING ORDENADO EN BASE A INVERSIÓN EN ESCRITORIO REGISTRADA POR ANUNCIANTE, NO INCLUYE INVERSIÓN EN
PLATAFORMAS Y APLICACIONES MÓVILES. IMPRESIONES VARÍAN DE ACUERDO A EFECTIVIDAD DE CADA ANUNCIANTE.
20 anunciantes representan el 32% del Ranking Anunciante Inversión
ix
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14 KAYAK $ 230.231
G or
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M
15 TIA $ 228.532
A
KI
es
16 Netflix $ 220.390
m
DE
l
er
ui
r
po
Co
aq
UI
17 OLX $ 220.095
or
El
ay
-C
Gu
18 Claro $ 211.805
T
CN
$22,97
$12,11
$5,03
$2,30
USA $0,029412
COSTO POR CLIC
MÍNIMO Brazil $0,020000
Paraguay $0,013333
CPC: 0,0175 USD
Venezuela $0,010870
FUENTE: REFERENCIA 2021 CALCULADA EN BASE A SEGMENTACIÓN ABIERTA AL TOTAL DE USUARIOS SEGMENTACIONES A MENOR CANTIDAD
DE USUARIOS ARROJAN COSTOS DE CPC Y CPM SUPERIORES. CUADRO MUESTRA VALORES REFERENCIALES EN DÓLARES POR CLIC EN BASE A
RESULTADOS PROYECTADOS DE CLICS EN DIFERENTES PAÍSES.
ENE 2021
IMPACTO DEL COVID-19 EN EL COSTO PROMEDIO
POR MIL IMPRESIONES EN FACEBOOK
VARIACIÓN COSTO POR MIL (CPM) PROMEDIO GLOBAL EN FACEBOOK 2019 - 2020
REDUCCIÓN CPM
2019 - 2020
56,9 %
NOVIEMBRE 2019 VS MARZO 2020
FUENTE: STATISTA. Average Facebook advertising cost-per-mille (CPM) worldwide influenced by the coronavirus pandemic as of March 2020.
ENE 2021
PRINCIPALES OBJETIVOS DE CAMPAÑAS
FACEBOOK ADS
7%
4% Tráfico (Clics en enlace) Inversión en
Interacción con publicación
objetivos de tráfico
7% 25%
Conversiones
8% Likes de página
11%
19%
Vistas de Video
Generación de prospectos
25 %
Campañas Publicitarias Facebook Global Incluido
Alcance América Latina en 2019
19% Otros
Vestimenta 1,24%
Automotriz 0,80%
B2B 0,78%
Belleza 1,16%
Servicio al consumidor 0,62%
TASA DE CLICS SOBRE Educación 0,73%
Empleo y formación laboral 0,47%
IMPRESIONES PROMEDIO Finanzas y seguros 0,56%
Vestimenta 4,11%
Automotriz 5,11%
B2B 10,63%
Belleza 7,10%
Servicio al consumidor 9,96%
GLOBAL2020ENGOOGLEADS
Servicios de empleo 5.13% 1.57%
Finanzas y seguros 5.10% 1.19%
Salud y Medicina 3.36% 0.82%
3,55% EN Artículos del hogar
Servicios Industriales
2.70%
3.37%
0.43%
0.94%
CONVERSIÓN BÚSQUEDA Legal 6.98% 1.84%
PROMEDIO: 0,77% EN DISPLAY Bienes raíces
Tecnología
2.47%
2.92%
0.80%
0.86%
Viajes / Hospitalidad 3.55% 0.51%
FUENTE: WORDSTREAM GOOGLE ADS Benchmarks for YOUR Industry. AGOSTO DE 2020.
