Scribd Logo
Carregar

Bem-vindo(a) ao Scribd!

  • 1 visualizações

    Guia de Onboarding para Agências PDF

    Enviado por

    jdenver2021

    Direitos autorais:

    © All Rights Reserved
    Baixe no formato PDF, TXT ou leia online no Scribd
    Sinalizar o conteúdo como inadequado

    Guia de Onboarding para Agências PDF

    Enviado por

    jdenver2021
    1 visualizações8 páginas

    Título original

    Guia de Onboarding para Agências.pdf

    Direitos autorais

    © © All Rights Reserved

    Formatos disponíveis

    PDF, TXT ou leia online no Scribd

    Você considera este documento útil?

    Este conteúdo é inapropriado?

    Denunciar este documento

    Direitos autorais:

    © All Rights Reserved
    Baixe no formato PDF, TXT ou leia online no Scribd
    Sinalizar o conteúdo como inadequado
    Fazer download em pdf ou txt
    1 visualizações8 páginas

    Guia de Onboarding para Agências PDF

    Enviado por

    jdenver2021

    Direitos autorais:

    © All Rights Reserved
    Baixe no formato PDF, TXT ou leia online no Scribd
    Sinalizar o conteúdo como inadequado
    Fazer download em pdf ou txt
    de 8

    Guia Completo de Onboarding para Agências

    de Marketing

    Sumário
    1. Introdução
    Objetivo do Playbook: Este playbook visa fornecer diretrizes para o processo de onboarding
    •
    de novos projetos, garantindo que todos os passos sejam seguidos de forma consistente e
    eficiente.

    Escopo: Este playbook cobre todas as etapas do processo de onboarding, desde a assinatura
    •
    do contrato até a apresentação do planejamento estratégico.

    Público-Alvo: Membros da equipe participantes do onboarding de novos projetos.


    •
    2. Diretrizes Gerais
    Políticas da Empresa: Todos os procedimentos devem seguir as políticas internas da
    •
    empresa e garantir a conformidade com as regulamentações aplicáveis.

    Regras de Segurança: Manter a confidencialidade das informações do cliente e garantir a


    •
    segurança dos dados em todas as etapas.

    Responsabilidades da Equipe: Cada membro da equipe deve estar ciente de suas


    •
    responsabilidades específicas no processo de onboarding.

    3. Processo de Onboarding
    Contrato Assinado
    Ver no fluxograma

    Objetivo: Formalizar o início do projeto.


    •
    Responsável: Head de Projeto (Giulliano)
    •
    Passo a Passo:
    •
    a. Confirmar a assinatura do contrato pelo cliente:
    Verificar se todas as partes relevantes assinaram o contrato.
    •
    Confirmar os termos e condições acordados.
    •
    b. Registrar a assinatura no sistema de gerenciamento de contratos:
    Inserir todos os detalhes do contrato no sistema.
    •
    Armazenar o documento assinado em um local seguro e acessível.
    •
    Criar card do Projeto dentro do sistema
    Ver no fluxograma

    Objetivo: Registrar o novo projeto no sistema de gerenciamento de projetos.


    •
    Responsável: Head de Projeto (Giulliano)
    •
    Passo a Passo:
    •
    a. Acessar o sistema de gerenciamento de projetos:
    Entrar no software ou plataforma utilizada pela empresa (no caso, ClickUp).
    •
    b. Criar um novo card com as informações do projeto:
    Inserir todos os detalhes relevantes, como nome do projeto, datas importantes,
    •
    membros da equipe e descrições detalhadas.

    Utilizar tags ou categorias para facilitar a organização e o rastreamento.


    •
    Enviar o REI via e-mail
    Ver no fluxograma

    Objetivo: Enviar o Roteiro Estratégico Inicial (REI) ao cliente.


    •
    Responsável: Head de Projeto (Giulliano)
    •
    Passo a Passo:
    •
    a. Preparar o REI com as informações do cliente:
    Reunir todas as informações relevantes, como dados de negócio, informações
    •
    sobre o mercado, referências, persona e etc.

    Usar um template padronizado para garantir consistência.


    •
    b. Enviar o REI por e-mail e acompanhar o retorno:
    Redigir um e-mail claro e conciso, anexando o documento REI.
    •
    Solicitar preenchimento e acompanhar o recebimento, além de estar disponível
    •
    para esclarecer dúvidas.

