A PetroRio, petrolífera que tem Nelson Tanure como um de seus principais acionistas, anunciou uma operação nesta quinta-feira para comprar a Dommo Energia, a antiga OGX na época de Eike Batista. O negócio vinha sendo esperado há meses nos bastidores do setor de energia.
A PetroRio assinou um memorando com a Prisma Capital, a gestora de João Mendes de Oliveira Castro, Lucas Canhoto e Marcelo Hallack que construiu uma posição de praticamente 52% no capital da Dommo.
A transação prevê a incorporação de toda a Dommo, cujo único ativo hoje é o direito de receber 5% das receitas dos campos de petróleo Tubarão Martelo e Polvo, localizado na Bacia de Campos. Eles já são operados pela própria PetroRio.
Seus acionistas poderão escolher entre receber uma ação da PetroRio para cada 20 papéis da Dommo ou receber R$ 1,85 em dinheiro por cada ação da Dommo — pouco mais de 6% sobre o valor de fechamento da companhia nesta quinta-feira na Bolsa.
(Aparentemente, o negócio vazou antes do anúncio, já que as ações da Dommo dispararam no fim do pregão e fecharam com alta de mais de 8%)
Isso indica que o valor total da operação ficará entre R$ 690 milhões (considerando o valor dos papéis da PetroRio na Bolsa) e R$ 940 milhões.
— A transação agora anunciada com a PetroRio permite a consolidação integral do cluster Polvo-Tubarão Martelo e novos investimentos — disse à coluna João Mendes de Oliveira Castro, sócio da Prisma.
De acordo com Castro, a gestora montou a posição na Dommo primeiro comprando bonds (títulos de dívida emitidos lá fora) da OSX-3 que davam propriedade à plataforma FPSO Bravo e uma participação pequena na Dommo. Depois, a Prisma vendeu a plataforma para a própria PetroRio, que, paralelamente, comprou parte do campo de Tubarão Martelo da Dommo.
— Isso permitiu a consolidação dos campos de Polvo e Tubarão Martelo, alongando a vida útil deles e resultando em substancial geração de valor para ambas as empresas — acrescentou o sócio. — Após isso, trabalhamos com a administração da Dommo para equacionar as contingências passivas da companhia. Compramos vários créditos contra a Dommo para convertê-los em participação acionária, limpando a base de passivos da empresa. Em seguida compramos ações diretamente no mercado alcançando uma posição de controle.