ENE 2021
IMPRESIONESPROMEDIO
Contactos y citas 6.05% 0.72%
Comercio electrónico 2.69% 0.51%
GLOBAL2020ENGOOGLEADS Educación
Servicios de empleo
3.78%
2.42%
0.53%
0.59%
Finanzas y seguros 2.91% 0.52%
3,17% Salud y Medicina
Artículos del hogar
3.27%
2.44%
0.59%
0.49%
CTR EN BÚSQUEDA Servicios Industriales 2.61% 0.50%
PROMEDIO:
0,46% Legal
Bienes raíces
2.93%
3.71%
0.59%
1.08%
EN DISPLAY Tecnología 2.09% 0.39%
Viajes / Hospitalidad 4.68% 0.47%
FUENTE: WORDSTREAM GOOGLE ADS Benchmarks for YOUR Industry. AGOSTO DE 2020.
ENE 2021
11,3%
C R E C I M I E N TO E N
I N V E R S I Ó N D I G I TA L
PA R A 2 0 2 1
22,2%
C R E C I M I E N TO
ESPERADO EN
I N V E R S I Ó N D I G I TA L
PA R A 2 0 2 0
Variación esperada en
Inversión en Medios
2020 -2021
+ 24,4 %
C R E C I M I E N TO E N
INVERSIÓN
P U B L I C I TA R I A PA R A
2021
cifra relevante?
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06
MEDIOS DE COMUNICACIÓN
LOCALES
ENE 2021
CAÍDA DE AUDIENCIA Y TIRAJE EN MEDIOS
TRADICIONALES
VARIACIÓN DE AUDIENCIA PRENSA Y TELEVISIÓN 2010 - 2020
50%
900000
774885
800000
700000
600000
REDUCCIÓN
500000 413272
400000 PROMEDIO DE
300000
200000
200000 AUDIENCIAS EN
90000
100000 TELEVISIÓN Y
0
PRENSA
TELEVISIÓN PRENSA
2010 2020
FUENTE: Cifras de Kantar IBOPE Media Ecuador. Comparación promedio 2010 – Enero 2020 con muestra de audiencias en ciudad de
Quito para televisión. Cifras tiraje medios impresos toman como referencia a día domingo según información presentada por
Pichincha Universal el 23 de enero de 2020. Reportaje: http://www.pichinchauniversal.com.ec/sintonia-en-medios-de-comunicacion-cayo-en-un-50-debido-a-su-
baja-credibilidad/
ENE 2021 MEDIOS DE COMUNICACIÓN LOCALES
EN ECUADOR
MEDIOS CON MAYOR CANTIDAD DE VISITAS
Visitas Mes
Posición Medio
(En Miles)
1 elcomercio.com 15630
2 eluniverso.com 12580
3 metroecuador.com.ec 2450
SITIOS WEB MÁS VISITADOS 4 ecuavisa.com 1820
DE MEDIOS DE 5 lahora.com.ec 1090
COMUNICACIÓN EN 6 eltelegrafo.com.ec 662
ECUADOR ENERO 2021 7 expreso.ec 792
8 teleamazonas.com 687
9 futbolecuador.com 408
10 studiofutbol.com.ec 542
11 tctelevision.com 483
12 benditofutbol.com 512
13 ecuagol.com 609
FUENTE: ALEXA.COM CONSULTADOS EN ENERO DE 2021. VALORES EN MILES
ENE 2021 MEDIOS DE COMUNICACIÓN LOCALES EN
ECUADOR
FUENTES DE VISITAS EN WEB
¿DE DÓNDE VIENEN LAS VISITAS A SITIOS WEB DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN
EN ECUADOR?
Visitas Mes Redes
Medio Búsqueda Directo Email Referidos Display Total
(En Miles) Sociales
elcomercio.com 15630 57,40% 17,52% 24,46% 0,24% 0,35% 0,02% 99,99%
eluniverso.com 12580 59,48% 7,60% 31,20% 1,19% 0,38% 0,16% 100,01%
0,07%
ECUADOR? Email
Referidos
Display
20,29%
cifra relevante?
informe.
