P Y P CAP. II - Planeación Estratégica
P Y P CAP. II - Planeación Estratégica
P Y P CAP. II - Planeación Estratégica
Sobre la base de la planeación estratégica es que se elaboran los demás planes de la empresa, tantos los planes
tácticos como los operativos, por lo que un plan estratégico no se puede considerar como la suma de éstos.
( Robbins S., Coulter M., 2005, pgs. 182,183)
Análisis Interno
El análisis interno consiste en el estudio de los diferentes aspectos o elementos que puedan existir dentro
de una empresa, con el fin de conocer el estado o la capacidad con que ésta cuenta, y detectar sus
fortalezas y debilidades.
DIAGNOSTICO (ANALISIS
SITUACIONAL)
ANALISIS INTERNO – VARIABLES CONTROLABLES
ANTECEDENTES – HISTORIA DE LA EMPRESA
FILOSOFIA DE LA EMPRESA: MISION, VISION, VALORES, POLITICAS , OBJETIVOS,
ESTRATEGIAS
DESCRIPCION DEL DESARROLLO DE DEPARTAMENTOS: RRHH, FINANCIERO,
MARKETING, SISTEMAS, SEGURIDAD, PRODUCCION
ANALISIS EXTERNO – VARIABLES NO CONTROLABLES - MACROENTORNO
FACTORES
ECONOMICO- FINANCIERO: RIESGO PAIS, BALANZA DE PAGOS, BALANZA COMERCIAL,
INFLACION, DEFLACION, TASA ACTIVA. TASA PASIVA
SOCIAL –CULTURAL: GUSTOS Y PREFERENCIAS, HABITOS, COSTUMBRES, EDUCACION, TIPO DE
MONEDA, RELIGION, INFRAESTRUCTURA, DEMOGRAFIA, NATALIDAD, MORTALIDAD
POLITICO – LEGAL: TIPO DE GOBIERNO, CONTITUCION, LEYES, NORMAS Y REGLAMENTOS
TECNOLOGICO: UTILIZACION DE TECNOLOGIA EN EL SECTOR , COVERTURA DEL INTERNET,
UTILIZACION DE SOFWARE, HARDWARE
AMBIENTAL: POLUCION, CONTAMINACION, RIESGOS AMBIENTALES, CATASTROFES NATURALES,
RECICLAJE, PRODUCTOS DESECHABLES
FODA
SINTESIS ESTRATEGICA
EFE
EFI
VULNERABILIDAD
APROVECHABILIDAD
BCG
GE
CICLO DE VIDA DEL PRODUCTO
Filosofía de la Empresa
La filosofía de la empresa analiza los principios fundamentales que subyacen en las estructuras de formación y
de actividad de las organizaciones empresariales, para dar respuesta práctica a los conflictos surgidos en la
naturaleza y el propósito del hecho empresarial.
Por ejemplo: ¿Debemos entender a la empresa como un ámbito de relación exclusiva entre propietarios y
colaboradores, o es más bien una institución social responsable de sus acciones? Obviamente el objeto de
estudio de la Filosofía de la Empresa resulta interesante para los gestores, diseñadores y directivos
empresariales, pero también para el resto de trabajadores, ya que aborda temas de organización, comunicación,
ética y política económica organizacional.
Misión
La misión define principalmente, cual es nuestra labor o actividad
en el mercado, además se puede completar, haciendo referencia al
público hacia el que va dirigido y con la singularidad, particularidad
o factor diferencial, mediante la cual desarrolla su labor o actividad.
Para definir la misión de nuestra empresa, nos ayudará responder
algunas de las siguientes preguntas: ¿qué hacemos?, ¿cuál es
nuestro negocio?, ¿a qué nos dedicamos?, ¿cuál es nuestra razón de
ser?, ¿quiénes son nuestro público objetivo?, ¿cuál es nuestro
ámbito geográfico de acción?, ¿cuál es nuestra ventaja
competitiva?, ¿qué nos diferencia de nuestros competidores?
Visión
Define las metas que pretendemos conseguir en el futuro.
Estas metas tienen que ser realistas y alcanzables, puesto que
la propuesta de visión tiene un carácter inspirador y motivador.
Para la definición de la visión de nuestra empresa, nos
ayudará responder a las siguientes preguntas: ¿qué quiero
lograr?, ¿dónde quiero estar en el futuro?, ¿para quién lo haré?,
¿ampliaré mi zona de actuación?
