Universidad de Lima

Facultad de Ingeniería y Arquitectura

Carrera de Ingeniería Industrial

ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD PARA LA

INSTALACIÓN DE UNA PLANTA PARA
ELABORACIÓN DE HIDROMIEL EN BASE A
LA FERMENTACIÓN DE LA MEZCLA DE
MIEL Y AGUA
Tesis para optar el Título Profesional de Ingeniero Industrial

Ian Paul Mendoza Muñoz

Código 20090713

Pedro Pablo Chaca Pariona

Código 20091442

Asesor

Richard Nicholas Meza Ortiz

Lima – Perú

Marzo de 2022
ii
 PREFETIBILITY STUDY FOR THE
INSTALLATION OF A PLANTFOR THE
PRODUCTION OF MEAD BASED ON THE
FERMENTATION OF THE MIXTURE OF
HONEY AND WATER.

iii
 TABLA DE CONTENIDO

CAPÍTULO I: ASPECTOS GENERALES…………………………………………...1

1.1 Problemática de investigación…………………………………………………….1

1.2 Objetivos de la investigación……………………………………………………..2

1.2.1 Objetivo general ..................................................................................................... 2

1.2.2 Objetivos específicos: ............................................................................................ 2

1.3 Alcance y limitaciones de la investigación ............................................................ 2

1.4 Justificación de la investigación ............................................................................ 3

1.4.1 Justificación Económica ........................................................................................ 3

1.4.2 Justificación Tecnológica ...................................................................................... 3

1.4.3 Justificación Social ................................................................................................ 3

1.5 Hipótesis del trabajo .............................................................................................. 3

1.6 Marco referencial de la investigación .................................................................... 4

1.7 Marco conceptual ................................................................................................... 4

CAPÍTULO II: ESTUDIO DE MERCADO…………………………………………..6

2.1 Aspectos generales del estudio de mercado ........................................................... 6

2.1.1 Definición comercial del producto ........................................................................ 6

2.1.2 Usos del producto, bienes sustitutos y complementarios ...................................... 7

2.1.3 Determinación del área geográfica ........................................................................ 7

2.1.4 Análisis del sector industrial ................................................................................ ..8

2.1.5 Modelo Canvas ....................................................................................................10

2.2. Metodología a emplear en la investigación de mercado ......................................11

2.3 Demanda Potencial .............................................................................................. 11

2.3.1 Patrones de consumo ........................................................................................... 11

iv
2.3.2 Determinación de la demanda potencial .............................................................. 12

2.4 Determinación de la demanda.............................................................................. 13

2.4.1 Segmentación del mercado .................................................................................. 13

2.4.2 Diseño y aplicación de encuestas.........................................................................13

2.4.3 Determinación de la demanda del proyecto ......................................................... 16

2.5 Análisis de la oferta ............................................................................................. 18

2.5.1 Empresas productoras, importadoras ...................................................................18

2.6 Definición de la Estrategia de Comercialización ................................................. 19

2.6.1 Políticas de comercialización y distribución ....................................................... 19

2.6.2 Publicidad y Promoción ....................................................................................... 20

2.6.3 Análisis de precios ............................................................................................... 21

CAPÍTULO III: LOCALIZACIÓN DE PLANTA.................................................... 22

3.1 Identificación de los factores de localización ...................................................... 22

3.2 Identificación de las alternativas de localización ................................................ 23

3.3 Determinación del modelo de evaluación a emplear ........................................... 26

3.4 Evaluación y selección de localización ............................................................... 26

3.4.1 Evaluación y selección de la macro localización ................................................. 26

3.4.2 Evaluación y selección de la micro localización ................................................. 29

CAPITULO IV: TAMAÑO DE PLANTA .................................................................33

4.1 Relación tamaño-mercado ................................................................................... 33

4.2 Relación tamaño-recursos productivos ................................................................ 33

4.3 Relación tamaño-tecnología ................................................................................ 33

4.4 Relación tamaño-punto de equilibrio ...................................................................33

4.5 Selección del tamaño de planta ............................................................................ 34

CAPÍTULO V: INGENIERÍA DEL PROYECTO.................................................... 35

5.1 Definición técnica del producto ........................................................................... 35

v
5.1.1 Especificaciones técnicas, diseño del producto .................................................. 36

5.1.2 Marco regulatoria para el producto .....................................................................36

5.2 Tecnologías existentes y procesos de producción .............................................. 37

5.2.1 Naturaleza de la tecnología requerida .................................................................37

5.2.2 Proceso de producción ........................................................................................ 39

5.3 Características de las instalaciones y equipos..................................................... 43

5.3.1 Selección de la maquinaria y equipos .................................................................43

5.3.2 Selección y especificaciones de la maquinaria y equipos ...................................43

5.4 Capacidad instalada ............................................................................................ 45

5.4.1 Cálculo detallado del número de máquinas y operarios…...................................45

5.4.2 Cálculo de la capacidad instalada .......................................................................47

5.5 Resguardo de la calidad y/o inocuidad del producto ..........................................48

5.5.1 Calidad de la materia prima, de los insumos ...................................................... 48

5.6 Estudio de impacto ambiental ............................................................................. 49

5.7 Seguridad y Salud ocupacional ........................................................................... 49

5.8 Sistema de mantenimiento .................................................................................. 52

5.9 Diseño de la Cadena de Suministro ....................................................................52

5.10 Programa de producción ..................................................................................... 53

5.11 Requerimiento de insumos, servicios y personal indirecto.................................54

5.12 Disposición de planta .......................................................................................... 59

5.12.1 Características físicas del proyecto .....................................................................59

5.12.2 Determinación de las zonas físicas requeridas ................................................... 59

5.12.3 Cálculo de áreas para cada zona .........................................................................60

5.12.4 Dispositivos de seguridad industrial y señalización ........................................... 62

5.12.6 Disposición general............................................................................................. 65

5.13 Cronograma de implementación del proyecto .................................................... 66

vi
CAPÍTULO VI: ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA ......................................67

6.1 Formación de la Organización empresarial ........................................................ 67

6.2 Requerimientos de personal directivo .................................................................69

6.3 Esquema de la estructura organizacional ............................................................ 71

CAPÍTULO VII: PRESUPUESTOS Y EVALUACIÓN DEL PROYECTO …….72

7.1 Inversiones ..........................................................................................................72

7.1.1 Estimaciones de las inversiones de largo plazo .................................................. 72

7.1.2 Estimación de las inversiones de corto plazo ..................................................... 77

7.2 Costos de las operaciones del servicio ................................................................ 78

7.2.1 Costos de materiales del servicio ........................................................................78

7.2.3 Costo del personal ............................................................................................... 81

7.3 Presupuesto de ingresos y egresos ......................................................................82

7.3.1 Presupuesto de ingreso por ventas ......................................................................82

7.3.2 Presupuesto operativo de costos .........................................................................83

7.3.3 Presupuesto operativo de gastos generales. ........................................................ 87

7.4 Presupuestos financieros ..................................................................................... 88

7.4.1 Presupuesto de servicio de deuda .......................................................................89

7.4.2 Presupuesto de Estado de resultados ..................................................................91

7.4.3 Presupuesto de Estado de Situación Financiera .................................................. 92

7.5 Flujo de fondos netos .......................................................................................... 92

7.5.1 Flujo de fondos económicos ............................................................................... 92

7.6 Evaluación Económica y Financiera ...................................................................94

7.6.1 Evaluación económica (VAN, TIR, B/C, PR) .................................................... 94

7.6.2 Evaluación Financiera (VAN, TIR, B/C, PR) .................................................... 95

CAPÍTULO VIII: EVALUACIÓN SOCIAL DEL PROYECTO……………….102

8.1 Indicadores sociales…………………………………………………………..102

vii
8.1.1 Identificación de las zonas y comunidades……………………………………102

8.2 Análisis de indicadores sociales........................................................................105

CONCLUSIONES.......................................................................................................107

RECOMENDACIONES.............................................................................................108

REFERENCIAS..........................................................................................................109

BIBLIOGRAFIA.........................................................................................................112

ANEXO........................................................................................................................112

viii
 INDICE DE TABLAS

Tabla 2.1 Modelo canvas ................................................................................................ 10

Tabla 2.2 Resultado de la encuesta ................................................................................. 14

Tabla 2.3 División por NSE de la población nacional. ................................................... 15

Tabla 2.4 Población entre 18 y 55 años. .........................................................................15

Tabla 2.5 Demanda del proyecto .................................................................................... 17

Tabla 2.6 Precios de vino en autoservicios .....................................................................21

Tabla 3.1 Produccion de miel por departamento. ........................................................... 26

Tabla 3.2 PEA por región en miles……………………….…….……………...............27

Tabla 3.3 Distancia entre posibles regiones de localización ..........................................27

Tabla 3.4 Potencia eléctrica instalada en MW ................................................................ 27

Tabla 3.5 Producción de agua potable por empresa (miles de m3) .................................28

Tabla 3.6 Ponderación de factores de macro localización .............................................. 28

Tabla 3.7 Rango de calificaciones .................................................................................. 29

Tabla 3.8 Ranking de factores para la macro localización. ............................................ 29

Tabla 3.9 Cuadro de precios en zonas industriales (S/./m2) ........................................... 30

Tabla 3.10 Evaluación anual de delitos en Lima Metropolitana 2016-2018 .................. 30

Tabla 3.11 Número de establecimientos de servicios por distrito 2018 ......................... 31

Tabla 3.12 Ponderación y factores de micro localización .............................................. 31

Tabla 3 .13 Ranking de factores para micro localización ............................................... 32

Tabla 4.1 Punto de equilibro ........................................................................................... 34

Tabla 4.2 Tamaño de planta ............................................................................................ 34

Tabla 5.1 Composición nutricional 100 gr de miel......................................................... 35

Tabla 5.2 Especificaciones técnicas del producto........................................................... 36

ix
Tabla 5.3 Selección de la tecnología por operación ....................................................... 38

Tabla 5.4 Selección de la tecnología............................................................................... 43

Tabla 5.5 Cálculo de número de máquinas .....................................................................45

Tabla 5.6 Número de operarios ....................................................................................... 46

Tabla 5.7 Capacidad instalada ........................................................................................ 47

Tabla 5.8 Análisis de riesgos .......................................................................................... 48

Tabla 5.9 Aspectos, impactos y medidas correctoras ambientales .................................49

Tabla 5.10 Criterios de clasificación de los factores ...................................................... 50

Tabla 5.11 Tabla de aceptabilidad de riesgo ...................................................................50

Tabla 5.12 Matriz IPER ..................................................................................................51

Tabla 5.13 Sistema de mantenimiento ............................................................................ 52

Tabla 5.14 Programa de producción ............................................................................... 53

Tabla 5.15 Proyección de botellas para el inventario promedio .....................................53

Tabla 5.16 Criterios a considerar para el inventario promedio .......................................53

Tabla 5.17 Inventarios finales estimados. .......................................................................54

Tabla 5.18 Programa de producción anual en litros. ...................................................... 54

Tabla 5.19 Plan de necesidades brutas de material ......................................................... 55

Tabla 5.20 Inputs para el análisis 1 ................................................................................. 55

Tabla 5.21 Inputs para el análisis 2 ................................................................................. 56

Tabla 5.22 Cálculo del lote optimo ................................................................................. 56

Tabla 5.23 Stock de seguridad ........................................................................................ 56

Tabla 5.24 Inventario finales estimados (inventario promedio) .....................................57

Tabla 5.25 Inventario finales estimados (inventario promedio) .....................................57

Tabla 5.26 KW por equipos ............................................................................................ 58

Tabla 5.27 Cálculo de m2 Guerchet ................................................................................ 60

Tabla 5.28 Inventario promedio ...................................................................................... 61

x
Tabla 5.29 Área de oficinas ............................................................................................ 61

Tabla 5.30 m2 por zona requerida. .................................................................................. 62

Tabla 5.31 Motivos para el diagrama relacional ............................................................. 63

Tabla 7.1 Costos referenciales de construcción Lima (S/. / m2) .....................................72

Tabla 7.2 Inversión en edificio ....................................................................................... 73

Tabla 7.3 Inversión en Maquinaria PCE Ibérica,2016. ................................................... 73

Tabla 7.4 Inversión en equipos de oficina……………………………………...............70

Tabla 7.5 Inversión en uebles de oficina…………………………………….................70

Tabla 7.6 Inversiones Tangibles ..................................................................................... 75

Tabla 7.7 Inversión en trámites de construcción ............................................................ 75

Tabla 7.8 Inversión en licencias y capacitaciones .......................................................... 76

Tabla 7.9 Inversión en posicionamiento de marca.......................................................... 76

Tabla 7.10 Inversión en seguridad…………………...………………………................73

Tabla 7.11 Inversión fija Intangible ................................................................................ 77

Tabla 7.12 Cálculo del capital de trabajo........................................................................78

Tabla 7.13 Insumos…………………………………………………………..................74

Tabla 7.14 Materiales…………………………………………………...……...............75

Tabla 7.15 Energía Eléctrica ........................................................................................... 79

Tabla 7.16 Agua Potable S/. ........................................................................................... 80

Tabla 7.17 Servicio Teléfono .......................................................................................... 80

Tabla 7.18 Servicios Tercerizados .................................................................................. 81

Tabla 7.19 Sueldos Anuales ............................................................................................ 82

Tabla 7.20 Presupuesto de ingresos por ventas (2020-2024)………………...................78

Tabla 7.21 Presupuesto de materia prima e insumos ...................................................... 83

Tabla 7.22 Presupuesto de egresos mano de obra directa e indirecta ............................. 84

Tabla 7.23 Presupuesto de costos indirectos de fabricación…………………………...85

xi
Tabla 7.24 Presupuesto de costos de producción............................................................ 87

Tabla 7.25 Presupuesto de gastos administrativos .......................................................... 87

Tabla 7.26 Presupuesto de gastos generales ...................................................................88

Tabla 7.27 Estructura Inversión financiamiento ............................................................. 89

Tabla 7.28 Estructura en Inversión ................................................................................. 89

Tabla 7.29 Financiamiento Cuotas Crecientes................................................................ 89

Tabla 7.30 Gastos financieros ......................................................................................... 90

Tabla 7.31 Estado de resultados del proyecto .................................................................91

Tabla 7.32 Balance General ............................................................................................ 92

Tabla 7.33 Flujo Económico ........................................................................................... 93

Tabla 7.34 Flujo Financiero ............................................................................................ 93

Tabla 7.35 Evaluación económica del proyecto ............................................................. 94

Tabla 7.36 Evaluación financiera del proyecto ............................................................... 95

Tabla 7.37 Liquidez o Razón Corriente ..........................................................................97

Tabla 7.38 Razón Acidez ................................................................................................ 97

Tabla 7.39 Razón de efectivo.......................................................................................... 98

Tabla 7.40 Solvencia total............................................................................................... 98

Tabla 7.41 Rentabilidad bruta sobre ventas…………………………………………..100

Tabla 7.42 Rentabilidad neta después de impuestos sobre ventas……………………100

Tabla 7.43 Rentabilidad neta del patrimonio…………………………………………100

Tabla 7.44 Rentabilidad neta sobre activos (ROA) .....................................................100

Tabla 7.45 Escenario optimista ....................................................................................100

Tabla 7.46 Escenario Pesimista ...................................................................................101

Tabla 8.1 Situación educativa en el distrito de Ancón ................................................105

Tabla 8.2 Valor agregado del proyecto (2020-2024) ..................................................105

Tabla 8.3 Relación Producto/Capital ..........................................................................105

xii
Tabla 8.4 Densidad de capital ......................................................................................106

Tabla 8.5 Intensidad de capital.....................................................................................106

xiii
 INDICE DE FIGURAS

Figura 2.1 Frecuencia de compra del producto (bebidas alcohólicas) ............................ 12

Figura 2.2 Demanda interna aparente y modelo exponencial de ajuste .......................... 16

Figura 2.3 Hidromiel Amazonic ..................................................................................... 18

Figura 2.4 Hidromiel Granja Santa Rosa ........................................................................19

Figura 2.5 Canales de distribución de Vino en Perú....................................................... 19

Figura 3.1 Departamento de Lima .................................................................................. 23

Figura 3.2 Departamento de La Libertad ........................................................................24

Figura 3.3 Departamento del Cuzco .............................................................................. 25

Figura 5.1 Botella de hidromiel”Uruz”........................................................................... 35

Figura 5.2 DOP………………………………………………………………................41

Figura 5.3 Balance de materia ………………………………………………................42

Figura 5.4 Maquinaria y especificaciones: .....................................................................43

Figura 5.5 Diseño de la cadena de suministro ................................................................ 52

Figura 5.6 Diagrama relacional ...................................................................................... 63

Figura 5.7 Análisis Relacional ........................................................................................ 64

Figura 5.8 Plano de planta .............................................................................................. 65

Figura 5.9 Cronograma de implantación del proyecto ................................................... 66

Figura 6.1 Organización Operativa ................................................................................. 71

Figura 8.1 Zonas del distrito de Ancón…………………………………………….....103

Figura 8.2 Situación Socioeconómica del distrito de Ancón (2019) …………………104

xiv
 RESUMEN

En el presente proyecto se estudiará la factibilidad de instalar una planta productora de

hidromiel, se determinará la viabilidad de mercado, técnica y económico-financiera.

En el capítulo I se mencionan los aspectos generales del estudio, los objetivos e

hipótesis de la investigación así como la definición comercial del producto que incluye
una descripción de las características, propiedades y beneficios.

El capítulo II determinó a Lima como la zona que abarcará el estudio de mercado,

se realizó un análisis de los diferentes vinos que existen en el mercado peruano para poder
realizar una proyección de la demanda.

En el capítulo de Localización de planta se determinó el lugar más adecuado de

implementación de planta. El estudio de macro-localización dio a Lima como la ciudad
que se ajustaba mejor a los requisitos del proyecto y el estudio de micro-localización
determinó al distrito de Ancón.

En el capítulo de Tamaño de planta se hizo un análisis para determinar la

capacidad de la planta de producción tomando en cuenta distintos factores.

En el capítulo V de Ingeniería del proyecto se detalla el proceso de producción

para la elaboración del hidromiel, se determina la maquinaria y equipo a utilizarse.

El capítulo VI de Organización y Administración se detalla las principales

funciones de cada puesto del organigrama.

En el capítulo VII se presentan las inversiones que intervienen en la ejecución del

proyecto, tomando en cuenta los costos por inversión fija, tangibles, intangibles y capital
de trabajo bajo ciclos de 3 meses.

Posteriormente se analizan los flujos financieros y económicos en un horizonte de

5 años, dando VAN, TIR, ratios positivos y un periodo de recupero menor a los 5 años
que demuestra un proyecto económica y financieramente viable.

Palabras Clave: Factibilidad, Competencia, Producción, Inversión, Viabilidad

xv
 ABSTRACT

In the present project, we will study the viability of installing a mead-producing plant,
the market, technical and the economic-financial that are determined in this chapters.

Chapter I mentions the general aspects of the study, the objectives and hypotheses
of the research as well as the commercial definition of the product that includes a
description of the characteristics, properties and benefits.

Chapter II determined Lima as the area that the market study will cover, we made
an analysis of the different wines that exist in the Peruvian market to make a projection
of demand.

In the Plant location chapter the most suitable place for plant implementation was
determined. The macro-location study identified Lima as the city with the best
requirements and the micro-location study determined the Ancon district.

In the chapter on Plant size, an analysis was made to determine the capacity of the
production plant taking into account different factors such as productive resources,
technology, market and equilibrium point.

In chapter V of the project engineering, the production process for the elaboration
of the mead is detailed, the machinery and equipment to be used is determined.

Chapter VI of Organization and Administration details the main functions of each

position in the organization chart.

Chapter VII presents the investments involved in the execution of the project, taking into
account the costs for fixed investment, tangible, intangible and working capital under 3-
month cycles.

Subsequently, the financial and economic flows are analyzed over a 5-year
horizon, giving VAN, TIR, positive ratios and a recovery period of less than 5 years that
demonstrates an economically and financially viable project.

Keywords: Feasibility, Competition, Production, Investment, Viability.

xvi
 CAPÍTULO I: ASPECTOS GENERALES

1.1 Problemática de investigación

Este proyecto de investigación pretende hacer un estudio en base a la viabilidad, social,

económica, ambiental y tecnológica de implementar una planta elaboradora de bebidas
alcohólicas a partir de la fermentación de la mezcla de miel y agua para crear un producto
llamado Hidromiel.

