Estudio de Mercado de La Frambuesa
Estudio de Mercado de La Frambuesa
Elaborado por:
Equipo técnico de SETI Consulting Group
Katherine Cecilia Marrufo Sánchez
Fausto Enrique Montano Mendoza
INDICE
INTRODUCCION
RESUMEN EJECUTIVO
1. PRODUCTO
1.1. Nombre del Producto
1.2. Características del Producto
1.2.1. Descripción Botánica y Morfología
1.2.2. Tipos y Variedades
1.2.3. Beneficios y Propiedades del Producto
1.2.4. Usos y nuevas presentaciones
2. LA OFERTA
2.1. Producción
2.1.1. Producción Nacional
2.1.1.1 Zonas Productoras
2.1.1.2 Estacionalidad de la Producción
2.1.1.3 Precio de Producción
2.1.1.4 Principales Productores
2.1.2. Producción Mundial
2.2. Exportaciones
2.2.1. Exportación Nacional
2.2.2. Exportación Mundial
2.3. Importaciones
2.3.1. Importación Nacional
2.3.2. Importación Mundial
2.4. Competidores
2.4.1. Análisis de los principales competidores
4. COMERCIALIZACIÓN
4.1. Sistema de Distribución
5. PRECIO DE REFERENCIA
CONCLUSIONES
RECOMENDACIONES
Estudio de Mercado Nacional de la Frambuesa - 2015
INTRODUCCION
COMERCIALIZACION:
El proceso de comercialización de la frambuesa fresca, es
requerido mantener la cadena de frio, debido a que es un fruto
muy sensible, y por esta cualidad particular en la comercialización
en supermercados no debe de ser dirigido a un almacén general,
DEMANDA: para luego proceder al reparto por tienda, tomando esta premisa
Según IRO, existe demanda mundial de frambuesas ascendente a el trato de abastecimiento se realiza con cada tienda
400,000 toneladas, de los cuales, el 40% corresponde a frambuesas independientemente. El jefe de frutas realiza el pedido a su
frescas y el 60% es a frambuesas congeladas. No obstante, en la proveedor con 48 horas de anticipación, quien deberá llevar el
demanda nacional, se tiene preferencia por las frambuesas producto solicitado hasta el almacén de la tienda correspondiente
frescas. Además, se concentra en los supermercados, las cadenas en el tiempo establecido.
de hoteles, los principales restaurantes y las pastelerías, lo cual PRECIOS DE REFERENCIA
representa volúmenes mínimos de consumo. El precio oscila entre de 45.00 a 50.00 soles/ kg., todo está incluido
en el precio (el transporte hasta el punto de entrega y la cadena
Alemania es el mayor consumidor (950 gr/per cápita) de de frio), en su temporada porque fuera de ella llega hasta 100.00
frambuesas frescas y congeladas en la Unión Europea, seguido por
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FERIAS Y EVENTOS:
• I CONGRESO DE FRUTOS ROJOS -
• II CONGRESO CHILENO DE BERRIES 2015 – Chile
• 5TO CONGRESO INTERNACIONAL DE ANEBERRIES – México
• XI CONGRESO INTERNACIONAL DE PROMOCIÓN AL
CONSUMO DE FRUTAS Y VERDURAS
• IV SEMINARIO INTERNACIONAL DE BERRIES - Perú
• FERIA INTERNACIONAL DEL SECTOR DE FRUTAS Y
HORTALIZAS – España
PRODUCTO
TABLA 1.1.1
Nombre Descripción
Nombre Científico Rubus idaeus
Frambueso, Sangüeso, Chordón, Chardón,
Nombre Común
Chordonera
Raspberries (ingles), framboises (francés),
En otros idiomas
Himbeeren (Aleman) y lampone (italiano)
• 081020- frambuesas, zarzamoras, moras y
Subpartida moras-frambuesa, frescas
Arancelaria del • 081120 – frambuesas, zarzamoras, moras y
Sistema moras-frambuesa y grosellas (sin cocer o
Armonizado cocido n agua o vapor, congelado, incluso con
adición de azúcar u otro edulcorante)
Elaboración SETI Consulting Group, Fuente Sierra exportadora
1
Estudio de Pre factibilidad para el desarrollo del cultivo de la frambuesa en condiciones andinas
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Familia: Rosáceas
Género: Rubus
2
