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FALSETTOS

Music and Lyrics by


1 Four Jews In A Room Bitching WILLIAM FINN
Orchestrations by
MICHAEL STAROBIN
A
Very Fast
Flute 2 3 . .
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All (off-stage) mf Jason(8vb)/Whizzer
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Ooh! Ooh! Ooh! Ooh! Four Jews in a room bitch- ing. Four Jews in a room plot a
Mendel
Marvin
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Voice
¢ & 4 œ œŒ Ó ˙
Four Jews in a room bitch- ing. Four Jews in a room plot a

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Organ Ens. [B3 w/Pad]/Bass (D3/C#3) >œ. >œ. >-œ
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Synthesizer mf mf
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Percussion / 4 œ‰ Œ Ó Ó Œ œJ ‰ • œJ ‰ Œ Ó ∑ œ œ
BD
J
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Typeset by Chris Weed


2 B
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° bb ˙ ˙ ˙
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crime. I'm bitch- ing. He's bitch- ing.
Mendel/Jason/Whizzer
Marvin

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¢ J J J
crime. I'm bitch- ing. He's bitch - ing. They're bitch- ing. We're bitch- ing. Bitch bitch bitch bitch fun ny fun ny fun ny fun ny Bitch bitch

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Music Box w/Att (down to E4) œ œ œ œ œ œ œ
Warm Ens. Triggers (Eb4 and lower)
Bass (Ab2 and lower)

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Mendel
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Whad-da they do for love? Whad-da they do for love?
Jason
Whizzer
Marvin ˙˙ ˙˙
b œœ œœ œ w w ˙˙˙ ˙˙˙ ˙ ˙ œ œ œœ œ
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Bitch bitch bitch bitch All the time. Ooh Ooh Four Jews in a room

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Bitch-ing Four Jews in a room They stoop to pray

Jason Whizzer Marvin All 3 Jason Marvin Mendel Whizzer


bb Œ œ œ œœ œ œ Œ ˙ ˙˙ ˙w ˙ ‰ œ œ œ‰ œ œ œ ‰ œ œ œ‰ œ œ œ
¢ & ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ˙ J J J J
Bitch-ing Bitch-ing Bitch-ing Four Jews in a room stoop to pray I'm Jew - ish. I'm Jew - ish. I'm Jew - ish. Half Jew - ish.

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Warm Ens. Triggers (Eb4 and lower)
Bass (Ab2 and lower) .
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Tined EP/Bass (D3/C#3)


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Quiet B3 (down to G#3)
Warm Ens. Triggers (G3 and lower)
Organ Ens/Bass (D3/C#3) Bass (B2 and lower)
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Mendel We got our, we got our, we got our mir - a - cle!
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Marvin We got our... We got our mir - a-

Jason We got our mir - a - cle


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Orchestral Bells Drum Set
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Whizzer/Jason Jason
Whizzer
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Four Jews itch-ing for ans-wers Four Jews bitch-ing their whole life long. I'm Whiz - zer. I'm Ja - son.
Marvin

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Whizzer/Jason/Mendel
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bed. Where is the bed? I love the bed. Who has the bed? I want the bed. Who stole the bed? Who stole the bed? I lost it twice. The bed is mine. The bed is nice. The bed is four Jews in a room

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Marvin Marvin (off-pitch)

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Music and Lyrics by
WILLIAM FINN
Orchestrations by
Mod. 2 MICHAEL STAROBIN
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Marvin (last time)


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Voice & œ nœ œ œ ˙
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Well, the sit-u - a-tion's this, it's not tough to com-pre - hend: I di - vorced my wife, I left my child, And I ran off with a friend.

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WarmPad w/AttEns w/LightAccord (Full Range
(AttaccaEns w/Soft Pad)/(Bass) (D3/C#3)
Bass (C#3 and lower)
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Mod. 2 HH Orch. bells (soft mallets)


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Typeset by Chris Weed


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But I want a tight-knit fam-i - ly. I want a group that har-mo-niz - es. I want my wife and kid and friend to pre-tend time will mend our pain.

3 3
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So the year is 'sev - en -ty - nine, And we don't go by the book. We all eat as one, Wife, friend, and son. And I

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Pizzicato
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To Dr. C .j .j . Triangle

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26 27 28 29 30 31 32
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sing out as they cook. I love my tight - knit fam - i - ly I love the way they cook lin - gui - ne. Is - n't it great, we're

3 3
## 3
& # # C nbbw
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Harp w/MusicBox/Bass (D3/C#3) œ œ œ œ


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Orch. bells (soft mallets) HH BD and HH only (feet)


D
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3 3
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all so swell. Such a dear cli - en - tele. I swear we're gon-na come through it. I fear we'll prob-a - bly

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MusicBox w/Attacca (F4 and higher)


Warm Ens. Triggers (E4 and lower)
Bass (A2 and lower)
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top note of bass clef triggers parenthetical chord
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light fill Œ ¿ ¿œ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿œ ¿ ¿ 2 2
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Ó Œ Œ œ œ œ
¢& w œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
fight, But no - thing's im - poss - i - ble. Live by your wit. Kid, wife, and lo - ver will have to ad - mit I was

#### j j œœ œ œœ œœ œœ œœ œ œœœ. œœœ. œœœ. œœœ. œœœ. œœœ. œœœ. œœœ. œœ. œœ. œœ. œœ. œœ. œœ. œœ. œœ. œœ. œœ. œœ. œœ. œœ. œœ. œœ. œœ. œœ. œœ. œœ. œœ. œœ. œœ. œœ. œœ.
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B3/Bass (D3/C#3)

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mp

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right. I cush-ioned the fall. I want it all. I want it all. I want it

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∑ ∑
Immediate Segue
3 Love Is Blind FALSETTOS
Music and Lyrics by
WILLIAM FINN
Slightly Slower Orchestrations by
A MICHAEL STAROBIN
Moderate 4 2 3 4 5 6 8 9 10
#4
Reed & #4 ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
Marvin Mendel
° 4 3
Voice & 4 ∑ ∑ ∑ Ó ‰ #œj œ œ Ó ˙ w
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I want it all Sit down, my dear, I hear you have a prob - lem. I'm sure you're not dis-gust-ing or

Voice
4 ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
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& 4 #œœ bnœœ #œœ œœ ‘ ‘ #œœ bnœœ #œœ œœ ‘ ‘ ‘ #œœ bnœœ #œœ œ j j
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4
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(AttaccaEns w/Soft Pad)/(Bass) (D3/C#3)
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Synthesizer p
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Slightly Slower
Moderate 4
Handbell (a la doorbell) To Tri. A
° 4 wæ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
Percussion / 4 æ
¢

Typeset by Chris Weed


2 poco rit. a tempo poco rit.
11 12 13 14 15 16 17
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3 half-spoken 3
° 3 3 3
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œ # œ œ œ œ # œ œ œ ™ œ œ œ #œ
œ œ œ nœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
in-dis - creet. Take a load off your feet. Hap-py or sad? Don't, that's a ques-tion with no an - swer. Let's not dis-cuss the weath- er; let'sface the facts. Mar-vin's wife must re

¢& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

“U”
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poco rit. a tempo poco rit.


Triangle

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A little faster than Tempo I 3
18 19 20 21 22 23
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Love is - n't sex. That's a thing my hus-band once told me. Mar- vin, my ex. You've seen him for years. Told me o-ver the phone to tell you my fears.

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Tined EP/Bass (D3/C#3)

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A little faster than Tempo I
Drum Set Xylo Drum Set
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24 25 Tempo I 26 27 28 29 30 Allargando
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° 2 ∑ 4 ∑ ∑ j j ‰ j œ œ #œ œ œ nœ ‰ #œj œ œ bœ œ œ œ
& 4 4 œ j j
œ # œ œ™ œ œ #œ œ #œ œ œ ™ œ
Breathe deep, my dear, you'll find me un -der-stand - ing. Your pain is a pri - o - ri; Un-fold your un told sto - ry.

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2 4 ™
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Do you on - ly treat queers?

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Celeste/Bass (D3/C#3)

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Tempo I C Allargando
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¢/ 4œ Œ 4
D 5
31 subito a tempo 32 33 34 35 36 37
Clarinet 3
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° j 3 3
& œ œ œ bœ ‰ œ nœ œ œ‰ Œœ œ œ œœ Œ Ó ∑ ∑ ∑ ∑
J bœ
Now to break bread, loos-en your glands; Put your head in my hands.

Trina 3 3
∑ ∑ w œbœ bœ œ œ œ œ œj ˙™ bœ œbœ bœ œ œ œJ œ
j
œ bœ bœ œ
¢& J bœ
I'm eve-ry-thing he want- ed. It's time I put it all to-geth - er: The date was set, My

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sostenuto (w/pedal)
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Warm Ens w/Att /Bass (D3/C#3)


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subito a tempo Cym.- soft sticks D


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38 39
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° ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
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3 3
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¢& #œ #œ nœ #œ œ œ œ #œ #œ # œ #œ œ #œ #œ
fa - ther let me mar - ry. I mar - ried. I Then Marv-in came from work. Sat me down onthe bed. He told me how he loved me, how he need-ed and/ or val-ued me

& # # œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ #œœ bnœœ n#œœ œœ ‘ Œ nœœj ‰ ≈ ≈ ≈ ≈


n œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ œ œ œ ##œœœ. œœœ. œœœ. œœœ
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# œœœ nbbœœœ #œœœ œœœ #nnœœœ nbbœœœ #œœ Simple Clav/Bass (D3/C#3) œœ. œœ. #-˙˙ ™™
& ###w œ bœ œ œ n œ b œ œœ Œ ∑ Ó ‰JJ‰ Œ
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Marvin Syph-i - lis Syph-i - lis Marvin
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Mendel What? Good. Yes? Good. May - be,dar - ling,so do you.

Trina

¢& ‰ œj#œj ‰ ‰ ™ œ œJ ‰ 87 œ #œ ‰ ‰ ™ œ œJ ‰ 44 #œ#œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ Ó #œ œ œ œ œ œ #˙ ™™ œ


R R J
I have He said I have It's true. I had some-thing rot-ten which ap-pears though now it's well for-got - ten. May - be, dar - ling, so do you.

‰ #œœj j ‰nbbœœœ. 7 bœ. 4 œ œ œ œœ Ó


& . œœ J ‰ Œ 8 #nœœ œœ ‰b œœJ ‰ Œ 4 ∑
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To Xyl. Xylophone
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I am prob-a - bly dis - eased. and so eas - i - ly ap - peased. He took pains to not ex - cite us. He ex -plains I've

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Hep-a hep-a Hep-a - ti-tis Hep-a - ti-tis Hep-a - ti - tis. Love is blind. Love can tell a mil - lion sto - ries. Love's un -

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One said He said He filled my coats with can -dies and notes, with "Will you be my val - en - tine?"

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Tempo Primo
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You're a dam-aged girl. What a dam-aged girl. Do not ev-er slit your wrists.

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This gets hard-er to be - lieve. I've a scal-pel up my sleeve I've missed him, he's still miss - ing. Don't make noise, but Dad-dy's kiss-ing

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All Men Mendel


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Calliope (Down to C4)


Horns (B3-C#3)
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Spite -ful in a mil - lion ways. Marvin Love is blind. Love can tell a mil - lion sto - ries. Love's un - kind.
Mendel Love is blind. Love's un - kind.