La bebida resultante llamada “Hidromiel” será destinada principalmente para el

mercado nacional, según se ha podido identificar mediante algunos estudios no hay
muchos productos elaborados en Perú en base a la miel de las características de bebida
alcohólica, en cambio, en otros países tales como Argentina, Estados Unidos y España
ya hay un mercado establecido y buscan la expansión continuamente. Además de esto, se
sabe que los productos elaborados por la competencia internacional, tienen un precio
elevado para los consumidores locales lo que lo hace un producto de difícil importación.

La miel que es el insumo principal de la bebida a preparar, es producida por las

abejas a partir del néctar de las flores, junto al agua tratada y otros aditivos, entran en un
proceso de fermentación formando la bebida alcohólica.

En el presente estudio, con la bebida alcohólica resultante llamada Hidromiel se

quiere obtener un producto de calidad para consumidores nacionales que buscan un
producto agradable, de fácil obtención, económico y que proviene de insumos naturales.
Este producto se asemeja mucho a los vinos por su sabor además tendrá un grado
alcohólico entre los 10° a 14°grados.

1
1.2 Objetivos de la investigación

1.2.1 Objetivo general

Sentar la viabilidad económica, ambiental y tecnológica al implementar una planta

elaboradora de bebidas alcohólicas en base a la fermentación de la mezcla de miel y agua
que pueda satisfacer al mercado nacional con un enfoque de buena calidad, costos
accesibles, de origen natural y de fácil comercialización que además genere rentabilidad.

1.2.2 Objetivos específicos:

 Diseñar un proyecto adecuado en donde haya disponibilidad de insumos que

puedan cumplir con el plan de producción.

 Desarrollar una buena calidad de producto en base a los costos proyectados.

 Realizar un estudio de mercado y tener la información acerca de los principales

factores en los que se interesan los consumidores al momento de escoger una
bebida alcohólica.

 Evaluar viabilidad tanto tecnológica, económica y ambiental en este proyecto.

1.3 Alcance y limitaciones de la investigación

Este proyecto tendrá un alcance nacional y posteriormente de acuerdo al desarrollo y

crecimiento del producto se exportará, va dirigido al mercado de bebidas alcohólicas.

Actualmente en el país hay poco conocimiento del hidromiel en el mercado, el

producto más similar es el vino y ya que ambas bebidas alcohólicas siguen una base en
un proceso de fermentación y consumo de público objetivo se hablará continuamente del
vino principalmente para poder hallar la demanda potencial.

No se tendrán en cuenta factores limitantes como alguna crisis económica o

desastres. Se tomará en cuenta el crecimiento del país entre los años 2015 al 2020 y de
acuerdo a eso se evaluará la proyección adecuada de la demanda del hidromiel.

2
1.4 Justificación de la investigación

1.4.1 Justificación Económica

Hay investigaciones que muestran que a nivel internacional las ventas de hidromiel van
creciendo rápidamente, en Estados Unidos y Europa entre los años 2015-2019 las ventas
subieron lo que lo hace un producto llamativo para el mercado internacional e incentiva
que se produzca en territorio nacional para una posible propagación y exportación a
futuro.

1.4.2 Justificación Tecnológica

Es viable realizar este proyecto ya que la fermentación es un proceso conocido en varios

productos del mercado y hay una posibilidad de elaborar la bebida fermentada con la
ayuda de procesos industriales con la tecnología conocida.

1.4.3 Justificación Social

La miel es un producto natural por lo que se buscará proveedores que se beneficien

regularmente con la implementación de la planta, se incentivará el cuidado y crecimiento
de las abejas, además, al haber mayor demanda e ir consolidándose el proyecto el personal
contratado y los distribuidores pueden percibir más beneficios sociales, se les otorgará
mejores contratos y más utilidades.

1.5 Hipótesis del trabajo

La instalación e implementación de una planta de licor de hidromiel en base a la

fermentación de la mezcla de agua y miel es factible ya que se encuentra en un amplio
mercado donde se puede introducir un producto diferenciado que cumpla con las
viabilidades económicas, ambientales, técnicas y de mercado.

3
1.6 Marco referencial de la investigación

 Trabajo de investigación. Estudio tecnológico para el procesamiento industrial de la

miel de abejas en la obtención de hidromiel. Año 1987. Código: 638.16 S21 (T)
Trabajo similar en el procesamiento de industrial del hidromiel. Difiere en los
procesos y maquinaria moderna que actualmente se deberían utilizar ya que hay mayor
tecnología y se optimizan de una manera más eficiente los procesos.

Autor: Sánchez-Moreno Alzamora, Luis Felipe

 Trabajo de investigación. Estudio de factibilidad para la implementación de una planta

elaboradora de licores. Año 1991. Código: 663.5 S87 (T)
Trabajo en donde pone énfasis en la elaboración de licores en general indicando las
fases previas, los distintos procesos y el resultado dando una idea de cómo indagar
para la obtención de datos, insumos, maquinarias, etc. Difiere en el proceso específico
de la obtención del licor Hidromiel que se producirá en el proyecto y en el mercado
objetivo según el presente.

Autor: Scuclla Flores, César Javier Pío

 Trabajo de investigación. Estudio de pre factibilidad para la instalación de una de una

planta de fermentación de yuca para la obtención de alcohol industrial. Año 1985.
Código: 661.B2 K4 (T)
Trabajo guía en donde se ve el proceso de fermentación de un insumo para obtener
alcohol industrial. Difiere en el tipo de insumo que se convierte en el producto a
ofrecer, mercado objetivo y fines.

Autor: Ku Salazar, Sara

1.7 Marco conceptual

Este licor de hidromiel se obtendrá de la mezcla de miel y agua fermentando el azúcar a

cierto grado de temperatura usándose continuamente procesos de fermentación,
tratamientos térmicos y controles de temperatura, esto se puede comprobar ya que existen
procesos con altas variaciones de temperatura para purificar y cambiar la mezcla de miel
con aditivos incluso poder acelerar los procesos de fermentación con un buen control de
temperatura.

Se detallan los siguientes conceptos empleados:

4
  Fermentación:

Es un proceso anaeróbico, por el cual la mezcla de miel y agua entran en contacto con la
levadura, formando etanol y desprendiendo CO2.

 Mosto de hidromiel:

Es la mezcla de la miel y el agua luego de pasar por una cocción.

 Reacción anaeróbica:

Es un proceso biológico de óxido reducción de azúcares, por lo que no interviene el

oxígeno.

 Trasiego:

Traslado de líquidos de un lugar a otro.

5
 CAPÍTULO II: ESTUDIO DE MERCADO

2.1……Aspectos generales del estudio de mercado

2.1.1….Definición comercial del producto

La Hidromiel tiene una composición rica en miel, cuyo CIIU 1102 pertenece a
Elaboración de vinos, pero no destiladas: sake, sidra, perada, aguamiel y otros vinos de
frutas y mezcla de bebidas que contienen alcohol.
Se puede encontrar diferente tipo de hidromiel en el mercado, nuestra bebida llevara el
nombre de “Hidromiel URUZ” este nombre URUZ hace referencia a una runa nórdica
que significa fuerza y transformación.

A continuación, se muestra los niveles de este producto:

Producto Básico
- Bebida alcohólica elaborada con miel y agua.

Producto Real
- Botella de vidrio transparente de 750 ml.
- Etiqueta con información del fabricante, ingredientes, código de barra, código QR,
información breve del producto y el nombre del producto hidromiel “Uruz”.
- La botella será sellada con corcho.
- El Empaque tendrá el logo de “Marca Perú” el cual indica que el producto es elaborado
en Perú.

Producto Aumentado
- La empresa se enfocará en el servicio distribución con las entregas a tiempo, generando
confianza que el producto siempre estará disponible en los puntos de venta.
- Se tendrá un servicio de web y telefonía para la atención al cliente ante cualquier tipo
de solicitud (pedidos especiales, quejas, recomendaciones).

6
2.1.2….Usos del producto, bienes sustitutos y complementarios

2.1.2.1 Bienes sustitutos

Se tomaron en cuenta los sustitutos más representativos según la encuesta realizada.

 Cerveza:

Es la bebida alcohólica más consumida en el mundo, tiene un bajo grado de alcohol que
oscila entre los 3 a 6 grados, no es considerada una bebida destilada y se fabrica
principalmente a partir de la cebada, trigo y algunos derivados como la quinua, pero en
menor cantidad, además es una bebida malteada y de bajo costo.

 Vino:

Es una bebida alcohólica que se obtiene a partir de la fermentación de la uva, , es bastante

consumido en las festividades peruanas y en celebraciones especiales. Poseen una
demanda mediana/alta que se mantiene constante.

La principal marca en el Perú es Santiago Queirolo.

2.1.2.2 Bienes complementarios

Se consideran bienes complementarios todo lo que acompaña al consumo de cualquier

bebida, tales como los vasos, copas, aditivos, entre otros.

2.1.3 Determinación del área geográfica que abarcará el estudio

El presente proyecto abarcará como zona geográfica de estudio de mercado a la ciudad

de Lima en primera instancia, se evaluarán a personas entre los niveles socioeconómicos
A, B, C segmentando al mercado meta con edades entre los 18 y 55.

Por otro lado, la planta estará diseñada para abastecer a todo el mercado nacional y se
buscará la exportación al consolidarse la empresa.

7
2.1.4 Análisis del sector industrial

2.1.4.1 Análisis de las cinco fuerzas del sector

Amenaza de nuevos participantes

La industria de bebidas alcohólicas es bastante competitiva, la hidromiel se encuentra

entre los llamados vinos, pisco o bebidas hecha en base a lo natural, los competidores
actuales son Caín Hidromiel Amazonic y la granja Santa Rosa ubicados en la Sierra del
Perú, aunque son pocos los establecidos en el mercado de la Hidromiel.

La granja Santa Rosa es la empresa más desarrollada en el Perú pero se encuentra

en un mercado diferente al objetivo de la planta a desarrollar lo que permite tener un
margen de posibilidades de desarrollo con una buena calidad y nueva reputación, para
este objetivo se debe diferenciar el producto a realizar.

Analizando la materia prima y su costo de la producción da un resultado positivo

por lo que es factible desarrollar el proyecto para pequeña, mediana o gran empresa.

Se puede concluir que el poder de los competidores es alto por la competencia constante.

Poder de negociación de los Proveedores

El poder de negociación con los proveedores es bajo, la miel es producida por varios
proveedores y la demanda es creciente ya que se destina a varios usos y derivados de
productos por lo que el proveedor tiene un alto grado de poder para negociar, por otro
lado, el azúcar es producido por muchas empresas y se desarrolla
mucho en el país y ahí es donde el comprador tiene muchas opciones de elegir en base a
precio y calidad.

Los insumos de la levadura, botellas, cajas no representan problema alguno, hay

variabilidad de precios y niveles de calidad a elegir.

8
Poder de negociación de los compradores

Se considera un poder de negociación de compradores Alto. En la actualidad el

comprador tiene muchas opciones de compra de otros sustitutos en el sector bebidas
alcohólicas por lo que se busca satisfacer al consumidor brindándole productos de alta
calidad, inocuos, de precios accesibles y con un desarrollo a futuro.

Amenaza de sustitutos

Hay una alta amenaza de sustitutos dentro del mercado nacional con una variedad de
productos para los consumidores de bebidas alcohólicas y licores.

Entre estos se encuentran las cervezas, vinos, piscos, macerados, entre otros; lo
que hace una constante lucha por mejorar y captar mayor público objetivo marcando
diferencia en el producto elaborado.

Rivalidad entre los competidores

Se considera un poder de rivalidad alto en el sector, hay empresas constituidas, pero se

encuentran en otra región y destinadas a otro público, hay mucha competencia con la
oferta de licores en todo el mercado peruano lo que resulta una constante

9
2.1.5….Modelo Canvas

Tabla 2.1

Modelo canvas

MODELOS CANVAS " HIDROMIEL URUZ"

Socios Clave Actividades Clave Ofertas de Valor Relación con clientes Segmento del mercado
Hidromiel con sabor
Socios de distribución Ferias y promoción de bebidas Hombres y mujeres de 18 a
Compra de materia prima semidulce.
estratégicos artesanales y gastronómicas 55 años de edad
Presentación botella
ergonómica y un diseño Activaciones en
y nombre que transmite supermercados,playas, bares y Nivel socioeconómico A, B
Mercado de proveedores Compra de maquinaria
una leyenda vikinga. YC
licorerías.
Respuesta inmediata en páginas
Apicultores Producto inocuo
web y redes sociales
Proveedores de miel de
Producción de hidromiel
abeja
Envases de vidrio y Cajas Envasado de hidromiel

Recursos Clave Canales

Sistema de agua purificada Supermercados
Implementación de plan de
Licorerías
seguridad
Implementación de plan de
Bares
mantenimiento
Páginas Web Tiendas especializadas
Redes sociales
Personal calificado
Estructura de costos Fuente de Ingresos
Ingreso por ventas en bares en tiendas, supermercados e
Costos variables (materia prima, energía, insumos, cajas, embalaje, y marketing).
hipermercados
Costos fijos (sueldos, servicios). Ingreso por ventas en bares y licorerías.

10
2.2… Metodología a emplear en la investigación de mercado

Se seguirá la siguiente metodología para la investigación de mercados.

 Se empleará encuesta que consta de 10 preguntas para obtener información del

consumidor, sesgar información sobre la demanda, intensidad de compra y
plantear las decisiones respectivas.

 Se tendrán fuentes de información principalmente secundarias ya sea tesis,

estudios, revistas, páginas web para recopilar información sobre la demanda
nacional histórica y actual, exportaciones e importaciones.

 Los datos obtenidos de las encuestas se analizan con Microsoft Excel, softwares
especializados en segmentar el mercado como IBM SPSS Satisfice, Minitab y las
estadísticas de Surveymonkey.com que se recogen como encuesta virtual, con
esto ajustaremos los datos para así tener la probabilidad de compra, intensidad de
compra y frecuencia. (sabor, calidad, precio, marca, grado de alcohol).

2.3… Demanda Potencial

2.3.1 Patrones de consumo

 Atributos que el consumidor valora a la hora de adquirir una bebida alcohólica

Los datos de este factor se obtuvieron mediante una encuesta de elaboración propia (50
muestras) a un público mayor de edad entre los 18 a 55 años entre los NSE A, B y C.

Se debe tener mucha importancia en estos resultados pues permite tener una
perspectiva competitiva con respecto a las otras bebidas de la misma rama.

11
Figura 2.1
Frecuencia de compra del producto (bebidas alcohólicas)

Frecuencia de consumo
60.00%
40.00%
20.00%
0.00%
1 vez cada 2 mas de 3 veces por
1 vez por semana Ocasionalmente
semanas mes
% 30.25% 38.71% 24.80% 6.24%

2.3.2….Determinación de la demanda potencial

El mercado actual no está muy difundido las políticas de comercialización del hidromiel
a nivel nacional puesto que solo se comercializa en ciertas regiones del Perú, por lo tanto,
no hay datos estadísticos e información de importaciones y exportaciones conocidos, para
esto se tomarán datos de un producto bastante similar que es el vino ya que presentan casi
las mismas características por tener varias características similares y por ser su principal
fuente de sustitución.

Para este cálculo se usarán principalmente los factores de consumo per cápita de
chile (2018) que es 16.96 litros ya que es la que más consume vino en Latinoamérica y
la población del Perú en el 2019 (32 495 500 habitantes).

Demanda Potencial = 16.96 x 33 050 325 = 560 533.512 Litros.

12
2.4……Determinación de la demanda de mercado en base a fuentes secundarias o
primarias.

2.4.1 Segmentación del mercado

Para mercado objetivo se segmentará de la siguiente manera:

 Segmentación Geográfica:

Nos enfocaremos principalmente en Lima, pero con una visión de ampliación de

mercado a nivel nacional, destinándose un mercado en la sierra y la selva pues los
competidores ya están establecidos ahí.

La comercialización de bebidas alcohólicas se concentra en la costa, para llegar a las

diversas zonas del país se usarán canales de distribución o intermediarios.

 Segmentación Psicográfica:

El público objetivo destinado a ofrecer esta bebida pertenece a los NSE A, B, C

ya que son estas personas las que consumen mayormente este tipo de productos.

 Segmentación Demográfico:

El producto será destinado a aquellos que se encuentren entre los 18 y 55 años

como principal segmentación, se conoce que este tipo de bebidas suele ser consumida
mayormente por personas jóvenes y adultos.

2.4.2…Diseño y aplicación de encuestas

Se elaboró una encuesta de 10 preguntas para poder conocer al consumidor, se

aplicó a 50 personas

13
Tabla 2.2

Resultado de la encuesta

Frecuencia de consumo
6.24%
24.80% 30.25% 1 vez por semana
1 vez cada 2 semanas
38.71% mas de 3 veces por mes
Ocasionalmente

¿Qué tipos de bebida consumes regularmente?

7% Cerveza
10%
34% Whisky
21% Vino
24% Vodka
Pisco

¿Interesa el consumir una bebida natural sin

efectos perjudiciales?
10%
Si
90% No

¿Probaría una bebida en base a mezcla de miel

y agua con grado alcohólico entre 12-14
grados?
10%
Si
90%
No

14
La población meta está formado por personas entre 18 y 55 años de los NSE A, B, C.
Según lo reportado por el INEI, la población total del año 2019 entre esas edades es de
18 y 55 años y según el APEIM, el porcentaje de personas en los diferentes NSE es el
siguiente:

Tabla 2.3

División por NSE de la población nacional.

NSE Porcentaje
A 1.5%
B 11.2%
C 29.8%
D 24.9%
E 32.6%
Nota. El nivel NSE es de todo el Perú, según el reporte de APEIM 2020
(http://apeim.com.pe/wp-content/uploads/2020/10/APEIM-NSE-2020.pdf)

Con estos datos podemos obtener la cantidad de personas entre 18 y 55 años.

Tabla 2.4

Población entre 18 y 55 años.

NSE Porcentaje Población

A 2.2% 180 621
B 10.8% 886 687
C 24.8% 2 036 096
D 24.2% 1 986 835
E 38.0% 3 119 824
Total 100.00% 8 210 064
Nota. El nivel NSE es de todo el Perú, según el reporte de APEIM 2020
(http://apeim.com.pe/wp-content/uploads/2020/10/APEIM-NSE-2020.pdf)

Por lo tanto, la población meta será la suma de las poblaciones de los NSE A, B, C; esto
es igual a personas para el 2020.

15
2.4.3 Determinación de la demanda del proyecto

El cálculo de la demanda del proyecto se consideró el consumo de vino (Litros),

ya que es un producto sustituto del hidromiel.

En la proyección de la demanda se obtuvo un R2 de 0,981.

Figura 2.2
Demanda interna aparente y modelo exponencial de ajuste

Proyección de la demanda
3.50
3.00
2.50
MM botellas

2.00
y = 0.1471x - 293.67
1.50
R² = 0.981
1.00
0.50
-
2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020
Año

16
Tabla 2.5

Demanda del proyecto

Factor de Corrección
Consumo Demo Demanda Demanda Demanda (Miles)
Geo Psico Intención Intensidad
litros (MM) EDADES proyecto proyecto botellas 750 ml
Años Euromonitor cpi cpi cpi encuesta encuesta d (Mm de L) millones litros d( MM de botellas) Participacion de 3.3 %
2004 18.9 0.3 0.6 0.7 0.9 0.8 1.63 1 626 024.15 1.22 40 244.10
2005 18.2 0.3 0.6 0.7 0.9 0.8 1.56 1 559 848.75 1.17 38 606.26
2006 20.9 0.3 0.6 0.7 0.9 0.8 1.80 1 796 189.47 1.35 44 455.69
2007 22.3 0.3 0.6 0.7 0.9 0.8 1.92 1 919 086.65 1.44 47 497.39
2008 25.0 0.3 0.6 0.7 0.9 0.8 2.15 2 145 973.74 1.61 53 112.85
2009 25.5 0.3 0.6 0.7 0.9 0.8 2.19 2 193 241.88 1.64 54 282.74
2010 28.3 0.3 0.6 0.7 0.9 0.8 2.43 2 429 582.6 1.82 60 132.17
2011 30.7 0.3 0.6 0.7 0.9 0.8 2.64 2 637 562.44 1.98 65 279.67
2012 35.3 0.3 0.6 0.7 0.9 0.8 3.03 3 034 614.84 2.28 75 106.72
2013 39.0 0.3 0.6 0.7 0.9 0.8 3.35 3 346 614.84 2.51 82 827.97
2014 40.8 0.3 0.6 0.7 0.9 0.8 3.51 3 507 296.28 2.63 86 805.58
2015 43.5 0.3 0.6 0.7 0.9 0.8 3.73 3 734 138.38 2.80 92 421.04
2016 44.8 0.3 0.6 0.7 0.9 0.8 3.85 3 847 626.92 2.89 95 228.77
2017 45.9 0.3 0.6 0.7 0.9 0.8 3.94 3 942 163.21 2.96 97 568.54
2018 47.4 0.3 0.6 0.7 0.9 0.8 4.07 4 074 514.01 3.06 100 844.22
2019 49.1 0.3 0.6 0.7 0.9 0.8 4.22 4 216 318.44 3.16 104 353.88
2020 52.9 0.3 0.6 0.7 0.9 0.8 4.54 4 542 572.63 3.41 112 428.67
2021 55.2 0.3 0.6 0.7 0.9 0.8 4.74 4 738 669.25 3.55 117 282.06
2022 57.4 0.3 0.6 0.7 0.9 0.8 4.93 4 934 765.87 3.70 122 135.46
2023 59.7 0.3 0.6 0.7 0.9 0.8 5.13 5 130 862.49 3.85 126 988.85
2024 62.0 0.3 0.6 0.7 0.9 0.8 5.33 5 326 959.12 4.00 131 842.24
2025 64.3 0.3 0.6 0.7 0.9 0.8 5.52 5 523 055.74 4.14 136 695.63
Nota. Datos de segmentación son obtenidos de APEIM 2020 (http://apeim.com.pe)

17
Determinaremos la demanda específica del proyecto bajo los siguientes factores:

 La población de Lima corresponde al 32% de habitantes.

 De estas se seleccionarán aquellas entre los NSE A, B, C dando como resultado

al 65.60% en Lima Metropolitana.

 Las personas entre 18 y 55 años son el 58% de Lima Metropolitana.

 De las encuestas se encontró que la probabilidad de intensión compra de

hidromiel es del 90% y la intensidad de compra del 78.44%.

 Para la participación tomamos como referencia la participación de GW Yichang

& Cia, el cual posee un 3.3 % de ventas de las ventas de vino en el Perú esta
información fue obtenida de Euromonitor.

 Se comercializará el producto en botellas de 750 ml cada una.

2.5 Análisis de la oferta

2.5.1 Empresas productoras, importadoras y comercializadoras

Empresas productoras de Hidromiel:

 Caín hidromiel amazónic: Una de las principales empresas productoras y

distribuidoras del hidromiel en el país. Solamente comercializa en ciertas regiones
de la sierra y la selva, además de importar a Estados Unidos y Europa.

Figura 2.3
Hidromiel Amazonic

Nota.Obtenido de Google imágenes (2020)

18
  Granja Santa Rosa de Perú: La principal productora de Hidromiel en el Perú,
exporta mucho a otros países, principalmente Canadá, Estados Unidos y Europa,
además tiene establecido un mercado más conocido en la selva y sierra peruana.

Figura 2.4
Hidromiel Granja Santa Rosa

Nota.Obtenido de Google imágenes (2020)

2.6 Definición de la Estrategia de Comercialización

2.6.1 Políticas de comercialización y distribución

La empresa venderá el producto a las distribuidoras, las cuales se encargarán de colocarlo

en los diversos puntos de venta, que en este caso vendrían a ser los supermercados y
principales autoservicios (Canal indirecto).

A continuación, un análisis de como se muestra los canales de distribución de vino,

en el Perú.

Figura 2.5
Canales de distribución de Vino en Per

Nota. Adaptado de Euromonitor, 2020 (http://www.euromonitor.com)

19
2.6.2 Publicidad y Promoción

 Promoción

Al inicio del proyecto se ofrecerá las cajas de 12 botellas del hidromiel embotellada en
una presentación de 750 ml, para cada botella tendrá un empaque especial que contendrá
2 copas especiales esto solo se dará durante el primer año de producción.

Para los intermediarios a precios bajos y favorables para el detallista a fin de que
el producto tenga una entrada a precio bajo al mercado y se pueda consolidar la marca.

Cuando haya una aceptación mayor el producto tomará su precio regular y se hará
ofertas cada cierto periodo de tiempo a intermediarios.

Inclusive se darán ofertas de mercadotecnia que favorezcan al consumidor.

 Publicidad

La publicidad impulsara la bebida a fin de hacerse conocida, para esto tendremos los
siguientes planes:

-Paneles publicitarios en las calles con el fin de mostrar la imagen del producto y dar a
conocer todos sus beneficios.

-POP (Publicidad en el punto de venta), debido a que la mayor parte de la intención de

compra (70%-80%) se origina en el punto de venta.

-Publicidad en redes sociales.

 Créditos

Según el plan principal de expansión se otorgará a los mejores clientes promociones

correspondientes al servicio de deuda. Estas consistirán en ampliarles el plazo de pago
de 30 a 90 días en el crédito para que haya confianza con el producto.

20
2.6.3 Análisis de precios

El hidromiel se produce actualmente en la sierra y selva del Perú, tiene un precio variante
de acuerdo a la región y al público objetivo que oscila entre los 20 a 40 soles en sus
diferentes presentaciones.
En el exterior el hidromiel es muy conocido, se consume con frecuencia y hay
distintas presentaciones y calidades que le dan un valor agregado importante, llegando a
costar una botella de hidromiel hasta en 60 euros.
En el análisis de precios consideramos los vinos de estos productos en los
supermercados oscilan entre:

Tabla 2.6

Precios de vino en autoservicios

Vino Litros Precio de venta

Errazurris 0.75 S/ 43.99
Tacama 0.75 S/ 43.90
Viu manet 0.75 S/ 43.90
San Pedro 0.75 S/ 41.99
Nota. Estos precios de venta fueron obtenidos en diversos mini markets 2020.

Nuestra estrategia de precios será la siguiente:

 Precio de venta al público: 30 soles (Incluye IGV).
 Este precio se calculó de acuerdo al costo 12.32 soles del primer año de operación
y un margen de ganancia del 51.53%.
 Precio autoservicio: 40 soles. (Incluye IGV).

21
 CAPÍTULO III: LOCALIZACIÓN DE PLANTA

3.1 Identificación y análisis detallado de los factores de localización

Para realizar el estudio de localización en este proyecto, se hará uso de los siguientes
factores para poder calificar y determinar la mejor alternativa:

Macro localización:
 Disponibilidad y proximidad a los insumos: Factor importante ya que nos permite
tener mayor control en gastos de obtención y acceso a proveedores.
 Disponibilidad y costo del terreno: Factor importante porque determina la
ubicación de nuestro proyecto y nos permite la proximidad al mercado objetivo.
 Proximidad al mercado objetivo: Factor importante para la comercialización de
nuestro producto en el mercado.
 Disponibilidad de servicios: Factor relevante por la utilización de maquinaria,
clima para el desarrollo de los trabajadores y el producto a realizar.

Micro localización:
 Disponibilidad de servicios auxiliares: Factor que nos permite tener una idea
general de los movimientos en nuestro entorno, y nos da una visión de
crecimiento.
 Seguridad: Debido a la creciente inseguridad en el país se considera como un
factor relevante debido al riesgo de invertir y garantizar un desarrollo sin
inconvenientes.
 Disponibilidad de mano de obra: Debido a la ubicación en donde se encuentre la
planta es necesario contar con mano de obra eficiente, segura y capacitada.

22
3.2 Identificación y descripción de las alternativas de localización

Lima

El departamento de Lima es el departamento más poblado del país, nueve de cada diez
pobladores reside en la provincia de Lima, concentrando más de la tercera parte del
departamento de Lima.

Limita al norte con la Región Áncash, al este con las regiones

de Huánuco, Pasco y Junín, al sur con los de Ica y Huancavelica, y al oeste con la región
Callao y el Océano Pacífico.

Figura 3.1
Departamento de Lima

Nota.Obtenido de Google imágenes (2020)

23
La Libertad

La Libertad abarca gran parte de la costa norte en su parte occidental y una gran sección
de la Cordillera de los Andes. Tiene una superficie de 25,3 mil km².

Situado en la parte noroeste del país, limita el océano Pacífico por el oeste y con
los departamentos de Lambayeque, Cajamarca y Amazonas por el norte, con San
Martín por el este y Ancash y Huánuco por el sur.

Este departamento es muy atractivo para el proyecto debido a su clima, su

creciente desarrollo industrial y disposición de terrenos, promueve la apicultura de forma
sostenible.

Figura 3.2
Departamento de La Libertad

Nota.Obtenido de Google imágenes (2020)

24
Cuzco
El departamento del Cuzco es un Departamento del Perú situado en la parte suroriental
del país. Tiene un área de más de 71,9 mil kilómetros cuadrados que comprende
territorios mayormente montañosos, los más bajos cubiertos por la selva amazónica.
Según la proximidad de nuestro insumo principal (La miel) tiene la mayor
participación en la producción de colmenas, además de terrenos a bajo costo y un
desarrollo industrial en crecimiento.

Figura 3.3
Departamento del Cuzco

Nota.Obtenido de Google imágenes (2020)

25
3.3 Determinación del modelo de evaluación a emplear

El método que vamos a utilizar es ranking de factores porque describe en detalle los
factores más relevantes a nivel macro y posteriormente a un nivel micro.
Este método realiza un análisis cuantitativo en el que se compararán entre sí las
diferentes alternativas para conseguir determinar una o varias localizaciones válidas
siendo el objetivo del estudio buscar una localización óptima entre varias localizaciones
aceptables.

3.4 Evaluación y selección de localización

3.4.1 Evaluación y selección de la macro localización

Disponibilidad y proximidad a los insumos

En el siguiente Tabla se muestra las principales regiones de producción de miel en el Perú
con su respectiva participación.

Tabla 3.1

Produccion de miel por departamento.

Producción de
Departamento colmenas %
Cusco 32 426 11%
La libertad 21 136 10%
Junin 19 874 9%
Lima 16 805 8%
Apurimac 15 614 7%
Cajamarca 15 491 7%
Nota. Los datos de Producción son de MINAGRI 2015
(https://www.midagri.gob.pe/portal/download/pdf/marcolegal/normaslegales/resolucionesministeriales/2
015/abril/plan_rm125-2015-minagri.pdf)

Disponibilidad de la mano de obra

En este factor consideraremos a la disponibilidad de trabajadores en cada región
pertenecientes a la PEA.

26
Tabla 3.2
PEA por región en miles.
Año
Región
2016 2017 2018
Cusco 761 777 758
La Libertad 978 1 006 1 033
Lima 5 388 5 543 5 582
Nota. Los datos de PEA son de INEI (2018)

Se puede concluir que la disponibilidad de mano de obra en Lima es superior a

las demás regiones.

Proximidad al mercado objetivo

Para el análisis de este factor se considerará la cercanía a Lima Metropolitana, ya que es
la ciudad donde se concentra la mayor cantidad de personas de nuestro mercado objetivo.

Tabla 3.3

Distancia entre posibles regiones de localización y el mercado objetivo.

Distancia Tiempo Tierra
Región Mercado objetivo
(Km) (Hrs)
Cusco Lima Metropolitana 1105 23
La Libertad Lima Metropolitana 561 10
Lima Lima Metropolitana 0 0
Nota. Los datos de distancia en Km y Hrs son de google maps, 2020 (https://www.google.com/?hl=es)

Disponibilidad de servicios
En este factor se analizará la potencia eléctrica instalada en cada región.

Tabla 3.4

Potencia eléctrica instalada en MW

Total Por Origen Total por Región

Región
Hidraúlica Térmica Eólica (Mw)
Cusco 303.78 73.81 0.00 377.59
La Libertad 23.85 152.98 80.25 257.08
Lima 1 250.57 3 840.36 0.00 5 090.93
Nota. Los datos obtenido se de MINEN, 2018, (https://www.gob.pe/minem#publicaciones)

27
 Además, también se consideró la producción del agua potable por región que
servirá tanto para los servicios y a su vez de materia prima para nuestra bebida.

Tabla 3.5

Producción de agua potable por empresa (miles de m3)

Año
Región Empresa
2016 2017 2018
Cusco EPS Seda Cusco S.A. 21 860.11 23 550.72 23 351.27
La Libertad Sedalib S.A. 57 142.77 55 169.22 55 511.69
Lima Sedapal S.A. 714 745.42 699 010.03 729 326.49
Nota. Los datos obtenido son de SUNASS, 2018,
(https://www.sunass.gob.pe/sunass-te-informa/publicaciones/)

Se procederá a la evaluación aplicando el método de ranking de factores. Para

esto se determinará el peso de cada uno de los factores mencionados anteriormente.

Tabla 3.6

Ponderación de factores de macro localización

Disponibilidad
Disponibilidad Proximidad Disponibilidad
Factores de mano de Suma Ponderación
de los insumos al mercado de servicio
obra
Disponibilidad
- 1 1 1 3 37.50%
de los insumos
Proximidad al
- - 1 1 3 37.50%
mercado
Disponibilidad
de mano de - - 1 1 1 12.50%
obra
Disponibilidad - - - - 1 12.50%
de servicio

Para poder realizar la comparación entre regiones, se utilizará el siguiente rango

de calificaciones.

28
Tabla 3.7

Rango de calificaciones

Rango de
Valor clasificación
5 Muy Bueno
4 Bueno
3 Regular
2 Malo
1 Muy Malo

La siguiente tabla muestra como resultado que la región de Lima representa la

localización óptima para el presente proyecto.

Tabla 3.8

Ranking de factores para la macro localización.

Lima Cusco La libertad

Factores Ponderación Calif. Pond Calif. Pond Calif. Pond

Dispobilidad de
insumos 37.50% 3 1.125 5 1.875 4 1.5
Proximidad al
mercado
objetivo 37.50% 5 1.875 3 1.125 4 1.5
Diponibilidad de
mano de obra 12.50% 5 0.625 3 0.375 4 0.5
Disponibilidad
al mercado 12.50% 5 0.625 3 0.375 4 0.5
4.25 3.75 4

3.4.2 Evaluación y selección de la micro localización

La región con mayor ponderación en el análisis previo es Lima, por lo que se deberá
elegir un distrito específico de la ciudad. Se va a considerar los distritos de Ate, Lurín y
Ancón como localizaciones posibles ya que, por su amplitud de terreno, clima, ubicación
y por su ambiente industrializado se consideran adecuados para la realización del
proyecto.

29
Disponibilidad y Costo del terreno:
Es un factor determinante dado que el terreno debe contar con las especificaciones que
se busca para poder instalar la planta, amplitud de terreno, costo por m2 en cada distrito.

Se considera un factor principal ya que de la elección depende la inversión inicial

del proyecto y su financiamiento.

Tabla 3.9

Cuadro de precios en zonas industriales (S/./m2)

Región Precio (S/./ m2) Precio ($/m2)

Ancón 2 207.89 669.06

Ate 3 264.13 989.13
Lurín 848.66 257.17
Nota. Los precios son obtenidos de Urbania, 2018, (https://urbania.pe/buscar/venta-de-terrenos)

Seguridad:
La seguridad es un factor importante ya que nos encontramos en un país con un número
elevado de delitos y faltas a la población.

Se tomará en cuenta las denuncias por faltas y denuncias cometidas entre los años
2016-2018.

Tabla 3.10

Evaluación anual de delitos en Lima Metropolitana 2016-2018

2016 2017 2018

Distrito
Delitos
Ancón 875 1 204 1 315
Ate 6 782 7 522 8 953
Lurín 1 155 1 058 1 288
Nota. Los resultados fueron obtenido de IDL seguridad ciudadana, 2018,
(https://www.idl.org.pe/publicaciones/)

30
Disponibilidad de servicios auxiliares:
Con este factor es necesario conocer la cantidad de establecimientos de servicios externos
que se encuentran en nuestro alrededor ya que de eso depende si la zona es comercial y
es un buen lugar para poder iniciar la expansión de nuestro producto

Tabla 3.11

Número de establecimientos de servicios por distrito 2018

Establecimiento Áncon Ate Lurín

Bodegas 472 4 862 596
Resturantes 132 1 238 220
Librerías 39 397 67
Ferreterias 22 351 43
Farmacias 26 447 41
Nota. Los resultados fueron obtenido de INEI, 2018 (https://www.inei.gob.pe)

Se procederá a la evaluación aplicando el método de ranking de factores. Para esto se

determinará el peso de cada uno de los factores mencionados anteriormente.

Tabla 3.12

Ponderación y factores de micro localización

Dispobilidad y Disponiblidad de
Factores Seguridad Suma Ponderación
costo del terreno servicios auxiliares
Disponibilidad y
- 1 1 2 50%
costo del terreno
Seguridad 0 - 0 1 25%
Disponbilidad de
0 1 - 1 25%
servicios auxiliares

Se elegirá el distrito más adecuado ponderando la calificación con sus factores

respectivos.

31
Tabla 3 .13

Ranking de factores para micro localización

Ancón Ate Lurín

Ponderación
Factores Calif. Pond. Calif. Pond. Calif. Pond.
Disponiblidad y
50% 5 2.5 2 1 4 2
costo del terreno
Seguridad 25% 5 1.25 2 0.5 4 1
Disponiblidad de
25% 3 0.75 5 1.25 4 1
servicios auxiliares
4.5 2.75 4

Al terminar en análisis por el método de ranking de factores se determinó que el

distrito más adecuado para la implementación de nuestra planta es Ancón.

32
 CAPITULO IV: TAMAÑO DE PLANTA

4.1 Relación tamaño-mercado

La demanda del proyecto determinará el límite superior del tamaño de planta, ya que por
encima de dicho punto no habrá mercado que adquiera el exceso. Es por ello que la
relación tamaño mercado será la mayor demanda del proyecto en la vida útil, es decir,
será de 98,952.29 litros de hidromiel (demanda del año 2024).

4.2 Relación tamaño-recursos productivos

Para analizar los recursos productivos tenemos la materia prima principal que es la miel,
según las estimaciones del 2015 al 2025 propuesta por el MINAGRI para el año 2025 se
incrementara el rendimiento promedio de las colmenas de 10.8 kg a 14.3 kg y de 2,314
Tm a 3,077 Tm.

Por lo tanto, se concluye que la principal materia prima no es un factor limitante

puesto que utilizaremos aproximadamente 31.12 Toneladas de miel para la demanda del
2020.

4.3 Relación tamaño-tecnología

Para determinar el tamaño de acuerdo a la tecnología se basará en la capacidad que se

puede producir al año, de acuerdo a los resultados de la tabla 5.7 la maduración es el
cuello de botella con 154,708.50 litros por año. (Sin considerar los factores de eficiencia
y eficacia).

4.4 Relación tamaño-punto de equilibrio

Para el punto de equilibro asumimos temporalmente un costo fijo aproximado de

357,395.28 soles, nuestro precio de venta será de 24.60 soles la botella de hidromiel (750
ml) y un costo venta 12.32 soles.

33
Tabla 4.1

Punto de equilibro

Costo fijo 357 395.28

precio de venta 24.60
costo de venta 12.32
Punto de equilibrio 29 103.85

29 104 botellas representan 21 827.88 litros.

4.5 Selección del tamaño de planta

Tabla 4.2

Tamaño de planta

Litros
Tamaño Materia prima No es limitante
Tamaño Mercado 98 952.29
Tamaño Tecnología 154 708.50
Punto de equilibrio 21 827.88

El tamaño de planta será el tamaño de mercado.

34
 CAPÍTULO V: INGENIERÍA DEL PROYECTO

5.1 Definición técnica del producto

El producto a realizar “El Hidromiel” es una bebida alcohólica producto de la

fermentación de la miel como insumo principal con el agua, el azúcar natural proviene
de la miel, el producto llega a su punto óptimo adicionándole conservantes y levadura
como preservante lo que le da una fermentación adecuada para obtener un producto de
calidad.

Tabla 5.1

Composición nutricional 100 gr de miel

Calorías 302 kcal

Carbohidratos 2.40 mg
Azúcares 75.1 g
Proteínas 0.38 g
Hierro 1.30 mg
Vitamina C 2.4 mg
Calcio 5.9 mg
Vitamina B3 0.28 g
Nota.Datos de la composición de la miel obtenidos de google (2020).

Figura 5.1
Botella de hidromiel”Uruz”

35
5.1.1 Especificaciones técnicas, composición y diseño del producto

Tabla 5.2

Especificaciones técnicas del producto

El producto a realizar " HIDROMIEL" utiliza la miel de abeja como

Definición del
materia prima, las propiedades de la misma lo convierte en un producto
producto
selecto y unico.

