EQUITA Mid Cap Advisory, parte di EQUITA Group, è una società di consulenza focalizzata su: • cessioni e acquisizioni • operazioni di private equity • pianificazione strategico-finanziaria • valutazioni di aziende EQUITA Mid Cap Advisory è socio fondatore di Clairfield International SA. Clairfield International fornisce servizi di consulenza su operazioni di middle-market per grandi aziende, investitori privati e private equity, clienti del settore pubblico e imprese familiari. Basata Europa e sedi in tutte le principali regioni del mondo, offriamo ai clienti l'accesso a società, investitori, ed esperti del settore, unitamente a una profonda conoscenza delle normative e delle culture locali. Con la chiusura di oltre 190 transazioni all'anno, Clairfield si colloca tra i primi consulenti indipendenti di M&A nelle classifiche di tutto il mondo. Nel 2024 Clairfield festeggia i 20 anni dalla sua fondazione.
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Congratulazioni al nostro CEO Filippo Guicciardi e buon lavoro!
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IGI Private Equity prosegue la strategia di investimento focalizzata sulla transizione sostenibile di aziende famigliari annunciando che OME Metallurgica Erbese s.r.l., società nel loro portafoglio, ha acquisito il 100% della Heinrich Jungeblodt GmbH & Co. KG da Klemens e Heinrich Jungeblodt. OME è stata assistita nell’operazione da EQUITA Mid Cap Advisory, parte di Gruppo EQUITA, membro esclusivo per l’Italia di Clairfield International, insieme a Clairfield Germany (team: Filippo Guicciardi, Andrea Dubini, Riccardo Zanasi, Dr. Albert Schander, Robin Wagenbrenner). PwC ha seguito la due diligence finanziaria. Lo studio Flick Gocke Schaumburg ha seguito la due diligence legale e fiscale. Molinari Agostinelli Studio Legale si è occupato della strutturazione del deal. ERM ha curato invece la due diligence EHS. BonelliErede ha seguito i profili legali dell’Operazione e i profili antitrust. I venditori sono stati assistiti da MCF Corporate Finance per i profili M&A e da Freshfields Bruckhaus Deringer per tutti gli aspetti contrattuali e societari dell’operazione. Lo studio Simmons & Simmons ha prestato assistenza alla Società per quanto riguarda la contrattualistica bancaria. Dentons ha assistito lato banche finanziatrici (Intesa Sanpaolo, BPER Banca e Gruppo Crédit Agricole). OME ha realizzato una importante crescita organica dall’ingresso di IGI Private Equity, raggiungendo i 50 milioni di fatturato con una marginalità superiore al 20% e un’ottima generazione di cassa. Grazie a questa performance eccellente, il management team di OME, guidato da Andrea Zuccarino, ritiene l’integrazione con Jungeblodt una grande opportunità di crescita esterna, raggiungendo nuovi clienti in mercati non ancora presidiati, allargando la gamma prodotti e ampliando la capacità produttiva che le due realtà possono offrire sia in termini qualitativi sia quantitativi. “Questa operazione permetterà il consolidamento del Gruppo OME nel segmento dei sistemi di fissaggio critici attraverso l’unione di due storiche realtà produttive nei paesi leader a livello mondiale per le lavorazioni meccaniche e primi in Europa nella produzione di acciaio” dichiara Andrea Zuccarino, CEO di OME. Nell’ambito dell’operazione, i fratelli Jungeblodt reinvestiranno una parte del ricavato dalla vendita per favorire l’integrazione delle due realtà e la valorizzazione di tutte le persone e le competenze presenti nelle due aziende. In aggregato, il gruppo conterà su quasi 400 dipendenti divisi nei poli produttivi di Erba, Cividate Camuno e Warstein.
