SÃO PAULO - A rede de academias e escolas de dança Smart Fit disse que pode levantar cerca de R$ 2,250 bilhões com a venda de ações em uma oferta pública inicial (IPO), de acordo com um prospecto preliminar divulgado na noite de terça-feira.
Essa estimativa é baseada em um preço por ação de 22,50 reais, que está no meio de uma faixa estimada entre 20 e 25 reais por papel, segundo o documento.
Apesar da crise econômica: Mercado de IPO’s no Brasil deve se manter aquecido e pode chegar a 80 ofertas no ano
O preço do negócio será definido no dia 12 de julho, e os recursos serão usados para expandir os negócios.
Itaú BBA, Morgan Stanley, Santander Brasil, BTG Pactual e ABC Brasil são os coordenadores da oferta, que envolverá inicialmente distribuição primária de 100 milhões de ações. Mais ações podem ser vendidas como parte da oferta, dependendo das condições do mercado, disse Smartfit.
A Smart Fit já havia anunciado no mês passado que estava dando início aos procedimentos para a realização de uma oferta inicial de ações. O documento enviado aos acionistas, na ocasião, também contempla o pedido de migração de segmento de listagem do Bovespa Mais Nível 2 para o Novo Mercado.
A rede de academias está listada desde fevereiro de 2018 no Bovespa Mais Nível 2, segmento de acesso da B3, bolsa de valores brasileira.