ESCUELA PROFESIONAL DE

PROYECTOS DE INVERSIÓN CONTABILIDAD

PÚBLICO Y PRIVADO
CURSO: FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS
DOCENTE: ENCALADA BACA, GLADYS
INTEGRANTES:
● Carhuaricra Arredondo Evelin
● Durand Jara Angelica
● Gamboa Sullca Carla
● Hinojosa Mc Guire Clara
● Hinojosa Mc Guire Sarahí
● Valencia Rivera Rossmery
SEMESTRE ACADÉMICO
2022-B
28 de Noviembre del 2022
PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICO

INSTALACIÓN DE LOS
SERVICIOS DE INNOVACIÓN
AGROINDUSTRIAL EN EL
DISTRITO DE VIRÚ, PROVINCIA
DE VIRÚ, DEPARTAMENTO DE
LA LIBERTAD
 ASPECTOS GENERALES

RUBRO

UNIDAD
FORMULADORA

UNIDAD
EJECUTORA
 IDEA

DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN
La mejora de la competitividad de las
cadenas productivas agroindustrial es
un factor clave para el desarrollo del
sector manufacturero; este tema está
asociado tanto a mejoras de la
productividad y criterios de calidad, lo
que implica una efectiva colaboración
entre productores agroindustriales (de
tamaño micro, pequeño y mediano) y
centros de investigación de desarrollo
de la innovación con el propósito de
promover la producción competitiva.
FASE DE PRE INVERSIÓN
 PERFIL
PROBLEMA CENTRAL Y SUS CAUSAS
LIMITADO ACCESO A INADECUADA Y/O
CENTROS DE INNOVACIÓN INSUFICIENTE INSTALACIONES
TECNOLÓGICA PARA LA PARA LA GENERACIÓN DE
GENERACIÓN DE VALOR INNOVACIÓN Y
AGREGADO A PRODUCTOS EXTENSIONISMO
CON APTITUD TECNOLÓGICO EN LA CADENA Baja capacidad en innovación de
AGROINDUSTRIAL DE VALOR AGROINDUSTRIAL tecnologías de producción para abastecer
INDUSTRIAL DE LA PALTA. mercados dinámicos de frutas y hortalizas
en fresco y procesados por parte de las
medianas, pequeñas y micro empresas
LIMITADA DISPOSICIÓN DE agroindustriales de las cadenas de valor en
CAPITAL HUMANO EXTENSIONISTA CON CHAVIMOCHIC
ESPECIALIZADO EN DEFICIENTE CAPACITACIÓN
INNOVACIÓN TECNOLÓGICA Y/O ESPECIALIZACIÓN EN
DE PRODUCTOS OFERTA DE SERVICIOS CON
AGROINDUSTRIALES CON INNOVACIÓN TECNOLÓGICOS
APTITUD A MERCADOS CON ENFOQUE DE DEMANDA.
DINÁMICOS
 Capacidad de innovación tecnológica, comercial e institucional por
parte de las medianas, pequeñas y microempresas productoras
OBJETIVOS agroindustriales de las cadenas de valor de frutas y hortalizas en fresco
y procesadas en chaviochic.

ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN
PREFACTIBILIDAD
 ESTUDIO DE MERCADO
ESTUDIO DE OFERTA

Principales parámetros y supuestos considerados para la proyección de la demanda.

En el departamento de La Libertad no se encuentran instituciones que brinden servicios de

asistencia técnica y capacitación dirigido a medianas, pequeñas y micro agroindustriales,
con énfasis de trabajo sobre los excedentes o remanentes de producción, por ello es
estratégico la intervención de la unidad técnica chavimochic.

