Atvos, ex-Odebrecht, anuncia fim da recuperação judicial e aporte de R$ 500 milhões do fundo Mubadala

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A Atvos atualmente pertence ao fundo árabe Mubadala Capital, que deverá aportar R$ 500 milhões na empresa. A Atvos entrou com pedido de recuperação judicial em maio de 2019, com dívidas de R$ 11,9 bilhões.

Ficou prevista uma nova estrutura de pagamentos da dívida, tanto para os credores quirografários não financeiros (fornecedores) quanto para os credores financeiros (bancos).

Do total das dívidas financeiras originais desde o início do processo, 54% já foram equacionadas e o prazo para pagamento do restante foi alongado até dezembro de 2042. Os juros, originalmente em 115% do CDI, passaram a ser de 100% do CDI.

O aditamento homologado prevê o pagamento integral do saldo dos credores não financeiros ainda existente nos próximos 30 dias. Serão pagos 99,99% de todos os credores não financeiros, o que equivale a 97% da dívida com essa classe de credores desde o início do procedimento.

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O aporte de R$ 500 milhões do Mubadala vai reduzir a alavancagem da empresa, que passará a ser de 1,4 vez (dívida líquida sobre Ebtida), com perspectiva de queda.

“A recuperação da Atvos – uma das maiores e mais complexas já enfrentadas no país. Para Mubadala Capital, o resultado desse processo reforça o compromisso que temos no impacto social nas comunidades onde atuamos. A manutenção dos 10 mil empregos da Atvos, sem dúvida, fortalece não só o agronegócio e a economia em diversas regiões, mas o desenvolvimento socioeconômico dos munícipios onde está presente”, ressaltou em nota Sergio Carneiro, diretor executivo do Mubadala Capital no Brasil.

“O encerramento do processo de recuperação judicial é um marco para a história da Atvos e do Brasil, já que somos um dos mais importantes players na produção de biocombustíveis e com grande relevância na transição da matriz energética”, afirmou em nota Bruno Serapião, CEO da Atvos.

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A Atvos fez investimentos de R$ 1,6 bilhão em suas operações até o fim da safra atual, principalmente nas áreas agrícolas e industriais de suas unidades nos estados de Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e São Paulo, além de aumentar os aportes em inovação e em novas tecnologias.

Esses investimentos aumentarão a produção de etanol, segundo a empresa. A empresa tem capacidade de produzir 2,9 bilhões de litros de etanol por ano em suas oito usinas.

“O mercado global de biocombustíveis apresenta um grande potencial de crescimento, e, por isso, temos um sólido planejamento que busca ampliar os índices de produtividade do nosso portfólio atual para alcançarmos a moagem de 32 milhões de toneladas de cana-de-açúcar nos próximos anos”, diz Serapião.

A cada mil empresas em atividade no Brasil, quase duas (1,8) terminaram o primeiro semestre deste ano em recuperação judicial. Ao todo, são 3.823 que estão em recuperação judicial, de um total de 2,1 milhões de empresas. Os dados são do Monitor RGF da Recuperação Judicial no Brasil, desenvolvido pela consultoria RGF & Associados. Em quantidade de processos, o setor de cana-de-açúcar lidera. A cada mil companhias desse segmento, 38,6 estão em recuperação.