PetroRio faz acordo para comprar Dommo (ex-OGX) por até R$ 940 milhões

A PetroRio assinou um memorando com a Prisma Capital, a gestora de João Mendes de Oliveira Castro, Lucas Canhoto e Marcelo Hallack que construiu uma posição de praticamente 52% no capital da Dommo.

A transação prevê a incorporação de toda a Dommo, cujo único ativo hoje é o direito de receber 5% das receitas dos campos de petróleo Tubarão Martelo e Polvo, localizado na Bacia de Campos. Eles já são operados pela própria PetroRio.

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Seus acionistas poderão escolher entre receber uma ação da PetroRio para cada 20 papéis da Dommo ou receber R$ 1,85 em dinheiro por cada ação da Dommo — pouco mais de 6% sobre o valor de fechamento da companhia nesta quinta-feira na Bolsa.

(Aparentemente, o negócio vazou antes do anúncio, já que as ações da Dommo dispararam no fim do pregão e fecharam com alta de mais de 8%)

Isso indica que o valor total da operação ficará entre R$ 690 milhões (considerando o valor dos papéis da PetroRio na Bolsa) e R$ 940 milhões.

— A transação agora anunciada com a PetroRio permite a consolidação integral do cluster Polvo-Tubarão Martelo e novos investimentos — disse à coluna João Mendes de Oliveira Castro, sócio da Prisma.

De acordo com Castro, a gestora montou a posição na Dommo primeiro comprando bonds (títulos de dívida emitidos lá fora) da OSX-3 que davam propriedade à plataforma FPSO Bravo e uma participação pequena na Dommo. Depois, a Prisma vendeu a plataforma para a própria PetroRio, que, paralelamente, comprou parte do campo de Tubarão Martelo da Dommo.