Entenda por que o dólar caiu abaixo dos R$ 5 mesmo com reforço da tendência de alta de juros nos EUA

No início da sessão, os ativos domésticos acompanhavam o sentimento de apetite ao risco nos mercados internacionais, e o índice bateu 109.774 pontos.

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Os ganhos, entanto, foram reduzidos após o presidente do Banco Central dos Estados Unidos, Jerome Powell, afirmar que a política de alta no juros para controlar a inflação no país, que já é a mais alta em duas décadas, pode reduzir o ritmo de crescimento da economia americana.

— O mercado local vinha avançando bem, principalmente por conta da reabertura na China, mas à tarde reduziu os ganhos depois do discurso do Jerome Powell, sinalizando expectativa de novo aumento de 50 pontos-base (na taxa de juro) nas próximas duas reuniões. Além disso, hoje tivemos a divulgação do IGP-10 abaixo das expectativas pontos-base — comentou Gustavo Harada, chefe da mesa de renda variável da Blackbird.

Na China, o alívio das medidas de restrição contra a Covid-19 em Xangai deu impulso para as bolsas no continente asiático e ajudou, ainda que parcialmente, a aliviar o impacto dos dados negativos da economia do país em abril.

A cidade atingiu o marco de três dias consecutivos sem novos casos de Covid-19 fora das zonas de quarentena nesta terça-feira e planeja retomar as atividades ao ar livre em etapas.

Já no continente europeu, o destaque foi para a divulgação da segunda leitura do Produto Interno Bruto (PIB) da zona do euro no primeiro trimestre. O indicador teve alta de 0,3% no período ante os 0,2% da primeira leitura e de 5,1% na base de comparação anual.

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O número, que veio levemente acima do esperado, foi divulgado pela agência de estatísticas da União Europeia (Eurostat).

O dia também contou com discursos do presidente do Federal Reserve, Banco Central americano, Jerome Powell, e da presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde.

Powell declarou que os Estados Unidos devem aumentar as taxas de juros até que haja evidências de que a inflação está recuando. Para isso, se mostrou disposto a aceitar as consequências do seu plano de ação, como um ligeiro aumento na taxa de desemprego.

"O que precisamos ver é a inflação caindo de maneira clara e convincente, e vamos continuar pressionando até vermos isso. Se envolve ultrapassar os níveis amplamente entendidos como ‘neutro’, não hesitaremos em fazer isso", declarou em um evento ao vivo do Wall Street Journal.

O dólar não operava abaixo dos R$ 5 desde o pregão do dia 05 deste mês, quando chegou a ser cotado em R$ 4,9330.

Na mínima do dia, chegou a encostar em R$ 4,9268, mas fechou cotado a R$ 4,9419.

Deimon Feit, assessor de investimentos da Ável, sugere, porém, que o dólar deve voltar a subir até o fim do ano:

— A melhora da situação da Covid na China influencia o curto prazo, fazendo a moeda baixar, entretanto, há dois fatores ainda vão fazer o dólar oscilar. O primeiro é a incerteza no conflito Rússia e Ucrânia, que pode prejudicar a retomada da economia mundial. E o segundo é a indefinição quanto às mudanças na política monetária americana, com aumento de juros para controlar a inflação que está batendo recordes históricos.

O economista da Guide Investimentos, Victor Beyruti, também acredita que o mercado de câmbio deve seguir volátil nos próximos dias. Embora o movimento de enfraquecimento do dólar hoje tenha sido generalizado, diz que o real se destacou por ter o melhor risco-retorno.

— O dólar perdeu força em relação aos seus pares desenvolvidos e contra pares emergentes, como o peso chileno e o peso colombiano. O real teve o melhor desempenho porque a gente tem os melhores fundamentos, tanto do lado do risco, quanto em relação ao diferencial de juros dentre os emergentes — analisa.

Entre as ações, as ordinárias da Petrobras (PETR3, com direito a voto) subiram 0,08%, e as preferenciais (PETR4, sem direito a voto) caíram 1,30%.

As ordinárias da Vale (VALE3) cederam 0,42%, e as da Siderúrgica Nacional (CSNA3) subiram 1,74%.

As preferenciais da Usiminas (USIM5) depreciaram 1,10%.

No setor financeiro, as preferenciais do Itaú (ITUB4) e do Bradesco (BBDC4) tiveram altas de 0,88% e 2,05%, respectivamente.

Na cena interna, os investidores seguiram repercutindo a divulgação dos balanços corporativos do primeiro trimestre.

A Eletrobras registrou lucro líquido de R$ 2,716 bilhões no primeiro trimestre, alta de 69% ante igual período de 2021, beneficiada pela variação cambial e pelo aumento de 12% da receita bruta.

O lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda, na sigla em inglês) recorrente atingiu R$ 5,428 bilhões, aumento de 9,6% no comparativo anual.

Os papéis ON da companhia (ELET3) subiram 3,84%, e os PN (ELET6), 3,01%.

Para Deimon Feit, da Ável, o resultado não foi uma surpresa:

— A Eletrobras é uma empresa com perfil conservador por estar inserido num segmento muito estável. Seus resultados financeiros são corrigidos pela variação cambial e acompanham a alta da inflação. Por esse motivo, o resultado do último trimestre não foi uma surpresa para mercado.

Em seu balanço, o Magazine Luiza reportou que as vendas totais atingiram R$14 bilhões, alta de 13% comparada ao mesmo período de 2021. Mesmo assim, o prejuízo líquido ajustado foi de R$ 98,8 milhões, influenciado principalmente pelo aumento da inflação e de custos que incidem sobre os produtos.

Com isso, as ordinárias da varejista (MGLU3) cederam 11,46%.

Em relação à rentabilidade, a geração de caixa medida pelo Ebitda ajustado foi de R$ 424 milhões no trimestre.

Outro destaque negativo foram os papéis ON da Hapvida (HAPV3), que caíram 16,84%. Em seu balanço, a empresa registrou prejuízo líquido atribuído aos controladores de R$ 181,9 milhões no primeiro trimestre, revertendo o lucro de R$ 151,8 milhões apurado no mesmo período de 2021.

Depois de subirem no início da sessão para máximas de sete semanas, os preços do petróleo caíram 2% nesta terça-feira, com notícias de que os Estados Unidos aliviariam algumas restrições ao governo da Venezuela.

A Reuters informou que fontes disseram que Joe Biden autorizará a empresa petrolífera americana Chevron Corp a negociar com o governo do presidente venezuelano Nicolás Maduro. A companhia é a última produtora de petróleo dos EUA a manter presença na Venezuela, lar das maiores reservas de petróleo do mundo.

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O petróleo Brent caiu 2%, para US$ 111,93 por barril, enquanto o petróleo US West Texas Intermediate (WTI) caiu 1,6%, negociado a US$ 112,40, o barril.

As bolsas americanas operaram com altas. O índice Dow Jones subiu 1,34% e o S&P, 2,02%. A Bolsa Nasdaq avançou 2,76%.

"Há essa batalha no mercado de ações entre o que estoura primeiro: a inflação ou o consumidor. O mercado de ações está apostando que o consumidor vai quebrar e os mercados de crédito estão apostando que a inflação vai quebrar primeiro", disse Anthony Saglimbene, estrategista de mercado global da Ameriprise Financial.

Na Europa, as bolsas operaram no campo positivo. No mesmo horário, a Bolsa de Londres subiu 0,72% e a de Frankfurt, 1,59%. Em Paris, ocorreu avanço de 1,30%.