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ETF Analisi e Strategie

Gli ETF con le migliori performance mensili

Market Access NYSE Arca Gold BUSIndex UCITS ETF e iShares S&P US Banks ETF sono stati tra gli ETF che hanno registrato le migliori performance a luglio 2024.

Bella Albrecht 06/08/2024 | 17:45
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Gli Exchange-traded fund, o ETF, sono strumenti a basso costo che consentono agli investitori di seguire indici popolari o di sfruttare le scelte di gestori esperti nel tentativo di battere il mercato. I prodotti migliori possono rappresentare un elemento costitutivo di un portafoglio a basso costo. Inoltre, a differenza dei fondi aperti, tutti gli ETF sono negoziati in Borsa.

Nel luglio 2024, gli ETF più performanti sono stati il fondo azionario sui metalli preziosi Market Access NYSE Arca Gold BUSIndex UCITS ETF M9SD e il fondo azionario sui servizi finanziari iShares S&P US Banks ETF BNKS. I dati riportati in questo articolo, che è stato generato in modo automatizzato provengono da Morningstar Direct.

Screening per gli ETF più performanti

Per trovare quelli con le migliori performance del mese, abbiamo esaminato gli ETF azionari, bilanciati e obbligazionari registrati alla vendita in Italia (non necessariamente quotati in Borsa Italiana), escludendo gli exchange-traded notes, noti come ETN, e gli ETF con un patrimonio totale inferiore a 25 milioni di dollari (23,4 milioni di euro). Abbiamo anche escluso i fondi che rientrano nelle categorie "trading" di Morningstar, in quanto questi fondi sono progettati per i trader attivi e non sono adatti agli investitori a lungo termine.

Nel nostro elenco, tre fondi rientrano nella categoria delle azioni a piccola capitalizzazione statunitensi, dove il rendimento medio è stato del 6,24% a luglio.

I 10 ETF più performanti nel mese

1. Market Access NYSE Arca Gold BUSIndex UCITS ETF M9SD
2. iShares S&P US Banks ETF BNKS
3. Fineco AM MarketVector Bioproduction Tech and Tools ESG UCITS ETF BTECH
4. L&G Gold Mining UCITS ETF AUCO
5. AuAg ESG Gold Mining UCITS ETF ESGO
6. VanEck Gold Miners UCITS ETF GDX
7. iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF USD (Dist) IDP6
8. SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF USSC
9. iShares Gold Producers UCITS ETF USD (Acc) IAUP
10. Invesco Russell 2000 UCITS ETF RTYS 

 

Metriche per gli ETF più performanti 

Market Access NYSE Arca Gold BUSIndex UCITS ETF

- Morningstar Rating: 3 stelle
- Expense Ratio: 0,65%
- Categoria Morningstar: Azionario Metalli Preziosi

L'ETF Market Access NYSE Arca Gold BUSIndex UCITS, con asset pari a 66 milioni di euro, è stato l'ETF più performante a luglio, con un rendimento del 12,75% e ha battuto la categoria Negli ultimi 12 mesi, il Market Access NYSE Arca Gold BUSIndex UCITS ETF ha registrato un rendimento del 29,11%, superando il guadagno medio della categoria pari al 19,63% e collocandosi al 21° percentile.

Il Market Access NYSE Arca Gold BUSIndex UCITS ETF ha un Morningstar Medalist Rating di Silver. È stato lanciato nel gennaio 2007.

iShares S&P US Banks ETF

- Morningstar Rating: 1 stella
- Expense Ratio: 0,35%
- Categoria Morningstar: Azionari Servizi Finanziari

Il secondo ETF con la migliore performance a luglio è stato l'iShares S&P US Banks ETF, con 205 milioni di euro di asset in gestione. L'ETF iShares a gestione passiva ha registrato un rendimento dell'11,00%, superando la media di categoria che è stata del 4,13%. Guardando agli ultimi 12 mesi, l'iShares S&P US Banks ETF ha reso il 30,49%, battendo la media  (24,02%) e collocandosi al 16° percentile.

L'ETF iShares S&P US Banks, con Morningstar Medalist Rating Bronze, è stato lanciato nel maggio 2018.