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EQUITA cresce nel business dell'M&A #advisory #crossborder rafforzando la partnership con Clairfield International. John Andrew nuovo senior advisor del gruppo, con l'obiettivo di promuovere la piattaforma di #investmentbanking ad un'audience più internazionale, con focus sui fondi di private equity! 🌍 ➡️ Leggi il comunicato stampa sul nostro sito https://lnkd.in/diiTssSW e segui EQUITA su LinkedIn ⬅️ #EQUITA #WeKnowHow #Clairfield #HowDoYouDefineSuccess #MandA *** EQUITA further strengthens its #crossborder M&A #advisory with the Clairfield International partnership. John Andrew new senior advisor to the group, to bring the #investmentbanking platform to a wider and international audience, with a focus on private equity funds! 🌍 ➡️ Read the press release on our website https://lnkd.in/dc_wNGHW and follow EQUITA on LinkedIn ⬅️ #EQUITA #WeKnowHow #Clairfield #HowDoYouDefineSuccess #MandA
DGS S.p.A., portfolio company di H.I.G. Capital (fondo d’investimento internazionale con $64 miliardi di capitale in gestione), ha completato l’acquisizione di Ariadne Group S.r.l. Ariadne, con sede a Pavia, è una primaria società nel mercato italiano dell’Information Technology, specializzato in servizi di system integration e digital communication. Nell’operazione Ariadne è stata assistita da EQUITA Mid Cap Advisory, parte del Gruppo EQUITA, membro esclusivo per l’Italia di Clairfield International, (team: Antonio Scarabosio, Stefano Libera, Riccardo Zanasi) e dallo studio PedersoliGattai. H.I.G. e DGS sono state assistite da Spada Partners e dallo studio Eversheds Sutherland. Vincenzo Fiengo, Co-CEO di DGS, ha commentato: “Con l’acquisizione di Ariadne, il Gruppo DGS diventa il più grande system integrator in Italia specializzato nella tecnologia Open-Source Liferay. L’acquisizione rafforza la partnership strategica di DGS con operatori leader nel settore, e amplia la propria offerta con tecnologie in forte crescita e di rilevanza strategica nel mondo ICT come Moodle." Marcello Ricotti, Marcello Torriani e Giuseppe De Donno, fondatori di Ariadne, hanno aggiunto: “Siamo entusiasti di entrare a far parte di un gruppo dinamico e in forte crescita come DGS. Questa partnership permetterà di rafforzare la presenza del Gruppo nel mondo della Digital Transformation & Communication, con elementi di offerta complementari ed importanti opportunità di cross-selling con le altre società del Gruppo DGS." Raffaele Legnani, Managing Director di H.I.G. Capital in Italia, ha concluso: “Con l’ingresso di Ariadne nel Gruppo, DGS rafforza la propria posizione nel mercato come uno dei leader italiani nel settore ICT."
Aiutare le imprese a crescere anche con la finanza: è quello che fa da sempre EQUITA K Finance (partner di Clairfield International), molto attiva in Brianza. Da qui nasce l'intervista, chiara e con spunti interessanti, del nostro CEO Filippo Guicciardi, pubblicata sul Giornale di Lecco, sul Giornale di Merate e sui relativi portali digitali.
Si è parlato di "Exit Strategy" all'incontro organizzato da AIFI - Associazione Italiana Private Equity, Venture Capital e Private Debt tenutosi presso Clifford Chance. Tra i panelist, anche il nostro CEO Filippo Guicciardi, sempre molto attento alla realtà dei fondi di private Equity.
✨ Exit Strategy: quando e come eseguirla 📌 L’evento si è tenuto oggi presso la sede milanese di Clifford Chance, che ringraziamo per la collaborazione Dopo i saluti introduttivi di Paolo Sersale – Clifford Chance e l’intervento di Eugenio Morpurgo – Presidente Commissione M&A AIFI sono intervenuti: 🟢 Andrea Foti – Aon, Filippo Guicciardi – EQUITA K Finance, Laura Li Donni – Legance, Alberto Salvadè – Bird & Bird e Guido Testa – Orrick, Herrington & Sutcliffe LLP per parlare di preparazione e strutturazione delle strategie di exit. Ha moderato Filippo Isacco – Clifford Chance 🟢 Cristina Cengia, PwC Italy TLS, Giorgio Fantacchiotti – Linklaters Italy, Stefano Parrocchetti – Clifford Chance e Matteo Zenari – Intesa Sanpaolo per parlare di meccanismi alternativi di exit. Ha moderato Francesco Florio – Legance 🤝 Grazie a tutti i relatori e ai partecipanti!
Eredi Campidonico SpA ha ceduto il proprio ramo di azienda EC Rete, che comprende 22 impianti di distribuzione di carburante per autotrazione basati in Piemonte, a Retitalia SpA. La cessione di questi 22 impianti rientra nella strategia di Eredi Campidonico di focalizzare la propria attività sui servizi energetici a clientela residenziale e commerciale nel Nord-Ovest, mentre per Retitalia rappresenta un rafforzamento della propria rete distributiva nel Nord Italia. Il Gruppo Eredi Campidonico è stato assistito da Equita K Finance ( membro di Clairfield International in Italia), parte di EQUITA Group, in qualità di advisor finanziario (team: Antonio Scarabosio, Andrea Bianchini, Alice Sorato, Marino Marchi), dallo Studio Legale Greenberg Traurig Santa Maria per gli aspetti legali e dallo Studio Zucchetti - Dottori Commercialisti di Torino per gli aspetti contabili, civilistici e fiscali. Retitalia è stata assistita da CMBP Studio Professionale per gli aspetti legali e dallo Studio Malchiodi Malchiodi per gli aspetti contabili, civilistici e fiscali. Il Gruppo Eredi Campidonico, con quasi 100 anni di storia, è stato fondato nel 1927 a Torino e da allora si è evoluto in un'azienda multiutility con una forte presenza in Piemonte e Liguria, attiva nei servizi energetici, tra cui la fornitura di gas, energia elettrica e servizi di gestione del calore per clientela residenziale e commerciale, la distribuzione di prodotti petroliferi in rete ed extra-rete e la commercializzazione di oli lubrificanti. Retitalia, fondata nel 2005 grazie all’iniziativa di diversi importanti operatori privati del settore petrolifero, è oggi una delle maggiori realtà del mercato italiano nella vendita di carburanti, con una rete di oltre 1.000 punti vendita distribuiti su tutto il territorio nazionale.