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Spite -ful in a mil - lion ways. Trina Love is blind. Trina/Jason Love can tell a mil - lion sto - ries. Love's un - kind.

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Att+MB+Clav (Down to C#4)
Horns (C4-D3)
Bass(-12) w/Tuba(-12) (Db3 and lower)
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Spite-ful in a mil - lion ways. Love Love Love Love

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Spite-ful in a mil - lion ways. Love is cra - zy. Love is of -ten bor - ing. Love stinks. Love is pret-ty of -ten de - bris. When you find What you find, Then nev - er, nev - er, nev - er, nev - er, nev-er do it o-ver a

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Love Love Love is blind.

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gain. Love reads like a bad bi- og - ra - phy; All the names are changed to pro-tect the in - no - cent. Love is blind. My name is Men del. I treat her hus band. I think she's

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Chapel Organ (full range)


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Marvin: "Perhaps it is."
Mendel: "I don't care to discuss it."
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ver-y in-se cure. But so am I. I've ne-ver mar ried. Work, work is my pas sion. Or per-haps that's an al - i - bi. I think she's charm - ing. I think she's

U U
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Harp+MB (Chord triggers)/Bass+Pad (C4/B3)


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18 rit. poco rit.
109 110 œ œ œ œ 111 ˙ 112 113 114
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J ‰ ‰ ‰ ‰ ∑ ∑ ∑
Whizzer
Whizzer Trina
Trina/Marvin/Jason Ah Marvin/Jason
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J
His name is Men- del. Ooh

backphrase
# œ œ œ j œ #œ œ œ œ ™ œ nœ œ b˙ ‰ œj œ œ œ œ ˙
¢ & ‰ œ œ œ J
Ó Ó œœ œ œœ œ œ
need - y. In just five ses-sions on my couch, She'll be like new. Re-turn next Fri day. I ad - mit I ad-mi - re

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Full Ens. Pad (Full range)
œ Bass (D3 and lower)
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n˙ ˙ b˙ ˙™

molto
rit.
Uæ poco rit.
° Ó Yæ ˙Glock ˙ ˙ b˙ w
¢/ ∑ ∑ Œ œœœ œ œ&
u uu f Segue as one
4 Thrill of First Love FALSETTOS
Music and Lyrics by
WILLIAM FINN
Orchestrations by
MICHAEL STAROBIN
Moderate 2 2 3 4 5 6 7

Reed &C ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
Marvin
° 3 3 3
Voice & C ∑ ∑ ∑ ∑ Ó Œ bœ œ bœ Œ Œ Œ Œ
bœ œ bœ bœ œ
Whiz-zer begs. Shave your legs. You're a

Whizzer
j‰ Œ 3 3
Voice
¢ &C ∑ ∑ ∑ ∑
bœ œ œ œ b œ Œ bœ œ bœ Œ Œ
bœ œ bœ
Œ
Pick up all your clothes. Whizzer knows. Make me sick.

b . œ. œ. œ. bœj
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J -
Piano mf bright mp

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Tined EP/Bass (D3/C#3)
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Synthesizer f mf

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Moderate 2
Set
. . . . . >j >j >j > . 2
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Percussion /C • ∑ ∑
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∑ ∑
.
p

Typeset by Chris Weed


2 A
8 9 10 11 12 13 14 15

Fl. & ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

freely 3
°
Marvin & bœ Œ Ó ∑ ∑ œ bœ Œ œ œŒ œ bœ ˙ ™ Œ œ bœ œ bœ bœ œ œ œ bw
prick. Ten months. Ten months. ten months. We are the salt of the bour-geoi - sie.

(half-sung) 3 freely
¿ bœ œ œ œ bœ bœ œ bœ
Whizzer
¢ & ‰ J Œ bœ bœ bœ œ bœ Œ œ bœ Œ œ œ bœ ˙ ™ ∑ ∑ ∑
God, you're im-pos-si - ble. We've been to - geth-er for nine months. Nine months. Nine months.

& bbœœœ Œ Ó b˙b˙˙ bbbœœœ ™™™ œœœ ™™ œœœ


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Warm EP w/Warm Pad (Full Range)
Bass(G2 and Lower)
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A
h.h.+b.d only (feet)
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Dr. / œ ∑ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
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Brisk, in 1 3
16 17 18 19 20 21 22 23 24
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bœ œ œ bœ Œ
Marvin & <b>˙ ™ Œ œ # 4 ˙™ ∑ ∑ ∑
I bring home the ba - con. And we'reproud to say we love it how we don't a - gree.
(spoken) don't

Œ bœ bœ œ bœ bœ œ Œ œ bœ bœ œ œ j‰ U U U #### 3
Whizzer
¢& Ó Ó Œ bœ bœ bœ œ œ bœ Œ Œ œ # 4 ˙™ ∑ ∑ ∑
While I put the steak in, And we'reproud to say we love it how wewon't a - gree.
(spoken) won't

> > > >œœ >œœ U #### 3


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Harp/Bass (D3/C#3)
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B C
4 Clarinet
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37
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Cl. & b bbb ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ Œ œ œ

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Whizzer
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Eve-ry - thing he owns is vile. Mar-vin does-n't care a whit. Mar-vin does-n't share my de - vo-tion to style. Men from

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38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

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Whizzer
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France can can-cel a debt. Men in cuff - links make me for - get my name. I in - tend to up - set This re - gret-ta - ble

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53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64
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Marvin & # œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
Whiz-zer takes me by the neck. Whiz-zer has un - lim - it - ed knowl-edge of

####
Whizzer & # ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ Œ ∑ ∑ ∑
¢ ˙™ ˙™ œœ œ œ œ œ œ
game. Is-n't that a French la - pel?

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Harpsichord/Bass (D3/C#3)
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Dr. / ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
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65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78
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Marvin & # ∑ Œ
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Œ ∑ ∑ ∑ ∑ œ œ œ ˙™ ∑ Ó œ œ œ œ ˙ œ ˙™ œ Œ Œ
dreck. Men-tion is made. At - ten-tion is paid in full.

####
Whizzer & # ∑ ∑ ∑ ∑ ˙ œ ˙ œ ∑ ∑ ˙ œ œ œ Œ ∑ ∑ ∑ ∑
¢
Send me flow - ers. Make them ro - ses.

####
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When he pu - shes, I pull

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Whizzer
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See howquick-ly he sours. Pick up your clothes, Mar- vin. Bree-ding

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Warm EP w/Warm Pad (Full Range)
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Bass (G2 and Lower)

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G Quasi rubato
9
91 92 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107
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J œ œ. œœ J J

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Marvin & # ∑ Œ œ œ œ œ œ œ œ Œ ∑ Œ œ œ ˙™ œ œŒ Œ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
I was rich, he was horn- y. Close your eyes, Whiz- zer.

#### ˙ ™ œ œ ˙™ ˙™ ˙™
Whizzer
¢& # Œ Œ ∑ Ó ‹œ œ œ œ œ Œ Œ ∑ Œ Œ œ œ œ œ œ
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shows, Mar- vin. We fit like a glove. Pas-sion dies. But I'd kill for that

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2 2 . . G 2 Quasi rubato
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Dr. / • • œœ ‰J œ Œ œ • œœ œ œ œ œœ œ œ œœ œ œ œ ¿œœ Œ Œ ∑
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108 109 110 111 112 >˙ ™ To Ob. 113 114 115 116 117
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We ask for pas-sion at all times. We stand to

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Whizzer
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thrill of first love. We ask for pas-sion at all times. We stand to

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pas-sion and drink this toast. Still it's awf' lly try - ing, that of all the less-er pas - sions. We like fight-ing most.

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Whizzer
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B3 w/Pad (CTs) (E#3-F#2)
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Bass (F2 and lower)
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I would kill for that thrill of first love. I would kill for that thrill of first love. I would kill for that thrill of first

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Warm Pad (w/CTs) (E#3-F#2)
Bass (F2 and lower)
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Love. Love. Love.

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FALSETTOS
5 Marvin at the Psychiatrist Music and Lyrics by
WILLIAM FINN
Orchestrations by
MICHAEL STAROBIN
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Freely A
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Percussion / c ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ 4 ∑ c ∑ 4 ∑ 4

Typeset by Chris Weed


Slow, in 3
2 accel. a tempo
10 B Vamp 11 C 12 13 14 15 16 17 18 19
#
# 3
& # ™™4 ∑ ™™ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
Whizzer: "Marvin at the Psychiatrist,
a three-part mini-opera.
Part one." Marvin
° # ™™43 ˙ ™ ™™ Œ Œ Œ Œ Ó Œ Œ Œ ‰ j œ œ nœ œ œ™ œ œ œ œ œ œ bœ œ bœ œ œ œ œ œ Œ Œ
& œ œ œ œ œ œ œ œ œ J
love. Sort-a kind- a. Sort-a kind- a. He makes me smile a lot, Es - pe-cial-ly at meal- time. Makes me feel I'm sort-a smart.
Mendel
# (last x)
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Do you love him? Do you need him? Is he

# ™™43 œ œ œ œ œ œ œ œ œ bœ bœ
& ™™ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
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1st x only
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Slow, in 3
B Vamp C accel. a tempo

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3
20 D 21 22 23 24 25 26 Clarinet 27 28 E 29 30 31
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He's de-light- ful. Yes, and spite- ful. But then it seems that so am I.

#
¢& œ œŒ Œ
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spe- cial? And ro-man- tic? Just en - joy what you can, Love the boy, not the man.

# œ œ œ œ
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& œ œ œ œœœ œœœ œœ œœ œœ œœœ œœœ œœœ œ œ œ
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Warm Ensemble (pad)


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32 33 34 35 a tempo 36 37 38 Faster 39 40 41 42 43 Fast 3 44
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(m)an Sort-a styl - ish. Ver - y, ver-y sort - a. Yes. Yes.
Marvin: "Oh, yes. Oh, I think that's
very true."
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¢ & œ œ œœ œ œ œ œ œ œ ˙™ œ œ œ œ œ œ œ œ œœ
Kind-a ver - y. And kind-a hard to de - scribe. When he's na- ked, Does he thrill you? Is he

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light French Accordion/Bass (D3/C#3) Toy Piano w/Ens./Bass (D3/C#3)
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rit. F a tempo Faster G Fast 3


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Yes. Yes. I think he's sort-a kind - a mean. But I love him And I need it. If he loved me, I'd con-cede it.

backphrase
#
¢& œ œŒ œ œ œ œŒ Œ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ Œ œ ™ œj ˙ œ œ
vi- cious? Would he kill you? Don't de - spise what you

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Bass (C#3 and lower)
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(h)eel Some-times e- vil.
Whizzer: "Part two." Marvin: "Jesus!"

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feel. Love thefriend, Not the heel. He's some-times worth- less. Some-times smarm - y? It's queer, mis-ter Mar- vin. Sor- ry...

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Set
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K Mod. 2 7
67 68 69 70 71 72 Oboe “” 73
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&# ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

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She's a ver-y good wom - an.