Fineco AM MarketVector Bioproduction Tech and Tools ESG UCITS ETF

- Morningstar Rating: N/A
- Expense ratio: 0,38%
- Categoria Morningstar: Azionari Settore Salute

L'ETF Fineco AM MarketVector Bioproduction Tech and Tools ESG UCITS, che ha asset per 28 milioni di euro, si è classificato al terzo posto nel mese, con un rendimento del 10,93%. L'ETF, a gestione passiva, ha superato il rendimento medio della categoria a luglio. Il fondo è stato lanciato per la prima volta nel novembre 2023 e, di conseguenza, non ha un track record di un anno.

Il Fineco AM MarketVector Bioproduction Tech and Tools ESG UCITS ETF prende in considerazione criteri ambientali, sociali e di governance. Questo fondo ha un Morningstar Medalist Rating Neutral.

L&G Gold Mining ETF UCITS

- Morningstar Rating: 4 stelle
- Expense Ratio: 0,65%
- Categoria Morningstar: Azionario Metalli preziosi

Con un rendimento del 10,90%, l'ETF L&G Gold Mining UCITS, con asset pari a 182 milioni di euro, si è classificato al quarto posto a luglio. L'ETF a gestione passiva di Legal & General ha superato il rendimento medio di categoria, pari al 5,83%. Negli ultimi 12 mesi, il fondo ha guadagnato il 35,91%, battendo la media (19,63%) e collocandosi al 6° percentile.

L'ETF L&G Gold Mining UCITS ha un Morningstar Medalist Rating Gold. È stato lanciato nel settembre 2008.

AuAg ESG Gold Mining ETF UCITS

- Morningstar Rating: N/A
- Expense Ratio: 0,60%
- Categoria Morningstar: Azionario Metalli Preziosi

Il quinto ETF con la migliore performance è stato l'AuAg ESG Gold Mining UCITS ETF da 52 milioni di euro di asset, che ha guadagnato il 10,60% a luglio. Questo ETF HANetf a gestione passiva ha battuto il rendimento medio di categoria pari al 5,83%. Nell'ultimo anno, l'AuAg ESG Gold Mining UCITS ETF è salito del 15,51%, sottoperformando la media (19,63%) e collocandosi al 76° percentile.

L'AuAg ESG Gold Mining UCITS ETF, lanciato nel luglio 2021, ha un Morningstar Medalist Rating di Neutral.

VanEck Gold Miners ETF UCITS

- Morningstar Rating: 4 stelle
- Expense Ratio: 0,53%
- Categoria Morningstar: Azionario Metalli Preziosi

L'ETF VanEck Gold Miners UCITS da 853 milioni di euro di asset è stato il sesto ETF con la migliore performance a luglio, con un rendimento del 9,79%. Il rendimento dell'ETF VanEck a gestione passiva ha superato il guadagno medio di categoria pari al 5,83%. Guardando agli ultimi 12 mesi, il VanEck Gold Miners UCITS ETF ha reso il 24,67%, sovraperformando la media e collocandosi al 30° percentile.

L'ETF VanEck Gold Miners UCITS con rating Bronze è stato lanciato nel marzo 2015.

iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF USD (Dist)

- Morningstar Rating: 3 stelle
- Expense Ratio: 0,30%
- Categoria Morningstar: Azionario USA small cap

Il settimo ETF con la migliore performance a luglio è stato l'iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF USD (Dist), che ha asset per 1,7 miliardi di euro. L'ETF a gestione passiva di iShares ha registrato un rendimento del 9,69%, superando la media dei fondi azionari USA a piccola capitalizzazione, che hanno guadagnato il 6,24%. Guardando agli ultimi 12 mesi, l'iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF USD (Dist) ha reso il 15,58%, battendo la categoria (14,26%) e collocandosi al 42° percentile.

L'iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF USD (Dist) ha un Morningstar Medalist Rating di Silver. È stato lanciato nel maggio 2008.

SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF

- Morningstar Rating: 4 stelle
- Expense Ratio: 0,30%
- Categoria Morningstar: Azioni USA small cap

Lo SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF, con asset di 470 milioni di euro, si è classificato all'ottavo posto nel mese, con un rendimento del 9,37%. L'ETF di State Street, a gestione passiva, ha superato il guadagno medio di categoria pari al 6,24%. Negli ultimi 12 mesi, l'ETF di State Street ha registrato un rendimento del 17,52%, battendo la sua categoria, collocandosi al 23° percentile per performance.

