A companhia do setor elétrico Energisa precificou sua oferta subsequente de ações (follow-on) em R$ 49,80, segundo antecipou o Valor PRO, serviço de notícias em tempo real do Valor. A companhia exerceu o lote adicional (“hot issue”) dada a elevada demanda na operação, disseram fontes.
Com isso, a oferta movimentou R$ 2,5 bilhões no total, sendo cerca de R$ 500 milhões vindo da família Botelho, que decidiu investir para não ser diluída no processo.
Segundo uma fonte, que falou na condição de anonimato, a demanda foi bastante alta. Se excluído o aporte feito pela família Botelho e a oferta prioritária, que é destinada aos atuais acionistas, a demanda superou a oferta em cerca de cinco vezes.
Foram coordenadores da operação o Itaú BBA, BofA, Bradesco BBI, BTG Pactual, Citi, J,P.Morgan, Santander e Scotiabank.
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