Infoagro es un proveedor de información agrícola a través de Internet , Madrid - España
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TABLA 1.2.2.1
Reflorecientes No Reflorecientes
Heritage
Coho
Autumn Britten
Willamette
Polka
Octavia
Erica
Tulameen
Himbo Top
Chilliwack
Maravilla
Meeker
(Driscoll)
Cascada Delight
Carolaine
Glen Lyon
Autumn Bliss
Glen Ample
Isabel (Driscoll)
TulaMagic
Marcela
Elaboración SETI Consulting Group, Fuente Agronoticias
IMAGEN 1.2.2.1
3
Revista Agronoticias Mes de Julio 2015
Estudio de Mercado Nacional de la Frambuesa - 2015
TABLA 1.2.2.2
Elementos Frambuesa
Valor energetico 47 kcal
Humedad 85.75%
Proteinas 1.20 g
Grasas 0.65 g
Carbohidratos 11.9 g
Fibras 6.5 g
Calcio 25 mg
Hierro 0.69 mg
Fosforo 29 mg
Tiamina 0.032 mg
Rifoflavina 0.038 mg
Niacina 0.598 mg
Elaboración SETI Consulting Group, Fuente Agronoticias
1.3.2. Siembra
Debido a que los tallos son espinosos y trepadores, será necesario colocarle
espalderas de 1.8 m de altura, con riegos frecuentes mediante el sistema de
gravedad o tecnificado por micro aspersión, o gotero
1.3.3. Fertilización
1.3.4. Cosecha
RECOMENDACIONES DE CULTIVO
• Como las bayas son altamente perecederas, las faenas de cosecha y pos
cosecha tienen que ser rápidas y oportunas
• Por otro lado, se recomienda utilizar el sistema de riego por goteo con
cintas que provee cuatro litros de agua por línea y hora.
TABLA 1.3.4.1
Altitud Entre 1,000 a 1,500 msnm (metros sobre el nivel del mar)
Suelo Suelto con 2-3 % de materia orgánica, ph 6.5 y sin presencia de sales
Clima inviernos normales y veranos relativamente frescos
La planta resiste hasta 800 milimetros de lluvia por año y si el suelo
tiene buen drenaje no le pasara nada. Sin embargo, en suelos
Lluvias
pesados o muy arcillosos puede morir de anoxia (disminución de
oxígeno) o por ataques de hongos
Si estos son muy fuertes provocan la caída de los frutos maduros o la
Vientos
rotura de los brotes fructiferos en el punto de insercción con el tallo
Elaboración SETI Consulting Group, Fuente Agronoticas
PLAGAS
- Áfidos o Pulgones: Los pulgones pueden ser de color verde, negro, marrón,
rojo, rosa, u otro color en función del color de la savia de la planta huésped.
Son insectos chupadores que se alimentan empujando un pico largo en el
tejido vegetal, se alimentan de melaza pegajosa de los árboles.
Por otra parte, el daño causado por los pulgones, que se alimentan de la
corteza de los árboles o arbustos leñosos, no se puede ver fácilmente.
ENFERMEDADES
TABLA 1.5.1
UNIDAD DE MEDIDA TOTAL
UNIDADES DE FRAMBUESAS KILOS (Has) 5,800.00
PRECIO soles/ Kg 50.00
VENTAS soles/ Kg 290,000.00
COSTOS DE PRODUCION soles/ Kg 82,000.00
UTILIDAD BRUTA soles/ Kg 208,000.00
Elaboración SETI Consulting Group, Fuente Agronoticias
4
Entrevista, Julio 2015
5 Oficina de Estudios y Políticas Agrarias en Chile
Estudio de Mercado Nacional de la Frambuesa - 2015
GRAFICO 1.6.1
Cultivo
Cosecha
Fresco Congelado
Comercialización
Consumidor
1.7. FODA
FORTALEZAS
•
Adecuadas condiciones agroecológicas
•
Adecuada tecnología post-cosecha
•
Alto rendimiento por hectárea en producción.
•
Reconocimiento del producto por el mercado exterior
•
Versatilidad de este fruto para su industrialización
•
La frambuesa es un fruto de alto contenido de antioxidantes.
•
Fruto con potencial para elaborar dulces, jarabes, vinos, etc.
OPORTUNIDADES
•
Políticas para el desarrollo de proyectos innovadores
•
Crecimiento del consumo interno en el sector socioeconómico A
•
Demanda de este producto por los retails.
•
Incremento de áreas de producción a mediano plazo.
