Americanas faz 'saldão': já há interessados em comprar Hortifruti e Natural da Terra, Puket e Imaginarium

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De acordo com fontes, a empresa vai agora montar “processos competitivos organizados” para se desfazer das operações que foram adquiridas nos últimos anos. A meta da varejista é arrecadar ao menos R$ 2 bilhões com a venda desses ativos.

Na noite de segunda-feira, a varejista apresentou a primeira versão de seu plano de recuperação judicial, que prevê um aumento de capital de R$ 10 bilhões a ser feito pelos acionistas de referência, Marcel Telles, Beto Sicupira e Jorge Paulo Lemann, que são sócios da 3G Capital. Esse valor já inclui os R$ 2 bilhões em linhas de financiamento.

Assim, se somar o aumento de capital de R$ 10 bilhões e a venda de ativos, a injeção de recursos pode ser de R$ 12 bilhões. Porém, o novo plano não agradou credores financeiros, que consideram ser necessário um aporte maior de recursos por parte dos acionistas de referência, entre R$ 15 bilhões e R$ 20 bilhões.

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A rede varejista tem dívidas de R$ 42,482 bilhões e 9.462 credores. A Americanas entrou em recuperação judicial há dois meses após o então presidente Sergio Rial ter revelado "inconsistências contábeis" de R$ 20 bilhões nas contas da varejista.

Segundo a Americanas, o plano "ainda segue em discussão e está sujeito a revisões e ajustes, reflete discussões mantidas, até a presente data, entre a companhia, seus acionistas de referência, os seus principais credores e outros stakeholders, e estabelece os termos e condições propostos para as principais medidas que poderão ser adotadas com vistas à superação da atual situação econômico-financeira do Grupo Americanas e à continuidade de suas atividades".

Além do Hortifruti e Uni.Co, a Americanas também quer vender sua aeronave. É o modelo BEM-505, tipo E55P, fabricada pela Embraer no ano de 2014. O valor justo do modelo, segundo a varejista, é de R$ 47,601 milhões

Conheça os negócios que serão vendidos:

• Aeronave: de propriedade da Americanas modelo BEM-505, tipo E55P, fabricada pela Embraer no ano de 2014. O valor justo do modelo, segundo a varejista, é de R$ 47,601 milhões
• Hortifruti Natural da Terra: foi adquirida em 01 de novembro de 2021 e é a maior rede varejista especializada em frutas, legumes e verduras do Brasil. A empresa conta com 79 lojas nos estados do Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais e Espírito Santo. Tem 230 veículos que transportam cerca de 16 mil toneladas de frutas, legumes e verduras todos os meses. Na ocasião, a varejista pagou R$ 2,1 bilhões pela aquisição.
• Uni.Co: foi adquirida em julho de 2021. A companhia que atua em varejo especializado de franquias e é dono das marcas Puket, Imaginarium, MindD e LoveBrands. O preço pago pela aquisição de 100% da companhia foi de R$ 350,991 milhões ,
• Vem: é uma joint-venture (JV) entre a Vibra (Ex- BR Distribuidora) e a Americanas. Cada uma tem 50% do negócio. A VEM tem 60 lojas de pequeno varejo, que utilizam a marca Local, além de contar com 1.240 lojas operadas por franqueados em postos de combustíveis utilizando a marca BR Mania.