Plan de negocios “Polietilenos POLI”

I.- Objetivo:

Desarrollar una empresa productiva en la que se pueda participar en la cadena de producción de la industria en general. Se ha decidido el desarrollar una empresa que
fabrique bolsas de polietileno con impresión de calidad que atienda a sector comercial de tiendas y cadenas de consumo, de productos alimenticios que requieran
bolsas con características definidas, y de bolsas especiales para el manejo y empaque de artículos y motores en la industria automotriz.

Se requiere obtener utilidad del capital con que cuenta la sociedad, para ello se ha considerado el constituir una empresa mediana, en la que se produzca inicialmente
un promedio de 100 toneladas mensuales de bolsa de polietileno de alta densidad. El decidir esta capacidad implica el situarse dentro de las medianas empresas del
sector de plásticos bolsas de polietileno, ello requerirá el competir con calidad y servicio dentro del 25% del total de las empresas.

La cadena industrial del plástico la conforman productores y distribuidores de resinas y aditivos, fabricantes y distribuidores de maquinaria y equipo, empresas
especializadas de servicios, transformadores de plástico y los consumidores intermedios y finales. Los procesos más utilizados son : extrusión, inyección y soplado.

II.- Características generales del Mercado de Bolsas de Polietileno.

En este sector las empresas compiten a través de uso de tecnología para tener una mejor productividad, disminuir costos y obtener un producto con más calidad.

La demanda de bolsas de plástico tuvo un crecimiento importante de 1990 a 2004, al abarcar mercados de envase en vidrio, cartón y papel, debido a sus buenas
propiedades y su costo. Dentro de los termoplásticos de mayor consumo se tiene al Polietileno de Alta Densidad (PEAD) y al Polietileno de Baja Densidad (PEBD).
Dentro de las propiedades del PEAD están el que es denso, pesado y muy resistente, en tanto que el de PEBD es ligero y flexible.
Los factores que inciden en el menor crecimiento de la producción de bolsas de polietileno en los últimos años son:

• Hay una alta dependencia de la oferta de materia prima, solo se cuenta con un insumo, el polietileno PEAD y PEBD, por lo que la menor oferta nacional y la
volatilidad de su precio implica un alto costo financiero para los productores.
• La productividad del proceso de fabricación depende de la tecnología y las máquinas que se ocupen, insumos que tiene alto costo y La capacidad de producción de
las empresas determina el sector en que se ubique en el mercado.
• El sector como un todo tiene baja productividad.
• El costo de los insumos es alto, actualmente se importa un porcentaje mayor al 80%, por lo que su precio depende del precio internacional del petróleo y del tipo
de cambio vigente. El depender del precio internacional del polietileno lleva a considerar el costo que tiene el manejar insumos indexados a un tipo de cambio
cuando el precio de mercado no se indexa al mismo tiempo.
• Actualmente se tiene presiones ambientales sobre los productos del plástico, se está optando por productos reciclables, biodegradables y de fuentes naturales.
• Ausencia de programas de fomento sectoriales.
• Del total de las empresas 80% se clasifican como micro y pequeñas empresas con menos de 50 trabajadores, las medianas emplean de 51 a 250 empleados
empresas y representan 14.8% del total, en tanto que sólo el 8 % reportan empresa con más de 1,000 empleados.

• La maquinaria que se utiliza en estas empresas son máquinas Extruder, y de su tecnología y precio depende su productividad, así se tienen las que únicamente
producen, Extruder para obtener varias capas , así como modelos de extrusión más especializadas que permiten obtener la película con diseños preestablecidos.
La mayoría de la empresas se dedican a la producción de película y bolsa sin impresión.

Del total de las resinas plásticas, el mayor consumo se tiene en los polietilenos y en la resina PET, en polietilenos de alta densidad PABD (Polietileno de Alta Densidad)
se tiene una demanda e 14%, en PEBD (Polietileno de Baja Densidad) en tanto que en PET se tiene un 16%.

Actualmente la importación de PEAD es superior a 85%, y la importación de PEBD también es superior a 80%.

El uso que se le da al PEAD para película es de 14%, en tanto que en el PEBD el 68% se utiliza para película.
III Presentación del Proyecto

Integrar una fábrica de Bolsas de Polietileno ubicada en el Estado de México, con una capacidad para procesar 100 toneladas mensuales de Polietileno y con una
plantilla laboral de 50 personas.

El propósito será el producir polietileno en bolsas que tengan un valor agregado consistente en calidad del producto, características especiales que satisfagan al cliente
como sería impresión de acuerdo a diseños novedosos, producir polietileno cuya densidad y tamaño que cubran las necesidades de resistencia, flexibilidad y tamaño
de los clientes. Para ello se requerirá que personal que ya tiene experiencia en el mercado se actualice en tecnología para la producción y conozca el mercado, sus
necesidades, los nuevos productos, diseños e innovación: bolsas metalizadas, bolsa camiseta con fondo, bolsas de mezcla con propileno para alimentos.