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bœ bœ ∫œ bœ œ<n>œ œ ‰ j bœ œ bœ bœ bœ œ b˙ Ó ∑
¢& œ bœ bœ
strange, Mis-ter Mar - vin, How your wife's, your ex - wife's mea - ger glo-ries, Cou-pled with her trag - ic sto - ries, Move me in un re-port-ed ways.

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Tined EP/Bass (D3/C#3)


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Mod. 2
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L'istesso
8 in 2
74 “” 75 76 77 78 79 80 81 loco 82
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She's a won-der - ful wom - an.

∑ ∑ CÓ Œ bœ œ bœ œ Œ bœ œ bœ œ bœ bœ œ œ œ bœ bœ œ Œ bœ œ œ bœ bœ ˙ ™ œ bœ
¢& <n>œ bœ œ œ bœ
Do you mind that she washere to speak of Ja-son and I find that I hope Ja-son acts out more. There's a few more things we

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bbb œœœ œœœ œœœ. œœœ. œœœ . .œ Synth Brass/Tuba w/Bass (D3/C#3)

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L'istesso Woodblock To Xyl.


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Marvin
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Œ Ó Œ ¿ Ó ∑ 2Œ ¿ Œ ¿ Œ ¿ C
Marvin: "She told me." No. No. No. No. No.
Mendel: "Good. I feel a lot better already.
Okay. going on." (GO ON)
Mendel

¢ & b˙ ˙ bw ™™ ∑ ™™ Œ œ œ œ œ œ œ œ Œ œ œ œ œ œ Œ Œ œ œ bœ œ œ œ 23 œ Œ ¿ ¿ Œ ¿ ¿ Œ C
need ex - plore. Was she a vi-cious wom- an? Did she beat the child? Did she ev - er drive you wild? Ne- ver? Ne- ver?

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Harpsichord/Bass (D3/C#3)
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10 N Rit. Slower (in 4)
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No. No. No, no, no! Yes. Yes. Care - less.

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Ne - ver, ne - ver, ne - ver, ne- ver? Ne- ver? Ne- ver? Was she faith - ful? Be ob - ject - ive. She wasfaith - ful. And her last ca - ress was... You mean

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Accordion/Bass (D3/C#3)

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N Rit. Slower (in 4)
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Soft Ens. (Full range)
Bass (C#3 and lower) Vibes/Bass (D3/C#3)
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Marvin: "No."
Mendel: "Does not sleep nude.
° U U Okay. Going on." (GO ON)
& ∑ ∑ ∑ ™™ ∑ ™™ ∑ ∑ ∑ ∑
Mendel: "I'm sorry."
Marvin: "What's wrong with you?
I mean, I don't mean to be rude."
Mendel (last x)
3 3
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∑ Œ œ œ œ œ œ ™™ Ó Œ bœ œ bœ œbœ bœ œ œ œ bœ bœ œ Œ bœ œ œ bœ bœ
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Does she sleep in the nude? Did you like that? Would she change it if she knew You did-n't like that? Did she wear a neg - li -

“U”
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loco
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Soft Ens. (Full range)
Bass (C#3 and lower) Tined EP+Clav (Down to Bb3)
Pizzicato (CTs) (A3-Db3)
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gee? Could you blow and it would blow a - way? I don't mean to in - ter - fere. I would like to make that

U
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Faster R Slower
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My son's dis-tress - ing. I'm con-va-lesc - ing.
" "
Jason
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ver - y clear. My fa-ther's snide. He's mor-bid and dis-sat-is- fied.
Whizzer: "Part 3" (START VAMP)
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He loves an-oth - er. I love my moth - er.

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light French Accordion/Bass (D3/C#3)
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We go to ball games. The pitch-er's hand - some. Is that my prob- lem? Should I be blamed for that?

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The ball is tossed. Yeah, and our team lost. Ex-plore mu-se - ums.

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Attacca Ens w/Soft Pad/Bass (D3/C#3)
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V W
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poco rit. a tempo rit. 17
152 153 154 155 156 157 158 159
Freely
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Ad - mi-re art. But we stand there look-ing miles a - part. How do I reach him? What words of wis- dom? What should I do now?

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¢& ∑ ‰ j Œ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ Ó Œ
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We stand to-geth - er. My

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cresc.
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poco rit. a tempo rit. Freely

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18
160 X 161 162 163 164
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fa - ther says that love is the most beau - ti - ful thing in the world. I think games are. I think

# 3
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∑ 4 ∑ 2 ∑ 4 ∑ ™™ ∑ ™™ ∑
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Mendel: "Marvin at the Psychiatrist,
a three part mini-opera. The end"
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& 4 ∑ 4 ∑ 4 ∑ 4 ∑ ™™ ∑ ™™ ∑ ∑

# 3 3
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& 4 Œ 4 œ œ ˙ 4 ˙ 4w ™™ ∑ ™™ ∑ ∑
¢ #œ œ œ œ
chess is the most beau - ti - ful thing, Not love.

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/ 4 ∑ 4 ∑ 4 ∑ 4 ∑ ∑ ∑ &
mp
Applause Segue
FALSETTOS
Music and Lyrics by
6 My Father's a Homo/Everyone tells Jason to see a Psychiatrist WILLIAM FINN
Orchestrations by
A MICHAEL STAROBIN

Bright, swing eighths


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## 4 . . > .
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6 Œ œ #œ œ ‰ œJ œ œ œ 4 œJ ‰ Œ 3
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Jason
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¢ # œ œ œ œ œ œ™ œ œ™ œ nœ #œ ™ œ œ™ œ nœ J œ
My fa-ther's a ho - mo. My moth-er's not thrilled at all. Fa-ther ho- mo. What a-bout chro-mo- somes? Do they car- ry? Will they car- ry? Who's the ho-mo now? My

## 4 6 4 œœ Œ w
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Piano
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Honky Tonk Piano Pizzicato B3 w/Tined EP/Bass (D3/C#3)


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Synthesizer mf

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Bright, swing eighths
Set (w/ brushes) . fill
4Œ ∑ ¿ ¿™ ¿ ¿ ¿™ ¿ 6 ¿ ¿™ ¿ ¿ ¿™ ¿ ¿ ¿™ ¿ 4 Y– Y– ¿
Percussion / 4 œ œ œ ∑ ‘ 4 ∑ 4 œœ Œ Ó œ Œ œ Œ
œœ Œ Œ œœ Ó œ Œ Œ œ œ œ
mp

Typeset by Chris Weed


2
10 B 11 12 13 14 15 16 17 18 C 19 staccato
#### 3
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& # ‰™ r ‰™ r Œ ∑ ∑ Ó >
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fa-ther says that one day I'll grow up to be pres - i- dent, And that i-de- a's not so wild. I don't live the life of a nor - mal child. 'Cause I'm too smart for my own good, And I'm

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museum? Trina
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Sweet - heart, I wor- ry. Sweet - heart, I do. I wor-ry a lot, I wor-ry a lot, I wor-ry a

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too good for my sor-ry lit-tle life. My moth-er's no wife and my fa-ther's no man, No man at all.

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lot. I think you like play-ing chess a- lone. That's not nor- mal. Why don't you speak on the tel - e phone With an - y - one? Just get a friend, an - y- one. Dar- ling, please see a psy - chi-a- trist. He's quite a guy and I ad -

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Dar- ling, please list-en to your fa-ther here. He's not a gen-ius type, Lord knows, But he knows what's true. He chose a man who I think knows the an -swers To all your prob - lems.

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til you're old. What a mess this is, This fam-i - ly. Ex-perts can see this is so. Pho-to-graphs can't cap-ture our mag - ic, We're simp-ly trag - ic. Will you go? Jas- on, please see a psy - chi-a- trist. He's not...

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won't say boo. If in - tel-li-gence were the on - ly cri-te-ri-on then I real-ly would-n't need a psy-chi-a- trist. Would I? Would I? Just be-cause you've failed as pa - rents. I don't need...

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needs a psy-chi-a- trist. a psy-chi-a- trist... With Whiz - zer. Whiz-zer Whiz-zer Whiz-zer Whiz-zer

half-spoken
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needs a psy-chi-a- trist. a psy-chi-a- trist... Speak withwhom? With Whiz- zer? Oh my God. Whiz-zer Whiz-zer Whiz-zer Whiz-zer

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I want... I wan-na speak with Whiz- zer. With Whiz - zer. WithWhiz- zer. Whiz-zer Whiz-zer Whiz-zer Whiz-zer Whiz - zer, do you think I should

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Doorbell (Down to F#5)


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WarmEns (F5 and lower)
Bass (G3 and lower) ,
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Trina
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I'm not sure, Ja- son. Ja-son may-be so. Ab-so-lute ly Ja- son. He'll go. If he comes here? They don't make house calls.

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see a psy-chi - a- trist? O - kay, I'll go. I'll go. If he comes here.

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Attacca w/WarmEns/Bass (D3/C#3) U


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Segue as one
7 This Had Better Come to a Stop FALSETTOS
Music and Lyrics by
WILLIAM FINN
Orchestrations by
MICHAEL STAROBIN
Fast 2 Alto Sax 3
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4 5
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Reed & # ## 2 ∑ ∑ w™ Cw ∑ 2
Whizzer Marvin/Jason
Whizzer Trina Trina/Mendel
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Late for din - ner, late a- gain. Late for din - ner, late a- gain. Late for din - ner, late a - gain. Late for din - ner, late, late, late, late.

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Torimtora (Marimba) w/Vibes/Bass (D3/C#3)
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Typeset by Chris Weed


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Late for din - ner, late a - gain. Late for din - ner, late a - gain. Late for din - ner, late a - gain. Late for din - ner, late, late, late, late,

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Whiz-zer's sup- posed to al - ways be here, Ma-king din- ner, set to screw. That's what pret-ty boys should do. Check their hair- lines, make the din - ner, and

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love me. This is go-ing no-where and fast, Whiz - zer. This lit-tle thing that we have will not last. Don't feel re- spon - si- ble.

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Af -ter all, it's through. I'm not re - spons -i- ble. Life can be won-der- ful, is-n't it won-der - ful? (and) this had bet-ter come to a stop, Whiz - zer. Now, Whiz- zer,

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Ciao, Whiz- zer. Bend. This had bet-ter come to an end. I was sup- posed to make the din - ner, Make it pret-ty on his plate. Ev' ry wife should

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Toy Piano w/Ens./Bass (D3/C#3)


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hor ri-ble flop. Don't feel re- spon -si- ble. Af -ter all, it's through. Who is re spon -si- ble? Don't ask me ques- tions. I'm frigh-tened of ques- tions, But grate-ful that it's come to a stop,

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Trin - a. Smile, Trin - a. I'll help you mend. I met this man to- day. He was-n't ver - y smart. But he was rich, Mar - vin,

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Attacca w/WarmEns/Bass (D3/C#3)
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Love me. Love me please... Or break my heart. This is all ver - y neat. This is all ver - y neat, this is all ver - y smart
Trina
All Whizzer 3 3
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No. This is all ver - y neat. This is all ver - y smart.

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This had bet-ter come to a stop, Men - del. Don't touch me. Don't con - de - scend. This had bet-ter come, This had bet-ter come to a,

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This, this, this, this, this had bet-ter come to an end. This had bet-ter come to an end.

