RIO — O dólar comercial encerrou o primeiro pregão da semana em alta de 1,43%, cotado a R$ 5,44, com investidores em busca de segurança diante de um dia de forte pessimismo nos mercados externos. No Brasil, ainda pairam os receios com relação às questões fiscais.
O Ibovespa, principal índice da Bolsa brasileira, fechou em queda de 2,22%, aos 110.393 pontos, acompanhando o movimento de baixa dos mercados de ações internacionais. Além disso, desvalorizações significativas dos papéis dos bancos, por motivos diversos, contribuíram para puxar o índice para baixo.
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Na China, a empresa Evergrande, segunda maior incorporadora do país, teve suas ações suspensas na Bolsa de Hong Kong , ajudando a derrubar os índices locais. O grupo vai vender uma de suas subsidiárias para levantar US$ 5 bilhões.
— Hoje o dia foi bastante impactado por fatores externos, como a crise energética afetando as cadeias produtivas e a discussão sobre estagflação, que é a inflação em alta sem crescimento econômico. Esse não é o cenário-base para nós nesse momento, mas preocupa a possibilidade. A queda das techs com a instabilidade dos serviços do Facebook também puxam as bolsas no exterior, pelo tamanho da companhia — avalia Paula Zogbi, analista da Rico.
De acordo com a analista, investidores também vêm reagindo com mais pessimismo à dificuldade em resolver de uma vez por todas a questão da pandemia, com os números de casos e mortes recuando mais lentamente que o esperado, impactados pelo surgimento de novas cepas e pela recusa de alguns grupos em tomar a vacina.
No Brasil, as discussões em torno da reformulação do programa Bolsa Família e sobre os combustíveis continuam no foco dos investidores. Nesta segunda, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthir Lira (PP-AL) se reúne com líderes partidários para tentar costurar um entendimento a fim de poder votar, esta semana, projetos relacionados ao preço dos combustíveis.
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— O mercado lá fora está preocupado com uma possível desaceleração e um descompasso entre oferta e demanda das commodities. Com isso, o mercado começa a recalibrar os preços e, aqui no Brasil, você tem sempre um amplificador desses efeitos negativos pela volatilidade — disse o sócio e economista da Golden Investimentos, Thomas Giubert, destacando também o contexto de renda fixa mais atrativa.
Bancos em baixa
Os bancos lideraram as quedas desta segunda-feira na Bolsa, contribuindo para o desempenho negativo do Ibovespa.
As units (BIDI11) e as preferenciais (BIDI4) do Banco Inter caíram 13,42% e 12,95%, respectivamente.
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Após rumores que apontavam para mudanças nos provisionamentos da empresa, o banco decidiu antecipar sua prévia operacional do terceiro trimestre, que foi divulgada nesta segunda.
O Inter informou que a provisão se manteve constante em relação aos trimestres anteriores, representando 2,5% da carteira de crédito ampliada.
O banco também divulgou que alcançou a marca de 14 milhões de clientes no terceiro trimestre de 2021.
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As ações do Banco Pan (BPAN4) também operaram em baixa, fechando em queda de 10,63%, depois do anúncio da fusão com a Mosaico .
Os papéis ON da Mosaico (MOSI3), que não fazem parte do Ibovespa, subiram 5,55%.
No Bradesco (BBDC4), a queda foi de 2,9%.
Ações do Itaú sofrem ajuste
Já as ações preferenciais do Itaú (ITUB4) baixaram 17,96% em um movimento de ajuste em razão da cisão da sua participação societária na XP.
Em 2017, o banco comprou 49,9% da XP, mas a união vinha se mostrando conturbada. A separação vinha sendo negociada há meses. Em dezembro, o Itaú chegou a vender 5% de sua participação na empresa. O restante compunha uma empresa à parte, chamada de XPart, que será agora incorporada à XP Inc.