Actualmente persiste el divorsio entre empresa e instituciones de promoción y de

soporte técnico.
ESTUDIO DE DEMANDA

Según lo indicado en el diagnóstico de la situación actual, se evidencia que en el 2011 se tenía un

total de 230 empresas agroindustriales que operan en el departamento de la libertad (ver anexo n°
5); de este total de empresas agroindustriales, se ha identificado que el 17.81% (41 empresas
agroindustriales) están orientados al rubro de fruto y hortalizas, el cual representaría la demanda
potencial del pip. del total de empresas agroindustriales orientados al rubro de fruto y hortalizas,
para efectos de dimensionar la demanda efectiva, se ha descartado a las grandes empresas
agroindustriales y sólo se ha considerado a la micro, pequeñas y medianas empresas
agroindustriales, el cual representa el 80.49% (33 empresas agroindustriales)
 ESTUDIO DE TÉCNICO

LOCALIZACIÓN

El distrito de Virú se encuentra

ubicado a 46 kilómetros de la ciudad
de Trujillo, a una altitud de 65 msnm
del Departamento de La Libertad.
Carretera Panamericana Norte Km
508 La Libertad - Trujillo
 TAMAÑO DEL PROYECTO

CAPACIDAD DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA, COMERCIAL E INSTITUCIONAL POR PARTE DE LAS MEDIANAS, PEQUEÑAS Y
MICROEMPRESAS PRODUCTORAS AGROINDUSTRIALES DE LAS CADENAS DE VALOR DE FRUTAS Y HORTALIZAS EN FRESCO Y
PROCESADAS EN CHAVIMOCHIC.
FACTIBILIDAD
ESTUDIO DE INGENIERÍA
 ESTUDIO LEGAL
EVALUACIONES REALIZADAS SOBRE EL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA
 REGISTRO DE
DOCUMENTOS
FÍSICOS DE
ENTRADA - SALIDA

DOCUMENTOS
COMPLEMENTARIOS

DATOS DE LA
DECLARATORIA DE
VIABILIDAD
 ESTUDIO ORGANIZACIONAL

La primera etapa de cinco años de duración se implementará en

la unidad técnica de servicios de innovación una infraestructura
con el equipamiento de nivel uno, para abordar los excedentes
productivos con valor agregado en la cadena de frutales de las
pymes; paralelo al proceso se diseñarán instrumentos de gestión
que representarán las hojas de ruta para un potencial
crecimiento de la unidad de investigación para los siguientes
años.

En esta etapa la unidad técnica de innovación tomará el

liderazgo en la identificación participativa de las brechas de
innovación para que; en una segunda etapa sean abordados
con la colaboración y confianza mútua por parte de los
agroindustriales y la unidad técnica.
INVERSIONES

COSTOS DE
INVERSIÓN
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
COMPARACIÓN DE COSTOS ENTRE ALTERNATIVAS
 BENEFICIOS
SOCIALES
PRINCIPALES PARÁMETROS Y SUPUESTOS PARA LA ESTIMACIÓN DE LOS
BENEFICIOS SOCIALES

Volumen de producción del fruto (palta) para la exportación en fresco y congelado en los
periodos 2012 y 2013, % de merma asumida para transformar el fruto (palta en fresco) para
fabricar el aceite de palta, ratio del fruto de palta en fresco respecto al aceite de palta (1 kg palta
en fresco/1 lt. aceite de palta), margen de utilidad neta por litro de aceite de palta colocado en
el mercado exterior, tasa de crecimiento para proyectar el volumen de producción del fruto
(palta) para la exportación en fresco y congelado se ha estimado en base al comportamiento de
la producción de palta en el departamento de la libertad (2011-2014)

Se ha realizado una simulación de la variación incremental de las utilidades de las

mipymes agroindustriales de la palta con valor agregado (aceite de palta) del
departamento de la libertad (producto con mayor prospectiva en los mercados
internacionales en el futuro); obteniendo el primer año utilidades del orden de un millón
quinientos veinte y un sol para el primer año de implementación del formato de
producción del aceite de palta, para el segundo año ascendió a s/.1 753 615 para el
quinto año se espera que las empresas agroindustriales que diversifican contarán con
s/. 2 687 957.
FASE DE INVERSIÓN
 ESTUDIO DE
IMPACTO AMBIENTAL
 PLAN DE EJECUCIÓN
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN FÍSICA (EN %)
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN FINANCIERA (EN %)
CONCLUSIÓN
Según el Análisis de evaluación, la OPI considera aprobó el Plan de
Trabajo, debido a que ceñir a las pautas establecidas