[email protected]
07
INCLUSIÓN
FINANCIERA,
VEHÍCULOS,
STREAMING Y
UNIVERSIDADES
ENE 2021
RIQUEZA E
INCLUSIÓN
FINANCIERA Pobreza Pobreza Extrema Distribución de población
• FUENTE: Arregui, R., Guerrero, R.M. & Ponce, K. (2020). Inclusión financiera y
desarrollo. Situación actual, retos y desafíos de la banca. Universidad Espíritu Santo
– Ecuador DISPONIBLE EN: https://www.superbancos.gob.ec/bancos/wp-
content/uploads/downloads/2020/07/LIBRO-INCLUSION-FINANCIERA-Y-
DESARROLLO.pdf Nivel de bancarización: Banco Central del Ecuador (2020).
*Pobreza en Ecuador. Diario El Universo, 7 de marzo de 2020.
ENE 2021
49 % de la población
mayor de 18 años
RIQUEZA E estaría en economía Oportunidad
INCLUSIÓN financiera en 1 de
informal por lo que
cada dos
FINANCIERA sus transacciones no ecuatorianos.
ECUADOR se registran.
49 % de la población
mayor de 18 años Ecosistemas Acceso
Uso
(Titularidad)
estaría en economía
informal
de pagos
digitales
Oportunidad
financiera en 1 de
(Formal-
Protección Educación
cada dos Informal)
ecuatorianos.
• FUENTE: José Manuel Casas (2019), Presidente Ejecutivo de Telefónica 15 años de retraso en Incremento de 10 puntos en acceso
Ecuador, con base a un estudio realizado por GSMA en 2018 sostiene que
el país tiene un retraso de 15 años en desarrollo de telecomunicaciones y telecomunicaciones en y uso de Internet = incremento de
afirma que, por cada 10 puntos porcentuales de incremento de internet
móvil, el Producto Interno Bruto (PIB) de un país puede incrementar en Ecuador (Casas, 2019) 1,5 puntos en el PIB.
1.5 puntos porcentuales, lo que representa un aporte significativo para la
riqueza de un país..
ENE 2021 Búsquedas de marcas de vehículos más
vendidos en Ecuador en 2020
Marca Búsquedas 2020 %
Chevrolet 532.700 20%
Búsquedas de marcas de vehículos en Google Ecuador. Kia 324.400 12%
Enero – Diciembre de 2020 Hyundai 313.500 12%
600.000 Volkswagen 206.500 8%
Toyota 192.700 7%
500.000 Nissan 126.100 5%
Ford 123.400 5%
400.000 Renault 112.900 4%
Mazda 105.000 4%
300.000
Mitsubishi 101.300 4%
Great Wall 95.400 4%
200.000
Peugeot 92.900 4%
Jac 62.800 2%
100.000
Citroen 58.900 2%
-
Changan 45.100 2%
Chery 42.500 2%
t
ta
sk
rd
Pe l
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no
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Jm
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Soueast 24.380 1%
Ch
un
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So
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Ch
lks
Ch
Gr
M
Vo
Hino 23.200 1%
Jmc 19.520 1%
Dfsk 5.850 0%
TOTAL 2.609.050 100%
FUENTE: GOOGLE KEYWORD PLANNER ENERO – DICIEMBRE DE 2020. INCLUYE MARCAS REPORTADAS CON MAYOR VOLUMEN DE
VENTAS SEGÚN REPORTE AEADE NOVIEMBRE DE 2020.
ENE 2021 Costo por clic promedio de marcas de vehículos
en Ecuador en Google Enero 2021
Costo por clic
Marca promedio enero
2021
Chevrolet $ 0,94
Costo por clic promedio enero 2021
Nissan $ 0,90
$1,00
Hino $ 0,82
$0,90
Ford $ 0,74
$0,80
Mitsubishi $ 0,71
$0,70
Great Wall $ 0,64
$0,60
Dfsk $ 0,59
$0,50
Renault $ 0,57
$0,40
Soueast $ 0,56
$0,30
Citroen $ 0,49
$0,20
Volkswagen $ 0,45
$0,10
Kia $ 0,44
$-
Changan $ 0,36
t
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sk
a
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no
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Ja
Jm
Ki
er
ge
ga
Toyota
Df
yo
Fo
$ 0,33
tW
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Hi
tro
ss
na
ro
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un
Ch
ug
ub
an
wa
Ni
To
M
ev
Re
Ci
So
Hy
Pe
its
ea
Ch
lks
Ch
Peugeot $ 0,31
Vo
Chery $ 0,27
Hyundai $ 0,25
Mazda $ 0,21
Jac $ 0,20
Jmc $ 0,13
FUENTE: GOOGLE KEYWORD TOOL. CONSULTADA EL 18 DE ENERO DE 2021. INCLUYE PALABRAS ESPECÍFICAS DETALLADAS, NO
TÉRMINOS SIMILARES, MODELOS DE VEHÍCULOS U OTRAS CONSULTAS.
