Plano da Oi prevê aporte de R$ 4 bi e redução de dívida pela metade

• É cliente da Oi? Veja o que muda com a empresa entrando, de novo, em recuperação judicial
• Americanas, Oi, Tok&Stok, Light: Está por fora? Faça o teste e entenda a crise nas empresas

O plano pré-acertado pela Oi prevê duas opções: os credores que optarem colocar R$ 4 bilhões (ou US$ 750 milhões, a depender do câmbio) no caixa da tele carioca terá um corte de cerca de 50% no valor da dívida; e os que não quiserem aportar recursos terão uma redução de cerca de 70%. Em ambos os casos, a dívida remanescente será convertida em ações.

Rodrigo Abreu, presidente da Oi, disse ao GLOBO que a expectativa é que, sendo aprovado o segundo pedido de recuperação judicial, a dívida financeira, de cerca de R$ 33 bilhões, poderá ser cortada pela metade.

• Entrevista: Rodrigo Abreu diz que Oi não descarta venda de rede fibra óptica

- A dívida financeira continua a mesma e é a que a gente espera cortar em cerca de metade, mas vai depender das condições de adesão e do termo final que será desenvolvido. O objetivo com a negociação é permitir que a gente tenha um acordo pré-aprovado que não precise de votação em assembleia. Continuamos conversando com os bancos - afirmou ele.

Segundo ele, o conceito do plano é que os credores que têm dívida financeira e que aceitem aportar dinheiro novo, terão um corte menor. Para atrair os investidores, a Oi deu como garantia ações da V.Tal, rede de fibra óptica.

• Lista: Oi tem 14 credores, de banco chinês a fundo de previdência

- A proposta prevê R$ 4 bilhões para poder sustentar toda essa fase de transição enquanto ainda temos gastos com a concessão (de telefonia).

Até a aprovação do acordo na justiça, a Oi pretende fazer um empréstimo de curto prazo com os credores de US$ 275 milhões, valor que será substituído pelo financiamento de longo prazo (R$ 4 bilhões ou US$ 750 milhões), explicou Rodrigo.

• Proposta: Equipe de Haddad apressa nova regra fiscal de olho na definição dos juros pelo BC

Além dos R$ 33 bilhões em dívida financeira, há um pedaço referente à dívida residual do primeiro plano (o valor original de R$ 6 bilhões será pago em 15 anos a 15% de seu valor de face). Além disso, há outros R$ 4 bilhões referentes a obrigações com contrato de serviço com receita take or pay.