RECOMENDACIÓN
Se recomienda considerar los contenidos mínimos del estudio de
priorización de cadenas productivas con enfoque de desarrollo territorial
en el diagnóstico de la formulación del Proyecto de Inversión Pública
 PROYECTO DE INVERSIÓN PRIVADO
INSTALAR UN ESPACIO RECREACIONAL
PARA NIÑOS DE 1 A 5 AÑOS EN EL
CENTRO COMERCIAL REAL PLAZA DE
CHICLAYO
 ASPECTOS GENERALES
● Madres, padres o personas responsables de menores que van a
realizar compras a un Centro Comercial (CC) con niños.
NECESIDAD DE ● Ofrecer un espacio de recreación integral para los niños, incluye un
lugar seguro de juego que tiene un fin educativo, productos y
SATISFACER servicios necesarios para satisfacer las necesidades de un niño
pequeño y área para acompañantes.

Es una investigación de tipo exploratoria ya que resolverá un problema

TIPO DE real que es satisfacer las necesidades del cliente, a través de la

implantación de un espacio recreacional para niños de 1 a 5 años dentro
INVESTIGACIÓN de un centro comercial (Real Plaza) en la ciudad de Chiclayo.

Se utilizará un método aleatorio simple para elección de entrevistados, de

tal manera que cada muestra posible del mismo tamaño tiene igual
probabilidad de ser seleccionada. Se hará un trabajo de observación
dentro del CC Real Plaza Chiclayo con el objetivo de saber cuántos niños
MÉTODOS menores de 5 años ingresan al CC, de manera que se puede calcular la
posible demanda del servicio
Se hará un trabajo de observación dentro del CC Real Plaza Chiclayo con
el objetivo de saber cuántos niños menores de 5 años ingresan al CC, de
manera que se puede calcular la posible demanda del servicio
 IDEA

DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN

Para el planteamiento de la misión y

visión de este proyecto se ha tenido en
cuenta que es lo que ofrecen servicios
similares en su misión y visión, entre
estas empresas está Happyland.
• Misión: proporcionar momentos de
alegría y entretenimiento a las
personas. • Visión: Ser la principal
opción en el mercado del
entretenimiento.
FASE DE PRE INVERSIÓN
 PERFIL
PROBLEMA CENTRAL Y NECESIDADES A SATISFACER
Las madres de familia También está el caso de niños con
generalmente tienen con quien nana o persona responsable de su
dejar a sus niños en casa, pero cuidado (hermanos mayores,
también están las que cuando familiares), ellos pueden cuidar al
salen no tienen con quien niño, pero cómo llenar el par de
dejarlos, existen diversos casos, horas que aproximadamente se
las que lo pueden dejar con estaría en el centro comercial. La
alguien, las que lo tienen que comida se termina rápido y caminar
llevar a todas partes.
por las instalaciones del centro Determinar la factibilidad de un espacio
comercial en un punto ya empieza a recreacional para niños de 1 a 5 años dentro
aburrir al niño. del CC Real Plaza Chiclayo.
Este negocio se crea para satisfacer la necesidad de:
● Madres, padres o personas responsables de menores que van a
realizar compras a un Centro Comercial (CC) con niños.
● Familias, o grupo de personas que van juntos a realizar compras al
centro comercial y quieren mantener ocupado al niño.

¿Es factible la instalación de un espacio recreacional para niños de 1 a 5 años

en el CC Real Plaza Chiclayo?
 Determinar la factibilidad de un espacio recreacional para niños de 1 a
5 años dentro del CC Real Plaza Chiclayo. Como también Determinar
OBJETIVOS los requerimientos operativos para instalar un espacio recreacional
para niños de 1 a 5 años en el CC Real Plaza.

ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN

La solución que plantea este proyecto es un ambiente especialmente equipado para

generar un espacio divertido, entretenido, educativo y seguro para los niños, en donde los
padres o adultos responsables se sientan seguros al dejar a sus niños y puedan realizar
sus compras con más tranquilidad

