Além da tentativa de levantar um empréstimo DIP (debtor in possession agreement), nome dado a recursos oferecidos a empresas em recuperação judicial, no valor de R$ 1 bilhão, a Americanas também está buscando outros recursos no mercado oferecendo recebíveis de cartões de crédito.
Gestoras consultadas pelo GLOBO, na condição de anonimato, informaram que a empresa vem conversando com diferentes players para tentar levantar fundos negociando uma carteira com esses ativos.
Os recebíveis de cartão são ativos financeiros que representam valores a receber pelos estabelecimentos comerciais, originados de transações com cartão de crédito. Eles podem ser negociados em uma antecipação dos valores ou dados como garantia na tomada de novos empréstimos.
Segundo as gestoras, a carteira oferecida é de mais de R$ 2 bilhões, com prazo de vencimento de cerca de 180 dias. A Americanas estaria disposta a negociar os recebíveis com desconto de 20% do valor de face.
O questionamento das gestoras é se esses créditos estão livres da Recuperação Judicial. Na prática, dizem as gestoras, o valor negociado com desconto poderia ser objeto de questionamento dos credores, especialmente dos bancos.
A Americanas busca recursos de capital de giro para manter a operação. A varejista entrou com um pedido de recuperação judicial no último dia 19, e tem uma dívida estimada em R$ 41,5 bilhões com mais de sete mil credores.
O caixa da empresa secou de R$ 8 bilhões para algo em torno de R$ 800 milhões, e analistas avaliam que a empresa precisa de uma injeção de recursos de ordem bilionária para evitar a falência.