Manual Sistema Factura Electrónica
Manual Sistema Factura Electrónica
Historial de Versiones
CONTENIDO
I. Propósito ..................................................................................................... 5
III. Definiciones................................................................................................. 5
I. Propósito
Explicar por medio de texto e imágenes, como opera cada una de las
funcionalidades de la aplicación, con la finalidad de que el usuario pueda ser
capaz de utilizar el Sistema de Facturación Electrónica.
II. Alcance
III. Definiciones
1. Vistazo al sistema
Consideraciones
Para salir del sistema, el usuario debe hacer clic en la esquina superior derecha
de la pantalla en el botón con el símbolo < >.
Vigencia: 01/03/2019 Versión: 1 Página 8 de 46
Manual de usuario para el Sistema de Facturación
Electrónica
Una vez digitados o seleccionados los filtros deseados, el usuario debe presionar
el botón <Buscar>, para realizar la búsqueda correspondiente o el botón
<Limpiar> para realizar una nueva búsqueda con otros parámetros.
Para revisar los documentos con formato XML cargados en el sistema, se debe
seleccionar un registro del Listado de Documentos y presionar el botón:
El sistema desplegará una ventana emergente que consta de cinco pestañas con
los nombres “Datos Documento”, “Detalle Totales”, “Datos Emisor”, “Datos
Receptor” y “Otros Datos” que presentan la información del documento
electrónico en una forma legible para el usuario:
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Manual de usuario para el Sistema de Facturación
Electrónica
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Manual de usuario para el Sistema de Facturación
Electrónica
Para revisar los documentos con formato PDF cargados en el sistema, se debe
seleccionar un registro del Listado de Documentos y presionar el botón < >.
Para descargar el documento XML Enviado, pulse el botón < >. El navegador
descarga el documento en el dispositivo.
Para imprimir los comprobantes se debe presionar el botón < > con lo
que se presentará una pantalla emergente, donde el usuario debe seleccionar si
desea imprimir la factura o bien el comprobante de aceptación del documento
electrónico:
Si el usuario presiona el botón < Factura CCSS > el sistema genera el reporte
de la factura de la CCSS en el formato PDF tal y como se muestra a
continuación:
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Manual de usuario para el Sistema de Facturación
Electrónica
Una vez que se presiona este botón, el sistema despliega una ventana
emergente con la cual se permite cargar los diferentes tipos de documentos.
Consideraciones
La aplicación cuenta con una pantalla que permite la vista de las fechas de las
tareas próximas a ejecutarse.
2.2 Configuración
Para filtrar los parámetros, se debe digitar la información en los campos con los
cuales desea que se filtre el parámetro, para seguidamente hacer clic en el botón
<Buscar>.
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Manual de usuario para el Sistema de Facturación
Electrónica
Consideraciones
Para consultar la información de una factura, se debe seleccionar una factura del
Listado de Facturas y presionar el botón < >.
El sistema desplegará la pantalla del formulario con los datos del parámetro
seleccionado.
Consideraciones
Administración de Valores
Condiciones
El usuario presiona el botón < INGRESAR > y el sistema le presenta la lista con
los perfiles asociados al usuario que está ingresando.
En esta pantalla el usuario debe digitar el nombre o parte del nombre de la unidad
que desea localizar y presionar el botón <Buscar>. Este también podrá realizar
la búsqueda en forma manual haciendo uso del paginador proporcionado y de
los botones “I<”, “<”, “>”, “>I” si así lo desea. Una vez localizada la Unidad
Ejecutora requerida, el usuario debe seleccionarla haciendo clic en el botón de
radio “O” que se ubica a la izquierda del código de la unidad.
Para cargar los documentos que se desean enviar el usuario debe presionar el
botón < + Seleccionar > que se encuentra dentro de la sección Carga de la
Información. Al presionar este botón, el sistema abre la ventana del explorador,
en la cual el usuario podrá buscar y seleccionar el documento a cargar en formato
PDF o XML. Cuando se selecciona el documento, en la pantalla se presenta el
nombre del archivo cargado, tal y como se muestra a continuación:
Una vez cargados los 3 archivos requeridos, estos se presentan dentro de una
tabla que contiene el nombre, el tipo, el tamaño y la descripción de cada uno de
los archivos que se adjuntaron y además el sistema habilita el botón < Validar >.
En el caso de que el usuario haya adjuntado algún archivo erróneo o que no
corresponda con el documento electrónico que se desea enviar, este podrá
eliminarlo de la tabla mediante el botón < > que ubica a la derecha de cada
uno de los archivos adjuntados, tal y como se muestra a continuación:
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Manual de usuario para el Sistema de Facturación
Electrónica
Para validar los archivos cargados al sistema, el usuario debe presionar el botón
<Validar>. El sistema validará que los archivos que se hayan cargado sean
correctos y que el archivo de respuesta corresponda con el archivo del
documento electrónico. Además, si la información es correcta el sistema
presenta el siguiente mensaje al usuario y habilita el botón <Enviar>.
Para enviar los archivos a la CCSS, el usuario debe presionar el botón <Enviar>.
Si el envío de los documentos a la CCSS se realizó en forma satisfactoria, el
sistema presenta un mensaje al usuario indicando que los archivos fueron
enviados en forma exitosa.
Consideraciones
En caso de intentar cargar un archivo gráfico que no sea del tipo PDF o
un archivo electrónico o de respuesta que no sea del tipo XML, el sistema
muestra el siguiente mensaje: