Manual Usuario v2.5

fastPOS v2.
5x
Manual de Usuario
Manual de usuario fastPOS Punto de Venta
Índice de contenido
Copyright...............................................4
Contacto................................................4
Fecha de publicación....................................4
Nota del autor..........................................5
Estructura del programa.................................6
Menú: Ventas............................................9
Modulo: Ventas................................................10
Modulo: Promociones...........................................32
Registrar una promoción..............................................33
Modulo: Editar ventas.........................................35
Modulo: Cerrar Caja...........................................42
Modulo: Facturación...........................................46
Como cambiar de cliente un ticket....................................52
Como realizar la factura global v3.3.................................53
Modulo: Catálogos SAT.........................................56
Modulo: Vendedores............................................58
Modulo: Directorio Cofepris...................................60
Modulo: Cotizaciones..........................................64
Como cargar una Cotización como Venta................................68
Registrar abonos a un “Pedido de mercancía”..........................70
.....................................................................70
Como finalizar un “Pedido de mercancía”..............................72
Modulo: Reportes de Ventas....................................74
Reporte: Ventas por día..............................................76
Reporte: Ventas por categoría........................................76
Reporte: Ventas por cliente..........................................77
Reporte: Ventas por vendedor.........................................78
Reporte: Ventas por producto.........................................78
Reporte: Ventas por proveedor........................................80
Reporte: Gráfico de ventas...........................................80
Reporte: Gráfico de ventas de productos..............................81
Reporte: Facturas emitidas...........................................82
Menú: Inventario.......................................84
Modulo: Productos.............................................85
Ejemplos......................................................97
Como agregar un nuevo producto................................97
Como buscar un producto.......................................99
Como modificar un producto...................................103
Como eliminar un producto....................................104
Modulo: Etiquetas de productos...............................106
Modulo: Impuestos............................................111
Modulo: Categorías...........................................113
Modulo: Marcas...............................................114
Modulo: Modelos..............................................115
Modulo: Unidades de Medida...................................116
Modulo: Ingrediente Activo...................................117
http://www.fastpos.com.mx Pag. 2 de 237

Modulo: Características.................................118
Modulo: Movimientos de Existencias...........................121
Modulo: Inventario físico....................................127
Registrar inventario inicial.................................130
Registrar inventario físico..................................133
Visualizar los movimientos registrados.......................135
Modulo: Almacenes............................................138
Modulo: Reportes.............................................139
Reporte: Catalogo de productos...............................140
Reporte: Pedido de mercancía.................................140
Reporte: Etiquetas de productos..............................141
Reporte: Existencias de productos............................143
Reporte: Movimiento de existencias...........................143
Reporte: Detalle de existencias..............................144
Reporte: Diario de existencias...............................145
Reporte: Listado de precios..................................145
Reporte: Almacenes...........................................146
Reporte: Caducidades.........................................147
Reporte: Movimientos de antibióticos.........................148
Reporte: Movimientos de medicamentos.........................149
Reporte: Recetas medicas.....................................150
Menú: Compras.........................................151
Modulo: Compras..............................................152
Modulo: Proveedores..........................................160
Modulo: Cuentas por Pagar....................................162
Modulo: Reportes.............................................165
Menú: Clientes........................................167
Modulo: Clientes.............................................168
Modulo: Movimientos de Clientes..............................173
Control de Crédito..................................................173
Pagos recibidos.....................................................177
Monedero Electrónico................................................179
Modulo: Reportes de Clientes.................................185
Menú: Finanzas........................................188
Modulo: Movimientos de Efectivo..............................189
Modulo: Reportes.............................................193
Menú: Usuarios........................................194
Modulo: Usuarios.............................................195
Modulo: Roles de Usuario.....................................199
Modulo: Reportes de Usuarios.................................201
Menú: Configuración...................................203
Modulo: Configuración........................................204
Empresa.............................................................205
Base de Datos.......................................................225
Modulo: Migración de datos...................................227

Copyright
Este documento esta sujeto a derechos de autor ©2020. Usted puede

conservar una copia de este documento, imprimirlo y utilizarlo
como guía del software punto de venta.
Queda prohibida toda clase de distribución de este material, ya

sea en medios físicos o electrónicos si la autorización del autor.
Contacto
Siéntase libre de contactarnos, envíenos sus dudas o sugerencias:
[email protected]
Fecha de publicación
Documento publicado el día 10/Enero/2020 , manual de usuario
correspondiente a la versión 2.5x de fastPOS.

Nota del autor

El equipo de fastPOS agradece su preferencia al elegir nuestro
software punto de venta, estamos seguros en que este le sera muy
útil en la administración de su negocio.
fastPOS se construye en base a requerimientos reales de nuestros

clientes y se encuentra en constante actualización para
proporcionarle una herramienta que le permita hacer crecer su
negocio.
Este manual pretende describir el funcionamiento de cada uno de

los módulos con los que cuenta el software.
Atte. El equipo de fastPOS

Estructura del programa

El software incluye de forma predeterminada 3 cuentas de usuario:
Administrador, Empleado e Invitado, el password de la cuenta de
Administrador es: admin mismo que puede cambiar desde el modulo
de usuarios.

El software se encuentra estructurado con un menú en la parte

superior y una barra de herramientas del lado izquierdo como se
puede observar en la siguiente imagen:
En la parte inferior cuenta con una barra de información, la cual

del lado izquierdo muestra información acerca de la licencia, en
la parte central muestra información de los folios de facturación
y de la parte derecha muestra información referente al software.
También es posible utilizar atajos de teclado, los atajos de los

módulos principales son:
• Ventas: Shift + F1
• Cerrar caja: Shift + F2
• Facturación: Shift + F3

• Productos: Shift + F4
• Movimientos de mercancía: Shift + F5
• Compras: Shift + F7
• Cuentas por pagar: Shift +F8
• Clientes: Shift + F9
• Movimientos de clientes: Shift + F10
• Finanzas: Shift + F11
Los módulos del sistema en donde se realiza la captura de datos

cuentan con una barra de herramientas en la parte superior como la
de la siguiente imagen:
Si coloca el cursor sobre los botones podrá observar un pequeño

mensaje que le muestra una descripción del botón. El
funcionamiento de los botones de izquierda a derecha es:
• Primer registro: Se mueve al primer registro del listado.

• Registro anterior: Se mueve al registro anterior en el
listado.
• Registro posterior: Se mueve al siguiente registro en el
listado.
• Ultimo registro: Se mueve al ultimo registro del listado.
• Buscar: Muestra un cuadro de dialogo que le permitirá buscar
el registro deseado.
• Nuevo registro: Le permite limpiar los campos para realizar
la captura de un nuevo registro.
• Actualizar: Actualiza el listado de registros sin necesidad
de cerrar el modulo y volverlo abrir.
• Eliminar registro: Elimina el registro seleccionado.
• Guardar cambios: Guarda los cambios realzados.

Menú: Ventas
Desde el menú ventas puede acceder a todos los módulos que están
relacionados con el área de ventas en su negocio.
A continuación se explica el funcionamiento de cada uno de estos

módulos.

Modulo: Ventas
El modulo de ventas es quizás el mas utilizado dentro del software

punto de venta,su interfaz es muy fácil de usar, cuenta con atajos
del teclado que le permitirán agilizar su operación.
Puede acceder al modulo de ventas de tres formas:
1. Desde el primer botón de la barra de herramientas:
2. Desde el Menú: Ventas:
3. Desde el atajo SHIFT + F1

El modulo de ventas esta compuesto por 4 secciones:
• La primera de ellas la encuentra en la parte superior:
El funcionamiento de los botones es el siguiente de izquierda

a derecha:
1. Clientes: El primer botón le permite seleccionar el

cliente, ya sea que pulse el botón o también puede
acceder a esta función con el atajo de teclado: Alt + C

2. Vendedores: El segundo botón le permite seleccionar el

vendedor, también puede acceder a esta función mediante
el atajo del teclado Alt + V
3. Nuevo ticket: El tercer botón le permite generar una

nueva venta, si ya tiene artículos cargados a la venta

actual le mostrara un cuadro de dialogo como el

siguiente, el atajo del teclado para esta función es:
Alt + R
4. Ventas pendientes: Este botón le mostrara un cuadro de

dialogo desde el cual tiene la posibilidad de buscar una
venta pendiente. Puede acceder a este modulo mediante el
atajo del teclado Alt + P
Si la venta actual tiene artículos registrados al pulsar

este botón podrá observar un mensaje como el siguiente:
Y enseguida podrá observar un listado con las ventas que

están registradas como Pendientes, el listado de ventas
se encuentra ordenado de forma descendente de acuerdo a
su fecha de registro.

Como podrá observar en la captura anterior, este modulo

en la parte superior cuenta con algunos componentes que
le permitirán ubicar de manera rápida y sencilla un
determinado ticket.
En la parte inferior de este modulo tiene 4 botones, el

funcionamiento de los mismos de izquierda a derecha es
el siguiente: 1)Eliminar: Este botón le permite eliminar
una venta que estaba registrada como pendiente.
2)Imprimir: Este botón le permite imprimir un
comprobante de esta venta, mismo que contiene el numero
de venta y un código de barras que podrá escanear para
cargar esta venta. 3)Salir: Le permite cerrar este
modulo. 4)Cargar: Si esta seleccionado algún ticket
mediante este botón puede cargarlo en el modulo de
ventas.
5. Descuento: El botón de descuento le permite aplicar un

descuento “General” al total de la venta, para
utilizarlo pulse este botón después de haber cargado
todos sus productos, podrá observar un cuadro de dialogo
en donde deberá de escribir el porcentaje de descuento
que se va aplicar. Puede acceder a esta función mediante

el atajo de teclado Alt+ D
6. Cargo: Este botón le permite registrar un cargo en base a un

porcentaje al total de la venta. Puede acceder a esta función
mediante el atajo de teclado Alt+ X
7. Editar linea: Esta función le permite editar algunos de

los datos del producto que esta vendiendo,para utilizar
esta función debe de seleccionar alguno de los productos
a vender en la tabla de la parte central y
posteriormente pulsar el botón de Editar linea.

En la parte superior de este modulo puede observar la

descripción del articulo así como su ubicación dentro de
la tienda.
Mas abajo puede seleccionar uno de los precios de venta

que tiene registrados para el articulo, si lo desea
también puede especificar directamente el precio
deseado.
El sistema le permite cambiar el impuesto de un

determinado articulo solo para esta venta.
También puede especificar un “Descuento por linea”, este

descuento solo afectara al producto que contiene dicha
linea, sin afectar a los otros productos del listado de

venta.
Si el producto tiene un control de “Lote y Caducidad”

activados podrá editarlos.
Tiene la posibilidad de especificar una nota para esta

linea en el área de texto correspondiente.
Para finalizar también puede especificar una referencia

y acabado para el articulo a vender, estos datos se
mostraran en el ticket de venta. Puede acceder a esta
función mediante el atajo de teclado Alt+ E
8. Atributo: Si el producto contiene atributos asignados

mediante este botón puede editarlos. Puede acceder a
esta función utilizando el atajo de teclado: Alt + O
9. Eliminar: Este botón le permite eliminar una linea o
producto que había sido agregado al listado de venta,
solo tiene que seleccionar la linea correspondiente y
hacer clic en este botón o pulsar “Backspace” en su
teclado.
10. Recargas: Mediante este botón puede acceder al
modulo de Multiservicios desde el cual es posible
registrar recargas telefónicas y pago de servicios.
Puede acceder a esta función mediante el atajo del
teclado Alt + M
Es necesario tener activado este servicio para poder
utilizarlo.
11. Cotización: Este botón le permite cargar una

cotización que había realizado anteriormente, al pulsar
sobre este botón podrá visualizar un cuadro de dialogo
como el siguiente:

Puede buscar las cotizaciones realizadas a un cliente en

especifico, filtrarlas por activas o vencidas, así como
buscarlas por un rango de fechas.
Una vez localizada la cotización solo es necesario que
la seleccione de la tabla correspondiente y pulse el
botón de la parte inferior “Cargar”.
Puede acceder a esta función mediante el atajo de
teclado: Alt + L
12. Apartados:Este modulo le permite utilizar un

sistema de apartado para sus artículos.
El modulo de “Apartado” funciona de la siguiente manera,

primeramente debe de cargar al listado de ventas los
productos deseados, posteriormente haga clic en el botón

de “Apartados” o mediante el atajo del teclado Alt

+ A podrá observar un cuadro de dialogo como el
siguiente, elija la opción “Nuevo”:
Posteriormente el sistema le mostrara la siguiente

ventana:
Como puede observar el modulo de “Apartados” en la parte

superior cuenta con un filtro el cual permite localizar
fácilmente un determinado ticket. Lo puede buscar por el
numero de ticket, también puede filtrar los resultados
para que muestre solo los de un determinado cliente.
En la parte central hay una tabla en donde se muestran
los tickets de apartado con sus principales datos.

En la parte inferior cuenta con algunos botones que

le permitirán realizar los movimientos correspondientes,
de izquierda a derecha el funcionamiento de estos
botones es el siguiente:
• Agregar: Agrega los productos del ticket actual al
ticket de apartado seleccionado.
• Cancelar apartado: Cancela el ticket de apartado
seleccionado.
• Mostrar ticket: Muestra en pantalla el ticket de
apartado correspondiente.
• Imprimir: Imprime el ticket de apartado correspondiente.
• Salir: Cierra el modulo de apartado.
• Abonar: Registra un abono al ticket de apartado
seleccionado.
13. Cobrar Este botón le permite finalizar y cobrar una

venta, si pulsa este botón el sistema le mostrara el
panel de formas de pago.
El panel de formas de pago le muestra en la parte
superior el total a cobrar tanto en formato numérico
como la cantidad en letras, también le muestra el total
en dólares así como el tipo de cambio (solo si esta
función se encuentra habilitada), mas abajo puede
visualizar el monto restante.
En la parte central del panel puede seleccionar entre
las distintas formas de pago, puede utilizar solo una o
la combinación de varias, el funcionamientos es el
siguiente:
• Efectivo:De forma predeterminada cada que abre este

panel estará seleccionada la forma de pago “Efectivo”
al ser la mas utilizada, basta con escribir la
cantidad entregada por el cliente y pulsar “Enter”
para finalizar la venta.

• Tarjeta: Desde la siguiente pestaña puede acceder a la

forma de pago de Tarjeta, en este caso debe de
capturar los siguientes datos: Monto, No. de
Autorización, Cuenta bancaria destino (la tiene que
dar de alta desde el Menú: Finanzas > Movimientos de
efectivo > Cuentas bancarias), últimos 4 dígitos de la
tarjeta con la que se realiza el pago.

• Deposito o Transferencia: Desde esta pestaña puede

registrar los pagos recibidos mediante este método de
pago, debe de capturar: Monto, No de Autorización,
Cuenta bancaria destino, últimos 4 dígitos de la
tarjeta con la que se realiza el pago.

• Crédito: Seleccione esta forma de pago cuando quiera

registrar una venta a crédito, tenga en cuenta que
inicialmente debió de habilitar el crédito a su
cliente desde el modulo de “Clientes” y debió de
seleccionarlo al capturar la venta.
Únicamente tiene que especificar el monto a pagar
utilizando esta forma de pago, los otros datos se los
mostrara automáticamente el sistema:

• Cheque: También es posible registrar los pagos que le

realizan sus clientes utilizando cheque. Para esta
forma de pago debe de especificar: Monto pagado y No.
Cuenta origen:

• Monedero Electrónico: Si utiliza esta función, desde

esta forma de pago puede especificar el monto pagado
con “Monedero electrónico”.
Tenga en cuenta que para utilizar esta función debe de
activar el monedero electrónico a sus clientes desde
el Menú: Clientes > Movimientos de Clientes > Monedero
electrónico. También es necesario que desde el modulo
de Productos asigne el porcentaje correspondiente que
van a otorgar la venta de dichos productos.
Es necesario que especifique el monto a utilizar en
monedero electrónico y que este se encuentre activo ya
que puede caducar después de un determinado periodo de
inactividad por parte del cliente. En caso de que el
monedero electrónico se encuentre “Congelado” le
mostrara un icono de advertencia y no lo podrá
utilizar. Para reactivarlo lo tendrá que hacer desde
el Menú: Clientes > Movimientos de clientes > Monedero

electrónico.
• Otros: Si realiza ventas en portales como eBay, Amazon

o MercadoLibre y recibe pagos por medio de Paypal o
MercadoPago seleccione este método de pago, de esta
forma podrá observar el en reporte del cierre de caja
el total pagado por este medio y de esta forma
determinar el total de comisión cobrado por el sitio.
Para utilizar esta forma de pago simplemente ingrese
el monto correspondiente el el campo de texto,
opcional mente podrá seleccionar si el pago fue por:
PayPal, MercadoPago, otro.

En la parte inferior el panel de formas de pago le

mostrara el total de “Cambio” a entregar al cliente
tanto en formato numérico como en letra.
Del lado izquierdo tiene las opciones de “Ticket”,
“Remisión” y “Factura” mismas que puede habilitar al
momento de finalizar la venta para generar estos
documentos. Puede configurar el sistema para que estas
opciones se encuentren habilitadas de forma
predeterminada desde el Menú: Configuración > Varios.
Una vez que ingreso el monto entregado por el cliente

pulse el botón de la parte inferior marcado con el icono
de la paloma del circulo verde o pulse Enter para
finalizar la venta.
• La siguiente sección del modulo de ventas es la parte

intermedia desde la cual puede seleccionar los productos

que se van agregar a la venta:
El folio que le muestra el sistema al momento de realizar una

venta es un folio temporal que se utiliza solo para
identificar a ese movimiento que aun no se cobra.
Es posible modificar la fecha de una venta que se va a
realizar solo la tiene que seleccionar desde la opción
correspondiente.
Otra función que puede encontrar es la de realizar una venta
descontando las existencias desde otro almacén distinto al
predeterminado, para esto únicamente lo tiene que seleccionar
desde la opción “Almacén”.
Existen varias formas de cargar sus productos al listado de

ventas las cuales se describen a continuación:
1. Lector de código de barras: De forma predeterminada cada

que abre el modulo de ventas el cursor se va a encontrar
en el campo de texto del código de barras, por lo que
solo tiene que escanear el producto correspondiente.
2. Buscar e ingresar manualmente el articulo: Si no conoce
el código del articulo es posible buscarlo mediante su
nombre o una parte del mismo, solo tiene que hacer clic
en el botón de búsqueda de artículos( botón con el icono
de una lupa) el sistema le mostrara un cuadro de dialogo
como el que se muestra mas abajo, para abrir el cuadro
de dialogo lo puede hacer mediante el atajo del teclado
Alt + S.
Es posible escribir el nombre del articulo a buscar

antes de abrir la ventana de búsqueda, de esta forma
cuando esta se abra ya se habrá hecho la búsqueda y
evitara un paso, puede escribir en el campo de texto del
código de barras la frase a buscar y a continuación
hacer clic en el botón de “Buscar” o pulsar el atajo Alt
+ S.

En caso contrario, una vez abierta la ventana de

búsqueda deberá de escribir la frase a buscar y pulsar
Enter.
El cuadro de dialogo de búsqueda de productos funciona

de la siguiente manera:
• Se buscaran coincidencias en los siguientes campos

del producto: Referencia, Nombre y Código de
barras.
• Puede filtrar los registros a mostrar mediante la
categoría de los mismos.
• Es posible filtra los registros por almacén, de
esta forma puede consultar las existencias de un
almacén a otro.
• En la parte superior cuenta con 4 casillas las
cuales son: “En existencia” al activar esta casilla
únicamente le mostrara resultados de productos que
tienen un Stock mayor a cero. “Ingrediente activo”
si habilita esta casilla la búsqueda se realizara
por el ingrediente activo del producto. “Búsqueda
completa” de forma predeterminada el sistema busca

coincidencias en la primer palabra del nombre

del producto, si habilita esta casilla buscara
coincidencias en cualquier parte del nombre.
“Búsqueda rápida” busca coincidencias en tiempo
real.
Una vez localizado el producto deseado solo tiene

que hacer clic en el botón de la parte inferior
“OK” o pulsar F1 en su teclado, el producto se
cargara automáticamente en el listado de ventas.
En el caso de que su venta contenga varias unidades

del mismo producto puede escribir la cantidad en el
campo de texto correspondiente del modulo de ventas
y posteriormente seleccionar el producto de esta
forma cuando el sistema lo agregue al listado de
ventas lo va hacer con la cantidad especificada
inicialmente.
Otra forma de incrementar la cantidad a vender de

un producto es seleccionarlo desde la lista de
ventas y pulsar el botón “+” o “-” según
corresponda.
• La siguiente sección del modulo de ventas es el listado de

artículos a vender y el total.
En la parte inferior se mostrara el cliente que tiene
seleccionado, así como el porcentaje de “Descuento General”
que esta aplicando y el monto en monedero electrónico que
tiene el cliente.
Tiene la posibilidad de desplazarse de forma vertical entre

los artículos que se agregaron al listado de ventas
utilizando las flechas del teclado arriba y abajo.

En resumen, los pasos para realizar una venta serian los

siguientes:
1. Seleccione el cliente correspondiente en caso de

tratarse de un cliente distinto a “Publico en general”.
2. Seleccione el vendedor correspondiente solo si quiere
llevar un control de este aspecto.
3. Cargue todos los artículos a vender a la lista de
ventas.
4. Haga clic en el botón de Cobrar o pulse F1 y finalice la
venta.

Modulo: Promociones
Desde el modulo de promociones tiene la posibilidad de programar

un descuento a sus artículos durante un rango de fechas y en base
a ciertos criterios, puede programar los siguientes tipos de
promociones:
• Promociones por Producto
• Promociones por Categoría
• Promociones por Proveedor
• Promociones por Marca
• Promociones por Modelo
El modulo de promociones cuenta con 3 botones en la parte superior

los cuales tienen la siguiente función(de izquierda a derecha):
• Nuevo registro: El primer botón le permite limpiar los campos

para crear un nuevo registro.
• Eliminar registro: El siguiente botón le permite eliminar un

registro.
• Guardar registro: El siguiente botón le permite guardar los
datos que se capturaron.
Si coloca el cursor sobre alguno de estos botones

automáticamente se mostrara un recuadro con la descripción
del mismo.
Registrar una promoción
Para registrar una promoción deberá de seguir los siguientes

pasos:
1. Haga clic en el botón de “Nuevo registro”.

2. Escriba la referencia, esta es la clave de la promoción
y no se puede repetir con otro registro existente, puede
ser un registro alfanumérico.
3. Escriba una descripción de la promoción en el campo de
texto correspondiente.
4. Ingrese el porcentaje de descuento.
5. Seleccione el tipo de promoción, ya sea por: Producto,
Categoría, Proveedor, Marca o Modelo.
6. Seleccione la opción correcta en el campo “Valor”.
7. Seleccione la fecha inicial de la promoción y la fecha
final.
El botón de la parte central “Reactivar” le permite programar

nuevamente la promoción con un periodo igual al vencido pero
con una fecha vigente.
En la tabla de la parte inferior en donde se muestran las

promociones que tiene registradas podrá ver una columna con
el nombre de “Activo” la cual le mostrara un icono distinto
dependiendo del estatus de la promoción.
Al hacer clic en un elemento de la tabla inferior dependiendo

del estatus de la promoción se activara el botón “Reactivar”
, si quiere reactivar la promoción deberá de pulsar este
botón y automáticamente podrá ver como la fecha de inicio y
la fecha limite se ajustan, para finalizar haga clic en el
botón de la parte superior “Guardar”.

En la captura anterior puede observar varias promociones que

fueron registradas, algunas de estas ya se encuentran
vencidas por lo que tienen el icono de color rojo, a
diferencia de las vigentes que tienen un icono de color
verde.

Modulo: Editar ventas
Desde el modulo de editar ventas pude reimprimir ventas que hizo

anteriormente, realizar la devolución de algunos de los artículos
contenidos en la venta o cancelar esta de forma completa.
La interfaz de este modulo es muy sencilla, si conoce el numero

del ticket a reimprimir/cancelar simplemente tiene que escribirlo
en el campo de texto de la parte superior y pulsar “Enter”.
En caso de tratarse de una cancelación, por lo

Sugerencia regular se pide al cliente el ticket de venta,
puede escanear el código impreso en este para
cargar el ticket en este modulo.
En caso contrario, si no conoce el numero de ticket tiene la

posibilidad de buscarlo manualmente pulse el botón de
“Buscar”(botón con la imagen de una lupa) y podrá observar un
cuadro de dialogo como el siguiente:

Este cuadro de dialogo le permite buscar entre todas las ventas

que tiene registradas, puede filtrar estas ventas por: cliente,
cajero y rango de fechas.
Una vez que seleccionado el filtro deseado haga clic en el botón

“Buscar”:

Si no especifica ningún filtro el sistema le mostrara las ultimas

50 ventas registradas.
Puede desplazarse entre las ventas mostradas mediante el scroll de
la parte derecha. Seleccione el ticket de la lista y haga clic en
el botón “Aceptar” el sistema le mostrara el ticket en pantalla:

Puede cargar la venta en formato de “Ticket” o “Remisión” , solo

tiene que hacer clic en el botón de la parte superior “Ticket /
Remisión”:

Una vez que cargo la venta puede realizar las siguientes

operaciones:
• Cancelar venta: Esta operación realiza la cancelación total

de la venta, el ticket se pone en estatus de “Cancelado”, los
artículos ingresan nuevamente al inventario y se realiza una
salida de dinero por el monto de la operación. Este ticket ya
no sera visible en los reportes.
• Devolución parcial: Permite cancelar la venta solo de ciertos
artículos de un ticket. Si hace clic en este botón podrá
observar un cuadro de dialogo como el siguiente:

Para utilizar esta función seleccione el articulo

correspondiente en la tabla de la parte superior:
A continuación haga clic en el botón “Devolver uno” o

“Devolver todos” que esta del lado derecho, podrá observar
como ese articulo se agrega a la tabla de la parte inferior:

De esta forma va agregar todos los artículos a devolver, para

finalizar haga clic en el botón de la parte inferior “Ok” y
podrá observar un cuadro de dialogo como el de la siguiente
imagen:

Para aplicar los cambios y finalizar la operación haga

clic en el botón “Ok”.
• Reimprimir: Le permite reimprimir una copia del ticket de

venta.
• Enviar por e-mail: Le permite reenviar un ticket por email al
cliente.
Modulo: Cerrar Caja
El modulo cerrar caja tiene la función de realizar una sumatoria

de todos los movimientos de dinero efectuados durante el día,
agrupando dichos movimientos de acuerdo al método de pago
utilizado:
Para utilizar el modulo de Cerrar Caja simplemente seleccione en

la opción “Host” de la parte superior el nombre de su equipo, o
del equipo de su red a consultar el corte, de forma predeterminada
cuando abra este modulo su equipo se encontrara seleccionado.

También tiene la posibilidad de filtrar los movimientos contenidos

en el cierre de caja de acuerdo a un usuario.
En la parte derecha, puede ver los datos mas importantes del

“Corte”, que son:
• Folio corte: Indica el numero de corte de caja a realizar.

• Desde: Es la fecha desde la cual se empezaron a realizar los
movimientos.
• Hasta: Es la fecha hasta la cual se tomaran en cuenta los
movimientos de dicho corte.
En la parte central puede ver una tabla con el tipo de movimiento

y el total del mismo:

En la parte inferior podrá observar la sumatoria de los

cobros y pagos realizados en el corte, agrupados de la siguiente
manera:
• Ventas: Le muestra el total de las ventas realizadas.

• Pagos: El total de pagos realizados (devolución de ventas,
pago de compras a proveedores).
• Otros ingresos: Movimientos de caja de abono de dinero.
• Otros pagos: Movimientos de caja de salida de dinero.
Los botones de la parte inferior tienen la siguiente función(De

izquierda a derecha):
• Corte parcial:Enviá por e-mail un reporte con el corte

parcial,tenga en cuenta que es necesario configurar
previamente su cuenta de e-mail desde el modulo de
Configuración > E-mail.
• Corte parcial:Imprime un ticket con un resumen del corte
parcial.
• Preview:Le permite visualizar en pantalla el reporte del
corte parcial.
• Imprimir: Si activa este botón cuando realice el cierre de
caja el sistema imprimirá el ticket correspondiente. De forma
predeterminada cuando abre el modulo de Cerrar caja este
boton no se encuentra activado.
• Cerrar caja: Realiza el cierre de caja correspondiente,
actualiza el numero de secuencia, genera el reporte
correspondiente y si esta activada la opción envía el resumen
del corte de caja por e-mail.
Tenga en cuenta que si tiene habilitada la opción “Iniciar y
cerrar turno” al cerrar la caja se cerraran también todos
aquellos turnos que estaban abiertos en dicho host.

Una vez realizado el cierre de caja, ademas de que el ticket

correspondiente fue impreso, podrá visualizar en pantalla un
reporte con los movimientos realizados.
El modulo cerrar caja en la parte superior cuenta con 3 pestañas a

través de las cuales se puede acceder a la siguiente información:
• Cerrar caja: Le permite visualizar los datos generales del

cierre de caja, así como efectuar el mismo.
• Listado de cierres de caja: Le muestra una tabla que contiene
todos los cierres de caja que se han realizado, puede
visualizar el contenido de los mismos en cualquier momento,
simplemente tiene que hacer clic en el cierre de caja
deseado.
• Reporte: Le muestra el reporte correspondiente al corte de
caja efectuado o seleccionado.

Puede configurar el software para que le

envié el reporte del cierre de caja y cierre de
Sugerencia turno por e-mail, la forma de configurar esta
función se encuentra en la sección de
Configuración > E-Mail.
Modulo: Facturación
El modulo de facturación le permitirá realizar sus facturas de

una forma rápida y sencilla, la interfaz de este modulo es muy
amigable.
En la parte superior del modulo de facturación encontrara los

siguientes campos:

• Ticket: Le permite buscar un determinado ticket para realizar

la factura correspondiente, solo tiene que escribir el numero
de folio y pulsar “Enter”, si el ticket fue encontrado
automáticamente se cargara en la lista de la parte inferior.
• Cliente: Le permite mostrar todos los recibos de un

determinado cliente.

• Fecha de inicio y fin: Le permite filtrar los tickets por un

rango de fechas.
En la parte derecha podrá observar los siguientes botones:
De izquierda a derecha el funcionamiento de los botones es el

siguiente:
• El primer botón le sirve seleccionar todos los tickets

contenidos en la tabla.
• El segundo botón tiene la función de actualizar el listado de
tickets que contiene la tabla.
• El tercer botón le permite generar la factura
correspondiente.
Una vez que selecciono los tickets que va a facturar haga clic en
el botón “Generar factura” el sistema le mostrara un cuadro de
dialogo como el siguiente desde el cual deberá de seleccionar la
forma de pago correspondiente:

Deberá de seleccionar la “Forma de pago” , “Método de pago” y

“Uso del CFDI” de acuerdo a las necesidades de su cliente.
Para finalizar haga clic en el botón “Timbrar”, en unos segundos

su factura se mostrara en pantalla.
Si el envió por e-mail se encuentra activado se enviaran los

archivos .pdf y .xml a su cliente.
El modulo de facturación en la parte superior cuenta con dos

pestañas que son “Facturación” y “Facturas emitidas” desde esta
ultima tiene la posibilidad de visualizar un listado con todas las
facturas realizadas a este cliente:

En la parte inferior podrá observar que cuenta con los siguientes

botones:
• Cancelación externa: Esta función se utiliza cuando realizo

la cancelación de una factura desde otra aplicación como el
portal del SAT.
• Cancelar CFDI: Este botón le permite realizar la cancelación
del CFDI, al realizar una cancelación el sistema le mostrara
un mensaje de confirmación.
• Guardar PDF: Le permite descargar el archivo .pdf de la
factura.
• Guardar XML: Le permite descargar el archivo .xml de la
factura.
• Enviar por e-mail: Enviá por e-mail los archivos de la
factura al cliente.
Estos botones se activan cuando selecciona una factura de la tabla

de la parte superior.

Como cambiar de cliente un ticket
El modulo de facturación le permite cambiar un ticket que se

registro al cliente “Publico en general” a un cliente en
especifico, para realizar esta operación siga los siguientes
pasos:
1. Busque el ticket deseado y seleccione el mismo en la tabla de

la parte central:
2. A un costado del botón “Buscar cliente” encontrara el botón

que le permite cambiar de cliente el ticket(botón con el
icono de un cliente y un lápiz):
3. Seleccione el nuevo cliente y enseguida podrá visualizar el

ticket cargado en el listado de tickets a facturar del nuevo
cliente.

Como realizar la factura global v3.3
Para realizar una factura global solo tiene que seguir estos
pasos:
1. Seleccione la fecha inicial de la factura global.

2. Seleccione la fecha final, si es del mismo día, seleccione la
fecha del día siguiente para que el filtro contenga un rango
de fechas valido.
3. Seleccione el cliente “Publico en general”.
4. Podrá observar en la tabla de la parte central todas las

ventas realizadas, si los datos son correctos haga clic en el
botón “Seleccionar todo”:

5. Pulse el botón “Generar factura”.

6. Podrá observar un cuadro de dialogo como el siguiente:
7. Habilite la casilla “Factura global”:

8. Para finalizar haga clic en el botón de la parte

inferior “Timbrar”:

Modulo: Catálogos SAT
Este modulo le permite gestionar los diferentes catálogos del SAT

que se utilizan en la facturación electrónica. Desde este modulo
puede agregar nuevos registros o modificar los ya existentes:
La opción “Catalogo” le permite seleccionar el catalogo que se va

a mostrar:

Cada uno de los registros de los catálogos cuentan con una “Clave”
y “Descripción” mismos que son proporcionados por el SAT.
No elimine ni modifique los datos contenidos en

estos catálogos a menos que tenga conocimiento de
la operación que esta realizando.
Advertencia La modificación de estos catálogos puede causar

un error al momento de generar una factura.
Los valores de estos catálogos son determinados

por el SAT.

Modulo: Vendedores
Este modulo le permite registrar a sus vendedores mismos que podrá

seleccionar desde el modulo de Ventas.
En la parte superior puede observar una barra de herramientas, de

izquierda a derecha el funcionamiento de los botones es el
siguiente:
• Primer registro: Selecciona el primer registro del la lista.

• Anterior registro: Selecciona el registro anterior.
• Siguiente registro: Selecciona el siguiente registro.
• Ultimo registro: Selecciona el ultimo registro.
• Buscar vendedor: Muestra un cuadro de dialogo que le
permitirá buscar un vendedor.
• Nuevo registro: Limpia los campos para ingresar los datos de
un nuevo vendedor.
• Eliminar registro: Elimina el vendedor seleccionado.
• Guardar registro: Permite guardar los datos ingresados.
Para registrar un nuevo vendedor deberá de seguir los siguientes

pasos:
1. Haga clic en el botón de “Nuevo registro”.

2. Ingrese los datos solicitados, en donde:

• Clave:Identificador del vendedor, este campo puede ser

alfa numérico, este campo es único y obligatorio.
• Nombre:Nombre del vendedor, este campo es único y
obligatorio para cada registro.
• Comisión:Comisión a otorgar, si no otorga comisión lo
puede dejar en 0% .Este campo es obligatorio.
• Registro:Fecha de registro, esta fecha se genera
automáticamente.
• Desde la pestaña superior “Datos adicionales” puede
capturar otros datos personales del vendedor, pero que
no son obligatorios.
3. Haga clic en el botón de “Guardar”.
El software trae registrado un vendedor que se

llama “Vendedor predeterminado” y es el que se
Advertencia utiliza para registrar todas las ventas en las
que no se seleccione un vendedor, le recomendamos
no eliminar este registro.

Modulo: Directorio Cofepris
Desde el modulo de “Directorio Cofepris” puede registrar los datos

de contacto de los doctores que prescriben las recetas medicas
que contienen antibióticos.
Al abrir este modulo puede visualizar una interfaz como la

siguiente:
Como puede observar en la parte superior este modulo contiene dos

pestañas: “Lista rápida” y “Datos”.
Desde la pestaña de “Lista rápida” puede buscar registros ya

existentes, simplemente tiene que escribir las primeras palabras
del nombre o la cédula profesional en el campo correspondiente,
automáticamente en el listado de la parte inferior se mostraran

los resultados encontrados. Para finalizar seleccione el

registro de la lista inferior y pulse el botón de “Ok”.
Por el contrario si quiere agregar un registro nuevo haga clic en

la pestaña “Datos”, podrá ver una interfaz como la siguiente:

En la parte inferior encontrara estos tres botones:
El funcionamiento de estos botones es el siguiente:
• Registro nuevo: Le permite limpiar los campos para ingresar

los datos de un nuevo contacto.
• Eliminar registro: Le permite eliminar un registro.
• Guardar registro: Le permite guardar los datos de un nuevo
registro o de uno que se esta actualizando.
Para registrar un nuevo contacto haga clic en el botón “Registro

nuevo” e ingrese los datos en los campos de texto
correspondientes.

Para finalizar haga clic en el botón de la parte inferior

“Guardar”, el modulo automáticamente cambiara a la pestaña de
“Lista rápida” con el ultimo registro ingresado seleccionado.

Modulo: Cotizaciones
Desde el modulo de cotizaciones puede generar los siguientes

documentos:
• Cotización: Le permite registrar una cotización,

posteriormente podrá cargar este documento desde el modulo de
Ventas y convertilo en una Factura.
• Orden de compra: Este modulo se encuentra en desarrollo.
• Pedido de mercancía: Le permite registrar un documento en el
cual se especifican los productos solicitados por el cliente,
tiene la posibilidad de registrar abonos a este documento y
convertirlo en una venta al liquidar el total del pedido.
Este modulo cuenta con dos pestañas en la parte superior “Nuevo

documento” y “Listado de Movimientos”.
Para registrar un nuevo documento siga estos pasos:
1. Seleccione en la opción “Documento” el valor correspondiente.

2. El numero de “Folio” se calcula de forma automática.
3. En la opción “Fecha” el sistema le mostrara la fecha en la
que se esta realizando el movimiento.

4. En la opción “Vigencia” deberá de especificar la

vigencia que tendrá el documento en caso de ser una
cotización, o la fecha de entrega en caso de ser un pedido de
mercancía.
5. Seleccione el Cliente /Proveedor según corresponda.
6. Ingrese las observaciones y/o condiciones en caso de existir.
7. Ahora va a ingresar todos los artículos que va a contener

este documento. Del lado derecho podrá observar una barra de
herramientas como la siguiente:
• El primer botón de izquierda a derecha le permite cargar

el documento ya sea en Pesos o Dolares.
• El segundo botón le permite ocultar el panel de la parte
superior y maximizar el panel inferior.
• El tercer botón le permite agregar un articulo a la
cotización.
• El cuarto botón le permite eliminar un articulo de la
cotización.
Para cargar los artículos al documento siga estos pasos:
• En la opción Cantidad, escriba la cantidad del producto

a cargar.
• Coloque el cursor en el campo de texto “Código” y pase
el lector de código de barras sobre el producto.
Si no cuenta con un lector de códigos de barras puede

buscar el producto mediante el botón de “Buscar” que se
encuentra a un lado del campo de texto del código de
barras, una vez localizado el articulo haga clic en el
botón de “+” (agregar articulo).
• Repita estos pasos para agregar todos los artículos del
documento.
9. En la parte inferior podrá observar estos botones:
• De izquierda a derecha, el primer botón con la imagen

del e-mail indica que se enviara dicho documento por e-
mail al Cliente/Proveedor. Puede desactivar el envió del
e-mail haciendo clic sobre el botón.
• El segundo botón sirve para cancelar el movimiento
actual, al pulsar este botón se limpiaran todos los
campos.
• El tercer botón “Preview” le sirve para pre-visualizar
el documento que se va a generar.
• El cuarto botón “Aceptar” le sirve para finalizar la
operación.
10. Para finalizar haga clic en el botón de “Aceptar”.

Desde la pestaña de la parte superior “Listado de Movimientos”

puede visualizar un listado con todos los documentos registrados,
dentro de este modulo tiene la posibilidad de aplicar los
siguientes filtros:
• Tipo de documento.
• Estatus: Activo / Expirado.
• Desde: Fecha inicial.
• Hasta: Fecha final
Puede eliminar, editar o visualizar un documento, encontrara los

botones en la parte inferior:

Como cargar una Cotización como Venta
Una de las características mas importantes de este modulo es su

relación con el modulo de Ventas, ya que este ultimo le permite
cargar una cotización como venta sin la necesidad de capturar
nuevamente los artículos.
1. Desde el modulo de ventas, ingrese el atajo del teclado Alt +

L o pulse el botón de la parte superior “Cotización”.
2. Podrá observar un cuadro de dialogo en donde tendrá la

posibilidad de buscar la cotización en base a los siguientes
parámetros:
• Cliente: El cliente al que se realizo la cotización.

• Estatus: Vigente / Expirada.
• Desde: Fecha inicial.
• Hasta: Fecha final.
3. Una vez seleccionados los parámetros del filtro superior haga

clic e el botón de “Buscar”, podrá observar que se cargan en
la lista de la parte inferior los documentos que se
encontraron.

4. Seleccione la cotización deseada y haga clic en el botón

“Cargar” de la parte inferior.
5. Podrá observar como se carga la cotización en el modulo de

ventas:

Registrar abonos a un “Pedido de mercancía”.
Una vez que registro un pedido de mercancía, desde la pestaña

“Listado de movimientos” deberá seleccionar como tipo de documento
la opción “Pedido de mercancía”, el sistema le mostrara un listado
de todos los pedidos que están registrados. Si el listado es muy
extenso puede filtrar la información de acuerdo a un rango de
fechas.
El listado se encuentra ordenado de forma descendente de acuerdo a
la fecha en que se registro el movimiento.
Una vez que localizo el movimiento deseado lo deberá de

seleccionar haciendo clic sobre este, podrá observar como el botón
“Liquidar / Abonar” de la parte inferior se habilita.

Haga clic en el botón “Liquidar / Abonar” el sistema le mostrara

un cuadro de dialogo desde el cual podrá ingresar el abono
correspondiente:

Una vez que ingreso el monto entregado por el cliente, haga

clic en el botón “F1”, se imprimirá el ticket correspondiente si
estaba habilitada esta opción y podrá observar como se actualiza
el total de la cuenta:
Como finalizar un “Pedido de mercancía”
Una vez que los abonos registrados a un pedido de mercancía

cubrieron la totalidad de la cuenta, el sistema le mostrara un
recuadro preguntando si quiere “Finalizar y entregar” el pedido
actual, si la respuesta es afirmativa se realizaran las siguientes
operaciones:
• Se registrara un ticket de venta con el listado de productos

contenidos en el pedido. Posteriormente tendrá la posibilidad
de facturar este ticket si el cliente así lo solicita.
• Se dará de baja la existencia del inventario de aquellos
productos contenidos en el pedido. Es muy importante que se
asegure de haber realzado la entrada de mercancía
correspondiente para cubrir la existencia de este pedido.

• Se actualizara el pedido y se asignara el estatus de

“Finalizado”.
Si decide no finalizar el pedido en ese momento deberá de hacer

clic en el botón de F2. Posteriormente cuando decida finalizarlo
solo lo tiene que seleccionar desde el listado correspondiente,
podrá observar como el botón “Entregar” de la parte inferior se
habilita:
Si hace clic en el botón “Entregar” el sistema le mostrara un

cuadro de dialogo para confirmar esta operación.

Modulo: Reportes de Ventas
El modulo de ventas cuenta con una amplia variedad de reportes

cada uno presenta la información organizada de diferente forma con
la posibilidad de aplicar algunos parámetros para filtrar la
información.
Los reportes de ventas le permiten filtrar la información en base

al filtro de ventas, el cual puede ser un rango de fechas, host y
cajero.

Para filtrar los datos en base a un rango de fechas seleccione la

fecha inicial y la fecha final, tenga especial cuidado en
seleccionar la hora correcta. Una vez que selecciono la fecha
pulse “Enter”.
El filtro de ventas funciona de la misma forma en cualquiera de

los reportes de ventas. Es posible que en algunos reportes pueda
observar algún filtro adicional dependiendo del reporte a mostrar.

Reporte: Ventas por día
Este reporte le muestra un resumen de las ventas realizadas en un

periodo de tiempo. Las ventas mostradas son agrupadas por
producto.
Una vez que selecciono los parámetros deseados pulse el botón

“Generar reporte”:
Reporte: Ventas por categoría

periodo de tiempo , a diferencia del de Ventas por día este lo
puede filtrar por Categoría. Las ventas se muestran agrupadas por
producto.

Reporte: Ventas por cliente

periodo de tiempo, a diferencia del reporte de Ventas por día y
Ventas por categoría este lo puede filtrar por Cliente y le
muestra las ventas agrupadas por ticket.

Reporte: Ventas por vendedor

periodo de tiempo, este reporte lo puede filtrar por Vendedor y le
muestra las ventas agrupadas por ticket.
Reporte: Ventas por producto

periodo de tiempo, este reporte lo puede filtrar por Producto y le
muestra las ventas agrupadas por producto. A diferencia de los
anteriores reportes este puede filtrarse por algunos parámetros de
los productos:

Este reporte se mostrara de forma similar al de la siguiente

imagen:

Reporte: Ventas por proveedor

periodo de tiempo, este reporte lo puede filtrar por Proveedor y
le muestra las ventas agrupadas por producto.
Reporte: Gráfico de ventas
Este reporte le muestra un gráfico de ventas por hora y uno de

ventas por vendedor.

Reporte: Gráfico de ventas de productos
Este reporte le muestra un gráfico de ventas por producto.

Reporte: Facturas emitidas
Este reporte le muestra un listado con todas las facturas

emitidas. Puede filtrar los datos de acuerdo al estatus de una
factura y a otros datos de la misma:


Menú: Inventario
El modulo de Inventario es quizás uno de los mas extensos dentro
del programa, desde este puede controlar todos los aspectos de su
inventario, desde la información y precio de sus productos hasta
las existencias de los mismos.

Modulo: Productos
Desde este modulo puede registrar nuevos productos, modificar los

ya existentes y asignar a sus productos diferentes opciones de
configuración.
Aunque el modulo de productos es muy completo y con muchas

opciones de configuración para registrar un nuevo producto apenas
es necesario capturar algunos datos indispensables.
El modulo de captura de productos cuenta con dos modos por así

decirlo, una es la vista en modo “Listado” y la otra en modo
“Edición”.
Empezaremos por explicar como funciona el modo “Listado”:
Este modulo se encuentra estructurado de la siguiente forma, en la

parte superior cuenta con algunos campos que le permitirán filtrar
la información que se muestra en el listado de la parte central,
puede buscar un producto ya sea por código o seleccionar una
categoría para que el sistema le muestre solo esos productos,
también puede elegir en que orden se mostraran estos datos:

Una vez que selecciono alguno de estos filtros el sistema le

mostrara los productos correspondientes en la tabla del centro:
Después de los campos para filtrar los datos encontrara una barra
de herramientas, con los siguientes botones:
De izquierda a derecha el funcionamiento de estos botones es el

siguiente:
• Primero: Selecciona el primer registro del listado.

• Anterior: Selecciona el registro anterior del listado.
• Siguiente: Selecciona el registro siguiente del listado.

• Ultimo: Selecciona el ultimo registro del listado.

• Buscar: Muestra el cuadro de dialogo de búsqueda de
productos.
• Nuevo: Permite registrar un nuevo producto.
• Editar: Permite editar el producto seleccionado.
• Actualizar: Actualiza el listado de productos.
• Eliminar: Elimina el producto seleccionado.
• Guardar: Guarda la información que ingreso ya sea para
actualizar un producto o para agregar un nuevo registro.
Posteriormente en la parte central podrá observar una tabla con la

información principal de sus productos:
Tenga en cuenta que no es posible editar la información de sus

productos directamente desde esta tabla.
En la parte inferior el sistema le muestra algunos botones que le

permiten cambiar de pagina:
Puede elegir la cantidad de registros que el sistema mostrara por

pagina. Del lado derecho encontrara una etiqueta que dice
“Productos consulta” y se refiere a la cantidad de productos que
cumplen con los criterios del filtro de búsqueda establecido. La
etiqueta del lado derecho “Productos registrados” le muestra el
total de productos que están registrados en la base de datos.
Ahora que ya conoce como funciona el modo “Listado” vamos a

explicar como funciona el modo “Edición”.
Para entrar al modo “Edición” del modulo de captura de productos

lo puede hacer de estas formas:
• Si quiere registrar un nuevo producto haga clic en el botón

de la parte superior “Nuevo”.

• Si quiere editar algún registro lo puede hacer de dos formas:
Haciendo doble clic en el producto correspondiente o
seleccionando el producto en la tabla y posteriormente pulsar
el botón “Editar” de la parte superior.
Como puede observar en la imagen anterior, en el modo de “Edición”

el sistema le muestra un componente con varias pestañas en la
parte superior, desde cada una de las cuales acceder a las
diferentes opciones de configuración de sus productos:
• Datos generales:De forma predeterminada cada que abre este

modulo esta pestaña se encontrara seleccionada, desde esta
puede capturar los datos principales de sus productos.
También puede cargar una imagen, el formato de estas debe de
ser: .png y .jpg
◦ Código de barras: El código de barras es el identificador

que le permitirá al sistema distinguir entre un producto y
otro, este campo es único para cada producto.
◦ Clave alternativa: Puede registrar una clave alternativa
para sus productos, si no utiliza esta opción se registrara
automáticamente el mismo contenido que el del campo del
código de barras. La clave alternativa es un campo único
para cada producto.

◦ Nombre: La descripción del producto. Este campo es

obligatorio.
◦ Precio de compra: El precio en el cual compra sus
productos. De preferencia ingrese el precio de compra antes
de impuestos.
◦ Precio de venta: El precio en el cual venderá sus
artículos. Debe Ingresar el precio de venta antes de
impuestos.
◦ Esquema de impuesto: Los impuestos correspondientes que se
aplicaran a este articulo.
◦ Categoría: Esta opción le permite organizar su inventario
en base a categorías o familias, este campo es obligatorio.
◦ Monedero electrónico: Le permite establecer el porcentaje
de monedero electrónico que abonara la compra de este
producto a sus clientes.
◦ Descuento predeterminado: Le permite establecer el
descuento que se aplicara automáticamente a este producto.
◦ Porcentaje de comisión: Le permite establecer el porcentaje
de comisión que abonara este producto a sus vendedores.
◦ Moneda:Le permite elegir la moneda del producto.
◦ Incluir producto en catalogo: Esta casilla le permite
indicarle al sistema si el producto se mostrara en el
catalogo del modulo de ventas.
• Precios: En la opción precios puede capturar precios de venta

adicionales, mismos que se pueden aplicar automáticamente en
base al numero de unidades a vender o seleccionarlos
manualmente desde el modulo de ventas.

En el campo del precio ingrese el precio de venta

correspondiente, si este varia en base al numero de unidades,
en la casilla de la derecha ingrese el numero de unidades a
partir de las cuales se va aplicar dicho precio, en caso
contrario deje 0.
• Componentes del producto: Esta seccion le permite crear

paquetes o kits de productos. Una vez que registro su
producto puede asignar los componentes que este producto
incluirá.
Tenga en cuenta que el precio de venta del producto es el que

usted estableció al registrarlo, el agregar componentes al
mismo no incrementa su precio de venta.
En la parte superior puede ver un recuadro que dice

“Componentes del producto” y a un lado del campo de texto de
“Producto” hay un botón con la imagen de una lupa, este botón
le permite buscar el componente correspondiente, una vez
seleccionado el producto ingrese la cantidad correspondiente
y pulse el botón de “+” de la parte inferior, podrá observar
como se agrega el componente al listado de la parte inferior.
De igual forma si quiere eliminar un componente solo lo tiene
que seleccionar de la tabla de la parte inferior y pulsar el
botón de “-”.
De esta forma va agregar todos los componentes de este

producto, puede observar que un campo de texto en la

parte inferior dice “Costo total” se refiere a la suma del
precio de compra de todos los componentes.
• Adicionales: Desde esta sección puede habilitar diferentes

opciones a sus productos:
Tenga en cuenta que es necesario que primero registre algunas

de estas opciones como: Proveedor, Marca, Características,
Medida y Modelo de lo contrario no podrá seleccionarlas.

◦ Proveedor.
◦ Marca.
◦ Características.
◦ Medida:Le permite seleccionar la unidad de medida para este
articulo, si factura y no especifica ningún valor la
factura le mostrara “Pieza”.
◦ Modelo.
◦ Año.
◦ Impresora.
◦ Articulo con numero de serie:Seleccione esta opción si
quiere controlar el numero de serie para este articulo. El
sistema le solicitara ingresar el correspondiente numero de
serie tanto al ingresar mercancía como al realizar una
venta.
◦ Generar numero de serie:Le permite generar un numero de
serie de forma aleatoria.
◦ Solicitar medidas:Le muestra un cuadro de dialogo que le
permite seleccionar las medidas del articulo a vender(ancho
x alto), esta opcion se utiliza cuando vende productos por
metro cuadrado.
◦ Importación:Si habilita esta opción el sistema le permitirá
llevar un control de la información aduanera y numero de
pedimento. Estos datos se le solicitaran al momento de
ingresar mercancía y serán impresos en la factura.
◦ Imprimir etiqueta de control.
◦ Servicio: Habilite esta casilla si no quiere controlar la
existencia a este producto, se mostrara con una “S” en
lugar de la existencia en la tabla de ventas.
◦ Balanza:Si habilita esta opción el sistema le mostrara un
cuadro de dialogo en donde puede ingresar el peso
correspondiente del articulo, si tiene conectada una
bascula electrónica esta enviara automáticamente el peso.
• Notas:Le permite registrar algunas notas o datos importantes

para este articulo, puede utilizar este campo con total
libertad, estas notas es posible visualizarlas desde el
cuadro de dialogo de búsqueda de productos.

• Avanzadas: Este modulo se encuentra en desarrollo, en breve

estará disponible.
• Farmacia:Desde esta seccion puede especificar algunos
parámetros que se utilizan en negocios como farmacias, por
ejemplo: Clave del sector salud y precio máximo.
También tiene la posibilidad de indicar al sistema a que

productos se quiere controlar la caducidad y cuales son
antibióticos.
Si es un producto al cual se quiere controlar su caducidad al

momento de realizar un movimiento de mercancía o compra, así
como una venta se le solicitara ingresar el numero de lote y
caducidad correspondiente.
Si se trata de un antibiótico al momento de realizar la venta

del mismo, ademas de solicitar el lote correspondiente se le
solicitara ingresar los datos de la receta medica.
En la parte inferior de este modulo puede agregar el

principio activo que compone a este producto, si el listado
no contiene todos los principios activos los puede agregar
desde el modulo de Inventario > Ingrediente activo.
Si esta registrando un articulo nuevo es necesario que

primero guarde los datos del mismo antes de asignar un
principio activo.
Para agregar un principio activo a un producto solo tiene que

seleccionar el valor correspondiente del listado y pulsar el
botón de “+”, en caso contrario si quiere eliminar un
principio activo que agrego a un producto, selecciónelo del
listado de la parte inferior y pulse el botón del “-”.

Si agrega el principio activo a sus productos el sistema le

permitirá realizar la búsqueda de los mismos por el nombre,
código de barras o principio activo.
• Medidas: Esta sección le permite ingresar los parámetros

correspondientes para la venta de productos por metros
lineales.
• CFDI 3.3: Eesta seccion le permite asignar a sus productos la
“Clave del producto o servicio” y “Clave unidad” que son
requeridos en la versión 3.3 del CFDI.
Estas claves son las mismas que se encuentran registradas en

el Menú: Ventas > Catálogos SAT.
Para asignar estas claves a sus productos tiene que hacer

clic en el botón de “Buscar” y seleccionar el valor
correspondiente, también tiene la posibilidad de ingresar el
código de la clave en el campo de texto y pulsar “Enter” para
que se carguen sus datos.

• Compra por caja: Desde esta sección puede configurar sus

productos para que la compra de los mismos se realice por
caja en donde:
◦ Compra por caja: Si activa esta casilla cuando realice una
compra o una entrada de mercancía esta se realizara por
caja.
◦ Venta por caja: Si activa esta casilla cuando registre una
venta el sistema le mostrara un cuadro de dialogo en donde
le permitirá realizar la venta por caja o pieza.
◦ Piezas por caja: En este campo debe de capturar la cantidad
de piezas que incluye una caja.
◦ Presentación caja: Esta opción le permite establecer la
presentación de la caja.
◦ Costo caja: El precio de compra de la caja, se recomienda
capturar este valor antes de impuestos.
◦ Margen de utilidad: El sistema le permite calcular el
precio de venta en base al margen de utilidad.
◦ Precio de venta por caja: El precio de venta por caja antes
de impuestos.
◦ Precio de venta con impuestos: El precio de venta final.
• Productos por almacén:Esta sección le permite indicar al

sistema la cantidad mínima y máxima de productos en base a un
determinado almacén. Es muy importante utilizar este
parámetro si quiere crear correctamente el reporte de “Pedido
de mercancía”.
Seleccione el almacén correspondiente, ingrese el mínimo y el

máximo y pulse el botón de “Guardar”. Repita los mismos pasos
para los almacenes restantes.
En esta sección también es posible consultar la existencia

actual del producto y agregar mas unidades si así lo
requiere, solo escriba la cantidad correspondiente en el
campo “Agregar” y haga clic en el botón “Registrar”:

De forma predeterminada este modulo siempre le mostrara la la

pestaña de “Datos generales” ya que es la pestaña principal.
Para agregar un nuevo producto haga clic en el botón “Registro

nuevo” de la parte superior, a continuación capture los siguientes
datos, estos son obligatorios para cada producto:
• Código de barras: El código de barras es el identificador que

le permitirá al sistema distinguir entre un producto y otro,
este campo es único para cada producto.
• Clave alternativa: Puede registrar una clave alternativa para
sus productos, si no utiliza esta opción se registrara
automáticamente el mismo contenido que el del campo del
código de barras. La clave alternativa es un campo único para
cada producto.
• Nombre: La descripción del producto. Este campo es
obligatorio.
• Precio de compra: El precio en el cual compra sus productos.
De preferencia ingrese el precio de compra con impuestos
incluidos.
• Precio de venta: El precio en el cual venderá sus artículos.
Debe Ingresar el precio de venta antes de impuestos.
• Impuesto: Los impuestos correspondientes que se aplicaran a
este articulo.
• Categoría: Esta opción le permite organizar su inventario en
base a categorías o familias, este campo es obligatorio.
Una vez que capturo los datos anteriormente descritos haga clic en
el botón de la parte superior “Guardar registro”. Estos son los
datos indispensables para capturar un nuevo producto, todas las
otras funciones que se muestran en este modulo son opcionales.

Ejemplos
A continuación se muestran algunos ejemplos de las principales

operaciones que puede realizar en este modulo:
Como agregar un nuevo producto
Para agregar un nuevo producto siga estos pasos:
1. En la barra de herramientas de la parte superior haga clic en

el botón “Nuevo”:
2. Capture los datos principales:

Tenga en cuenta que los siguientes campos son

obligatorios para cada producto: Código de barras, clave
alternativa, nombre, precio de compra, precio de venta,
esquema de impuesto y categoría.
3. Para finalizar haga clic en el botón de la parte superior

“Guardar”:
4. El sistema le mostrara un mensaje de confirmación en la parte

superior derecha. Si consulta el listado de productos podrá
observar que se agrego el producto que registro:

Como buscar un producto
Desde el modulo de Captura de productos puede buscar un

determinado producto de dos formas.
1. Si conoce el código de barras de su producto simplemente lo

tiene que ingresar en el campo “Codito” y pulsar la tecla
Enter:
2. Si el producto se encuentra registrado el sistema

automáticamente le mostrara los datos del mismo:

3. En caso contrario le mostrara un mensaje como el siguiente:
Si no conoce el código del producto también tiene la posibilidad

de buscarlo por nombre, esto lo debe de hacer desde el cuadro de
dialogo de “Búsqueda de productos” este funciona igual en todos
los módulos del sistema, solo debe de seguir estos pasos:
1. Haga clic en el botón de buscar:

2. El sistema le mostrara el cuadro de dialogo de “Búsqueda de

productos”:
3. Puede buscar un producto ya sea por código de barras, clave

alternativa o nombre del producto, una vez que ingreso el
parámetro correspondiente pulse la tecla Intro, el sistema le
mostrara los resultados en pantalla:

4. Seleccione del listado el producto correspondiente y pulse el

botón de la parte inferior “Ok”, el sistema le mostrara el
producto seleccionado:

Como modificar un producto
Frecuentemente es necesario actualizar determinados datos de sus

productos como los son los precios, imagen y otras características
de estos, para realizar esta operación siga estos pasos:
1. Busque el producto deseado siguiendo los pasos descritos

anteriormente.
2. Actualice la información deseada en el formulario:
3. Para finalizar haga clic en el botón “Guardar de la parte
superior”.

4. El sistema le mostrara un mensaje de confirmación en la

parte superior derecha de que el producto se actualizo
correctamente.
Como eliminar un producto
Hay veces en las que es necesario eliminar algunos productos que

no utiliza y que ya no quiere que se encuentren registrados en su
base de datos, para realizar esta operación siga los siguientes
pasos:
1. Seleccione el producto correspondiente o busque el producto

como se describió anteriormente.
2. Una vez que identifico el producto haga clic en el botón de
la parte superior “Eliminar”:

3. Si la operación se registro correctamente el sistema le

mostrara un mensaje de confirmación en la parte superior
derecha.
4. En caso contrario le mostrara un mensaje que el producto no
se puedo eliminar:
Tenga en cuenta que solo es posible eliminar productos que no

tienen registrados movimientos de ventas o existencias.

Modulo: Etiquetas de productos
Desde este modulo tiene la posibilidad de imprimir un listado de

etiquetas.
Antes que nada debe de verificar que su impresora de etiquetas se

encuentre correctamente configurada. Para hacer esta operación
debe de ingresar en el modulo de Configuración > Periféricos >
Impresoras, también puede consultar la sección correspondiente en
este manual.
Este modulo se encuentra estructurado de la siguiente manera:
1. En la parte superior izquierda encontrara los campos de

cantidad y producto para seleccionar los registros
correspondientes. Del lado derecho podrá observar un par de
botones, el primero dice “En existencia” si hace clic en este
botón el sistema automáticamente establecerá la cantidad de
etiquetas a imprimir de acuerdo a las existencias de los
productos de la tabla. El otro botón es el de eliminar, si
quiere eliminar un producto de la tabla, lo que tiene que
hacer es seleccionar la fila correspondiente al producto y
hacer clic en el botón “Eliminar linea”.
2. En la parte central podrá observar una tabla la cual contiene

los productos seleccionados:

3. En la parte inferior podrá observar una barra de

herramientas, el funcionamiento de los botones es el
siguiente:
◦ Eliminar listado: Elimina todos los productos que agrego a

la tabla.
◦ Preview: Muestra en pantalla la etiqueta del producto
seleccionado.
◦ Importar: Le permite importar un listado de etiquetas a
partir de un archivo de excel.
◦ Exportar: Le permite exportar el listado de etiquetas a un
archivo de excel.
◦ Imprimir: Imprime el listado correspondiente.
Para generar un listado de etiquetas siga estos pasos:
1. Ingrese la cantidad de etiquetas a generar para el producto.

2. Seleccione el producto, lo puede hacer de dos formas ya sea
que ingrese el código de barras en el campo correspondiente y
pulse “Enter” o que lo busque mediante el botón de “Buscar
producto.”
3. Como podrá observar los productos se van agregando a la tabla

de la parte central.
4. Para finalizar haga clic en el botón “Imprimir” de la parte

inferior:

Otra de las funciones que incluye este modulo es que le permite

exportar el listado de productos que selecciono, esto es muy útil
si no quiere imprimir en este momento las etiquetas. Para hacer
esta operación pulse el botón “Exportar”:
El sistema le mostrara un cuadro de dialogo en donde deberá de

seleccionar en que directorio quiere guardar el archivo:

El archivo generado es un archivo de texto delimitado por

comas(.csv) el cual puede ser editado por programas de calculo
como Excel o LibreOffice:
Este archivo lo puede editar, modificar la cantidad, el precio o

agregar nuevos productos, tenga en cuenta las siguientes
observaciones para que no tenga problemas al momento de cargar el
archivo:

• El orden de las columnas es muy importante, por lo que

no lo debe de modificar.
• La columna de “CÓDIGO”, “CANTIDAD” y “PRECIO” son
obligatorias.
• Si ingresa una nueva linea el código ingresado ya debe de
estar registrado en el punto de venta.
Posteriormente para importar el archivo solo tiene que hacer clic

en el botón “Importar”, el sistema le mostrara un cuadro de
dialogo en donde deberá de seleccionar el archivo correspondiente:
Para finalizar imprima las etiquetas de sus productos.

Modulo: Impuestos
Este modulo le permite administrar los esquemas de impuestos que

utilizara en su sistema, de forma predeterminada el sistema viene
cargado con los impuestos mas utilizados: Exento, IVA y IEPS.
No modifique la configuración de los impuestos a

Advertencia menos que tenga conocimiento de la operación que
esta realizando, de lo contrario podría alterar
el funcionamiento del programa.
Para agregar un nuevo impuesto, siga estos pasos:
1. Clic en el botón de la parte superior “Nuevo”.

2. Escriba el nombre del esquema de impuesto.
3. Ingrese la tasa de IVA y/o IEPS correspondiente.
4. Habilite la casilla “Activo” para los impuestos a incluir.
“Guardar”.
Si lo que quiere es editar la tasa de alguno de los impuestos ya

registrados siga estos pasos:

1. Seleccione el impuesto correspondiente del listado de la

izquierda.
2. Ingrese la tasa correspondiente.
3. Haga clic en el botón de la parte superior “Guardar”.
Tenga en cuenta que si modifica la tasa de impuesto y esta se

encuentra asignada a determinados productos el precio de venta
sera distinto.

Modulo: Categorías
Puede organizar su inventario en Categorías , de esta forma se le

facilitara mas interpretar los reportes del sistema.
Para agregar una nueva “Categoría” haga clic en el botón de la

parte superior “Nuevo”, a continuación escriba el nombre, para
finalizar haga clic en el botón de la parte superior “Guardar”.
Si quiere modificar los datos de una “Categoría” que ya se

encuentra registrada simplemente debe de seleccionarla de la lista
de la parte izquierda, modificar los datos correspondientes y
hacer clic en el botón de “Guardar”.

Modulo: Marcas
El sistema le permite agrupar sus productos de acuerdo a diversos

atributos, uno de estos es la “Marca”, desde este modulo puede
agregar las marcas que utilice en su negocio para después poderlas
asignar a sus productos desde el modulo de Inventario > Productos.
Para agregar una nueva “Marca” haga clic en el botón de la parte

superior “Registro nuevo”, a continuación escriba el nombre, para
Si quiere modificar los datos de una “Marca” que ya se encuentra

registrada simplemente debe de seleccionarla de la lista de la
parte izquierda, modificar los datos correspondientes y hacer clic
en el botón de “Guardar”.

Modulo: Modelos
Otro de los atributos en base a los cuales puede agrupar sus

productos es el “Modelo” ,desde este modulo puede agregar los
modelos que utilice en su negocio para después poderlas asignar a
sus productos desde el modulo de Inventario > Productos.
Para agregar un nuevo “Modelo” haga clic en el botón de la parte

Si quiere modificar los datos de una “Modelo” que ya se encuentra

registrado simplemente debe de seleccionarlo de la lista de la

Modulo: Unidades de Medida
El modulo de Unidades de Medida le permitirá editar las unidades

de medida que utilizara con sus productos.
Para agregar una nueva unidad haga clic en el botón de la parte

Si quiere modificar los datos de una unidad que ya se encuentra

registrada simplemente debe de seleccionarla de la lista de la

Modulo: Ingrediente Activo
De forma predeterminada el punto de venta incluye un listado de

ingredientes activos, desde este modulo pude agregar nuevos
registros y modificar o eliminar los ya existentes.
Este listado de ingredientes activos es el que se muestra en el

modulo de Inventario > Productos > Farmacia , desde el cual puede
asignarlos a un determinado producto.
Para agregar un nuevo ingrediente haga clic en el botón de la

parte superior “Registro nuevo”, a continuación escriba el nombre
y las notas, para finalizar haga clic en el botón de la parte
superior “Guardar”.
Si quiere modificar los datos de un ingrediente que ya se

encuentra registrado simplemente debe de seleccionarlo de la lista
de la parte izquierda, modifique los datos correspondientes y
hacer clic en el botón de “Guardar”.

Modulo: Características
Este modulo le permite controlar características de sus productos,
es muy útil en los casos en donde tiene un producto con el mismo
código de barras pero con características distintas como por
ejemplo: Talla, Color, Modelo. Este modulo también le permite
llevar un control de la existencia de estos productos en base a
estas características.
Este modulo cuenta con 4 pestañas en la parte superior:
• Características: Le permite agregar nuevas características y

modificar las ya existentes, por ejemplo: Talla, Color,
Modelo.
Para agregar una nueva “Característica” haga clic en el botón

de la parte superior “Registro nuevo”, a continuación escriba
el nombre, para finalizar haga clic en el botón de la parte
Si quiere modificar los datos de un registro ya existente

simplemente debe de seleccionarlo de la lista de la parte
izquierda, modifique los datos correspondientes y hacer clic

• Valores de características: Le permite permite ingresar

los diferentes tipos de valores correspondientes a las
características registradas, por ejemplo: Valores para la
característica Color: Rojo, Negro, Azul, Rosa, Amarillo.
Para agregar un nuevo registro haga clic en el botón de la

parte superior “Registro nuevo”, a continuación seleccione la
característica correspondiente, escriba el valor y haga clic
en el botón de la parte superior “Guardar”.

• Conjunto de características: Le permite registrar categorías

para agrupar las características de productos.


parte superior “Registro nuevo”, a continuación escriba el
nombre, para finalizar haga clic en el botón de la parte

• Uso de características: Le permite asignar a cada “Conjunto

de características” las “Características” que este va a
contener.

parte superior “Registro nuevo”, a continuación seleccione el
“Conjunto de características” correspondiente, seleccione la
“Característica” deseada y haga clic en el botón de la parte


Modulo: Movimientos de Existencias
El modulo de movimiento de existencias le permite realizar las

siguientes operaciones:
• Entrada de Mercancía
• Entrada Devolución
• Salia de Mercancía
• Salida Devolución
• Traspaso de Mercancía
Desde este modulo puede indicar al sistema cuantas unidades de

cada producto tiene en existencia. También puede realizar ajustes
en su inventario solo tiene que seleccionar la opción
correspondiente entrada / salida. Todos los movimientos realizados
en este modulo quedan registrados y es posible visualizarlos
posteriormente.
El modulo de Movimiento de Existencias cuenta con 3 pestañas en la

parte superior, desde la primera puede registrar los movimientos,

en la pestaña dela parte central puede visualizar los

movimientos realizados y en la pestaña de la derecha puede
visualizar el reporte de un determinado movimiento.
Para registrar un Movimiento de Existencias siga los siguientes

pasos:
1. Desde el modulo de Movimiento de Existencias, en la parte

superior seleccione la fecha correcta en caso de que esta sea
distinta a la indicada.
2. Seleccione el tipo de movimiento a realizar, tenga en cuenta

lo siguiente:
• Entrada de Mercancía y Entrada Devolución: Solo deberá

de seleccionar el almacén destino al cual se ingresara
esta mercancía.
• Salida de Mercancía y Salida Devolución: Deberá de
seleccionar el almacén origen desde el cual se
descontara la mercancía.
• Traspaso de Mercancía: Deberá de seleccionar el
almacén origen desde el cual se descontara la
mercancía y el almacén destino al cual se traspasara.
3. Agregue los artículos deseados al movimiento, lo puede hacer

de dos formas:
• Escriba la cantidad en el campo de texto

correspondiente y pulse Enter a continuación pase el
lector de códigos de barras en la etiqueta de su
articulo, podrá ver como se agrega al listado de la
parte inferior.
correspondiente y pulse el botón con la imagen de la
lupa que esta a un lado del campo de texto del código,
se abrirá un cuadro de dialogo desde el cual puede
buscar el articulo, una vez que selecciono el articulo
correspondiente podrá observar que los datos de este
se quedan cargados del lado derecho, para agregar este
producto al listado pulse el botón de +.

• Agregue todos los productos deseados al movimiento de

la misma forma, podrá ver como el listado de la parte
inferior contiene los datos capturados:
4. Guarde los cambios: Una vez que termino de agregar todos los
artículos al movimiento debe de guardar los cambios, para
esto haga clic en el botón de la parte inferior “Aceptar”.

En la parte inferior hay 3 botones, de izquierda a

derecha el primer botón le permite activar/desactivar la
impresión del ticket(por defecto esta desactivado), el
siguiente botón le permite cancelar el movimiento actual para
capturar uno nuevo y el tercer botón le permite guardar el
movimiento de existencia.
Ahora que ya registro un movimiento puede visualizarlo desde la

pestaña de “Movimientos realizados”:
Con el uso este modulo contendrá muchos movimientos, estos se

ordenan por fecha de forma descendente mostrando primero los
movimientos mas recientes,
Seleccione en la parte superior el tipo de movimiento a mostrar:

Y haga clic en el botón “Ejecutar filtro”, podrá observar todos

los movimientos en el listado de la parte inferior:

En la parte inferior hay dos botones el primero le permite

visualizar un movimiento a modo de reporte(hoja tamaño carta) y el
segundo botón le permite reimprimir el movimiento en una impresora
de ticket.
Seleccione de la lista el movimiento deseado y pulse el botón de

la parte inferior “Generar reporte”, se cargara el reporte
correspondiente a este movimiento.

Modulo: Inventario físico
El modulo de inventario físico le permite realizar principalmente

dos operaciones:
• Inventario inicial: Mediante esta operación usted puede

establecer la existencia inicial de sus productos. Tenga en
cuenta que al realizar esta operación el sistema eliminara la
existencia actual de estos productos y registrara los valores
que usted ingrese.
• Inventario físico: Esta operación le permite realizar un
ajuste de las existencias registradas. En este tipo de
movimiento se conservan las existencias que había capturado
anteriormente y se registra el movimiento correspondiente
para ajustar esta existencia.
Una de las características de este modulo es que le permite

registrar las operaciones antes mencionadas en base a una
determinada categoría o departamento.

Como puede observar en la captura de pantalla anterior, este

modulo cuenta con 3 pestañas en la parte superior, desde la
pestaña “Captura de movimientos” tiene la posibilidad de registrar
los movimientos correspondientes, en la pestaña “Movimientos
realizados” puede visualizar los movimientos que se registraron y
en la pestaña “Reporte” puede visualizar los detalles de un
determinado movimiento.
Posteriormente hay una serie de campos que le permiten elegir el

tipo de movimiento a realizar y las características del mismo:
• Movimiento: Le permite elegir el movimiento a realizar ya sea

Inventario inicial o Inventario físico.
• Categoría: Le permite elegir la categoría a la cual va a
realizar el inventario.
• Almacén: En caso de que tenga mas de un almacén, puede elegir
el almacén al cual se va a realizar el inventario.
• Orden: Este campo le permite elegir la forma en la cual se
ordenaran los resultados.
Del lado derecho podrá observar una casilla que dice “Incluir
costos en el movimiento” esto le permite indicar al sistema si
quiere incluir el costo de sus productos en la operación a
realizar.
Del lado derecho podrá observar un botón que dice “Cargar listado”
y le permite cargar en pantalla el listado de productos de acuerdo
a las opciones elegidas.
En la parte central de este modulo podrá observar los siguientes

componentes:

En donde el campo “Búsqueda de producto” le permite localizar un

producto en el listado en el cual esta trabajando.
Del lado derecho podrá observar un botón “[CTRL + H]” que le

permite ocultar el filtro de la parte superior y maximizar la
tabla de la parte central.
En la parte inferior podrá observar los siguientes botones:
En donde el funcionamiento de estos es el siguiente:
• Carta: Este botón le permite seleccionar de que forma el

sistema le mostrara el comprobante del movimiento ya sea en
formato de tamaño carta o en formato de recibo.
• Importar[Alt + I]: Este botón le permite seleccionar un
archivo el cual contendrá el listado de los productos del
movimiento.
• Exportar[Alt + E]: Le permite exportar el listado de
productos que capturo en este modulo.
• Previsualización: Le permite visualizar en pantalla un
resumen del movimiento antes de ser registrado.
• Imprimir: Imprime el movimiento actual.
• Cancelar: Cancela el movimiento actual. Al hacer clic e este
botón puede perder la información que había capturado.
• Registrar movimiento: Registra el movimiento capturado.
Ahora que ya conoce el funcionamiento de cada uno de los

componentes de este modulo le mostraremos algunos ejemplos de
funcionamiento:

Registrar inventario inicial
Para registrar el Inventario inicial siga estos pasos:
1. Seleccione en el campo “Movimiento” la opción “Inventario

inicial”.
2. Seleccione la categoría a la cual va a realizar el
inventario.
3. Seleccione en el campo “Almacén” el valor correspondiente.
4. Haga clic en el botón del lado derecho “Cargar listado”,
podrá observar como en la lista de la parte central se cargan
los productos correspondientes.
5. Para facilitar el proceso de captura de las existencias puede

imprimir una plantilla en la cual podrá capturar manualmente
las existencias y posteriormente ingresarlas al sistema.
Puede imprimir esta plantilla haciendo clic en el botón de la
parte inferior “Imprimir” o “Previsualizar” para visualizar
en pantalla el listado:

También puede imprimir este reporte en formato para ticket ya

sea de 58mm y 80mm , solo haga clic en el botón “Carta”:

6. Una vez que capturo las existencias en la plantilla que

imprimió es hora de ingresar estos valores en el punto de
venta.
Básicamente hay tres formas de realizar esta operación, la
forma mas simple es situar el cursor en el campo de búsqueda
de producto y escanear el articulo, el sistema le mostrara un
recuadro como el siguiente:
Ingrese la existencia correspondiente y haga clic en el botón

“Aceptar”, repita los mismos pasos para los demás productos.
Otra opción es que ingrese la existencia directamente en la

tabla de la parte central, solo haga doble clic en la celda
correspondiente de la columna “Existencia”, ingrese el valor
de la existencia y pulse Enter, repita los mismos pasos para
los otros productos:
También puede hacer doble clic en la fila correspondiente

para que el sistema le muestre el recuadro para capturar la
existencia.
7. Una vez que capturo todas las existencias de estos productos

haga clic en el botón de la parte inferior “Registrar
movimiento”, el sistema le mostrara un mensaje de
confirmación como el siguiente:

8. Para finalizar el sistema le mostrar un mensaje en el cual

le pregunta si quiere visualizar el reporte correspondiente a
esta operación:
9. Si la respuesta es afirmativa podrá observar en pantalla un

reporte como el siguiente:
Registrar inventario físico
Para registrar un movimiento de Inventario físico siga estos

pasos:

1. Seleccione en el campo “Movimiento” la opción “Inventario

físico”.
2. Seleccione la categoría a la cual va a realizar el
inventario.
3. Seleccione en el campo “Almacén” el valor correspondiente.
4. Haga clic en el botón del lado derecho “Cargar listado”,
podrá observar como en la lista de la parte central se cargan
los productos correspondientes.
5. Puede generar una plantilla ya sea en tamaño carta o en

formato de ticket para capturar las existencias manualmente.
6. Una vez que capturo las existencias en la plantilla es
necesario ingresarlas al sistema. Puede buscar el producto
escaneando el código que trae impreso la plantilla e ingresar
la existencia correspondiente, también puede hacer doble clic
en la fila correspondiente e ingresar el valor o ingresar
directamente la cantidad en la columna “Existencia fisica”.
7. Podrá observar como el valor de la columna “Cantidad” y
“Movimiento” se actualizan automáticamente dependiendo del
valor ingresado. Por ejemplo si la existencia actual es de 5
piezas e ingresa una existencia física de 10 piezas se
registrara una “Entrada de mercancía” de 5 unidades.

8. Una vez que capturo las existencia haga clic en el botón de

la parte inferior “Registrar movimiento”, el sistema le
mostrara un mensaje de confirmación:
9. Una vez que se registro el movimiento el sistema le

preguntara si quiere visualizar el reporte correspondiente:
10. Para finalizar la mostrara el reporte en pantalla.
Visualizar los movimientos registrados
Todos los movimientos que realiza en el modulo de inventario

físico quedan registrados en la base de datos para que los pueda
consultar cuando lo requiera. Para consultar estos movimientos
debe de hacer clic en la pestaña de la parte superior “Movimientos

realizados”, seleccione el tipo de movimiento a consultar y

haga clic en el botón “Ejecutar filtro”:
En la tabla de la parte central podrá observar los movimientos

realizados, para consultar uno de estos movimientos seleccione la
fila correspondiente y haga clic en el botón de la parte inferior
“Generar reporte”:
El sistema le mostrara en pantalla el reporte correspondiente:


Modulo: Almacenes
El punto de venta fastPOS le permite registrar varios Almacenes,

asignar existencia de productos y realizar movimientos de
mercancía entre estos. Si cuenta con varias sucursales, cada una
de estas debe de tener asignado su correspondiente almacén, de esa
forma se puede determinar la existencia de un articulo en dicha
sucursal.
Para agregar un nuevo almacén haga clic en el botón de la parte

superior “Registro nuevo”, a continuación escriba el nombre y la
ubicación, para finalizar haga clic en el botón de la parte
Si quiere modificar los datos de un almacén que ya se encuentra
registrado simplemente debe de seleccionarlo de la lista de la
parte izquierda, modifique los datos correspondientes y hacer clic
No elimine almacenes sin antes tener la certeza

Advertencia de que estos no contienen mercancía asignada, de
lo contrario ya no podrá visualizar la existencia
de esta.

Modulo: Reportes
El sistema cuenta con una amplia variedad de reportes de

inventario que le permitirán visualizar la información de su
inventario de una forma organizada.
En los reportes del modulo de Inventario puede encontrar los

siguientes filtros:
• Productos: Le permite filtrar los resultados en base a

ciertos parámetros de los productos como: Categoría, Marca,

Modelo, Proveedor.
• Almacén: Le permite filtrar los resultados en base a un
determinado almacén.
• Etiquetas: Le permite generar el reporte de etiquetas solo
con aquellos productos que usted seleccione.
• Por fechas: Le permite generar un reporte en base a un rango
de fechas.
Reporte: Catalogo de productos
Este reporte le muestra el catalogo de productos incluyendo las

siguientes columnas: Código, Descripción, Impuesto, Precio de
Costo y Venta. La información mostrada se encuentra agrupada por
categorías.
Reporte: Pedido de mercancía
Este reporte le muestra un listado con la mercancía a resurtir en

base al stock mínimo y máximo establecido desde el modulo de
Productos > Productos por almacén.
La columna “Resurtir” se calcula en base a la siguiente formula:

Mercancía a resurtir = (Stock máximo) – (Stock Actual)
Reporte: Etiquetas de productos
Este reporte le permite generar etiquetas con códigos de barras

para sus productos, mismas que puede imprimir en una impresora
láser o de inyección, etiquetas tamaño carta (30 etiquetas por
pagina de 2.5 cm x 6.6 cm).
Puede generar este reporte con los productos que usted necesite e
indicar la cantidad de etiquetas que quiere de cada uno.
Siga los siguientes pasos para generar un reporte de etiquetas de

productos:
1. En la opción de la parte superior indique el numero de copias

del documento si es mayor a 1.
2. Habilite la casilla “Productos específicos”.
3. Escriba la cantidad de etiquetas a generar para el producto.
4. Coloque el cursor en el campo de texto del Código, escriba el
mismo y pulse “Enter”. Si no lo conoce pulse el botón de
“Buscar”(botón con la imagen de una lupa), seleccione el
producto y pulse “Enter”.
5. Podrá observar como los productos se van cargando en la lista
de la parte inferior, repita los pasos 3 y 4 para cada
producto que quiera agregar.
6. Para finalizar pulse el botón “Generar reporte”.

Reporte: Existencias de productos
Este reporte le muestra la existencia de sus productos, incluyendo

las columnas: Código, Descripción, Unidad de medida, Mínimo,
Máximo y Stock actual.
El reporte agrupa los datos en categorías y desglosa las

existencias por almacén.
Reporte: Movimiento de existencias
Este reporte le muestra los movimientos de mercancía que se

realizaron, ya sea entradas, salidas o traspaso de mercancía de un
almacén a otro.

Reporte: Detalle de existencias
Este reporte le muestra la existencia de sus productos y desglosa

la misma de acuerdo a las características que estos tengan
seleccionada.
La información se mostrara organizada por categorías y agrupada
por producto.

Reporte: Diario de existencias
El reporte de diario de existencias le muestra la existencia de

sus productos ademas de la cantidad de entradas y salidas del
mismo. Desglosa la existencia de acuerdo a las características que
el producto tenga seleccionadas.
La información se mostrara organizada por categorías y agrupada

por producto.
Reporte: Listado de precios
Mediante este reporte puede visualizar un listado de precios de

sus productos, dentro de los filtros disponibles se incluye uno
que le permite establecer el precio a mostrar, tomando en cuenta
que el sistema le permite registrar hasta 7 precios de venta
adicionales para cada producto.
Este reporte incluye las siguientes columnas: Código, Descripción,

Precio, Impuesto y total.

Reporte: Almacenes
El reporte de almacenes, ademas de mostrar la existencia de sus

productos en un determinado almacén le muestra el valor de compra
y el valor de venta de sus productos. Este calculo se hace tomando
el precio de compra y precio de venta que tiene registrados en el
modulo de productos. Este es un valor estimado ya que pudo haber
comprado mercancía en un costo distinto.

Reporte: Caducidades
El reporte de caducidades le muestra un listado incluyendo la

caducidad y numero de lote de aquellos productos a los cuales se
les controlan estos datos.
Puede filtrar los productos de acuerdo al estatus de su caducidad:

Vigente, Expirado, Todos.

Reporte: Movimientos de antibióticos
Este reporte le muestra todos los movimientos de aquellos

productos los cuales tienen habilitada la casilla “Antibiótico”.
Si el movimiento realizado es una venta, ademas de los otros datos

se mostraran los datos de la receta medica.

Reporte: Movimientos de medicamentos
Este reporte le muestra un listado con los movimientos de todos

aquellos productos los cuales tienen habilitada la casilla
“Caducidad”. A diferencia del reporte anterior este no muestra
datos de la receta medica.

Reporte: Recetas medicas
Este reporte le muestra un listado con todas las recetas medicas

que se han registrado en el sistema para la venta de antibióticos.

Menú: Compras
Desde el menú compras puede acceder a los módulos de Compras,

Proveedores y Cuentas por pagar, así como sus correspondientes
reportes.

Modulo: Compras
Desde este modulo puede registrar las compras que realiza, puede
especificar si se trata de una compra pagada o una compra a
crédito. En el caso de compras a crédito posteriormente puede
realizar el pago de la misma desde el modulo de “Cuentas por
pagar”.
Todas las compras que realiza afectan la existencia de su

inventario.
El modulo de Compras cuenta con 3 pestañas en la parte superior,

desde la primera puede registrar nuevas compras, en la pestaña
dela parte central puede visualizar las compras realizadas y en la
pestaña de la derecha puede visualizar el reporte de una
determinada compra.
Para registrar una compra siga los siguientes pasos:
1. Seleccione el Proveedor correspondiente en la arte superior.

2. Seleccione el Almacén al cual se ingresara la mercancía de la
compra.

3. Seleccione la fecha correcta en caso de que esta sea

distinta a la indicada.
4. Ingrese el numero de factura, tenga en cuenta que el numero
de factura no se puede repetir con el de otra compra
realizada.
5. Si se trata de una compra a crédito, del lado derecho

encontrara una casilla la cual tiene que habilitar.
6. Posteriormente desde la parte inferior va agregar los

artículos a la compra, puede ocultar el panel de la parte
superior pulsando el siguiente botón:

7. Agregue los artículos deseados al movimiento, lo puede hacer

de dos formas:

correspondiente y pulse Enter a continuación pase el
lector de códigos de barras en la etiqueta de su
articulo, podrá ver como se cargan los datos del
articulo.
correspondiente y pulse el botón con la imagen de la
lupa que esta a un lado del campo de texto del código,
se abrirá un cuadro de dialogo desde el cual puede
buscar el articulo, una vez que selecciono el articulo
correspondiente podrá observar que los datos de este
se cargan.
• El sistema le mostrara el impuesto que tiene asignado

el articulo, así como el ultimo costo registrado,
puede editar libremente este valor. Si la casilla
“Neto” se encuentra habilitada el sistema desglosara
el impuesto que el producto tiene seleccionado del
costo ingresado, en caso contrario lo sumara. Para

agregar el producto a la compra pulse el botón de

“+” como se muestra en la siguiente imagen:
• Podrá observar como el producto se carga en la lista

de la parte inferior:
• Agregue todos los productos deseados a la compra de la

misma forma, podrá ver como el listado de la parte
inferior contiene los datos capturados:
8. Guarde los cambios: Una vez que termino de agregar todos los

artículos a la compra debe de guardar los cambios, para

esto haga clic en el botón de la parte inferior “Registrar
compra”.
En la parte inferior hay 3 botones, de izquierda a derecha el

primer botón le permite activar/desactivar la impresión del
ticket(por defecto esta desactivado), el siguiente botón le
permite cancelar el movimiento actual para capturar uno nuevo
y el tercer botón le permite guardar la compra.
Si se trata de una compra a “Crédito” el sistema registrara

la compra y agregara el registro correspondiente en el modulo
de “Cuentas por pagar”. Si se trata de una compra de contado
el sistema le mostrara un cuadro de dialogo como el
siguiente:

Desde el cual deberá de elegir la forma de pago

utilizada para liquidar la compra e ingresar el monto total
en el campo “Abono”, podrá observar como el botón “Aceptar”
de la parte inferior se habilita.
Ahora que ya registro una compra la puede visualizarlo desde la

pestaña de “Compras realizadas”, solo haga clic en el botón
“Mostrar compras” como se muestra en la siguiente imagen:

Con el uso este modulo contendrá muchos movimientos, puede buscar

una compra realizada por medio del numero de factura, también
puede filtrar las compras en base al proveedor al que se
realizaron o por la fecha de la misma una vez que ingreso los
parámetros de búsqueda deseados pulse el botón “Mostrar compras”
y seleccione la compra deseada de la lista:

En la parte inferior hay tres botones el primero le permite

cancelar una compra, sel segundo le permite visualizar una compra
a modo de reporte(hoja tamaño carta) y el tercer botón le permite
reimprimir el movimiento en una impresora de ticket.

la parte inferior “Generar reporte”, se cargara el reporte
correspondiente a este movimiento.

Modulo: Proveedores
El modulo de Proveedores le permite registrar nuevos proveedores y

editar los datos de los ya existentes. Antes de registrar sus
compras es necesario que registre los proveedores que utilizara.
Para registrar un nuevo proveedor haga clic en el botón de la

parte superior “Registro nuevo” a continuación capture los datos
solicitados, existen 3 campos que son únicos y obligatorios para
cada proveedor estos son: Referencia, Organización y RFC, los
demás datos son opcionales.
Desde la pestaña de la parte superior “Datos adicionales” puede

acceder a otro panel desde el cual puede capturar otros datos del
proveedor:

Una vez que capturo los datos del proveedor haga clic en el botón
de la parte superior “Guardar registro”. Si únicamente quiere
editar los datos de un proveedor que ya se encuentra registrado
solo tiene que seleccionarlo desde la lista del lado izquierdo,
modificar los datos y guardar los cambios.

Modulo: Cuentas por Pagar
El modulo de Cuentas por Pagar le permite registrar los pagos a

las compras realizadas a crédito.
La interfaz de este modulo es muy sencilla, en la parte superior

puede filtrar los datos que se mostraran en la tabla de la parte
inferior, puede buscar una cuenta por medio del numero de factura,
también puede filtrar los datos en base al proveedor y a un rango
de fechas. Una vez que ingreso los parámetros de búsqueda
necesarios pulse el botón “Mostrar compras”.
En la parte inferior hay tres botones el primero le permite

cancelar una compra, el segundo le permite reimprimir el
movimiento en una impresora de ticket y el tercero le permite
pagar/ abonar a una compra.

la parte inferior “Liquidar cuenta”,podrá observar un cuadro de
dialogo como el siguiente, en donde debera de ingresar el monto
deseado:

Para finalizar pulse el botón “Aceptar”, si la impresión del

ticket estaba seleccionada este se enviara a imprimir, observara
como se actualizan los totales en la tabla:

Solo se mostraran las compras que aun no son pagadas en su

totalidad, las compras que ya fueron liquidadas no se mostraran en
este apartado.

Modulo: Reportes
El menú de Compras cuenta con los siguientes reportes:
• Compras: Este reporte le muestra un listado con todas las

compras realizadas incluyendo los datos principales de las
mismas, es posible filtrar este reporte en base a un rango de
fechas o por un determinado proveedor:
Haga clic en el botón “Generar reporte”:
• Cuentas por pagar: Este reporte le muestra un listado de las

cuentas por pagar incluyendo información detallada de dichos
movimientos. Al igual que el reporte anterior es posible
filtrar los resultados en base a un rango de fechas o
especificando un proveedor:


Menú: Clientes
En el menú clientes puede encontrar los módulos de Clientes,
Movimientos de Clientes y Reportes, desde los cuales puede
realizar las siguientes operaciones:
• Modulo de Clientes: Le permite agregar nuevos clientes y

editar los datos de los registros ya existentes.
• Movimientos de Clientes: Le permite llevar un control del
crédito que otorga a sus clientes y monedero electrónico.
• Reportes de Clientes: Le permite visualizar diversos tipos de
reportes con la información de sus clientes.

Modulo: Clientes
Desde este modulo puede registrar nuevos clientes y editar los

datos de los ya existentes, la interfaz de este modulo es muy
simple:
De forma predeterminada el sistema incluye el cliente de “Publico

en general” este es el cliente al cual quedaran asociadas todas
las ventas que realice y en las cuales no especifique un cliente.
Se recomienda no eliminar este cliente.

Para registrar un nuevo cliente siga los siguientes pasos:
1. Haga clic en el botón de la parte superior “Nuevo registro”:
2. Observara como todos los campos de texto se ponen en blanco

para que capture los datos del nuevo cliente, hay 3 campos
que son únicos y obligatorios para cada cliente, estos son:
Referencia, Organización y RFC:
3. La captura de los siguientes datos es opcional:
Para permitir que sus clientes realicen compras a crédito

habilite la casilla “Crédito”, ingrese el “Limite de crédito”
y los “Días de vencimiento” en los campos correspondientes.

Si quiere aplicar de forma automática un descuento a sus

clientes habilite la casilla “Descuento” e ingrese la “Tasa”
correspondiente. Este descuento se aplicara de forma
automática al realizar una venta, podrá observar la tasa en
la parte inferior del modulo de ventas.
4. Otros datos opcionales los encuentra en la pestaña de “Datos

adicionales” ,aquí puede capturar la dirección y datos de
contacto del cliente.

Si va a facturar debería de capturar los datos de la pestaña

“Datos de pago” con los datos que requieran sus clientes:
5. Una vez que capturo todos los datos de su cliente haga clic
en el botón de la parte superior “Guardar registro”:

Para editar los datos de un cliente selecciónelo de la lista de la

izquierda, actualice sus datos y haga clic en el botón de la parte
Para eliminar un cliente selecciónelo de la lista de la izquierda

y haga clic en el botón de la parte superior “Eliminar registro”.
Tenga en cuenta que únicamente podrá eliminar clientes que no
tengan movimientos asociados.

Modulo: Movimientos de Clientes
Este modulo le permite administrar estas funciones:
• Control de Crédito: Le permite visualizar las compras a

crédito que realizo un cliente, imprimir un balance,
reimprimir el ticket de venta, liquidar / abonar a su cuenta.
• Monedero Electrónico: Le permite Activar/Desactivar el
monedero electrónico a un determinado cliente, así como
abonar un saldo inicial e indicar los días de validez del
mismo.
Control de Crédito
Para utilizar este modulo primeramente debe de seleccionar el

cliente correspondiente desde la pestaña de “Control de crédito”:
Podrá observar como se cargan los datos del cliente como: “Deuda
actual”, “Limite de crédito” y “Vencimiento”. También podrá
observar como la tabla de la parte inferior carga los datos de las
ventas a crédito realizadas a este cliente:

Esta tabla le muestra la información por ticket, una columna muy

importante es la de “ESTATUS” ya que le mostrara un icono en color
azul si el crédito se encuentra a tiempo de ser liquidado y un
icono en color rojo si el crédito se encuentra vencido.
En la parte inferior encontrara estos botones:
• Seleccionar recibos: Permite seleccionar todos los recibos.

• Mostrar ticket: Muestra el ticket correspondiente en
pantalla.
• Balance general: Imprime un balance que incluye todas las
ventas a crédito realizadas a este cliente, el monto abonado
y el monto restante.
• Reimprimir ticket: Reimprime el ticket con la información
correspondiente al crédito.
• Liquidar / Abonar: Muestra un cuadro de dialogo desde el cual
puede liquidar o abonar a los tickets seleccionados.
Es posible seleccionar uno o varios tickets para realizar un abono

de forma global, solo seleccione los tickets correspondientes:

Posteriormente pulse el botón de la parte inferior “Liquidar

/Abonar” ,observara un cuadro de dialogo como el siguiente:

Ingrese la cantidad deseada y pulse “Enter”, se imprimirá el

ticket correspondiente incluyendo el abono realizado y el monto
restante.

Tenga en cuenta que si realiza un abono a varios tickets, este se

aplicara de forma secuencial iniciando por el ticket con mayor
antigüedad.
Pagos recibidos
Desde el modulo de Movimientos de Clientes en la pestaña de “Pagos

recibidos” puede visualizar todos los pagos que realizaron sus
clientes como abono al crédito proporcionado:

En la parte inferior de este modulo podrá observar los siguiente

botones, los cuales se habilitan cuando selecciona uno de los
registros de la tabla:
• Mostrar ticket: Muestra el ticket de abono.

• Reimprimir ticket: Reimprime el ticket de abono.
• Descargar PDF: Descarga el comprobante del Complemento de
Recepcion de Pagos en formato .pdf
• Descargar XML: Descarga el comprobante del Complemento de
Recepcion de Pagos en formato .xml
• Enviar por e-mail: Envia el comprobante en formato .pdf
y .xml por email al cliente.
• Timbrar: Realiza el timbrado del pago realizado.
Podrá encontrar información mas detallada del “Complemento de

Recepción de Pagos” en el anexo de este manual.

Monedero Electrónico
De forma predeterminada el monedero electrónico se encuentra

desactivado para todos los clientes, desde este modulo puede
activarlo:
Solo tiene que ingresar los días de validez del mismo y pulsar el
botón de la parte inferior “Activar monedero electrónico”.
También puede ingresar saldo directamente al monedero de un

cliente, solo escriba el monto deseado en el campo de texto
“Abonar” y pulse el botón “Guardar”:
Si necesita imprimir el estado de cuenta del monedero electrónico

de un cliente pulse el botón correspondiente de la parte inferior.

Desde el modulo de Captura de Productos deberá de especificar el

porcentaje de monedero electrónico que otorgara la venta de estos
artículos al cliente.

Una vez que Activo el monedero electrónico al cliente y que

especifico el porcentaje de monedero en los artículos puede
empezar a vender los mismos, para esto debería de seguir los
siguientes pasos:
1. Desde el modulo de Ventas seleccione el cliente

correspondiente pulsando el botón de clientes o mediante el
atajo del teclado Alt + C

2. Cargue a la venta los artículos deseados.

3. Haga clic en F1 para finalizar la venta.
4. Ingrese el monto entregado por el cliente.
5. Podrá observar que al final del ticket de venta se muestra

un resumen con el monto acumulado en monedero electrónico y
la vigencia del mismo.
6. También podrá verificar desde el modulo de Clientes >

Movimientos de clientes que el saldo ha sido actualizado.
Para utilizar el saldo en Monedero electrónico y pagar una compra,

lo debe de realizar de la siguiente forma:
1. Desde el modulo de Ventas seleccione el cliente

correspondiente.
2. Podrá observar en la parte inferior el monto en monedero
electrónico del cual dispone este cliente.

3. Cargue a la venta los artículos deseados.

4. Haga clic en F1 para finalizar la venta.
5. Seleccione la pestaña “Monedero electrónico” y escriba el
monto a utilizar.
6. Si el monto en “Monedero electrónico” no es suficiente para

cubrir el monto de la operación seleccione otra forma de pago
e ingrese lo restante.

7. Haga clic en F1 para finalizar la operación.

8. También podrá verificar desde el modulo de Clientes >
Movimientos de clientes que el saldo en monedero electrónico
ha sido actualizado.
Si un cliente no realiza ningún movimiento durante los días de

validez del monedero electrónico este automáticamente se desactiva
y sera necesario realizar nuevamente la activación del mismo.

Modulo: Reportes de Clientes
El modulo de clientes cuenta con los siguientes reportes:
• Clientes: Muestra un reporte el cual contiene un listado con

todos los clientes registrados. Este reporte incluye los
datos de contacto del cliente.