Valores
Los valores son principios que permiten orientar nuestro comportamiento en función de realizarnos como
personas.
Son creencias fundamentales que ayudan a preferir, apreciar y elegir unas cosas en lugar de otras, o un
comportamiento en lugar de otro.
También son fuente de satisfacción y plenitud.
Son principios éticos sobre los que se asienta la cultura de nuestra empresa y permiten crear pautas de
comportamiento.
Los valores son la personalidad de la empresa y no pueden convertirse en una expresión de deseos de los
dirigentes, sino que tienen que plasmar la realidad.
No es recomendable formular más de 6-7 valores, si no, se perderá credibilidad. Responder a las siguientes
preguntas nos ayudara, a definir nuestros valores corporativos: ¿cómo somos?, ¿en que creemos?
Políticas
Las políticas son guías para orientar la acción; son lineamientos generales a observar en la
toma de decisiones, sobre algún problema que se repite una y otra vez dentro de una
organización.
En este sentido, las políticas son criterios generales de ejecución que complementan el logro
de los objetivos y facilitan la implementación de las estrategias.
Las políticas deben ser dictadas desde el nivel jerárquico más alto de la empresa.
Tipos de políticas
Generales.- son las que aplica a todos los niveles de la organización, son de alto impacto o criticidad, por
ejemplo: políticas de presupuesto, políticas de compensación, política de la calidad, política de seguridad
integral, entre otras.
Específicas.- son las que aplican a determinados procesos, están delimitadas por su alcance, por ejemplo:
política de ventas, política de compras, política de seguridad informática, políticas de inventario, entre otras.
Beneficios de la aplicación de las políticas
Se derivan de los objetivos generales y los concretan, señalando el camino que hay que seguir
para conseguirlos.
Indican los efectos específicos que se quieren conseguir aunque no explicitan acciones
directamente medibles mediante indicadores.
Objetivos operativos
La palabra estrategia deriva del latín strategĭa, que a su vez procede de dos términos griegos:
stratos (“ejército”) y agein (“conductor”, “guía”). Por lo tanto, el significado primario de
estrategia es el arte de dirigir las operaciones militares.
El concepto también se utiliza para referirse al plan ideado para dirigir un asunto y para
designar al conjunto de reglas que aseguran una decisión óptima en cada momento.
En otras palabras, una estrategia es el proceso seleccionado a través del cual se prevé alcanzar
un cierto estado futuro. ( Robbins S., Coulter M., 2005, pgs. 182,183)
Descripción de departamentos
Para el análisis interno se evalúan los recursos que posee una empresa, ya sean financieros,
humanos, materiales, tecnológicos, etc.
Análisis externo de la empresa
El análisis externo consiste en detectar y evaluar acontecimiento y tendencias que sucedan en el entorno de la
empresa, con el fin de conocer la situación del entorno, y detectar oportunidades y amenazas.
Para el análisis externo se evalúan las fuerzas económicas, sociales, gubernamentales, tecnológicas; así como la
competencia, los clientes y los proveedores de la empresa.
Se evalúan aspectos que ya existen, así como aspectos que podrían existir (tendencias).
Macroambiente
Afectan a todas las organizaciones y un cambio en uno de ellos ocasionará cambios en uno o más de
los otros; generalmente estas fuerzas no pueden controlarse por los directivos de las organizaciones.
Está compuesto por las fuerzas que dan forma a las oportunidades o presentan una amenaza para la
empresa.
Estas fuerzas incluyen las demográficas, las económicas, las naturales, las tecnológicas, las políticas
y las culturales. Son fuerzas que rodean a la empresa, sobre las cuales la misma no puede ejercer
ningún control.
Podemos citar el rápido cambio de tecnología, las tendencias demográficas, las políticas
gubernamentales, la cultura de la población, la fuerza de la naturaleza, las tendencias sociales, etc.;
fuerzas quede una u otra forma pueden afectar significativamente y de las cuales la empresa puede
aprovechar las oportunidades que ellas presentan y a la vez tratar de controlar las amenazas.
Entorno general o macroentorno(macroambiente).
Se trata de factores externos que influyen en las empresas y que éstas no pueden controlar. Los
clasificaremos del siguiente modo:
- Factores económicos
- Factores socioculturales
- Factores políticos
- Factores legales
- Factores tecnológicos
- Factores ambientales propios de cada sector
Microambiente
Los proveedores de una organización, por lo general se piensa en empresas que proveen
materias primas y equipos, pero este termino también incluye los que proporciona insumos
financieros y mano de obras.