Chiclayo es una ciudad con una economía emergente donde el crecimiento económico se
ve liderado por los servicios, que representan el 70% de los ingresos, y esto se debe
principalmente a que en la última década han aparecido nuevos centro comerciales, como
Real Plaza y Open Plaza y se proyecta la apertura de más centros comerciales.
PREFACTIBILIDAD
 ESTUDIO DE MERCADO
Sobre el mercado: Considerando la investigación de
mercado realizada, se pudo determinar el perfil del Otro dato que concluyó sobre el cliente
cliente potencial del proyecto, que son madres de en base a la encuesta fue el número de
familia con niños entre 1 a 5 años de la ciudad de hijos entre 1 y 5 años de cada pareja,
Chiclayo. como se puede ver en el gráfico Nº5, la
gran mayoría solo tiene un hijo en este
rango de edades

De los resultados de la
encuesta podemos concluir
que las madres de niños
entre 1 y 5 años nuestros
clientes en su gran
mayoría tienen entre 31 y
40 años, de lo que se
podría deducir que son
personas con ingresos
familiares estables
 ESTUDIO DE OFERTA

CONDICIONES DEL
ENTORNO
Chiclayo además de representar uno los
lugares más atractivos del norte de nuestro
país, no solo por sus restos arqueológicos,
museos y gastronomía, sino porque además
es el centro comercial de la región nor-
oriental que en los últimos años ha registrado
un alto nivel de PBI por actividad económica.
 La Región Lambayeque se localiza en la costa norte del
Sociales país, abarcando áreas andinas al noreste de su territorios,
que tiene una superficie de 14 231,30 km

Su población es de 1, 112, 868 habitantes y su tasa de crecimiento en el periodo de 1993 al 2005 fue de
1,6%. Su población económicamente activa está constituida por el 50% de su población total. (INEI, 2015)

Por otro lado están las mujeres Hogareñas,

que son el 31%, son mayores y más
conservadoras que el resto, ella está feliz en
casa, no concede tanta importancia al
arreglo personal ni a las relaciones sociales.
Prioriza a su propia familia. Estos tipos de
amas de casa predominantes en Chiclayo
benefician ampliamente el negocio, por una
parte están las que estarían abiertas a
probar nuevas experiencias, ganando más
tiempo para ellas y por otro lado están las
que verán en este servicio un beneficio para
el desarrollo de sus hijos.
TECNOLOG
ÍA

En este proyecto se aplicará la distribución del espacio por rincones del “juego – trabajo”, pero no se
usará su método, más bien será como una Ludoteca, donde los niños pueden escoger dónde y con
qué jugar. Del juego – trabajo también se rescatara la intervención y supervisión de adultos
responsables, en este caso auxiliares, sin embargo 28 no habrá una evaluación ni control sobre el
desarrollo del juego de cada niño
 ESTUDIO DE DEMANDA

La única competencia que podemos tener en cuenta dentro del Real Plaza Chiclayo es el local de
Happy Land, el cual representa competencia indirecta para el negocio, pues está dirigido al
entretenimiento familiar, mas no exclusivamente infantil, por otro lado está la ludoteca “casita del árbol”
ubicada en la avenida Grau, que 29 presenta un servicio muy similar, mas no representa competencia
directa por no estar ubicada dentro del centro comercial. Por último están los nidos, el 58% de los
niños entre 1 y 5 años están matriculados en un nido. (Ministerio de educación, 2016)

ANÁLISIS COMPETITIVO DEL MERCADO

En Chiclayo existen diferentes maneras de ocupar el tiempo de los más pequeños, entre ellos están los
centros de estimulación temprana, nidos, ludotecas, y lugares de juego. Según el Ministerio de
Educación (2016) los niños entre 1 y 5 años principalmente asisten a nidos, en el departamento de
Lambayeque existen aproximadamente 230 nidos de los cuales el 58% son particulares, a estos asisten
un promedio de 85 niños por nido. La tasa de niños matriculados en los nidos es de 28% del total de la
población de niños entre 1 y 5 años.
 ESTUDIO DE TÉCNICO
El Centro Recreación para niños, se encontrará en el departamento
de Lambayeque, en el distrito de Chiclayo, dentro del centro
LOCALIZACIÓN comercial Real Plaza Chiclayo. Los factores que hacen factible la
implementación del Centro de recreación infantil son
 TAMAÑO DEL PROYECTO
El local de Play House se encuentra dentro del C.C.Real Plaza, son locales ya construidos, que solo necesitan una
remodelación para adecuarse a los servicios que se brindará La inversión inicial consta de la remodelación, el
abastecimiento del área de juegos, inversión inicial en marketing

Luego de tres años se

llevará a cabo una
expansión del local, para
lo que se considerara
nuevamente una
inversión similar a la
inversión inicial del
proyecto
FACTIBILIDAD
Presupuesto de gastos
Se consideran gastos mensuales. Como gastos administrativos se considera el sueldo del
administrador, el alquiler del local en el Real Plaza, que incluye mantenimiento del C.C., también
se considera los gastos en publicidad que constan solo de flyers.