A) Inversión inicial en maquinaria y equipo :

INVERSIÓN INICIAL EN MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN 9,800,000

3 Extruder 8 M de ancho 3 capas Co-extrusión 2,100,000
2 Extrusora de Plástico 60kg Hra 60cm de ancho 1, 300,000
2 Extrusora dos capas para polietilenos 2,000,000

2 Máquina compactadora de polietileno 80,000

2 Máquina bolseadora camisetera doble pista 1,000,000

2 Maquina Bolseadora sello lateral Promo 80 cm 800,000
3 Bolseadora Selladora De fondo 840,000

2 Impresoras de plástico 2 colores 680,000

2 Impresora varias tintas 400,000

Equipo transporte, oficina y otros 700,000

Costo Instalación 600,000

INVERSIÓN INICIAL EN MAQUINARIA Y EQUIPO DE 9,800,000

b) Gastos de operación
Los gastos de operación consideran los precios de materia prima ( PEAD, PEBD, tintas, adhesivos), mano de obra y servicios.

COSTOS VARIABLES DE PRODUCCIÓN 4,410,000

60 toneladas de PEAD de 33,000 $/t 1,650,000

40 toneladas de PEBD de 26,000 $/t 1,300,000

Pago mano de obra 600,000

Otros gastos de producción 295,000

Costo administrativos y de ventas 650,000

COSTO VARIABLE DE PRODUCIR 100 TONELADAS ES DE 4,495,000 m.n.

Con esta información se puede afirmar que para que se tenga un margen de ganancia aceptable, el precio al que puede venderse el producto es superior a 45.95
pesos, esto considerando el costo de producción, y considerando un rendimiento estimado para pago de capital de alrededor de 100,000 pesos mensuales.
Los productos que tienen en el mercado precios superiores o similares a los que se requieren para tener un margen de utilidad son :

PRODUCTO PRECIO POR KG

Bolsa camiseta impresión una tinta 55.00
Bolsa en rollo 50x70 transparente para ropa 61.00
Bolsa fabricada con material reciclado 63.00
Bolsa metalizada para café 68.00
Bolsa de Polipropileno para paletas heladas, 3 tintas 120.00
Bolsa tipo boutique negra 99.00
Bolsa para hielo 30/60 61.50
Bolsa boutique para imprimir serigrafía 200.00
Bolsa para uso industrial (ajustada) 50.00
Bolsa para tiendas Cadenas Comerciales 47.00

Lo anterior comprueba que se tendría que llegar participar en un mercado con productos con características que los hacen especiales, bolsas boutique que requieren
tamaño y sellado especial, o bolsas para hielo que tienen que ser muy resistentes, o bien bolsas boutique con impresión de serigrafía. Sólo de esta manera se puede
competir con medianas empresas en las que se tiene un mejor margen de utilidad.
Como estrategias de corto plazo se propone:

Comercializar un porcentaje de 30% a Cadenas de Tiendas al consumidor que requieran bolsa de color impresa a 2 tintas, a un precio promedio de 45 pesos kilogramo. Para poder seguir atendiendo a este tipo de cliente
hay que considerar la necesidad de incorporar tecnología en los procesos de extrusión e impresión en los que se incorporen materiales degradables, o biodegradables ante la necesidad atender la inquietud que se tiene en
la sociedad que considera a estos productos como dañinos para el medio ambiente.

Vender bolsa de polietileno a industria automotriz para manejo sus motores, sillones, y otros. Esta bolsa requiere ser resistente, de medidas y características definidas. El ofrecer este producto de acuerdo a fechas de
entrega y de excelente calidad determina el que se conserve la participación en el merado. Se vendería un 40% de la producción a precio promedio de 47 pesos kilogramo.

El 20% de la capacidad de venta se asignaría a la venta de productos con mayor valor agregado, como serían bolsa boutique, bolsas para imprimir con serigrafía, bolsas tipo camiseta, tratando de encontrar clientes que
formen parte de la cartera y a los que se les venda a un precio promedio de entre 70 pesos por kilogramo.

Considerando este esquema de ventas se tendría un precio promedio de venta de alrededor de 46.30 pesos por kg.

IV Recomendaciones.

El éxito del proyecto dependerá de:

o Producir con conocimiento y tecnología adecuada que minimice el desperdicio de materia prima.

o Ofrecer el producto con calidad y atendiendo los requerimientos de forma y tiempo de entrega.

o Realizar investigaciones de mercado en las que se pueda localizar a clientes que requieran productos más especializados.

o Contar con sistema de ventas que permita la integración de una cartera poco riesgosa, y no depender de pocos clientes.

o Investigar y desarrollar diseños y productos que propicien captar clientes con productos especiales y con ello producir bolsas con precios que permitan tener márgenes de utilidad.

o Propiciar que los productos puedan ser degradables o reutilizables, tener presente las demandas en materia ambiental de la sociedad.

o Ver como alternativa el uso de material reciclado o de propileno u otras alternativas , así como considerar alternativas para poder manejar menores costos de producción.

Fuentes de Información:
Información obtenida vía internet de precios de equipo para la fabricación de bolsas para polietileno y de precios ofrecidos para venta de bolsas de polietileno.
Diagnóstico de la industria del plástico en México-Tesis profesional de Ricardo Flores Gómez.
El costo de mano de obra se estimo calculando un salario de alrededor de 12,000 pesos en una planta de 50 obreros, los costos de administración, costos de administración y ventas suponiendo que se tienen 10 empleados
en estas áreas y que reciben un ingreso mensual de 43,000.
Otros costos de producción se estimó como el 10% del costos de materia prima (polietilenos)