ENE 2021
Televisión Pagada y StreamingEcuador
USUARIOS, SUSCRIPCIONES Y COMBINACIONES
FUENTE: MERCADO DE TELEVISIÓN PAGADA Y MULTIPLATAFORMAS 2020. TV PAGA Y MULTIPLATAFORMAS 2020. Disponible en:
https://bb.vision/wp-content/uploads/2020/01/Mercado-TV-Paga-OTTs-2020-Espa%C3%B1ol.pdf
ENE 2021
StreamingEcuador
TENDENCIAS DE BÚSQUEDA PRINCIPALES PLATAFORMAS DE STREAMING
EN ECUADOR
4,8
Millones
AUDIENCIA NETFLIX 48% 52%
(Suscriptores +
Usuarios +
Interesados)
FUENTE: Facebook Ads Tool. Consultada el 13 de enero de 2021. Usuarios en Ecuador de 13 años en adelante interesados en Netflix.
Bloomberg estima que 1/3 de usuarios de banda ancha cuentan con suscripción Netflix individual o múltiple sin considerar usuarios
100% móviles. (Ref: https://variety.com/2020/tv/global/changing-pay-tv-landscape-heralds-ott-growth-latin-america-1203477176/)
ENE 2021
ENE VELOCIDAD MÁXIMA DE SERVICIOS DE
2021
INTERNET EN ECUADOR Y SU VARIACIÓN
-10,89%
Velocidad Proveedor
Posición
Máxima
Reducción de velocidad
de conexión en
Ecuador entre 2019 -
2021
VARIACIÓN VELOCIDAD
3,2 MBps es el MÁXIMA EN ECUADOR
promedio de conexión
en Ecuador Año
Mbp/s
Variación
Máxima
2019 4,04
2020 3,95 -2%
2021 3,6 -9%
FUENTE: NETFLIX ISP SPEED INDEX, ENERO 2021. SE IDENTIFICA REDUCCIÓN DE VELOCIDAD COMPARADA CON AÑO 2020. José Manuel Casas, Presidente Ejecutivo de Telefónica Ecuador en 2019 menifestó, con base a un estudio realizado por GSMA
en 2018, que el país tiene un retraso de 15 años en desarrollo de telecomunicaciones y afirma que, por cada 10 puntos porcentuales de incremento de internet móvil, el Producto Interno Bruto (PIB) de un país puede incrementar en 1.5 puntos
porcentuales, lo que representa un aporte significativo para la riqueza de un país.
ENE 2021
Estudiantes de Ecuador en Linkedin vinculados a universidades locales.
Ranking Estudiantes
Universitarios en
Linkedin
120.000 100%
Ecuador diciembre 100.000 80%
2020
80.000
60%
60.000
40%
40.000
20.000 20%
- 0%
UNIVERSIDAD NACIONAL…
UNIVERSIDAD CATÓLICA…
UNIVERSIDAD CATÓLICA…
UNIVERSIDAD CENTRAL
UNIVERSIDAD ESTATAL…
UNIVERSIDAD TÉCNICA…
ESCUELA POLITÉCNICA…
UNIVERSIDAD ANDINA…
UNIVERSIDAD DE LOS…
UNIVERSIDAD DE LAS…
UNIVERSIDAD LAICA…
UNIVERSIDAD CASA…
ESCUELA SUPERIOR…
ESCUELA SUPERIOR…
ESCUELA SUPERIOR…
UNIVERSIDAD SAN…
UNIVERSIDAD DEL…
UNIVERSIDAD DE…
UNIVERSIDAD DE…
UNIVERSIDAD…
UNIVERSIDAD…
UNIVERSIDAD…
UNIVERSIDAD…
UNIVERSIDAD…
PONTIFICIA…
FACULTAD…
FUENTE: Elaborado por Mentinno - Formación Gerencial. En base a información disponible en Linkedin Sales Navigator. Consultado el 8 de diciembre de 2020. Variables consideradas:
Ecuador + Universidades. Nota: Aparecen Universidades indexadas en Linkedin a las cuales están vinculados perfiles de usuarios en reportes de Sales Navigator.