Trina
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Pizzicato w/Marimba w/Vibes/Bass w/Bass Marimba (C3/B2)


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Whizzer/Mendel/Jason
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Chop chop chop chop Chop chop chop chop Chop chop chop chop Chop chop chop chop
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139 140 141 142 144 145
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Chop chop chop chop Chop chop chop chop Chop chop chop chop Chop chop chop chop Chop chop chop chop Chop chop chop chop chop

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Late for din - ner, late a - gain. Late for din - ner, late a - gain. Late for din - ner, late a - gain. Late for din - ner, late a - gain. late
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It is-n't like he says. You prob' ly hurt his pride. He's got-ta have it all. He's like a ba - by who's de - nied.
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Arco Stgs (Down to Bb4)
Pad (Down to D3)
Bass (C#3 and lower)
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& œ œ œ œ œ œ œ nœ œ™ œ œ nœ <#>œ œ œ œ œ œ
This had bet-ter come to a stop, Mar - vin. This has been a lous - y but fab - u lous flop.

Whizzer
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Why is it al - ways our - selves who have to change?

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This is in-cred i - bly bo- ring!
Whizzer
Whizzer/Trina Whizzer/Trina/Mendel/Jason Mendel/Trina/Jason
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¢ œ œ #œ J œ J
You've got a temp-er that re- def - ines temp-er and This had bet-ter come to a stop Mar - vin. Why, Mar - vin. Try, Mar - vin.

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160 161 162 163 164 165
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° ### C œ œ œ œ œ œ œ
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This had bet-ter come to an
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Bend. This had bet-ter come This had bet-ter come to a This this this this This had bet-ter come to an end

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>. >. B3 w/Tined EP/Bass (D3/C#3)


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Trina/Whizzer Mendel
Mendel/Marvin/Jason Marvin/Jason
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This had bet-ter come to an end.

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FALSETTOS
8 I'm Breaking Down Music and Lyrics by
WILLIAM FINN
Orchestrations by
MICHAEL STAROBIN
Ragtime
1 2 Clarinet
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Honky Tonk Piano
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Typeset by Chris Weed


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I'd like to be a prin-cess on a throne, To have a coun-try I can call my own. And a king who's lust - y and re - quires a fling With a fe-male thing.

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Calliope/Bass (B2/Bb2)

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I for - got. He's a queen. I'm a queen. Where is our crown? I'm break-ing down. I'm break-ing down. My life is shit - ty and my kid seems like an

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id - i -ot to me. I mean, that's wrong. I mean, he's great. It's me who is the mat - ter, Talk-ing mad-der than the mad-dest hat - ter. If I re-peat one more word, I

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swear I'll lose my brain. What else should I ex - plain? Oh yes, it'strue I can cry on cue but so can you. I'm break-ing down. I'm break-ing down.

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Calliope/Bass (B2/Bb2)
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Down. Down. You ask me,"Is it fun to cry o -ver noth - ing?" It is. I'm break-ing down.

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Trina: "Oh darn, don't have time for a breakdown now. Have to get back to my banana-carrot surprise." (cuts her finger) "Oh that really hurt."
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Now let's con-sol - i-date our

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sim-ple thoughts. A heal-thy fruit is heal-thy 'til it rots. I a - gree. We sat be-neath an ap - ple tree: Marv, his friend, and me.

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Now, speak-ing of friends, Whiz-zer is sweet and trim. I think he sets the trends; I think in fact, I'll mar - ry him.

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I want to hate him, but I real - ly can't. It's like a night - mare how this

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What wasthe noun? I'm break-ingdown. I'm break -ing down. I'll soon re - dec -or -ate these stalls. I'd like some pad - ding on the walls. And al - so pills. I wan na

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sleep. Sure, things will prob' ly wor - sen, But it's not like I'm some health-y per - son. I've re-thought my talks with Marv and one fact does e - merge: I think I like his

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Marimba/Bass (D3/C#3) Accordion/Bass (D3/C#3)


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Or help me."
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on - ly want to love a man who can love me. Mar-vin was ne - ver mine. He took his meet-ings in the boy's la - trine. I used to cry. He'd

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Pizzicato Honky Tonk Piano Toy Piano w/Ens./Bass (D3/C#3) Pizzicato


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make a scene. I'd rath - er die than dry clean Mar-vin's wed-ding gown. I'm break-ing down. I'm break-ing down. It's so up - set - ting when I found that what's rec -

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Synth Brass[Horns]/Tuba Bass (D3/C#3)


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B3 w/Tined EP/Bass (D3/C#3)


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FALSETTOS
9 Please Come To Our House Music and Lyrics by
WILLIAM FINN
Orchestrations by
MICHAEL STAROBIN

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Doc-tor Men - del, please. Doc-tor Men-del vis a vis what Mar-vin did, or rath-er hasn-n't done, You must ex-or-cise a dev il, 'Cause it in - hab - its Mar-vin's

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Freely Tom tom


Handbell (a la telephone) Uæ >
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Typeset by Chris Weed


Allegro spiritoso A
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son. Please come to our house and talk a bit to Ja- son, it's a slight ex-ag-ger-a-tion but he's sick in the head. Oh sure, Some-times you'll think he's

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What should I say to the man? Should I be mean to the man? I'll be my- self.

Trina
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won-der- ful, But he's wild. I'm sure he's Mar - vin's child. Just be your - self. Stop ask-ing

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I'll be my- self. Hel - lo to my house. So good of you to trav-el on ac - count of my un-rav el- ing. Now

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ques - tions. Be your - self. Don't be dis - gust- ing. Be your- self.

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let's eat some food. I think be-fore the food gets cold.

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norm re straint. Oh what a love - ly ta - ble. Such a ro-man - tic ta - ble. Knives in place, Lots-a space

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house. The din-ner's on the ta - ble. We will talk with you, but pro' - ly we won't. We sit. Un - in - spired.
Trina
Mendel Jason/Mandel
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¢ œ œ #œ œ œ œ œ nœ œ œ #œ œ œ œ œ nœ œ œ # œj œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
din-ner's on the ta - ble. We will talk if we are a - ble to, but prob' ly we won't. We sit. The kid looks pret-ty mis' ra- ble. Ain't that the truth? We're

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& # ## œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœ œœœœœœ œœ œœ œœ œœ nœœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ#œœ œœ œœœ œœœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ ˙˙-˙ ˙˙˙
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This girl a - grees. Adie - u. I do not eat at all at

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tired. I think this room looks just a wee bit small. I'll wait out - side. Per-haps some food.

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times like these. There's work to do. She'll wait. I'll wait for you

Jason(opt 8vb) loco


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The worst is through. I'll wait. They'll wait. Mis - ter

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Warm EP w/Warm Pad (Full Range)
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Bass (G2 and lower)


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sus. cym.- soft sticks

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Segue as one
10 Jason's Therapy FALSETTOS
Music and Lyrics by
WILLIAM FINN
Orchestrations by
MICHAEL STAROBIN
Moderato 2 3 4 5 6 Più mosso 7 8
#4
Reed & 4 ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

(Jason)
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Voice & b 4 œ œ ˙ œœ nœ œ œ ˙™ œ œ ˙ œ bœ ™ j
¢ œœ œ œ œ œ œœ ˙ œ œ œ
Men del, I get ap-o-plex-y think-ing of my fa ther. I re - sem-ble him in far too man-y ways. His sad de - mean - or, the way he acts the

4
&b4 Ó ˙˙ ˙˙ n˙˙ Ó ˙˙ n˙˙ b˙˙ ˙˙ ˙˙ b˙˙˙ œ œ j
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Piano
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Harp w/MB (Down to C4)


Harp w/MB/Bass (D3/C#3) Warm Pad (CTs) (B3 and lower)
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Synthesizer b œœ œ
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Moderato Più mosso

Percussion
4 ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
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Typeset by Chris Weed


2 Clarinet
9 10 11 12 13 14 15 16
# ∑ ∑ ∑ Œ œœ œœ ˙ ∑ ∑ ∑
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¢& ˙ œ ˙ œ w ˙ œœ œ œ œœ œ œ œ œ˙
swine, at least hisroom is clean - er than mine. Is it fa- tal? Do you see real sim-i - lar - i-ties be - tween us? He and

&b ˙ b˙˙˙˙ œ b˙˙˙˙ œœ ˙˙˙˙ Ó ˙˙ ˙˙ n˙˙ Ó ˙˙


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Harp w/MB/Bass (D3/C#3)


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To Alto Sax. Alto Sax 3
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Whiz-zer live like...Well I think it's clear. Whad-do I do? Whad-do I say? How do I ask? What do I hope for? Is it my mind? Love is-n't free. Love is-n't blind. Whad-do I see?

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Organ Ens./Bass(D3/C#3)
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Xylo To Set Set

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Stop! Look a-round you. No one's scream-ing at you, so you feel al - right for a-bout ten min - utes. If you feel al - right for a-bout ten min - utes,

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feel al - right for a-bout twen-ty min- utes. Feel al - right for a-bout for ty min- utes. Drop it and smile. Why don't you feel al - right for the rest of your life? Why don't you

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feel al - right for the rest of your life? Why don't you feel al - right for the rest of your life?
Jason: "Is this therapy?"
Trina
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Chop chop chop chop chop. I chopped it, it's a

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gour-met ver-sion of chick-en ma-ren - go. Took me all day. I'll say 'twas worth the time. I lie.

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Five ses-sions lat - er Try to for - get all things home - ly. Try to for-get all things snide.

Whizzer
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The psy - chi-a trist re - turn - ing, re - tur - ning

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Noth-ing's as good as you re- call. Count what's good. Then di- vide. If you count, it's all right, you can fig-ure out the world. You can add and sub-tract at will, you can co-ver up the

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Pizzicato

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Trina/Whizzer
Jason Marvin/Mendel Jason: Oh! Jason
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Is this ther-a - py? This is ther-a-py Mis-ter Men del, as re-gard-ing your in-ten-tions to mymoth- er, are they

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Full Ens. (Full Range) Harp w/MB/Bass (D3/C#3)
Bass (D3 and lower) œœœ ˙˙ n ˙˙ œ œœ
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Harp w/MB (Down to C4)


Warm Pad (CTs) (B3 and lower)
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12 Clarinet
104 105 106 107 108 109 110 To Alto Sax.
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sing. I'm em - bar rassed, it's not my re-spon-si - bil - i - ty to ask you. But I won-der if it's ev - er crossed your mind.

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Harp w/MB/Bass (D3/C#3)


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Whad-do I say? Where do I look? Why do I laugh? How do I an - swer? Is it my mind? Love is - n't free. Love is - n't blind. Whad-do I see?

Jason
5 4 2 4 ¿
¢& b ∑ 4 ∑ 4 ∑ 4 ∑ 4 ∑ Œ Ó
Stop!