• Clientes con deudas: Este reporte le permite visualizar

un listado de todos los clientes con cuentas a crédito, es
posible filtrar los movimientos dependiendo del estatus del
crédito:
• Apartado de productos: Le muestra un reporte con todos los

productos apartados.

• Monedero Electrónico: Muestra un reporte con un resumen por

cliente de su cuenta de monedero electrónico.

Menú: Finanzas
Desde el Menú Finanzas puede acceder al modulo de “Movimientos de

efectivo” y al reporte de “Flujo de caja”.

Modulo: Movimientos de Efectivo
En el modulo de Capital y Movimientos de efectivo puede realizar 3

operaciones:
• Movimientos de caja: Le permite registrar todos los

movimientos de efectivo que realiza en su negocio, ya sean
entradas o salidas, estos movimientos se verán reflejados en
el cierre de caja.
• Cuentas bancarias: Le permite registrar las cuentas
bancarias que utiliza en su negocio, desde las cuales
realiza y recibe pagos.
• Categorías de Movimientos de Caja: Le permite registrar las
categorías en las cuales se agruparan los movimientos
realizados.

Para registrar un nuevo movimiento de caja siga estos pasos:
1. Haga clic en el botón de la parte superior “Registro nuevo” y

capture los siguientes datos:
• Nombre/Referencia: Clave para identificar el movimiento,
esta no se puede repetir con la de otro movimiento que
ya se encuentre registrado. Este campo es único y
obligatorio.
• Razón: Se refiere al tipo de movimiento a realizar,
seleccione la opción correspondiente. Este campo es
obligatorio.
• Cuenta: Si el movimiento a realizar es de tipo bancario
deberá de seleccionar la cuenta correspondiente.
• Categoría: Categoría de Movimiento de Caja a la cual
corresponde el movimiento. Este campo es obligatorio.
• Fecha: Fecha del movimiento a realizar, de forma
predeterminada el sistema le muestra la fecha del día,
si el movimiento corresponde a otra fecha la puede
editar. Este campo es obligatorio.
• Total: En este campo va a ingresar el total del
movimiento. Este campo es obligatorio.
• Notas: Este campo le permite ingresar algunas notas. El
uso de este campo es opcional.

“Guardar”, podrá observar en la lista de la parte izquierda
como el nuevo movimiento.
Para registrar una nueva cuenta bancaria siga los siguientes

pasos:
1. Haga clic en el botón de la parte superior “Registro nuevo”.

2. Capture los siguientes datos:
• Titular
• Numero de Cuenta

• Banco
Para registrar una nueva “Categoría de Movimiento de Caja” siga

los siguientes pasos:
1. Haga clic en el botón de la parte superior “Registro nuevo”.

2. Capture el nombre de la categoría.


Modulo: Reportes
Desde el Menú Finanzas puede encontrar el reporte de “Flujo de

Caja” el cual puede generar en base a un año y mes.

Menú: Usuarios
En el menú usuarios encontrara el acceso a los módulos de Usuarios

y Roles desde los cuales podrá gestionar los usuarios que ingresan
al sistema y a que módulos tienen acceso los mismos.

Modulo: Usuarios
El modulo de usuarios le permite agregar nuevos usuarios y

modificar los ya existentes. De forma predeterminada el software
trae 3 usuarios, los cuales son:
• Administrador: Cuenta de usuario con todos los privilegios.

Desde esta cuenta puede modificar todos los módulos del
programa, incluido el modulo de configuración.
• Empleado
• Invitado
Para agregar un nuevo usuario siga los siguientes pasos:
1. Haga Clic en el botón de la parte superior “Nuevo registro”.

2. Escriba el nombre del usuario.
3. Seleccione los permisos correspondientes.
4. Ingrese el porcentaje de comisión que corresponde, en caso
contrario escriba 0% .
5. Es posible establecer un password para cada cuenta de
usuario, solo tiene que hacer clic en el botón que esta del

lado derecho del campo de texto del password, podrá

observar un cuadro de dialogo como el que se muestra mas
abajo, deberá de ingresar el password en uso, en caso de que
la cuenta no tenga password deje el campo en blanco.
6. Una vez que escribió su password y pulso el botón “Aceptar”

el sistema le solicitara el nuevo password, mismo que deberá
de confirmar dos veces:
7. Una vez que capturo estas opciones puede guardar los datos
del nuevo usuario pulsando el botón “Guardar” de la parte
superior, los siguientes datos son opcionales:
• Recuperación por e-mail: Permite que el sistema le envié

un e-mail al usuario con el password registrado.
• Acceso al sistema: Le permite establecer si la
validación del usuario sera mediante password y/o huella
digital.
• Imprimir comprobante de acceso: Permite imprimir un
comprobante de acceso en la impresora de ticket, este
comprobante incluye el nombre del usuario y la fecha.
• Validar cierre de sesión: Si habilita esta casilla, al
cerrar sesión el usuario deberá de ingresar su password
o huella digital.
• Tip del día: Muestra avisos y mensajes al iniciar el
programa.
• Huella digital: Permite capturar la huella digital del

usuario.
• Imagen del usuario: Permite establecer una imagen para
el usuario, misma que se mostrara en la ventana de
inicio, así como en la parte inferior derecha del
sistema. Para establecer una imagen haga clic en el
botón de “Explorar” que se encuentra en la parte de
abajo de la imagen del usuario, puede seleccionar
archivos con extensión: .png y .jpg
Si quiere controlar el inicio y cierre de turno de sus usuarios

deberá de habilitar la casilla “Control de turno”.
De esta forma cuando sus usuarios inicien turno el sistema le

mostrara un cuadro de dialogo como el siguiente:
En donde deberán de ingresar el monto en caja y pulsar el botón

“Iniciar turno”, la fecha de inicio es la misma que se mostrara
en el cierre de turno.
De igual forma cuando el usuario intente salir del programa

podrá observar un cuadro de dialogo como el siguiente:

El primer botón le permite realizar el cierre de turno

correspondiente, el segundo botón le permite salir del sistema y
dejar el turno pendiente y el tercer botón le permite continuar en
el sistema.
Si selecciona la primer opción podrá observar un cuadro de de

dialogo como el siguiente:

Para cerrar turno simplemente debe de ingresar el monto en

caja y pulsar el botón “Cerrar turno”, el cierre de turno se
registrara en el sistema y si esta habilitada la opción de “Enviar
cierre de caja por e-mail” el cierre se enviara a la dirección de
e-mail correspondiente.
Tenga en cuenta que puede restringir a sus usuarios para que no

vean el efectivo esperado en caja, esto lo puede hacer desde el
modulo de “Roles de usuario”.
Modulo: Roles de Usuario
Desde el modulo de Roles de Usuario puede establecer a que módulos

tendrán acceso los usuarios del sistema.
De forma predeterminada el sistema trae 3 roles de usuario:
1. Administrador: Permite acceder a todos los módulos del

sistema.
2. Empleado: Este rol le permite acceder a los siguientes

módulos:
• Ventas
• Editar ventas

• Cotizaciones
• Facturación
• Directorio medico
• Captura de productos
• Movimientos de mercancía
3. Invitado: Este rol únicamente le permite vender, incluso

algunas funciones del modulo de ventas están des habilitadas.
Puede modificar cualquiera de estos roles de usuario, simplemente

tiene que seleccionar el rol correspondiente de la lista de la
parte izquierda y habilitar o des habilitar las casillas
necesarias, para finalizar haga clic en el botón “Guardar”.
También puede crear roles de usuario personalizados, para esto

haga clic en el botón de la parte superior “Registro nuevo”,
escriba el nombre del Rol y haga clic en el botón “Guardar” de la
parte superior, para finalizar habilite las casillas necesarias,
no es necesario que guarde los cambios de las casillas
seleccionadas.

No modifique el Rol de usuario de Administrador,

Advertencia en especial el permiso para acceder a los módulos
de: Configuración y el Menú Usuarios.
Modulo: Reportes de Usuarios
El modulo de Usuarios cuenta con dos reportes:
• Usuarios: Este reporte le mostrara un listado con todos los

usuarios que tiene registrados en el punto de venta.
• Accesos al sistema: Tiene la posibilidad de generar un

reporte en base a un rango de fechas con la información de
acceso al sistema.


Menú: Configuración
Desde el menú de configuración puede acceder a los módulos de
Configuración y Migración de datos. Es recomendable que únicamente
la cuenta de administrador tenga permisos de acceso a este modulo.

Modulo: Configuración
Una vez que realizo la instalación de su sistema es necesario

configurar algunos aspectos del mismo, desde este modulo puede
acceder a todos aquellos parámetros de configuración.
El modulo de Configuración esta dividido en 4 secciones:
• Empresa:Desde esta sección puede configurar todos aquellos

parámetros relacionados con su negocio.
• Base de datos:Desde esta sección puede configurar los

parámetros de conexión con la base de datos y otras
operaciones relacionadas con la misma(No modifique los
parámetros de conexión a la base de datos a menos que tenga
conocimiento de lo que esta haciendo).
• Nube:Desde esta sección puede configurar los parámetros de

conexión con la nube(Este modulo se vende por separado).
• Auto Update:Desde este modulo se pueden configurar las

opciones de actualización.

Empresa
Desde la sección de Empresa encontrara las siguientes pestañas:
1. Datos de la empresa: Le permite configurar los datos de

contacto de su negocio como son: Teléfono, e-mail y web site.
El campo de RFC no es posible editarlo ya que este valor se

obtiene directamente desde la licencia.
Capture los datos de su negocio:

Haga clic en el botón de la parte inferior derecha

“Guardar”(es posible que tenga que deslizar la barra de
scroll de la ventana):
2. Domicilio fiscal: Le permite editar la dirección del

domicilio fiscal de su empresa.
Para guardar los cambios haga clic en el botón de la parte

inferior derecha “Guardar”(es posible que tenga que deslizar
la barra de scroll de la ventana):

3. Lugar de expedición: Le permite modificar la dirección del

lugar de expedición. Si utiliza el modulo de facturación
electrónica es necesario que capture el campo de Código
postal.
Para guardar los cambios haga clic en el botón de la parte

inferior derecha “Guardar”:

4. Folios fiscales: Desde el modulo folios fiscales puede

administrar los folios que utilizara en el modulo de
facturación. En la parte inferior de este modulo encontrara
estos 3 botones:
El software de forma predeterminada ya trae cargados los

folios para los diferentes documentos que se generan dentro
del sistema, usted puede modificar la serie y folio inicial
de estos registros.
Para editar uno de estos folios simplemente debe de

seleccionar el elemento de la tabla de la parte central y
posteriormente haga clic en el botón “Editar” de la parte
inferior.
Podrá observar un cuadro de dialogo como el siguiente,

simplemente debe de modificar los datos deseados y hacer clic
en el botón de la parte inferior “Guardar folio”.

Para registrar un nuevo rango de folios haga clic en el botón

“Nuevo”:

Ingrese los siguientes datos:
• Documento: Nombre del documento a registrar, solo es un

identificador de control interno, por lo que puede
ingresar el nombre que usted guste.
• Referencia: Referencia para identificar el documento,
puede ingresar el valor que usted guste.
• Serie: La seria que sera impresa en las facturas.
• Folio inicial: Folio inicial que se mostrara en las
facturas a un lado de la serie.
Una vez que ingreso los datos solicitados haga clic en el

botón “Guardar folio” de la parte inferior.
Podrá observar como el botón “Cargar eTimbre” que se

encuentra en la parte inferior se habilita.
Si ya cuenta con un paquete de folios para facturación

electrónica lo puede cargar en este modulo, solo pulse el
botón “Cargar eTimbre”, el sistema le mostrara un cuadro de
dialogo desde el cual puede seleccionar el archivo con los
timbres:

El archivo con los timbres tiene la extensión .enc , tenga en

cuenta que este archivo solo puede ser cargado 1 vez en el
sistema. Una vez que selecciono el archivo podrá observar un
mensaje de confirmación como el siguiente:
Al hacer clic en el botón “Aceptar” podrá observar los

detalles de los timbres que se cargaron:

Para finalizar haga clic en el botón “Salir”.

5. Facturación: Desde esta sección puede capturar los

siguientes datos:
• Régimen fiscal: En este campo deberá de ingresar el

régimen fiscal bajo el cual esta tributando.
• Folios facturación: En esta opción debe de seleccionar
los folios a utilizar para facturación, los registro en
el paso anterior.
• Folios facturación(Crédito):En esta opción se va a
seleccionar el rango de folios para las facturas a
crédito.
• Folios comprobantes de egresos: En esta opción se va a
seleccionar el rango de folios para los comprobantes de
egresos o “Notas de crédito”.
• Folios recepción de pagos:En esta opción debe de
seleccionar los folios que se van a utilizar para el
comprobante de recepción de pagos.
• Folios cotizaciones: El folio que se va a utilizar para
las cotizaciones.
• Folios ordenes de compra: El folio que se utilizara para
las ordenes de compra.
• Folios pedidos de mercancía: El folio que se utilizara
para el documento de pedidos de mercancia.
Le recomendamos utilizar un rango de folios diferente para

cada documento, de esta forma sera mas fácil identificarlos.

En la parte inferior encontrara 2 pestañas

“Certificados” y “Proveedor de timbrado”, desde la primera
puede ingresar estos datos:
• Certificado:Archivo de certificado para facturación

electrónica, verifique que el archivo ingresado con
extensión .cer se trate de un CSD(Certificado de sello
digital) y no de la FIEL.
• Llave privada: Archivo de llave privada correspondiente
al certificado.
• Password: Password de la llave privada.
La pestaña de “Proveedor de timbrado” le permite seleccionar

el proveedor con el que se realizara el timbrado, verifique
que esta seleccionada la opción “Finkok” y que la casilla
“Pruebas” se encuentra des habilitada.
Para finalizar pulse el botón de la esquina inferior derecha

“Guardar”:

Tenga en cuenta que es necesario reiniciar el sistema después

de realizar estas modificaciones.
6. E-Mail: Desde el modulo de E-Mail puede configurar la cuenta

de E-Mail desde la cual se enviaran los documentos en el
sistema.
Dependiendo de su proveedor de correo electrónico los datos

que tiene que ingresar son los siguientes:
• Nombre de usuario: Es su dirección de e-mail.

• Password: El password de su cuenta de e-mail.
• Protocolo SMTP: Para Gmail ingrese: smtp.gmail.com, para
Hotmail, Outlook y MSN ingrese: smtp.live.com ,para
Yahoo ingrese: smtp.mail.yahoo.com ,si la cuenta que
esta ingresando es de otro proveedor deberá de consultar
el dato correspondiente a ingresar con su proveedor.
• Puerto: Para Gmail,Hotmail,Outlook y MSN ingrese: 587,
para Yahoo ingrese: 25, si la cuenta que esta ingresando
es de otro proveedor deberá de consultar el dato
correspondiente a ingresar.
Una vez que ingreso los datos correspondientes haga clic en

el botón “Verificar envio de E-Mail” que se encuentra en la
parte inferior:

Si los datos que ingreso son los correctos el sistema le

debería de mostrar un mensaje de confirmación como el
siguiente:
Si el e-mail se envió correctamente haga clic en el botón

“Guardar” de la parte inferior, en caso contrario verifique
los datos ingresados.
Proveedores como Google requieren que en su

cuenta habilite el uso de la misma por
aplicaciones menos seguras:
https://www.google.com/settings/security/
Nota importante lesssecureapps
al Algunos antivirus pueden bloquear el puerto

utilizado por el correo electrónico, si
este es el caso debe de agregar los
permisos correspondientes.

