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O Magazine Luiza anunciou na noite deste domingo que fará um aumento de capital de até R$ 1,25 bilhão, numa operação que envolve a família Trajano, controladora da empresa, e o BTG Pactual, banco de André Esteves.
De acordo com comunicado ao mercado, a família entrará com R$ 1 bilhão e o BTG se comprometeu o restante, ou seja, até R$ 250 milhões.
O preço de emissão será de R$ 1,95 por ação, abaixo dos R$ 2,08 do fechamento de sexta-feira. Os papéis acumulam queda de mais de 50% em 12 meses.
Segundo o Magalu, serão emitidas entre 608.974.359 e 641.025.641 ações, o que fará o volume da capitalização ficar entre R$ 1,19 bilhão e R$ 1,25 bilhão. Haverá direito de preferência para os acionistas atuais.
O dinheiro a ser levantado será usado para acelerar os investimentos em tecnologia, incluindo a expansão do Luizalabs e a evolução da plataforma de marketplace.
Também será usado serviços de fintech e na nuvem, entre outros.