    Reunião Kick-off e Acessos


    Ver no fluxograma
    Objetivo: Realizar a reunião inicial e configurar os acessos necessários.
    •
    Responsável: Head de Projeto (Giulliano)
    •
    Passo a Passo:
    •
    a. Agendar a reunião de kick-off com o cliente:
    Escolher uma data e hora conveniente para todas as partes.
    •
    Enviar convites de calendário com todos os detalhes relevantes.
    •
    b. Realizar a reunião e definir os próximos passos:
    Discutir os objetivos do projeto, expectativas e cronograma.
    •
    Atribuir responsabilidades e definir prazos.
    •
    c. Configurar os acessos necessários para a equipe:
    Garantir que todos os membros da equipe tenham acesso aos sistemas e
    •
    ferramentas necessárias.

    Verificar permissões e resolver qualquer problema de acesso.


    •
    Agente GPT
    Ver no fluxograma

    Objetivo: Designar um agente GPT para o projeto.


    •
    Responsável: Copywriter (Jamerson)
    •
    Passo a Passo:
    •
    a. Anexar o REI no Agente GPT disponível:
    Revisar o REI e constatar se é necessário adição de outros dados.
    •
    Verificar a disponibilidade e adequação dos agentes GPT.
    •
    b. Designar o agente GPT ao projeto no sistema:
    Atualizar o card do projeto para incluir o Agente GPT designado.
    •
    Comunicar ao agente GPT sobre a nova designação e fornecer todos os detalhes
    •
    necessários.

    Planejamento Estratégico
    Ver no fluxograma

    Objetivo: Definir o planejamento estratégico do projeto.


    •
    Responsável: Performance (Giulliano, Elaine e Italo)
    •
    Passo a Passo:
    •
    a. Realizar benchmarking, definir buyer persona e realizar estudo de mercado:
    Analisar concorrentes e melhores práticas do setor.
    •
    Definir o perfil do cliente ideal (buyer persona) com base em dados demográficos
    •
    e comportamentais.

    Conduzir pesquisas de mercado para entender tendências e oportunidades.


    •
    b. Documentar o planejamento estratégico no sistema:
    Criar um documento detalhado com todas as análises e estratégias.
    •
    Compartilhar o documento com todos os stakeholders para feedback e aprovação.
    •
    KV + Background
    Ver no fluxograma

    Objetivo: Desenvolver uma peça de design para validar um padrão visual à ser utilizado no
    •
    projeto.

    Responsável: Designer (Italo)


    •
    Passo a Passo:
    •
    a. Coletar informações sobre a Identidade Visual do cliente:
    Identificar dentro do sistema de armazenamento de arquivos quais são os
    •
    componentes da identidade visual do cliente.

    Verificar referências fornecidas pelo cliente e criar um moodboard a partir de


    •
    benchmarking.

    b. Criar peças de design:


    Desenvolver peças de design e anexar o template em um lugar acessível para a
    •
    equipe.

    Enviar para aprovação interna, externa e acompanhar o retorno.


    •
    Setup Growth Funnels
    Ver no fluxograma

    Objetivo: Configurar a ferramenta de RevOps do projeto.


    •
    Responsável: Implementação Growth Funnels (Jamerson)
    •
    Passo a Passo:
    •
    a. Criar Conta na Go High Level:
    Registrar uma nova conta e preencher as informações iniciais da empresa e do cliente.
    b. Configurações DNS:

    Adicionar os registros DNS fornecidos pela Go High Level no provedor de domínio do


    cliente.
    c. Configuração de E-mail:

    Configurar o e-mail SMTP na Go High Level e realizar testes de envio.


    d. Importação de Contatos:

    Importar contatos existentes do cliente para a Go High Level via arquivo CSV.
    e. Configuração de Funis de Vendas:

    Criar funis de vendas personalizados e configurar automações para movimentação de


    leads.
    f. Configuração de Páginas de Captura e Landing Pages:

    Criar páginas de captura e landing pages otimizadas para conversão utilizando o


    construtor da Go High Level.

    Setup de Tags e Conversões


    Ver no fluxograma

    Objetivo: Configurar as tags e conversões necessárias para o projeto.


    •
    Responsável: Traqueador (Italo)
    •
    Passo a Passo:
    •
    a. Identificar as tags e conversões necessárias:
    Determinar quais ações do usuário devem ser rastreadas (ex: cliques, envios de
    •
    formulários).

    b. Configurar as tags e conversões no sistema:


    Utilizar ferramentas como Google Tag Manager para implementar as tags, ou
    •
    Growth Funnels em casos de traqueamento a partir do CRM.

