Crédit Foncier

La Compagnie de Financement Foncier a émis avec succès une nouvelle obligation foncière le 28 mai 2024.    Avec une taille de 1,5 Md€, elle représente le montant le plus élevé émis par la CieFF via une seule tranche depuis plus d’un an. Le momentum positif tout au long de la transaction et de la construction du livre d’ordres, a permis de fixer le spread final à MS+30 bp. Le carnet d’ordres final s’élève à 2,3 Md€ avec 80+ investisseurs.   Nous constatons une très belle diversification géographique avec des ordres venant de l’Allemagne, de la France, des UK, du Benelux, des pays nordiques et de la Suisse. Une grande majorité d’investisseurs dit « real money » ajoute à la qualité du livre d’ordres de cette transaction.    Cette opération témoigne du très fort appétit des investisseurs pour la signature de la Compagnie de Financement Foncier.

Le Social Bond inaugural de la Compagnie de Financement Foncier, émis en octobre 2023, a été distingué par les Sustainable Debt Awards 2024 décernés par Environmental Finance, dans la catégorie "Social Covered Bond of the year”. D’après la méthodologie d’Environmental Finance, ces Awards sont décernés « par un panel d'investisseurs indépendants, qui récompensent ceux qui excellent, innovent et contribuent au développement du marché ».   C’est une récompense notable dans le monde de la finance durable, offrant de la visibilité et une image positive à la signature Compagnie de Financement Foncier ainsi qu’au “Sustainable Bond Program” du Groupe BPCE.   Nous tenions à remercier tous ceux qui ont participé à ce travail d’équipe et qui ont permis de faire de ce projet un succès. #coveredbond #sustainablebond #socialbond #sustainablefinance #sustainable #ESG #RSE #financedurable #UNSDG #ODD #ONU #humandevelopment #socialhousing #healthcare #santé #logementsocial Compagnie de Financement Foncier : Ticker Bloomberg : CFF https://lnkd.in/enMi4gKs

Le 3 janvier 2024, la Compagnie de Financement Foncier se positionne comme premier émetteur en 2024 sur le marché en Franc Suisse ! Le 3 janvier 2024, la CieFF a saisi la première fenêtre de l’année à la réouverture du marché CHF Covered permettant de cristalliser des niveaux attractifs versus EUR. La CieFF commence donc l’année avec une émission s’élevant à CHF150m (EUR 160m), avec une belle granularité du carnet d’ordres. L’opération constitue une pure diversification de la base d’investisseurs par rapport à notre base classique en Euro. #coveredbond

La Compagnie de Financement Foncier a lancé son Obligation Foncière Sociale inaugurale de 500 millions d’euros dans le cadre du « Sustainable Bond Programme » du Groupe BPCE. Cette émission s’inscrit dans le cadre du plan stratégique du Groupe BPCE avec deux notes méthodologiques : Santé et Logement social. La méthodologie Logement sociale est utilisée pour la première fois au sein du Groupe BPCE. Cette émission a pour cible le financement d’infrastructures de santé publique et de logements sociaux. Elle rentre dans le financement de la catégorie “développement humain” des objectifs de développement durable de l’ONU. Cette émission cible également l’aide aux populations à faibles revenus. Du fait de son histoire, le Crédit Foncier était l’entité naturelle pour mener à bien ce projet structuré à partir de 2022 par la Direction des Emissions. Après une période intensive de marketing direct auprès des investisseurs, les livres d’ordres ont été ouverts le 5 octobre et plus de 150 investisseurs se sont positionnés pour un montant d’ordres de plus de 3,5 milliards d’euros. Du jamais vu pour une opération de ce montant ! Le format Social a permis d’atteindre un spread de MS +32 pbs, sans prime démission dans un marché difficile où les dernières émissions CB ont dû payer 7 à 10bps de NIP (New Issue Premium) pour attirer les investisseurs. Des institutions prestigieuses figurent parmi les investisseurs. La Compagnie de Financement Foncier entend être un émetteur régulier au sein du « Sustainable Bond Programme » du Groupe. Cette transaction clé est en ligne avec la stratégie de diversification du financement de la SCF et du Groupe BPCE. Elle place une nouvelle fois la CieFF comme véhicule de financement stratégique du Groupe BPCE et de ses ambitions. Le succès de l’opération est à mettre au crédit d’une belle coopération entre les différentes entités du Groupe BPCE. #coveredbond #sustainablebond #socialbond #sustainablefinance #sustainable #ESG #RSE #financedurable #UNSDG #ODD #ONU #humandevelopment #socialhousing #healthcare #santé #logementsocial