RIO - A Oi anunciou hoje que recebeu do BTG uma proposta firme para comprar a InfraCo, rede de fibra óptica da tele carioca com 400 mil quilômetros de extensão. A operação, dividida em várias fases, chega a R$ 12,9 bilhões. A partir de agora, como a Oi está em recuperação judicial, a Sétima Vara Empresarial do Tribunal de Justiça do Rio deve marcar a data do leilão. Se não houver mais interessados, o BTG leva a companhia e passará a deter 57,9% do capital social votante da empresa .
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A tele carioca vendeu no ano passado a sua operação de telefonia móvel para as rivais Claro, Vivo e Tim por R$16,5 bilhões, mas o negócio ainda aguarda aval do governo. A expectativa da empresa é finalizar a venda dos ativos, como torres, data centers e a própria InfraCo até o fim deste ano. O objetivo com os recursos é focar no crescimento da empresa em banda larga fixa e encerrar o processo de recuperação judicial em dezembro. Em 2020, a empresa anunciou prejuízo de R$ 10,5 bilhões .
De acordo com analistas, o valor oferecido pelo BTG veio acima das expectativas, já que parte do mercado aposta em uma fatia de 51%.
Segundo comunicado divulgado pela Oi nesta segunda-feira, a proposta do BTG avaliou a InfraCo em R$ 20 bilhões, valor mínimo estipulado pela empresa carioca. A InfraCo tem dívida líquida de R$ 4,107 bilhões.
O acordo de venda envolve o pagamento pelo BTG em várias fases. Na chamada "parcela primária", o BTG vai pagar R$ 3,2 bilhões, o que corresponde a 17,1% do capital social votante da InfraCo. Depois, é a vez da "parcela secundária". Nesse caso, haverá o pagamento de R$ 6,5 bilhões, o equivalente a 33,9% do capital social votante da InfraCo. Esse valor poderá ser pago em três parcelas anuais.
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A Oi e o BTG acordaram ainda no pagamento de R$ 1,6 bilhão, referente à parcela primária adicional - levando o total adquirido a 54,8% do capital social votante da InfraCo.
A operação, envolve a incorporação da Globonet, rede de cabos submarinos que também foi comprada da Oi pelo BTG há alguns anos. A Globenet foi avaliada em R$ 1,5 bilhão. Com isso, o BTG terá 57,9% do capital social votante da InfraCo. Assim, o negócio chega a R$ 12,9 bilhões.
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Segundo a Oi, foi concedido ao BTG o direito de cobrir a oferta de maior valor que seja eventualmente apresentada no dia do leilão. Ainda não há data para o leilão