Accionistas, bancos, compañía de seguros, fondos de pensión, y otras instituciones similares
que son necesarias para asegurar un flujo continuo de capital.
La administración trata de asegurar un flujo continuo de los insumos que se necesitan, al mas
bajo costo posible.
Clientes
Las organizaciones existen para satisfacer las necesidades de los clientes, es el quien absorbe
el producto.
Los cliente obviamente representan una incertidumbre potencial para las organizaciones. Los
gustos del consumidor pueden cambiar.
Estos pueden quedar insatisfechos con el producto o servicio de la organización.
En general esperaríamos que los compradores representen mayor incertidumbre para los
administradores de cualquiera nivel.
Competidores
Todas las organizaciones tienen uno o mas competidores. Ninguna administración puede darse
el lujo de ignorar a sus competidores.
Cuando lo hacen, pagan un precio muy alto. Los competidores se pueden ver desde el punto de
vista de los precios, ofrecimiento de servicios, de adquisición de productos nuevos y similares.
Representan una fuerza ambiental importante que la administración que debe verificar,
prepararse y responder a todo esto.
Matriz
El análisis DAFO, también conocido como análisis FODA o DOFA, es una metodología de
estudio de la situación de una empresa o un proyecto, analizando sus características internas
(Debilidades y Fortalezas) y su situación externa (Amenazas y Oportunidades) en una matriz
cuadrada. Proviene de las siglas en inglés SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities y
Threats).
Es una herramienta para conocer la situación real en que se encuentra una organización,
empresa o proyecto, y planear una estrategia de futuro.
Fortalezas Debilidades
Recursos y capacidades
Capacidades distintas escasas
Análisis
Ventajas naturales Resistencia al cambio
Interno
Recursos superiores Problemas de
motivación del personal
Oportunidades Amenazas
Nuevas tecnologías
Debilitamiento de
Análisis Altos riesgos - Cambios
competidores
Externo en el entorno
Posicionamiento
estratégico
ANALISIS SITUACIONAL
ANALISIS INTERNO (F – D)
RESEÑA DE LA EMPRESA
FILOSOFIA DE LA EMPRESA
DESCRIPCION DE DEPARTAMENTOS
ANALISIS EXTERNO (O – A)
MACROAMBIENTE
SOCIAL CULTURAL
POILITICO . LEGAL
ECONOMICO – FINANCIERO
TECNOLOGICA
AMBIENTAL
MICROAMBIENTE
PROVEEDORES
COMPETEMCIA
CONSUMIDORES
PUBLICOS
- DISTRIBUCION
FORTALEZAS DEBILIDADES
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
-
OPORTUNIDADES AMENAZAS
- -
- -
- -
- -
- -
- -
-
Matriz de vulnerabilidad
Se denomina matriz de vulnerabilidad al conjunto de vectores organizados para eventos de intensidad creciente,
cuyas probabilidades de ocurrencia en un determinado horizonte de tiempo dependen de la amenaza o
peligrosidad en la región estudiada.
La matriz de vulnerabilidad está definida como la medida o grado de debilidad o sensibilidad de ser afectado
por amenazas o riesgos, en función de la frecuencia y severidad de los mismos, esta predisposición será mayor o
menor dependiendo de factores de índole físico, cultural, económico, social y estructural de la comunidad.
En términos generales una matriz de vulnerabilidades son herramientas las cuales permiten la integración del
análisis cuantitativo y cualitativo realizado sobre algo o alguien con el fin de formular planes de acción, para su
protección o mejora.
Entonces teniendo presente esto las matrices se pueden estructurar por medio de tablas, hojas de cálculo, etc.
Siempre y cuando facilite su comprensión
A= 5, M =3, B=1
AMENAZAS/ RIESGO PAIS POLITICAS PANDEMIA TOTAL
DEBILIDAD GIBERNAMEN
ES TALES
NO HAY 5 3 5 13
DISPONOBIL
IDAD DE
TECNOLOGI
A DE PUNTA
FALTA DE 3 1 3 7
CAPACITACI
ON DEL
PERSONAL
INEFICIENCI 3 5 3 11
A
COMERCIAL
TOTAL 11 9 11 31
Matriz de aprovechabilidad
Permite relacionar las fortalezas de más alto impacto y las oportunidades más relevantes que
ofrece el medio ambiente, para entregar a la institución una herramienta de gestión que
permita determinar acciones estratégicas.