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Organ Ens./Bass(D3/C#3) >œ.
Toy Piano w/Ens/Bass (D3/C#3)
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Look a-round you, a lot-ta nice fur-ni- ture, some-one's bring-ing you din - ner, some one brought you your lunch, some one's wash-ing your laun - dry, wash-ing your socks

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Je - sus Christ! Why don't you feel al - right for the rest of your life? Why don't you feel al - right for the rest of your life? Why don't I feel al - right for the rest
you

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& ∑ ∑ Ó œbœ œ œ
J
Why don - cha feel al - right for the rest of your life, why don - cha feel al - right for the rest of your life, why don - cha
Mendel
Jason
‰ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
œ œ œ bœ œ œ œ œ œ œ œ œ œœ œœ œœ œœ œ œ œ œ œ
¢& b œ œ œ œ œ Œ
∑ Ó œœœ œ œœ œ œ œœ œ œ
J
of my life? Why don't I feel al - right for the rest of my life, why don't I feel al - right for the rest of my life, why don't I
your you your you your you

œœ œ œ œ œ œ œ b œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ ~~~~~~ Rock-Gospel
œœ œ œ œ œ œ b œ œ œ œ œ œ œ œ ~
œ œ œ œ œ œ ~~~~~ V V
&b nœ œ œ œ œ ~~~~ V V V V V V V V V V V V V V
~~~~
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Rock (4)

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V V V V V V V V V V V V V V V V
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17
136 137 138 B¨
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# 2
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feel al - right for the rest of your life Feel Feel Feel Feel Feel Feel

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¢ & b œ œ œ œ œ œ œ œ œ Œ
bœœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ bœœ bœœ bœœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ bnœœ
feel al - right for the rest of my life. Feel al - right for the rest of your life. Feel al - right for the rest of your life.
your

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F F7/A B¨ Bº
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/ V V V V V V V V œJ ‰ ‰ œJ ‰ ‰ œJ ‰ ‰ œJ Œ œ œ
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18140 141 142 143 144
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A7 > >Ϫ D9 Fill
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& b œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ nœœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ w œ œ ∑
¢ u
Feel al-right for the rest of your life. Feel al-right for the rest of your life. Feel al - right for the rest of your, rest of your life

gliss ad lib
j j j j ~~~~~ U b˙U
˙˙
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& œœœ œœœ ~~~~~ V V V V V V V V VJ ˙˙
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mp F F7/A B¨ Bº B¨/C
f U U
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Rock Fill > U U >
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fill f
ff Roar sfz
11 A Marriage Proposal FALSETTOS
Music and Lyrics by
WILLIAM FINN
Orchestrations by
Freely MICHAEL STAROBIN
A
Vamp 2 3 4 5 6 7 8
## 2 ™™ 44
Reed & # ™™4 ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
Jason: "This is how you make
a marriage proposal" Mendel
° ### ™2 ™™ 44 Œ
Voice & ™4 ∑ Œ Œ œ™ #œj œ ˙™ Œ Œ œ #œ œ œ œ œ œœ nœ œ œ ˙
¢ œ ™ # œj œ œ ˙™ œ #œ
I love you, dear. I think you're swell. You're ne - ver near me close e - nough to tell
-˙˙ -˙˙ n-˙˙ -˙˙
#˙-˙˙˙
# # 2 -˙ -˙˙
& # ™™4 ˙˙ ™™ 44 -˙˙˙ -˙˙
˙
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˙
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˙
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Piano mp
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{ œ n˙ ™ œ ˙™ œ n˙ ™ œ ˙ ˙- ˙- ˙- ˙™ œ

### ™2 ™™ 44
& ™4 ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
Synthesizer
? ### ™™42 ∑ ™™ 44 ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
{
Freely
Vamp A
Percussion / ™™42 ∑ ™™ 44 ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

Typeset by Chris Weed


B
2 Moderato Oboe
9 10 11 12 13
rit. .
œ. œ. œ œ. œ. . . . n œ. 14# ˙
œ
15
.
16 17
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Ó Œ œ œ œ. œ. œ. œ ˙ Ó Œ œ. œ. œ. œ. œ œ
& .. . .

° ### ‰ nœ œ œ œœ œ Œ ‰ j Œ œ ‰#œj œ Œ œ œ œ œ ˙™ Œ œ œ œ
œ œ Œ Ó œ œŒ Ó Œ
¢& J œ œ #œ œ
œ œ œœ œ œ œ
if I'm de-light-ful or not. I crave your wrist. I praise your thigh. There's not a guy, there's not a piece of pa - per,

very staccato
### œœœ. œœœ. œœœ. œœœ. œœœ. œœœ. œœœ. œœœ. œœ œœ œœ œœ œœ œœ b œœ œœ
& <n>˙˙˙ ˙˙˙ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœ œœ œœ œœ nœœ œœ œœ œœ œœ œ œ œ œ œ œ
- - . . . . . . . . œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
mp
sim.
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j
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Harpsichord/Bass (D3/C#3)
##
&# ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
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{ œ. Œ Œ ‰ œ. n˙- ™ . œ.
‰ j
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B
rit. Moderato

.Set . . .
¿ ¿ ¿ ¿ 4 8
/ ∑ ∑ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
mp
C
Più mosso 3
18 19 20 21 22 23 24 25 26
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° ### Œ œ œ œ
¢&
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœ ˙ Ó œ œ œ œ œ nœ nœ nœ œ œ œ nœ œ œ œ œ œ ˙™ œ nœ œ œ œ œ œ
there's not a man in pants who could love you the same as I. Of -ten-times lov-ers are cra-zy peo- ple, some- times they kill each oth- er. Just like a bib-li-cal

legato
# # œ œ #œ œ œœ œœ nœœ œœ ˙-˙˙ ˙-˙˙ œœœ. œœœ. œœœ. œœœ. ˙
& # œœ œœ œœ œœ œ œ œ œ ˙˙ œœœ <#> œœœ œœ œœ œœ nœœ œœ œœ œœ
nn˙˙-˙ ˙˙˙- nnœœœ-
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nn˙˙- ˙- - - - - œ- œ- œ- n œ- œ- œ- œ-
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n˙ n˙
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˙
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Calliope (Down to B4)


Soft Pad (Bb4 to D3)
œ. œ Bass (C#3 and lower) # œ. # œ. œ. n œ. œ. nœ
###
& ∑ ∑ ∑ ‰ J œ œ- Œ nw Œ œ #œ œ nœ #œ nœœ œ ‰ Œ Ó
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Sus Cym Bell .HH . . C


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Y– Y– ¿ ¿ ¿ ¿ Più mosso∑
/ ‘ ‘ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
4 rit. molto rit. D
33 a tempo .
27
### ‰ œ œ œ œ j j ‰ Œ
28 29 30 31 32
U U U
34 35 36
œ. œ. œ œ. œ.
& J J œ œ Ó ∑ ∑ ∑ Ó Œ Œ ∑ ∑ ∑ Œ
Trina: "Biblical times?"
Marvin: "Biblical times?"
Mendel: "Biblical times."
° ### œ ˙ ™ U U U nœ œ#œ œ ˙
nœ œ œbœ œ œ œ nœ nœ œ œ œ nœ#œ œ ˙ ∑ Ó nœ œ w Œ ‰ j Œ
¢& œ #œ œ œ ˙ ™
broth - er did to his bib - li-cal broth-er back in bib-li-cal times. Oh, those bib-li-cal times! I love your eyes

U U U n˙ææ™ æ
## ˙˙æ™™™
& # <#>œœœ- œœ œœ œœ

~~~~
˙ ∑ ∑ Ó Œ Œ n ˙˙ ™™ œœ Œ œœœ
œ- œ- œ- nn˙˙ bb˙˙˙ <n>nnœœœ œœœ # œœœ œœœ #˙˙ ™

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Full Ens. Pad (Full range) Harpsichord/Bass
# -œ -œ œ -œ . . n œ. Bass (D3 and lower) (D3/C#3) .
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& J J œ J ‰ Œ bb˙˙ <n>nn˙˙˙ ˙ Ó ∑ nnn˙˙˙˙ ™™™™ Œ <#>˙˙˙˙ Ó ∑ Œ
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˙™ œ n˙ n˙ œ. œ. nœ. #œ. n>˙ ™ œ ˙™ œ œœ .
b˙ n˙ n œ. œ. œ >.
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rit. molto rit. D a tempo . . . .


– – –– – ¿œ– œ¿– Œ U ææ Œ ¿ ¿ ¿
/ ∑ ∑ ∑ œ¿ œ¿ œ¿ œ¿ œ¿ ∑ œ Œ Ó
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37 38
. . . n œ. 39# ˙
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40 41 42 43 44 .
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45
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Trina laughs
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¢& œ #œ œ œ ˙™ Œ œ œ œ œ œ™ œj #œ nœ œ œ ˙ ‰ nœJ œ œ œ œ œ œ Œ ‰ j Œ Œ œ œ #œ œ œ
œ # œj œ œ œ ™ ¿ ¿ ¿
I love your face I want you by my side to take my place if I get sick or de- tained. Don't touch your hair. You're per- fect. Don't start to cry.

### œœœ. œœœ. œœœ. œœœ. œœœ. œœœ. œœœ. œœœ. œœ. œœ. œœ. œœ.
& œœ œœ œœ œœ nœœ œœ œœ œœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ # ˙˙˙˙ ˙˙˙ <n> ˙˙ œœ œ œ
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. ˙- ˙- ˙˙˙
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˙

Sus Cym Bell


E. . . . . . . .
4 Y– Y– Y– ¿– Œ ¿¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿
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6
46
. . . n œ. 47# ˙
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48
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49 50 51 52 53
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Ó Œ œ œ œ. œ. œ. œ ˙ Ó
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Œ œ œ. œ œ. œ. œ. ˙ Ó ∑ ∑
& . .

° ### Œ Œ œ œ œ œ ˙™ Œ Œ œ œ œ Œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
¢& ˙™ œ œ œ œ œ œ
There's not a guy. There's not a horse or ze - bra, there's not a gi - ant man who could love you the same as I.

### nœœ. œœ. œœ. œœ. œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœ œœ œœ œœ œ œ œ œ œœœ œœœ #œœ œœ œœ œœ nœœ œœ ˙˙˙ ˙˙˙
& œ œ œ œ œ œ œ œ œœ œœ bœœ œœ œ œ œ œ œ œ
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Sus Cym Bell


4 8 Y– Y–
/ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ∑
Slower (pesante) 7
54 F 55 56 57 58 59 60 61 62
### ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
&

Trina: "Good."

° ### >œ œ œ œ >


œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœ œœœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ™ œJ œ œ œ œ ˙ œ Œ ˙ w
¢& œ
For - get that gi - ant man, he can't love you the same as I. I'm not a gi - ant man, but I'll love you un- til, love you un- til I die.

### œœœ œœœ #œœ œœ œœ œœ nœœ œœ ˙˙˙ ˙˙˙ ˙˙˙ ˙˙˙ œ œ Ó -œœ -œœ -œœ -œœ
& œœœ œœœ # œœ œœ œœ œœ nœœ œœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ ˙˙˙ ˙˙˙ >œ >œ
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œ œ œ œ œœ ™™ œ n œ ™ œj
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>œ >œ
>œ. >œ. Full Ens. Pad (Full range)
Bass (D3 and lower)
### œœœ. œœœ. #œœ. œœ. œœ. œœ. nœœ. œœ. ˙˙˙ ˙˙˙ œ œ Ó
& œ œ œ œ œ œ œœœ œœœ # œœ œœ œœ œœ nœœ œœ Ó ˙˙˙ ™™™™™™ ‰
. . œ. œ. œ. œ. œ. œ. ww
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œ œ ™ œ nœ ™
œ ™ œ
nœ ™
>. >.

