📢 Entra oggi in negoziazione il Senior Unsecured bond del nuovo emittente GAROFALO HEALTH CARE su #EuronextAccessMilan, il mercato di Borsa Italiana riservato a investitori professionali.
👉 L’emissione, da € 50,000,000, ha un tasso fisso al 6.332% e scadenza al 11/07/2031.
📈 L'operazione porta a 588 il numero di strumenti quotati su Euronext Access Milan, per un ammontare complessivo di 84.5 miliardi di euro.
Alessandro Maria Rinaldi, Presidente di Garofalo Health Care ha detto: “L’operazione testimonia l’attrattività di Garofalo Health Care per banche ed investitori, che hanno apprezzato il nostro modello di business unico e le forti prospettive di crescita del nostro settore. In particolare, siamo orgogliosi che la nostra visione strategica abbia trovato il supporto convinto del mondo bancario, rappresentato da UniCredit e Banco BPM, già presenti nel precedente financing, insieme a BNL BNP Paribas e Banca Monte dei Paschi di Siena, istituti di credito di assoluto standing nazionale. Siamo altresì veramente soddisfatti che il Private Placement di 50 milioni abbia catturato l’interesse di investitori istituzionali del calibro di CDP Cassa Depositi e Prestiti, presente anche sulla Linea Capex, F2i SGR, con il suo fondo Infrastructure Debt, oltre che di ANIMA Sgr, Banca Mediolanum Gestione Fondi e ARCA Fondi SGR, questi ultimi tre presenti nel nostro capitale sin dall’#IPO. Ritengo che questo sia merito anche di essere una società quotata sul mercato azionario #EuronextStarMilan di Borsa Italiana. Tale operazione ci consente di traguardare una nuova fase di crescita sia per linee interne che esterne, sempre nel rispetto di un utilizzo attento e disciplinato della leva finanziaria. La presenza di investitori istituzionali alternativi al settore bancario dal lato delle fonti di approvvigionamento e la presenza nel capitale di Fondazioni ed Enti previdenziali ed assistenziali, in aggiunta ai Fondi comuni e investitori tradizionali, pone GHC in una situazione di alta responsabilità sociale e di assoluto privilegio sul mercato”.
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