A Equatorial Energia SA está considerando uma oferta de ações de até 2,5 bilhões de reais (US$ 450 milhões) em títulos de crédito privado para ajudar a financiar a aquisição de uma participação de 15% na Sabesp, de acordo com pessoas familiarizadas com o assunto ouvidas pela agência Bloomberg.
A estatal de saneamento de São Paulo foi privatizada por meio de uma oferta de novas ações (follow-on) que reduziu o governo paulista à condição de minoritária e transformou a empresa em uma corporação sem sócio majoritário.
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A Equatorial foi a única a fazer uma proposta no leilão pela maior fatia da companhia. Além dos 15% adquiridos pela companhia de energia, investidores individuais compraram o restante da oferta em uma operação em 18 de julho.
A Equatorial pagou R$ 6,9 bilhões para adquirir a participação na última segunda-feira e pretende utilizar os recursos da venda de ações para ajudar a pagar um empréstimo-ponte de 18 meses utilizado na compra, disseram as fontes, que pediram para não serem identificadas porque o assunto ainda não foi aprovado internamente.
A empresa também está considerando uma venda de títulos com vencimento mais longo, segundo as fontes. Procurada pela Bloomberg, a Equatorial se recusou a comentar o assunto.
Alguns dos maiores acionistas da Equatorial estariam dispostos a ancorar a oferta de ações, que é esperada para acontecer em menos de quatro meses, disseram as fontes.
Empresa de Daniel Dantas é uma das principais acionistas
A Opportunity Asset Administradora de Recursos, fundada em 1994 pelo bilionário Daniel Dantas, sua irmã e um parceiro, é a maior acionista da Equatorial com uma participação de 6,3%, de acordo com registros da empresa.
O segundo maior é o Capital World Investors, seguido pela Squadra Investimentos, Canada Pension Plan Investment Board e Blackrock Inc., todos com cerca de 5%.
O estado de São Paulo arrecadou R$ 14,8 bilhões com a venda de 32% da Sabesp, com preço de R$ 67 reais, mantendo uma participação de 18,3%. A demanda total de mercado pelas ações da Sabesp alcançou 187 bilhões de reais, um recorde para uma oferta pública no Brasil.
As ações da Equatorial caíram 2% até as 15h54 desta quarta-feira em São Paulo, no primeiro dia de negociação após o relatório sobre a possível oferta de ações. As ações da Sabesp chegaram a recuar 1,1%, mas terminaram o dia com alta de 0,82%.