A= 5, M =3, B=1
PERROS VACAS
- -
- NUGGERS DE PESCADO - FESTINES FAMILIARES
- -
El método utiliza una matriz de 2 x 2 para agrupar distintos tipos de negocios que una empresa en particular
posee. El eje vertical de la matriz define el crecimiento en el mercado, y el horizontal la cuota de mercado. Así
las unidades de negocio se situarán en uno de los cuatro cuadrantes en función de su valor estratégico. Tales
cuadrantes son:
VACA. Bajo crecimiento y alta participación de mercado. Se trata de un área de negocio que servirá para
generar efectivo necesario para crear nuevas Estrellas.
PERRO. No hay crecimiento y la participación de mercado es baja. Áreas de negocio con baja rentabilidad o
incluso negativa. Se recomienda deshacerse de ella cuando sea posible. Generalmente son negocios o productos
que se encuentran en su última etapa de vida. Raras veces conviene mantenerlos en el portafolio de la empresa,
también se dice que hace parte del marketing. ( Kotler, P., y Armstrong, G., 2013, Pgs 207- 208 )
Matriz GE
Matriz GE-Mckinsey:
Se trata de un método posterior y más avanzado que la Matriz BCG. Esta técnica es también conocida
como la Pantalla de Negocios de General Electric debido a que fue creada por la consultora estratégica
Mckinsey para que dicho conglomerado estadounidense pudiera configurar su cartera de negocios.
El atractivo a largo plazo del mercado en el que el negocio opera que puede ser identificado a través del
análisis PEST-EL y el modelo de las 5 fuerzas de Porter.
La fuerza competitiva de esa unidad estratégica de análisis en el mercado (UEA) que puede ser
concretada mediante un análisis de la competencia.
EFI – INTERNOS (F - D )
DESCRIPCION – PONDERACION- CALIFICACION – PUNTUACION PONDERADA
-----
-----
------
TOTAL 1.00
CALIFICACION
A = 3 M=2 B=1
PUNTUACION PONDERADA : MULTIPICANDO PONDERACION * LA CALIFICACIÓN
EFE- EXTERNOS (O – A )
DESCRIPCION -
Matriz de ciclo de vida del producto
El ciclo de vida del producto (a veces, CVP, también PCC) es la evolución de las ventas de un
artículo durante el tiempo que permanece en el mercado.
Los productos no generan un volumen máximo de ventas inmediatamente después de
introducirse en el mercado, ni mantienen su crecimiento indefinidamente.
El concepto de «ciclo de vida de un producto» es una herramienta de mercadotecnia o
marketing.
Las condiciones bajo las que un producto se vende cambian a lo largo del tiempo; así, las
ventas varían y las estrategias de precio, distribución y/o promoción (variables del marketing
mix) deben ajustarse teniendo en cuenta el momento o fase del ciclo de vida en que se
encuentra el producto. ( Kotler, P., y Armstrong, G., 2013, Pgs 242- 248 )
INTRODUCCION
CRECIMIENTO
MADUREZ
DECLINACION
DPTO. COMERCIALIZACION
CORTO PLAZO
OBJETIVOS
ESTRATEGIAS
Establecimiento de los objetivos generales
Los objetivos generales se refieren a los objetivos que definen el rumbo de la empresa, los
cuales siempre son de largo plazo.
Una vez realizado los análisis externos e internos de la empresa, se procede a establecer los
objetivos que permitan lograr la misión, y que permitan capitalizar las oportunidades externas
y fortalezas internas, y superar las amenazas externas y debilidades internas.
Estos objetivos se establecen teniendo en cuenta los recursos o la capacidad de la empresa, así
como la situación del entorno.
Diseño, evaluación y selección de estrategias
Una vez que se han establecido los objetivos generales de la empresa, se procede a diseñar,
evaluar y seleccionar las estrategias que permitan alcanzar, de la mejor manera posible, dichos
objetivos.
Se evalúa información sobre el análisis externo (la situación del entorno), se evalúa
información sobre el análisis interno (los recursos y la capacidad de la empresa), se evalúa el
enunciado de la misión y los valores, se evalúan los objetivos, y se evalúan las estrategias que
se hayan utilizado anteriormente, hayan tenido o no buenos resultados.