Aspecto Producto semiseco, fluido poco viscoso a excepción de

los vinos que por la cantidad de azúcar son hostigantes
Caracteristicas El hidromiel tendrá caramelo brillante, debido al color
Organolépticas Color natural de la miel, es indispensable que se transparencia
lo que indica pureza
Olor Olor agradable, aromático, alcohólico
Sabor Ligeramente astrigente, alcohólico

Caracteristicas
PH: 3-4
fisicoquímicas Almacenar en un lugar fresco y ventilado, protegido de la
GRADOS
( datos basados luz solar y calor a temperatura ambiente
BRIX: 9.0
del vino)

Envase de vidrio en la presentación de 750 ml, corcho de seguridad en la

Presentación
entrada.
Fuente: los datos fueron obtenidos de MINAGRI 2018
(http://www.minagri.gob.ar/site/desarrollo_rural/eventos_y_material_de_difusion/02_publicaciones/_pub
licaciones/Guia_Hidromiel_Licor_Miel_FINAL14-11-2013.pdf)

5.1.2 Marco regulatoria para el producto

Debido a que este producto es similar al vino, mostraremos normas técnicas aplicables al
hidromiel.

 NTP 212.030: 2009. Bebidas Alcohólicas. Vinos. Determinación del grado

alcohólico.
 NTP 212.047: 2009. Bebidas Alcohólicas. Vinos. Determinación de la acidez
total.
 NTP 210.027:2004. Bebidas Alcohólicas. Rotulado.
 NTP 209.038:2003 Alimentos Envasados. Etiquetado.
 D.S.N°.007-98-SA: Vigilancia Sanitaria de Alimentos y Bebidas de Consumo
Humano.

36
5.2 Tecnologías existentes y procesos de producción

5.2.1 Naturaleza de la tecnología requerida

Actualmente se cuenta con máquinas ya conocidas para producir bebidas alcohólicas a

nivel nacional e internacional, “El Hidromiel” se asemeja al vino por lo que las máquinas
utilizadas son prácticamente las mismas.
A medida que pasan los años, la tecnología va avanzando junto a los métodos y
procesos de trabajo conocidos, lo que nos permite pensar en mejoras y en ver un mercado
nacional e internacional que garantice obtener productos de alta calidad, resistencia y
durabilidad según la tecnología que se utilice.
Según estas premisas, se concluye que el proyecto es totalmente viable
tecnológicamente y con posibilidad de mejoras en el tiempo con el fin de disminuir
tiempo, costos y aumentar calidad de producto resultante.

5.2.1.1 Descripción de las tecnologías existentes

Actualmente existentes tecnologías modernas para la elaboración a gran escala de

cualquier tipo de bebida que pase por una previa fermentación, para nuestro caso se
encuentra máquinas de diferentes capacidades por lo que se escogió la que mejor se
adecue a cumplir nuestra demanda.
Describimos brevemente las siguientes tecnologías a emplear:

Purificador de agua:

El purificador de agua tiene como función la eliminación de los contaminantes del agua
bruta. Purifica el agua produciendo agua potable lo suficientemente pura para el consumo
humano o para el uso industrial. Asimismo, logra mejorar el olor del agua, sabor y
apariencia, mejorando la calidad

Marmita:
Máquina de acero inoxidable con una cámara térmica para realizar el proceso de cocción
y mezcla de la miel con el agua. Cuenta con un agitador además de control de temperatura
y presión.

37
Tanque de Fermentación:
Tanque para el reposo del hidromiel se asegura la sedimentación, a una temperatura
controlada, de partículas y residuos de la levadura.

Tanque de Maduración:
Tanque de gran magnitud preparado para retener todo el producto fermentado y comenzar
la maduración.

Embotelladora:
Máquina para realizar el llenado de hidromiel en las botellas.

Encorchadora:
Máquina para encorchar las botellas de hidromiel.

Etiquetadora:
Máquina para realizar el etiquetado de la botella de hidromiel.

5.2.1.2 Selección de la tecnología

Luego de haber realizado el análisis de la tecnología existente para cada operación, se

presenta un Tabla resumen de la tecnología seleccionada:

Tabla 5.3

Selección de la tecnología por operación

Proceso Tegnologia
Selección y pesado Manual
Purificación de agua Semi-automático
Tratamiento térmico Semi-automático
Fermentación Semi-automático
Maduración Semi-automático
Embotellado automático
Encorchado automático
Etiquetado automático

38
5.2.2 Proceso de producción

5.2.2.1 Descripción del proceso

Para la producción de hidromiel se necesita 2 insumos principales la miel y el agua. El

primer proceso comienza con la preparación del mosto, que consiste en mezclar la miel
y el agua en la marmita, además de agregar ácido tartárico y fosfato de amonio a razón
de 2 y 6 gramos por cada 10 litros de agua respectivamente esto es para el control del pH
esta mezcla debe estar a una temperatura entre 20 y 30 C por 20 minutos. La relación de
miel a usar es de 30 kg por cada 100 litros de agua, con esta relación se tendrá una botella
de hidromiel de 12 grados de alcohol1.

El siguiente paso es la fermentación, la cual consiste en 2 fermentaciones:

En la primera fermentación, el mosto pasa a un tanque fermentador y se le agrega

la levadura (saccharomyces cerevisiae) ya disuelta en agua, a razón de 20 gr por cada 100
litros de mezcla. Aquí ocurre una reacción anaeróbica en la cual la levadura y la glucosa
de la miel reacomodan sus moléculas formando etanol y CO2. Cabe mencionar que los
tanques de fermentación solo se utilizan a 4/5 de su capacidad debido al desprendimiento
de CO2 y esto se libera por una válvula. En esta primera parte la temperatura del tanque
debe estar entre 19 a 22 C. por 7 días.

En la segunda etapa de fermentación, se hará un trasiego del mosto a un segundo

tanque de fermentación, esto beneficiará a la calidad de producto porque a la levadura se
le daría más oxígeno para poder mantenerla con vida. Además, al segundo tanque solo
ingresaría el mosto más no los residuos del primer tanque, de la misma manera estaría a
una temperatura entre 19 a 22 C. por 7 días.

El siguiente proceso es la maduración cuya función es separar el mosto de las

impurezas producidas por la fermentación, aquí se añadirá meta bisulfito para eliminar
cualquier microorganismo no deseado. A una razón de 10 g por cada 100 litros de mosto.
Por un tiempo de 10 días.

1 Cada 250 g de miel en 10 litros de agua representa 1º de alcohol.

39
 Luego pasa por un control de calidad que consiste en verificar si cumple con las
características deseadas además si ya es apta para el consumo. Aquí se utiliza el
refractómetro para medir los grados Brix obtenidos.

Finalmente, el hidromiel pasa a línea embotelladora para su envasado y

encorchado en botellas de 750 ml.

40
5.2.2.2 Diagrama de proceso: DOP

Figura 5.2

DOP

41
5.2.2.3 Balance de materia

Figura 5.3

Balance de materia

37,125.93 kg de miel 85,939.66 Lts de agua

Inspección y pesado (1 %) 371.26 kg Purificación del (1%) 859.40 Lts

de la miel agua

110,604.34 .Lts
Tratamiento
22.12 kg (acido tartárico) (2.5%) 2,765.11 Lts
Térmico

107,839.23 Lts

10.78 kg (Levadura) 1er Fermentación (2.5%) 2,695.98 Lts

105,143.25 Lts

2da Fermentación (2.5%) 2,628.58 Lts

102,514.67 Lts

10.25 kg (Meta bisulfito) Maduración (2.5%) 2,562.87 Lts

99,951.81 Lts

Control de calidad (1%) 999.52 Lts

98,952.29 Lts

Embotellado

131936 botellas de 750 ml

42
5.3 Características de las instalaciones y equipos

5.3.1 Selección de la maquinaria y equipos

Tabla 5.4

Selección de la tecnología

Proceso Tecnología
Selección y pesado Manual
Purificación de agua Semiautomático
Tratamiento térmico Semiautomático
Fermentación Semiautomático
Maduración Semiautomático
Embotellado automático
Encorchado automático
Etiquetado automático
Enjuagado automático

5.3.2 Selección y especificaciones de la maquinaria y equipos

Figura 5.4
Maquinaria y especificaciones:

Capacidad: 4 galones por hora

Purificador de Dimensiones:1.4 x 1.6 x 0.4 m.
agua Potencia: 3 hp
Precio: S/ 3, 500
Fuente: www.filtrosparaagua.com

Capacidad: 400 L
Marmita Dimensiones:1.32 x 1 x 1.15 m.
mezcladora Potencia: 10 hp
Precio: S/ 10,000
Fuente: Fargoindustria

Capacidad: 1500 L
Tanque Dimensiones: 1.2 m2 x 1.5 m
fermentador Potencia: 5 hp
Precio: S/ 14,000
Fuente: Sunji

(Continua)

43
(Continuación)

Capacidad: 1500 L
Tanque de Dimensiones: 1.2 m2 x 1.5 m
maduracion Potencia: 5 hp
Precio: S/ 13,000
Fuente: Funji

Capacidad: 1800 bot./hora.

Dimensiones:1.4 x 1.6 x 0.4 m.
Embotelladora
Potencia: 1.5 HP
Precio: S/ 12,000
Fuente: Workers

Capacidad: 1800 bot./hora.

Dimensiones:1.4 x 1.6 x 0.4 m.
Encorchadora Potencia: 1.5 HP
Precio: S/ 10,500
Fuente: Puritronic

Capacidad: 1000 bot./hora.

Dimensiones:1.4 x 1.6 x 0.4 m.
Etiquetadora Potencia: 1.5 HP
Precio: S/ 12,000
Fuente: Puritronic

Capacidad: 1000 bot./hora.

Dimensiones:1 x 0.9 x 1.1 m.
Enjuagadora Potencia: 1.5 HP
Precio: S/ 12,500
Fuente: Workers

Peso máximo: 30 kg
Balanza
Dimensiones:0.51 x 0.73 x 0.85 m
industrial
Precio: S/ 450
Fuente: Mercadolibre

44
5.4 Capacidad instalada

5.4.1 Cálculo detallado del número de máquinas y operarios requeridos

Para el cálculo del número de máquinas consideraremos la siguiente formula:

(𝑷 𝒙 𝑻) / (𝑭𝒂𝒄𝒕𝒐𝒓𝒆𝒔 𝒙 𝑯) =𝑵ú𝒎𝒆𝒓𝒐 𝒅𝒆 𝒎á𝒒𝒖𝒊𝒏𝒂𝒔

Dónde:
P: producción total requerida Factores:
T: Horas – Máquina por unidad U: Factor de utilización, es 0.9062
H: Tiempo de entrega E: Factor de eficiencia, es 0.85

Consideración:
 La empresa trabaja en 1 un turno al día de 8 horas, 6 días a la semana, 52 semanas al
año. Dentro de la jornada laboral hay un tiempo de refrigerio de 45 min.
 Factor de utilización es 0.9062, (Horas productivas / Horas reales = 7.25/8)
 Factor de eficiencia es 0.85 para las operaciones manuales o semiautomáticas.

Tabla 5.5

Cálculo de número de máquinas

Número de
Equipo P (Litros) T U E H
Máquinas

Purificador de agua 85 939.66 0.001 0.91 0.85 2304 0.05 1

Marmita Mezcladora 110 604.34 0.003 0.91 0.85 2304 0.16 1
Tanque de Fermentación 1 107 839.23 0.140 0.91 0.85 8064 2.48 3
Tanque de Fermentación 2 105 143.25 0.140 0.91 0.85 8064 2.41 3
Tanque de maduración 102 514.67 0.160 0.91 0.85 8064 2.69 3
Embotelladora 98 952.28 0.001 0.91 0.85 2304 0.05 1
Etiquetadora 98 952.28 0.001 0.91 0.85 2304 0.05 1
Maquina Tapadora 98 952.28 0.001 0.91 0.85 2304 0.04 1
Enjuadora de botellas 98 952.28 0.001 0.91 0.85 2304 0.08 1

Se necesitará los siguientes operarios para los siguientes procesos:

45
Tabla 5.6

Número de operarios
Proceso Operarios
Recepción y pesado Insumos 1
Mezclado y control 1
Fermentación 1 y 2 1
Maduración y Control 1
Embotellado y Etiquetado 1
Total 5

46
5.4.2 Cálculo de la capacidad instalada

Tabla 5.7

Capacidad instalada

QE Und P M H/T D/S S/M M/A T/D U E CA F/Q CAxF/Q

Capacidad
Cantidad Prod. / Nro. Horas/ Dias Sem/ Mes/ Turn Factor de Factor de Factor de capacidad de
Maquina Und anual de
entrante hr Máq. Turno /Sem Mes Año o/dia utilización eficiencia conversión produccion
Producción
Purificador de agua 85 939.66 Lts 900 1 8 6 4 12 1 0.91 0.85 1 603 929.6 0.87 1 393 006.35
Marmita Meszcladora 110 604.34 Lts 400 1 8 6 4 12 1 0.91 0.85 712 857.6 1.12 796 799.63
Fermentación 1 107 839.23 Lts 7.14 3 8 7 4 12 3 0.91 0.85 133 607.33 1.09 145 606.66
Fermentación 2 105 143.25 Lts 10 2 8 7 4 12 3 0.91 0.85 124 750.08 1.06 132 555.08
Maduración 102 514.67 Lts 6.25 3 8 7 4 12 3 0.91 0.85 116 953.2 1.04 121 163.63
Embotelladora 98 952.28 Lts 1 200 1 8 6 4 12 1 0.91 0.85 2 138 572.8 1.00 2 138 572.8
Etiquetadora 98 952.28 Lts 1 200 1 8 6 4 12 1 0.91 0.85 2 138 572.8 1.00 2 138 572.8
Tapadora 98 952.28 Lts 1 275 1 8 6 4 12 1 0.91 0.85 2 272 233.6 1.00 2 272 233.6
Enjuadora de botellas 98 952.28 Lts 750 1 8 6 4 12 1 0.91 0.85 1 336 608 1.00 1 336 608

Se concluye que la Maduración es el cuello de botella con 121,163.64 litros por año.

47
5.5 Resguardo de la calidad y/o inocuidad del producto

5.5.1 Calidad de la materia prima, de los insumos, del proceso y del producto

Como materia prima principal, la miel utilizada pasará por rigurosos estándares de
calidad que prueben la inocuidad de producto, exigiendo comprobantes de sanidad y
verificando la trazabilidad desde el inicio de la creación de la colmena hasta la entrega
del producto para utilizarlo.
El agua, al emplearse en una gran cantidad en el proceso productivo, debe respetar
las normas de calidad de agua industrial y para consumo de manera rigurosa.
Los conservantes y levaduras utilizadas deben tener registro de autorización y
deben ser previamente verificadas para adecuarlas en nuestra producción.
Para asegurar un producto de calidad en condiciones óptimas, se capacitará al
personal periódicamente, se utilizará tecnología eficaz y un análisis objetivo de acuerdo
a la operación y características especiales por cada tramo del desarrollo del producto.
En el siguiente cuadro indicamos los posibles riesgos detectados.

Tabla 5.8

Análisis de riesgos

¿Peligro ¿Que medidas

Justificacion de la
Etapa Peligro significativo preventivas pueden ser
decisión
? aplicadas ?

Controlar y evaluar los

Recepción Contaminacion de la procedimiento de
Mala manipulacion
de miel con materiales Si recepción y
de insumo principal
materiales extraños manipulación de la
miel.

Verificar el sensor de
Producto con mucha Descontrol de la
Preparacion temperatura de la
espuma y menos aroma Si temperatura de la
del Mosto marmita y el PH del
de miel marmita
mosto.

Alteraciones en el sabor La esterilizacion

Esterelizar
y posible daño a la Si garantiza la Usar agua hirviendo
la levadura
salud inocuidad
La levadura no Mezcla
Control de Control del mosto con
transforma todo el Si desproporcionada de
grados Brix aditivos adicionales
azucar en alcohol agua y miel
Presencia de posibles El enjuague
Enjuague Verificar que se
microorganismo en los Si garantiza una mejor
de envases cumpla este proceso
envases limpieza

48
5.6 Estudio de impacto ambiental

Se analizaron los posibles factores que afectan de manera negativa al medio ambiente
estos son los aspectos e impactos ambientales con sus medidas correctivas de cada
operación en el proceso productivo.

Tabla 5.9

Aspectos, impactos y medidas correctoras ambientales del proceso productivo

aspecto Impacto Medida

Entrada Actividad Salidas ambiental ambiental correctiva
Limpieza y
Miel y Preparar Generacion Manipulación
Efluente
Agua mosto de efluente contaminación correcta de la
del agua y suelo marmita
La emision de
Emision de contaminación
CO2 CO2 no es
CO2 del aire
Fermentacion significativa
Mosto y Verificar que las
Maduración Generacion contaminación maquinas esten
Calor
de calor del aire apagadas cuando
no se utilizen
La
contaminancion es
minina ya que las
Generacion contaminación
Botellas Enjuague Efluente botellas estan
de efluente del agua y suelo
esterilizadas y el
enjuague usa agua
tratada.
Envases Generación contaminación de Reciclaje de
Botellas Embotellado
defectuosos/mermas de residuos suelos envases

5.7 Seguridad y Salud ocupacional

Se elabora un análisis IPERC (Identificación de peligros evaluación y control de riesgos)

para los procesos, de esta manera se busca identificar actividades potencialmente
peligrosas.

49
Tabla 5.10

Criterios de clasificación de los factores

Procedimientos Exposición al
Personas expuestas Capacitación Severidad (consecuencias)
Indice existentes riesgo
Al menos una vez al
Existen y son Personal entrenado, conoce Lesión sin incapacidad
1 1a3 año
satisfactorios y sufientes el peligro y lo previene (Incomodidad)
(Exporadicamente)
Personal parcialmente
Existen parcialmente y no Al menos una vez al Lesión con incapacidad
entrenado, conoce el peligro
2 4 a 12 son satisfactorios o mes temporal (Daño a salud
pero no toma acciones de
suficientes (Eventualmente) reversible)
control
Personal no entrenado, no Lesión con incapacidad
Al menos una vez al
3 12 a más No existen conoce el peligro, no toma permanente (Daño a la
dia (Permanente)
acciones de control salud irreversible)

Tabla 5.11

Tabla de aceptabilidad de riesgo

Nivel de Riesgo Postura

TRIVIAL (4) -No requiere acción especifica
-Mantener eficacia de las acciones preventivas
- Buscar alternativas mas económicas
- Comprobar e inspeccionar periodicamente para mantener
TOLERABLE ( 5-8) nivel.
-Aplicar acciones para reducir el riesgo de un plazo
determinado
-Si el riesgo esta asociado a consecuencias extremadamente
MODERADO (9-16) dañinas ( mortal o grave) reevaluar para mejorar resultados.
-No empezar el trabajo hasta reducir el riesgo
- Es posible que requiera importantes recursos para el control
del riesgo
- Si el riesgo esta asociado a un trabajo que está realizando,
IMPORTANTE (17-24) solucionarlo a corto plazo.

- No empezar ni continuar el proceso hasta reducir el riesgo.

- Si no es posible reducir el riesgo, prohibir el trabajo (
INTOLERABLE ( 25-36) incluso con recursos limitados).

50
Tabla 5.12

Matriz de identificación de peligros y Evaluación de Riesgos (IPER)

Sub indicie
de

Riesgo significativo
Proba x Severidad
I nd.Probabilidad
Expo. Al riesgo
PELI GRO

Procedimiento

I nd.severidad

Nivl de riesgo
RI ESGO

Capacitación
MÁS
N° OPERACI ÓN MÁS ACCI ONES PREVENTI VAS

Personas
CONDI CI ÓN
LESI ONES
PELI GROSA

Caida,
-Elaborar programas de
Lavado de Piso resbaloso probabilidad
1 1 1 1 1 4 2 8 Moderado No limpieza y capacitación al
botellas por derrame de de goles y/o
personal del uso de EPP
agua fracturas
Derrame -Capacitar al personal sobre el
2 Mezcla caliente de la Quemaduras 1 1 2 2 6 2 # Moderado No correcto procedimiento de la
mezcla máquina y uso de EPP.
Caida,
-Elaborar programas de
Fermentación / Piso resbaloso probabilidad
3 2 1 1 1 5 2 # Moderado No limpieza y capacitación al
Maduración por derrame de de goles y/o
personal del uso de EPP
mezcla fracturas
Caida,
-Elaborar programas de
Piso resbaloso probabilidad
4 Embotellado 1 1 1 1 4 2 8 Moderado No limpieza y capacitación al
por derrame de de goles y/o
personal del uso de EPP
agua fracturas
Ruido Sordera - Capacitación al personal del
5 Etiquetado 1 1 1 1 4 2 8 Moderado No
continuo ocupacional uso de EPP
Derrame Caida,
-Elaborar programas de
caliente de probabilidad
6 Encorchado 1 1 1 1 4 2 8 Moderado No limpieza y capacitación al
producto de goles y/o
personal del uso de EPP
fracturas
Manipulación
Mantenimiento Golpes y/o - Capacitación al personal del
7 de 5 1 1 1 8 2 # Moderado No
de equipos cortes uso de EPP
herramientas

51
5.8 Sistema de mantenimiento

Para el plan de mantenimiento preventivo se elaborará de acuerdo a los intervalos de

tiempo calculados en la producción mensual (tabla 5.14) que oscila en un promedio de 4
días entre la fermentación y maduración, este mantenimiento se guiará según los
manuales de las máquinas y/o recomendaciones del proveedor.