Il nostro CEO Filippo Guicciardi sarà uno dei protagonisti al prossimo "PEM Talks". Link per l'iscrizione in fondo a questo post. ✨ PEM Talks - Il mercato italiano del #PrivateEquity nel 2023: tra conferme e nuovi trend di mercato 📌 L’evento online si terrà giovedì 22 febbraio dalle 17.00 alle 18.00 🗣️ Intervengono: Anna Gervasoni – LIUC - Università Cattaneo e AIFI - Associazione Italiana Private Equity, Venture Capital e Private Debt, Francesco Bollazzi – LIUC Business School, Emidio Cacciapuoti – ADVANT Nctm, Filippo Guicciardi – EQUITA, Alessia Muzio - AIFI, Claudio Scardovi – Deloitte, Andrea Tomaschù – Riello Investimenti SGR - Roberto Travaglino – Fondo Italiano d'Investimento SGR 🗣️ Modera Stefano Righi – Corriere della Sera 👉 PEM – Private Equity Monitor è un Osservatorio attivo presso la LIUC Business School, in collaborazione con AIFI, grazie al contributo di ADVANT Nctm, Deloitte, EQUITA, ESW Europe, Fondo Italiano d'Investimento SGR e Riello Investimenti SGR. 👇 Link per l’iscrizione:
Tra i panelist anche il nostro CEO Filippo Guicciardi che analizzerà il mercato M&A del 2023 per capire meglio se sia stato un mercato di mid market. Non perdete il webinar AIFI M&A2024, martedì 16 gennaio 2024 dalle 17:30 alle 19:00 online. Questo il link per iscriversi: https://lnkd.in/gHX7jHrG
✨ La Commissione M&A di AIFI organizza: “M&A 2024” 💻 Il webinar, in diretta online e aperto a tutti su iscrizione, si terrà su Zoom il 16 gennaio dalle 17.30 alle 19.00 📌 Nella prima tavola rotonda si parlerà del mercato nell’anno appena concluso 👉 Il mercato M&A 2023 e i principali trend | Maximilian Peter Fiani – KPMG Italy 👉 2023: un mercato di mid market? | Filippo Guicciardi – Equita K Finance 👉 Il ruolo dei fondi di #PrivateEquity | Marco Ginnasi – EY 👉 I settori più acquisitivi - Matteo Paggi | Translink Corporate Finance Italy 👉 M&A nel mercato EGM | Paolo Tramoni – KT&Partners Modera Anna Gervasoni - #AIFI 📌 Il tema della seconda tavola rotonda riguarda le principali dinamiche e aspettative per il 2024 👉 M&A crossborder per l’internazionalizzazione | Sante Maiolica – Bernoni Grant Thornton 👉 Geografie tradizionali ed emergenti - Dario Voltattorni | Confindustria Lombardia 👉 La cessione di asset non core da parte di operatori industriali | Marco Perelli-Rocco, Intesa Sanpaolo IMI CIB 👉 Principali variabili di mercato che influenzano le valutazioni | Enrico Rovere – Kroll Italia 👉 Net zero: strategie e business plan | Giulia Polacchi – Accuracy Modera Eugenio Morpurgo – Fineurop Soditic S.p.A. 📌 Nella terza e ultima tavola rotonda si parlerà invece dei temi caldi nel mondo M&A 👉 L’industria della nutraceutica e la sfida dimensionale | Pierpaolo Mamone – Deloitte 👉 Le aziende del fashion al bivio tra M&A e IPO | Emanuela Pettenò – PwC Italy 👉 Il settore ICT tra incertezza e volatilità | Carlo Callori – BDO Italia 👉 M&A e tech: la corsa è finita? | Georgiana Ion, MBA – Nexia Audirevi 👉 La transizione energetica come opportunità di investimento | Guido Arturo De Vecchi – Andersen Modera Barbara Passoni - #AIFI 👇 Trovi il link per l’iscrizione nel primo commento
Uno studio di Equita K Finance (membro italiano di Clairfield International e parte del Gruppo EQUITA), su dati raccolti dall'Osservatorio PEM della LIUC Business School, sottolinea come il peso della provincia di Brescia per numero di operazioni di Private Equity tra il 2016 e il 2023 sia proporzionale a quello del Pil provinciale rispetto a quello della Lombardia (13% delle operazioni, 11% del Pil regionale). Sul Giornale di Brescia, un'interessante intervista al nostro co-CEO Giuseppe R. Grasso che, tra le altre osservazioni, fa notare come il Private Equity abbia un effetto moltiplicativo sull'aggregazione di aziende del territorio.