Se diseña una serie manejable de estrategias factibles, teniendo en cuenta la información analizada en el punto
anterior.
Se evalúan las estrategias propuestas, se determinan las ventajas, las desventajas, los costos y los beneficios de
cada una.
Cuáles serán los objetivos específicos que permitan alcanzar los objetivos generales.
Cuáles serán las estrategias específicas o cursos de acción que se van a realizar, que permitan alcanzar los objetivos
específicos.
Cuándo se implementarán o ejecutarán las estrategias, y en qué tiempo se obtendrán los resultados.
El marketing operativo pretende llevar a cabo las tareas necesarias para una Buena gestión
comercial, es decir, una vez analizada y diagnosticada la situación de la empresa, sus
productos y servicios ya hay que pasar a la acción para diseñar las acciones que mejor se
ajusten para crear más valor al cliente (objetivo fundamental del marketing).
Para esto, se divide el marketing operativo en tres grandes etapas enfocadas a concretar las
acciones necesarias para captar y fidelizar a los clientes.
Hay que tener siempre muy presente que cualquier acción dedicada al marketing es una
inversión de recursos que realiza la empresa, y que por lo tanto tiene que estar bien
documentada y justificada, para posteriormente evaluar los beneficios de esta inversión.
DPTO. COMERCIALIZACION
Al igual que con los objetivos estratégicos, los objetivos operativos también deben ser medibles y específicos,
aunque su enfoque es más estrecho
Estrategias operacionales
Cabe mencionar que el concepto nació en el ámbito militar. En este sentido, la táctica militar
es el plan que supone la puesta en marcha de lo establecido por la estrategia.
Estos dos vocablos (táctica y estrategia) suelen utilizarse como sinónimos, aunque la estrategia
es un esquema que se implementa para intentar alcanzar los objetivos y la táctica es la forma
prevista para alcanzar dichos objetivos.
Tiempo o cronograma de actividades
Todos los planes de acción contienen un cronograma detallado de las actividades, que muestre
las principales tareas y sus asignaciones así como su tiempo de cumplimiento.
El cronograma debe ser tan detallado como sea posible, pero debe presentarse en forma
ordenada en atención al método deductivo de asimilación de información y aprendizaje, es
decir, debe ir deduciendo desde los objetivos superiores hacia las actividades principales y
luego a las actividades especificas, responsabilidades, supervisión y determinación de
indicadores medibles de los resultados.
Recursos
Se denomina recursos a todos aquellos elementos que pueden utilizarse como medios a efectos
de alcanzar un fin determinado.
Así, por ejemplo, es posible hablar de recursos económicos, recursos humanos, recursos
intelectuales, recursos renovables, etc.
Responsables y Apoyos
Un plan de acción no está completo, si solamente se define quienes serán los responsables de
la ejecución de la actividades propuestas.
Debe establecer claramente los recursos que servirán de apoyo al cumplimiento y la manera
como esos recursos se materializaran.
Resultados
ACTIVIDADES REALIZADAS
--------------------------------------------- X 100=
ACTIVIDADES PROGRAMADAS
CAMPAÑA PROMOCIONAL REALIZADAS
-------------------------------------------------------------------- X 100=
2 CAMPAÑAS PROMOCIONALES PROGRAMADAS
Plan de contingencia
Análisis de Riegos.
Evaluación del riesgo (en cada sucursal).
Asignación de prioridades.
Elaboración de un documento.
Mantenimiento del plan de contingencia.
Implementación del plan (acciones correctivas y preventivas).
Costos del plan de contingencia.
Distribución y mantenimiento del plan.
Presupuesto
-El concepto de presupuesto tiene varios usos, por lo general vinculados al área de las finanzas y la
economía.
-El presupuesto es, en este sentido, la cantidad de dinero que se estima que será necesaria para hacer
frente a ciertos gastos.
-Se le llama presupuesto al cálculo y negociación anticipado de los ingresos y gastos de una actividad
económica (personal, familiar, un negocio, una empresa, una oficina, un gobierno) durante un período,
por lo general en forma anual.
DESCRIPCION V/U V/TOTAL
-
-
SUBTOTAL 50000
10% IMPREVISTOS 5000
TOTAL 55000
Evaluación
La palabra control proviene del término francés contrôle y significa comprobación, inspección,
fiscalización o intervención.