Tabla 5.13

Sistema de mantenimiento
Tipo de Descripción del trabajo de
Máquina o Equipo
mantenimiento mantenimiento Frecuencia
Balanza electronica Preventivo Calibración y limpieza Semanal
Marmita mezcladora Preventivo Limpieza Semanal
Tanque de fermentación Preventivo Limpieza Semanal
Tanque de Maduración Preventivo Limpieza Semanal
Envasadora Preventivo Calibración y limpieza Semanal
Encorchadora Preventivo Calibración y limpieza Semanal
Etiquetadora Preventivo Calibración y limpieza Semanal
Enjuagadora Preventivo Calibración y limpieza Semanal

5.9 Diseño de la Cadena de Suministro

La cadena se inicia con la compra de miel y los insumos que intervienen en su elaboración
para ser procesada en nuestra planta, luego el producto final Hidromiel es distribuida en
tiendas para el consumidor final.

Figura 5.5
Diseño de la cadena de suministro

Tienda 1 Consumidor Final

Proveedor Miel Planta
Tienda 2 Consumidor Final

Tienda 3 Consumidor Final

Insumos especiales

52
5.10 Programa de producción

Para el programa de producción se realizó un cuadro detallando los tiempos de

fermentaciones y maduraciones en un periodo de 2 meses.

Tabla 5.14

Programa de producción

MES 1 MES 2
SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4 SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
F1 F1 F1 F1 F1 F1 F1 F1 F1 F1 F1 F1 F1 F1 F1 F1 F1 F1 F1 F1 F1 F1 F1 F1 F1 F1 F1 F1 F1 F1 F1 F1 F1 F1 F1 F1 F1 F1 F1 F1 F1
F2 F2 F2 F2 F2 F2 F2 F2 F2 F2 F2 F2 F2 F2 F2 F2 F2 F2 F2 F2 F2 F2 F2 F2 F2 F2 F2 F2 F2 F2 F2 F2 F2 F2 F2
M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M

Para el primer mes, solo se obtendrá un lote de producción, pero en los siguientes
meses serian 3 lotes por mes. Para el programa de producción:

Producción=Saldo Final – Saldo Inicial + Demanda

Primero se determinó la cantidad de botellas que se emplearan durante 6 años.

El año 6 solo para cálculos posteriores.

Tabla 5.15

Proyección de botellas para el inventario promedio

PRODUCTO 1 2 3 4 5 6
HIDROMIEL (BOTELLAS) 112 429 117 282 122 135 126 988 131 842 136 696

Luego consideramos los siguientes criterios que se aplicaran en la proyección.

Tabla 5.16

Criterios a considerar para el inventario promedio

ACTIVIDAD (promedios por mes) Días Meses

Tiempo de para por mantenimiento (cuaquier tipo) 4.00
Tiempo Set up después del mantenimiento 1.00
Tiempo de seguridad (establecido como política de la empresa) 2.00
TOTAL 7.00 0.23

Utilizando los criterios de la tabla 5.16 obtuvimos un factor de 0.23 y ese factor
se multiplicaría con la proyección de botellas entre 12 ya que el cálculo del factor es
mensual.

53
 Se obtendrá como resultado la tabla 5.17 que serían los inventarios finales
estimados.

Tabla 5.17

Inventarios finales estimados.

AÑO
PRODUCTO 1 2 3 4 5
HIDROMIEL (BOTELLAS) 2 280 2 374 2 469 2 563 2 657

Con los inventarios finales obtenidos de la tabla 5.17 realizamos la programación

de la producción anual.

Tabla 5.18

Programa de producción anual en litros.

2020 2021 2022 2023 2024

Demanda 112 429 117 282 122 135 126 988 131 842
Inv.inicial - 2 280.48 2 374.84 2 469.21 2 563.59
114 117 122 127 131
Produccion 709.48 376.36 229.36 082.38 936.38
Inv.Final 2 280.48 2 374.84 2 469.21 2 563.59 2 657.97

5.11 Requerimiento de insumos, servicios y personal indirecto

5.11.1 Materia prima, insumos y otros materiales

A continuación, se detalla la cantidad de materia prima e insumos bruto a necesitar.

Requerimiento=Saldo Final – Saldo Inicial + Necesidades brutas

54
Tabla 5.19

Plan de necesidades brutas de material

AÑO
PRODUCTO 1 2 3 4 5
MIEL (KG) 31 955.76 32 698.73 34 050.68 35 402.62 36 754.84
AGUA (LITROS) 73 971.68 75 691.52 78 821.02 81 950.51 85 080.66
ACIDO TARTARICO
19.04 19.48 20.27 21.08 21.88
(KG)
LEVADURA (KG) 9.28 9.49 9.88 10.28 10.67
METABISULFITO (KG) 8.82 9.03 9.40 9.77 10.14
BOTELLAS (und) 114 710 117 377 122 230 127 083 131 937
CORCHOS (und) 114 710 117 377 122 230 127 083 131 937
CAJAS (und) 9 559.16 9 781.41 10 185.83 10 590.25 10 994.75
ETIQUETAS (und) 114 710 117 377 122 230 127 083 131 937

Calcularemos el stock final utilizando las siguientes formulas.

Tendremos las siguientes variables para primero calcular el lote óptimo.

Tabla 5.20

Inputs para el análisis 1

AGUA ACIDO LEVADURA METABISULFIT BOTELLAS CORCHOS CAJAS ETIQUETAS

MIEL (Kg)
(Lts) TARTARICO (kg) (kg) O (kg) (und) (und) (und) (und)
NB 34 172.53 79 103.08 20.35 9.91 9.431569231 122 667.4 122 667.4 10 222.28 122 667.4
σNB 1 954.63 4 524.62 1.15 0.56 0.536282157 7 016.46 7 016.46 584.70 7 016.46
S 37.5 9.375 9.37 9.37 9.37 9.37 9.37 9.37 9.37
Cok 15.4%
σT 173.89

55
Tabla 5.21

Inputs para el análisis 2

Acido
Miel Agua Levadura Metabisulfito Botella Corchos Caja Etiquetas
Tartarico
LT 2 0 1 1 1 2 1 2 2 días
σLT 1 0 1 1 1 1 1 1 1 dias
c 20 1 60 1 818.18 9.6 0.8 0.3 1.5 0.1 S/./KG o S/. Und
Tiempo de O/C 4 1 1 1 1 1 1 1 1 horas
Sueldo Planner 1 500 S/.
Costo por hora Planner 9.38 S/./hora
Z(95%) 1.65

Tabla 5.22

Cálculo del lote optimo

AÑO
MATERIAL 1 2 3 4 5
MIEL (KG) 882.12 892.32 910.58 928.48 946.05
AGUA (LITROS) 3 001.04 3 035.73 3 097.85 3 158.75 3 218.51
ACIDO TARTARICO (KG) 6.22 6.29 6.41 6.54 6.66
LEVADURA (KG) 0.79 0.80 0.81 0.83 0.85
METABISULFITO (KG) 10.58 10.70 10.92 11.13 11.34
BOTELLAS (und) 4 178.26 4 226.55 4 313.04 4 397.83 4 481.03
CORCHOS (und) 6 823.07 6 901.93 7 043.17 7 181.63 7 317.50
CAJAS (und) 880.86 891.04 909.27 927.15 944.69
ETIQUETAS(und) 11 817.91 11 954.50 12 199.13 12 438.95 12 674.28

Tabla 5.23

Stock de seguridad

MIEL AGUA ACIDO TAR. LEVADURA METABISUL BOTELLAS CORCHOS CAJA ETIQUETA
σT 173.89 0.00 0.08 0.04 0.04 624.19 502.85 52.02 624.19
SS 286.91 0.00 0.14 0.07 0.06 1 029.90 829.70 85.83 1 029.90

56
Tabla 5.24

Inventario finales estimados (inventario promedio)

AÑO
PRODUCTO 1 2 3 4 5
MIEL (KG) 727.97 733.07 742.20 751.15 759.93
AGUA (LITROS) 1 500.52 1 517.86 1 548.92 1 579.37 1 609.25
ACIDO TARTARICO
(KG) 3.25 3.28 3.34 3.41 3.47
LEVADURA (KG) 0.46 0.47 0.47 0.48 0.49
METABISULFITO (KG) 5.35 5.41 5.52 5.63 5.73
BOTELLAS (und) 3 119.04 3 143.18 3 186.43 3 228.82 3 270.42
CORCHOS (und) 4 241.24 4 280.67 4 351.28 4 420.51 4 488.45
CAJAS (und) 526.25 531.34 540.46 549.40 558.17
ETIQUETAS (und) 6 938.86 7 007.16 7 129.47 7 249.38 7 367.05

Tabla 5.25

Inventario finales estimados (inventario promedio)

AÑO
PRODUCTO 1 2 3 4 5
MIEL (KG) 32 683.74 32 703 34 059 35 411 36 763.62
AGUA (LITROS) 75 472 75 708 78 852 81 980 85 110
ACIDO TARTARICO (KG) 22.28 19.51 20.33 21.14 21.94
LEVADURA (KG) 9.74 9.49 9.89 10.28 10.67
METABISULFITO (KG) 14.17 9.09 9.5 9.87 10.24
BOTELLAS (und) 117 829 117 401 122 273 127 125 131 978
CORCHOS (und) 118 951 117 416 122 300 127 152 132 004
CAJAS (und) 10 085 9 786 10 194 10 599 11 003
ETIQUETAS (und) 121 648 117 445 122 352 127 202 132 054

5.11.2 Servicios: energía eléctrica, agua, vapor, combustible, etc.

El consumo de energía eléctrica aproximado para los siguientes años estará distribuido
en planta y áreas administrativas.

57
Tabla 5.26

KW por equipos

Litros Litros/hora HP HP/Año KW/Año

Cantidad Capacidad de
Máquinas Potencia Energia anual Energia anual
requerida Anual máquina
Purificador
85 878.18 900 3 286.26 213.55
de agua
Marmita 110 525.22 400 10 2 763.13 2 061.29
Tanque
107 762.08 7.14 5 75 463.64 56 295.88
fermentador
Tanque
102 441.33 6.25 5 81 953.06 61 136.98
maduración
Envasadora 98 881.5 1 200 1.5 123.6 92.2
Etiquetadora 98 881.5 1 200 1.5 123.6 92.2
Tapadora 98 881.5 1 275 1.5 116.33 86.78
Enjuagadora
98 881.5 750 1.5 197.763 147.53
de botellas
Total Anual 120 126.44

5.11.3 Determinación del número de trabajadores indirectos

EL número de trabajadores indirectos que trabajan en la planta son:

 Operarios de almacén
 Supervisor de calidad
 Jefe de producción

5.11.4 Servicios de terceros

Se dispondrá de servicios de terceros en los siguientes servicios:

 Servicios de limpieza. (2 personas)
 Servicio de alimentación.: Almuerzos.
 Seguridad.

58
5.12 Disposición de planta

5.12.1 Características físicas del proyecto

Se analizarán las siguientes características:

Factor Edificio:
 Número de pisos: será de 1 piso.
 Forma de planta: Se optará por una planta en forma rectangular por motivos de
fácil distribución.
 Puertas: las puertas dispondrán de resguardo.
 Material de construcción: será de concreto.
Factor servicio:

Para los servicios se dispondrá de un comedor, servicios higiénicos,

estacionamiento.

5.12.2 Determinación de las zonas físicas requeridas

Las zonas físicas a necesitar son:

 Patio de maniobras.
 Almacén de MP y PT.
 Área de producción. (Mezcla, fermentación, maduración, envasado)
 Área de Calidad
 Oficinas
 Servicios higiénicos
 Comedor
 Estacionamiento

59
5.12.3 Cálculo de áreas para cada zona

A continuación, el método de Guerchet para el cálculo de las áreas de los equipos.

Tabla 5.27

Cálculo de m2 Guerchet

Elementos estáticos n Ss Sg Ss*n*h Ss*n Se St

balanza industrial 1 0.37 1.12 0.32 1.12 1.03 2.52
Mesa de trabajo 1 1.44 5.76 1.73 1.44 4.99 12.19
Purificador de agua 1 2.24 4.48 0.90 2.24 4.66 11.38
Marmita 1 1.32 1.32 1.52 1.32 1.83 4.47
Tanque de fermentación 6 1.20 2.40 8.64 7.20 2.50 36.58
Tanque de Maduración 3 1.20 2.40 4.32 3.60 2.50 18.29
Envasadora 1 0.72 2.16 1.12 0.72 2.00 4.88
Etiquetadora 1 0.42 1.27 0.45 0.42 1.18 2.87
Encorchadora 1 0.16 0.48 0.40 0.16 0.44 1.08
Enjuagadora de botellas 1 0.90 2.70 0.99 0.90 2.50 6.10
20.37 19.12
Elementos Móviles
Operarios 0.50 x 4.13 2.50 x x
Stocka hidraulica 0.83 x 2.03 1.66 x x
Total
6.15 4.16 100.38
(m²)

Se obtuvo un área mínima de 100.38 m2.

Consideraciones para el Cálculo de los almacenes:

Para las botellas llenas:

Se empleará cajas de capacidad de 12 botellas con medidas de 0.30mx0.24m, en una
paleta entraran 15 cajas por nivel y se podrá apilar hasta 4 niveles, dando un total de 720
botellas por paleta.

Para las botellas vacías:

Se emplearán cajas de 12 unidades apiladas en camas de 15 cajas y hasta 4 niveles, con
un total de 720 botellas por paleta.

Usando la tabla 5.17 de los inventarios finales estimados, procedemos a calcular

el inventario promedio.

60
Tabla 5.28

Inventario promedio

AÑO
1 2 3 4 5
Inv. Promedio 1 140.24 2 327.66 2 422.02 2 516.40 2 610.78

Con este inventario promedio se obtiene que para el año 5 serian 2611 botellas,
esto será dimensionado en m2 por lo que consideramos tener 25 m2 de almacenamiento
para producto terminado esto tiene incluido los espacios para maniobrar.
A partir de la tabla 5.25 obtuvimos los inventarios promedios de cada material el
siendo el mayor la miel en 759.9 kg y las botellas en 3270 und. con esto se dimensionará
el almacén de materia prima a 45 m2.

Cálculo de oficinas y demás servicios:

Tabla 5.29

Área de oficinas
Cargos Área recomendada
Gerente general Ejecutivo principal 23-46 m2
Jefe de logística Ejecutivo junior 10-23 m2
Jefe de Producción Ejecutivo junior 10-23 m2
Jefe comercial Ejecutivo junior 10-23 m2
Jefe de administración y finanzas Ejecutivo junior 10-23 m2
Supervisor de calidad Mando medio 7.5-14 m2
Asistente logística Mando medio 7.5-14 m2
Asistente de finanzas Mando medio 7.5-14 m2
Nota. Los datos de areas recomendadas son de Escapatrix , 2018 (http://www.escaparatix.es/proyectos-
oficinas-y- despachos/.html)

De acuerdo a las áreas recomendadas, se dispondrá de 85 m2 para oficinas y para

el área de control de calidad 15 m2.
Para el comedor, se usará un área de 1.58 m2 por persona, consideramos espacio
para 20 personas. Por lo que el comedor deberá tener mínimo 32 m2.
Para los cálculos de SSHH se consideró hacerlo para 20 personas por eso se debe
tener 2 retretes. Además, se tendrá SSHH para personal de planta y otro para personal
administrativo dentro de las oficinas.

61
Tabla 5.30

m2 por zona requerida.

Zonas Área m2
Patio de maniobras 75
Estacionamiento 50
Almacen de P.T 25
Almacen de M.T 45
Área de producción 100
Área de calidad 15
SSHH 20
Comedor 32
Oficinas 85
Total m2 447

5.12.4 Dispositivos de seguridad industrial y señalización

Para la seguridad industrial se tendrá la implementación de 3 extintores repartidos cerca

de puertas en las siguientes áreas:

 Oficina

 Área de mezclado

 Almacenen de materia de PT

También se contará con Señaléticas de seguridad, en los almacenes, área de

producción y patio de maniobras.

El uso de EPP será necesario dentro de las labores de planta:

 En almacenes: Uso de botas, casco.

 Área de mezclado: uso de botas, guantes, mascarillas y cofia.

 Área de embotellado y etiquetado: uso de botas, guantes.

62
5.12.5 Disposición de detalle de la zona productiva

Figura 5.6
Diagrama relacional
1. PATIO DE MANIOBRAS
U
U
2. AREA DE MEZCLADO
A U
1 U U
3. ÁREA DE FERMENTACIÓN
A U U
1 U E
4. ÁREA DE MADURACIÓN U
A U U 1 E
1 U U U 1 U
5. AREA DE CALIDAD
A U U U U
1 U U U X U
6 EMBOTELLADO Y ETIQUETADO A x 3 U
A U U
1 U 2 x 3 U U
7. ALMANCEN DE MP U
U U U 3 U U

U U U U
8 ALMACEN DE PT
U U U U
U U U
9. ESTACIONAMIENTOS
O U U
6
U U
10. COMEDOR | U
6 O
11. SSHH 5
U

12. OFICINAS

Tabla 5.31

Motivos para el diagrama relacional

Código Razón
1 secuencia de prodrucción
2 control de calidad
3 Ruido,polvo, olores
4 Evita demoras
5 Irrelevante
6 Conveniente

63
Figura 5.7
Análisis Relacional

64
5.12.6 Disposición general

Figura 5.8
Plano de planta

Universidad de Lima

Escuela Universitaria de PLANO DE PLANTA DE PRODUCCIÓN DE

Ingeniería HIDROMIEL.

Facultad de Ingeniería Industrial

Escala: Fecha: Área: Integrantes:

1:200 2/03/2021 459.71 m2 Chaca Pariona Pedro
Mendoza Muñoz Ian

65
5.13 Cronograma de implementación del proyecto

Figura 5.9
Cronograma de implantación del proyecto

66
 CAPÍTULO VI: ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA

6.1 Formación de la Organización empresarial

En el actual estudio de prefactibilidad para la instalación de una planta productora bebidas

de hidromiel es necesario tener una serie de puntos en orden para no tener irregularidades
con alguna ley o norma con los organismos privados y estatales, las cabezas de la
organización serán los encargados de llevar a cabo el proyecto para de esta manera no
tener ningún inconveniente por norma con el estado u otro organismo, esto incluye los
siguientes puntos:

Constitución de la Empresa: Para definir la sociedad que se va conformar para nuestro

proyecto se elegirá una Sociedad Anónima Cerrada (S.A.C.) puesto que puede funcionar
sin directorio, predomina el elemento personal y también toma características de una
persona jurídica de Responsabilidad Limitada dentro de un esquema que nos permite
adecuar en sociedad de capitales.

Elaboración de la minuta para constitución de la empresa: En el presente documento

legal se especificará el objetivo social del negocio, la razón social elegida, el capital social
en dinero y/ o activos, se presentará la junta general de accionistas, el directorio y los
niveles de gerencia.

Escritura Pública: Documento que plasme la escritura pública de la empresa cuando el

notario realice la minuta correspondiente.

Inscripción en los Registros Públicos: Al formar nuestra empresa se va a inscribir en

las oficinas de los registros públicos SUNARP (Superintendencia Nacional de Registros
Públicos).

Obtención del RUC: Para poder obtener el Registro Único del Contribuyente (RUC), lo
podemos solicitar en las oficinas de la SUNAT (Superintendencia Nacional de
Administración Tributaria) de manera gratuita, presentando el Documento Nacional de

67
identidad (DNI) del representante legal de la empresa, el formulario lleno con los datos
de la empresa y la copia de la minuta de la constitución.

Permisos y Autorizaciones Especiales: Al abrir la planta de hidromiel y para cumplir

los requisitos de producción se deberán tramitar permisos, autorizaciones y/o registros
especiales en la municipalidad y según los límites permisivos establecidos.