7. Aspecto y gráficos: Este modulo le permite configurar el

aspecto y comportamiento de las ventanas del sistema, también
le permite cargar la imagen del ticket, así como cambiar la
imagen de la parte superior del sistema.
Del lado izquierdo puede encontrar las opciones de:
• Aspecto: Puede cambiar el aspecto del sistema por uno

que sea mas de su agrado, solo tenga en cuenta que
algunos temas pueden presentar problemas de impresión en
algunos equipos. Los temas mas utilizados y libres de
problemas son: Nimbus, Metal y Windows.
• Maximizar ventana al iniciar: Permite configurar el

sistema para que al iniciar sea maximizada la ventana al
tamaño de su monitor.
• Undecorated: Elimina el marco de la ventana incluyendo

los botones de minimizar, maximizar y cerrar.
• Frase: Permite ingresar una frase de su negocio en

distintos módulos del programa. *Temporalmente
desactivado.
• Color de tema:Puede cambiar el color del tema que el

sistema muestra en la parte superior de las ventanas:
• Color de títulos:Es posible cambiar el color de la

fuente que se muestra en los encabezados del

sistema:
Del lado derecho puede encontrar el panel para cambiar los

logotipos del sistema, seleccione la opción correspondiente
en el componente indicado:
• Logo Ticket: Permite modificar el logotipo que se

utilizara en todos los formatos del sistema, incluyendo
el logotipo de la factura. Puede ingresar imágenes con
extensión .jpg y .png , si la imagen que ingreso es muy
grande el sistema ajustara su tamaño, pero puede haber
una perdida de resolución, por lo que se recomiendan
imágenes de 300 x 300 pixeles.
• Logo Pantalla principal:Permite modificar el logotipo
que se mostrara en la ventana principal del sistema, el
tamaño de esta ventana es variable y depende de la
resolución de su monitor. Puede ingresar imágenes con
extensión .jpg y .png
• Logo Pantalla de inicio:Permite cambiar la imagen que se
muestra en la parte superior del sistema a un lado de la
razón social, el tamaño de esta imagen es de 64 x 64
pixeles, puede ingresar imágenes con extensión .jpg y
.png

Una vez modificados los parámetros deseados haga clic en el

botón de la parte inferior “Guardar”.
Tenga en cuenta que la modificación de estos parámetros

requieren que reinicie el sistema para que los cambios surtan
efecto.
8. Varios: El modulo de configuración varios le permite

modificar los siguientes parámetros:

• Almacén: Cada terminal tiene asociado un almacén, del

cual se realizaran las operaciones de forma
predeterminada como ventas o movimientos de mercancía.
• Producto cargo: Esta opción le sirve para determinar que
articulo es el que se va a utilizar como cargo dentro
del sistema en el modulo de ventas. El dato ingresado en
este campo es el código del producto.
• Lector de huellas: Habilite esta opción si utiliza un
lector de huellas para acceder al sistema.
• Permitir venta sin stock:Si habilita esta opción el
sistema le permitirá vender aunque no tenga productos en
existencia.
• Imprimir ticket al finalizar venta:Si habilita esta
opción impresión del ticket se encontrara seleccionada
al realizar una venta.
• Imprimir remisión al finalizar venta:Si habilita esta
opción la impresión de la remisión se encontrara
activada al realizar una venta.
• Imprimir factura al finalizar venta:Esta opción le
permite habilitar de forma predeterminada la emisión de
facturas al finalizar cada venta.
• Imprimir comprobante de retención de recetas: Al
habilitar esta opción cuando realice la retención de una
receta por venta de antibióticos el sistema imprimirá un
comprobante por dicho movimiento.
• Actualizar precios de compra: Le permite actualizar el
precio de compra de sus productos cuando realiza una
compra o movimiento de mercancía con un precio mayor al

registrado.
• Actualizar precios de venta:Le permite actualizar el
precio de venta de sus productos cuando realiza una
compra o movimiento de mercancía con un precio de compra
mayor, el incremento en el precio de venta se hace en
base al porcentaje de utilidad determinado por los
valores anteriores a la actualización del precio.
• Solicitar numero de unidades a vender: Si habilita esta
opción, después de agregar un articulo en el modulo de
ventas el sistema le mostrara un cuadro de dialogo en
donde le solicitara ingresar el numero de unidades a
vender.
• Búsqueda rápida de artículos: No se recomienda el uso de
esta función por cuestiones de rendimiento.
• Permitir varias sesiones abiertas en el equipo: Si
habilita esta opción el sistema le permitirá tener
varias sesiones abiertas en el equipo, es posible
configurar el sistema para que cada sesión se conecte a
una diferente base de datos.
• Captura manual de folio a recetas medicas: Si habilita
esta opción al momento de realizar la venta de un
antibiótico el sistema le permitirá capturar manualmente
el folio correspondiente, de lo contrario si esta opción
se encuentra desactivada el sistema le va a generar un
folio consecutivo.
• Búsqueda completa: Esta opción le permite buscar
coincidencias en toda la descripción de los artículos.
• Habilitar tecla Intro al finalizar venta: Le permite
finalizar una venta pulsando la tecla Intro después de
ingresar el monto entregado por el cliente.

Del lado derecho puede encontrar otras opciones de

configuración como el tipo de cambio.
Si la casilla “Actualizar desde Banxico” no se encuentra

activada puede ingresar manualmente el tipo de cambio en el
campo de texto “Dolar”.Por el contrario si esta casilla se
encuentra habilitada el tipo de cambio se obtendrá
automáticamente desde el web service del Banco de México.
En la parte inferior encontrara otras opciones de

configuración: “Descuento o cargo por pago” le permite
realizar un descuento/ cargo sobre el total de la venta
dependiendo del método de pago utilizado.
Una vez modificados los parámetros deseados haga clic en el

botón de la parte inferior “Guardar”.
9. Periféricos: Desde el modulo periféricos puede seleccionar

los periféricos que se van a utilizar con el sistema.

Como puede observar en la imagen anterior, este modulo tiene

dos pestañas en la parte superior “Impresora” y “Bascula”,
para realizar la configuración de la impresora solo es
necesario que seleccione la impresora que va a utilizar en
los componentes correspondientes, tenga en cuenta que antes
debió de instalar el correspondiente driver de su impresora.
Desde este modulo también puede configurar la bascula, esta

se puede configurar de dos formas:
• Manual: Al momento de realizar la venta de un producto

puede ingresar el peso o el importe a vender.
Si selecciona la bascula de este modo al momento de

realizar una venta de un producto el cual se vende a
granel, el sistema le mostrara un cuadro de dialogo como
el siguiente:

Si ingresa la cantidad a vender el sistema realizara el

calculo del importe, por el contrario si ingresa el
importe a vender el sistema realizara el calculo de la
cantidad.
• Bascula electrónica: Si cuenta con una bascula

electrónica es posible utilizarla con el sistema y
recibir el peso que envía la misma de forma automática
sin necesidad de ingresarlo de forma manual.
La bascula se conecta a la computadora mediante el

puerto serial y utiliza un cable RS232, la configuración
de los pines del mismo depende de la marca de la
bascula.
Los parámetros de conexión que utiliza el sistema para

conectarse con la bascula son:
• Baudios: 4800
• Bits de datos: 8
• Bits de parada: 1
• Paridad: Impar
10. Multiservicios: Desde este modulo puede configurar la

conexión con el proveedor de recargas telefónicas.
Si requiere la activación de este servicio deberá de

solicitarlo a soporte técnico.
11. Localización: Desde este modulo puede configurar el país

y la zona horario en la que se encuentra ubicado su negocio,
es muy importante que tenga seleccionada la zona horario
correspondiente ya que de lo contrario el sistema le podría
mostrar la hora de forma incorrecta.
Base de Datos
Desde este modulo puede realizar las siguientes operaciones:
• Configurar los parámetros de acceso a la base de datos.

• Restaurar un archivo de respaldo.
• Realizar un respaldo de la base de datos.
• Programar un respaldo automático de la base de datos.

No modifique los parámetros de acceso a la base

Advertencia de datos a menos que tenga conocimiento de lo que
esta haciendo.
En la parte inferior de este modulo puede encontrar los siguientes

botones:
• Restaurar BD: Muestra un cuadro de dialogo el cual le permite

restaurar un respaldo de su base de datos.
• Respaldar BD: Le permite realizar un respaldo de la base de
datos.
• Test: Realiza un test de conexión a la base de datos.
• Valores predeterminados: Restablece los datos predeterminados
de acceso a la base de datos.
• Guardar: Guarda los cambios en la configuración de la base de
datos.
Desde la pestaña de “Backup automático” puede configurar el

sistema para que realice un respaldo de forma automática cada

cierto tiempo.
Para realizar la configuración del “Backup automático” siga los

siguientes pasos:
1. Habilite la casilla “Activar”.

2. Escriba los días de respaldo. Se conservara un respaldo de
los días especificados.
3. Seleccione el directorio para el backup principal. De
preferencia seleccione un directorio que se encuentre
sincronizado con la nube como una carpeta de Dropbox o Google
Drive para aportar mayor seguridad.
4. Tiene la posibilidad de seleccionar un directorio para un
respaldo adicional.
5. Seleccione cada cuantos minutos se va a realizar el backup.
6. Haga clic en el botón “Guardar” de la parte inferior.
En el ejemplo anterior, el sistema conservara el backup de los

últimos 5 días y realizara un backup cada 120 minutos.
Modulo: Migración de datos
El modulo de migración de datos le permite realizar las siguientes

operaciones:
• Importar un catalogo de productos desde un archivo de Excel.

• Cargar existencias.

• Eliminar existencias.
• Actualizar precios.
• Eliminar precios.
• Actualizar la descripción de los productos.
En el siguiente enlace podrá encontrar el archivo utilizado en

este ejemplo, le recomendamos descargarlo y abrirlo con Excel.
http://www.fastpos.com.mx/fastpos/software/PLANTILLA_EJEMPLO.xls
Primeramente vamos a explicar cuales son los datos que podemos

importar a fastPOS desde Excel:
• Referencia: Campo único(no se puede repetir con el de otros

productos). La referencia es una clave alterna de sus
productos, si no utiliza este dato puede indicar el mismo
dato del código de barras.
• Nombre:Campo obligatorio para indicar el nombre del producto.
• Código: Campo único y obligatorio. Es de vital importancia

que su catalogo de Excel no contenga códigos de barras
duplicados ya que de lo contrario no se podrán importar estos
artículos.
• Costo:Campo que le permite indicar el costo del producto,

este campo debe de ser de tipo numérico con 2 o mas

decimales, ejemplo: 10.50
• Venta:Campo que le permite indicar el precio de venta del

producto, precio de venta antes de impuestos, este campo debe
de ser de tipo numérico con 2 o mas decimales, ejemplo:
120.45
• Venta2: Campo opcional para indicar el precio de venta

adicional 2.

adicional 3.

adicional 4.

adicional 5.

adicional 6.

adicional 7.

adicional 8.
• Categoría: Campo que le permite indicar la “Familia” o

“Categoría” a la que corresponde este producto.
• Impuesto:Campo obligatorio para indicar el tipo de impuesto

que se va agregar al producto, se admiten los valores: “IVA”
y “Excento de Impuesto”.
• Existencia:Campo que le permite indicar la existencia del

producto, este campo es de tipo numérico con dos decimales,
ejemplo: 50.00 , se admite el 0.00 como valor.
• Proveedor:Campo opcional para indicar el proveedor del

producto.
• Fecha de caducidad: Campo opcional para indicar la caducidad

del producto en caso de que se trate de un medicamento,
deberá de expresarse en el siguiente formato: MM/dd/yyyy
ejemplo: 01/15/2019

• Lote:Campo opcional para indicar el lote al que

corresponde la existencia de dicho producto.
• Caducidad: Campo opcional que le permite indicar al sistema

cuando se trata de un producto al cual se le va a controlar
Lote y Caducidad. Solo deberá llenar este campo cuando quiera
controlar Lote y Caducidad para ese producto ingresando: 1
• Antibiótico:Campo opcional para indicar al sistema si un

producto es un antibiótico y por lo tanto requiere de receta
medica para su venta. Solo deberá llenar este campo cuando se
trate de un antibiótico ingresando: 1
• Descuento: Permite establecer un porcentaje de descuento a
sus artículos.
Cabe hacer la aclaración que Fecha de caducidad se refiere al

campo que incluye la caducidad del producto en formato MM/dd/yyyy
y Caducidad se refiere al campo que permite indicar que a un
producto es un Medicamento y que se le llevara el control del Lote
y Fecha de caducidad, este campo solo incluye el numero 1 cuando
aplica.
El archivo de PLANTILLA_EJEMPLO.xls contiene 27 filas, con algunos

productos de ejemplo, para hacerlo mas fácil de entender las filas
de los productos se encuentran con tres colores de letra:
• Verde: Son productos a los cuales se les quiere controlar

Lote y Caducidad. Por lo general medicamentos regulares.
• Rojo: Son productos a los cuales se les llevara un control
especial, ya que son “Antibióticos”.
• Negro: Son productos ordinarios a los cuales unicamente se
les controlara la existencia
Como podrá observar, los productos que tienen el color Verde

(Medicamentos generales)tienen llenos los campos de Fecha de
caducidad y Lote. Y en la columna Caducidad tienen el numero 1
indicando que se les controlaran estos datos.
Los productos que tienen el color Rojo(Antibióticos) tienen llenos

los campos de Fecha de caducidad,Lote, Caducidad y Antibiótico,
este ultimo también se indica con el numero 1 cuando aplica.
Ejemplo 1:

Importar el catalogo PLANTILLA_EJEMPLO.xls a fastPOS.
Para realizar el proceso de migración de datos deberá de seguir

estos pasos:
1. Una vez que tiene listo el archivo de Excel con su catalogo

de productos lo primero que hay que hacer es guardarlo con la
extensión .CSV , para esto desde Excel en la esquina superior
izquierda haga clic en la opción “Guardar como” y seleccione
“Otros formatos”, también puede hacerlo pulsando F12 , podrá
ver una ventana como la que se muestra mas abajo, en donde
deberá de elegir el nombre del producto y en la opción
“Guardar como tipo” debe de elegir: “CSV (delimitado por
comas)”.
2. Si Excel le muestra un mensaje como el siguiente seleccione

la opción “Si”:

3. Ahora que ya tiene el archivo con la extensión correcta abra

el modulo de “Migración de datos”, deje las opciones de la
parte superior como están seleccionadas y pulse el botón de
explorar para seleccionar el archivo que acaba de crear en el
paso anterior:
4. Podrá observar que en las opciones de la parte inferior se

cargan todas las columnas disponibles en el archivo .CSV,
deberá de seleccionar la columna correspondiente en cada
opción.

5. Una vez que selecciono todas las opciones necesarias, haga

clic en el botón de la parte inferior “Analizar archivo”, el
sistema le mostrara un resumen como el siguiente:

6. Para importar el catalogo haga clic en el botón “Importar

catalogo” esta operación puede tardar algunos minutos
dependiendo de lo extenso del archivo a importar, al
finalizar el sistema le mostrara una imagen como la
siguiente:
En este punto su catalogo de productos ya se cargo en el

sistema, y lo puede verificar desde el modulo de Inventario >
Productos:

7. Si también quiere cargar la existencia de sus productos,

nuevamente haga clic en el botón “Analizar archivo”:
Podrá observar que este mensaje es diferente al que le mostró

en el paso 6. Para cargar la existencia haga clic en el botón
“Cargar existencias”, al finalizar el sistema le mostrara un
mensaje como el siguiente:

8. Si abre un reporte de existencias podrá observar que estas ya

se encuentran registradas:

Si tiene dudas o problemas con la instalación

puede solicitar soporte técnico:
Soporte [email protected]
Tel: (228) 2012263
Lunes a Viernes de 10:00AM a 06:00PM
Cualquier sugerencia de funcionamiento es bien

recibida y ayuda a enriquecer el sistema,
Sugerencias siéntase libre de contactarnos:
[email protected]
Si esta interesado en ser distribuidor de

Distribuidor nuestro sistema estamos interesados en que forme
parte de nuestro equipo de distribuidores.

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fastPOS v2.

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Este documento esta sujeto a derechos de autor ©2020. Usted puede

Queda prohibida toda clase de distribución de este material, ya

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Nota del autor

fastPOS se construye en base a requerimientos reales de nuestros

Este manual pretende describir el funcionamiento de cada uno de

Atte. El equipo de fastPOS

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Estructura del programa

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El software se encuentra estructurado con un menú en la parte

En la parte inferior cuenta con una barra de información, la cual

También es posible utilizar atajos de teclado, los atajos de los

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Los módulos del sistema en donde se realiza la captura de datos

Si coloca el cursor sobre los botones podrá observar un pequeño

• Primer registro: Se mueve al primer registro del listado.

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A continuación se explica el funcionamiento de cada uno de estos

http://www.fastpos.com.mx Pag. 9 de 237

El modulo de ventas es quizás el mas utilizado dentro del software

Puede acceder al modulo de ventas de tres formas:

1. Desde el primer botón de la barra de herramientas:

2. Desde el Menú: Ventas:

3. Desde el atajo SHIFT + F1

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El modulo de ventas esta compuesto por 4 secciones:

• La primera de ellas la encuentra en la parte superior:

El funcionamiento de los botones es el siguiente de izquierda

1. Clientes: El primer botón le permite seleccionar el

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2. Vendedores: El segundo botón le permite seleccionar el

3. Nuevo ticket: El tercer botón le permite generar una

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actual le mostrara un cuadro de dialogo como el

4. Ventas pendientes: Este botón le mostrara un cuadro de

Si la venta actual tiene artículos registrados al pulsar

Y enseguida podrá observar un listado con las ventas que

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Como podrá observar en la captura anterior, este modulo

En la parte inferior de este modulo tiene 4 botones, el

5. Descuento: El botón de descuento le permite aplicar un

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el atajo de teclado Alt+ D

6. Cargo: Este botón le permite registrar un cargo en base a un

7. Editar linea: Esta función le permite editar algunos de

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En la parte superior de este modulo puede observar la

Mas abajo puede seleccionar uno de los precios de venta

El sistema le permite cambiar el impuesto de un

También puede especificar un “Descuento por linea”, este

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Si el producto tiene un control de “Lote y Caducidad”

Tiene la posibilidad de especificar una nota para esta

Para finalizar también puede especificar una referencia

8. Atributo: Si el producto contiene atributos asignados

11. Cotización: Este botón le permite cargar una

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Puede buscar las cotizaciones realizadas a un cliente en

12. Apartados:Este modulo le permite utilizar un