•
Oferta de países que exportan vallas de frambuesa.
•
Mayor demanda por consumir alimentos saludables y funcionales.
DEBILIDADDES
•
Insuficiente disponibilidad de mano de obra calificada
•
Insuficiente asesoramiento profesional
•
Bajo consumo de la frambuesa en el Perú
•
Ausencia de campañas de promoción para el consumo de la frambuesa
•
Se requiere de un alto grado de inversión en este cultivo por hectárea.
•
Es necesario realizar inversiones en infraestructura tecnológica para el
tratamiento post cosecha: embalaje, cadena de frío y transporte.
• Existe escasez de información real respecto de la cantidad de
superficies plantadas, productividad, variedades.
AMENAZAS
2. LA OFERTA
2.1. Producción
2.1.1. Producción Nacional
Gracias al Censo Agropecuario del 2012 se pueden saber ciertos datos
referentes a la frambuesa como se muestra en la siguiente tabla:
TABLA 2.1
Debemos de resaltar que para el 2012 se tenían 25.29 has donde se cultivaba
frambuesa en todo el Perú, de lo cual la forma de cultivo, era por riego hecha
por el 64% de las unidades agropecuarias, destinando 16.03 has.
Según el Ing. William Daga (Responsable del programa: PERÚ BERRIES de Sierra
Exportadora), actualmente se tienen en todo el Perú 50 has dedicadas a la
producción de frambuesa con una perspectiva de crecimiento de 10 a 20%
cada año.
A nivel del cultivo de otros berries como el Arándano (700 has con proyección
a las 3,000 al 2016), el cultivo de frambuesa se realiza a pequeña escala. Por
ello el Gobierno incentiva proyectos pilotos del cultivo de este fruto.
Para el 2014, según información brindada por el Ing. William Daga, en el Perú se
tenía casi 29 has de frambuesa concentrada en su mayoría en Lambayeque,
exactamente en su capital Chiclayo, como se puede observar en la siguiente
imagen.
Estudio de Mercado Nacional de la Frambuesa - 2015
IMAGEN 2.1.1.1.1
Una hectárea de frambuesa produce en sus primeros años 5,800 kilos y puede
llegar en su etapa de adultez a los 10,000 – 12,000 kilos.
6
Especialista en frutas del Ministerio de Agricultura y Riego – MINAGRI, entrevista por el diario La
República, 2014.
Estudio de Mercado Nacional de la Frambuesa - 2015
Según el Ing. William Daga, se realiza una inversión alta de alrededor de 25,000
Dólares Americanos (75,000 a 80,000 Nuevos Soles) por hectárea anual; sin
embargo, la rentabilidad es alta llegando a obtener una ganancia bruta de
100,000 Nuevos Soles (redito que no da ningún cultivo tradicional), ya que el
precio de venta es alto y oscila entre 20 a 40 soles el kilo, llegando hasta los
80 soles en los meses de Junio y Julio por desabastecimiento del mercado.
GRÁFICO 2.1.1.4.1
GRÁFICO 2.1.2.1
TABLA 2.1.2.1
TABLA 2.2.1.2
GRÁFICO 2.2.1.1
TABLA 2.2.1.3
Estudio de Mercado Nacional de la Frambuesa - 2015
Estudio de Mercado Nacional de la Frambuesa - 2015
GRÁFICO 2.2.1.2
TABLA 2.2.1.4
Estudio de Mercado Nacional de la Frambuesa - 2015
GRÁFICO 2.2.1.3
Existe una gran preferencia por parte del mercado de los berries en
adquirirlos congelados.
TABLA 2.2.1.6
Estudio de Mercado Nacional de la Frambuesa - 2015
GRÁFICO 2.2.1.5
2.3. Importaciones
2.3.1. Importación Nacional
Frambuesas frescas
No hay importaciones importantes de la frambuesa en el periodo 2010 –
2015, tan solo existe una que nos muestra la SUNAT que fue en Febrero
del 2013 por parte de la empresa Soraya, que fue 1 kilo lo que indica que
solo fue una muestra, procedente de Canadá, de ahí hasta la actualidad
no hubo ningún otra empresa que realizara importaciones de este tipo.
