SÃO PAULO - A Embraer informou nesta segunda-feira ter obtido um empréstimo de até US$ 600 milhões para capital de giro — recursos para suprir as necessidades da empresa no dia a dia — para fazer frente à crise que o setor aéreo atravessa em razão da pandemia do novo coronavírus. Deste total, até US$ 300 milhões serão financiados pelo BNDES. O restante virá de um grupo de bancos públicos e privados, sempre na proporção de 50% a 50%.
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O nome das instituições não foi divulgado, pois algumas operações ainda dependem de aprovação interna, mas ao menos cinco bancos podem fazer parte do empréstimo, que tem prazo de quatro anos.
Este é o primeiro grande empréstimo da Embraer desde o fim do acordo de venda da divisão de aviação comercial para a Boeing. A parceria terminou com críticas dos dois lados, e a Embraer recorre à arbitragem para reaver as perdas com a operação. Em março, a companhia havia estimado que poderia buscar até US$ 1 bilhão em capital de giro.
“A companhia continuará avaliando formas adicionais de financiamento de maneira a manter um perfil de endividamento de longo prazo e condizente com seu ciclo de negócios”, informou a fabricante de aeronaves em comunicado ontem, que reforça que o crédito obtido é exclusivamente de renda fixa, sem alterar o quadro acionário da Embraer.
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Sem socorro do governo
Segundo fontes próximas à companhia, a Embraer avalia que alguns de seus segmentos, como defesa e segurança e aviação executiva, podem ter um desempenho melhor do que a aviação comercial, duramente afetada pela pandemia, com queda no turismo e nas viagens de negócios.
Além disso, a avaliação é que o fato de o empréstimo contar com a participação de bancos privados seria um sinal de que a companhia não precisa de “socorro governamental”.
De acordo com Marco Rossi Martins, superintendente da área de Indústria, Serviços e Comércio Exterior do BNDES, a operação segue linhas de crédito já existentes para empresas exportadoras, do portfólio da linha de pré-embarque — capital de giro qualificado associado a um compromisso de exportação.
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— Não foi nada customizado ou específico para a Embraer — disse Martins. — O grande desafio foi montar esta operação de forma estruturada para que tivesse a filosofia e o conceito da participação em conjunto com o mercado, a cada R$ 1 do banco tem R$ 1 do mercado — disse.
Em nota ao mercado, o vice-presidente executivo Financeiro e de Relações com Investidores da Embraer, Antonio Carlos Garcia, disse que as linhas de financiamento ao capital de giro, normalmente oferecidas a empresas exportadoras, vão reforçar ainda mais a posição de caixa da empresa e garantir recursos desde a fase de produção até o momento do embarque d os produtos ao mercado externo.
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Mais cedo, a companhia anunciou Arjan Meijer como o novo presidente e CEO da Embraer Aviação Comercial, sucedendo John Slattery, que vai para uma das maiores parceiras da Embraer, a GE Aviation, segundo a Reuters. A mudança ocorre na esteira do fim do acordo com a Boeing. Arjan passa a se reportar diretamente a Francisco Gomes Neto, presidente da Embraer.