Luego de la ampliación del local algunos gastos, como el precio del alquiler del local en C.C,
cambiaran en base al nuevo trabajo y esfuerzos que se realizarán en el local.
 Diseño de planta
La idea del local es que sea llamativo para los niños con colores primarios y brillantes que llamen la atención, pero sin
saturar demasiado, se tratará de seguir la gama de colores del logo de la empresa. 70 El C.C Real Plaza Chiclayo está
llevando a cabo una ampliación , donde se verá situado este local, los formatos de cada local en el C.C real Plaza son de
60 m 2, se empezará con ese local y en base al crecimiento de la empresa se ampliará el doble.
La fachada será de vidrio para que las personas que están desde afuera puedan ver a los niños jugar y esto genere
exposición para con los padres y niños.
 Proyección de ventas
Se considera en el cuadro de ventas los
meses de temporadas altas (verano), se
considera también el número de niños
acompañados y el precio que pagará dicho
acompañante (S/.3.00). Los cuadros
representan los ingresos por horas
vendidas en nuevos soles. La tasa de
crecimiento anual de la demanda del
servicio es de 15% y al llegar al año 4 la
demanda se duplica, gracias a la ampliación
del local.
FASE DE INVERSIÓN
ESTUDIO AMBIENTAL
Se realizó un trabajo de observación a niños entre 1 y 5 años en el área de inicial en un colegio
de Chiclayo, lo que se observó principalmente fue su conducta con los juegos y de qué manera
estos niños se divertían.

Niños de 1 a 2 años: Juego supervisado,

prefiere juegos tranquilos y pequeños,
piscina de pelotas, mecedoras, carritos
(movimiento lento) bloques para armar.

Niños de 2 a 3 años: Su característica principal es que no comparten los

juguetes, la mayoría de veces juegan ellos solos. Prefieren los juegos con
movimiento, deslizarse, trepar, saltar, sin que estas actividades sean muy
bruscas. En caso jueguen en grupo ya empiezan a “dramatizar” cada niño tiene
un papel.
 POLÍTICAS Y NORMATIVAS
Existe una normativa sobre organización y funcionamiento de las
cunas, que no se aplica directamente, pues este negocio no tiene un
fin pedagógico, sin embargo se tendrá en cuenta estas normas para su
funcionamiento.
En primer lugar tener en cuenta que uno de sus fines debe ser
favorecer el desarrollo del potencial del niño y evitar que limiten sus
posibilidades de ser y aprender.

● La empresa podría optar por buscar su nombre en registros públicos para ver si no existe
otra empresa registrada con ese nombre; tiene que hacer una minuta de constitución y
obtener un RUC en la Sunat.
● Por otro lado se tiene que obtener de la municipalidad una licencia de funcionamiento,
certificado de seguridad y certificado de salubridad. Por último se debe inscribir el
nombre comercial en la ciudad de Chiclayo, según los requisitos de la ley de inscripción
de nombres comerciales.
ANALISIS 5 FUERZAS DE
PORTER
Poder de negociación de los clientes :
En el Real Plaza Solo existe una empresa que ofrece servicios de
entretenimiento a niños, que es Happy Land, el cliente no tiene poder
de negociación

Poder de negociación de los proveedores o vendedores

Por políticas de CC Real Plaza, Happyland es el único proveedor de
entrenamiento y diversión familiar, entre los principales juegos, ofrece
juegos para niños, simuladores, juegos mecánicos, entre otros; todos
dentro de un gran local .

Amenazas de nuevos entrantes:

Existe una posible amenaza de competencia de una franquicia (City
Toys) con un servicio muy similar, ubicada en centros comerciales de
Lima y hace algunos años en centros comerciales de Trujillo y
Arequipa, su expansión a provincias nos da a suponer que puede
poner como futuro punto de ventas la ciudad de Chiclayo.