HH
F. . . . Sus Cym Bell .HH . . . Sus Cym Bell Slower (pesante)
¿ ¿ ¿ ¿ Y– Y– ¿ ¿ ¿ ¿ Y– Y– Y– Y– ∑
/ ∑ ‘ ∑ ∑ ‘ ∑ ∑ œ œ Ó ∑
Immediate Segue
12 A Tight-Knit Family Reprise FALSETTOS
Music and Lyrics by
WILLIAM FINN
Orchestrations by
A MICHAEL STAROBIN
Mod. 2
1A 2 3 4 5 6
## # 9 3
Reed & # ## C ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ 8 ∑ 4 ∑ C
° #### C 9 3 C
Voice & ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ 8 ∑ 4 ∑

Marvin
#### C j3
Voice & ∑ Ó Œ Œ œ œ 98 œ œ œ j œ 4œ Œ œ œC
¢ œ œ œœœ œ œ œ œ œ nœ œ œ ˙ ˙ J œ œ
Well, the sit - u - at-ion's this, I could use a lit -tle drink. I di - vorced my wife, she dried her eyes, then she
## j j j j 9 œj ‰ ‰ j ‰ ‰ œj ‰ ‰ 3 ˙ ™™
&## CŒ œœœ ‰ ‰ #œœ j Œ
œ-œ œ.
œœœ ‰ ‰ #œœ
œœ œ
j Œ œœœ ‰ ‰ #œœ j <n>œœ ™™
œ-œ œ. œ- ™ nœœœ- ™™™
œœ œœ nœœœ ™™™ œœ
œ- œ - œ-
œœœ 8œ
œ. # œœ. œ œ. œ 4 ˙-˙ ™ C
Piano mp
œ. œ. - . œ. -
? #### C œ Œ Œ œ Œ Œ œ Œ Œ 9 j‰ ‰ j‰ ‰ j‰ ‰ 3 C
{ œ. œ
œ- œ. œ
œ- œ. œ
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4 ™
˙-
AttaccaEns w/Soft Pad/Bass (D3/C#3)
w w w nœ œ œ ˙ Pizzicato
## # C w
# w w œœœ œ 9 œj ‰ ‰ j ‰ ‰ œj ‰ ‰ 3 œj ‰ Œ Œ C
& Ó 8œ œœœ œœ 4 œœ
œ
Synthesizer
? #### C j ‰ Œ Œ 9 j‰ ‰ j‰ ‰ j‰ ‰ 3 j‰ Œ Œ C
{ j‰ Œ Œ j‰ Œ Œ ˙ Ó 8œ œ 4
œ. œ. œ. nw œ œ
Mod. 2
œ- œ- œ- Set
A .j .j .j Tri.

C ¿
9 ‰‰ ¿ ¿ 3¿ Œ Œ
Percussion / ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ 8 ‰ ‰ ‰ ‰ 4 &C
mp

2 B
7 8 9 10 11 12 13 14 15
Clarinet
#### #C ∑ ∑ œ œ œ œ
& # ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ œ œ ˙™ Œ ∑ ∑

° #### C ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
&

#### C 3
j 3 3 j
¢& nœ bœ œ œ Ó Œ œ œ œ œ nœ œ œ œ œ™ œj œ™ œ ˙
˙ œ œ œ œ œ œ œ™ œ ˙ œ œ œ œ œ œ ˙
ran off with my shrink. But I want a tight-knit fam - i - ly. I want a wife who knows what love is. May-be she does. I'm too damn peeved, self - ab- sorbed,

3 3
#### C bw 3 j
w <n> œœœ œœ œœ œœ œœ œœœœ ˙˙˙˙ œœœœ œœ œœ œœ œœ œœ ˙˙˙ ™™™ œœœ n œœ œœ œœ œœ œœ n œœ ™™ œœj ™
n œœ ™™ œœ ˙˙˙
& nb w
w w
w ˙˙ œ œ
- œ- œ- œœ œœ œ- œ- œ- œœ œœ œ œ œ œ œ œ™ œ ˙
legato poco cresc.
? #### C
{ bœ- ™ j ™
œ bœ- b œ- œ- ˙ j ˙
b œ- ™ œ- ˙ œ™ œ œ œ ˙ <#> ˙ ™ œ n˙ ™ œ ˙™
œ ˙™ œ

WarmPad w/AttEns w/LightAccord (Full Range)


Bass (C#3 and lower)
. . b œ. n œ. . b œ. nœ. bœ.
#### C bœ. b œ nœ
‰ J
nœ .
‰ nœJ
& w˙ ww w˙ w
w ˙ ˙w ˙
w ˙ w w ˙ w nw
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w n ˙w
w w
mf
mp poco cresc.
? #### C j j j j
œ œ™ œ œ ™ œj œ œ™ œ œ™ œ œ ™ œj
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bw ˙ bœ bœ œ™ œ ˙™ œ n˙ ™ œ œ œ™ œ œ œ
B
Bells- soft mallets
To Xyl.
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Mendel
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I shouldwor-ry what he says, like his words could hurt me worse. Mar-vin acts be- reft. My acts of theft are in -

#### 9 2
¢ & œ™ œJ ˙ Œ œ ‰ œj œ ˙ Ó ∑ ∑ ∑ 8 ∑ 4 ∑ C
self -de- ceived, who knows?

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Xylophone C Set Tri.


To Dr. j j j ¿–
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Marvin:" You said it."
Mendel: "It's embarrassing,"
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cred-i-bly pe- verse. but I've got a nice tight fam - i - ly: son with a brain and nice, bright mo- ther. Yes I feel guilt, yes I'm ann- oyed. So was Jung,

#### C
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3 3
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MusicBox w/Attacca (F4 and higher)
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Harp w/MusicBox/Bass (D3/C#3) œ œ œ œ Warm Ens. Triggers (E4 and lower)
n œ œ b œ b œ nœ ˙ ˙ ˙ œ œ ˙ Bass (A2 and lower)
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top note of bass clef triggers parenthetical chord

BD+HH only
Bells D . . .
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33 34 35 36 Oboe 37 38 39 40
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3 3
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So was Freud. But I I know you'll come through it. If so, you'll end look-ing rich.

(Marvin)
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¢ & ∑ Ó ˙ ˙ Ó Œ œ œ œ œ œ Ó ˙ ˙ Ó Œ œ œ œ
I I can't be - lieve she loves you. Why, I'm sure she

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41 42 To Alto Sax. 43 44 45 46 47 Alto 48 49
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Look who's got power. At eight-y an hour he can bitch, I can stall. I got it

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& œ œ œ œ œ ∑ ∑ ∑
¢ œ œ œ œ œ œ
can - not love you, but noth-ing's im-poss-i - ble. King of the los- ers. I want I want it

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all I'm sure we're gon-na come through it. No doubt the bas- tard pre - pares.

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¢ &## w ˙™ œ w Œ œ œ œ œ ˙ ˙ ˙ Œ œ w œ œ œ œ œ w
all I'm sure we're gon-na come through it. No doubt the bas -tard pre - pares.

(no added 7ths, 9ths, etc.)


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A light rock B/A E E/D© A/C© A‹/C E
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MusicBox w/Attacca (F4 and higher)
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Warm Ens. (CTs) (E4 and lower)


Bass (A2 and lower) >
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same CTs as m.31
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j light rock feel- use ride cym.
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We're need-y and want - ing, we're greed -y as swine. I just bought a fam- 'ly. But who dares, dares to brawl. I got it

#### 3 3 3 3 3 3 3

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We're need-y and want - ing, we're greed -y as swine. The fam-'ly was mine. But who dares, dares to brawl. I want it

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all. I want it all. I want it all.

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Big!
FALSETTOS
13 Trina's Song Music and Lyrics by
WILLIAM FINN
Orchestrations by
MICHAEL STAROBIN
A poco rit.
Slow 4 2 3 4 5 Freely 6 7
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Reed & # ## 4 ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
3
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Trina
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I'm tired of all the hap-py men who rule the world. They
legato
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Piano
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Quiet Pad w/Attacca


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Synthesizer 2
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Slow 4 A Freely poco rit.

Percussion
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grow, of that I'm sure. They grow, but don't ma- ture. I'd like the chance to hide in their

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Harp w/MB (Down to C4)


WarmPad (CTs)(B3 and lower)
Bass (A2 and lower)
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(WarmPad notes sound loco G#2 and down)

Moderato
Bells To Dr.
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mp
Slow 4 B Freely poco rit. Moderato 3
14 Oboe 15 16 17 18 19 20
#### œ œ œ œ œ œ œœ œ ∑ ∑ ∑ Ó ‰ œj œ œ ˙™ Œ
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° ####
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world. I'm list' ning as these men who aren't quite men yet, but aren't boys, make noise and throw their knives. Their

3
#### j
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j
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j

Harp w/MB (Down to C4)


WarmPad (CTs)(B3 and lower)
Bass (A2 and lower)

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Quiet Pad w/Attacca
w˙ >œ >œ œœ >˙
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same CTs as m.8
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Set B Moderato
Slow 4 sus cym. Freely poco rit. æ æ
¿– Yæ Yæ
& ∑ Ó Œ / ææ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
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pp mp
4
21 22 23 rit. 24 25 26
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J

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j œ œ œ œ œ œ œ
¢& # ˙™ œ œ™
œ œ™ œ œ œ œ œ ˙ ˙
toys are peo - ple's lives. They fight too hard and play too rough, they some-times love but not e- nough, my heart will beat at will, but

####
& # œ œ œ œ œ œœ nœœ œœœ œœœ œœœ w w
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Yæ Yæ Yæ–
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Sprightly
A little slower 5
27 C 36 D . 37 38 œ. 39
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still... It's cra-zy how they're ac-ting and it's cra-zy my re- sponse. And it's stu-pid how I love them So dumb how I an-ti-ci-pate their wants. But as

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Harpsichord/Bass (D3/C#3)
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long as they a-muse me, that a-lone is what's re - quired. So I'll roar like I'mwired I'll ex-plore what I'm feel - ing, ex-cept what I'm fee-ling is tired. I'm tired. So

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Attacca w/WarmEns/Bass (D3/C#3) ˙


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tired of all the hap-py men who rule the world. Hap- py, fright-ened men who rule the world. Stu- pid, charm-ing men. Sil - ly, child-ish jerks. That

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49 50 51 52
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laugh, I'll smile, I'll wel - come cheer. The time is right, the men are near. Now happ - i - ness and love a -

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rit. molto rit.