L'SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF con Morningstar Medalist Rating Gold è stato lanciato nel febbraio 2015.

iShares Gold Producers UCITS ETF USD (Acc)

- Morningstar Rating: 4 stelle
- Expense Ratio: 0,55%
- Categoria Morningstar: Azionario Metalli Preziosi

Con un guadagno del 9,34%, l'iShares Gold Producers UCITS ETF USD (Acc) da 1,5 miliardi di euro di asset si è classificato al nono posto a luglio. L'ETF iShares a gestione passiva ha battuto la media di categoria pari al 5,83%. Negli ultimi 12 mesi, il fondo ha registrato un rendimento del 23,67%, superiore al 19,63% dei fondi della sua categoria, collocandosi al 37° percentile.

L'iShares Gold Producers UCITS ETF USD (Acc), lanciato nel settembre 2011, ha un Morningstar Medalist Rating pari a Gold.

Invesco Russell 2000 UCITS ETF

- Morningstar Rating: 2 stelle
- Expense Ratio: 0,25%
- Categoria Morningstar: Azionario USA small cap

Il decimo ETF con la migliore performance è stato l'Invesco Russell 2000 UCITS ETF, con 139 milioni di euro di asset, che ha guadagnato il 9,08% a luglio. L'ETF Invesco a gestione passiva ha battuto il rendimento medio della categoria pari al 6,24%. Nell'ultimo anno, l'Invesco Russell 2000 UCITS ETF è salito del 15,97%, superando il rendimento medio della sua categoria e collocandosi al 34° percentile.

L'Invesco Russell 2000 UCITS ETF ha un Morningstar Medalist Rating pari a Bronze. È stato lanciato nel marzo 2009.

Cosa sono gli ETF? 

Gli Exchange-traded-funds sono fondi quotati in Borsa, proprio come le azioni, e scambiati in tempo reale. Si differenziano quindi dai tradizionali fondi comuni di investimento che, invece, presentano un NAV giornaliero (cioè il valore netto della quota). Gli ETF sono nati come strumenti di replica passiva di un indice, ma negli ultimi anni si sono sviluppati anche fondi gestiti attivamente. Gli ETF coprono una serie di asset class, tra cui azioni e obbligazioni.

Gli ETF offrono agli investitori un modo efficiente per ottenere un'esposizione ai mercati, spesso con commissioni ridotte e facilità di acquisto e vendita. 

I migliori ETF: Altre idee da considerare 

Gli investitori che desiderano trovare gli ETF più performanti o più economici possono:

  • Utilizzare lo strumento ETF Screener per trovare i migliori ETF in base ai criteri diversi. È possibile filtrare i prodotti in base alle commissioni, alle valutazioni del Medalist Rating e altro ancora.
  • Visitare la sezione dedicata agli ETF per essere sempre informati sulle ricerche e le analisi Morningstar sugli ETF.
  • Confrontare fondi ed ETF con uno strumento che permette di comparare più prodotti in base alle loro performance, rating e commissioni. 
  • Clicca qui per conoscere le metogologie di rating Morningstar.

 

Nell'ambito della nostra missione di dare più informazioni possibili agli investitori, questo articolo è stato redatto a partire dai dati di Morningstar e da ricerche indipendenti utilizzando tecnologie di creazione automatica del testo. Questo articolo è stato generato con l'aiuto dell'automazione e rivisto dai giornalisti di Morningstar.

 

Le informazioni contenute in questo articolo sono esclusivamente a fini educativi e informativi. Non hanno l’obiettivo, né possono essere considerate un invito o incentivo a comprare o vendere un titolo o uno strumento finanziario. Non possono, inoltre, essere viste come una comunicazione che ha lo scopo di persuadere o incitare il lettore a comprare o vendere i titoli citati. I commenti forniti sono l’opinione dell’autore e non devono essere considerati delle raccomandazioni personalizzate. Le informazioni contenute nell’articolo non devono essere utilizzate come la sola fonte per prendere decisioni di investimento.

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