Frambuesas congeladas
TABLA 2.3.1.1
TABLA 2.3.1.3
GRÁFICO 2.3.2.1
TABLA 2.3.2.2
Estudio de Mercado Nacional de la Frambuesa - 2015
Estudio de Mercado Nacional de la Frambuesa - 2015
GRÁFICO 2.3.2.2
TABLA 2.3.2.3
Estudio de Mercado Nacional de la Frambuesa - 2015
Estudio de Mercado Nacional de la Frambuesa - 2015
Estudio de Mercado Nacional de la Frambuesa - 2015
GRÁFICO 2.3.2.3
Entre los años 2010 y 2014, las importaciones mundiales aumentaron un leve
41% (observar Tabla 2.3.2.3) alcanzando 1 billón 099 miles de dólares. El mayor
importador es Alemania, que concentra 25% de las compras globales, seguido
por Estados Unidos (16%), Francia (15%), Bélgica (10%), Reino Unido (7%), Austria
(6%)y de menor cuantía Países Bajos, Canadá, Australia, Suecia e Italia.
Estudio de Mercado Nacional de la Frambuesa - 2015
TABLA 2.3.2.4
Estudio de Mercado Nacional de la Frambuesa - 2015
Estudio de Mercado Nacional de la Frambuesa - 2015
GRÁFICO 2.3.2.4
Estudio de Mercado Nacional de la Frambuesa - 2015
2.4. Competidores
TABLA 2.4.1.1
EMPRESA AgroIndustrias Fundo Complejo Soraya S.A.
Vida S.A. “Escondido” Agroindustrial (importador)
Beta
7
Intenational Raspberry Orgnization
Estudio de Mercado Nacional de la Frambuesa - 2015
GRÁFICO 3.1
Cabe resaltar que las frambuesas se subdividen en: frescas (25%), frescas
para algún proceso (15%) y Congeladas: IQF (25%) y otros tipos de congelado
(35%). De lo cual, podemos observar que existe una preferencia en la
demanda de frambuesa congelada de otros tipos como straight pack – whole
& broken –crumble, block ,juice quality. Asimismo, existe una igual proporción
por la demanda de frambuesas frescas como congeladas IQF.
No obstante, en la demanda nacional, se tiene preferencia por las frambuesas
frescas. Además, se concentra en los supermercados, las cadenas de hoteles,
los principales restaurantes y las pastelerías, lo cual representa volúmenes
mínimos de consumo. La frambuesa que demanda el mercado es aquella que
pesa de 6 a 7 gramos. En los siguientes subtemas, el presente estudio de
mercado, se enfocará en el consumo nacional. Cabe resaltar, que se brinda
este panorama internacional para efectos de poder hacer comparaciones.
Estudio de Mercado Nacional de la Frambuesa - 2015
3.1 El consumo
8
Secretario General de IRO (Organización Internacional de Frambuesas)
9
“Estudio de mercado de Frambuesa y Moras en Alemania”, PROARGEX 2008
10
“Realidad Productiva de la Frambuesa EE.UU y México”, ODEPA 2008
Estudio de Mercado Nacional de la Frambuesa - 2015
GRÁFICO 3.1.2
11
Responsable del Programa Nacional Perú Berries de Sierra Exportadora
12
Jefe de Frutas – Wong Miraflores
Estudio de Mercado Nacional de la Frambuesa - 2015
IMAGEN 3.1.1
Fuente internet
Formas de presentación
IMAGEN 3.1.3
IMAGEN 3.1.4
IMAGEN 3.2.1
La Molina
IMAGEN 3.2.2
Miraflores
IMAGEN 3.2.3
San Isidro
IMAGEN 3.2.4
Asia
13
Informe “Balance General de la industria de frambuesas congeladas” Febrero 2014, ODEPA
Estudio de Mercado Nacional de la Frambuesa - 2015
4. COMERCIALIZACIÓN
.
La distribución en la comercialización de la frambuesa se realiza mediante un
sistema de temperatura controlada, que es muy conocida como “Cadena de
frío”.
GRAFICO 4.1
PRODUCTOR
Envío de la mercadería
Pedido C/ 48 de
Contacto Directo
anticipación
hasta tienda
TIENDA
SUPERMERCADO
CONSUMIDOR FINAL
5. PRECIOS DE REFERENCIA
TABLA 5.1
UNIDAD
FORMA DE
NOMBRE PROVINCIA PRECIO DE
PRESENTACION
MEDIDA
FUNDO ESCONDIDO HUAROCHIRI- LIMA 45.00 - 50.00 soles Kilos Taper de 100g
BERRIES DEL PERU LIMA 100.00 Soles Kilos Cajitas de 200 g
Fundo Agrícola "La Lozada" AREQUIPA 50.00 soles Kilos Cajitas de 250 g
Elaboración Propia, Fuente Fundo Escondido, Berries del Perú y La Lozada
Asimismo, con el proveedor Berries del Perú15, informó que en esta estación
están escazas las Frambuesas, por eso el precio es de 100.00 soles el kilo.