Set
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13A March of the Falsettos- Intro FALSETTOS
Music and Lyrics by
WILLIAM FINN
Orchestrations by
MICHAEL STAROBIN

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#4
Reed & 4 ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

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Moderate 4
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Percussion
4
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Segue as one
FALSETTOS
14 March of the Falsettos Music and Lyrics by
WILLIAM FINN
Orchestrations by
MICHAEL STAROBIN

Moderate 4
5 A 6 7 8 9 10 11 12 13 B 14
### 4 ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
Reed & 4

3 men(8va): in falsetto, Jason(loco): normal voice


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March March March of the Fal-set-tosMarch of the Fal-set - tos. Who is man e-nough to march to March of the Fal-set- tos? One foot fol-low-ing the oth - er

# 4
Voice
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A Moderate 4 B
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Percussion
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2 C Clarinet
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teach it to your bro- ther. Make himMarch, march, March of the Fal-set- tos, March of the Fal-set- tos. March a lit - tle bit. March a lit - tle bit.March a lit - tle bit on. Four men sway -ing in

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phos-phor es ence keep re play - ing their a - do - le- scence.Four men march-ing but ne - ver minc- ing. Four men mar-ching is so con-vinc- ing. March March March March

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Marvin's al - ways wa - ry March March March March. Doesthis mean that I'm a fa - iry? March March March March. What a stu - pid the - ory. March March March March Whiz zer says it does -n't, dear - ie.

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Mendel/Jason Jason, Marv outside the tonality, slightly flat
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Don't be scared, don't get tight, ass is bared, my de-light shared with four young men a- lone in the night. March March March of the Fal-set-tosMarch of the Fal-set- tos. Who is

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man e-nough to march to March of the Fal-set - tos? One foot fol-low-ing the o - ther, prac-tice it on one an-oth - er March March March of the Fal-set - tos

Mendel/Marvin
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set - tos March of the Fal - set - tos March of the Fal - set - tos March of the Fal - set - tos

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Applause Segue
15 Trina's Song- Reprise
FALSETTOS
Music and Lyrics by
WILLIAM FINN
A Orchestrations by
MICHAEL STAROBIN
Moderato 2 3 4
b 4
Reed & b bb ™™4 ∑ ™™ ∑ ∑ ∑

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Voice & # ™4

Trina
last X
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Voice
¢& # ™4 nœ œ œ œ œ œ œ œ œÓ
Please for - give my for-mer spiel- ing. It does not con-cern the man. As for doubts that I've been feel- ing,
legato
#### ™4 ™™ œ
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Harpsichord/Bass (D3/C#3)
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I'll ig-nore them when I can, and the things that I must do I'll do to make this all suc ceed I'll com - mit. That's a greed. And with wit and pre-cis-ion I've made a de-cis-ion to

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Attacca w/WarmEns/Bass (D3/C#3)


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get the things I need. God I'll try, try, I'll cry. I'll laugh. and un - a - fraid, I'll

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WarmPad (CTs)(B3 and lower)
Bass (A2 and lower)
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laugh, then fire the maid. I'll fight the gods, I'll fight my ex,I'll beat the odds and have good sex. My fu-ture's now on trial, I

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FALSETTOS
16 The Chess Game Music and Lyrics by
WILLIAM FINN
Orchestrations by
MICHAEL STAROBIN

Slow 3 A " Moderate 3


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
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(Trina) Yes I know, here I go
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Marvin Œ œ œ œ œ œ œ ∑ ∑
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Marvin
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Have a lit -tle scotch.

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Harp w/MB/Bass (D3/C#3)

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Reed & ˙™ œ œ œ œ œ bœbœ. 4

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Whizzer & ˙™ ∑ ∑ ∑ Œ œ #œ œ œ œ nœ œ nœ ∑ ∑ œ œ nœ 44
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Marvin
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Do you want my help? Start a- gain, we've seen the worst.

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Harpsichord/Bass (D3/C#3) . "


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31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
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Whizzer & 4 #œ œ 4 Œ nœ Œ nœ Œ Œ nœ Œ Œ <#>˙ ™
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Move a pawn. Move. There. Move a pawn. Not the queen. Je -sus Life's a sham and ev' ry move is wrong. We've ex -

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Bass (G2 to A1)
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Whizzer & #œ ˙™ ˙™ ˙™
am - ined ev' ry move as we move a-long No-thing is ev' ry-thing to me

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Marvin
¢ & ˙ œ #œ œ œ œ œ œ
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am - ined ev' ry move as we move a-long win - ning is ev' - ry thing to me

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no - thing is ev' ry thing ex-cept sex and mon-ey Quite al- right. Take a turn.

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Marvin
¢ & ˙™ œ œ œ ˙ nœ #œ ‰ Œ Œ ¿ ¿ ¿ ‰ Œ ∑ ∑ Œ œ #œ œ ∑ ∑
win - - ning is ev' - ry - thing to me move a pawn Good first move

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Whizzer & ∑ Œ œ #œ œ Œ œ #œ œ Œ bœ œ œ ˙ ˙™ ∑ œ œ nœ œ œ œ bœ œ bœ 4 Œ nœ 4
Move the pawn. Move the pawn. Take my hand. Play the game More's the pi - ty, since you need a man who's

half-spoken "
## " œ œ 2 3
Marvin
¢& œ œ œ œ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ œ œ ∑ ∑ 4œ Œ 4
Thank you kind- ly. God you're pret- ty. what?

# " "
˙˙˙ ™™ ˙™ nœœ bœœœ 42 ∑ 43
& # ˙˙ ™™ ˙˙˙ ™™™ ˙˙˙ ™™™ #˙˙˙ ™™™ ∑
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Tined EP/Bass (D3/C#3) .
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" " Moderate 3 H


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Drum Set / ‘ 4œ Œ 4
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74 flutter 75 84 85 86 87 88 89 œ œ#œ 90
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∑ ∑ ∑ ∑ ∑ 4 ∑ 4

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Whizzer & 4 #œ œ Œ œ Œ Œ #œ œ œœ œ Œ œ Œ #œ œ œ œ nœ œ nœ Œ œ #œ œ #œ œ œ œ ∑ 4 nœ œ #œ Ó 4

brain - y wit - ty. What should I do now? Where? How should I be - have my - self? May-be we should call it quits. Let me win.

## 3 Ó "
Marvin & 4 œ œ ¿ ∑ Œ Œ œ Œ Œ ∑ ∑ ∑ œ œ nœ 44 Ó 3
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or wit - ty. Move. Move. There. This game shits. Yes sir.

## 3 nœ>œ. ‰##œ>œœ. ‰Œ nnœ>œ. ‰##œ>œœ. ‰ Œ #œ. œœ. œœ. œœ. ˙˙˙ ™™ #œ. œœ. œœ. œœ. n œ œ nœ œ# œ -œ œœ # œœ nœœ # œœ œ œ # œ œ œ œ œ œn œ nœbœ" 4
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Brass (A4 to E3)
Harpsichord/Bass (D3/C#3) " WarmEns (CTs) (Eb3 to Ab2) (G
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#œ. œœ. œ. œ. œ. #œ. œœ. œ. œ. nn œœ œ œ œ œ œ Bass (G2 to A1)
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123 124
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Whizzer & 4 nœ Œ nœ œ #œ Œ nœ Œ œ œ
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Please. Thanks Whiz-zer wins. Whiz-zer wins. Check- mate. Life's a sham and ev' ry move is wrong. We've ex - am - ined

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Yes. Wait. Wait. Wait. Life's a sham and ev' ry move is wrong. We've ex - am - ined

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10 K
128 129 130 Slower 131 132 133 134 135 136 137 137A 137B 137C
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Whizzer &
ev' ry move as we move a - long

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Marvin
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ev' ry move as we move a- long.

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Light Fr. Accordion/Bass (D3/C#3)


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sizzle To Tri.
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Drum Set / ∑ ∑ ∑
∑ sfz ∑ sfz ∑ ∑ ∑ ∑
sfz
Sizzle- roll cym w/ one hand while pushing
brush into cym, so wires are above and below
To Alto Sax. 11
137D 137E 137F 137G 137H 138 139 140 141 142
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Reed & # œ œ œ nœ ˙™ œ Œ Œ Œ œ œ # ™™C ∑ ∑ ™™ ∑ ∑ ∑
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Whizzer & ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ # ™™C ∑ ∑ ™™ œ œ œ œ œ œ œ nœ œ œ œ œ œ Œ œ œ œ œ œ œ
Whiz-zer's sup- posed to make the din- ner. Be a pat- sy, lose

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Marvin &# ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ # ™™C ∑ ∑ ™™ ∑ ∑ ∑
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Piano
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Arco Stgs (Down to Bb4)
Pad (Down to D3)
Bass (C#3 and lower)
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Triangle To Dr. " Set

Triangle / ∑ ¿–Œ Œ ¿–Œ Œ ¿– Œ Œ ∑ ™™C ∑ ∑ ™™ ∑ ∑ ∑


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143 144 145 146 147 148 149w
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Reed & #
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Whizzer & J
at chess. Al-ways brave- ly ac - qui- esce. Clip the cou- pons, Make the din-ner and love him

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Marvin
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Whizzer & œ œ œ œ œ œ œ nœ œ™ œ œ nœ <#>œ œ œ œ œ œ
This has got-ta come to a stop Mar - vin This has been a lou-sy but fab -u-lous flop.

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Marvin & ∑ nœ œ œ œ œ œ œ #œ ∑ œ œ œj œ œ œ œ œ œ œ œ œ
¢ J œ
This has got-ta come to a stop fab -u-lous flop. An-y one un - der- stand, All I want's a kiss. An-y-one un - der stand.

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Drum Set /
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14
157 158 159 160 161 162 163
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Reed & # 8

3 3 3 3
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Whizzer & œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ nœ œ™ j nœ 8 #œ ™ œ œ™ œ œC w
œ œ #œ
Don't start ex plain- ing, I'm sick of ex-plain- ing. And this had bet-ter come to a stop Mar - vin Now Mar - vin, Ciao Mar - vin Bend.

### 3
6 j j
Marvin
¢ & ∑ Ó Œ Œ œ œ œ œ œ œ œ œ nœ œ™ j
œ œ nœ 8 #œ ™ #œ œ œ™ œ œC w
And this had bet-ter come to a stop Whiz - zer Now Whiz - zer, Ciao Whiz - zer Bend.

### j j j j j 6 j j j j j
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Piano
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Drum Set / œ ‰ J ‰ œJ œ ‰ œJ œ Œ Œ Œ œ Œ œ Œ 8 ∑ ‘ V V V
15
164 165 166 167
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Reed & # J J

3
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Whizzer & Œ œ œ œ œ
This had bet - ter come This had bet - ter come to a this this this this this had bet - ter come to an end.

3
### œ œ œ œ œ Œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ∑
Marvin
¢ & œ
This had bet - ter come This had bet - ter come to a this this this this

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Piano
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B3 w/Tined EP (D3/C#3)
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Synthesizer
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Drum Set / ‘
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16 168 169 170 171 172
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Reed & # J 4œ

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Whizzer & œ œ 4œ Œ
This had bet - ter come to an end.

3
### œ œ œ œ œ œ œ œ w w œ œ œ œ œ œ 2 Œ
Marvin
¢ & œ 4œ
This had bet - ter come to an end This had bet - ter come to an end.