Amenaza de productos sustitutos:

Dentro del CC Real Plaza no existe un producto sustituto.

Rivalidad entre los competidores:

No existe un competidor directo en este sector, ninguna de las
amenazas antes mencionadas es lo suficientemente fuerte como para
“des-rentabilizar” el sector.
 Análisis
FODA
FORTALEZAS
DEBILIDADES
Mayor alcance de la publicidad gracias a la publicidad general del CC.
Alto precio que sugiere o exige el C.C. y que el cliente no siempre
Limpieza, seguridad y personal capacitado debidamente seleccionado
como atributos del C.C. Método de trabajo que combina diversión con estaría dispuesto a pagar. Nivel socioeconómico predominante en
educación, local diseñado exclusivamente para el desarrollo del niño Chiclayo y que son los que principalmente asisten al C.C. es B, C,
Afluencia masiva del público al C.C. Destacando la asistencia del público D. Otros locales dentro del centro comercial ofrecen
familiar, garantizado por el modelo de negocio del C.C y por ser el único entretenimiento para toda la familia.
centro comercial completo en la ciudad de Chiclayo Ubicación estratégica
dentro del CC Real Plaza Chiclayo. No existe competencia directa.
Cercanía de proveedores.

OPORTUNIDADES AMENAZAS
Otras empresas del sector no cuentan con un modelo de negocio
Existencia de franquicias con el mismo formato de servicio ya
diferenciador que sea atractivo para el público usuario Existe parte del
mercado, en este caso los clientes ( madres) que están insatisfechos instalada en CC de otras ciudades. El 28 % de los niños menores a 5
inseguros con el servicio ofrecido por el sector Crecimiento económico años están matriculados en nidos
nacional y regional, las familias tienen mayores ingresos y pueden hacer
otros gastos como en entreteniendo y diversión. Mayor crecimiento
económico regional y financiero del sector a raíz del proyecto Olmos
atractivo para el financiamiento y nuevas inversiones similares en C.C.
 En base a todo lo visto en este análisis estratégico, se concluye
que, de entre las estrategias genéricas, planteadas por Porter, la
más conveniente para este proyecto es la estrategia de
diferenciación, pues se busca un producto único en el sector, y

ESTRATEGIAS
que el cliente lo valore por ser únicos y por su exclusividad.

En consecuencia a lo antes mencionado se establecen los

GENÉRICAS objetivos de la empresa

• Ser la empresa líder en el mercado en entreteniendo infantil

• Lograr un crecimiento sostenible anual

• Superar las expectativas de nuestros clientes con un servicio de

excelente calidad.
 CONCLUSIONES
● Se concluye que el proyecto de inversión para un centro recreacional para niños de 1 a 5 años
es factible, en base a los flujos de caja proyectados.
● El estudio de la demanda del servicio resultó positivo para el proyecto, se demostró que la
demanda del servicio existe en el C.C. Real Plaza, este dato se determinó gracias al estudio
de mercado que se realizó al público objetivo y la investigación que se realizó dentro del C.C.
Real Plaza para determinar cuántos niños acudían al C.C.
● El plan de marketing se plantea alrededor de la estrategia de diferenciación planteada para
este proyecto, tiene una base sólida en una marca pensada para el tipo de servicio que se
ofrecerá, atrayendo a clientes y usuarios; este plan se basa en la ventaja que ofrece el C.C. al
promocionar los servicios que se ofrecen dentro de él, la afluencia de gente también da una
visibilidad del servicio que no se daría en otra ubicación, en base a lo anterior mencionado, los
esfuerzos de marketing se llevarán a cabo dentro del C.C., por correo electrónico y redes
sociales ( como así lo prefieren nuestros clientes) y también se trabajará publicitando el
servicio en colegios y empresas.
RECOMENDACIÓN
Se recomienda en base a lo concluido la implementación del
centro recreacional para niños de 1 a 5 años dentro del centro
comercial Real Plaza en la ciudad de Chiclayo, En base a los
factores claves como la creciente demanda del producto, la
viabilidad operativa del proyecto y la rentabilidad financiera.
GRACIAS