Además, resaltó que si llevará a partir de 100.00 soles para adelante, todo
incluiría en el precio (el transporte hasta el punto de entrega y la cadena
de frio), mientras que a partir del mes de Noviembre al mes de Abril sería
más rentable porque el precio que manejan es entre 40.00 a 60.00 soles.
Finalmente señaló que lo transportan en Tecno con geles congelantes.
Además, El Fundo Agrícola LA LOZADA16, indicó que no vende en esta
estación frambuesas frescas, sólo los vende desde Diciembre hasta Abril.
Sin embargo, indico que vende frambuesas congeladas (Mayo hasta
Noviembre). Además, señalo que el precio de la frambuesa fresca asciende
a los 50.00 nuevos soles incluye el transporte pero no las cajas especiales
en las que son transportadas las frambuesas y que tienen un costo
adicional de 25.00 nuevos soles cada una (cada caja puede contener 15 kg
de frambuesas)
14
Contacto telefónico en el mes de Agosto del 2015
15
Contacto telefónico en el mes de Agosto del 2015
16
Contacto telefónico en el mes de Agosto del 2015
Estudio de Mercado Nacional de la Frambuesa - 2015
TABLA 5.2
UNIDAD
FORMA DE
NOMBRE PROVINCIA PRECIO DE
PRESENTACION
MEDIDA
WONG LIMA 15.00 Soles gr Taper de 100g
METRO LIMA 13.50 Soles gr Cajitas de 200 g
TOTTUS LIMA 8.00 soles gr granel
Elaboración Propia, Fuente Supermercados del Perú
PRECIO HORECA
Cabe resaltar que no se tiene el precio al que compran porque puede variar
según la capacidad de compra de cada empresa. Lo que todos sugieren, es
que los proveedores les envíen una cotización y en base a ello puedan
negociar los precios.
17
Contacto telefónico en el mes de Agosto del 2015
18
Contacto telefónico en el mes de Agosto del 2015
19
Contacto telefónico en el mes de Agosto del 2015
20
Contacto telefónico en el mes de Agosto del 2015
Estudio de Mercado Nacional de la Frambuesa - 2015
• [email protected]
• [email protected]
VINO DE FRAMBUESA
El consumo de vinos en el Perú para el 2014 era de aproximadamente de 42 a
43 millones de litros anuales, según previsiones que realizo la compañía
Santiago Queirolo.
El gerente de marketing de Santiago Queirolo, Davide Solari22, comenta que la
demanda de vinos en nuestro país ha ido en crecimiento en el transcurrir de
los años. En el 2013, el crecimiento fue de 20%, siendo los vinos semisecos,
semidulces y vinos secos los de mayor consumo.
Además, menciono que hay un gran consumo de vinos nacionales. “La
participación de los vinos del Perú se encuentra entre el 75% a 80%, siendo el
resto importados”.
Siendo Lima, Chiclayo, Trujillo, Arequipa, Huancayo e Ica en donde se tiene un
mayor consumo de vino.
Solari resalto que existe un potencial de crecimiento, ya que países como
Argentina y Chile, tienen un consumo per cápita de 15 a 20 litros anuales.
Mientras que en Perú, el consumo per cápita asciende solo a 1,5 litros al año.
"Si retrocedemos seis o siete años atrás el consumo per cápita no llegaba ni a
los 700 mililitros, pero hoy los consumidores están ávidos de recibir vinos
distintos, probar nuevas variedades y, sobre todo, se han dado cuenta que
en el Perú se puede producir vino de calidad y que se comercializa a otros
mercados", finalizo.
21
Existen dos empresas congeladoras de frambuesa en Piura y Lambayeque
22
Entrevista en el Comercio, Julio 2015
Estudio de Mercado Nacional de la Frambuesa - 2015
TABLA 7.1.
P. DE PRECIO
PAÍS MARCA PRODUCTO PRESENTACION DESCRIPCIÓN PRECIO
ORIGEN (S/.)
