Assim como as empresas, o Tesouro Nacional planeja fazer uma emissão de dívida no exterior este semestre, provavelmente em setembro. A data exata e o total não são divulgados com antecedência e dependem da situação do mercado internacional.
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A emissão será a primeira de títulos brasileiros vinculados a projetos sociais e ambientais, o que já é esperado pelo mercado de dívida sustentável no mundo. O país nunca emitiu títulos sustentáveis, e todas as captações externas que fez foram sem vinculações diretas.
O governo avalia usar essa emissão para abastecer o Fundo Clima, vinculado ao Ministério do Meio Ambiente e que tem o BNDES como agente financeiro.
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Como O GLOBO já mostrou, o plano do BNDES é destinar recursos do Fundo Clima — com juros mais baixos e prazos mais longos — para financiar projetos de transição energética. Entre esses projetos, estão o financiamento de plantas de hidrogênio verde, eólicas offshore, combustíveis de baixo carbono e reflorestamento.
O Tesouro vai atestar aos investidores internacionais que têm ações orçamentárias compatíveis com os valores captados. Por exemplo, se a captação for de US$ 5 bilhões, demonstrará que irá usar o equivalente a esse valor ou mais com ações sustentáveis.
Um documento oficial vai certificar os investidores sobre o compromisso de que as ações orçamentárias que servirão de lastro para o novo título serão, de fato, concretizadas.
O Tesouro fez uma única captação externa este ano, quando levantou US$ 2,25 bilhões, em abril. Foram emitidos títulos com vencimento em 10 anos e com taxa de retorno para o investidor de 6,15%.