ENE 2021
RANKING ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS DE ECUADOR EN LINKEDIN
DICIEMBRE 2020
UNIVERSIDAD USUARIOS %
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 96.000 16,3%
UNIVERSIDAD CENTRAL 77.000 13,1%
Linkedin
ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL EJÉRCITO 31.000 5,3%
ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL 22.000 3,7%
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EQUINOCCIAL 23.000 3,9%
UNIVERSIDAD DE LAS AMÉRICAS 20.000 3,4%
2020
UNIVERSIDAD DE CUENCA 17.000 2,9%
ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO 16.000 2,7%
UNIVERSIDAD LAICA VICENTE ROCAFUERTE 16.000 2,7%
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 14.000 2,4%
UNIVERSIDAD DEL AZUAY 9.500 1,6%
UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CUENCA 8.500 1,4%
UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO 10.000 1,7%
UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DEL ECUADOR 9.500 1,6%
UNIVERSIDAD DE ESPECIALIDADES ESPÍRITU SANTO 10.000 1,7%
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA INDOAMÉRICA 6.000 1,0%
UNIVERSIDAD ANDINA SIMÓN BOLIVAR 5.500 0,9%
UNIVERSIDAD PARTICULAR INTERNACIONAL SEK 4.000 0,7%
UNIVERSIDAD CASA GRANDE 4.000 0,7%
IDE BUSINESS SCHOOL 3.000 0,5%
UNIVERSIDAD DEL PACÍFICO ECUADOR 1.500 0,3%
ESPAE Graduate School Of Management ESPOL 1.000 0,2%
FACULTAD LATINOAMERICANA DE CIENCIAS SOCIALES 0,0%
UNIVERSIDAD DE LOS HEMISFERIOS 1.500 0,3%
TOTAL 589.000 100%
FUENTE: Elaborado por Mentinno - Formación Gerencial. En base a información disponible en Linkedin Sales Navigator. Consultado el 8 de diciembre de 2020. Variables consideradas:
Ecuador + Universidades. Nota: Aparecen Universidades indexadas en Linkedin a las cuales están vinculados perfiles de usuarios en reportes de Sales Navigator.
08
JUEGOS
VIRTUALES
ENE 2021
JUEGOSMÁS BUSCADOSENGOOGLE EN
ECUADOR EN2020
Búsquedas Google en Ecuador de los 5 juegos más representativos en 2020
Roblox 55,6%
Búsquedas
Palabra Clave
Garena free fire 18,0%
2020
Roblox 9.065.000
Garena free fire 2.939.900
Among Us 9,0%
Among Us 1.460.190
Minecraft 1.435.000
Minecraft 8,8%
Fortnite 1.289.500
Grand theft auto v 85.000
FUENTE: Mentinno en base a información de Google Keyword Tool. Búsquedas totales de enero a diciembre de términos específicos. Consulta realizada el 14 de
enero de 2021. Juego: “Among Us” cuenta con crecimiento relevante desde septiembre de 2020 superando en un 400% a Minecraft.
ENE 2021
Fortnite 67
Más de 100
Grand Theft Auto V
billones de horas
70
en Youtube en
Roblox 75
2020
Minecraft 201
FUENTE: STATISTA, Leading games on Twitch in January 2021, by weekly number of hours watched(in millions).
09
OPORTUNIDADES Y
SERVICIOS PARA
MARCAS
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control de proveedores con planificación y soporte a equipos directivos y ejecutores con enfoque Lifetime Value.
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