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Em comunicado aos investidores, o Itaú anunciou que suas ações sofreriam um ajuste:
"Considerando que as ações de emissão do Itaú Unibanco passarão a ser negociadas a partir 04 de outubro de 2021 ex-direito ao recebimento dos valores mobiliários de emissão da XPart, representativos da linha de negócio caracterizado pelo investimento na XP, a partir dessa data as ações ordinárias e preferenciais de emissão da Companhia sofrerão um ajuste de -18,69% e -17,54%, respectivamente, em seu valor negociado em Bolsa, conforme informado pela B3".
A XP Inc., que engloba as marcas XP, Rico, Clear, Xpeed, Infomoney, entre outras, iniciou nesta segunda-feira a negociação de BDRs (Brazilian Depositary Receipts) patrocinados na B3, sob o ticker XPBR31.
Com o lançamento dos BDRs, os investidores brasileiros passam a ter acesso aos recibos que representam as ações da XP Inc., listadas na bolsa Nasdaq, nos Estados Unidos.
Petróleo dispara
Os preços do contrato futuro do petróleo aceleraram o ritmo de alta após a Organização dos Países Exportadores de Petróleo e Aliados (Opep+) decidir manter o plano atual, de aumentar a produção da commodity em 400 milhões de barris por dia em novembro.
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A decisão ocorre em um contexto de aumento da demanda global e com os preços de energia subindo pelo mundo.
O contrato para novembro do petróleo tipo WTI subiu 1,74%, negociado a US$ 77,62, o barril. Mais cedo no pregão, ele atingiu a maior cotação em sete anos, a US$ 78,36. O WTI avançou 60% só este ano.
Já o contrato para dezembro do petróleo tipo Brent fechou em alta de 2%, cotado a US$ 81,28, o barril. O Brent atingiu a máxima de US$ 81,98 durante o pregão e apresenta uma alta de 57% no ano.
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Petrobras sobe
Entre as ações, as ordinarias da Petrobras (PETR3, com direito a voto) subiram 2,44% e as preferenciais (PETR4, sem direito a voto), 2,82%.
As ordinárias da Vale (VALE3) fecharam em queda de 0,93%. As da Siderúrgica Nacional (CSNA3) baixaram 5%.
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As preferenciais da Usiminas (USIM5) cederam 5,04%.
As ações ordinárias da CVC (CVCB3) fecharam em queda de 7,04%. A empresa anunciou ter sido vítima de um ataque cibernetico no fim de semana.
Bolsas americanas caem
As bolsas americanas operaram em queda. O índice Dow Jones cedeu 0,94% e o S&P, 1,30%. Em Nasdaq, a queda foi de 2,14%.
No país, ainda pesam as complexas negociações sobre o teto da dívida do país.
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As bolsas europeias fecharam no negativo. A Bolsa de Londres cedeu 0,23%. Em Frankfurt, houve queda de 0,79% e em Paris, de 0,61%.
Papéis da Evergrande suspensos
A negociação de ações da gigante imobiliária chinesa Evergrande foi suspensa na Bolsa de Hong Kong, suscitando dúvidas sobre o futuro da companhia. Isso ocorre alguns dias depois de a empresa não pagar, pela segunda vez, juros devidos investidores estrangeiros.
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A Bolsa de Hong Kong caiu 2,7%, enquanto o índice Nikkei, de Tóquio, recuou 1,1%. Os mercados da China continental estão fechados e assim ficarão até quinta-feira, devido ao feriado do Dia Nacional. Na Coreia do Sul, as bolsas também estão fechadas.
A mídia chinesa noticiou, nesta segunda-feira, que a Evergrande vai vender metade das ações de sua unidade de administração de imóveis por mais de US$ 5 bilhões. No entanto, essa notícia pouco ajudou a acalmar o mercado.
"O maior problema não é um calote de Evergrande, mas o ambiente que levou à sua queda. As autoridades estão regulamentando os empréstimos imobiliários e os empréstimos para empresas imobiliárias. Os mercados já estão procurando por um próximo Evergrande", disse Kazutaka Kubo, economista sênior da Okasan Securities.