Licencia Municipal de Funcionamiento: La municipalidad de Ancón se encargará de

otorgarnos la licencia teniendo en cuenta la tasa del giro del negocio y del área que ocupa
se ocupará en el inmueble. Entre los requerimientos principales se encuentran la solicitud
de licencia de funcionamiento definitiva, el certificado de zonificación y compatibilidad
de uso, Ruc de la empresa de planta de Hidromiel, una copia del título de propiedad o
copia del contrato del alquiler, una copia de la escritura pública de constitución, un
informe favorable de Defensa Civil, todos los trámites requieren realizar un pago
directamente con la municipalidad.

Legalización de Libros Contables: Para el control contable de la empresa es necesario

legalizar el libro contable, consta de la primera hoja útil legalizado mientras que en las
demás hojas debe existir numeración y sello del notario según las normas establecidas.

Compra/ Alquiler del terreno: Se requiere probar a la municipalidad la inscripción de

la propiedad en registros públicos y / o el contrato de alquiler del terreno.

Construcción: Abarca todo el periodo en planos de construcción de la planta de

producción y oficinas, no es considerado si es que hay contrato de alquiler de
instalaciones.
.
Compra de maquinaria: Para nuestro proyecto la maquinaria utilizada será tercerizada
o se comprará de segundo uso, se buscarán las mejores alternativas de mercado, se
favorecerá el uso adecuado de nuestros recursos.

68
Instalación de equipos: La instalación de equipos se producirá a la par de la compra de
muebles, y equipos locales dentro de los límites establecidos.

Licencias y marca: Se realiza el diseño de marca para luego proceder a patentarla, el

registro se realizará en INDECOPI.

Reclutamiento, capacitación y contratación del personal: Se buscará personal con

experiencia para los puestos, el área de recursos humanos estará capacitado para reclutar
mediante las entrevistas y se selecciona personal para planta y administración.

Compras de insumos y materia prima: Para el inicio del proyecto se abastecerá el

almacén de materia prima con lo necesario para comenzar la producción de 3 meses de
venta.

6.2 Requerimientos de personal directivo, administrativo y de servicios; y funciones

generales de los principales puestos

Como plan de desarrollo de la empresa y tomando en cuenta una organización

estructurada se ha considerado un gerente general, un gerente comercial, un gerente de
producción y un gerente de finanzas, las distintas áreas a las que representan son las
esenciales para poder llevar a cabo nuestro proyecto de manera adecuada.

En nuestro organigrama se considerarán los siguientes puestos:

Directorio y Gerencia: Nuestro organigrama tendrá socios y dueños de la empresa, se

designarán diferentes áreas de gerencia que encargarán del manejo integral de la empresa
y la verificación del correcto desempeño del personal contratado.

Departamento Administrativo: Este departamento manejará el área de seguridad, de

logística y de calidad.
La primera de ellas, la de seguridad, se encargará de ver temas relacionados con
seguridad y salud en el trabajo con el fin de que se dispongan de EPP para la prevención
de accidentes laborales.
El área de logística tendrá a su cargo la administración de los recursos, además se
encargará de las compras de insumos, compra y/o alquiler de maquinaria en caso

69
necesario, control de inventarios y cualquier otra actividad que esté relacionada con la
supervisión y manejo de los recursos de la empresa.
Por último, el área de calidad, se encargará ver los temas con respecto a la calidad
de los productos, realizando verificaciones en planta para así evitar la entrega no deseado
de productos no conformes que afecten con la satisfacción del cliente.

Departamento de Contabilidad y Finanzas: Se encarga de administrar los recursos

financieros de la empresa con criterios de oportunidad y rentabilidad. Tendrá a su cargo
las operaciones financieras de la empresa, elaborará las planillas de sueldos y salarios,
pagará impuestos y realizará los pagos de los beneficios sociables de los trabajadores, ya
sea Sistema Nacional de Pensiones, Sistema Privado de Pensiones (AFP´S), Seguro
Social y Compensación por tiempo de servicios. A su vez aquí estará el departamento de
Tesorería, de donde se verán temas de cuentas por pagar, y el departamento de cobranzas
la cual tendrá la función de velar por el cumplimiento de las cuentas por cobrar.

Departamento de Operaciones: Se encargará de velar por el funcionamiento de la

planta, en conjunto con el jefe de planta y operarios que intervienen en el proceso de
preproducción, producción, almacenamiento y distribución final. Tendrán a su cargo la
programación y coordinación del ciclo de producción, con el objetivo de incrementar la
eficiencia y productividad en la empresa.

Departamento Comercial: Se encargará de realizar la planificación de las ventas y

también al desarrollo de estrategias de mercadotecnia que permitan colocar
adecuadamente los productos en el mercado y tiendas para el uso del cliente. Como valor
agregado se encargará de velar del buen funcionamiento del software que usan en la
planta y oficinas ya que no se contará con un departamento exclusivo de sistemas.

Departamento de RR. HH: Tendrá la misión de velar por el buen funcionamiento de

las relaciones laborales y humanas dentro de la organización. Tendrá la función de
realizar capacitaciones, contrataciones y despidos y trabajará conjuntamente con las
demás áreas de la empresa para encontrar el mejor perfil del personal y que este esté en
un adecuado puesto de trabajo de acuerdo a sus habilidades, con el desarrollo de la
empresa y su futura expansión deberá contratar personal más especializado y crear
jefaturas internas.

70
6.3 Esquema de la estructura organizacional

Figura 6.1
Organización Operativa

Gerente
General

Jefe Jefe de
Jefe de Jefe de
logística y administración
Producción Comercial
Comercial y finanzas

Asistente
Supervisor Secretaria
de
de calidad
Finanzas

Operarios

71
CAPÍTULO VII: PRESUPUESTOS Y EVALUACIÓN DEL
PROYECTO

7.1 Inversiones

7.1.1 Estimaciones de las inversiones de largo plazo (tangibles e intangibles)

7.1.1.1 Fija tangible

a) Costo del terreno, de infraestructura y de obras civiles

Según los estudios realizados anteriormente para determinar la óptima localización de

planta, la elección más adecuada para la planta será en la región de Lima. La planta se
ubicará exactamente en el distrito de Ancón, tendrá un área de 447.00 m2. Los costos de
infraestructura y de obras civiles comprende a todos los desembolsos relacionados con
movimiento de tierra, excavaciones, vías de acceso, cimientos, levantamiento de muros
y construcción de edificaciones; A sí como todo tipo de instalaciones eléctricas, agua,
desagüe y acabados necesarios para la implementación de las oficinas y de la fábrica.

Tabla 7.1

Cuadro de valores unitarios / Costos referenciales de construcción Lima (S/. / m2)

Aspectos Costo

Muros y columnas 485.32

Techos 294.76
Pisos 260.31
Puertas y Ventanas 263.38
Revestimientos 283.88
Baños 95.8

Instalaciones Eléctricas y Sanitarias 281.54

Total ( S/ ) 1 964.99

Nota. Los datos de Aspectos y costos son del Diario el peruano,2018

(https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales )

72
Tabla 7.2

Inversión en edificio

Inversión Costo (S/m²) Proyecto (m²) Total inversión (S/m²)

Terreno 2 207.89 447 986 926.83

Instalaciones Eléctricas y Sanitarias 281.54 53.64 15 101.80

Obras Civiles 1 683.45 393.36 662 201.89

Total inversión del proyecto (S/) 1 664 230.52
Nota. Los datos de costos de Inversión de Terreno, Instalaciones y obras Civiles son del Diario el
peruano, 2018 (https://busquedas.elperuano.pe )

b) Inversión en maquinaria

Corresponde a los costos de los equipos y maquinas principales y auxiliares que se

necesitan para la fabricación del producto final.

Tabla 7.3

Inversión en Maquinaria
Maquinaria Cantidad Costo (S/. /Und) Total (S/.)
Marmita Mezcladora 1 10 000 10 000
Tanque de fermentación 6 14 000 84 000
Tanque de maduración 2 13 000 26 000
Filtro de Agua 1 4 000 4 000
Embotelladora 1 10 360 10 360
Etiquetadora 1 5 439 5 439
Stocka hidraúlica 1 1 500 1 500
Balanza industrial 1 479 479
Corchadora 1 12 950 12 950
Enjuagadora de botellas 1 12 000 12 000
Refractrometro 1 620 620

Tanque de almacenamiento de residuos 1 3 500 3 500

Total (S/) 170 848

Nota. Los datos de Maquinaria y sus costos son de Fagorindustrial (https://fagorindustrial.com),
Puritronic,2016, Unimaq, 2016, Grupo Francke , 2016 y PCE Ibérica,2016.

73
c) Inversión en equipos de oficina

Incluye los equipos a utilizar en el área administrativa de la planta, incluye los

computadores, impresoras para el uso del personal de planta.

Tabla 7.4

Inversión en equipos de oficina

Equipo de oficina Cantidad Costo (S/.) Total (S/.)

Computadoras 10 1 500 15 000
Impresoras 10 400 4 000
Total (S/) 19 000
Nota. Los datos de costos de equipos de oficina son de Mercadolibre Perú,
(https://listado.mercadolibre.com.pe/pc-escritorio-computadoras-servidores/)

d) Inversión en muebles de oficina

Contiene la relación total de mobiliario y enseres requeridos en cada uno de los ambientes
de la planta.

Tabla 7.5

Inversión en muebles de oficina

Muebles de oficina Cantidad Costo Monto (S/.)

Escritorios 10 400 4 000
Sillas 20 250 5 000
Sofá de espera 1 3 000 3 000
Mesas 10 500 5 000
Total (S/) 17 000
Nota. Los datos de costos de muebles de oficina son de Mercadolibre Perú,
(https://listado.mercadolibre.com.pe/muebles de oficina/)

e) Resumen de la inversión en activos fijos tangibles

El monto total a invertir en activos fijos tangibles es de S/ 1,871,078.53 soles.

74
Tabla 7.6

Inversiones Tangibles

Descripción Monto (S/.)

Inversión en edificio 1 664 230.52
Inversión en maquinaria 170 848
Inversión en equipos de oficina 19 000
Inversión en muebles de oficina 17 000
Total (S/) 1 871 078.53

7.1.1.2 Fija intangible

Son todos los servicios y derechos adquiridos necesarios para la puesta en marcha del
proyecto; Entre las principales categorías tenemos:

a) Inversión en trámites de constitución

Comprende formalidades legales, tributarias y municipales para poder constituir la

empresa.

Tabla 7.7

Inversión en trámites de construcción

Trámites de construcción Monto (S/)

Constitución de la empresa en la notaria 800.00
Licencia de edificación en Ancón 100.00
Licencia de municipalidad de Ancón 620.44
Inspección técnica de seguridad y defensa civil 239.40
Trámite en SUNAT - Facturas 120.00
Registro Sanitario 360.00
Registro de marca - INDECOPI 1 200.00
Total (S/) 3 439.84
Nota. Los datos obtenido de trámites de construcción
son de la Municipalidad de Ancón , 2018,
(https:/ https://muniancon.gob.pe/portal/).

75
b) Inversión en capacitaciones y licencia

Son los gastos vinculados a la capacitación de los operarios en el manejo de las máquinas
y limpieza de las mismas, y la instalación del software requerido para que la empresa
realice sus operaciones.

Tabla 7.8

Inversión en licencias y capacitaciones

Capacitaciones y licencias Monto (S/.)

Capacitación del personal 10 224.00
Licencia de Softwares 1 800.00
Licencia del sistema operativo 1 200.00
Total (S/) 13 224.00

c) Inversión en posicionamiento de marca

Son los conceptos ligados a las actividades realizadas para el posicionamiento de la

marca.

Tabla 7.9

Inversión en posicionamiento de marca

Diseño de aplicaciones (redes sociales) Monto (S/.)

Diseño de imagen corporativa 3 000.00
Diseño de banners 200.00
Diseño de aplicaciones (redes sociales) 2 000.00
Total (S/) 5 200.00

76
d) Inversión en seguridad

Tabla 7.10
Inversión en seguridad
Descripción Monto (S/.)
Costos de mantenimiento 12 201.07
Medio ambiente y mitigación de residuos 22 800.00
Total (S/) 35 001.07

e) Resumen de la inversión en activos fijos intangibles

El monto total a invertir en activos fijos intangibles asciende a la suma de S/ 56,846.91

soles.

Tabla 7.11

Inversión fija Intangible

Descripción Monto (S/.)

Inversión en trámites de construcción 3 439.84
Inversión en licencias y capacitaciones 13 224.00
Inversión en posicionamiento de marca 5 200.00
Inversión en seguridad 35 001.07
Total (S/) 56 864.91

7.1.2 Estimación de las inversiones de corto plazo (capital de trabajo).

Se halla el capital de trabajo tomando en cuenta los costos anuales de los servicios
(energía, agua, servicios de internet y teléfono, transporte y servicios tercerizados),
materia prima e insumos, mano de obra directa y el personal administrativo, la empresa
empezará a recibir ingresos a partir del tercer mes de haberse iniciado las operaciones,
en nuestro proyecto tomamos un capital de trabajo que tenga un ciclo productivo de los
primeros tres meses de vida de la empresa.

77
 Tabla 7.12

Cálculo del capital de trabajo

Descripción Costos Anuales

Servicios 312 896.35
Insumos 728 370.64
Materiales 186 402.73
Sueldos 616 500.00
Total 1 844 169.71
90 días
Capital de Trabajo
461 042.43

La inversión total del proyecto involucra el capital de trabajo en ciclos de 3 meses

de S/ 461,042.43.

7.2 Costos de las operaciones del servicio

Se van a mostrar los costos designados en el primer año de operación (Año 2020).

7.2.1 Costos de materiales del servicio

Tabla 7.13

Insumos

Insumo Kg ó Litros / Año S/ / Kg o Litro Monto (S/)

Miel 32 278.41 20 645 568.19
Agua 74 718.54 1 74 718.54
Acido Tartárico 19.23 60 1 153.95
Levadura 9.38 730 6 844.38
Metabisulfito 8.91 9.6 S/85.56
Total (S/) 728 370.64
Nota. Los datos de los costos de miel son de Ecocolmena, 2018 ( https://ecocolmena.org/ ) , el agua de
Sedapal , 2018(https://www.sedapal.com.pe/paginas/tarifas), los ácidos y fertilizantes de IDSA Perú,2018
(https://www.idsaperu.com ).

78
Tabla 7.14

Materiales

Materiales Unidades/ Año S// Unidad Monto (S/.)

Botellas 114 709.48 0.8 91 767.59
Corchos 114 709.48 0.3 34 412.85
Etiquetas 114 709.48 0.1 11 470.95
Cajas(12 unidades) 9 559.00 1.5 14 338.50
Copas Promocionales 114 709.48 0.3 34 412.85
Total (S/) 186 402.73
Nota. Los datos de los costos de materiales son de Mercado Libre Perú
(https://listado.mercadolibre.com.pe/botellas-de-vidrio-con-corcho), las etiquetas y cajas son de Mercado
libre Perú (https://listado.mercadolibre.com.pe/etiquetas ).

7.2.2 Costo de los servicios

a) Energía Eléctrica

Según datos obtenidos en el portal de Osinergmin, el precio por la utilización de energía

tarifa BT3 es de 0,2790 soles/KW-hora fuera de hora punta por lo que se puede hallar el
cálculo de energía utilizado durante el primer año de vida del proyecto, incluye consumo
de áreas administrativas y área de producción.

Tabla 7.15

Energía Eléctrica

Año 2020
Total general (KW-h/año) 130 126.45
Precio (S//KW-h) 0.28

Costo Total(S/) 36 305.28

Nota. Los datos de costos de Energía Eléctrica son del portal de Osinergmin, 2018
(https://www.osinergmin.gob.pe/Resoluciones/1992/02-1992.html ).

79
b) Agua potable:

Se considera un consumo de alrededor de 250 m3 al mes de agua para el área de

producción y administrativa.

Tabla 7.16

Agua Potable S/.

Año 2020
Total general (m3/año) 3 000.00
Precio (S//m3) 3.60
Costo Total 10 800.00
Nota. Los datos de costo de agua es de Sedapal , 2018
(https://www.sedapal.com.pe/paginas/tarifas).

c) Telefonía e Internet

Considerando tarifas actuales de Movistar, se calcula un consumo promedio de

S/ 2,400.00 /año por concepto del paquete trío.

Tabla 7.17

Servicio Teléfono

Año 2020
Precio Plan Trío /mes 200.00

Costo Total (S/) 2 400.00

Nota. Los datos de costo de los servicios de Trío son de Telefónica, 2018
(https://movistar-promociones.pe/ ).

d) Transporte

Este servicio será tercerizado y según lo proyectado, se estima un presupuesto de S/

120,000.00 al año.

80
e) Personal Tercerizado

Tabla 7.18

Servicios Tercerizados

Servicios Tercerizados N Sueldo (S/) Sueldos/año Monto (S/)

Contador 1 2 000.00 15 30 000.00
Seguridad 1 1 800.00 15 27 000.00
Servicios Cocina 2 1 200.00 15 36 000.00
Personal de Mantenimiento 1 1 200.00 15 18 000.00
Total 5 Total (S/) 111 000.00
Nota. Los montos serán iguales para los 5 años de vida útil del proyecto

f) Mantenimiento y Seguridad

Se consideran los costos de mantenimiento y mitigación de residuos que son parte del
proceso productivo, el costo anual es de S/ 35,001.07.

7.2.3 Costo del personal

En el siguiente cuadro se puede visualizar los sueldos requeridos para el proceso de

producción y los servicios brindados por el personal administrativo, además; se puede
visualizar los sueldos del personal contratado de manera tercerizada (todos incluyen los
beneficios y cargas sociales requeridos).

81
 Tabla 7.19

Sueldos Anuales

Sueldos N Sueldo (S/) Sueldos/año Monto (S/)

Servicios Administrativos y
Producción
Operarios 5 1 500.00 15 112 500.00
Asistentes 2 1 500.00 15 45 000.00
Jefes de área 4 3 500.00 15 210 000.00
Gerente 1 6 000.00 15 90 000.00
Secretaria 1 1 200.00 15 18 000.00
Supervisor 1 2 000.00 15 30 000.00
Contador 1 2 000.00 15 30 000.00
Seguridad 1 1 800.00 15 27 000.00
Servicios Cocina 2 1 200.00 15 36 000.00
Personal de Mantenimiento 1 1 200.00 15 18 000.00
Total 19 Total (S/) 616 500.00
Nota. Los montos serán iguales para los 5 años de vida útil del proyecto.

7.3 Presupuesto de ingresos y egresos

7.3.1 Presupuesto de ingreso por ventas

El presupuesto de ingreso por ventas está formado por la cantidad de ventas estimadas
durante el periodo y por el precio de venta esperado del producto. El precio unitario es
de S/ 24.60 y el precio de venta al público es de S/30.00.

