Arezzo entra no mercado europeu ao comprar por R$ 143 milhões marca italiana de calçados de luxo

Em janeiro deste ano, a Arezzo já tinha anunciado a compra da calçadista gaúcha Vicenza, por R$ 103 milhões, dos quais 60% serão pagos em dinheiro e 40% em ações.

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A empresa minera ficará com 65% da Paris Texas, portanto, com seu controle. Dos 25 milhões de euros, 15 milhões serão pagos aos fundadores e 10 milhões vão para o caixa da empresa.

Os fundadores da companhia italiana, Massimo Baltimora e Annamaria Brivio, permanecerão como diretores executivos até, pelo menos, o encerramento do exercício social de 2027, diz o comunicado divulgado ao mercado nesta manhã.

A Paris Texas é uma empresa fundada na Itália em 2015 e atua na criação, produção e comercialização de calçados femininos de luxo.

"Com sua primeira aquisição fora do Brasil, o Grupo Arezzo&Co acelera o processo de internacionalização e dá um passo importante na estratégia de desenvolvimento de sua plataforma global de calçados de luxo, ao lado da marca Alexandre Birman", diz o comunicado da empresa.

A transação foi conduzida pelo escritório Stocche Forbes Advogados, que atuou como assessor jurídico no Brasil, e pelos bancos BofA Securities Inc. e Bank of America Merrill Lynch Banco Múltiplo S.A.

Os analistas da Ativa Investimentos lembram que com o negócio, a Arezzo chega a Europa, região de maior influência da moda de luxo. Os analistas consideram a aquisição positiva, segundo relatório divulgado nesta sexta.

"Enxergamos como marginalmente positiva, visto que essa aquisição permite a Arezzo ingressar no mercado europeu, com possibilidades de expandir a Paris Texas para o mercado americano, onde a Arezzo já possui operações. Também permite que a Arezzo tenha acesso a novos fornecedores com sinergias entre suas operações mais premium, visto que a região da Europa é forte no segmento de luxo", afirmaram os analistas da Ativa.

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A expansão internacional da Arezzo começou dez anos atrás quando a companhia chegou aos Estados Unidos com a marca Alexandre Birman e depois Schutz, todas fundadas também por Alexandre Birman, CEO da Arezzo & Co

A Arezzo possui um diferencial na produção: não tem fábricas próprias e terceiriza a produção nos locais onde atua. Em 2007, recebeu aportes do fundo de investimento Tarpon e, em 2011, abriu o capital na B3.

Em 2009, Alexandre Birman lançou a marca de alto luxo de calçados que leva seu nome. Os produtos são idealizados e produzidos pelo próprio empresário, e já calçaram artistas de Hollywood.

A holding Arezzo & Co engloba as marcas Alexandre Birman, Schutz, Anacapri, Vans, Reserva, Fiever, Alme e Troc.