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  • Aviso de Prensa Calox International Emisión 2021-III Hasta Emisión 2021-VI Serie IV

    Cargado por

    Jose Coluccio
    261 vistas1 página
    La empresa Calox International, C.A. está ofreciendo cuatro nuevas emisiones de bonos al portador por un total de Bs. 1,200,000,000,000 con vencimiento en julio de 2022. Los bonos tendrán un rendimiento fijo anual del 35% y serán colocados a través de la casa de bolsa Ratio Casa de Bolsa, C.A.

    Descripción original:

    Colocación Primaria Papeles Comerciales CALOX INTERNATIONAL Emisión 2021-III Hasta Emisión 2021-VI

    Derechos de autor

    © © All Rights Reserved

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    La empresa Calox International, C.A. está ofreciendo cuatro nuevas emisiones de bonos al portador por un total de Bs. 1,200,000,000,000 con vencimiento en julio de 2022. Los bonos tendrán un rendimiento fijo anual del 35% y serán colocados a través de la casa de bolsa Ratio Casa de Bolsa, C.A.

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    Aviso de Prensa Calox International Emisión 2021-III Hasta Emisión 2021-VI Serie IV

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    Jose Coluccio
    La empresa Calox International, C.A. está ofreciendo cuatro nuevas emisiones de bonos al portador por un total de Bs. 1,200,000,000,000 con vencimiento en julio de 2022. Los bonos tendrán un rendimiento fijo anual del 35% y serán colocados a través de la casa de bolsa Ratio Casa de Bolsa, C.A.

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    CALOX INTERNATIONAL, C.A.

    OFERTA PÚBLICA DE PAPELES


    Capital social suscrito y pagado Bs.10.000 COMERCIALES AL PORTADOR
    Bs. 10.000.000.000 Anterior Expresión EMISIÓN 2021-III EMISIÓN 2021-IV
    Capital social actualizado Bs.5.145.472,99 EMISIÓN 2021-V EMISIÓN 2021-VI
    Bs. 5.145.472.993.460 Anterior Expresión
    J-00021467-0
    SERIE IV
    EMISIÓN 2021-III – SERIE IV POR TRESCIENTOS MIL BOLÍVARES (BS.300.000,00) (BS. 300.000.000.000,00) ANTERIOR
    EXPRESIÓN
    EMISIÓN 2021-IV– SERIE IV POR TRESCIENTOS MIL BOLÍVARES (BS.300.000,00) (BS. 300.000.000.000,00) ANTERIOR
    EXPRESIÓN
    EMISIÓN 2021-V– SERIE IV POR TRESCIENTOS MIL BOLÍVARES (BS.300.000,00) (BS. 300.000.000.000,00) ANTERIOR EXPRESIÓN
    EMISIÓN 2021-VI – SERIE IV POR TRESCIENTOS MIL BOLÍVARES (BS.300.000,00) (BS. 300.000.000.000,00) ANTERIOR
    EXPRESIÓN

    Las Emisiones 2021-III, 2021-IV, 2021-V y 2021-VI fueron autorizadas por la Superintendencia Nacional de Valores (Sunaval) e inscritas en el Registro Nacional de
    Valores según Providencias números 119, 120, 121 y 122/2021 de fecha 25 de junio de 2021 con base en lo aprobado por la Asamblea General Extraordinaria de
    Accionistas de CALOX INTERNATIONAL, C.A. celebrada el 28 de enero de 2021, y en los términos fijados por su Junta Directiva en sesión de fecha 06 de abril de
    2021, y en la hoja de términos de fecha 20 de abril de 2022. y de conformidad con circular publicada por la Superintendencia Nacional de Valores en fecha 20 de marzo de
    2020. La autorización tendrá una vigencia de un (1) año calendario contado a partir del día siguiente de la fecha de emisión de la primera serie. El monto máximo de cada
    emisión que podrá estar en circulación durante la vigencia de la autorización es trescientos mil bolívares (Bs.300.000,00) (Bs. 300.000.000.000,00) anterior expresión.

    Lugar y fecha de inicio de colocación Caracas, 22 de abril de 2022.