Tabla 7.20

Presupuesto de ingresos por ventas (2020-2024)

2020 2021 2022 2023 2024

Ventas
114 709.48 117 376.36 122 229.36 127 082.38 131 936.38
(botellas)
Precio 30 30 30 30 30
Ventas S/. 3 441 284.50 3 521 290.92 3 666 880.92 3 812 471.50 3 958 091.40

82
7.3.2 Presupuesto operativo de costos

Tabla 7.21

Presupuesto de materia prima e insumos

2020 2021 2022 2023 2024

Miel (KG) 32 278.41 32 278.41 32 278.41 32 278.41 32 278.41
Costo (S/) 20 20 20 20 20
Total Miel (kg) 645 568.19 645 568.19 645 568.19 645 568.19 645 568.19
Agua (Lts) 74 718.54 76 455.67 79 616.78 82 777.90 85 939.66
Costo (S/) 1 1 1 1 1
TOTAL AGUA 74 718.54 76 455.67 79 616.78 82 777.90 85 939.66
Ácido tartárico (KG) 19.23 19.68 20.49 21.31 22.12
Costo (S/) 60 60 60 60 60
TOTAL Acido Tartárico 1 153.95 1 180.78 1 229.60 1 278.42 1 327.25
Levadura(KG) 9.38 9.59 9.99 10.39 10.78
Costo (S/) 730 730 730 730 730
TOTAL Levadura 6 844.38 7 003.51 7 293.07 7 582.64 7 872.26
Metabisulfito(KG) 8.91 9.12 9.5 9.87 10.25
Costo (S/) 9.6 9.6 9.6 9.6 9.6
TOTAL Metabisulfito 85.56 87.55 91.17 94.79 98.41
Botellas 114 709.48 117 376.36 122 229.36 127 082.38 131 936.38
Costo (S/) 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8
TOTAL Botellas 91 767.59 93 901.09 97 783.49 101 665.91 105 549.11
Corchos 114 709.48 117 376.36 122 229.36 127 082.38 131 936.38
Costo (S/) 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3
TOTAL Corchos 34 412.85 35 212.91 36 668.81 38 124.72 39 580.92
Etiquetas 114 709.48 117 376.36 122 229.36 127 082.38 131 936.38
Costo (S/) 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
TOTAL Etiquetas 11 470.95 11 737.64 12 222.94 12 708.24 13 193.64
Cajas x 12 Unidades 9 559.12 9 781.37 10 185.78 10 590.20 10 994.70
Costo (S/) 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
TOTAL Cajas 14 338.69 14 672.05 15 278.67 15 885.30 16 492.05
Copas 114 709.48 117 376.36 122 229.36 127 082.38 131 936.38
Costo (S/) 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3
TOTAL Copas 34 412.85 35 212.91 36 668.81 38 124.72 39 580.92
TOTAL MP E INSUMOS (S/) 914 773.55 921 032.30 932 421.54 943 810.82 955 202.41

83
Tabla 7.22

Presupuesto de egresos mano de obra directa e indirecta

2020 2021 2022 2023 2024

Operarios 112 500 112 500 112 500 112 500 112 500
Jefe de
52 500 52 500 52 500 52 500 52 500
producción
Supervisor 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000
TOTAL (S/) 195 000 195 000 195 000 195 000 195 000

84
Tabla 7.23

Presupuesto de costos indirectos de fabricación

% Depreciación Valor
Importe 2020 2021 2022 2023 2024
Depreciación Total Residual
Terreno 986 926.83 0 0 0 0 0 0 0 986 926.83
Edificaciones 677 303.69 0.03 20 319.11 20 319.11 20 319.11 20 319.11 20 319.11 0 575 708.14
Maquinarias
Marmita Mezcladora 10 000 0.1 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 5 000 5000
Tanque de
84 000 0.1 8 400 8 400 8 400 8 400 8 400 42 000 42000
fermentación
Tanque de maduración 26 000 0.1 2 600 2 600 2 600 2 600 2 600 13 000 13000
Filtro de Agua 4 000 0.1 400 400 400 400 400 2 000 2000
Embotelladora 10 360 0.1 1 036 1 036 1 036 1 036 1 036 5 180 5180
Etiquetadora 5 439 0.1 543.9 543.9 543.9 543.9 543.9 2 719.5 2719.5
Stocka hidraúlica 1 500 0.1 150 150 150 150 150 750 750
Balanza industrial 479 0.1 47.9 47.9 47.9 47.9 47.9 239.5 239.5
Corchadora 12 950 0.1 1 295 1 295 1 295 1 295 1 295 6 475 6475
Enjuagadora de
12 000 0.1 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 6 000 6000
botellas
Refractrómetro 620 0.1 62 62 62 62 62 310 310
Tanque de
almacenamiento de 3 500 0.1 350 350 350 350 350 1 750 1750
residuos
Muebles de oficina 17 000 0.1 1 700 1 700 1 700 1 700 1 700 8 500 8500
Equipos de oficina 19 000 0.2 3 800 3 800 3 800 3 800 3 800 19 000 0
TOTAL 1 871 078.53 42 903.91 42 903.91 42 903.91 42 903.91 42 903.91 214 519.55 1 656 558.97

(continua)

85
(continuación)

Depreciación Fabril 37 403.91 37 403.91 37 403.91 37 403.91 37 403.91 187 019.55

Depreciación No Fabril 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500 27 500
Servicios
Mantenimiento y
35 001.07 35 001.07 35 001.07 35 001.07 35 001.07 35001.07
seguridad
Transporte 120 000 120 000 120 000 120 000 120 000 120 000
Personal Tercerizado
(Seguridad, 111 000 111 000 111 000 111 000 111 000
Cocina,Contador)
Total Servicios 155 001.07 266 001.07 266 001.07 266 001.07 266 001.07 111 000
Total Costos Indirectos
303 404.98 303 404.98 303 404.98 303 404.98 3034 04.98
de Fabricación (S/)
283 085.87

86
Tabla 7.24

Presupuesto de costos de producción

2020 2021 2022 2023 2024

MATERIA PRIMA 914 773.54 921 032.30 932 421.54 943 810.82 955 202.41
MANO DE OBRA
195 000.00 195 000.00 195 000.00 195 000.00 195 000.00
DIRECTA
CIF 303 404.98 303 404.98 303 404.98 303 404.98 303 404.98
TOTAL 1 413 178.52 1 419 437.28 1 430 826.52 1 442 215.80 1 453 607.39
COSTO
PRODUCCION 12.32 12.09 11.71 11.35 11.02
UNITARIO

7.3.3 Presupuesto operativo de gastos generales.

Tabla 7.25

Presupuesto de gastos administrativos

2020 2021 2022 2023 2024

Jefes de área 3 3 3 3 3
Sueldo 3 500 3 500 3 500 3 500 3 500
Cargas sociales 770 770 770 770 770
Sueldo Neto 2 730 2 730 2 730 2 730 2 730
TOTAL 10 500 10 500 10 500 10 500 10 500
Secretaria 1 1 1 1 1
Sueldo 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200
Cargas sociales 264 264 264 264 264
Sueldo Neto 936 936 936 936 936
TOTAL 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200
Asistentes 2 2 2 2 2
Sueldo 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500
Cargas sociales 330 330 330 330 330
Sueldo Neto 1 170 1 170 1 170 1 170 1 170
TOTAL 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000
Gerente General 1 1 1 1 1
Sueldo 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000
Cargas sociales 1 320 1 320 1 320 1 320 1 320
Sueldo Neto 4 680 4 680 4 680 4 680 4 680
TOTAL 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000
TOTAL SUELDOS / MES 20 700 20 700 20 700 20 700 20 700
TOTAL SUELDOS / AÑO 310 500 310 500 310 500 310 500 310 500
Servicios
Agua 10 980 10 980 10 980 10 980 10 980
Luz 33 515.28 33 515.28 33 515.28 33 515.28 33 515.28
Teléfono e internet 2 400 2 400 2 400 2 400 2 400
TOTAL SERVICIOS / AÑO 46 895.28 46 895.28 46 895.28 46 895.28 46 895.28
Depreciación No Fabril 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500
TOTAL GASTOS ADM (S/) 362 895.28 362 895.28 362 895.28 362 895.28 362 895.28

87
Tabla 7.26

Presupuesto de gastos generales

2020 2021 2022 2023 2024

Servicios telefono + Internet 1 810.8 1 810.8 1 810.8 1 810.8 1 810.8
Constitución de la empresa en
800 0 0 0 0
la notaria
Licencia de edificación en
100 0 0 0 0
Ancón
Licencia de municipalidad de
620.41 620.41 620.41 620.41 620.41
Ancón
Inspección técnica de
239.4 239.4 239.4 239.4 239.4
seguridad y defensa civil
Capacitación del personal 9 315 9 315 9 315 9 315 9 315
Licencia de Softwares 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800
Licencia del sistema operativo 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200
Diseño de aplicaciones (redes
2 000 0 0 0 0
sociales)
Diseño de imagen corporativa 3 000 0 0 0 0
Diseño de banners 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000
Trámite en SUNAT - Facturas 120 120 120 120 120
Registro Sanitario 360 0 0 0 0
Registro de marca -
1 200 1 200 1 200 1 200 1 200
INDECOPI
TOTAL (S/) 23 565.61 16 685.2 17 305.61 16 685.2 17 305.61

7.4 Presupuestos financieros

El 70% será aporte de accionistas; es decir, con recursos de la empresa se financiará

enteramente los rubros de infraestructura, muebles y enseres y todo lo relacionado a
activo fijo intangible y capital de trabajo.

El 30% restante se financiarán a través de un préstamo a mediano plazo con

recursos de COFIDE como intermediario del BCP con lo que se financiará la maquinaria
y equipo, imprevistos, entre otros. Se tomará el préstamo por 5 años a una tasa de 15%.

El detalle de los montos requeridos a financiar de la inversión se muestra a

continuación.

88
Tabla 7.27

Estructura Inversión financiamiento

Rubro Participación Importe

Accionistas 70% 1 672 290.11
Préstamo 30% 716 695.76
Total (S/) 100% 2 388 985.87

Tabla 7.28

Estructura en Inversión

Tangible Intangible
Edificio 1 664 230.53 Trámites constitución 3 439.84
Capacitación y
Maquinaria 170 848 48 225.07
seguridad
Posicionamiento
Equipos 19 000 5 200
Marca
Muebles 17 000 Inversión Intangible 56 864.91
Inversión Tangible 1 871 078.53 Capital Trabajo 461 042.43
Total Inversión (S/) 2 388 985.87

7.4.1 Presupuesto de servicio de deuda

Se tomó una TEA del 15% dado por COFIDE, y se hizo un cronograma a 5 años con
cuotas crecientes.

Tabla 7.29

Financiamiento Cuotas Crecientes

SALDO
AÑO DEUDA AMORT INTERES CUOTA
FINAL
2020 716 695.76 47 779.72 107 504.36 155 284.08 668 916.04
2021 668 916.04 95 559.43 100 337.41 195 896.84 573 356.61
2022 573 356.61 143 339.15 86 003.49 229 342.64 430 017.46
2023 43 0017.46 191 118.87 64 502.62 255 621.49 238 898.59
2024 238 898.59 238 898.58 35 834.79 274 733.38 0

89
Tabla 7.30

Gastos financieros

Gastos
2020 2021 2022 2023 2024
Financieros
TOTAL (S/) 107 504.36 100 337.41 86 003.49 64 502.62 35 834.79

90
7.4.2 Presupuesto de Estado de resultados

 Presupuesto de estado de situación financiera del proyecto (2020)

Tabla 7.31

Estado de resultados del proyecto

Estado De Resultados 2020 2021 2022 2023 2024

Ventas 3 441 284.50 3 521 290.92 3 666 880.92 3 812 471.50 3 958 091.40
Costo de Ventas 1 413 178.52 1 419 437.28 1 430 826.52 1 442 215.80 1 453 607.39
Utilidad Bruta 2 028 105.97 2 101 853.63 2 236 054.40 2 370 255.70 2 504 284.11
Gastos Administrativos 362 895.28 362 895.28 362 895.28 362 895.28 362 895.28
Gastos generales 23 565.61 16 685.2 17 305.61 16 685.2 17 305.61
Ut operativa 1 641 645.08 1 722 273.15 1 855 853.51 1 990 675.22 2 124 283.22
Interes 107 504.36 100 337.41 86 003.49 64 502.62 35 834.79
Utilidad antes de participacion de impuestos 1 534 140.72 1 621 935.75 1 769 850.01 1 926 172.6 2 088 448.43
Participacion de trabajadores (10%) 153 414.07 162 193.57 176 985.00 192 617.26 208 844.84
Util antes de imp 1 380 726.65 1 459 742.17 1 592 865.01 1 733 555.34 1 879 603.59
Impuestos(29.5%) 407 314.36 430 623.94 469 895.18 511 398.82 554 483.06
Utilidad Neta 973 412.29 1 029 118.23 1 122 969.83 1 222 156.51 1 325 120.53

91
7.4.3 Presupuesto de Estado de Situación Financiera

Tabla 7.32

Balance General

Balance General

Activo Inicio 2020 Final 2020 Pasivo Inicio 2020 Final 2020
Activo
Pasivo Corriente
corriente
Deudas a corto
Caja 461 042.43 1 909 151.03 47 779.72 668 916.04
plazo
Cuentas por
301 112.39 Impuestos 1 188 159.4
cobrar
Mp 914 773.55 Cxp comerciales
Total Pasivo
Inventario 68 414.5 47 779.72 1 857 075.44
Corriente
Total activo
461 042.43 3 193 451.47
Corriente

Activo No Pasivo No
Inicio 2020 Final 2021 Inicio 2020 Final 2021
corriente corriente
Deuda Largo
Tangibles 1 871 078.53 1 828 174.62 668 916.04 573 356.61
Plazo
Deprec. Acum 42 903.91 Pasivo Total 716 695.76 2 430 432.05
Intangibles 56 864.91 54 508.35 Patrimonio
Amortización 2 356.56 Capital accionistas 1 672 290.11 1 672 290.11
Total Activo Utilidad del
1 927 943.44 1 882 682.97 973 412.29
No corriente ejercicio
Total Activo 2 388 985.87 5 076 134.44
Total Patrimonio 1 672 290.11 2 645 702.39
Total pasivo y
2 388 985.87 5 076 134.44
patrimonio

7.5 Flujo de fondos netos

7.5.1 Flujo de fondos económicos

El flujo de fondos económicos considera la inversión total como aporte de los accionistas
sin financiamiento, la inversión de los accionistas en el proyecto será en su totalidad del
100%.

92
Tabla 7.33

Flujo Económico

Flujo Económico Año 0 2020 2021 2022 2023 2024

Inversión Total (2 388 985.87)

Utilidad Neta 876 071.06 926 206.41 1 010 672.85 1 099 940.86 1 192 608.48
Reserva legal
97 341.23 102 911.82 112 296.98 122 125.65 132 512.05
(10%)
Utilidad antes
973 412.29 1 029 118.23 1 122 969.83 1 222 156.51 1 325 120.53
de reserva legal
Amortización
2 356.56 1 668.52 1 730.56 1 668.52 1 730.56
Intangible
Depreciación
37 403.92 37 403.92 37 403.92 37 403.92 37 403.92
Fabril
Depreciación
5 500 5 500 5 500 5 500 5 500
No fabril
Valor residual 1 656 558.97
Capital de
461 042.43
trabajo

7.5.2 Flujo de fondos financieros

El flujo de fondos financieros es el flujo de ingresos considerando la inversión total como

el aporte de los accionistas considerando el préstamo de la entidad de financiamiento.

Tabla 7.34

Flujo Financiero

Financiero Año 0 2020 2021 2022 2023 2024

Inversión Total (2 388 985.87)
Deuda 716 695.76
Utilidad antes de reserva legal 973 412.29 1 029 118.23 1 122 969.83 1 222 156.51 1 325 120.53
Intereses préstamo 107 504.36 100 337.41 86 003.49 64 502.62 35 834.79
Utilidad Neta(Incluye Imp.Renta) 762 046.24 796 266.22 852 326.19 907 094.69 959 473.5
Amortización Intangible 2 356.56 1 668.52 1 730.56 1 668.52 1 730.56
Depreciación Fabril 37 403.92 37 403.92 37 403.92 37 403.92 37 403.92
Depreciación No fabril 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500
Amortización préstamo (47 779.72) (95 559.43 (143 339.15) (191 118.87) (238 898.59)
Valor residual 1 656 558.97
Capital de trabajo 461 042.43
Flujos Económicos Netos (1 672 290.11) 759 526.99 745 279.22 753 621.51 760 548.25 2 882 810.79

93
7.6 Evaluación Económica y Financiera

7.6.1 Evaluación económica (VAN, TIR, B/C, PR)

Para la evaluación económica del proyecto se utilizará el flujo de fondo económico

obtenido en la tabla 7.29 y se evaluará a través del cálculo del valor actual neto, tasa
interna de retorno, relación beneficio-costo y el período de recupero.

Tabla 7.35

Evaluación económica del proyecto

VAN ECONOMICO 2 484 626.07

RELACION BENEFICIO / COSTO 2.04
TASA INTERNA DE RETORNO
ECONOMICO 45.8%
PERIODO DE RECUPERACION (AÑOS) 2.92
TASA DE COSTO DE CAPITAL 15.4%

De este modo se concluye que el proyecto es económicamente viable puesto que

el VAN es de S/ 2,484,626.07, la TIR mayor al costo de oportunidad y además la relación
beneficio-costo es mayor a 1.

94
7.6.2 Evaluación Financiera (VAN, TIR, B/C, PR)

Para la evaluación financiera del proyecto se utilizará el flujo de fondo financiero

obtenido en la tabla 7.30 y se evaluará a través del cálculo del valor actual neto, tasa
interna de retorno, relación beneficio-costo y el período de recupero.

Para evaluar el costo de Capital (CAPM) se utilizó la siguiente formula:

Dónde:

 Ri es el retorno esperado del proyecto

 Rf es el retorno libre de riesgo o valor del dinero en el tiempo
 βi es la medida de riesgo sistemático del proyecto
 Rm es la prima por riesgo del mercado

Según los datos:

DAMORADAN BETA 113.0%
RF 2.3%
RM 13.9%
CAPM 15.4%
Nota: Los datos para el cálculo de CAPM son de Infront Analytics (2018) .

Nuestro costo de capital resultante es de 15.4 %.

Tabla 7.36

Evaluación financiera del proyecto

VAN FINANCIERO 1 751 737.79

RELACION BENEFICIO / COSTO 2.05
TASA INTERNA DE RETORNO FINANCIERO 47.3%
PERIODO DE RECUPERACION (AÑOS) 4.18
TASA DE COSTO DE CAPITAL 15.4%

95
 De este modo se concluye que el proyecto es financieramente viable puesto que
el VAN es de S/ 1,751,737.79, la TIR mayor al costo de oportunidad y además la relación
beneficio-costo es mayor a 1.7.6.3 Análisis de ratios e indicadores económicos y
financieros del proyecto.

El análisis de los resultados económicos y financieros de los cálculos obtenidos en el

punto 7.6.1 y 7.6.2 se realizan según los siguientes criterios de decisión, según cada
cálculo para determinar la aceptabilidad del proyecto.

a) Análisis evaluación económica:

VAN: Según los resultados de los indicadores económicos, se puede concluir que el
VAN económico obtenido para el proyecto es de S/ 2,484,626.07, lo que indica que si los
accionistas aportan la totalidad de la inversión, el proyecto es aceptable.

TIR: El TIR económico es de 45.8 % y supera el 15.4% del costo de capital de los
accionistas, por lo que el proyecto es viable.

RELACION B/C : La relación beneficio-costo (B/C) es de 2.04 , lo que indica que por
cada nuevo sol invertido, se obtendrá S/ 2.04, el proyecto es aceptable desde este punto
de vista.

PERIODO DE RECUPERACIÓN: El período de recupero de la inversión del presente

proyecto se cumple en el 3er año , es decir; en la vida útil del proyecto se logra recuperar
la inversión.

b) Análisis evaluación Financiera:

VAN: Según los resultados de los indicadores financieros, el VAN del proyecto es de S/
1,751,737.79, lo que indica que el proyecto es financieramente rentable y que genera
beneficios para el inversor.

TIR: El TIR financiero obtenida es de 47.3%, lo que indica que el proyecto es viable y
puede ser puesto en marcha.

RELACION B/C: La relación beneficio-costo financiero es 2.05, lo que señala que es

beneficioso realizar este tipo de inversión, ya que se obtienen mayores beneficios en
comparación con los costos.

96
PERIODO DE RECUPERACIÓN: El período de recupero es de 4.18 años, se
encuentra en el periodo aceptable para la recuperación.

c) Indicadores financieros: Son utilizados en el mundo de las finanzas para medir o

cuantificar la realidad económica y financiera de una empresa o unidad evaluada.

7.6.3.1 Análisis de Liquidez

 Liquidez o razón corriente

Tabla 7.37

Liquidez o Razón Corriente

Liquidez o razón corriente 2020

Activo Corriente 3 193 451.47
Pasivo Corriente 1 857 075.44
Razón Corriente(veces) 1.72

La empresa tiene la capacidad para poder afrontar sus deudas a corto plazo.

 Razón acidez o prueba ácida

Tabla 7.38

Razón Acidez

Razón acidez 2020

Activo Corriente 3 193 451.47
Inventario 68 414.5
Pasivo Corriente 1 857 075.44
Razón ácida (veces) 1.68

La empresa tiene capacidad de pago para atender sus deudas a corto plazo sin
considerar sus inventarios.

97
  Razón de efectivo

Tabla 7.39

Razón de efectivo

2020
Cajas + Bancos 1 909 151.03
Pasivo Corriente 1 857 075.44
Razón de Efectivo (veces) 1.03

Significa que por cada sol de deuda a corto plazo la empresa en el 2020 tuvo 1.03 soles
respectivamente de efectivo para pagarla.

7.6.3.2 Análisis de Solvencia

 Solvencia total

Tabla 7.40

Solvencia total

2020
Pasivo Corriente 1 857 075.44
Activo Corriente 3 193 451.47
Solvencia Total 58%

La empresa tiene una solvencia del 58% por lo cual tendría la facilidad de poner gestionar
un crédito por su autonomía financiera.

98
7.6.3.3 Análisis de Rentabilidad

 Rentabilidad bruta sobre ventas

Tabla 7.41

Rentabilidad bruta sobre ventas

2020
Utilidad Bruta 2 028 105.97
Ventas 3 441 284.50
Rent. Bruta sobre ventas 59%

La empresa genera una utilidad bruta del 59% por cada sol vendido.