$599.99
Marie Licor de
Argentina Francia 700 cc Pesos S/. 211.00
Brizard Frambuesa
Argentinos
$1,099.99
Licor de
Argentina Chambord Francia 700 cc Peso S/. 387.39
Frambuesa
Argentinos
Licor de
Mexico Bardinet Francia 70 cl - -
Frambuesa
Absolut
- Suecia Vodka 70 cl - -
Vodka
Licor de
España Paco & Lola España 50 cl € 32.50 S/. 120.63
Frambuesa
Ledgewood Vino de
EE.UU. EE.UU. - - -
Creek Frambuesa
Augusta Vino de
EE.UU. EE.UU. - - -
Winery Frambuesa
Spurgeon
Vino de
EE.UU. Vineyards EE.UU. - - -
Frambuesa
& Winery
Franklin Vino de
EE.UU. EE.UU. - - -
Group Frambuesa
Stonehaus Vino de
EE.UU. EE.UU. - - -
Winery Frambuesa
Estudio de Mercado Nacional de la Frambuesa - 2015
Bacardi
Perú Cuba - 70 cl - S/. 39.37
Razz
Vino con
Black
Perú Alemania aroma a 750 ml - S/. 33.63
Tower
frutas
Espumante
Gran
Perú España con aroma a 750 ml - S/. 109.37
Codorniu
frutas
Vodka con
Perú Danzka - aroma a 750 ml - S/. 55.38
frambuesa
Vino con
Perú Errazuriz Chile aroma a 750 ml - S/. 89.69
frutas
Vino con
Perú Septima Argentina aroma a 750 ml - S/. 48.13
frutas
Vino con
Perú 1806 Chile aroma a 750 ml - S/. 57.90
frutas
Por ahora no existe bodega o empresa que produzca a nivel nacional vinos a
base de frambuesas o frutos en general. Por lo que, a continuación, se tomará
un modelo de elaboración de vino de frambuesa en México.
El Ingeniero Químico Francisco Sánchez23, elaboro un tesis titulada
“FERMENTACIÓN DE Autumn bliss PARA LA ELABORACIÓN DE VINO DE
FRAMBUESA”, en donde llega a las siguiente conclusiones:
23
Autor de tesis: “FERMENTACIÓN DE Autumn bliss PARA LA ELABORACIÓN DE VINO DE FRAMBUESA”,
México 2013 - http://ri.uaemex.mx/bitstream/123456789/14125/1/399324.pdf
Estudio de Mercado Nacional de la Frambuesa - 2015
IMAGEN 7.1
CONCLUSIONES
Oferta
Demanda
RECOMENDACIONES
OFERTA
NACIONAL
INTERNACIONAL
DEMANDA
COMERCIALIZACION
• GRAFICO 4.1
• TABLA 5.1
• TABLA 5.2
• TABLA 7.1
• IMAGEN 7.1
Estudio de Mercado Nacional de la Frambuesa - 2015
BIBLIOGRAFIA
PRO CHILE: Estudio de mercado frambuesa congelada. Pro chile, julio 2011.
Reynaldo Trinidad: Agro noticias - revista para el desarrollo Edición N° 413; (pág. 58 –
61) , 24 de junio 2015.
CIREN corfo, manual del cultivo de la frambuesa, revista del campo del mercurio,
12.08.97 y 22.07.14.
Ing. Alfonso V. Tuesta, El futuro de los berries en el Perú. Revista de nuevos mercados,
2012 – 2013.
LINK
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http://www.rpp.com.pe/2012-06-05-como-potenciar-el-cultivo-de-la-frambuesa-en-el-
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http://www.agrobanco.com.pe/index.php?id=cosechando
http://gestion.pe/2012/05/02/economia/siex-peru-se-podrian-sembrar-hasta-3-mil-has
arandano-2001526
http://slideplayer.es/slide/1064980/
http://www.centrodecompetitividaddelmaule.cl/files/Cluster_Frambuesa.pdf
Estudio de Mercado Nacional de la Frambuesa - 2015
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http://www.proargex.gov.ar/estudios/Informe%20RUSIA.pdf
https://prezi.com/-_gckclxosqf/elaboracion-de-vino-de-zarzamora-y-frambueza/
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sionid=0C4D046E928C97804F0E696E48C4B2E6.jvm1
http://elcomercio.pe/gastronomia/nutricion/consumo-frutos-rojos-ayuda-mantener-
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