Casino levanta R$ 4,1 bi com venda de fatia no Assaí, na primeira oferta de ações do ano

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Nesta sexta-feira, o Casino disse que vendeu 254 milhões de ações do Assaí a R$ 16 cada, incluindo um lote adicional, o que representa um desconto de cerca de 1,5% em relação à cotação de fechamento de quinta-feira.

O grupo francês, que vendeu outra fatia de suas ações em novembro, está abrindo mão do controle da atacadista brasileira, e, agora, sua participação caiu de 30,5% para 11,7%.

As ações do Assaí caíram 2,03%, negociadas a R$ 15,92.

O Casino tem vendido ativos à medida que os investidores ficam cada vez mais preocupados com o nível de endividamento do grupo. Essa fragilidade financeira foi o que vez a empresa lançar a oferta mesmo em meio à volatilidade do mercado, com a crise dos bancos nos EUA e na Europa.

A empresa captou mais do que os US$ 600 milhões inicialmente previstos com a venda. Em novembro passado, havia vendido uma fatia por R$ 2,7 bilhões na Bolsa.

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O desinvestimento “sugere que o desempenho operacional francês não será forte o bastante para gerar caixa suficiente e aponta para a desconsolidação de sua divisão latino-americana mais atraente”, escreveu Charles Allen, analista da Bloomberg Intelligence, em nota.

O BTG Pactual liderou a operação, que também contou com a coordenação de Bradesco BBI, Itaú BBA e JPMorgan. Goldman Sachs, UBS BB, Citigroup, Credit Suisse, Safra e Santander Brasil atuaram como joint bookrunners.

A última oferta de ações no mercado brasileiro havia sido em dezembro, quando a G2D Investments captou R$ 70 milhões em uma venda de recibos de depósito (depositary receipts).