    Verificar se as tags estão funcionando corretamente e ajustá-las conforme


    •
    necessário.

    Funil (Landing Page, Automação e CRM)


    Ver no fluxograma

    Objetivo: Configurar a landing page, automação e CRM.


    •
    Responsável: Automação de marketing e comercial (Giulliano, Jamerson e Italo).
    •
    Passo a Passo:
    •
    a. Documentar automação comercial
    Mapear etapas da jornada de compra dos consumidores
    •
    Desenvolver réguas de nutrição, tagueamento e follow-up para todas as do
    •
    processo comercial.

    b. Desenvolver a landing page:


    Criar uma página de destino otimizada para conversão, com um design claro e
    •
    call-to-actions (CTAs) eficazes.

    Testar a landing page para garantir que funcione corretamente em todos os


    •
    dispositivos.

    c. Configurar a automação de marketing:


    Implementar fluxos de automação para nutrir leads (ex: e-mails automáticos,
    •
    segmentação de listas).

    d. Integrar a landing page com o CRM:


    Garantir que todos os leads capturados na landing page sejam automaticamente
    •
    registrados no CRM.

    Configurar notificações e fluxos de trabalho para gerenciar leads de forma


    •
    eficiente.

    Perfil Pagamento e Verificação Anunciante


    Ver no fluxograma

    Objetivo: Configurar o perfil de pagamento e verificar o anunciante.


    •
    Responsável: Giualliano
    •
    Passo a Passo:
    •
    a. Configurar o perfil de pagamento:
    Inserir todas as informações de pagamento necessárias no sistema de anúncios.
    •
    Verificar a precisão das informações para evitar interrupções nas campanhas.
    •
    b. Verificar as informações do anunciante:
    Completar qualquer verificação adicional exigida pelas plataformas de anúncios.
    •
    Garantir a conformidade com as políticas de anúncios das plataformas.
    •
    Documento Google Ads
    Ver no fluxograma

    Objetivo: Preparar o documento de Google Ads.


    •
    Responsável: Especialista em Google Ads (Elaine)
    •
    Passo a Passo:
    •
    a. Coletar informações e dados necessários:
    Obter dados sobre o público-alvo, palavras-chave, e orçamento.
    •
    b. Criar e revisar o documento de Google Ads:
    Desenvolver uma estratégia de anúncios detalhada, incluindo textos de anúncios,
    •
    extensões e segmentação.

    Revisar e aprovar o documento com todas as partes relevantes antes de lançar as


    •
    campanhas.

    Documento Meta Ads


    Ver no fluxograma

    Objetivo: Preparar o documento de Meta Ads (Facebook e Instagram).


    •
    Responsável: Especialista em Meta Ads (Italo)
    •
    Passo a Passo:
    •
    a. Coletar informações e dados necessários:
    Obter dados sobre o público-alvo, interesses e comportamentos no Facebook e
    •
    Instagram.

    b. Criar e revisar o documento de Meta Ads:


    Desenvolver uma estratégia de anúncios detalhada, incluindo textos de anúncios,
    •
    criativos e segmentação.

    Revisar e aprovar o documento com todas as partes relevantes antes de lançar as


    •
    campanhas.

    Documento LinkedIn Ads


    Ver no fluxograma

    Objetivo: Preparar o documento de LinkedIn Ads.


    •
    Responsável: Especialista em LinkedIn (Giulliano)
    •
    Passo a Passo:
    •
    a. Coletar informações e dados necessários:
    Obter dados sobre o público-alvo, empresas-alvo e setores de interesse.
    •
    b. Criar e revisar o documento de LinkedIn Ads:
    Desenvolver uma estratégia de anúncios detalhada, incluindo textos de anúncios,
    •
    criativos e segmentação.

    Revisar e aprovar o documento com todas as partes relevantes antes de lançar as


    •
    campanhas.

    Apresentação do Planejamento Estratégico


    Ver no fluxograma

    Objetivo: Apresentar o planejamento estratégico ao cliente.


    •
    Responsável: Giulliano
    •
    Passo a Passo:
    •
    a. Preparar a apresentação do planejamento estratégico:
    Criar slides claros e informativos que resumam o planejamento estratégico.
    •
    Incluir gráficos, tabelas e exemplos práticos para facilitar a compreensão.
    •
    b. Agendar e realizar a apresentação com o cliente:
    Escolher uma data e hora conveniente para todas as partes.
    •
    Conduzir a apresentação, destacando os principais pontos e respondendo a quaisquer perguntas
    do cliente.

    Você também pode gostar