Intermonte

Intermonte ha assistito SYS-DAT Group in qualità di Global Coordinator, Sole Bookrunner, Specialist e Listing Agent nell’ambito dell’operazione di quotazione sul mercato Euronext Milan, segmento STAR. L’operazione rappresenta la prima IPO dell’anno sul mercato regolamentato e l’unica sul segmento STAR negli ultimi 2 anni.   L’ammontare complessivo dell’offerta ammonta a circa 37 milioni di euro e la capitalizzazione della Società è pari a circa 106 milioni di euro (includendo la greenshoe).   I proventi saranno utilizzati per accelerare le attività di M&A nel mercato IT, investire nel personale per creare valore a lungo termine e massimizzare la creazione di valore attraverso servizi completi, nuove tecnologie e fidelizzazione dei clienti. La Società mira inoltre a rafforzare la struttura del capitale e espandere la propria presenza territoriale.   #SYS-DAT #Intermonte #InvestmentBanking #ECM #IPO

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Nuovi rumors sul fronte delle telecomunicazioni in Italia. "Dopo l'acquisizione di Fastweb da parte di Vodafone, il mercato delle telecomunicazioni in Italia è nuovamente in subbuglio. L'ipotesi di una fusione tra gli operatori Wind Tre e iliad rappresenta una mossa che potrebbe ridefinire in modo significativo la dinamica competitiva all'interno del panorama delle telecomunicazioni" - sottolinea Giorgio Tavolini, Equity Research Analyst di Intermonte. Approfondimento e ulteriore analisi su Cor.Com: https://lnkd.in/drUF6_ZP

🙌🏻 Vi ringraziamo per la numerosa partecipazione all'incontro "Linee Guida ESMA, Silent Period e Pre-close Calls: Una Panoramica Preliminare", che si è tenuto nella mattinata di lunedì 8 luglio 2024. Ringraziamo il Dott. Giorgio Tavolini, attualmente Equity Research Analyst presso Intermonte e precedentemente Head of Investor Relations presso EI Towers e TIM, per la sua disponibilità a partecipare a questa chiacchierata informale. I temi affrontati hanno suscitato un interesse significativo e ci auguriamo che le discussioni continueranno a portare valore alle nostre comunità di esperti e professionisti del settore finanziario. 🔍 Vi invitiamo a rimanere aggiornati sulle nostre prossime iniziative e eventi. Grazie ancora per il supporto e la partecipazione attiva! #ESMA #SilentPeriod #PreCloseCalls #InvestorRelations #Finance #AIR #AssociazioneInvestorRelations #IRSociety

All’evento MF Growth Italia Day, nel panel dedicato al fondo dei fondi, è intervenuto Guglielmo Manetti, Amministratore Delegato di Intermonte, secondo il quale «il merito principale del fondo dei fondi spero che sarà non solo quello di portare fondi pubblici nel mercato azionario italiano, ma anche quello di coinvolgere soggetti finora rimasti molto lontani da questo mondo». Oltre a rilevare il basso livello di investitori, ha aggiunto: «È curioso che in Italia l'unico supporto vero agli investimenti non venga dal pubblico, ma dal risparmio privato, come l'esperienza dei PIR, che oggi hanno circa 19 miliardi di euro in gestione». Infine, una osservazione sullo stato dell’EGM: «Negli ultimi 3 anni sono usciti dalla Borsa italiana 70 miliardi, mentre sull'EGM sono entrati 4 miliardi. Per la Borsa il saldo netto è stato drammatico». #MFGrowthItaliaDay #PMIDynamic #FinancialEvent

Chiusa con successo IPO di SYS-DAT Group su Euronext Milan Segmento STAR. Prima IPO dell'anno sul mercato principale e prima operazione su STAR dopo due anni. Intermonte Sole Global Coordinator, Sole Bookrunner e Listing Agent. Un ringraziamento speciale a Emanuele Angelidis Matteo Neuroni Andrea Baldini https://lnkd.in/dXvCR6FZ

June 25, London On June 25 in the very prestigious hotel London Hilton on Park Lane, the 4th edition of the London MidCap Event will be held. Around thirty financial institutions and more than 10 listed companies will gather! We thank our partners Intermonte and INBOUND CAPITAL very much for their collaboration over several years. Thanks to all participating companies: ANIMA Holding, Antares Vision Group, Aramis Group, Core Laboratories, De'Longhi, Intercos, Oryzon Genomics SA, PharmaMar, Piaggio Group, Saipem, Technogym, The Italian Sea Group S.p.A SO PROUD!

I conti del tech italiano continuano a crescere, ma Piazza Affari non tiene ancora il passo. Nonostante il recupero degli ultimi mesi, i principali titoli del settore devono ancora colmare il gap rispetto all'indice generale.   Le IPO nel mercato, che capitalizza poco più di 10 miliardi di euro, rappresentano potenziali opportunità di espansione, sostenute dai #megatrend e dal #PNRR. Nei prossimi giorni è atteso lo sbarco di SYS-DAT Group sul segmento #STAR.   Pier Andrea Randone, Head of Mid Small Cap Research di Intermonte, prevede una crescita media del 10% all’anno per i prossimi tre anni per i 14 principali titoli del listino. Il settore deve affrontare sfide come l’andamento dei tassi e il rischio percepito legato al rallentamento di alcuni big americani, ma le valutazioni sono attraenti e le prospettive sembrano solide.

Intermonte assiste in qualità di advisor finanziario e intermediario coordinatore #Eagle, società controllata da Planesys (holding della famiglia Grossi) e partecipata dall’investitore infrastrutturale Patrizia – che a seguito del perfezionamento di un accordo di investimento detiene il 90,05% del capitale di Greenthesis Group (incluse le azioni proprie detenute dalla società), nell’ambito dell’obbligo di acquisto ex art. 108, comma 2, del TUF (“sell-out”) sulle azioni residue di Greeenthesis. L’operazione, avente un controvalore di circa Euro 35 milioni, è finalizzata al delisting di Greenthesis.   #Eagle #Greenthesis #Intermonte #CorporateFinance #InvestmentBanking

Intermonte assiste Retex, società controllata dal fondo FSI attiva nel settore della trasformazione digitale, in qualità di advisor finanziario e intermediario incaricato nell’ambito dell’OPA volontaria totalitaria promossa su Alkemy enabling evolution, tra i principali digital enabler italiani che gestisce progetti di digital transformation end-to-end per società di dimensioni medio-grandi in tutti i settori. L’operazione, promossa al prezzo di Euro 12,00 per azione Alkemy (esborso massimo per il 100% delle azioni di Alkemy pari ad Euro 68 mn), è volta a promuovere il consolidamento del settore della digital transformation tramite la creazione di un gruppo italiano, indipendente, istituzionale, di dimensioni rilevanti e con un modello industrialmente e finanziariamente sostenibile. #Intermonte #investmentbanking #mergersandacquisitions #FinancialAdvisor