 Rentabilidad neta después de impuestos sobre ventas

Tabla 7.42

Rentabilidad neta después de impuestos sobre ventas

2020
Utilidad Neta 973 412.29
Ventas 3 441 284.50
Rent. Neta sobre ventas 28%

La empresa genera una utilidad neta del 28% por cada sol vendido.

 Rentabilidad neta del patrimonio (ROE)

Tabla 7.43

Rentabilidad neta del patrimonio

2020
Util. Neta desp. Impuesto 973 412.29
Patrimonio neto 2 645 702.39
Rent. Neta de patrimonio 37%

La rentabilidad del patrimonio neto fue de 37%, indica que se generan utilidades con la
inversión de accionistas.

99
  Rentabilidad neta sobre activos (ROA)

Tabla 7.44

Rentabilidad neta sobre activos (ROA)

2020
Util. Neta desp. Impuesto 973 412.29
Activo total 2 388 985.87
Rent. Neta sobre activos 41%

La rentabilidad después de usar los activos fue normal.

7.6.3.4 Análisis de sensibilidad del proyecto

Para el análisis de sensibilidad se decidió trabajar con tres escenarios: Optimista,

Esperado y Pesimista.

El primero tendrá un flujo neto financiero 20% mayor al valor esperado y el

pesimista tendrá un valor menor en 20%.

Los indicadores financieros que se obtienen del escenario optimista se pueden

observar en la tabla 7.41.

Se entiende que este escenario es poco probable dada la situación actual del país.

 Escenario Optimista

Tabla 7.45

Escenario optimista

VAN ECONOMICO 2 420 613.34

RELACION BENEFICIO / COSTO 2.01
TASA INTERNA DE RETORNO
ECONOMICO 45.1%
PERIODO DE RECUPERACION (AÑOS) 3.02
TASA DE COSTO DE CAPITAL 15.4%

100
  Escenario Pesimista

En el escenario pesimista se mantiene el Cok de 15.4% y se puede observar que el periodo

de recupero sigue siendo bastante atractivo para un horizonte de trabajo de 5 años,
además los indicadores muestran que el proyecto es viable dentro de este escenario.

Tabla 7.46

Escenario Pesimista

VAN FINANCIERO 1 604 039.00

RELACION BENEFICIO / COSTO 1.67
TASA INTERNA DE RETORNO ECONOMICO 35.3%
PERIODO DE RECUPERACION ( AÑOS) 3.94
TASA DE COSTO DE CAPITAL 15.4%

101
 CAPÍTULO VIII: EVALUACIÓN SOCIAL DEL
PROYECTO

8.1 Indicadores sociales

8.1.1 Identificación de las zonas y comunidades de influencia del proyecto

El proyecto tendrá un impacto social en la zona escogida en el capítulo III, Ancón

(ubicación de la planta), creando puestos de trabajo y desarrollando aún más los negocios
cercanos como ferreterías, metalmecánicas, transporte, etc.

Es importante tener en cuenta que por el momento no hay en la zona proveedores

especializados para mantenimientos críticos en la empresa, lo cual se tendría que
contactar con proveedores en otros distritos de Lima.

El distrito de Ancón es un balneario situado en el departamento de Lima, Perú

situada a 43 kilómetros al norte del centro de Lima. Limita por el norte con el distrito de
Aucallama (Huaral); al noreste con el distrito de Huamantanga (Canta); al este y sur-este
con el distrito de Carabayllo; al sur con el distrito de Puente Piedra y distrito de Ventanilla
(Callao); al suroeste con el distrito de Santa Rosa; y por el oeste con el Océano Pacífico.

102
Figura 8.1
Zonas del distrito de Ancón.

Nota. Google Maps imágenes ,2020

La planta se ubicará en la zona industrial, esta representa aproximadamente el

35% del área del distrito y además es la zona que cuenta con menores áreas comerciales
e industriales.

La población del distrito de Ancón es de 38,482 habitantes. De este total la

población económicamente activa es del 53%. Las actividades económicas principales
del distrito es las actividades destaca es la pesca como una de las principales. La
población del distrito de ancón es mayormente de la clase C y D y se podría decir que un
9.7% es de la clase A y B por los habitantes que tienen sus casas por el lugar de las playas.

Las actividades económicas principales del distrito de Ancón son los servicios
(61.15%), la producción (15.12%) y el comercio (14.14%).

A continuación, se muestra la situación económica y educativa actual del distrito

de Ancón.

103
Figura 8.2
Situación Socioeconómica del distrito de Ancón (2019)

Nota. Compañía peruana de estudios de mercados y opinión pública (CPI 2019).

Tabla 8.1
Situación Educativa del distrito de Ancón
Ultimo Nivel de Estudios que Aprobó - Distrito de Ancón - Lima
%
N Categorías Casos %
Acumulado
1 Sin Nivel 2 677 6.17 6.17
2 Educación Inicial 1 177 2.71 8.88
3 Primaria 11 464 26.43 35.31
4 Secundaria 19 804 45.65 80.96
5 Superior No Univ.Incompleta 2 590 5.97 86.93
6 Superior No Univ.completa 2 402 5.54 92.47
7 Superior Univ.Incompleta 1 517 3.50 95.96
8 Superior Univ.Completa 1 751 4.03 100
TOTAL 43 382 100.00
Nota. INEI Censos de Población y Vivienda , 2007.

De acuerdo a la figura 8.3, más del 70% de la población se encuentra en

condiciones sociales desfavorables. El bajo nivel de educación se encuentra
interrelacionado a dos grandes problemáticas que cuenta el distrito (el pandillaje y la falta
de empleo). La situación educativa es una gran barrera que no permite insertar a la
población a ayudarlos a desarrollarse y alcanzar una mayor capacidad del capital humano.

En conclusión, el nuevo proyecto busca ayudar a la población a que puedan

desarrollarse profesionalmente y a generar nuevos puestos de trabajo tanto en la
construcción y operación de la planta.

104
8.2 Análisis de indicadores sociales

En términos económicos el cálculo del valor agregado muestra el valor adicional que la
materia prima obtiene luego de pasar por todo el proceso de producción y distribución
convirtiéndose en un producto listo para la venta en los puntos de comercialización ya
explicados.

El porcentaje de descuento social (8%) se ha obtenido del ministerio de Economía.

Tabla 8.2

Valor agregado del proyecto (2020-2024)

Año
2020 2021 2022 2023 2024
Sueldos y Salarios 616 500 616 500 616 500 616 500 616 500
Depreciación 42 903.91 42 903.91 42 903.91 42 903.91 42 903.91
Gastos Financieros 155 284.08 195 896.84 229 342.64 255 621.49 274 733.38
Utilidad antes de impuestos 855 489.87 919 394.27 1 024 631.35 1 135 285.74 1 249 143.20
Valor Agregado 1 670 177.86 1 774 695.02 1 913 377.91 2 050 311.14 2 183 280.49
Valor Agregado (8%) 1 536 563.63 1 632 719.42 1 760 307.67 1 886 286.25 2 008 618.05
Valor Agregado Actual Acum. 1 536 563.63 3 169 283.05 4 929 590.72 6 815 876.97 8 824 495.02

El valor Agregado del Proyecto en los 5 años resulta un valor de S/ 8,824,495.02.

Para realizar la evaluación social del proyecto, se calculará los siguientes

indicadores:

 Relación Producto/Capital: Llamado también Coeficiente de Capital, mide la

relación entre el valor agregado generado en el proyecto, versus el monto de la
inversión total.

Tabla 8.3

Relación Producto/ Capital

Valor
Valor Agregado 8 824 495.02
Inversión total 2 388 898 87
Relación Producto/Capital 3.69

105
 De acuerdo al resultado en la tabla 8.2, el proyecto es sociablemente viable debido
a que la relación P/C es mayor a 1. Con esto se concluye que por cada sol invertido en el
proyecto, se genera un valor agregado de S/ 3,69.

 Densidad de Capital: La densidad de capital se calcula dividiendo el activo fijo

neto entre el personal ocupado, por lo que usaremos los valores del quinto año del
proyecto.

Tabla 8.4

Densidad de capital

Valor
Inversión total 2 388 898 87
Puestos de trabajo generados 19
Densidad de Capital (S/ / Trabajador) 125 736.10

Se concluye que, para generar un puesto de trabajo, se debe de invertir S/

125,736.10 por trabajador.

 Intensidad de capital: La intensidad de capital muestra la relación de la inversión

total versus el valor agregado del proyecto.

Permite medir cuanto es nivel de la inversión para generar valor agregado.

Tabla 8.5

Intensidad de capital

Valor
Valor Agregado 8 824 495.02
Inversión total 2 388 898.87
Relación Producto/Capital 0.27

Finalmente, la Intensidad de Capital indica que para generar un sol de Valor

Agregado se requiere invertir S/ 0.27.

106
 CONCLUSIONES

 Con respecto al análisis externo, el del sector industrial, podemos concluir que las
amenazas y fuerzas del sector son altas y considerables. Esto es porque la amenaza
de nuevos entrantes es alta debido a que los competidores existentes producen bajo
economías de escala y tienen una gran participación y preferencia por parte de los
compradores.

 Además, se puede concluir que la amenaza de los sustitutos es alta ya que existe
variedad de productos que cumplen las mismas funciones que dispone el cliente
para selección. Y los compradores tienen un alto poder de negociación ya que estos
serán en un primer y buscarán obtener productos a precios bajos para luego
venderlos a un mayor precio y obtener un mayor margen.

 Invertir en una planta con las características expresadas en este estudio para
procesar hidromiel es factible pues existe la tecnología necesaria, disponibilidad de
materia prima e insumos suficientes y un mercado que aceptará el producto.

 El mejor lugar para localizar nuestra planta procesadora de hidromiel es Ancón, en

Lima. Esto debido a la cercanía a los insumos, la disponibilidad del terreno,
proximidad al mercado objetivo y a la mano de obra, entre otros.

 Juntando los resultados obtenidos de las diferentes investigaciones, para determinar

la viabilidad del proyecto en términos económicos, tecnológicos y financiero, se
concluye que los resultados son adecuados para la implementación de una planta
de hidromiel.

107
 RECOMENDACIONES

 Elaborar un plan de marketing expansivo que nos permita distribuir nuestro

producto, buscar alianzas con las principales cadenas de supermercados y ofrecer
mejores promociones para que nuestra Hidromiel sea atractiva hacia el público.

 Evaluar si después de la rentabilidad producida en los primeros 5 años es

recomendable seguir tercerizando servicios, la evaluación se debe ir proyectando
año tras año para poder optimizar y mejorar cada etapa de la implementación de la
planta y el desarrollo de nuestro producto.

 Mejorar el proceso de producción de la Hidromiel, la tecnología y la globalización

que está presente nos permite implementar y mejorar la calidad de los productos al
obtener nueva maquinaria y seguir procesos nuevos teniendo como reflejo la
producción de los mejores productos similares al Hidromiel en el mundo.

 Evaluar la expansión del proyecto en ciudades cercanas, el objetivo es ser un

producto que tenga un nombre establecido y que en un futuro sea distribuido en
todos los departamentos del Perú.

 Debido a que en varios países de Europa la Hidromiel es bien conocida , proyectar

la exportación de manera lineal , nuestra marca peruana “Hidromiel Uruz” puede
ofrecerse en tiendas locales con promociones que pueden incluir otros productos
peruanos .

108
 REFERENCIAS

Adonde Vivir. (2018). Adonde vivir en Lima. Recuperado de

https://www.adondevivir.com/terrenos/

Asociación Peruana de Empresas de investigación de mercados. Investigación de

mercados. Recuperado de https://www.apeim.com.pe/

El secreto de la Cerveza. (2016). Receta Hidromiel casera [Versión PDF]. Recuperado

de
https://elsecretodelacerveza.com/gestion/catalogo/docs/receta%20hidromiel.pdf/

Ecocolmena. (2016-2018). Curso de Apicultura. Recuperado de

https://ecocolmena.org/curso-de-apicultura/

Euromonitor. (2018). Consumo per cápita de Vinos. Recuperado de

https://www.euromonitor.com/

Fagorindustrial. (2018) . Maquinarias, tipos y precios. Recuperado de

https://fagorindustrial.com/

Google Maps. (2018). Ubicación Mapa Ancón. Recuperado de

https://www.google.com/maps/place/Anc%C3%B3n/@-11.6980744,-
77.1831552,12z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x9105d5451df56977:0xc8b2420
8cd77794!8m2!3d-11.7340437!4d-77.1468866?hl=es/

Hidromiel: marcas. (2016). Marcas de Hidromiel.Recuperado de

http://www.conalcohol.com/hidromiel-marcas./

Hidromiel Valhalla. (2020). Precios de hidromiel en Europa. Recuperado de

https://valhalla.es/es/hidromiel-valhalla/100175-hidromiel-valhalla-clasica-
75cl.html/

Instituto Nacional de Estadística e Informática. (2018). INEI, estadísticas y población

anual. Recuperado https://www.inei.gob.pe/estadisticas/indice-
tematico/poblaciony-vivienda/

109
Instituto Nacional de Estadística e Informática (2018). Datos CAPM . Recuperado de
www.inei.gob.pe/

Infront Analytics (2020). Datos Costo de capital CAPM. Recuperado de

https://www.infrontanalytics.com/fe-ES/30207EF/Latecoere-SA/Beta./

Ku Salazar, Sara. (1985). Estudio de prefactibilidad para la instalación de una de una

planta de fermentación de yuca para la obtención de alcohol industrial.

Luz del Sur. (2018). Tarifas Luz del Sur. Recuperado de

https://www.luzdelsur.com.pe/preguntas-frecuentes/tarifas.html/

Mercado Libre Perú. (2018). Escritorios y computadoras. Recuperado de

https://listado.mercadolibre.com.pe/pc-escritorio-computadoras-servidores/

Mercado Libre Perú. (2018). Muebles de Oficina. Recuperado de

https://listado.mercadolibre.com.pe/muebles de oficina/

Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego.(Abril de 2015), Plan nacional de desarrollo

Apícola 2015-2025. Recuperado de
https://www.midagri.gob.pe/portal/download/pdf/marcolegal/normaslegales/res
olucionesministeriales/2015/abril/plan_rm125-2015-minagri.pdf/

Movistar. (2018). Promociones mensuales paquetes dúos y tríos. Recuperado de

https://movistar-promociones.pe/

Municipalidad Distrital de Ancón. (2018). Información y trámites en Municipalidad

Distrital de Ancón. Recuperado https://muniancon.gob.pe/portal/

Normas legales en el Perú. (2018). Diario el Peruano.

https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/

Osinergmin. (2018) . Tarifario y resoluciones. Recuperado de

https://www.osinergmin.gob.pe/Resoluciones/1992/02-1992.html/

Sánchez-Moreno Alzamora, Luis Felipe. (1987). Estudio tecnológico para el

procesamiento industrial de la miel de abejas en la obtención de hidromiel.

110
Sedapal. (2018). Servicio de agua , tarifas. Recuperado de
https://www.sedapal.com.pe/paginas/tarifas/

Valor de terrenos y edificación viviendas en el Perú. (2018). Diario el Peruano.

https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-valores-unitarios-
oficiales-de-edificacion-para-las-resolucion-ministerial-no-415-2017-vivienda-
1581335-5/
Scuclla Flores, César Javier Pío. (1991). Estudio de factibilidad para la implementación
de una planta elaboradora de licores.

Sedapal. (2018). Servicio de agua , tarifas. Recuperado de

https://www.sedapal.com.pe/paginas/tarifas/

Valor de terrenos y edificación viviendas en el Perú. (2018). Diario el Peruano.

https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-valores-unitarios-
oficiales-de-edificacion-para-las-resolucion-ministerial-no-415-2017-vivienda-
1581335-5/

111
 BIBLIOGRAFIA

Calderón Mera, Y., Galindo Rojas L., & Martínez Silverio. (2013). Diseño para la
instalación de una planta productora de hidromiel. [Proyecto de investigación,
Univesidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, Lambayeque, Perú].
http://es.scribd.com/doc/156619034/Proyecto-Final-Hidromiel#scribd/

Cabrera Rodríguez P. & Porras Cortés A. (2018). Lineamientos para la aplicación de los
conceptos de economía azul a los procesos productivos de fabricación de vino
tinto. [Proyecto curricular de administracion ambiental, Universidad Francisco
distrital Francisco Jose Caldas, Bogota, Colombia].
https://repository.udistrital.edu.co/bitstream/handle/11349/5886/CabreraRodr%
C3%ADguezPedroJefferson2017.pdf?sequence=1&isAllowed=y/

Redacción EC (17 de julio de 2014). ¿Cuántos litros de vino se consumen en el Perú cada
año?. El Comercio.
https://elcomercio.pe/economia/peru/litros-vino-consumen-peru-ano-173756-
noticia/

Enciclopedia colaborativa en la red cubana. (2013). Hidromiel, Historia y

elaboración.http://www.ecured.cu/index.php/Hidromiel/

Villalobos, Jaime. (2012). Las cinco fuerzas competitivas de Michael Porter.

https://coyunturaeconomica.com/marketing/cinco-fuerzas-competitivas-de-
michael-porter/

112
ANEXO

113
 Anexo 1: Formato de encuestas

Encuesta: Hidromiel “Uruz”

1. Sexo : (Marcar con un X)

Masculino Femenino

2. Edad: (Marcar con un X)

18 – 25 años 26 – 35 años 36 – 45 años

3. ¿ Consume bebidas alcohólicas?, (Si su respuesta fuese NO, la

encuesta termina aquí): (Marcar con un X)

Sí No

4. ¿Frecuencia de Consumo? (Marcar con un X)

Una vez al mes Una vez por semana Una vez cada 15 días

Más de una vez por mes

5. ¿Qué tipo de bebida consumes regularmente?

6. Interesa el consumir una bebida natural sin efectos perjudiciales? (Marcar con un X)

Sí No

7. ¿Probaría una bebida en base a mezcla de miel y agua con grado alcohólico entre 12-14
grados? (Marcar con un X)

Sí No

8. ¿Qué atributos valora más? (opción múltiple)

Sabor Calidad Precio Marca Grados de alcohol

9. ¿Qué precio pagarías por la Hidromiel?

Entre 15 a 25 soles De 25 soles a más

10. En la escala (del 1 al 10), favor señale la intensidad de su compra. Siendo 1 muy poco
probable y 10 definitivamente.

114
 Anexo 2: Resultado de encuesta

Pregunta 1 :Sexo

1-Sexo

40%
Masculino
Femenino
60%

Pregunta 2 :Edad

2-Entre que rango de edad te

encuentras?
0%

20%
Entre 18-25
Entre 26-35
Entre 36-45
80%

115
Pregunta 3 : ¿ Consume bebidas alcohólicas?

3-Consume bebidas alchohólicas?

3.45%

Si
No

96.5%

Pregunta 4 : ¿Frecuencia de Consumo?

4-Frecuencia de consumo? Porcentaje

3%

17%
Una vez al mes
42%
Una vez cada 15 días
Una vez por semana
Más de dos veces por mes
38%

116
Pregunta 5 : ¿Qué tipo de bebida consumes regularmente?

5-Que tipo de bebida consumes

regularmente?
3% Tipo
7% Cerveza
10% 34% Entre 26-35
Whisky
21%
Vino

20% Vodka
24% Pisco
Tequila

Pregunta 6 : ¿ Interesa el consumir una bebida natural sin efectos perjudiciales?

6-Interesa el consumir una bebida

natural sin efectos perjudiciales?

24%

Si
no

90%

117
Pregunta 7 : ¿Probaría una bebida en base a mezcla de miel y agua con grado
alcohólico entre 12-14 grados?

7-Probaría una bebida en base a

mezcla de miel y agua con grado
alcohólico entre 12-14 grados?

10%

Si
No

90%

Pregunta 8 : ¿Qué atributos valora más?

8-Qué atributos valora mas?

10.50%
7%

Sabor
31% Calidad
90%
Precio
Marca
Grado de alcohol
45%

118
Pregunta 9 : ¿Qué precio pagarías por la Hidromiel?

9-Que precio pagarías por la

Hidromiel?

31%
De 15 a 25 soles
De 25 a más
55%

Pregunta 10 : . En la escala (del 1 al 10), favor señale la intensidad de su compra.

Siendo 1 muy poco probable y 10 definitivamente.?

10-Del 1 al 10 que tan probable es

que usted compre el producto?
1 1
2 2
3 10
4 3

5 4
9 5
6 6

7 8 7
8

119