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Synthesizer ff
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> >
Drum Set / ‘ ‘ V V V V œœ¿ Œ Ó 2 ¿
4 œœ Œ
> > Applause Segue
sfz sfz
FALSETTOS
17 Making A Home Music and Lyrics by
WILLIAM FINN
Orchestrations by
MICHAEL STAROBIN
A
Brisk 4 2 3 4 5 6

Reed & b ™™ ∑ ∑ ™™ ∑ ∑ ∑ ∑
Trina
3 3
° ™ ™™ œ œ œ œ œ œ œ
Voice & b ™ ∑ ∑ œ œ œ œ œ œ œ w Œ œ œ œ œ
Wel-come to our hum-ble place. We're con-cerned with set - ting a tone. With fill - ing a

Mendel
3 3

Voice & b ™ ∑ ∑ ™™ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ w Œ œ œ œ œ
¢
Wel-come to our hum-ble place. We're con-cerned with set - ting a tone. With fill - ing a

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- - - - - - - -
œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ
- - - - - - - -
œœœ œœœ œœœ
- - -
œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Piano mp
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{ Ϫ Ϫ Ϫ Ϫ Ϫ Ϫ
pedal every measure

Fantasia w/Warm EP/Bass (D3/C#3)


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Synthesizer
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Brisk 4 sus cym. w/brush

™™ ∑ ∑

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Percussion / ∑ ∑ •
mp
2 B
7 8 9 10 11 12

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3 3
° b
& w ˙ œ œ œ w ˙ Ó ∑ œ œ œ œ œ œ œ
space, mak - ing a home. He de-cides the role to as -

¢& b w ˙ œ œ œ w ˙ Ó œ œ œ œ œ œ œ ∑
space, mak - ing a home. She be-comes a hap - py wife.

-œ -œ -œ -œ -œ -œ -œ -œ -œ -œ -œ -œ -œ -œ -œ-œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
& œœ œœ œœ
b œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœœœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
- - - - - - - - - - - - - - - - œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ
- - - - - - - - - - - - - - - -
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2 2 B 2
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C 3
13 14 15 16 17 18 19 A little faster

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° b 3
& w ˙ œ œ œ w ˙ Ó ∑ ∑ Œ œ œ œ œ œ
sume, Build - ing a life, What it needs is peo

¢& b ∑ ∑ ∑ Ó œ œ œ w ˙ Ó Œ œ œ œ œ œ
Shap-ing a room. What it needs is peo

&b œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ w
w-w
œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ
œ-œ œ-œ œ-œ œ-œ œ-œ œ-œ œ-œ œ-œ œ-œ œ-œ œ-œ œ-œ œ-œ œ-œ œ-œ œ-œ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - mf
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{ bœ™ œ™ œ bœ™ œ™ œ œ™ œ™ œ œ™ œ™ œ œ™ œ™ œ œ™ œ™ œ b w-
Attacca w/MB (Down to C4)
Soft Pad (CTs) w/Bass (CTs) (B3 and low
œœ
&b Ó œ w Ó œ œ ∑ Ó œ œ Œ œ ∑
œ œ œ œ
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w
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Ϫ
œ œ™ œ™ œ œ™ œ™ bœ bw

A little faster

2 2 2 C
¿– Œ Ó
/ • • • ∑
4 Flute
D
20 21 22 23 24 To Ob. 25 rit. 26 27 Tempo I
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&b Œ Ó ∑ ∑ ∑
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& œ ˙™ Œ œ œ œ œœ œ ˙™ Œ œ œ bœ bœ œ œ œ bœ b˙ Œ œ ˙ œ ™ œj ˙ œœ œ œ ˙
- ple Men and wom en talk - ing Men and wom en think - ing out loud How far to go. Vis-it when you please.

¢& b œ ˙™ Œ œ œ œ œœ œ ˙™ Œ œ œ bœ bœ œ œ œ bœ b˙ Œ œ ˙ œ ™ œj ˙ œœ œ œ ˙
- ple Men and wom en talk - ing Men and wom en think - ing out loud How far to go. Vis-it when you please.

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mp
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Fantasia w/Warm EP/Bass (D3/C#3)

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rit.
D Tempo I
∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ¿ ™– ¿j ¿ – ¿ –
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mp
5
28 29 30 31 32 33 34

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° b œ œ œ œ œ 3œ 3 3
& œ w œ Œ œ œ œ w œ Œ œ œ œ w ˙ Ó
You are not re-qui - red to phone. We'll buy the cheese. God bless our home.

3 3 3

¢& b œ œ œ œ œ œ œ w œ Œ œ œ œ w œ Œ œ œ œ w ˙ Ó
You are not re-qui - red to phone. We'll buy the cheese. God bless our home.

----- -œ -œ -œ -œ -œ -œ -œ -œ -œ -œ -œ
& b œœ-œ œœ-œ œœ-œ œœ-œ œœ-œ œœ-œœœ-œœœ-œ œœ-œœœ-œœœ-œœœ-œœœ-œœœ-œœœ-œœœ-œ œœ-œœœ-œœœ-œœœ-œœœ-œ œœ-œ œœ-œ œœ-œ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœœœœœœœœœœœœœœœ œœœœœœœœœœœœœœœœ
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°
˙
Attacca w/MB (Down to C4)
˙ ˙
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Soft Pad (CTs) (B3 to B2)
Bass (Bb2 and lower)

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soft mallets
¿– Œ Œ ¿– 2 2 Y
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6 E
47 Oboe 48 49 50 51 52
˙ ˙™ œ œ ˙™ ˙ ˙
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J œ ˙™
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œ ˙™ œ œ ˙™ œ
Books a - bound to show we read. The dog's been flea'd and

¢& b ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

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Mendel Jason
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sent out - side to play I hope it runs a - way. So do I. So do I.

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Whizzer
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Mendel
Trina 3 3
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Af -ter-noons we make hors d'oeurves, Af -ter af -ter-noons we re - ceive. this is the price

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Fantasia w/Warm EP/Bass (D3/C#3)

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Mendel/Whizzer/Trina
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price mak-ing be - lieve What it needs is peo - ple Men and wom en laugh - ing. Men and wom en think

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mak-ing be - lieve

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Attacca w/MB (Down to C4)
Soft Pad (CTs) w/Bass (CTs) (B3 and lower)
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Whizzer
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- ing out loud, Should she love me Yes we love the bed. Yes we love to fight the un - known. Bak - ing the
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Trina Mendel
3
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Should he love me Yes we love the bed. Yes we love to fight the un - known.

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Fantasia w/Warm EP/Bass (D3/C#3)


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3 3
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I A little under tempo " w/ brush


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18 The Games I Play FALSETTOS
Music and Lyrics by
WILLIAM FINN
Orchestrations by
Slow 2 MICHAEL STAROBIN

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Reed & ™ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

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Whizzer
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˙™
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I don't look for trou - ble I do not ac-cept blame. I've a good and a bad side, but they're one and the same. Ask me to a-

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rouse you, I will rise and o - bey These are the games I play. I screw ev' ry morn

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Fantasia w/Warm EP/Bass (D3/C#3)


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- ing thenbathe and drink tea. I've been play - ing ca - nas - ta dis - as - tar-ous - ly. All my rec-re - at -ion seems to suit me o

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Harp w/Att w/Fantasia (Down to C4)


WarmPad (CTs) (B3 to E2)
Bass (Eb2 and lower) ˙
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Let me face the mu - sic. It's a song that I was wait-ing to hear so long, so long a - go.

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Fantasia w/Warm EP/Bass (D3/C#3)


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I bet on the hor - ses. I die by de- gree. I am sure his di - vorce is a tri - bute to me Ask me if I

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love him, it de - pends on the day These are the games I play It's tough, my friend.

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Harp w/Att w/Fantasia (Down to C4)


WarmPad (CTs) (B3 to E2)
Bass (Eb2 and lower)
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Love's look- ing strong Play a-gain the mu - sic, It's a song that I've been wait-ing to hear for much too long Years,

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3 3

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years too long It hurts not to love him. It hurts when love fades. It's hard when part of him is off play-ing

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Fantasia w/Warm EP/Bass (D3/C#3)


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19 Marvin Hits Trina Music and Lyrics by
WILLIAM FINN
Orchestrations by
MICHAEL STAROBIN
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MarcatoStgs w/Brass (F5 to D3)
Bass w/Tuba (C#3 and lower)
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Pizz (F#4 and lower)
Bass w/Tuba (Ab2 and lower)
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stu-pid con-ver-sa - tion. You are try-ing to ru-in my sleep. I'm sure you chose him to make me look bad. How could you ev-er de-ny what we had? We had fights and

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OpeningFilter (Down to F#5)
MarcatoStgs w/Brass (F5 to D3)
Bass w/Tuba (C#3 and lower) Harp w/Att/Warm Ens. (CTs) (C#4/C4)
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Whizzer/Trina Whizzer Mendel/Whizzer/Trina/J

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And he's sweet. And he's mean. Do I love him? No. Dumb!

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Pizz (F#4 and lower)
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Dumb! Dumb! Dumb! Whack!

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ff Pause, then Segue
FALSETTOS
Music and Lyrics by
20 I Never Wanted To Love You WILLIAM FINN
Orchestrations by
MICHAEL STAROBIN

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I ne-ver want-ed to love you.

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I on-ly want-ed to love and not be blamed. Let me go. You should know I'm not a- shamed to have

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loved you. I love you more than I meant to. In my pro - fes-sion one's love stays un - ex pressed. Here we stand. Take my hand.

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I hate the world. I love my dad. I love the things I've ne-ver had.

Trina Whizzer Marvin/Trina


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God, I'm dis - tressed. How I love you. He hates ev-ery-thing He loves his fa- ther. Love our fam-i - ly.

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Toy Piano w/Ens/Bass (D3/C#3)


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Lord, hear our call. Help us all. Help us all.

Mendel Marvin/Trina Whizzer


3 3 3
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Help us all. Help us all. Help us all. I ne ver want-ed to love you. I ne ver want-ed "till death

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Harp (Down to C5)
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Attacca Ens. (Down to C5)


Soft Ens (CTs) (Bb3 to A2)
Bass (Ab2 and lower)
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cried: "You'll mar - ry!" I marr - ied. He's mine. He's

Marvin
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I ne-ver want-ed to love you. I on-ly want-ed to see my face in yours.

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un- der- stand, I'm in de- mand. And a-ny - how we're through. I ne-ver want- ed, I want- ed, I nev- er, ne- ver, ne- ver, ne - ver, ne- ver, ne-ver want-ed to love

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Attacca Ens w/MB (Down to F4)
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WarmPad (CTs) (E4 to C#3)
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Attacca Ens w/MB w/Clav (Down to C4)
Full Ens (CTs) (B3 to C2)
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FALSETTOS
21 Father To Son Music and Lyrics by
WILLIAM FINN
Orchestrations by
MICHAEL STAROBIN
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Light Fr. Acc./Bass (D3/C#3) "


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love. Kid, be my son. What I've done to you is rot - ten. Say, I was

sempre legato


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scared. I kept march-ing in one place. March - ing in time to a tune I'd for - got - ten. I loved you. I love you. I meant no dis-

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grace. This here is love when we're talk - - ing face to face.

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Fa - ther to son, I for one would take love slo - wer. I've made my choice, but you can sing a diff' rent song. Watch, as you

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sing, how your voice gets much low - er. You'll be, kid, a man, kid, if noth - ing goes wrong. Sing for your - self as you

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march a - long. A man, kid, you'll be, kid, what ev-er your song.

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End of Act I

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