    Fecha de vencimiento de la Serie 12 de julio de 2022.
    Plazo de la Serie Ochenta (80) días. (Base 30/360).
    Plazo de oferta pública Treinta (30) días. Este plazo podrá renovarse previa autorización de la Sunaval.
    Tasa de interés anual Treinta y cinco por ciento (35,00%) fija anual durante la vigencia de la Serie.
    Precio de colocación Valor nominal más los intereses acumulados que correspondan según el día de la venta, conforme a lo establecido en el
    prospecto autorizado.
    Pago de los intereses Por trimestre vencido. (Base 30/360).
    Pago del capital Valor nominal a la fecha de vencimiento.
    Sistema de colocación A Mayores Esfuerzos.
    Inversión mínima Veinte Bolívares (Bs.20,00) (Bs. 20.000.000,00) anterior expresión.
    Pequeños y medianos inversionistas De conformidad con el artículo 26 de las “Normas Relativas a la Oferta Pública, Colocación y Publicación de las
    Emisiones de Valores”, durante los primeros cinco (5) días del período de colocación primaria se dará preferencia a los
    pequeños y medianos inversionistas en un porcentaje que en ningún caso será inferior al cinco por ciento (5%) del monto
    total de la emisión y a su vez cada inversionista minoritario no podrá poseer más del dos por ciento (2%) de ese
    porcentaje.
    Agente de Custodia y Pago C.V.V. Caja Venezolana de Valores, S.A. Dirección: Avenida Sorocaima, entre Avenida Venezuela y Tamanaco,
    Edificio Atrium, Nivel C-I, Urbanización El Rosal, Municipio Chacao, Venezuela.
    Denominación de los títulos El monto de cada Serie es de trescientos mil bolívares (Bs.300.000,00) (Bs. 300.000.000.000,00) anterior expresión,
    conformada por trescientos mil (300.000) títulos con valor nominal de un bolívar (Bs.1,00) (Bs. 1.000.000,00) anterior
    expresión, cada uno. Cada Serie está representada por un Macrotítulo que permanecerá depositado en la C.V.V. Caja
    Venezolana de Valores, S.A., como Agente de Custodia.
    Mercado secundario El Emisor podrá inscribir en cualquier momento la serie en la Bolsa Pública de Valores Bicentenaria y/o en la Bolsa de
    Valores de Caracas, C.A.
    Calificación de Riesgo de las A1a Calificadores, Sociedad Calificadora de Riesgo, C.A. Categoría A - Subcategoría A2
    Emisiones 2021-I y 2021-II recientes CLAVE, Sociedad Calificadora de Riesgo, C.A. Categoría A, Subcategoría A3.
    Representante Común Ratio Casa de Bolsa, C.A. Dirección: Avenida La Estancia, Edificio Centro BANAVEN, Piso 5, Torre D, Oficina D-52,
    Urbanización Chuao. Caracas. Venezuela. Teléfonos: (0212) 994.03.93 y 994.13.01.
    Estructurador y líder de colocación Ratio Casa de Bolsa, C.A. Dirección: Avenida La Estancia, Edificio Centro BANAVEN, Piso 5, Torre D, Oficina D-52,
    Urbanización Chuao. Caracas. Venezuela. Teléfonos: (0212) 994.03.93 y 994.13.01. Consulte el Prospecto autorizado a
    través de [email protected]

    Agente Líder de Colocación


    Dirección: Avenida La Estancia, Edificio Centro BANAVEN, Piso 5, Torre D, Oficina D-52,
    Urbanización Chuao, Zona Postal 1060. Caracas. Venezuela.
    Teléfonos: +58 212 994.03.93 / 994.13.01 994.14.29 / 994.24.70. www.ratiocb.com

    Las inversiones realizadas en el Mercado de Valores están sujetas a las fluctuaciones del mercado y por tanto, no se garantizan rendimientos futuros. Los recursos invertidos en cualquier operación a
    través del mercado de valores, no están garantizados por Fogade u otro Organismo público o privado y están sujetos a riesgo, el cual puede materializarse en pérdida total o parcial de la inversión.
    Nota: El inversionista que adquiera los títulos en la colocación primaria deberá informar al Agente de Colocación sus instrucciones sobre la sub-cuenta de valores del Agente de Custodia en la que
    desee mantener la custodia de los títulos.
    Solicite al Agente de Colocación el Prospecto Informativo autorizado por la Superintendencia Nacional de Valores
    PUBLICIDAD AUTORIZADA POR LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE VALORES

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