RIO - A Lojas Renner confirmou nesta segunda-feira que pretende realizar uma oferta subsequente de ações (follow-on). Com a venda de 102 milhões de papeis e considerando o preço de fechamento de R$ 46,90 na sexta-feira, a oferta pode movimentar R$ 4,783 bilhões.
Há ainda a possibilidade de um lote adicional de 35.700.000 ações. Nesse caso, a oferta poderia subir para R$ 6,458 bilhões.
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Apesar das turbulências políticas e de um cenário fiscal corroído neste ano, as perspectivas para aberturas de capital e novas ofertas de ações na Bolsa são boas, segundo analistas.
Desde janeiro, ocorreram 18 IPOs (oferta inicial de ações), além de seis follow-ons na Bolsa brasileira. O número já se aproxima dos 28 realizados em 2020 , com quase três trimestres ainda por vir Estima-se que possam ocorrer até 80 IPOs em 2021.
A precificação da oferta da Renner deve ocorrer no dia 29, e as novas ações começariam a ser negociadas no dia 3 de maio
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A oferta será totalmente primária, ou seja, os recursos vão para o caixa da empresa. A Lojas Renner pretende utilizar esse dinheiro para "desenvolvimento e fortalecimento do ecossistema de moda e lifestyle por meio de iniciativas orgânicas e/ou inorgânicas", diz o comunicado ao mercado.
Estão previstas a construção de um novo centro de distribuição e expansão de lojas físicas, além de avanço no segmento de serviços financeiros da varejista, o Realize.
A oferta será realizada via Instrução CVM 476, para investidores institucionais, sendo que a busca está limitada a no máximo 75 investidores e a subscrição de fato a no máximo 50 investidores.
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A oferta terá exclusão do direito de preferência, mas os atuais acionistas terão direito de prioridade na subscrição, cujo período vai de 19 a 26 de abril.
A operação é coordenada por Itaú BBA, BTG Pactual, J.P. Morgan, Morgan Stanley e Santander.