O BTG Pactual, maior banco de investimento independente da América Latina, planeja mais do que triplicar seus investimentos imobiliários na Europa para cerca de € 1 bilhão ( o equivalente a cerca de R$ 5,9 bilhões) nos próximos dois a três anos.
- Capital: BTG compra todo o Ilha Pura, bairro planejado da Carvalho Hosken na Barra da Tijuca
- André Esteves: Fundador do BTG prevê que Brasil vai crescer mais de 2,5% em 2024
O banco brasileiro, que já tem quase € 6 bilhões (R$ 35,5 bilhões) em fortunas sob gestão na Europa, levantou recursos nos últimos anos para comprar hotéis históricos em Portugal, onde também está investindo em shopping centers como parte de uma estratégia para renová-los e vendê-los ao longo dos cinco anos seguintes.
— O banco atrai muitas ofertas de investimento, mais de 150 desde que começamos a planejar a compra de propriedades na Europa durante a pandemia. Estamos aproveitando essas oportunidades — disse Michel Wurman, sócio responsável pelo investimento imobiliário do BTG.
A tomada do velho continente pelo BTG faz parte de um plano que começou com objetivo de atender a clientes brasileiros ricos que vivem na Europa. Agora, tem como alvo outros latino-americanos e europeus com serviços de private banking, wealth management e investimento imobiliário.
Veja fotos do superiate Evrima, da rede de hotéis de luxo Ritz-Carlton
O BTG tem escritórios em Londres, Lisboa e Madri, e comprou um banco em Luxemburgo por € 21 milhões (R$ 124 milhões) no ano passado, reforçando sua atuação no segmento de gestão de fortunas.
A ideia, segundo Rui Ruivo, sócio do BTG baseado em Portugal, é ser oportunista e rápido na oferta de dinheiro imediato nos casos dos chamados “ativos-troféu”, propriedades raras e com grande procura. O BTG já tem três fundos imobiliários com um total de € 320 milhões (R$ 1,9 bilhão) investidos em Portugal, com rentabilidade de 10% a 20% ao ano.
De acordo com Wurman, o banco continuará comprando imóveis lá e expandirá também para a Espanha, com foco inicial em logística. O foco são projetos que geralmente são grandes demais para uma pessoa física ter escala para comprar e, ao mesmo tempo, não têm tamanho para atrair fundos globais internacionais.
O plano, segundo Wurman, é comprar de dois a três projetos por ano para “nossos clientes de private banking, outros family offices e sócios do BTG”. Oportunidades com ativos problemáticos também estão no radar do BTG, de acordo com Ruivo.
Em 2022, o BTG comprou o Hotel Estoril Eden, em Cascais, Portugal. Com um investimento total de € 120 milhões (R$ 710 milhões), o hotel está sendo remodelado em parceria com o desenvolvedor português Luís Godinho Lopes para incluir 20 residências privadas. Essas unidades estão sendo vendidas por cerca de € 22.000 (R$ 130 mil) por metro quadrado.
— Achávamos que venderíamos quase 20% abaixo do preço que estamos conseguindo hoje em dia — contou Wurman.
- Imposto de Renda 2024: Ficou de fora do 2º lote de restituição? Veja quando saem os próximos
Em parceria com Renato Rique, presidente do Conselho de Administração da Allos, operadora de shopping centers com sede no Rio de Janeiro, o BTG também comprou shopping centers em Portugal. Até agora, foram investidos cerca de € 50 milhões (R$ 295,5 milhões).
— A ideia é fazer um portfólio relevante de pequenos e médios shopping centers. Estamos obtendo rendimentos atraentes de até 10%. — completou Wurman.
O BTG também investiu € 150 milhões (R$ 887 milhões) para adquirir o Oitavos, um hotel de luxo em Cascais, perto de onde o craque português de futebol Cristiano Ronaldo construiu uma nova casa.
O BTG está reformando o prédio do hotel e adicionando 40 residências conectadas a ele com a ajuda do arquiteto e designer francês Philippe Starck. Apenas cerca de 50% dos investidores são da América Latina, sendo o restante da Europa e dos EUA, disse Ricardo Borgerth, chefe de gestão de fortunas na Europa do BTG.
— Portugal aos poucos está se tornando o local de desejo dos milionários, bilionários, com bons restaurantes e hotéis — disse Borgerth.
Cerca de 80% das fortunas sob gestão pelo BTG na Europa são de famílias latino-americanas e o restante é europeu.
— A gente está replicando o sucesso que tivemos em Portugal na Espanha, onde temos visto um enorme fluxo dos nossos clientes do Peru, Colômbia, Argentina e México para Madri, aproveitando benefícios fiscais — contou Borgerth.
O BTG concluiu a aquisição do FIS Privatbank em Luxemburgo por € 21,3 milhões (R$ 126 milhões) em setembro. O banco pode agora oferecer crédito e serviços de custódia para clientes europeus e tem cerca de 50 funcionários. Tem 20 colaboradores em Lisboa, 10 em Madri e 45 em Londres.
Valor de mercado de cerca de R$ 127 bi
O BTG, fundado pelo bilionário André Esteves, viu o total de fortunas sob gestão crescer para R$ 756 bilhões no fim do primeiro trimestre, um aumento de 33% em relação ao mesmo período do ano passado. As ações do banco renderam 193% nos últimos cinco anos, incluindo dividendos, e o valor de mercado está em cerca de R$ 127 bilhões.
Como a Inglaterra está reduzindo o período durante o qual os residentes não-domiciliados têm benefícios fiscais, muitos clientes do BTG estão se mudando para Portugal e Itália, acrescentou Borgerth, explicando que essa é uma das razões pelas quais o BTG está considerando abrir um escritório na Itália:
—Isso ainda está em um estágio bem embrionário.
R$ 30 bi em investimentos imobiliários no mundo
Globalmente, o BTG tem R$ 30 bilhões em investimentos imobiliários, incluindo propriedades no Brasil, Chile, México e Colômbia. Nos Estados Unidos, os parceiros e clientes do banco estão a investir em imóveis em dificuldades através de fundos geridos pelo Madison Capital Group.
- Morta ou escondida em Dubai? Na mira de 3 países, 'rainha das cripto' que deu golpe de R$ 24 bi teve sumiço misterioso
Nesta semana, o BTG anunciou que fechou acordo para a aquisição do capital social do banco M.Y. Safra, com sede nos Estados Unidos, e fundado há mais de 10 anos. O banco de Nova York não tem relação com o Banco Safra, o quarto maior banco de controle privado do Brasil levando-se em conta seus totais de ativos.
— Estamos analisando outros veículos para entender melhor o mercado americano. O mercado imobiliário tem muito a ver com os players locais — afirmou Wurman.